# Best Insurance CRM Software ## How Many Insurance CRM Software Products Does G2 Track? **Total Products under this Category:** 16 ### Category Stats (Aug 2026) - **Average Rating:** 4.55/5 (↑0.01 vs Jul 2026) The average rating of products in this category, based on all submitted ratings - **Top Trending Product:** telecrm (+2.47%) - Among all products in this category, telecrm recorded the largest rating increase compared to last month _Last updated: August 06, 2026_ ## How Does G2 Rank Insurance CRM Software Products? **Why You Can Trust G2's Software Rankings:** - 30 Analysts and Data Experts - 17,600+ Authentic Reviews - 16+ Products - Unbiased Rankings G2's software rankings are built on verified user reviews, rigorous moderation, and a consistent research methodology maintained by a team of analysts and data experts. Each product is measured using the same transparent criteria, with no paid placement or vendor influence. While reviews reflect real user experiences, which can be subjective, they offer valuable insight into how software performs in the hands of professionals. Together, these inputs power the G2 Score, a standardized way to compare tools within every category. ## G2 Grid® for Insurance CRM Software ![G2 Grid® for Insurance CRM Software plotting products by satisfaction and market presence](https://www.g2.com/categories/insurance-crm/grids.png?focus%5B%5D=44183&focus%5B%5D=6227&focus%5B%5D=576) Highlighted products: AgencyZoom, HubSpot Sales Hub, and Zoho CRM. Underlying data: [Grid® JSON](https://www.g2.com/categories/insurance-crm/grids.json?focus%5B%5D=vertafore-agencyzoom&focus%5B%5D=hubspot-sales-hub&focus%5B%5D=zoho-crm) **Sponsored** ### Zoho CRM Zoho CRM is a cloud-based 360° customer relationship management tool that caters to business needs of mid-scale businesses to large-scale enterprises. Key features include contact management, sales funnels, pipeline management, workflow automation, AI-powered conversational assistant, task management, managing marketing campaigns, sales forecasting, customer support & service, inventory management, reporting & analytics, and seamlessly integrating with 500+ popular business apps in a single business system. [Visit website](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=ppc&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list_llm&secure%5Bcategory_id%5D=1012502&secure%5Bchosen_at%5D=2026-08-09T23%3A44%3A12Z&secure%5Bdisplayable_resource_id%5D=179&secure%5Bdisplayable_resource_type%5D=Category&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bplacement_reason%5D=neighbor_category&secure%5Bplacement_resource_ids%5D%5B%5D=179&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=576&secure%5Bresource_id%5D=1012502&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Fcategories%2Finsurance-crm%3Fopen_modal_url%3D%252Fproducts%252Fvertafore-agencyzoom%252Fwishlists%253Fhost_path%253D%25252Fcategories%25252Finsurance-crm%2526source%253Dcategory&secure%5Btoken%5D=f20bdd8cc1f1febe187f12c301729ab54fcba39842d5d515eff6abe32a1f072e&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.zoho.com%2Fcrm%2Fsignup.html%3Fplan%3Denterprise&secure%5Burl_type%5D=free_trial) ### [AgencyZoom](https://www.g2.com/es/products/vertafore-agencyzoom/reviews) AgencyZoom ayuda a convertir más oportunidades en ingresos y a convertirse en un negocio más escalable. Diseñado específicamente para agencias de seguros de P&C, AgencyZoom es una solución de automatización de ventas que conecta ventas, servicio y marketing en una sola plataforma. Ofrece a los propietarios y líderes de agencias una visibilidad clara del rendimiento, agiliza las operaciones diarias y asegura que cada cliente potencial, tarea e interacción con el cliente se gestione con consistencia. Impulsa un crecimiento de ingresos más predecible: AgencyZoom aporta estructura al proceso de ventas, de modo que las oportunidades se capturan, rastrean y trabajan de manera consistente. Las agencias que utilizan AgencyZoom han reportado un aumento promedio del 4.5% en ventas. Capacidades clave: - Automatización de clientes potenciales con flujos de trabajo y canalizaciones personalizables - Marketing en video y cotización para atraer a los prospectos Fortalece la retención y las relaciones con los clientes: Con puntos de contacto automatizados y una vista completa de la actividad del cliente, los equipos pueden adelantarse desde la incorporación hasta la renovación. Esto ayuda a mejorar la capacidad de respuesta, aumentar el compromiso y proteger los ingresos a largo plazo. Capacidades clave: - Centro de servicio para rastrear y gestionar actividades relacionadas con el servicio - Integración con Google Reviews para fortalecer la reputación Mejora la eficiencia en toda tu agencia: AgencyZoom reduce el trabajo manual y los procesos fragmentados al automatizar la gestión de clientes potenciales, la asignación de tareas y la comunicación. Las agencias ahorran un promedio de 30 horas al mes, permitiendo a los equipos centrarse más en ser asesores de confianza para los clientes. Capacidades clave: - Asignación automática de tareas y recordatorios - Flujos de trabajo centralizados en ventas y servicio Obtén una visibilidad clara del rendimiento: Los informes en tiempo real proporcionan una vista clara de la salud del canal, la actividad del equipo y el rendimiento general. Los líderes de la agencia pueden identificar tendencias, detectar brechas temprano y tomar decisiones informadas para mantener el negocio en marcha. Capacidades clave: - Tableros para seguimiento y monitoreo del rendimiento - Integraciones fluidas con sistemas y herramientas de gestión de agencias Construido específicamente para agencias de seguros: AgencyZoom está diseñado para cómo operan las agencias de seguros, con canalizaciones de ventas y servicio preconstruidas y una automatización flexible que se puede personalizar en solo unos clics. Intégralo en tu pila tecnológica existente sin añadir complejidad. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 221 #### Who Is the Company Behind AgencyZoom? - **Vendedor:** [Vertafore](https://www.g2.com/es/sellers/vertafore) - **Sitio web de la empresa:** www.vertafore.com - **Año de fundación:** 1969 - **Ubicación de la sede:** Denver, CO - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=60d3a8fd80656518e345a470771e8fc6dd378de73fe517c3a2f13290816bf3c6&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F7892%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 3,046 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Propietario de la Agencia, Agente de seguros - **Top Industries:** Seguros - **Company Size:** 95% Small, 3% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About AgencyZoom? