# Best Client Portal Software ## How Many Client Portal Software Products Does G2 Track? **Total Products under this Category:** 158 ### Category Stats (Aug 2026) - **Average Rating:** 4.53/5 The average rating of products in this category, based on all submitted ratings - **Top Trending Product:** Workiro (+1.18%) - Among all products in this category, Workiro recorded the largest rating increase compared to last month _Last updated: August 04, 2026_ ## How Does G2 Rank Client Portal Software Products? **Why You Can Trust G2's Software Rankings:** - 30 Analysts and Data Experts - 18,300+ Authentic Reviews - 158+ Products - Unbiased Rankings G2's software rankings are built on verified user reviews, rigorous moderation, and a consistent research methodology maintained by a team of analysts and data experts. Each product is measured using the same transparent criteria, with no paid placement or vendor influence. While reviews reflect real user experiences, which can be subjective, they offer valuable insight into how software performs in the hands of professionals. Together, these inputs power the G2 Score, a standardized way to compare tools within every category. ## G2 Grid® for Client Portal Software ![G2 Grid® for Client Portal Software plotting products by satisfaction and market presence](https://www.g2.com/categories/client-portal/grids.png?focus%5B%5D=1202953&focus%5B%5D=1243761&focus%5B%5D=155020&focus%5B%5D=576&focus%5B%5D=139051&focus%5B%5D=13825&focus%5B%5D=19397&focus%5B%5D=161058) Highlighted products: Aligned, trumpet, Softr, Zoho CRM, Assembly, DocSend, Kontentino, and Dock. Underlying data: [Grid® JSON](https://www.g2.com/categories/client-portal/grids.json?focus%5B%5D=teamaligned&focus%5B%5D=trumpet&focus%5B%5D=softr&focus%5B%5D=zoho-crm&focus%5B%5D=assemblysoftware&focus%5B%5D=dropbox-docsend&focus%5B%5D=kontentino&focus%5B%5D=dock) **Sponsored** ### Tresorit Tresorit is a secure content collaboration platform designed to help individuals and organizations store, sync, and share sensitive information while prioritizing privacy. This comprehensive solution integrates encrypted storage, file sharing, collaboration tools, data rooms, and e-signatures into a single product family. Trusted by thousands of organizations worldwide, Tresorit is part of Swiss Post and serves as a privacy-first alternative to mainstream cloud tools, particularly for teams managing confidential files, regulated data, or client-facing work. At the heart of Tresorit is its commitment to zero-knowledge, end-to-end encryption. This means that files are encrypted on the user's device before being uploaded, and the encryption keys remain inaccessible to Tresorit itself. As a result, the platform cannot read customer content, ensuring that sensitive information remains protected even in the event of infrastructure compromise. Tresorit's cryptographic design choices are specifically intended to prevent data leakage through content matching or server-side visibility, providing users with peace of mind regarding their data security. Tresorit SecureCloud serves as an encrypted workspace that facilitates both internal collaboration and external exchanges. It supports secure file storage, syncing, and team collaboration while maintaining user-friendly workflows. The platform offers personal and business plans, with personal use functioning as an encrypted vault for sensitive documents and business use providing a secure workspace that emphasizes IT control, governance, and collaboration. This dual approach caters to a wide range of users, from individuals to large organizations. The Tresorit Drive experience allows users to access encrypted content through familiar interfaces such as Windows File Explorer and macOS Finder. This feature includes “cloud-only” access, which prevents the need to store all files locally, thus enhancing efficiency while maintaining centralized control. Administrators have the capability to take action if a device is lost or compromised, such as revoking access and unlinking the device to mitigate risks. For secure external sharing, Tresorit FileSharing offers robust access control features. Users can protect sharing links with expiration rules, passwords, watermarks, and restrictions on downloading or printing, all while benefiting from detailed activity tracking and auditing. Additionally, Tresorit integrates seamlessly into email workflows like Outlook and Gmail, helping to minimize the risks associated with sending sensitive attachments. For structured client collaboration, Tresorit Engage provides customizable, encrypted data rooms that support ongoing projects, role-based access control, and granular permissions, making it particularly useful for industries such as legal, finance, and consulting. Tresorit also enhances its offerings with Tresorit eSign, which combines document signing with encrypted file handling, supporting EU-qualified electronic signatures for high-trust workflows. Tresorit Email Encryption allows users to send encrypted emails directly from Outlook, ensuring secure communication without imposing complex setups on recipients. On the compliance front, Tresorit boasts strong security validation and certifications, including ISO 27001:2022 and Common Criteria EAL4+, while also supporting compliance with frameworks like GDPR and HIPAA. With data residency options across multiple regions, organizations can align their storage locations with legal and governance requirements, further solidifying Tresorit's position as a trusted solution for secure content collaboration. [Visit website](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=ppc&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list_llm&secure%5Bcategory_id%5D=2232&secure%5Bchosen_at%5D=2026-08-05T08%3A06%3A13Z&secure%5Bdisplayable_resource_id%5D=2232&secure%5Bdisplayable_resource_type%5D=Category&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bplacement_reason%5D=page_category&secure%5Bplacement_resource_ids%5D%5B%5D=2232&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=20629&secure%5Bresource_id%5D=2232&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Fcategories%2Fclient-portal%3Fopen_modal_url%3D%252Fproducts%252Ftaxdome%252Fwishlists%253Fhost_path%253D%25252Fcategories%25252Fclient-portal%2526source%253Dcategory&secure%5Btoken%5D=02ec9f0d94876c7d5dffa0cfe03cec680d339f8615ddf352b87211c70c26d095&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Ftresorit.com&secure%5Burl_type%5D=company_website) ### [trumpet](https://www.g2.com/products/trumpet/reviews) Trumpet is the Intelligent GTM Layer, an AI-powered workspace that connects your entire revenue journey. At its core are Digital Sales Rooms, the central hub where your content lives, collaboration happens, and intelligence flows back into your deals. In one connected workspace, revenue teams can centralise sales content, video recordings, mutual action plans, proposals, forms, and e-signatures, all powered by real-time buyer insights and AI recommendations. Move deals faster and create standout buyer experiences by keeping every seller, customer, and stakeholder aligned from first touch to renewal. Why teams choose trumpet? ↳ Smart Enablement Surface the content that wins deals — personalised to each stage, persona, and buyer. ↳ Unified Collaboration Bring buyers and sellers together in one interactive Digital Sales Room that keeps conversations, actions and materials aligned. ↳ Actionable Intelligence Turn engagement signals into deal health, intent, and AI-guided next steps. ↳ Scalable Consistency Templates and AI workflows standardise best practices across every team. ↳ Connected Stack Seamlessly integrate with your CRM and surrounding tools to create one flow from lead to renewal. Trusted by leading revenue teams including → Gong, Cognism, Personio, TestGorilla, HubSpot, Stripe and Miro “Trumpet creates a data-driven, personalised and engaging sales process leading to higher conversion rates and faster deal cycles.” — Lesley Ronaldson, VP EMEA, Gong “We’ve eliminated chaotic follow-ups and are collaborating with our buyers. It’s boosted win rates and given me visibility across all deals.” — Koen Stam, Head of Benelux, Personio “We now see exactly what a buyer is engaging with. It’s helped my team close faster and stay in control of deals — even asynchronously.” — Isa Sher, Sales Manager, Cognism Trumpet = [Enablement + Collaboration + Intelligence] powered by Digital Sales Rooms → Faster revenue, stronger relationships. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 1,332 #### How Do G2 Users Rate trumpet? - **Has the product been a good partner in doing business?:** 9.5/10 (Category avg: 9.4/10) - **Billing and Invoicing:** 7.4/10 (Category avg: 8.1/10) - **Versioning:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Feedback:** 8.9/10 (Category avg: 8.5/10) #### Who Is the Company Behind trumpet? - **Seller:** [trumpet](https://www.g2.com/sellers/trumpet) - **Company Website:** www.sendtrumpet.com - **Year Founded:** 2021 - **HQ Location:** London, GB - **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=e7d8ea64d21a9cbc638fe306ac7d33ff08bc01a9c1507a9e2b66ccebbf866f41&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsendtrumpet%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 72 employees on LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Account Executive, Senior Account Executive - **Top Industries:** Computer Software, Information Technology and Services - **Company Size:** 47% Medium, 30% Small #### What Do G2 Reviewers Say About trumpet? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Users appreciate the **ease of use** of Trumpet, enhancing workflow and simplifying collaboration for both teams and prospects. - Users commend the **helpful customer support** at Trumpet, enhancing their experience and ensuring smooth operations. - Users commend Trumpet for its **time-saving setup and support** , ensuring a quick and efficient onboarding experience. - Users value the **centralization** of Trumpet, enhancing workflow by keeping all necessary information in one accessible place. - Users value the **engagement tracking** feature in Trumpet, enhancing insights and improving client conversations effectively. ##### Cons - Users note a **steep learning curve** initially, but support helps ease the transition to advanced features. - Users find the **limited features** of Trumpet can lead to confusion and a lack of customization options. - Users find the **mobile experience lacking** , with essential features missing or difficult to access on the go. - Users experience **layout issues** with Trumpet, finding the interface clunky and sometimes distracting during use. - Users note a **steep learning curve** in mastering Trumpet's features, requiring time and adjustment for optimal use. #### What Are Recent G2 Reviews of trumpet? **["Slick, Easy-to-Use Platform with Powerful Insights and Metrics"](https://www.g2.com/survey_responses/trumpet-review-13123968)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Sai S._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/trumpet-review-13123968) **["Intuitive, Customizable, and Innovative—Trumpet Is Now the Hub for our Partnerships"](https://www.g2.com/survey_responses/trumpet-review-13209447)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Mika S._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/trumpet-review-13209447) ### [Aligned](https://www.g2.com/products/teamaligned/reviews) Aligned is the buyer-facing AI Deal Workspace where revenue teams run deals in one shared link. Aligned brings structure to the messy space between your CRM and your buyer, where most deals actually win or stall: stakeholder complexity, unclear next steps, champions selling internally, and decisions happening asynchronously across emails, decks, threads, and scattered tools. CRMs record what happened. Aligned is the system of action that helps teams execute what needs to happen next, together with the buyer. Used by Account Executives, Sales Leaders, Enablement, RevOps, and Customer Success teams, Aligned combines a Digital Sales Room and Client Portal into a single workspace that supports the full revenue lifecycle, from pipeline creation to onboarding and expansion. Teams consolidate all buyer and customer materials, plans, and communications in one place, with visibility and control over the deal narrative. With the AI Deal Workspace, Aligned goes beyond organizing content. AI works inside the workflow with full deal context to keep execution moving forward: \* Auto-builds deal resources after every call, including an executive summary, requested content, and action items, with no prompts or setup \* Reads signals across calls, email, CRM, and workspace engagement to flag risk, surface what changed, and recommend the next best move \* Maps stakeholders automatically to uncover hidden influencers, track buying signals, and guide multithreading \* Generates and maintains key deal assets like business cases, mutual action plans, recap pages, and follow-up emails for review and send \* Gives buyers AI inside the workspace to summarize content, answer security and compliance questions, and progress decisions asynchronously, all in one link with no login under the seller’s control By replacing traditional workflows like email threads, spreadsheets, attachments, and disconnected links, Aligned reduces buyer friction, improves alignment across the buying committee, equips champions, and creates more predictable execution for complex B2B deals. Key capabilities include: \* Digital Sales Rooms for proposals, decks, demo recordings, stakeholder content, and mutual action plans \* Buyer engagement signals across stakeholders to guide follow-up and prioritize execution \* Shared onboarding and customer workspaces to streamline implementation and reduce time-to-value \* Client Portal-style collaboration for ongoing customer management, expansions, and renewals Aligned is used by 50,000+ sales and customer success teams, with 1M+ buyers collaborating in workspaces every month, and is recognized by G2 as a category leader. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 1,303 #### How Do G2 Users Rate Aligned? - **Has the product been a good partner in doing business?:** 9.2/10 (Category avg: 9.4/10) - **Billing and Invoicing:** 7.2/10 (Category avg: 8.1/10) - **Versioning:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Feedback:** 8.7/10 (Category avg: 8.5/10) #### Who Is the Company Behind Aligned? - **Seller:** [Aligned](https://www.g2.com/sellers/aligned-a2fce055-0d38-4926-9b33-4576c5960995) - **Company Website:** alignedup.com - **Year Founded:** 2021 - **HQ Location:** Tel Aviv - **Twitter:** @Aligned\_up 5 Twitter followers - **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=f059a7aed5388b32e8a3e9f13a1d680b1dcadb573c489cab4393b0db26a07f4d&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Falignedup&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 72 employees on LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Account Executive, Enterprise Account Executive - **Top Industries:** Computer Software, Information Technology and Services - **Company Size:** 49% Medium, 43% Small #### What Do G2 Reviewers Say About Aligned? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Users find Aligned's **ease of use** exceptional, enabling quick setup for effective project and presentation collaboration. - Users enjoy the **centralized digital space** of Aligned, enhancing collaboration and clarity in the client journey. - Users value the **sophisticated team collaboration** of Aligned, enjoying organized spaces for effective communication and information sharing. - Users rave about Aligned's **efficiency** , making document management and tracking seamless during critical sales processes. - Users benefit from **streamlined organization** in Aligned, enhancing collaboration and accessibility for better sales outcomes. ##### Cons - Users feel there is **limited customization** , affecting the personalization and functionality of Aligned's features and reports. - Users find the **learning curve steep** , needing time to navigate and understand Aligned's features effectively. - Users find the **missing features** in Aligned, such as limited report exports and customization options, frustrating. - Users find **integration issues** with their CRM, resulting in bugs and difficulty accessing specific rooms efficiently. - Users find Aligned frustrating due to its **limited features** , leading to a lack of customization and integration issues. #### What Are Recent G2 Reviews of Aligned? **["Highly engaged customer team paired with a best in class product"](https://www.g2.com/survey_responses/aligned-review-11764963)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Gareth S._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/aligned-review-11764963) **["Aligned Makes Onboarding Collaboration Smooth, Organized, and Intuitive"](https://www.g2.com/survey_responses/aligned-review-13179528)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Paola M._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/aligned-review-13179528) ### [Softr](https://www.g2.com/es/products/softr/reviews) Softr es la plataforma de IA líder para construir software empresarial, incluyendo aplicaciones, bases de datos, automatización de flujos de trabajo y formularios, sin necesidad de código. La mayoría de los equipos están limitados por sistemas fragmentados: el trabajo está disperso en hojas de cálculo, documentos, mensajes y herramientas que no se conectan. Softr reemplaza esa fragmentación con una única plataforma para construir software adaptado a tus flujos de trabajo y lógica empresarial exactos, sin esperar a desarrolladores, TI o ayuda externa. Comienza con el creador de aplicaciones de IA, luego cambia a la edición visual en cualquier momento. Añade funciones, ajusta la lógica y realiza cambios tú mismo a medida que tu negocio evoluciona. Sin sobrecarga técnica, sin tickets, sin esperas. Con Softr, puedes construir portales para clientes, herramientas internas, CRMs, rastreadores de proyectos, paneles de control, intranets para empleados, sistemas de gestión de inventarios, portales para socios, sistemas ERP, formularios de captura de leads y más. Características clave: - Plataforma todo en uno: Construye y conecta aplicaciones, bases de datos, automatización de flujos de trabajo y formularios en una sola plataforma, sin tener que cambiar entre herramientas. - Bases de datos nativas e integraciones con más de 17 fuentes de datos: Almacena y gestiona datos en las Bases de Datos de Softr, o sincroniza en tiempo real con fuentes externas, incluyendo Airtable, HubSpot, Notion, monday.com, Coda, ClickUp, Google Sheets, fuentes de datos SQL y más. - Infraestructura lista para producción: La gestión de usuarios, el alojamiento y la seguridad están integrados desde el primer día, haciendo que tus aplicaciones estén listas para desplegarse de manera segura. - Construcción potenciada por IA: Describe lo que necesitas en lenguaje sencillo y obtén una aplicación funcional, luego personaliza visualmente sin escribir código. - Grupos de usuarios personalizados y permisos granulares: Controla exactamente quién puede ver, acceder y editar qué en tus aplicaciones. - Diseñado para escalar: Añade funciones, realiza cambios y haz crecer tu software a medida que tu negocio evoluciona, todo sin deuda técnica o dependencias de desarrolladores. Softr es utilizado por equipos de operaciones, RRHH, finanzas, ventas, éxito del cliente y equipos de negocio en organizaciones de todos los tamaños, así como por agencias y consultores que necesitan software profesional y con marca sin contratar a un desarrollador. Confiado por más de 1 millón de organizaciones en todo el mundo, desde empresas Fortune 500 hasta startups de rápido crecimiento. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 707 #### How Do G2 Users Rate Softr? - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 9.2/10 (Category avg: 9.4/10) - **Facturación:** 7.9/10 (Category avg: 8.1/10) - **Control de versiones:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10) - **Comentarios:** 8.3/10 (Category avg: 8.5/10) #### Who Is the Company Behind Softr? - **Vendedor:** [Softr](https://www.g2.com/es/sellers/softr) - **Sitio web de la empresa:** softr.io - **Año de fundación:** 2020 - **Ubicación de la sede:** Berlin, DE - **Twitter:** @softr\_io 15,629 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=28f939a9a29eb1819c0ddd90da5e15485954beada70c50a031cea133a87300c9&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsoftr%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 77 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Fundador, Director Ejecutivo - **Top Industries:** Software de Computadora, Consultoría - **Company Size:** 87% Small, 7% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Softr? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Los usuarios destacan la **facilidad de uso** de Softr, elogiando su simplicidad y el soporte útil para principiantes. - Los usuarios destacan el **rápido y receptivo soporte al cliente** de Softr, mejorando su experiencia y satisfacción general. - Los usuarios valoran la **fácil configuración** de Softr, lo que permite una implementación rápida y accesibilidad para todos. - A los usuarios les encantan las **fáciles integraciones** con varias aplicaciones como Airtable y Monday.com, mejorando su flujo de trabajo sin esfuerzo. - A los usuarios les encanta las **capacidades de integración fácil** de Softr, lo que hace que sea sencillo conectarse con varias aplicaciones y bases de datos. ##### Cons - Los usuarios desean **mayores opciones de personalización** en Softr, ya que las limitaciones actuales obstaculizan su flexibilidad de diseño y marca. - Los usuarios encuentran las **funcionalidades faltantes** en Softr que limitan la funcionalidad, obstaculizando aplicaciones prácticas como blogs y acciones. - Los usuarios están frustrados por las **funciones limitadas** de Softr, especialmente la falta de disponibilidad de la aplicación móvil. - Los usuarios encuentran que Softr tiene **limitaciones en la personalización** y funcionalidad, lo que afecta el control y el rendimiento para proyectos complejos. - Los usuarios encuentran que Softr es **caro** , especialmente al escalar y necesitar funciones avanzadas o períodos de prueba más largos. #### What Are Recent G2 Reviews of Softr? **["Softr hace que construir aplicaciones web simples sea rápido y sin necesidad de desarrolladores."](https://www.g2.com/es/survey_responses/softr-review-13177970)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Muzammil M._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/softr-review-13177970) **["Lanzamientos rápidos de aplicaciones sin código con los bloques limpios de Softr y conexiones de datos fáciles"](https://www.g2.com/es/survey_responses/softr-review-13066660)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— NacwAiBiotechHealthcare D._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/softr-review-13066660) #### What Are G2 Users Discussing About Softr? - [¿Para qué se utiliza Softr?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-softr-used-for) ### [Zoho CRM](https://www.g2.com/products/zoho-crm/reviews) Zoho CRM is a cloud-based 360° customer relationship management tool that caters to business needs of mid-scale businesses to large-scale enterprises. Key features include contact management, sales funnels, pipeline management, workflow automation, AI-powered conversational assistant, task management, managing marketing campaigns, sales forecasting, customer support & service, inventory management, reporting & analytics, and seamlessly integrating with 500+ popular business apps in a single business system. **Average Rating:** 4.1/5.0 **Total Reviews:** 2,839 #### How Do G2 Users Rate Zoho CRM? - **Has the product been a good partner in doing business?:** 8.0/10 (Category avg: 9.4/10) - **Billing and Invoicing:** 8.8/10 (Category avg: 8.1/10) - **Versioning:** 8.6/10 (Category avg: 8.2/10) - **Feedback:** 8.6/10 (Category avg: 8.5/10) #### Who Is the Company Behind Zoho CRM? - **Seller:** [Zoho](https://www.g2.com/sellers/zoho-b00ca9d5-bca8-41b5-a8ad-275480841704) - **Year Founded:** 1996 - **HQ Location:** Austin, TX - **Twitter:** @Zoho 137,880 Twitter followers - **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=9c8e45ddb296c32c6c5597ef9ba945c94562c57624f7bd1dcf1a9e9931f71578&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F38373%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 30,766 employees on LinkedIn® - **Phone:** +1 (888) 900-9646 #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Owner, CEO - **Top Industries:** Information Technology and Services, Computer Software - **Company Size:** 62% Small, 33% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Zoho CRM? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Users love the **ease of use** of Zoho CRM, making navigation and implementation smooth and intuitive. - Users appreciate the **robust features** and **top-notch support** of Zoho CRM, enhancing their customer management experience. - Users value the **seamless integrations** of Zoho CRM, enhancing their workflow and connecting various business tools effortlessly. - Users value the **efficient lead management** of Zoho CRM, enhancing workflows and integrating seamlessly with multiple applications. - Users love the **ease of integration** with Zoho CRM, creating a seamless workflow with other business tools. ##### Cons - Users find the **learning curve challenging** , especially with advanced features that require time to master. - Users struggle with the **limited features** of Zoho CRM, especially regarding integration and automation with other systems. - Users face significant **integration issues** with Zoho CRM, causing delays and complications in achieving desired functionality. - Users find Zoho CRM's **complexity** challenging, especially for first-time users unfamiliar with CRM systems. - Users often face **poor customer support** , finding it difficult to receive proper assistance for their queries. #### What Are Recent G2 Reviews of Zoho CRM? **["A Cost-Effective, Turnkey CRM Solution"](https://www.g2.com/survey_responses/zoho-crm-review-13048297)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Rohit B._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/zoho-crm-review-13048297) **["Zoho CRM Centralizes Data, Automates Workflows, and Delivers Powerful Insights"](https://www.g2.com/survey_responses/zoho-crm-review-13163763)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Muhammed A._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/zoho-crm-review-13163763) #### What Are G2 Users Discussing About Zoho CRM? - [What are the key strengths of Zoho CRM in managing customer relationships compared to other CRM platforms?](https://www.g2.com/discussions/zoho-crm-what-are-the-key-strengths-of-zoho-crm-in-managing-customer-relationships-compared-to-other-crm-platf) - 3 comments, 1 upvote - [What are the key strengths of Zoho CRM in managing customer relationships compared to other CRM platforms?](https://www.g2.com/discussions/what-are-the-key-strengths-of-zoho-crm-in-managing-customer-relationships-compared-to-other-crm-platforms) - 3 comments - [What is Zoho CRM used for?](https://www.g2.com/discussions/zoho-crm-what-is-zoho-crm-used-for) - 2 comments, 2 upvotes - [Is Zoho CRM really free?](https://www.g2.com/discussions/is-zoho-crm-really-free) - 4 comments, 5 upvotes - [What are the features of CRM software?](https://www.g2.com/discussions/zoho-crm-what-are-the-features-of-crm-software) - 2 comments, 1 upvote ### [Assembly](https://www.g2.com/es/products/assemblysoftware/reviews) Crea experiencias notables para los clientes. CRM, portal, pagos, tareas, contratos y más, con un Asistente de IA que trabaja para ti. Assembly es la plataforma impulsada por IA para firmas de servicios profesionales. Reemplaza un conjunto de herramientas puntuales con un solo lugar para gestionar el trabajo con los clientes, de modo que los clientes obtienen un portal limpio y con marca para tareas, pagos, mensajes, archivos, contratos y formularios, y tu equipo funciona con un CRM simple con un Asistente de IA que conoce todo el contexto del cliente. El resultado: una incorporación más rápida, una mejor retención y clientes más felices. Assembly también se adapta a la pila que ya usas. Integra Calendly, Airtable y miles de otros productos, conecta Zapier/Make y webhooks, o construye Aplicaciones Personalizadas con nuestra API para que tu flujo de trabajo impulse el software, y no al revés. Confiado por más de 1,000 empresas que atienden a más de 1 millón de clientes. SOC 2 Tipo II y HIPAA. Comienza una prueba de 14 días en assembly.com. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 322 #### How Do G2 Users Rate Assembly? - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 9.5/10 (Category avg: 9.4/10) - **Facturación:** 8.5/10 (Category avg: 8.1/10) - **Control de versiones:** 7.8/10 (Category avg: 8.2/10) - **Comentarios:** 8.8/10 (Category avg: 8.5/10) #### Who Is the Company Behind Assembly? - **Vendedor:** [Assembly](https://www.g2.com/es/sellers/assembly-a15c4322-09e3-4e56-ade0-1ad0a66d9bd1) - **Sitio web de la empresa:** assembly.com - **Año de fundación:** 2020 - **Ubicación de la sede:** New York, US - **Twitter:** @copilot 60,010 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=e0d4ae78d0c147277aa866791f15647a23740868af3ddd870f2b7d4fce263d5d&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fassemblycom%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 42 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Director Ejecutivo, Propietario - **Top Industries:** Marketing y publicidad, Contabilidad - **Company Size:** 91% Small, 4% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Assembly? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Los usuarios encuentran la **facilidad de uso** de Assembly excepcional, agilizando la presentación y gestión de la información del cliente. - Los usuarios valoran la **fácil configuración** de Assembly, lo que permite una implementación rápida y experiencias de usuario fluidas con un esfuerzo mínimo. - Los usuarios elogian el **soporte al cliente receptivo** de Assembly, mejorando su experiencia general y satisfacción con el producto. - Los usuarios destacan el **diseño intuitivo** de Assembly, haciendo que la gestión de clientes y la incorporación sean fluidas y eficientes. - Los usuarios valoran las **capacidades de integración sin problemas** de Assembly, mejorando su flujo de trabajo y centralizando diversos procesos de manera efectiva. ##### Cons - Los usuarios expresan un deseo por **funciones faltantes** , esperando integraciones mejoradas y opciones de texto más ricas para una funcionalidad mejorada. - Los usuarios encuentran **funciones limitadas** en Assembly, deseando más oportunidades de integración y personalización para una mayor usabilidad. - Los usuarios desean más **opciones de personalización** para el portal, deseando control total de CSS y selección de temas. - Los usuarios notan la **falta de características** en Assembly, comparándolo con una 'versión beta' que necesita más desarrollo. - Los usuarios encuentran **problemas de integración** con Assembly, buscando conexiones más fluidas con el procesamiento de pagos y otros software. #### What Are Recent G2 Reviews of Assembly? **["Un CRM sencillo que me ahorró tiempo"](https://www.g2.com/es/survey_responses/assembly-review-13128705)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Usuario verificado en Contabilidad_ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/assembly-review-13128705) **["Incorporación rápida y sin problemas con reglas que ahorran tiempo, facturación y comunicación con el cliente"](https://www.g2.com/es/survey_responses/assembly-review-13086271)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Aminder M._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/assembly-review-13086271) #### What Are G2 Users Discussing About Assembly? - [What is the purpose and features of a portal?