# AdvisorEngine CRM vs Redtail Technology Comparison --- ## AI Generated Summary - **Os revisores do G2 relatam** que a Redtail Technology se destaca na experiência do usuário, com muitos usuários elogiando sua **interface simples** que facilita o acesso às informações dos clientes e a criação de relatórios. Em contraste, embora o AdvisorEngine CRM ofereça recursos robustos, alguns usuários acham menos intuitivo, observando que pode ser confuso às vezes. - **Os usuários dizem** que a gestão de fluxo de trabalho da Redtail Technology é um recurso de destaque, ajudando-os a se manterem organizados e garantindo que não percam reuniões importantes. O AdvisorEngine CRM também possui fortes capacidades de fluxo de trabalho, mas os usuários destacam que é mais voltado para equipes de suporte, o que pode não atender a todas as necessidades empresariais. - **De acordo com avaliações verificadas** , a Redtail Technology tem uma vantagem significativa no engajamento recente dos usuários, com mais de 50 avaliações nos últimos 90 dias em comparação com a falta de feedback recente do AdvisorEngine CRM. Isso sugere que a Redtail está ativamente atendendo às necessidades dos usuários e se adaptando ao feedback. - **Os revisores mencionam** que ambos os produtos oferecem excelente suporte ao cliente, mas o AdvisorEngine CRM se destaca por seus **tempos de resposta rápidos** , com usuários observando que o suporte técnico responde dentro de 24 horas. A Redtail Technology também recebe elogios por seu suporte, mas o feedback é menos focado na velocidade. - **Os usuários destacam** que o AdvisorEngine CRM oferece capacidades de integração impressionantes, particularmente com custodians, tornando-o uma escolha forte para empresas de serviços financeiros. No entanto, a Redtail Technology é reconhecida por seus recursos abrangentes que ajudam a gerenciar informações de KYC e notas de reuniões de forma eficaz. - **Os revisores do G2 indicam** que, embora ambos os produtos sejam voltados para pequenas empresas, a Redtail Technology tem uma pontuação de satisfação geral mais alta, refletindo sua capacidade de atender efetivamente aos requisitos dos usuários. O AdvisorEngine CRM, embora ainda valioso, tem espaço para melhorias nas métricas de satisfação do usuário. | | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Star Rating** | 4.0 out of 5 | 4.3 out of 5 | | **Total Reviews** | 26 | 268 | | **Largest Market Segment** | Pequeno negócio (92.3% das avaliações) | Pequeno negócio (92.4% das avaliações) | | **Entry Level Price** | $65.00 Por Mês | Entre em Contato | --- ## Top Pros & Cons ### AdvisorEngine CRM **Not enough data** ### Redtail Technology Pros: - Facilidade de Uso (83 reviews) - Útil (39 reviews) Cons: - Recursos Faltantes (18 reviews) - Recursos Limitados (12 reviews) --- ## Ratings Comparison | Rating | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Atende aos requisitos** | 8.5 (19 reviews) | 8.6 (186 reviews) | | **Facilidade de Uso** | 7.7 (21 reviews) | 8.6 (208 reviews) | | **Facilidade de configuração** | 8.1 (8 reviews) | 8.4 (118 reviews) | | **Facilidade de administração** | 7.7 (8 reviews) | 8.7 (62 reviews) | | **Qualidade do Suporte** | 8.7 (19 reviews) | 8.7 (176 reviews) | | **the product tem sido um bom parceiro comercial?** | 9.4 (8 reviews) | 9.0 (64 reviews) | | **Direção de Produto (% positivo)** | 8.8 (20 reviews) | 8.4 (187 reviews) | --- ## Pricing ### AdvisorEngine CRM #### Entry-Level Pricing Plan: AdvisorEngine CRM Price: $65.00 Por Mês Description: Preço por usuário/mês. Cobrado anualmente. ✔ Treinamento complementar ✔ Melhor Suporte Técnico da Indústria ✔ 98% de Satisfação do Cliente Key Features: - Construa seu negócio em uma base sólida construída em uma pilha de tecnologia de ponta com estratégias de implantação modernas e a capacidade de armazenar com segurança quantidades ilimitadas de dados sem custo adicional - Capture informações demográficas e financeiras importantes dos clientes em um só lugar - Gerencie o fluxo de trabalho para garantir que as tarefas sejam comunicadas e concluídas [Learn more about AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/pt/products/advisorengine-crm/reviews) #### Free Trial Yes ### Redtail Technology #### Entry-Level Pricing Plan: Enterprise Price: Entre em Contato Description: Planos personalizáveis com opções infinitas disponíveis! É necessário um compromisso mínimo de licença. Key Features: - Personalize Seu Plano [Browse all 3 editions](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/pricing) #### Free Trial Yes --- ## Features Comparison By Category ### Marketing por SMS | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **AdvisorEngine CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | N/A | N/A | #### Mensagens de texto | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **SMS em massa** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Mensagens de texto bidirecionais** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Agendador de Texto** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Respostas Automáticas** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Encurtamento automático de URL** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **MMS Marketing** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Personalização** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **SMS