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Los usuarios valoran la **eficiencia del flujo de trabajo** de AgencyZoom, beneficiándose de la automatización e integración sin problemas con AMS360. - Los usuarios valoran las **integraciones fluidas** con varias plataformas, mejorando la comunicación y la eficiencia del flujo de trabajo. - Los usuarios valoran el **soporte al cliente receptivo** de AgencyZoom, haciendo que la asistencia sea fácilmente accesible para diversas consultas. - Los usuarios valoran las **opciones de personalización** en AgencyZoom, permitiendo una gestión adaptada para los clientes y un flujo de trabajo eficiente. - Los usuarios encuentran AgencyZoom extremadamente **fácil de usar y navegar** , mejorando la eficiencia y permitiendo una capacitación rápida para otros. ##### Cons - Los usuarios encuentran la **curva de aprendizaje desafiante** , a menudo requiriendo capacitación y apoyo adicionales para un uso efectivo del sistema. - Los usuarios encuentran desafiante **eliminar correos electrónicos en masa** y gestionar campañas automáticas para clientes con direcciones de correo electrónico no válidas. - Los usuarios encuentran que el **clic excesivo** para gestionar textos y correos electrónicos preescritos es lento y frustrante en AgencyZoom. - Los usuarios experimentan una **funcionalidad de búsqueda ineficiente** , lo que hace que sea difícil localizar clientes de manera rápida y efectiva. - Los usuarios expresan preocupaciones sobre el **aumento de precios** de AgencyZoom, lo que afecta la satisfacción general y las consideraciones presupuestarias. #### What Are Recent G2 Reviews of AgencyZoom? **["AgencyZoom transformó el seguimiento del rendimiento de los agentes y la productividad"](https://www.g2.com/es/survey_responses/agencyzoom-review-12628024)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Linda B._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/agencyzoom-review-12628024) **["AgencyZoom hace que el alcance y el seguimiento sean sin esfuerzo"](https://www.g2.com/es/survey_responses/agencyzoom-review-12830771)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— J W._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/agencyzoom-review-12830771) #### What Are G2 Users Discussing About AgencyZoom? - [¿Para qué se utiliza AgencyZoom?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-agencyzoom-used-for) - 1 comment ### [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/products/hubspot-sales-hub/reviews) Sales Hub combines sales engagement tools, AI-powered productivity features, and workflow automation into a unified platform designed to help growing teams close deals faster. Core Value Proposition: Sales Hub addresses common sales challenges: inefficient manual processes that slow deal velocity, fragmented customer information creating incomplete context, and complex software requiring extensive training and ongoing administration. Built on the HubSpot Smart CRM, Sales Hub connects customer data and sales tools in a single unified system. Key Capabilities Sales Engagement Tools: Sales Hub provides email tracking, meeting scheduling, document sharing, and communication templates that streamline prospect interactions and eliminate administrative friction in the sales process. AI-Powered Productivity: The platform includes AI features that automate repetitive tasks, suggest next actions based on deal context, and surface relevant customer insights, helping representatives focus on selling rather than administrative work. Unified Customer View: Because all customer data, communication history, and deal information exists within the Smart CRM, sales representatives see complete context without toggling between systems. This includes visibility into marketing interactions, service tickets, and prior sales conversations. Workflow Automation: Sales Hub automates routine sales processes, ensuring consistent execution without manual coordination. Sales Hub vs. Alternatives: Unlike legacy CRM systems functioning primarily as databases requiring extensive customization, Sales Hub includes engagement tools, automation, and AI capabilities as native features rather than add-ons requiring integration. This eliminates the complexity of purchasing separate tools for email tracking, meeting scheduling, document management, and sales analytics. Sales Hub's intuitive interface reduces training time for new team members compared to traditional sales platforms requiring extensive technical knowledge. Teams benefit from fast onboarding, seamless alignment through shared data visibility, and flexible scaling. Who Should Use Sales Hub Sales Hub serves growing sales teams needing to increase productivity without adding headcount, sales representatives requiring complete customer context during buyer conversations, and sales leaders seeking pipeline visibility through unified reporting. The platform scales from small sales teams to enterprise organizations. Outcome Sales Hub helps teams sell smarter, not harder, enabling reps to get richer context and better insights at every step of the buyer journey. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 13,299 #### Who Is the Company Behind HubSpot Sales Hub? - **Seller:** [HubSpot](https://www.g2.com/sellers/hubspot) - **Company Website:** hubspot.com - **Year Founded:** 2006 - **HQ Location:** Cambridge, Massachusetts, United States - **Twitter:** @HubSpot 784,270 Twitter followers - **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=e7728cdccf3cd40d382e6159b493e5f6534eb2bfad47dc424c39639ed9e0ebf3&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F68529%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 12,158 employees on LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Account Executive, Sales Development Representative - **Top Industries:** Computer Software, Information Technology and Services - **Company Size:** 60% Small, 35% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About HubSpot Sales Hub? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Users appreciate the **intuitive interface** of HubSpot Sales Hub, simplifying their workflow with effective tools and integrations. - Users appreciate the **customizability and user-friendly interface** of HubSpot Sales Hub, enhancing their sales processes significantly. - Users appreciate the **comprehensive visibility** of HubSpot Sales Hub, significantly enhancing their sales management and decision-making. - Users value the **centralized lead management** features of HubSpot Sales Hub, enhancing organization and efficiency in sales processes. - Users value the **intuitive interface** of HubSpot Sales Hub, allowing teams to easily navigate and enhance productivity. ##### Cons - Users find the **missing features** of HubSpot Sales Hub, like limited functionality and tagging issues, frustrating. - Users find the **limited features** of HubSpot Sales Hub restrict their experience, especially regarding the dashboard and mobile app. - Users face a **large learning curve** with HubSpot Sales Hub, finding integrations complicated and training necessary for clarity. - Users find the **cost increasingly burdensome** amidst ongoing technical issues and frustrating platform limitations. - Users find HubSpot Sales Hub has **limited customization** , causing frustration with bulk actions and workflow flexibility. #### What Are Recent G2 Reviews of HubSpot Sales Hub? **["HubSpot Sales Hub: Intuitive CRM That Streamlines Selling for Growing Teams"](https://www.g2.com/survey_responses/hubspot-sales-hub-review-13193567)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Prateek M._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/hubspot-sales-hub-review-13193567) **["User-Friendly, Highly Customizable, and Complete—Covers Everything I Need"](https://www.g2.com/survey_responses/hubspot-sales-hub-review-13170027)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Genesis A._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/hubspot-sales-hub-review-13170027) #### What Are G2 Users Discussing About HubSpot Sales Hub? - [How has HubSpot Sales Hub impacted the sales pipeline management in small to mid-sized businesses?](https://www.g2.com/discussions/how-has-hubspot-sales-hub-impacted-the-sales-pipeline-management-in-small-to-mid-sized-businesses) - 4 comments - [What is HubSpot Sales Hub used for?](https://www.g2.com/discussions/what-is-hubspot-sales-hub-used-for) - 5 comments - [What is