# AdvisorEngine CRM, Equisoft/connect vs Practifi Comparison | | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Star Rating** | 4.0 out of 5 | 4.4 out of 5 | 4.3 out of 5 | | **Total Reviews** | 26 | 26 | 76 | | **Largest Market Segment** | Pequeno negócio (92.3% das avaliações) | Pequeno negócio (91.3% das avaliações) | Pequeno negócio (73.3% das avaliações) | | **Entry Level Price** | $65.00 Por Mês | Preço não disponível | $120.00 Por Mês | --- ## Ratings Comparison | Rating | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Atende aos requisitos** | 8.5 (19 reviews) | 9.2 (11 reviews) | 8.5 (66 reviews) | | **Facilidade de Uso** | 7.7 (21 reviews) | 8.9 (11 reviews) | 8.0 (67 reviews) | | **Facilidade de configuração** | 8.1 (8 reviews) | Não há dados suficientes | 6.5 (53 reviews) | | **Facilidade de administração** | 7.7 (8 reviews) | Não há dados suficientes | 7.0 (51 reviews) | | **Qualidade do Suporte** | 8.7 (19 reviews) | 9.2 (11 reviews) | 8.3 (65 reviews) | | **the product tem sido um bom parceiro comercial?** | 9.4 (8 reviews) | Não há dados suficientes | 8.5 (51 reviews) | | **Direção de Produto (% positivo)** | 8.8 (20 reviews) | 8.8 (10 reviews) | 8.4 (66 reviews) | --- ## Pricing ### AdvisorEngine CRM #### Entry-Level Pricing Plan: AdvisorEngine CRM Price: $65.00 Por Mês Description: Preço por usuário/mês. Cobrado anualmente. ✔ Treinamento complementar ✔ Melhor Suporte Técnico da Indústria ✔ 98% de Satisfação do Cliente Key Features: - Construa seu negócio em uma base sólida construída em uma pilha de tecnologia de ponta com estratégias de implantação modernas e a capacidade de armazenar com segurança quantidades ilimitadas de dados sem custo adicional - Capture informações demográficas e financeiras importantes dos clientes em um só lugar - Gerencie o fluxo de trabalho para garantir que as tarefas sejam comunicadas e concluídas [Learn more about AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/pt/products/advisorengine-crm/reviews) #### Free Trial Yes ### Equisoft/connect #### Entry-Level Pricing No pricing available #### Free Trial No information available ### Practifi #### Entry-Level Pricing Plan: Additional User Subscription Price: $120.00 Por Mês Description: Uma vez que a assinatura da plataforma base tenha sido aplicada, licenças adicionais são precificadas em $120 USD por usuário / por mês. Prazo mínimo de um ano. Key Features: - Atualizações gratuitas - Acesso à base de conhecimento - Configuração técnica e treinamento contínuo [Browse all 2 editions](https://www.g2.com/pt/products/practifi/pricing) #### Free Trial No --- ## Features Comparison By Category ### Assistentes de IA para Serviços Financeiros | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **AdvisorEngine CRM** | N/A | N/A | | **Equisoft/connect** | N/A | N/A | | **Practifi** | N/A | N/A | #### Inteligência de Conversação | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Itens de Ação** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Transcrição de Reunião de IA** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Análise de sentimento** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | #### Fluxo de Trabalho | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Desencadeando** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Redação de e-mail** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Preencher Formulário** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Registro Automático de CRM** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | #### Conformidade | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Verificação de documentos** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Monitoramento de Linguagem** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Trilha de Auditoria** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Controle de Acesso** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Desencadeando** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | #### Insights | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Próxima Melhor Ação** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Análise de Interação com o Cliente** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | | **Oportunidade de Receita** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | ### Serviços Financeiros CRM | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **AdvisorEngine CRM** | 9.1/10 | 7 | | **Equisoft/connect** | N/A | N/A | | **Practifi** | 7.1/10 | 64 | #### Conteúdo | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Automação** | 8.1 (7 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 7.7 (59 reviews) | #### Funcionalidade adicional da plataforma | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Conectores pré-construídos** | 9.3 (5 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 7.2 (55 reviews) | | **Painel de controle** | 9.0 (7 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 8.4 (60 reviews) | | **Nuvem** | 9.8 (7 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 8.8 (55 reviews) | | **Mobilidade** | 8.7 (5 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 6.9 (51 reviews) | | **Mensagens** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 7.3 (51 reviews) | #### Relatórios e análises da plataforma | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Relatórios** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 7.9 (58 reviews) | | **Previsão** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 6.0 (48 reviews) | #### Suporte ao cliente | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Gerenciamento de casos** | 8.6 (6 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 8.1 (52 reviews) | | **Portal de Suporte ao Cliente** | 9.3 (5 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 8.0 (53 reviews) | | **Base de conhecimento** | 9.7 (5 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 7.2 (56 reviews) | | **Análise de suporte** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 7.1 (49 reviews) | #### Automação de marketing | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Gestão de Campanhas** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 5.9 (40 reviews) | | **Gestão de Leads** | 9.7 (5 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 6.8 (45 reviews) | | **Análise de Marketing** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 5.8 (44 reviews) | #### Automação da Força de