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-the-purpose-and-features-of-a-portal) - [What are the functions of a portal?](https://www.g2.com/es/discussions/what-are-the-functions-of-a-portal) - 1 upvote - [What are the features of customer portal?](https://www.g2.com/es/discussions/portal-what-are-the-features-of-customer-portal) - 1 upvote - [What are the features of a portal?](https://www.g2.com/es/discussions/what-are-the-features-of-a-portal) ### [DocSend](https://www.g2.com/es/products/dropbox-docsend/reviews) Dropbox DocSend ayuda a profesionales de negocios como tú a compartir y controlar de manera segura el contenido que impulsa tu negocio. El poderoso sistema basado en enlaces de Dropbox DocSend facilita establecer preferencias de seguridad para cada parte interesada, recibir notificaciones cada vez que alguien ve tu archivo, analizar el rendimiento del contenido página por página y crear salas de negociación virtuales modernas. Con DocSend, las empresas pueden descargar las cargas administrativas y compartir de manera segura la información propietaria más impactante más rápido. Las Salas de Datos Virtuales de DocSend gestionan documentos sensibles de manera segura y obtienen información de acuerdos en tiempo real para el equipo, simplificando todo el proceso de negociación desde la propuesta inicial hasta la firma final. Únete a más de 34,000 empresas que confían en Dropbox DocSend para compartir y gestionar información sensible. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 561 #### How Do G2 Users Rate DocSend? - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 8.7/10 (Category avg: 9.4/10) - **Facturación:** 6.1/10 (Category avg: 8.1/10) - **Control de versiones:** 8.6/10 (Category avg: 8.2/10) - **Comentarios:** 6.7/10 (Category avg: 8.5/10) #### Who Is the Company Behind DocSend? - **Vendedor:** [Dropbox](https://www.g2.com/es/sellers/dropbox) - **Sitio web de la empresa:** www.dropbox.com - **Año de fundación:** 2007 - **Ubicación de la sede:** San Francisco, California - **Twitter:** @Dropbox 3,279,477 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=e7505e3c975e91739221f62ad8db1b74e68595cd1fc87ef0554b6ed9b60fce9f&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F167251%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 4,149 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Director Ejecutivo, Fundador - **Top Industries:** Software de Computadora, Tecnología de la información y servicios - **Company Size:** 75% Small, 21% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About DocSend? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Los usuarios aprecian la **facilidad de uso** de DocSend, disfrutando de un intercambio y seguimiento de documentos sin problemas para un mayor compromiso. - Los usuarios aprecian la **visibilidad y el seguimiento** que DocSend proporciona, mejorando sus procesos de compartir documentos y toma de decisiones. - Los usuarios valoran las **analíticas en tiempo real y las opciones de compartición profesional** de DocSend, mejorando el intercambio de contenido y la colaboración. - Los usuarios valoran la **seguridad de primera categoría** de DocSend, asegurando un intercambio de documentos seguro con información detallada sobre el compromiso. - Los usuarios valoran el **fácil intercambio** de DocSend, obteniendo información y control sobre el compromiso con los documentos de manera profesional. ##### Cons - Los usuarios destacan el **alto precio** de DocSend, lo que lo hace menos accesible para aquellos que gestionan múltiples clientes. - Los usuarios enfrentan desafíos con **funcionalidad limitada de la aplicación** , incluyendo carga lenta, problemas de integración y preocupaciones de optimización móvil. - Los usuarios expresan frustración con la **falta de características** en DocSend, especialmente en lo que respecta a la analítica y la optimización móvil para equipos más pequeños. - Los usuarios notan la necesidad de una **personalización más flexible** en DocSend para adaptarse mejor a los procesos dinámicos de marketing y colaboración. - Los usuarios expresan **preocupaciones sobre los precios** con respecto a DocSend, señalando cambios frecuentes y altos costos para múltiples asientos de usuario. #### What Are Recent G2 Reviews of DocSend? **["No esperaba que el análisis de documentos fuera tan útil."](https://www.g2.com/es/survey_responses/docsend-review-13061841)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Yaroslav B._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/docsend-review-13061841) **["Docsend hace que el intercambio seguro de documentos sea sencillo con útiles perspectivas de visualización."](https://www.g2.com/es/survey_responses/docsend-review-13060862)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Muzammil M._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/docsend-review-13060862) #### What Are G2 Users Discussing About DocSend? - [Is DocSend safe?](https://www.g2.com/es/discussions/is-docsend-safe) - [How do I use DocSend?](https://www.g2.com/es/discussions/how-do-i-use-docsend) - [What is DocSend?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-docsend) ### [Kontentino](https://www.g2.com/products/kontentino/reviews) Kontentino is a collaborative social media tool that turns chaos into clarity - helping teams plan, approve, and schedule together effortlessly. It brings marketing teams, clients, and stakeholders into a single structured workflow — replacing scattered emails and endless feedback loops with clarity, speed, and control. Approvals without the friction Clients review and approve posts through a clean interface. No login required. Fewer misunderstandings, faster sign-offs, stronger relationships. Real collaboration, in real time Copywriters, designers, managers, and clients work together in one place. No version confusion, no lost feedback threads. Multi-brand, multi-channel clarity Manage dozens of brands and profiles from one calendar. Always know what's scheduled, what needs approval, and what's going live next. Publish and measure, all in one place Autopublish to Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, and more. Then track performance with visual reports that actually make sense. AI that works the way you do Smart AI features for content creation and localization - built into your workflow, not bolted on. Backed by real human support when you need it. Support from real people, fast When you need help, a real person responds. Quickly. Kontentino support team knows the product and social media landscape, and always aims to solves problems. Built for agencies managing multiple clients, and in-house teams who can't afford messy processes. Kontentino scales with you — from a handful of profiles to a full portfolio. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 371 #### How Do G2 Users Rate Kontentino? - **Has the product been a good partner in doing business?:** 9.4/10 (Category avg: 9.4/10) #### Who Is the Company Behind Kontentino? - **Seller:** [Kontentino](https://www.g2.com/sellers/kontentino) - **Company Website:** www.kontentino.com - **Year Founded:** 2014 - **HQ Location:** Bratislava, Slovakia - **Twitter:** @Kontentino 582 Twitter followers - **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=cb9b24e9ddebc7cdc41b5071b89e5dc0e91c69af16d6ba4e49ff03af728df3da&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F10633766%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 31 employees on LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Social Media Manager, CEO - **Top Industries:** Marketing and Advertising, Computer Software - **Company Size:** 69% Small, 17% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Kontentino? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Users value the **ease of use** in Kontentino, ensuring efficient content management and seamless client approvals. - Users appreciate the **responsive and friendly customer service** of Kontentino, making their experience feel like a true partnership. - Users appreciate the **clear calendar view** in Kontentino, enhancing ease of scheduling and team collaboration for social media. - Users value the **effective content creation** capabilities of Kontentino, streamlining collaboration and management across multiple stakeholders. - Users appreciate the **post scheduling** feature of Kontentino, which streamlines content planning and enhances team collaboration. ##### Cons - Users find Kontentino's pricing to be **higher than competitors** , impacting overall affordability and value perception. - Users experience **performance issues** with Kontentino, including slow loading times and difficulties with post publishing. - Users find **scheduling issues** with Kontentino, particularly for TikTok and PDF uploads, hinder their workflow efficiency. - Users notice a **lack of advanced analytics** in Kontentino, wishing for more reliable data interpretation and functionality. - Users note **limitations in analytics and social media scheduling** , affecting overall usability and convenience when publishing content. #### What Are Recent G2 Reviews of Kontentino? **["Easy to use, great support, and an excellent workflow for social media agencies"](https://www.g2.com/survey_responses/kontentino-review-12856165)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Thirsa d._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/kontentino-review-12856165) **["Clear Content Planning Overview That Keeps Our Brand on Track"](https://www.g2.com/survey_responses/kontentino-review-13129369)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Zuzana V._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/kontentino-review-13129369) ### [Dock](https://www.g2.com/products/dock/reviews) Dock is the Al revenue enablement platform built for the way people buy today. Collaborate with customers, share content, and enable reps in real time. Dock is an enablement platform for the full customer lifecycle, offering: - Digital sales rooms - Customer onboarding & client portals - Content management - Learning management (courses & playbooks) - AI Enablement Agent that guide reps in real time - AI Documents for generating personalized customer documents - Sales order forms & CPQ - HubSpot and Salesforce CRM integrations and automations **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 452 #### How Do G2 Users Rate Dock? - **Has the product been a good partner in doing business?:** 9.6/10 (Category avg: 9.4/10) - **Billing and Invoicing:** 6.9/10 (Category avg: 8.1/10) - **Versioning:** 8.2/10 (Category avg: 8.2/10) - **Feedback:** 8.3/10 (Category avg: 8.5/10) #### Who Is the Company Behind Dock? - **Seller:** [Dock](https://www.g2.com/sellers/dock) - **Year Founded:** 2021 - **HQ Location:** San Francisco, California - **Twitter:** @Dock\_us 582 Twitter followers - **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=fd4d6da0ffcbc5374e4caf6ce59b2f56561551f7e43d4b5e36ba21b8e2ebd31e&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdock-us%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 25 employees on LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Account Executive, Enterprise Account Executive - **Top Industries:** Computer Software, Information Technology and Services - **Company Size:** 36% Medium, 33% Small #### What Do G2 Reviewers Say About Dock? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Users appreciate the **ease of use** of Dock, finding it intuitive and accessible for all users. - Users appreciate the **easy setup** of Dock, enabling quick organization and professional document sharing for teams. - Users find Dock to be a **helpful one-stop portal** for managing projects and enhancing client onboarding experiences. - Users highlight the **easy setup** of Dock, enhancing usability and professionalism for their sales organization. - Users value the **centralized workspace** of Dock, enabling effective project management and streamlined client communication. ##### Cons - Users note **limited customization options** that restrict their ability to tailor Dock to specific needs effectively. - Users desire **missing features** like workspace restoration and enhanced interaction options within Dock for better collaboration. - Users express frustration with the **missing functionality** in Dock, hindering efficient workspace management and communication. - Users face **integration issues** with Dock, particularly with embedding and limitations on field types and automations. - Users find the **learning curve steep** for Dock, requiring time and effort to fully understand its functionality. #### What Are Recent G2 Reviews of Dock? **["Customizable Templates and Easy Client Onboarding—No Account Needed"](https://www.g2.com/survey_responses/dock-review-12938077)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Parveen K._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/dock-review-12938077) **["Dock Modernized Our Client Collaboration with a Polished, Centralized Portal"](https://www.g2.com/survey_responses/dock-review-12920837)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Kristy R._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/dock-review-12920837) #### What Are G2 Users Discussing About Dock? - [What do you like most about Dock for documentation management, and what improvements would you suggest?](https://www.g2.com/discussions/what-do-you-like-most-about-dock-for-documentation-management-and-what-improvements-would-you-suggest) - [What is Dock used for?](https://www.g2.com/discussions/what-is-dock-used-for) ### [Vendasta AI Platform](https://www.g2.com/es/products/vendasta-ai-platform/reviews) Desde agencias hasta empresas, la plataforma Vendasta es el único software de gestión integral para vender soluciones digitales a negocios locales. Consolida tu pila tecnológica, adquiere nuevos clientes, y factura y cumple proyectos, todo dentro de una sola plataforma. Vendasta convierte datos e instrucciones complejas en empleados de IA fáciles de gestionar que trabajan en toda la plataforma Vendasta, para que las empresas puedan crecer mientras se enfocan en lo que mejor hacen. Los empleados de IA de Vendasta vienen preconfigurados con las habilidades y personalidad para adaptarse a cualquier negocio. También puedes personalizarlos fácilmente usando un lenguaje simple, sin necesidad de codificación. Ya sea captación de clientes potenciales, automatización de la comunicación con clientes o gestión de contenido, los empleados de IA te tienen cubierto. Visita nuestro Centro de Confianza en trust.vendasta.com para documentación de seguridad, certificaciones de cumplimiento y detalles de privacidad de datos. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 534 #### How Do G2 Users Rate Vendasta AI Platform? - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 9.0/10 (Category avg: 9.4/10) - **Facturación:** 10.0/10 (Category avg: 8.1/10) - **Control de versiones:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Comentarios:** 10.0/10 (Category avg: 8.5/10) #### Who Is the Company Behind Vendasta AI Platform? - **Vendedor:** [Vendasta](https://www.g2.com/es/sellers/vendasta) - **Sitio web de la empresa:** www.vendasta.com - **Año de fundación:** 2008 - **Ubicación de la sede:** Saskatchewan - **Twitter:** @Vendasta 3,930 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=b6544d4f9729fc9e50198db32a7076ab16ab3af165e6fcdb3dd871aa2845ce6e&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F203666%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 752 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Propietario, Director Ejecutivo - **Top Industries:** Marketing y publicidad, Consultoría de gestión - **Company Size:** 84% Small, 10% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Vendasta AI Platform? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Los usuarios elogian el **diseño intuitivo y el soporte excepcional** de la Plataforma AI de Vendasta, mejorando la prestación de servicios y la satisfacción del cliente. - Los usuarios valoran al **equipo de atención al cliente excepcional** de Vendasta, asegurando asistencia receptiva y conocedora para sus necesidades. - Los usuarios encuentran que la **facilidad de uso** de la Plataforma AI de Vendasta mejora la eficiencia y el compromiso del cliente sin esfuerzo. - Los usuarios valoran el **panel de control todo en uno** de la Plataforma AI de Vendasta, haciendo que la gestión de herramientas de SEO y marketing sea fluida. - Los usuarios admiran la **eficiencia** de la Plataforma AI de Vendasta, reduciendo significativamente las tareas manuales y mejorando la productividad. ##### Cons - Los usuarios encuentran la **curva de aprendizaje empinada** , con complejidades en las integraciones y automatizaciones que dificultan un uso más fácil. - Los usuarios encuentran que la Plataforma de IA de Vendasta tiene **características limitadas** y un proceso de incorporación complicado, lo que dificulta su uso completo. - Los usuarios encuentran la **curva de aprendizaje difícil** desafiante, particularmente con integraciones que pueden ser abrumadoras y complejas. - Los usuarios expresan frustración por la **falta de características** , como propuestas mejoradas y gestión de proyectos efectiva dentro de la Plataforma de IA de Vendasta. - Los usuarios encuentran la **complejidad de las integraciones y automatizaciones** frustrante, lo que lleva a desafíos en la configuración y ejecución. #### What Are Recent G2 Reviews of Vendasta AI Platform? **["Asistentes de IA increíbles, fáciles de usar y a un precio justo"](https://www.g2.com/es/survey_responses/vendasta-ai-platform-review-13099105)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Carl B._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/vendasta-ai-platform-review-13099105) **["Revolucionamos la integración de IA de nuestros clientes"](https://www.g2.com/es/survey_responses/vendasta-ai-platform-review-12265277)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Chris H._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/vendasta-ai-platform-review-12265277) #### What Are G2 Users Discussing About Vendasta AI Platform? - [How has CalendarHero improved your scheduling processes, and what features do you find most useful?](https://www.g2.com/es/discussions/how-has-calendarhero-improved-your-scheduling-processes-and-what-features-do-you-find-most-useful) - 1 comment - [What is Vendasta used for?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-vendasta-used-for) - [¿Para qué se utiliza About.Me?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-about-me-used-for) - [¿Para qué se utiliza AdVantage de MatchCraft?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-matchcraft-s-advantage-used-for) - [How do you automate zoom?](https://www.g2.com/es/discussions/calendarhero-how-do-you-automate-zoom) - 1 comment ### [Moxo](https://www.g2.com/es/products/moxo-g2/reviews) Moxo es la plataforma de orquestación de IA diseñada para equipos de operaciones empresariales. Desde la coordinación manual hasta la orquestación inteligente, Moxo transforma la forma en que las organizaciones gestionan procesos complejos. La forma antigua se basa en correos electrónicos dispersos y seguimientos manuales; la forma de Moxo mantiene cada paso claro, conectado y responsable. Ponemos las acciones y decisiones humanas en el centro de los flujos de trabajo, mientras que la IA y la automatización eliminan el trabajo manual detrás de escena. Al conectar personas, sistemas e IA, Moxo impulsa las acciones correctas, de las personas correctas, en el momento correcto, ya sea la incorporación de clientes, aprobaciones de múltiples partes o la gestión continua de cuentas. Los equipos empresariales pueden eliminar cuellos de botella, reducir abandonos y mantener los hitos críticos avanzando. Confiado por las principales empresas globales en servicios financieros, consultoría, legal y salud, Moxo es la forma más inteligente de orquestar flujos de trabajo críticos con confianza. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 192 #### How Do G2 Users Rate Moxo? - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 9.5/10 (Category avg: 9.4/10) - **Facturación:** 7.8/10 (Category avg: 8.1/10) - **Control de versiones:** 8.5/10 (Category avg: 8.2/10) - **Comentarios:** 8.8/10 (Category avg: 8.5/10) #### Who Is the Company Behind Moxo? - **Vendedor:** [Moxo](https://www.g2.com/es/sellers/moxo) - **Sitio web de la empresa:** www.moxo.com - **Año de fundación:** 2012 - **Ubicación de la sede:** Cupertino, CA - **Twitter:** @PoweredByMoxo 10,432 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=52742f16dccb2faf7d4eb194be1087919e26ff6257215f30a9774a4e637961a9&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F2858507%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 226 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Director, Director Ejecutivo - **Top Industries:** Servicios Financieros, Marketing y publicidad - **Company Size:** 80% Small, 18% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Moxo? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Los usuarios elogian la **facilidad de uso** de Moxo, apreciando su interfaz amigable y la integración perfecta con otros sistemas. - Los usuarios elogian el **excepcional soporte al cliente** de Moxo, destacando su disposición para asistir y mejorar la experiencia del usuario. - Los usuarios aprecian la **colaboración efectiva del equipo** en Moxo, coordinando tareas sin problemas y mejorando la comunicación. - Los usuarios elogian a Moxo por su **soporte receptivo** , asegurando una experiencia fluida y asistencia valiosa cuando se necesita. - Los usuarios encuentran las **funciones de comunicación** de Moxo invaluables para agilizar las interacciones con los clientes y mejorar la colaboración. ##### Cons - Los usuarios encuentran que **la falta de características** como la simulación del portal del cliente y los controles de notificación mejorados limitan la funcionalidad de Moxo. - Los usuarios sienten que a Moxo le faltan **funciones clave** , como la simulación del portal del cliente y un mejor control de notificaciones, lo que afecta la usabilidad. - Los usuarios encuentran que Moxo **carece de características esenciales** como la simulación de portal de clientes y las integraciones avanzadas de calendario, lo que afecta la usabilidad. - Los usuarios encuentran **personalización limitada** en Moxo, careciendo de características como la simulación de portal de clientes y controles avanzados de notificaciones. - Los usuarios encuentran **problemas de integración** con Moxo, particularmente en la sincronización del calendario y la automatización, afectando la usabilidad general. #### What Are Recent G2 Reviews of Moxo? **["Reseña de Mass Inbound sobre Moxo"](https://www.g2.com/es/survey_responses/moxo-review-11776761)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Dillon L._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/moxo-review-11776761) **["¡Potenciador de productividad y ahorrador de tiempo!"](https://www.g2.com/es/survey_responses/moxo-review-11687484)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Matt H._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/moxo-review-11687484) #### What Are G2 Users Discussing About Moxo? - [What does Moxtra do?](https://www.g2.com/es/discussions/what-does-moxtra-do) - [What is the use of Moxtra?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-the-use-of-moxtra) - [Is Moxtra open source?](https://www.g2.com/es/discussions/is-moxtra-open-source) - [Is Moxtra the same as zoom?](https://www.g2.com/es/discussions/is-moxtra-the-same-as-zoom) ### [Planhat](https://www.g2.com/products/planhat/reviews) Planhat is an agentic customer platform, built to give humans and AI agents the full context they need to drive exceptional customer outcomes. Commercial teams at B2B enterprises use Planhat to automate workflows across the entire customer lifecycle, from onboarding and expansion to renewals and scaled customer success, turning better outcomes into revenue growth and enduring profitability. The platform spans three solutions; a category-leading Customer Success Platform (CSP), a comprehensive CRM system, and most recently, an AI-native Professional Services Automation (PSA) offering. The PSA brings resource management, project delivery, and services revenue into the same unified data model that has powered Planhat's category leading CSP for over a decade, helping teams drive adoption, reduce churn, and identify expansion opportunities through Customer 360 profiles, health scoring, and customer analytics. Core capabilities include AI workflows, conversational AI, and customer portals, all based on high-fidelity time-series data. Planhat serves organizations across software, IT and telecoms, healthcare & life sciences, financial services, and security. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 942 #### How Do G2 Users Rate Planhat? - **Has the product been a good partner in doing business?:** 9.3/10 (Category avg: 9.4/10) - **Billing and Invoicing:** 6.5/10 (Category avg: 8.1/10) - **Versioning:** 6.8/10 (Category avg: 8.2/10) - **Feedback:** 7.1/10 (Category avg: 8.5/10) #### Who Is the Company Behind Planhat? - **Seller:** [Planhat](https://www.g2.com/sellers/planhat) - **Company Website:** www.planhat.com - **Year Founded:** 2015 - **HQ Location:** Stockholm, Stockholm County - **Twitter:** @planhat 1,045 Twitter followers - **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=0532de0a57ab5ad26032eca9b36751853eefa678afdf93aa4efe6efaf1c6d5b3&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F10168756%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 232 employees on LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Customer Success Manager, Head of Customer Success - **Top Industries:** Computer Software, Information Technology and Services - **Company Size:** 59% Medium, 32% Small #### What Do G2 Reviewers Say About Planhat? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Users appreciate the **ease of use** with Planhat, benefiting from intuitive workflows and automated processes for efficiency. - Users rave about Planhat's **excellent customer support** , highlighting quick responses and deep technical knowledge for their success. - Users love Planhat's **flexible customization** , enabling tailored workflows and powerful reporting for diverse business needs. - Users love the **automation capabilities** of Planhat, as it significantly saves time and enhances team productivity. - Users value the **efficiency** of Planhat for automating workflows and enhancing visibility into customer health. ##### Cons - Users find the **learning curve challenging** due to complex setup and sometimes misleading documentation during implementation. - Users find Planhat's interface to have a **complexity** , requiring support to navigate its numerous features effectively. - Users face **integration issues** with customer data and analytics, complicating their experience and implementation efforts. - Users find the **steep learning curve** challenging, requiring effort to navigate features and functionalities initially. - Users find the **reporting functionality limited** , wishing for enhanced features like summing fields and better UI navigation. #### What Are Recent G2 Reviews of Planhat? **["A Strategic Platform for Scaling Customer Success"](https://www.g2.com/survey_responses/planhat-review-11771625)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Ty R._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/planhat-review-11771625) **["Intuitive UI, Powerful Integrations, and a Supportive Planhat Team"](https://www.g2.com/survey_responses/planhat-review-13119419)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Carly P._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/planhat-review-13119419) #### What Are G2 Users Discussing About Planhat? - [What is Planhat used for?](https://www.g2.com/discussions/what-is-planhat-used-for) ### [Tresorit](https://www.g2.com/es/products/tresorit/reviews) Tresorit es una plataforma de colaboración de contenido segura diseñada para ayudar a individuos y organizaciones a almacenar, sincronizar y compartir información sensible mientras se prioriza la privacidad. Esta solución integral integra almacenamiento cifrado, intercambio de archivos, herramientas de colaboración, salas de datos y firmas electrónicas en una única familia de productos. Confiada por miles de organizaciones en todo el mundo, Tresorit es parte de Swiss Post y sirve como una alternativa centrada en la privacidad a las herramientas de nube convencionales, especialmente para equipos que gestionan archivos confidenciales, datos regulados o trabajo orientado al cliente. En el corazón de Tresorit está su compromiso con el cifrado de extremo a extremo y conocimiento cero. Esto significa que los archivos se cifran en el dispositivo del usuario antes de ser subidos, y las claves de cifrado permanecen inaccesibles para Tresorit. Como resultado, la plataforma no puede leer el contenido del cliente, asegurando que la información sensible permanezca protegida incluso en caso de compromiso de la infraestructura. Las elecciones de diseño criptográfico de Tresorit están específicamente destinadas a prevenir la fuga de datos a través de la coincidencia de contenido o la visibilidad del lado del servidor, proporcionando a los usuarios tranquilidad respecto a la seguridad de sus datos. Tresorit SecureCloud sirve como un espacio de trabajo cifrado que facilita tanto la colaboración interna como los intercambios externos. Soporta almacenamiento seguro de archivos, sincronización y colaboración en equipo mientras mantiene flujos de trabajo fáciles de usar. La plataforma ofrece planes personales y empresariales, con el uso personal funcionando como una bóveda cifrada para documentos sensibles y el uso empresarial proporcionando un espacio de trabajo seguro que enfatiza el control de TI, la gobernanza y la colaboración. Este enfoque dual atiende a una amplia gama de usuarios, desde individuos hasta grandes organizaciones. La experiencia Tresorit Drive permite a los usuarios acceder a contenido cifrado a través de interfaces familiares como Windows File Explorer y macOS Finder. Esta característica incluye acceso "solo en la nube", lo que evita la necesidad de almacenar todos los archivos localmente, mejorando así la eficiencia mientras se mantiene el control centralizado. Los administradores tienen la capacidad de tomar medidas si un dispositivo se pierde o compromete, como revocar el acceso y desvincular el dispositivo para mitigar riesgos. Para compartir externamente de manera segura, Tresorit FileSharing ofrece características robustas de control de acceso. Los usuarios pueden proteger los enlaces de compartición con reglas de expiración, contraseñas, marcas de agua y restricciones sobre la descarga o impresión, todo mientras se benefician de un seguimiento detallado de la actividad y auditoría. Además, Tresorit se integra perfectamente en flujos de trabajo de correo electrónico como Outlook y Gmail, ayudando a minimizar los riesgos asociados con el envío de archivos adjuntos sensibles. Para la colaboración estructurada con clientes, Tresorit Engage proporciona salas de datos cifradas personalizables que soportan proyectos en curso, control de acceso basado en roles y permisos granulares, haciéndolo particularmente útil para industrias como la legal, financiera y de consultoría. Tresorit también mejora sus ofertas con Tresorit eSign, que combina la firma de documentos con el manejo de archivos cifrados, apoyando firmas electrónicas cualificadas por la UE para flujos de trabajo de alta confianza. Tresorit Email Encryption permite a los usuarios enviar correos electrónicos cifrados directamente desde Outlook, asegurando una comunicación segura sin imponer configuraciones complejas a los destinatarios. En el frente de cumplimiento, Tresorit cuenta con una fuerte validación de seguridad y certificaciones, incluyendo ISO 27001:2022 y Common Criteria EAL4+, mientras también apoya el cumplimiento con marcos como GDPR y HIPAA. Con opciones de residencia de datos en múltiples regiones, las organizaciones pueden alinear sus ubicaciones de almacenamiento con requisitos legales y de gobernanza, solidificando aún más la posición de Tresorit como una solución confiable para la colaboración segura de contenido. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 256 #### How Do G2 Users Rate Tresorit? - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 8.9/10 (Category avg: 9.4/10) #### Who Is the Company Behind Tresorit? - **Vendedor:** [Tresorit](https://www.g2.com/es/sellers/tresorit) - **Sitio web de la empresa:** tresorit.com - **Año de fundación:** 2011 - **Ubicación de la sede:** Zurich, Zurich - **Twitter:** @Tresorit 7,446 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=a4533b7fbfa4b53ca16c081ec4de86427d7015d367e25b4e505d24aa2d587377&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F2449399%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 144 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Director Ejecutivo, Gerente - **Top Industries:** Tecnología de la información y servicios, Gestión de organizaciones sin fines de lucro - **Company Size:** 83% Small, 14% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Tresorit? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Los usuarios aprecian la **interfaz fácil de usar** de Tresorit, haciendo que el intercambio seguro de archivos y la colaboración sean sencillos. - Los usuarios elogian a Tresorit por su **fuerte enfoque en la seguridad** , proporcionando tranquilidad y fiabilidad en el almacenamiento de datos. - Los usuarios valoran las **características de intercambio de archivos seguras y flexibles** de Tresorit, mejorando la productividad sin comprometer la confidencialidad. - Los usuarios valoran las capacidades de **compartición segura** de Tresorit, que permiten compartir datos cifrados sin complicaciones y con controles de privacidad. - Los usuarios valoran Tresorit por sus **robustas características de seguridad** , incluyendo el cifrado de extremo a extremo que garantiza que los archivos permanezcan privados. ##### Cons - Los usuarios enfrentan **limitaciones de acceso** con Tresorit, lo que hace que la organización de archivos y la colaboración sean engorrosas e ineficientes. - Los usuarios encuentran Tresorit **caro** , particularmente desafiante para pequeñas empresas y profesionales independientes con presupuestos limitados. - Los usuarios experimentan **problemas de gestión de archivos** con descargas lentas, organización engorrosa y personalización limitada, lo que afecta su flujo de trabajo. - Los usuarios enfrentan **problemas de sincronización** con Tresorit, especialmente cuando las eliminaciones se propagan a través de los dispositivos, complicando los esfuerzos de recuperación. - Los usuarios experimentan **problemas engorrosos de intercambio de archivos** que dificultan la colaboración y hacen que el proceso sea menos amigable para el usuario en comparación con las alternativas. #### What Are Recent G2 Reviews of Tresorit? **["Mantener los archivos de trabajo importantes y los recursos compartidos mejor organizados y más fáciles de acceder"](https://www.g2.com/es/survey_responses/tresorit-review-12881466)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Ishan S._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/tresorit-review-12881466) **["Tranquilidad con cifrado de conocimiento cero verdadero y uso compartido seguro sin interrupciones"](https://www.g2.com/es/survey_responses/tresorit-review-13018526)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Gaetano Mauro F._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/tresorit-review-13018526) #### What Are G2 Users Discussing About Tresorit? - [¿Es realmente seguro Tresorit?](https://www.g2.com/es/discussions/is-tresorit-really-safe) - 2 comments, 1 upvote - [Can you edit documents in Tresorit?](https://www.g2.com/es/discussions/can-you-edit-documents-in-tresorit) - 1 comment - [Is Tresorit end-to-end encrypted?](https://www.g2.com/es/discussions/is-tresorit-end-to-end-encrypted) - 2 comments - [¿Para qué se utiliza Tresorit?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-tresorit-used-for) - 2 comments ### [TaxDome](https://www.g2.com/products/taxdome/reviews) Winner of the Comprehensive Firm Workflow Solutions category in the 2024 CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards, TaxDome is the leading practice management platform for tax, bookkeeping and full-service accounting firms. Trusted by more than 10,000 firms to communicate with more than 3 million of their clients, TaxDome focuses not just on firm operations, but on elevating the client experience. The TaxDome client mobile app consistently rates in the top 100 of the iOS app store Finance category and has a 4.9/5 rating across 6,000+ ratings. TaxDome’s user-friendly and comprehensive practice management platform improves team collaboration, provides managers with visibility, and enables tax preparers and bookkeepers to accomplish their work faster and more effectively. The product suite includes workflow automation, CRM, secure document storage, client engagement tools, AI-reporting and analytics, proposals, engagement letters, e-signatures and more. Accessible from desktop and mobile, TaxDome is the complete solution for any firm, allowing accountants to focus on value-adding meaningful client interactions. Every client, every email, every job, every invoice, all in one shared hub for your team. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 703 #### How Do G2 Users Rate TaxDome? - **Has the product been a good partner in doing business?:** 9.0/10 (Category avg: 9.4/10) - **Billing and Invoicing:** 8.4/10 (Category avg: 8.1/10) - **Versioning:** 7.6/10 (Category avg: 8.2/10) - **Feedback:** 8.2/10 (Category avg: 8.5/10) #### Who Is the Company Behind TaxDome? - **Seller:** [TaxDome](https://www.g2.com/sellers/taxdome) - **Year Founded:** 2017 - **HQ Location:** New York, US - **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=13210ae44fa2dc3b6260e228c347846240a5114da4fe7bd12ed1593dde8437aa&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftaxdome%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 329 employees on LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Owner, President - **Top Industries:** Accounting, Financial Services - **Company Size:** 99% Small, 0% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About TaxDome? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Users highlight the **ease of use** of TaxDome, enhancing their workflow and allowing quick client setup. - Users value the **effective communication** with clients through TaxDome, simplifying document management and collaboration seamlessly. - Users appreciate the **centralized access** of TaxDome, ensuring efficient communication and organization in their workflow. - Users praise TaxDome for its **efficiency** in keeping everything organized and automating workflows, enhancing productivity. - Users commend the **responsive and knowledgeable customer support** at TaxDome, enhancing their overall experience and satisfaction. ##### Cons - Users find the **learning curve steep** , requiring considerable time and effort to set up and integrate TaxDome effectively. - Users feel that the **missing features** in TaxDome limit functionality and hinder efficient workflow integration. - Users find the **difficult learning curve** of TaxDome challenging, requiring significant time and effort to master. - Users note **limited features** in TaxDome, with many basic functionalities lacking and unfulfilled promises from the sales team. - Users often face **limited functionality** with TaxDome, finding many promised features are unavailable or lacking. #### What Are Recent G2 Reviews of TaxDome? **["A good practice management platform with room to improve"](https://www.g2.com/survey_responses/taxdome-review-13203855)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Verified User in Accounting_ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/taxdome-review-13203855) **["User-Friendly Portal That Keeps All Client Emails and Texts in One Place"](https://www.g2.com/survey_responses/taxdome-review-13200371)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Rebecca H._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/taxdome-review-13200371) #### What Are G2 Users Discussing About TaxDome? - [How do you use Taxdome?](https://www.g2.com/discussions/taxdome-how-do-you-use-taxdome) - [How do you use Taxdome?](https://www.g2.com/discussions/how-do-you-use-taxdome) - 2 comments - [Does TaxDome integrate with Drake?](https://www.g2.com/discussions/taxdome-does-taxdome-integrate-with-drake) - 1 comment - [Does TaxDome integrate with Drake?](https://www.g2.com/discussions/does-taxdome-integrate-with-drake) - 3 comments - [Is TaxDome cloud based?](https://www.g2.com/discussions/taxdome-is-taxdome-cloud-based) - 1 comment ### [vcita](https://www.g2.com/es/products/vcita/reviews) vcita: Solución integral de gestión empresarial diseñada para ayudar a los dueños de negocios ocupados a mantenerse organizados y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. vcita es un software de gestión empresarial integral diseñado para empoderar a las pequeñas y medianas empresas con herramientas digitales para automatizar tareas administrativas y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. Con vcita, los dueños de negocios pueden optimizar operaciones, ahorrar tiempo y fomentar el crecimiento a través de la automatización inteligente y la integración sin problemas. Características clave de la solución todo en uno de vcita: • CRM y Gestión de Clientes: Administra fácilmente la información de los clientes, el historial de comunicación y realiza un seguimiento de las interacciones con tarjetas de cliente y flujos de trabajo personalizables. • Cobro de Pagos y Facturación: Automatiza la facturación, los presupuestos, la facturación y el cobro de pagos para asegurarte de recibir el pago a tiempo 3 veces más rápido. • Programación en Línea y Gestión de Calendarios: Permite a los clientes programar citas 24/7, manteniendo tu calendario y el de tu personal lleno con recordatorios automáticos y confirmaciones de reuniones. • Marketing por SMS y Correo Electrónico: Ejecuta campañas dirigidas y seguimientos automáticos a través de campañas de SMS y correo electrónico para fomentar relaciones y retener clientes. • Captura de Leads: Captura de manera segura nuevos leads directamente desde tu sitio web, asegurando una integración sin problemas en tu CRM y flujo de negocio. • Portal de Clientes: Permite a tus clientes reservar, pagar, enviar mensajes y compartir documentos a través de un portal de clientes seguro y con tu marca, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. • Gestión de Documentos y Archivos: Almacena, comparte y gestiona documentos de manera segura en un solo lugar para un fácil acceso. • Recordatorios Automáticos: Establece recordatorios para clientes y personal para asegurarte de que no se pierda ninguna cita o pago. • Automatización de Marketing: Involucra a los clientes con campañas automáticas de SMS y correo electrónico, ahorrándote tiempo y esfuerzo en comunicaciones rutinarias. Últimas Actualizaciones: • BizAI - Asistente de IA: Un asesor empresarial totalmente integrado y potenciado por IA que ofrece información personalizada y automatiza tareas como la programación y la comunicación con clientes. Aprende de los comentarios de los usuarios y los datos empresariales para proporcionar recomendaciones personalizadas, permitiendo a los dueños de negocios mantenerse en control. • Integración con Facebook Messenger: Captura leads directamente desde Facebook Messenger e intégralos en tu CRM, haciendo que la comunicación con prospectos sea más fluida. • Programación de Múltiples Servicios: Programa múltiples servicios dentro de una sola cita con el cliente, permitiendo una gestión más fácil de las necesidades complejas de los clientes. • Aplicación de Llamadas y Mensajes de Texto: La nueva integración permite a las empresas gestionar tanto llamadas como mensajes de texto desde un solo número de teléfono empresarial, optimizando la comunicación y ofreciendo características como grabación de llamadas, registros de llamadas perdidas y saludos personalizados. • Flujos de Trabajo de Pago: Los nuevos flujos de trabajo de pago optimizados permiten a las empresas cobrar a los clientes directamente desde el catálogo de servicios, proporcionando una experiencia similar a un punto de venta para pagos más rápidos. ¿Por qué elegir vcita? 