HubSpot good for?](https://www.g2.com/discussions/what-is-hubspot-good-for) - 2 comments - [How do I use HubSpot for sales?](https://www.g2.com/discussions/how-do-i-use-hubspot-for-sales) - 3 comments - [What can you do with free HubSpot?](https://www.g2.com/discussions/what-can-you-do-with-free-hubspot) - 2 comments ### [Zoho CRM](https://www.g2.com/es/products/zoho-crm/reviews) Zoho CRM es una herramienta de gestión de relaciones con clientes basada en la nube que atiende las necesidades empresariales de negocios de mediana a gran escala. Las características clave incluyen gestión de contactos, embudos de ventas, gestión de pipeline, automatización de flujos de trabajo, asistente conversacional impulsado por IA, gestión de tareas, gestión de campañas de marketing, pronóstico de ventas, soporte y servicio al cliente, gestión de inventario, informes y análisis, e integración sin problemas con más de 500 aplicaciones empresariales populares en un solo sistema empresarial. **Average Rating:** 4.1/5.0 **Total Reviews:** 2,840 #### Who Is the Company Behind Zoho CRM? - **Vendedor:** [Zoho](https://www.g2.com/es/sellers/zoho-b00ca9d5-bca8-41b5-a8ad-275480841704) - **Año de fundación:** 1996 - **Ubicación de la sede:** Austin, TX - **Twitter:** @Zoho 137,880 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=9c8e45ddb296c32c6c5597ef9ba945c94562c57624f7bd1dcf1a9e9931f71578&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F38373%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 30,766 empleados en LinkedIn® - **Teléfono:** +1 (888) 900-9646 #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Propietario, Director Ejecutivo - **Top Industries:** Tecnología de la información y servicios, Software de Computadora - **Company Size:** 62% Small, 33% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Zoho CRM? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - A los usuarios les encanta la **facilidad de uso** de Zoho CRM, lo que hace que la navegación y la implementación sean fluidas e intuitivas. - Los usuarios aprecian las **características robustas** y el **soporte de primera calidad** de Zoho CRM, mejorando su experiencia de gestión de clientes. - Los usuarios valoran las **integraciones fluidas** de Zoho CRM, mejorando su flujo de trabajo y conectando diversas herramientas empresariales sin esfuerzo. - Los usuarios valoran la **gestión eficiente de leads** de Zoho CRM, mejorando los flujos de trabajo e integrándose sin problemas con múltiples aplicaciones. - A los usuarios les encanta la **facilidad de integración** con Zoho CRM, creando un flujo de trabajo sin problemas con otras herramientas empresariales. ##### Cons - Los usuarios encuentran **la curva de aprendizaje desafiante** , especialmente con las funciones avanzadas que requieren tiempo para dominar. - Los usuarios tienen dificultades con las **funciones limitadas** de Zoho CRM, especialmente en lo que respecta a la integración y automatización con otros sistemas. - Los usuarios enfrentan problemas significativos de **integración** con Zoho CRM, causando retrasos y complicaciones para lograr la funcionalidad deseada. - Los usuarios encuentran la **complejidad** de Zoho CRM desafiante, especialmente para los usuarios primerizos que no están familiarizados con los sistemas CRM. - Los usuarios a menudo enfrentan **un mal servicio al cliente** , encontrando difícil recibir la asistencia adecuada para sus consultas. #### What Are Recent G2 Reviews of Zoho CRM? **["Una solución CRM llave en mano y rentable"](https://www.g2.com/es/survey_responses/zoho-crm-review-13048297)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Rohit B._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/zoho-crm-review-13048297) **["Zoho CRM centraliza datos, automatiza flujos de trabajo y ofrece potentes insights."](https://www.g2.com/es/survey_responses/zoho-crm-review-13163763)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Muhammed A._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/zoho-crm-review-13163763) #### What Are G2 Users Discussing About Zoho CRM? - [¿Cuáles son las principales fortalezas de Zoho CRM en la gestión de relaciones con los clientes en comparación con otras plataformas CRM?](https://www.g2.com/es/discussions/zoho-crm-what-are-the-key-strengths-of-zoho-crm-in-managing-customer-relationships-compared-to-other-crm-platf) - 3 comments, 1 upvote - [¿Cuáles son las principales fortalezas de Zoho CRM en la gestión de relaciones con los clientes en comparación con otras plataformas CRM?](https://www.g2.com/es/discussions/what-are-the-key-strengths-of-zoho-crm-in-managing-customer-relationships-compared-to-other-crm-platforms) - 3 comments - [¿Para qué se utiliza Zoho CRM?](https://www.g2.com/es/discussions/zoho-crm-what-is-zoho-crm-used-for) - 2 comments, 2 upvotes - [¿Es realmente gratuito Zoho CRM?](https://www.g2.com/es/discussions/is-zoho-crm-really-free) - 4 comments, 5 upvotes - [¿Cuáles son las características del software CRM?](https://www.g2.com/es/discussions/zoho-crm-what-are-the-features-of-crm-software) - 2 comments, 1 upvote ### [Salesmate](https://www.g2.com/es/products/salesmate/reviews) Salesmate es una plataforma de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) potenciada por IA, diseñada para equipos de mercado medio y empresas que necesitan un sistema conectado para operar las operaciones de ingresos a gran escala. Centraliza los datos de los clientes, los flujos de negocios, las tareas y las conversaciones para que ventas, marketing, soporte y operaciones de ingresos se mantengan alineados en cada cuenta. Al reunir la ejecución y la visibilidad en un solo lugar, Salesmate reduce la fricción operativa y ayuda a los equipos a avanzar más rápido desde el primer contacto hasta la renovación. Salesmate está diseñado para organizaciones que se expanden a través de equipos, regiones y segmentos de clientes, y que buscan un CRM que apoye procesos estructurados sin ralentizar a las personas. La plataforma soporta flujos de trabajo clave de ingresos como capturar y calificar leads, gestionar ciclos de ventas complejos, coordinar transferencias entre equipos y rastrear el rendimiento a través de informes y pronósticos. La automatización a través de flujos de trabajo y secuencias sin código reduce el trabajo repetitivo, estandariza las mejores prácticas y asegura seguimientos oportunos sin añadir complejidad innecesaria. Una fortaleza central de Salesmate es la visibilidad de la comunicación y la disciplina en la ejecución. Con la sincronización y el seguimiento de correos electrónicos sin problemas, los equipos pueden monitorear el compromiso y mantener cada interacción vinculada al contacto, empresa y negocio correctos. La programación de reuniones integrada mejora la velocidad de respuesta y la capacidad de respuesta, mientras que los paneles y los informes brindan a los líderes la claridad que necesitan para pronosticar con precisión, identificar cuellos de botella y optimizar la conversión a lo largo del embudo. Skara extiende Salesmate con agentes de IA nativos de CRM que no solo responden preguntas, sino que también toman medidas a lo largo del ciclo de vida del cliente. Skara puede involucrar a prospectos y clientes a través de conversaciones en tiempo real, calificar y enrutar leads entrantes, reservar reuniones utilizando la disponibilidad del calendario y la lógica de zona horaria, y crear o actualizar automáticamente registros de CRM para mantener los flujos de negocios limpios. Más allá de las ventas previas, Skara puede manejar solicitudes de soporte repetitivas utilizando bases de conocimiento, desviar tickets, capturar datos estructurados a través de formularios conversacionales, activar flujos de trabajo, asignar propietarios y escalar casos complejos con contexto completo y resúmenes. Para negocios de comercio electrónico y digitales, Skara también habilita casos de uso de comercio conversacional como el descubrimiento guiado de productos, responder preguntas sobre productos y disponibilidad, manejar el estado de pedidos y devoluciones, y capturar señales de alta intención que fluyen directamente al CRM. Juntos, Salesmate y Skara ayudan a las organizaciones de mercado medio y empresas a operar con mayor velocidad y precisión, ofreciendo conversaciones más calificadas, datos más limpios, transferencias más sólidas entre equipos y una experiencia del cliente que se siente receptiva y personalizada en cada etapa. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 114 #### Who Is the Company Behind Salesmate? - **Vendedor:** [Salesmate](https://www.g2.com/es/sellers/salesmate) - **Sitio web de la empresa:** www.salesmate.io - **Año de fundación:** 2016 - **Ubicación de la sede:** Charlotte, NC - **Twitter:** @SalesmateIO 2,114 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=290cb4c166201cbf87ee7970d9e1472402088a8357006eb81beffe9beb6f06b6&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsalesmate%2Fabout&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 28 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Propietario - **Top Industries:** Marketing y publicidad, Software de Computadora - **Company Size:** 73% Small, 14% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Salesmate? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - A los usuarios les encanta la **facilidad de uso** de Salesmate, encontrándolo intuitivo y conveniente para gestionar sus funciones de ventas. - Los usuarios elogian el **excelente soporte al cliente** de Salesmate, apreciando respuestas rápidas y una interfaz limpia para una experiencia mejorada. - A los usuarios les encanta la **interfaz súper limpia** y la **atención al cliente increíble** que mejoran su experiencia con Salesmate. - Los usuarios aprecian el **asombroso soporte** de Salesmate, lo que mejora enormemente su experiencia de usuario y confianza. - Los usuarios aprecian las **funciones de automatización eficientes** de Salesmate, ahorrando significativamente tiempo y mejorando la productividad durante el proceso de ventas. ##### Cons - Los usuarios encuentran **problemas de integración** con Salesmate, afectando la automatización del flujo de trabajo y las experiencias de compatibilidad con terceros. - Los usuarios encuentran las **características limitadas** de Salesmate desafiantes, especialmente en lo que respecta a configuraciones avanzadas e integraciones de terceros. - Los usuarios encuentran **características faltantes** en Salesmate, particularmente en el soporte al cliente, la gestión de correos electrónicos y la funcionalidad móvil. - Los usuarios enfrentan una **curva de aprendizaje** para configuraciones avanzadas, requiriendo una participación significativa del soporte técnico inicialmente. - Los usuarios encuentran que Salesmate **no es intuitivo** , requiriendo ayuda técnica para configuraciones avanzadas y ajustes de instalación. #### What Are Recent G2 Reviews of Salesmate? **["Equipo de Ensueño"](https://www.g2.com/es/survey_responses/salesmate-review-12820899)** **Rating:** 5.0/5.0 stars [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/salesmate-review-12820899) **["El primer CRM que realmente sigue el ritmo de mi flujo de negocios"](https://www.g2.com/es/survey_responses/salesmate-review-12970513)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Usuario verificado en Bienes Raíces_ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/salesmate-review-12970513) #### What Are G2 Users Discussing About Salesmate? - [Is HubSpot free?](https://www.g2.com/es/discussions/is-hubspot-free) - [¿Quién es el propietario de Salesmate?](https://www.g2.com/es/discussions/who-owns-salesmate) - 1 comment - [¿Es bueno Salesmate?](https://www.g2.com/es/discussions/is-salesmate-good) - 1 comment - [How does Salesmate work?](https://www.g2.com/es/discussions/how-does-salesmate-work) ### [Vtiger All-In-One CRM](https://www.g2.com/es/products/vtiger-all-in-one-crm/reviews) La misión de Vtiger es construir software que brinde a los equipos de atención al cliente en pequeñas y medianas empresas la capacidad de crear relaciones fructíferas y duraderas con los clientes. Vtiger CRM te proporciona una vista de 360 grados de toda la información de tus clientes en un solo lugar y te ayuda a optimizar tus puntos de contacto de ventas, soporte y marketing con acciones en tiempo real e Insights conversacionales. Vtiger CRM ayuda a los equipos a crear experiencias encantadoras a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente - El CRM potenciado por IA y las herramientas de automatización robustas ayudan a los equipos de ventas a centrarse en los acuerdos correctos y a impulsar el crecimiento. Con Vtiger, obtén un CRM unificado para romper silos y alinear marketing, ventas y soporte con una única fuente de verdad. Ofrece una experiencia y soporte al cliente excepcionales al interactuar con tus clientes a través de múltiples canales. Administra tu trabajo sobre la marcha con nuestras aplicaciones móviles para Android e iOS. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 389 #### Who Is the Company Behind Vtiger All-In-One CRM? - **Vendedor:** [Vtiger](https://www.g2.com/es/sellers/vtiger) - **Año de fundación:** 2004 - **Ubicación de la sede:** Cupertino, California - **Twitter:** @vtigercrm 2,678 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=4add42c905d5c680bf30dcd326fe05bdee0159fdac877f842e73a865e1e945d8&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F1270573%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 246 empleados en LinkedIn® - **Teléfono:** 1-877-784-9277 #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Director Ejecutivo, Director General - **Top Industries:** Tecnología de la información y servicios, Software de Computadora - **Company Size:** 68% Small, 30% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Vtiger All-In-One CRM? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Los usuarios valoran la **asequibilidad** de Vtiger All-In-One CRM, haciéndolo accesible para pequeñas organizaciones. - Los usuarios encuentran la **función de gestión de llamadas** en Vtiger CRM útil para rastrear las interacciones con los clientes de manera efectiva. - Los usuarios valoran la **personalización** de Vtiger All-In-One CRM, lo que permite soluciones a medida para necesidades empresariales únicas. - Los usuarios valoran las **opciones de personalización** en Vtiger All-In-One CRM para rastrear las necesidades específicas de los clientes de manera efectiva. - A los usuarios les encanta la **facilidad de uso** de Vtiger All-In-One CRM, que no requiere formación compleja para su aplicación efectiva. ##### Cons - Los usuarios notan una **falta de características esenciales** en Vtiger All-In-One CRM en comparación con otros sistemas CRM como SAP. - Los usuarios informan de **errores persistentes** y un mal servicio de atención al cliente, lo que lleva a experiencias frustrantes y problemas de migración no resueltos. - Los usuarios informan de problemas significativos con el **CRM** de Vtiger, citando un mal servicio al cliente y errores de migración que llevan a la frustración. - Los usuarios encuentran la interfaz de Vtiger **no intuitiva** , lo que complica la configuración y dificulta el uso efectivo del sistema. - Los usuarios informan que Vtiger puede ser **poco amigable para el usuario** , citando dificultades con la configuración y un mal servicio al cliente durante todo el proceso. #### What Are Recent G2 Reviews of Vtiger All-In-One CRM? **["Plataforma Todo-en-Uno de Vtiger que Aumenta la Productividad y la Coordinación del Equipo"](https://www.g2.com/es/survey_responses/vtiger-all-in-one-crm-review-12792429)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Usuario verificado en Petróleo y energía_ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/vtiger-all-in-one-crm-review-12792429) **["Fácil de usar"](https://www.g2.com/es/survey_responses/vtiger-all-in-one-crm-review-6885870)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Mbuso H._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/vtiger-all-in-one-crm-review-6885870) #### What Are G2 Users Discussing About Vtiger All-In-One CRM? - [What is Vtiger All-In-One CRM used for?