O software de integração de clientes ajuda as empresas a gerenciar atividades pós-venda relacionadas à entrega dos serviços vendidos pela empresa. Este tipo de software pode ser usado para gerenciar implementações de software e integrar clientes em indústrias como serviços financeiros, saúde ou educação. O software de integração de clientes é usado por gerentes de projeto responsáveis pela implementação, clientes e outras partes envolvidas, como consultores.
Existem dois tipos principais de software de integração de clientes—melhor da categoria (que se concentra exclusivamente na integração de clientes) e soluções tudo-em-um que fornecem recursos para integração de clientes combinados com outras funcionalidades para outras necessidades de negócios, como gestão de sucesso do cliente.
Este tipo de software não deve ser confundido com software de gestão de projetos, que é muito genérico para integração, ou plataformas de adoção digital, que se concentram na integração de usuários. O software de integração de clientes integra-se com software de CRM, software de vendas e software de gestão de TI.
Para se qualificar para inclusão na categoria de Integração de Clientes, um produto deve:
Gerenciar tarefas e projetos relacionados à integração e implementação de clientes
Permitir que partes interessadas internas e externas colaborem e se comuniquem
Fornecer visibilidade no processo de integração para manter todos na mesma página
Incluir recursos para branding e personalização para projetos de marca branca
Acompanhar o progresso dos projetos de integração e compartilhá-lo com as partes interessadas
Identificar gargalos e tendências de projetos que possam impactar as atividades de integração
Armazenar documentos e conteúdos relacionados à integração e proteger informações sensíveis