Transacional** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | #### Plataforma SMS | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Relatórios** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Automação** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Rótulo Branco** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Texto para telefone fixo** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Códigos curtos** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Integração de API** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | #### Agente AI - Marketing por SMS | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Execução Autônoma de Tarefas** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Planejamento em várias etapas** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Integração entre sistemas** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Interação em Linguagem Natural** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Assistência Proativa** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Tomada de Decisão** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | ### Backup de Email | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **AdvisorEngine CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | 8.5/10 | 10 | #### Funcionalidade | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Compatibilidade** | Dados insuficientes disponíveis | 9.2 (10 reviews) | | **Classificar e filtrar** | Dados insuficientes disponíveis | 9.3 (10 reviews) | | **Conversão** | Dados insuficientes disponíveis | 7.8 (10 reviews) | #### Usabilidade | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Manuseio de lotes** | Dados insuficientes disponíveis | 7.7 (10 reviews) | | **Agendamento automatizado** | Dados insuficientes disponíveis | 8.8 (10 reviews) | | **Gerenciamento granular de retenção** | Dados insuficientes disponíveis | 7.2 (9 reviews) | #### Fiabilidade | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Backup da nuvem para a nuvem** | Dados insuficientes disponíveis | 8.3 (10 reviews) | | **Detecção de endereço** | Dados insuficientes disponíveis | 8.5 (10 reviews) | | **Segurança** | Dados insuficientes disponíveis | 9.7 (10 reviews) | #### Backup de Email - AI Agente | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Execução Autônoma de Tarefas** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Integração entre sistemas** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Assistência Proativa** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Tomada de Decisão** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | ### Cópia de segurança | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **AdvisorEngine CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | N/A | N/A | #### Gestão | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Recuperação de desastres** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Backup remoto** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Formatos de armazenamento** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Backups agendados** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Restauração sob demanda** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | #### Relatórios | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Monitoramento de Atividades** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Documentação** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Alertas/Notificações** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | #### Segurança | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Criptografia de dados** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Segurança e Conformidade** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Deduplicação** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | ### Serviços Financeiros CRM | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **AdvisorEngine CRM** | 9.1/10 | 7 | | **Redtail Technology** | 7.3/10 | 139 | #### Conteúdo | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Automação** | 8.1 (7 reviews) | 7.1 (108 reviews) | #### Funcionalidade adicional da plataforma | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Conectores pré-construídos** | 9.3 (5 reviews) | 7.5 (102 reviews) | | **Painel de controle** | 9.0 (7 reviews) | 8.7 (118 reviews) | | **Nuvem** | 9.8 (7 reviews) | 7.9 (96 reviews) | | **Mobilidade** | 8.7 (5 reviews) | 7.6 (101 reviews) | | **Mensagens** | Dados insuficientes disponíveis | 6.6 (80 reviews) | #### Relatórios e análises da plataforma | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Relatórios** | Dados insuficientes disponíveis | 7.9 (95 reviews) | | **Previsão** | Dados insuficientes disponíveis | 6.9 (78 reviews) | #### Suporte ao cliente | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Gerenciamento de casos** | 8.6 (6 reviews) | 8.4 (97 reviews) | | **Portal de Suporte ao Cliente** | 9.3 (5 reviews) | 8.0 (98 reviews) | | **Base de conhecimento** | 9.7 (5 reviews) | 8.1 (102 reviews) | | **Análise de suporte** | Dados insuficientes disponíveis | 7.9 (94 reviews) | #### Automação de marketing | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Gestão de Campanhas** | Dados insuficientes disponíveis | 7.0 (81 reviews) | | **Gestão de Leads** | 9.7 (5 reviews) | 7.6 (90 reviews) | | **Análise de Marketing** | Dados insuficientes