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-vtiger-all-in-one-crm-used-for) - [What is CRM in management?](https://www.g2.com/es/discussions/vtiger-all-in-one-crm-what-is-crm-in-management) - [Is vtiger free?](https://www.g2.com/es/discussions/is-vtiger-free) - [How do CRM systems work?](https://www.g2.com/es/discussions/how-do-crm-systems-work) - [What is the use of vtiger CRM?](https://www.g2.com/es/discussions/vtiger-all-in-one-crm-what-is-the-use-of-vtiger-crm) ### [unLocked CRM](https://www.g2.com/es/products/unlocked-crm/reviews) unLocked CRM es una plataforma de gestión de relaciones con clientes diseñada exclusivamente para la distribución de seguros. Proporciona a agentes, agencias y organizaciones de marketing de campo (FMOs) cotización integrada de múltiples aseguradoras, seguimiento automatizado de comisiones y herramientas de flujo de trabajo impulsadas por IA dentro de un único espacio de trabajo. La plataforma apoya a profesionales que venden seguros de vida, seguros de salud, Medicare, anualidades, gastos finales y productos del Mercado ACA. En lugar de adaptar un CRM de propósito general para seguros, unLocked fue diseñado desde el principio en torno a los requisitos operativos específicos de las ventas y servicios de seguros. Las capacidades principales incluyen: Motor de Cotización Multilínea. Una interfaz de lenguaje natural que genera cotizaciones competitivas a través de 1,228 aseguradoras que abarcan ocho líneas de productos: vida, anualidad, Medicare Advantage, suplemento de Medicare, ACA, indemnización hospitalaria, dental/visión/audición y gastos finales. Los agentes pueden ingresar detalles del cliente a través de texto, voz, PDFs cargados o fotos de pólizas existentes para recibir comparaciones de aseguradoras lado a lado en menos de dos minutos. Gestión Automatizada de Comisiones (Commission+). Ingresa estados de cuenta de comisiones de 332 fuentes de aseguradoras, concilia pagos esperados versus recibidos, señala comisiones faltantes y calcula la nómina a través de jerarquías de agencias multinivel con seguimiento de divisiones y sobrecargas. Nueve Herramientas de IA Diseñadas para Propósitos Específicos. Incluye llamadas salientes autónomas con manejo de objeciones (Agent AI), una recepcionista de IA disponible 24/7 (Arwyn), pre-calificación de suscripción, análisis de riesgo de reemplazo de pólizas, puntuación de prospectos, automatización de reclutamiento y comandos de CRM en lenguaje natural que ejecutan tareas de múltiples pasos desde un solo aviso. Operaciones Nativas de Seguros. Tuberías preconfiguradas, 463 plantillas listas para desplegar, gestión de licencias y citas, aplicaciones electrónicas con firma electrónica incorporada, y marketing por SMS y correo electrónico compatible con TCPA con optimización de tiempo de envío por IA. Sistema Operativo de Voz. Un asistente manos libres que permite a los agentes generar cotizaciones, gestionar contactos y ejecutar tareas de CRM a través de comandos hablados mientras están en el campo o en llamadas. La plataforma está diseñada para agentes independientes, agentes cautivos, directores de agencias y FMOs que gestionan equipos distribuidos. Aborda la fragmentación a través de portales de aseguradoras, la conciliación manual de comisiones y la sobrecarga operativa de gestionar múltiples herramientas de software desconectadas. Disponible en inglés y español. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 3 #### Who Is the Company Behind unLocked CRM? - **Vendedor:** [unLocked CRM](https://www.g2.com/es/sellers/unlocked-crm) - **Año de fundación:** 2025 - **Ubicación de la sede:** Fort Wayne, US - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=0025b1f26616727b9a47cd9aa1aa783df66de764bd44e5e9c78d9da592b28c1d&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Funlocked-crm%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 67% Small, 33% Medium #### What Are Recent G2 Reviews of unLocked CRM? **["unLocked es una plataforma "Salvaje""](https://www.g2.com/es/survey_responses/unlocked-crm-review-12639756)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Eric S._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/unlocked-crm-review-12639756) **["De la configuración a cotizar negocios en minutos"](https://www.g2.com/es/survey_responses/unlocked-crm-review-12505242)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Usuario verificado en Servicios Financieros_ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/unlocked-crm-review-12505242) ### [InsuredMine](https://www.g2.com/es/products/insuredmine/reviews) InsuredMine es una plataforma digital de tecnologías integradas que permite a agentes y aseguradoras independientes ofrecer una experiencia omnicanal a sus clientes. Esto les ayuda a hacer crecer su negocio al convertir más clientes potenciales, interactuar con más contactos y retener clientes por más tiempo. Las características de la plataforma incluyen: CRM para agentes de seguros, gestor de tareas, gestión de objetivos, panel de control – gráficos, widgets y KPI, automatización de marketing, canal de ventas y servicio, gestión de oportunidades, chat a través de la aplicación y mensajes de texto, reseñas de Google, aplicación móvil de billetera de seguros. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 16 #### Who Is the Company Behind InsuredMine? - **Vendedor:** [InsuredMine](https://www.g2.com/es/sellers/insuredmine) - **Año de fundación:** 2018 - **Ubicación de la sede:** Plano, US - **Twitter:** @InsuredMine 983 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=c6a77553c621ed425d86af557263b805b94038d6105a5b30445ad4bceb351292&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F16192926%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 94 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Seguros - **Company Size:** 100% Small #### What Are Recent G2 Reviews of InsuredMine? **["InsuredMine me ha vuelto a encarrilar !!"](https://www.g2.com/es/survey_responses/insuredmine-review-4639297)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Rajesh V._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/insuredmine-review-4639297) **["Insuredmine es una herramienta imprescindible para su agencia."](https://www.g2.com/es/survey_responses/insuredmine-review-7055913)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Jacqueline A._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/insuredmine-review-7055913) #### What Are G2 Users Discussing About InsuredMine? - [¿Para qué se utiliza InsuredMine?