Vendas | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Gerenciamento de Dutos** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 7.6 (54 reviews) | | **Gerenciamento de Tarefas** | 9.0 (5 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 8.7 (60 reviews) | | **Gestão de Produtos e Listas de Preços** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 6.1 (41 reviews) | | **Gestão de Cotações e Pedidos** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 5.5 (36 reviews) | | **Gestão de Contratos** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 5.9 (36 reviews) | #### Agente AI - CRM de Serviços Financeiros | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Tomada de Decisão** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | --- ## Categories **Shared Categories (1):** [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm) **Unique to Practifi (1):** [Assistentes de IA para Serviços Financeiros](https://www.g2.com/pt/categories/ai-assistants-for-financial-services) --- ## Reviewer Demographics ### By Company Size | Segment | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Pequena Empresa** | 92.3% | 91.3% | 73.3% | | **Médio Porte** | 7.7% | 8.7% | 25.3% | | **Empresa** | 0% | 0% | 1.3% | ### By Industry #### AdvisorEngine CRM - **Serviços financeiros:** 69.2% - **Gestão de Investimentos:** 19.2% - **Contabilidade:** 7.7% - **Programas de computador:** 3.8% #### Equisoft/connect - **Serviços financeiros:** 82.6% - **Seguro:** 8.7% - **Tecnologia da informação e serviços:** 8.7% #### Practifi - **Serviços financeiros:** 88.0% - **Gestão de Investimentos:** 9.3% - **Seguro:** 1.3% - **Tecnologia da informação e serviços:** 1.3% --- ## Alternatives ### Alternatives to AdvisorEngine CRM - [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/reviews) — 4.6/5 stars (109 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews) - [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews) - [SmartOffice](https://www.g2.com/pt/products/smartoffice/reviews) — 3.7/5 stars (28 reviews) - [Total Expert](https://www.g2.com/pt/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews) - [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/pt/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews) - [vcita](https://www.g2.com/pt/products/vcita/reviews) — 4.5/5 stars (81 reviews) - [Irwin](https://www.g2.com/pt/products/irwin/reviews) — 4.5/5 stars (57 reviews) - [Affinity](https://www.g2.com/pt/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews) ### Alternatives to Equisoft/connect - [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/reviews) — 4.6/5 stars (109 reviews) - [Total Expert](https://www.g2.com/pt/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews) - [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/pt/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews) - [vcita](https://www.g2.com/pt/products/vcita/reviews) — 4.5/5 stars (81 reviews) - [Affinity](https://www.g2.com/pt/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews) - [Irwin](https://www.g2.com/pt/products/irwin/reviews) — 4.5/5 stars (57 reviews) - [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/pt/products/backstop-solutions-suite/reviews) — 4.7/5 stars (46 reviews) ### Alternatives to Practifi - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/reviews) — 4.6/5 stars (109 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews) - [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews) - [Zocks](https://www.g2.com/pt/products/zocks/reviews) — 4.8/5 stars (321 reviews) - [Total Expert](https://www.g2.com/pt/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews) - [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/pt/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews) - [vcita](https://www.g2.com/pt/products/vcita/reviews) — 4.5/5 stars (81 reviews) - [Affinity](https://www.g2.com/pt/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews) - [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/pt/products/backstop-solutions-suite/reviews) — 4.7/5 stars (46 reviews) --- ## Top Discussions ### AdvisorEngine CRM - Title: [Qual é o uso do Junxure?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-the-use-of-junxure) — 1 comment > **Top comment:** "é o nosso CRM" - Title: [O que é a nuvem junxure?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-junxure-cloud) — 1 comment > **Top comment:** "Junxure Cloud é um CRM baseado em nuvem, Gerenciador de Relacionamento com o Cliente onde mantemos todas as informações dos nossos clientes e ações/fluxo de..." - Title: [O Junxure Cloud integra-se com programas de e-mail?](https://www.g2.com/pt/discussions/does-junxure-cloud-integrate-with-email-programs) — 1 comment, 1 upvote *(includes official response)* > **Top comment:** "Send emails from Junxure Cloud to addresses in your database through a PC browser and either Google (Gmail) or Microsoft Exchange. Outgoing emails only are..." ### Equisoft/connect - Title: [Para que serve o Equisoft/connect?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-equisoft-connect-used-for) — 1 comment > **Top comment:** "Eu uso para quase tudo. Comunicações com clientes, acompanhamentos, acompanhamento de novos negócios, análise de patrimônio, calendário, e-mails. Isso é..." ### Practifi - Title: [How much does Practifi cost?](https://www.g2.com/pt/discussions/how-much-does-practifi-cost) — 1 comment *(includes official response)* > **Top comment:** "A precificação do produto nos EUA é de US$ 1.200 por organização por mês, o que inclui 10 licenças padrão do Practifi e tudo o que você precisa para começar..." - Title: [A Practifi é propriedade da Salesforce?](https://www.g2.com/pt/discussions/is-practifi-owned-by-salesforce) — 1 comment *(includes official response)* > **Top comment:** "Não, a Practifi é uma entidade privada e de propriedade independente. Nosso produto aproveita o poder e as capacidades da plataforma Salesforce, por isso os..." - Title: [What does Practifi do?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-does-practifi-do) — 1 comment *(includes official response)* > **Top comment:** "Practifi é uma plataforma de otimização de desempenho que ajuda empresas de gestão de patrimônio a transformar dados em percepção, ação e excelência em escala." --- **Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/pt/compare/advisorengine-crm-vs-equisoft-connect-vs-practifi)