disponíveis | 6.6 (82 reviews) | #### Automação da Força de Vendas | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Gerenciamento de Dutos** | Dados insuficientes disponíveis | 6.9 (83 reviews) | | **Gerenciamento de Tarefas** | 9.0 (5 reviews) | 8.2 (101 reviews) | | **Gestão de Produtos e Listas de Preços** | Dados insuficientes disponíveis | 6.1 (72 reviews) | | **Gestão de Cotações e Pedidos** | Dados insuficientes disponíveis | 5.9 (72 reviews) | | **Gestão de Contratos** | Dados insuficientes disponíveis | 6.9 (73 reviews) | #### Agente AI - CRM de Serviços Financeiros | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Tomada de Decisão** | Dados insuficientes disponíveis | 6.2 (18 reviews) | --- ## Categories **Shared Categories (1):** [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm) **Unique to Redtail Technology (3):** [Software de Marketing por SMS](https://www.g2.com/pt/categories/sms-marketing), [Software de Gestão de Documentos](https://www.g2.com/pt/categories/document-management), [Software de Backup de Email](https://www.g2.com/pt/categories/email-backup) --- ## Reviewer Demographics ### By Company Size | Segment | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Pequena Empresa** | 92.3% | 92.4% | | **Médio Porte** | 7.7% | 5.3% | | **Empresa** | 0% | 2.3% | ### By Industry #### AdvisorEngine CRM - **Serviços financeiros:** 69.2% - **Gestão de Investimentos:** 19.2% - **Contabilidade:** 7.7% - **Programas de computador:** 3.8% #### Redtail Technology - **Serviços financeiros:** 86.8% - **Gestão de Investimentos:** 5.3% - **Seguro:** 2.2% - **Contabilidade:** 1.8% - **Marketing e Publicidade:** 1.3% - **Tecnologia da informação e serviços:** 0.9% - **Varejo:** 0.4% - **Gestão de organizações sem fins lucrativos:** 0.4% - **Prática Médica:** 0.4% - **Serviços ao consumidor:** 0.4% --- ## Alternatives ### Alternatives to AdvisorEngine CRM - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/reviews) — 4.6/5 stars (109 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews) - [Practifi](https://www.g2.com/pt/products/practifi/reviews) — 4.3/5 stars (76 reviews) - [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews) - [SmartOffice](https://www.g2.com/pt/products/smartoffice/reviews) — 3.7/5 stars (28 reviews) - [Total Expert](https://www.g2.com/pt/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews) - [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/pt/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews) - [vcita](https://www.g2.com/pt/products/vcita/reviews) — 4.5/5 stars (81 reviews) - [Irwin](https://www.g2.com/pt/products/irwin/reviews) — 4.5/5 stars (57 reviews) - [Affinity](https://www.g2.com/pt/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews) ### Alternatives to Redtail Technology - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/reviews) — 4.6/5 stars (109 reviews) - [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews) - [HighLevel](https://www.g2.com/pt/products/highlevel/reviews) — 4.6/5 stars (638 reviews) - [Close](https://www.g2.com/pt/products/close/reviews) — 4.7/5 stars (2040 reviews) - [ActiveCampaign](https://www.g2.com/pt/products/activecampaign/reviews) — 4.4/5 stars (14689 reviews) - [Birdeye](https://www.g2.com/pt/products/birdeye/reviews) — 4.7/5 stars (4060 reviews) - [Brevo Marketing Platform](https://www.g2.com/pt/products/brevo-marketing-platform/reviews) — 4.5/5 stars (2566 reviews) - [Constant Contact](https://www.g2.com/pt/products/constant-contact/reviews) — 4.1/5 stars (7392 reviews) - [Intuit Mailchimp All-in-One Marketing Platform](https://www.g2.com/pt/products/intuit-mailchimp-all-in-one-marketing-platform/reviews) — 4.4/5 stars (5421 reviews) --- ## Top Discussions ### AdvisorEngine CRM - Title: [Qual é o uso do Junxure?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-the-use-of-junxure) — 1 comment > **Top comment:** "é o nosso CRM" - Title: [O que é a nuvem junxure?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-junxure-cloud) — 1 comment > **Top comment:** "Junxure Cloud é um CRM baseado em nuvem, Gerenciador de Relacionamento com o Cliente onde mantemos todas as informações dos nossos clientes e ações/fluxo de..." - Title: [O Junxure Cloud integra-se com programas de e-mail?](https://www.g2.com/pt/discussions/does-junxure-cloud-integrate-with-email-programs) — 1 comment, 1 upvote *(includes official response)* > **Top comment:** "Send emails from Junxure Cloud to addresses in your database through a PC browser and either Google (Gmail) or Microsoft Exchange. Outgoing emails only are..." ### Redtail Technology - Title: [Para que é usado o Redtail Imaging?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-redtail-imaging-used-for) — 1 comment > **Top comment:** "Usamos isso como um armazenamento de arquivos interno para Conformidade" - Title: [Você agora ou no futuro fornecerá cálculos de RMD para contas de Aposentadoria e Herdadas?](https://www.g2.com/pt/discussions/will-you-now-or-in-the-future-provide-rmd-calculations-for-retirement-and-inherited-accounts) — 1 comment, 1 upvote > **Top comment:** "Sou um usuário final, mas se tivesse que adivinhar, diria que não. Eles são bons em identificar clientes elegíveis para RMD, no entanto, até mesmo os..." --- **Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/pt/compare/advisorengine-crm-vs-redtail-technology)