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-insuredmine-used-for) ### [telecrm](https://www.g2.com/es/products/telecrm/reviews) telecrm es una herramienta CRM india diseñada para optimizar los casos de uso de ventas, soporte y marketing para PYMES y empresas que dependen de las llamadas telefónicas y WhatsApp para la comunicación. Ofrece funcionalidades completas de gestión de leads, informes de rendimiento, integraciones personalizadas, API de WhatsApp, un conjunto de automatización e integración de IA para el seguimiento de llamadas, todo con una interfaz fácil de usar y a un precio asequible. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 10 #### Who Is the Company Behind telecrm? - **Vendedor:** [Flamon Cloudtech Pvt Ltd](https://www.g2.com/es/sellers/flamon-cloudtech-pvt-ltd) - **Ubicación de la sede:** Gurugram, IN - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=ba18d5d7004a0e77412e38d46aff500c12e27f092c269f09aa7168ec7dd5e547&secure%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftelecrm&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 64 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 91% Small, 9% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About telecrm? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Los usuarios aprecian la **interfaz fácil de usar** de TeleCRM, que simplifica la gestión de leads y el diseño del flujo de trabajo. - Los usuarios aprecian la **facilidad de uso** de TeleCRM, beneficiándose de una interfaz amigable y una configuración rápida. - Los usuarios aprecian la **interfaz intuitiva** de TeleCRM, lo que facilita adaptarse y gestionar los flujos de trabajo de manera efectiva. - Los usuarios elogian la **interfaz fácil de usar** de TeleCRM, permitiendo una rápida adaptación y un uso eficiente de sus características. - A los usuarios les encanta la **función de grabación de llamadas** en TeleCRM, mejorando su eficiencia y efectividad en la comunicación. ##### Cons - Los usuarios encuentran **frustrantes los retrasos en la integración** , lo que indica una necesidad de mejorar el soporte y la capacidad de respuesta. - Los usuarios encuentran que la **funcionalidad de correo electrónico masivo es deficiente** en TeleCRM en comparación con otras plataformas como WhatsApp. - Los usuarios encuentran la **falta de opciones detalladas de correo electrónico masivo** en TeleCRM limitante en comparación con otras plataformas. - Los usuarios encuentran los **problemas de integración** frustrantes, junto con un soporte mediocre que afecta la satisfacción general con telecrm. - Los usuarios encuentran que las **funciones avanzadas faltantes** en TeleCRM, particularmente las perspectivas impulsadas por IA, son limitadas en comparación con otras soluciones. #### What Are Recent G2 Reviews of telecrm? **["Gestión de leads simplificada y mensajería de WhatsApp en un solo lugar"](https://www.g2.com/es/survey_responses/telecrm-review-13109639)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Yulija K._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/telecrm-review-13109639) **["Una ventaja en la gestión de clientes potenciales para los equipos de ventas de las PYMES"](https://www.g2.com/es/survey_responses/telecrm-review-13121831)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Kamal V._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/telecrm-review-13121831) ### [A complete Insurance CRM with AI receptionists](https://www.g2.com/es/products/a-complete-insurance-crm-with-ai-receptionists/reviews) CRM de seguros con recepcionista de IA integrada, sistema telefónico, automatización de SMS, marketing por correo electrónico y más. #### Who Is the Company Behind A complete Insurance CRM with AI receptionists? - **Vendedor:** [ChronosCodex](https://www.g2.com/es/sellers/chronoscodex) - **Ubicación de la sede:** N/A - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=acccc1dabf081614450b93b431817ff38da869c5a31693a304b79bc4270c7ad9&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F136056125&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 empleados en LinkedIn® ### [Agent CRM](https://www.g2.com/es/products/agent-crm/reviews) Agent CRM es una plataforma de ventas y marketing todo en uno impulsada por IA, diseñada específicamente para agentes de seguros y sus equipos. Optimiza la gestión de clientes, automatiza la comunicación y mejora la conversión de clientes potenciales, permitiendo a los agentes centrarse en hacer crecer su negocio de manera eficiente. Características y Funcionalidades Clave: - AgentAI: Un asistente impulsado por IA que automatiza el seguimiento de clientes potenciales y la comunicación con los clientes, asegurando interacciones oportunas y personalizadas. - Automatizaciones Preconstruidas: Secuencias de automatización listas para usar, adaptadas para varios productos de seguros, incluyendo campañas de correo electrónico y SMS, recordatorios de citas y flujos de trabajo de renovación. - Velocidad Inigualable para Clientes Potenciales: Notificaciones instantáneas y respuestas automatizadas a nuevos clientes potenciales a través de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes directos, facilitando el compromiso inmediato. - Sistema Telefónico Completo: Marcador automático integrado para llamadas salientes eficientes, junto con soporte de verificación A2P para una comunicación fluida. - Biblioteca y Constructor de Embudos: Acceso a una vasta biblioteca de embudos personalizables, sin límites en la cantidad de embudos que se pueden construir, ayudando en la captura y conversión de clientes potenciales. - Herramientas de Marketing por Correo Electrónico: Gestión integral de campañas de correo electrónico con seguimiento y análisis, complementada por plantillas diseñadas para mejorar las tasas de apertura. - Capacidades de Integración: Integración fluida con otros CRM, proveedores de clientes potenciales, plataformas de marketing y sitios de redes sociales, incluyendo una aplicación de Zapier para funcionalidad ampliada. - Herramientas de Organización de Datos: Listas inteligentes personalizables para una gestión eficiente de contactos, permitiendo una segmentación y filtrado precisos basados en criterios específicos. Valor Principal y Soluciones Proporcionadas: Agent CRM aborda los desafíos únicos que enfrentan los agentes de seguros al ofrecer una plataforma centralizada que automatiza y simplifica varios aspectos de la gestión de clientes y marketing. Al integrar herramientas impulsadas por IA y automatizaciones preconstruidas, reduce las tareas manuales, mejora el compromiso con los clientes y mejora las tasas de conversión de clientes potenciales. Las características integrales de la plataforma aseguran que los agentes puedan gestionar eficientemente todos sus procesos de ventas y marketing, lo que lleva a un aumento de la productividad y el crecimiento del negocio. #### Who Is the Company Behind Agent CRM? - **Vendedor:** [Agent CRM](https://www.g2.com/es/sellers/agent-crm) - **Ubicación de la sede:** N/A - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=84071a1a013fc809e4115ba50662cf897b9e5bd8c967767a9d6debd3ad8b4ff0&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fagent-crm%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 12 empleados en LinkedIn® ### [Better.agency](https://www.g2.com/es/products/better-agency/reviews) Better Agency is an all-in-one platform designed specifically for insurance agents, offering a comprehensive solution for marketing, prospecting, sales, and client retention. By integrating a sales-driven Agency Management System and Customer Relationship Management , it streamlines agency operations, enabling agents to manage the entire customer lifecycle efficiently. With over 100 pre-built automation campaigns, Better Agency empowers agencies to enhance productivity and focus on growth without the complexity of multiple systems. Key Features and Functionality: - Automated Campaigns: Access to more than 100 pre-built SMS, email, and task automation campaigns tailored for sales, service, claims, and renewals, facilitating consistent and effective client engagement. - Agency Video Proposals: Create personalized, branded video proposals to build trust and improve conversion rates with prospects. - Two-Way Email Sync: Seamless integration with email platforms ensures all communications are automatically attached to the relevant contact records, enhancing tracking and collaboration. - Customizable Pipelines: Tailor sales pipelines to match specific agency workflows, improving lead tracking and sales performance. - Document Storage: Securely store and manage client documents within the platform, ensuring easy access and data ownership. - Zapier Integration: Connect with thousands of third-party applications via Zapier, expanding workflow possibilities and automating tasks beyond the core platform. Primary Value and Solutions Provided: Better Agency addresses the common challenge of independent insurance agencies relying on disparate tools not designed for their specific needs. By offering a unified system that combines AMS and CRM functionalities with robust automation, it eliminates the need for "duct-taping" multiple tools together. This integration leads to increased efficiency, allowing agents to focus on selling more policies and retaining customers. The platform's user-friendly design and comprehensive support ensure quick onboarding, enabling agencies to see a positive return on investment promptly. #### Who Is the Company Behind Better.agency? - **Vendedor:** [Better Agency](https://www.g2.com/es/sellers/better-agency) - **Ubicación de la sede:** N/A - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=7886df2ed926834e5eb248c77dcfa8e5c815d3ab1f0fe3132ced0dba45868834&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FNo-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 empleados en LinkedIn® ### [InsuraCRM](https://www.g2.com/es/products/insuracrm/reviews) InsuraCRM es un software de gestión de relaciones con clientes desarrollado por Damco. Empodera a agencias de seguros, corredores, agentes y aseguradoras con tecnologías de automatización y les permite mejorar las relaciones con los clientes. El software integral de CRM para seguros ayuda a mejorar las ventas, automatizar procesos y tomar decisiones estratégicas para impulsar el crecimiento. Reúne la gestión de contactos, el servicio al cliente, la suscripción, el análisis y más bajo un mismo techo. #### Who Is the Company Behind InsuraCRM? - **Vendedor:** [Damco Solutions](https://www.g2.com/es/sellers/damco-solutions) - **Año de fundación:** 1996 - **Ubicación de la sede:** Plainsboro, New Jersey - **Twitter:** @damcosol 2,474 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=74f6a0255759f042b4cb8732dd43e421509ae507a68dd8aa5626ffc3e8c44ec2&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdamco-solutions%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1,198 empleados en LinkedIn® ### [insureio](https://www.g2.com/es/products/insureio/reviews) Insureio es una plataforma integral de gestión de relaciones con clientes (CRM) diseñada específicamente para profesionales de seguros. Optimiza el proceso de ventas al integrar la gestión de leads, la automatización del marketing y el seguimiento de pólizas en una sola interfaz fácil de usar. Diseñada para mejorar la productividad y el compromiso con los clientes, Insureio capacita a los agentes para gestionar su negocio de manera más efectiva. Características y Funcionalidades Clave: - Gestión de Leads: Captura, organiza y rastrea leads de manera eficiente para asegurar que no se pierda ninguna oportunidad. - Automatización del Marketing: Despliega campañas de correo electrónico dirigidas y seguimientos para fomentar las relaciones con los clientes y aumentar las conversiones. - Seguimiento de Pólizas: Monitorea el estado de las pólizas, renovaciones e interacciones con los clientes para mantener registros actualizados. - Flujos de Trabajo Personalizables: Adapta los flujos de trabajo para ajustarse a procesos de negocio específicos, mejorando la eficiencia operativa. - Informes y Análisis: Obtén información sobre el rendimiento de ventas y el comportamiento de los clientes a través de informes y análisis detallados. Valor Principal y Soluciones Proporcionadas: Insureio aborda los desafíos comunes que enfrentan los agentes de seguros, como la información desorganizada de los clientes, seguimientos inconsistentes y tareas administrativas que consumen tiempo. Al consolidar funciones esenciales en una sola plataforma, reduce el trabajo manual, minimiza errores y permite a los agentes centrarse en construir relaciones con los clientes y hacer crecer su negocio. La automatización de los procesos de marketing y seguimiento asegura una comunicación oportuna, lo que lleva a una mayor satisfacción y tasas de retención de clientes. #### Who Is the Company Behind insureio? - **Vendedor:** [insureio](https://www.g2.com/es/sellers/insureio) - **Año de fundación:** 2014 - **Ubicación de la sede:** Roseville, US - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=52bcf0b71c7a194d143c3ce09e1e38163516f4640aadbdacedb49107b9e11422&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finsureio%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 3 empleados en LinkedIn® ### [Keap](https://www.g2.com/es/products/thryv-keap/reviews) Keap es una plataforma de CRM y automatización para pequeñas empresas diseñada para hacer crecer tu negocio rentable. Con Keap, capturarás, organizarás, rastrearás y nutrirás fácilmente todos tus clientes potenciales para aumentar las ventas y los ingresos. El CRM de Keap tiene todo lo que necesitas para automatizar tu negocio: captura y gestión de clientes potenciales, automatización de ventas, automatización de marketing, automatización de correos electrónicos y marketing por texto. **Average Rating:** 3.8/5.0 **Total Reviews:** 29 #### Who Is the Company Behind Keap? - **Vendedor:** [Thryv](https://www.g2.com/es/sellers/thryv) - **Año de fundación:** 2012 - **Ubicación de la sede:** Dallas, TX - **Twitter:** @thryv 8,415 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=27887848e034bb1ec04ffc19993643ac5aba8ec3f47189ab13b2d95d7f950b19&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fthryvinc&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 5,883 empleados en LinkedIn® - **Propiedad:** NASDAQ: THRY #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Marketing y publicidad - **Company Size:** 73% Small, 23% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Keap? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Los usuarios aprecian la **facilidad de automatización** en Keap, lo que permite una gestión de tareas efectiva y una ejecución de campañas sin problemas. - A los usuarios les encantan las **funciones avanzadas de automatización** de Keap, que permiten una gestión eficiente de las campañas de marketing y la comunicación con los clientes. - Los usuarios valoran la **facilidad de uso** de Keap, elogiando su diseño intuitivo y configuración sin problemas para gestionar tareas. - Los usuarios aprecian la **eficiencia de automatización** de Keap, simplificando tareas como recordatorios y gestión de clientes sin problemas. - Los usuarios valoran las **capacidades de automatización** de Keap, apreciando su eficiencia en la gestión de tareas de marketing sin problemas. ##### Cons - Los usuarios encuentran la **complejidad** de Keap desafiante, especialmente para aquellos con menos contactos o nuevos en la plataforma. - Los usuarios encuentran que Keap es **bastante caro** en comparación con los competidores, lo que ha llevado a algunos a buscar alternativas. - Los usuarios encuentran **falta de flexibilidad** en Keap, requiriendo un esfuerzo y recursos significativos para una personalización efectiva. - Los usuarios encuentran la **curva de aprendizaje empinada** con Keap, requiriendo un esfuerzo significativo para utilizar completamente sus capacidades. - Los usuarios encuentran **limitaciones en la flexibilidad** para la facturación, lo que lo hace menos adecuado para pequeñas empresas o emprendedores. #### What Are Recent G2 Reviews of Keap? **["Automatización poderosa con facilidad, pero costosa"](https://www.g2.com/es/survey_responses/keap-review-12720086)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— karan k._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/keap-review-12720086) **["Automatización Empresarial Sin Fisuras y Eficiencia en CRM"](https://www.g2.com/es/survey_responses/keap-review-12701290)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— SHEMEKA J._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/keap-review-12701290) #### What Are G2 Users Discussing About Keap? - [What is KEAP?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-keap) ### [Onyx CRM](https://www.g2.com/es/products/onyx-onyx-crm/reviews) Onyx es un CRM impulsado por IA diseñado específicamente para agentes y agencias de seguros de vida en los Estados Unidos. La plataforma combina gestión de leads, seguimiento automatizado, programación de citas y herramientas de ventas impulsadas por IA en un solo sistema diseñado para ayudar a los agentes a convertir más leads y hacer crecer su cartera de negocios. Onyx utiliza IA a lo largo de todo el ciclo de ventas. La configuración de citas por SMS inteligente involucra a los leads en conversaciones naturales y bidireccionales a través de siete verticales de seguros: protección hipotecaria, gastos finales, IUL, anualidades, seguros de vida, ACA/salud y Medicare. Un bot de resurrección de leads con IA vuelve a involucrar automáticamente a los leads fríos o envejecidos, mientras que la calificación de llamadas con IA proporciona a los agentes transcripciones en tiempo real y puntuación de rendimiento en cada llamada. Las capacidades de IA de voz manejan llamadas entrantes y salientes, calificando prospectos y programando citas sin la intervención del agente. La plataforma está diseñada para agentes en cada etapa, desde productores individuales que gestionan su propio pipeline hasta grandes agencias y empresas que incorporan cientos de subcuentas. Con tres niveles de planes (Core, Prime y Elite), Onyx se escala desde la funcionalidad esencial de CRM hasta la automatización completa de IA y Voz IA. #### Who Is the Company Behind Onyx CRM? - **Vendedor:** [Onyx](https://www.g2.com/es/sellers/onyx-e39427d4-2ea0-4abc-ac57-eb076f11d14e) - **Año de fundación:** 2023 - **Ubicación de la sede:** Melbourne, AU - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=c7ae01302bf5597af23fa9ec759deaa8c59132b4c58004fe68da10fa1ca48909&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fonyx-crm&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 4 empleados en LinkedIn® - ‹ Prev‹ Prev - 1 - [2](/categories/insurance-crm?open_modal_url=%2Fproducts%2Fvertafore-agencyzoom%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Finsurance-crm%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=2#product-list) - [Next ›Next ›](/categories/insurance-crm?open_modal_url=%2Fproducts%2Fvertafore-agencyzoom%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Finsurance-crm%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=2#product-list) Spotlight Categories [Cloud Content Collaboration Software](https://www.g2.com/categories/cloud-content-collaboration) [Audit Management Software Solutions](https://www.g2.com/categories/audit-management) [Event Registration and Ticketing Software](https://www.g2.com/categories/event-registration-ticketing) [Marketing Automation Software](https://www.g2.com/categories/marketing-automation) [Robotic Process Automation (RPA) Software](https://www.g2.com/categories/robotic-process-automation-rpa) Similar Categories - [Health Insurance Software](/categories/health-insurance-software) - [Insurance Agency Management Systems](/categories/insurance-agency-management-systems) - [Insurance Analytics](/categories/insurance-analytics) - [Insurance Billing](/categories/insurance-billing) - [Insurance Claims Management](/categories/insurance-claims-management) - [Insurance Compliance](/categories/insurance-compliance) - [Insurance Policy Administration Systems](/categories/insurance-policy-administration-systems) - [Insurance Suites](/categories/insurance-suites) - [Life & Health Insurance Agency Management](/categories/life-health-insurance-agency-management) - [Life Insurance Policy Administration Systems](/categories/life-insurance-policy-administration-systems) - [Other Insurance](/categories/other-insurance) - [Property & Casualty Insurance Agency Management](/categories/property-casualty-insurance-agency-management) - [Property & Casualty Policy Administration Systems](/categories/property-casualty-policy-administration-systems) - [Underwriting & Rating](/categories/underwriting-rating) [Browse Insurance CRM Themes](/categories/insurance-crm/themes) ![Neya Kumaresan](/assets/transparent-ad5be28fbcd25b7b08d2cebe1d957125437fb5407d75ee717965ad22c8808791.gif "Neya Kumaresan") NK Researched and written by [Neya Kumaresan](https://research.g2.com/insights/author/neya-kumaresan) Updated December 14, 2025 Insurance customer relationship management (CRM) software helps insurance agencies manage relationships with clients and prospects throughout the consumer lifecycle. It centralizes customer data, tracks leads and sales pipelines, tracks sales performance, and streamlines communication between agents and clients. Insurance CRM tools are designed to improve client engagement, retention, and sales efficiency by automating follow-ups, renewals, and cross-selling opportunities. They often integrate with agency management systems and compliance management tools. Unlike [insurance agency management systems](https://www.g2.com/categories/insurance-agency-management-systems?source=search), which focus on back-office operations such as policy management, accounting, and commission processing, insurance CRM software emphasizes front-office functions like managing leads, nurturing relationships, and driving new business growth. To qualify for inclusion in the Insurance CRM category, a product must: - Manage the agency’s customer and prospect information - Track leads and sales pipelines - Track sales and performance metrics - Facilitate communication between agents and clients through email, calls, messages, and more - Automate marketing and retention campaigns, follow-ups, renewals, and cross-selling opportunities - Offer reporting and analytics to evaluate sales performance and client engagement - Include an insurance-centric data model with policies, quotes, carriers, and insured records, core policy attributes, and household or business relationship management - Offer workflows and automation tailored to insurance, such as policy effective dates and renewal timelines Show More