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Ya sea que busques optimizar la facturación, mejorar los esfuerzos de marketing u ofrecer una mejor experiencia al cliente, vcita ofrece una solución poderosa y fácil de usar que lo cubre todo. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 79 #### How Do G2 Users Rate vcita? - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 9.1/10 (Category avg: 9.4/10) - **Facturación:** 8.9/10 (Category avg: 8.1/10) - **Control de versiones:** 7.7/10 (Category avg: 8.2/10) - **Comentarios:** 7.6/10 (Category avg: 8.5/10) #### Who Is the Company Behind vcita? - **Vendedor:** [vcita](https://www.g2.com/es/sellers/vcita) - **Año de fundación:** 2010 - **Ubicación de la sede:** St. Petersburg Florida - **Twitter:** @vCita 1,739 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=4c8add0ce36b69183c81d5250f6d26a15ecbe1fcfdedf21fcbf3ea6f4a400ed3&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F1816111%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 150 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Medicina Alternativa, Marketing y publicidad - **Company Size:** 86% Small, 11% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About vcita? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Los usuarios encuentran la **facilidad de uso** de vCita excepcional, simplificando las reservas de clientes y mejorando la gestión de horarios sin esfuerzo. - Los usuarios aprecian los **recordatorios y confirmaciones automáticas** que agilizan la gestión de clientes y mejoran la eficiencia general. - Los usuarios valoran el **soporte al cliente excepcional** de Vcita, destacando respuestas rápidas y asistencia útil para sus necesidades. - Los usuarios admiran la **integración perfecta** con sitios web y calendarios, mejorando la experiencia de reserva para los clientes. - Los usuarios aprecian las **integraciones sin problemas** con sitios web y calendarios, mejorando la reserva de citas y la interacción con los clientes. ##### Cons - Los usuarios enfrentan **problemas de integración** con vcita, luchando con la sincronización de calendarios y requiriendo aplicaciones adicionales para la gestión de tareas. - Los usuarios expresan un deseo por **funciones faltantes** como reembolsos parciales y una mejor integración con herramientas de gestión de tareas. - Los usuarios encuentran vcita **caro** , necesitando actualizar para funciones básicas y enfrentando límites en la carga de documentos. - Los usuarios enfrentan una **falta de integración** con otros servicios, lo que complica el flujo de trabajo y la gestión de tareas en vcita. - Los usuarios experimentan problemas significativos de **vinculación** con vcita, causando confusión e inconsistencia entre plataformas, afectando la usabilidad. #### What Are Recent G2 Reviews of vcita? **["Un sistema backend excepcional transformó mi negocio"](https://www.g2.com/es/survey_responses/vcita-review-9522081)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Neil D._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/vcita-review-9522081) **["Un regalo del cielo para nuestro servicio comunitario de salud mental sin fines de lucro"](https://www.g2.com/es/survey_responses/vcita-review-12206525)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Usuario verificado en Atención hospitalaria y sanitaria_ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/vcita-review-12206525) #### What Are G2 Users Discussing About vcita? - [What does Vcita do?](https://www.g2.com/es/discussions/what-does-vcita-do) - [Does vcita have an app?](https://www.g2.com/es/discussions/does-vcita-have-an-app) - [How does vcita work?](https://www.g2.com/es/discussions/how-does-vcita-work) - [What is vcita used for?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-vcita-used-for) - 1 upvote ### [SuiteDash](https://www.g2.com/es/products/suitedash/reviews) Más que solo un software de portal para clientes, SuiteDash es una plataforma completamente integrada basada en la nube que satisfará completamente las necesidades de software de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Desafortunadamente, muchos propietarios de negocios se han vuelto increíblemente frustrados con el software porque han gastado demasiado tiempo y dinero tratando de aprender múltiples sistemas, y luego hacer que esos múltiples sistemas funcionen juntos. SuiteDash resuelve este problema al combinar las herramientas de negocio más comúnmente utilizadas en una sola. **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 606 #### How Do G2 Users Rate SuiteDash? - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 9.6/10 (Category avg: 9.4/10) - **Facturación:** 9.4/10 (Category avg: 8.1/10) - **Control de versiones:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Comentarios:** 9.4/10 (Category avg: 8.5/10) #### Who Is the Company Behind SuiteDash? - **Vendedor:** [SuiteDash](https://www.g2.com/es/sellers/suitedash) - **Año de fundación:** 2012 - **Ubicación de la sede:** Research Triangle Park, NC - **Twitter:** @SuiteDash 1,174 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=bce72689dbd5d956e17c9da92af6a3b28cbad98206326544e87874edc375c67d&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsuitedash%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 15 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Propietario, Director Ejecutivo - **Top Industries:** Marketing y publicidad, Tecnología de la información y servicios - **Company Size:** 98% Small, 1% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About SuiteDash? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Los usuarios aprecian el **soporte al cliente receptivo** de SuiteDash, sintiéndose apoyados y empoderados en sus operaciones comerciales. - A los usuarios les encantan las **características integradas y completas** de SuiteDash, que agilizan sus flujos de trabajo mientras mejoran el profesionalismo. - Los usuarios encuentran que la **configuración fácil** de SuiteDash es esencial para las operaciones comerciales diarias y aprecian su integración sin problemas. - A los usuarios les encantan las **funciones de automatización** de SuiteDash, que agilizan las operaciones y mejoran los flujos de trabajo diarios de manera efectiva. - A los usuarios les encantan las **opciones de personalización** en SuiteDash, lo que les permite adaptar la plataforma a sus necesidades comerciales únicas. ##### Cons - Los usuarios encuentran la **curva de aprendizaje empinada** , requiriendo tiempo y paciencia para navegar eficazmente por las características de la plataforma. - Los usuarios encuentran la **curva de aprendizaje empinada** , requiriendo tiempo y paciencia para comprender completamente las extensas características de SuiteDash. - Los usuarios encuentran la **dificultad de aprendizaje** desafiante inicialmente debido a la complejidad de la plataforma y los largos procesos de configuración. - Los usuarios encuentran el **configuración compleja** de SuiteDash desafiante al principio, aunque los tutoriales ayudan a suavizar la curva de aprendizaje. - Los usuarios encuentran las **opciones de personalización limitadas** frustrantes, ya que desean más flexibilidad para personalizar su experiencia. #### What Are Recent G2 Reviews of SuiteDash? **["Portal del Cliente como debería ser."](https://www.g2.com/es/survey_responses/suitedash-review-8129930)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Duane E._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/suitedash-review-8129930) **["SuiteDash: Intuitivo, Confiable Todo-en-Uno con Gran ROI para Operadores Solitarios"](https://www.g2.com/es/survey_responses/suitedash-review-12715474)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— mike l._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/suitedash-review-12715474) #### What Are G2 Users Discussing About SuiteDash? - [What is SuiteDash used for?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-suitedash-used-for) - ‹ Prev‹ Prev - 1 - [2](/categories/client-portal?open_modal_url=%2Fproducts%2Ftaxdome%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Fclient-portal%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=2#product-list) - [3](/categories/client-portal?open_modal_url=%2Fproducts%2Ftaxdome%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Fclient-portal%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=3#product-list) - [4](/categories/client-portal?open_modal_url=%2Fproducts%2Ftaxdome%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Fclient-portal%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=4#product-list) - [5](/categories/client-portal?open_modal_url=%2Fproducts%2Ftaxdome%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Fclient-portal%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=5#product-list) - … - [10](/categories/client-portal?open_modal_url=%2Fproducts%2Ftaxdome%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Fclient-portal%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=10#product-list) - [11](/categories/client-portal?open_modal_url=%2Fproducts%2Ftaxdome%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Fclient-portal%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=11#product-list) - [Next ›Next ›](/categories/client-portal?open_modal_url=%2Fproducts%2Ftaxdome%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Fclient-portal%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=2#product-list) Spotlight Categories [Revenue Operations & Intelligence (RO&I) Software](https://www.g2.com/categories/revenue-operations-intelligence-ro-i) [Zero Trust Networking Software](https://www.g2.com/categories/zero-trust-networking) [Marketing Automation Software](https://www.g2.com/categories/marketing-automation) [Managed File Transfer (MFT) Software](https://www.g2.com/categories/managed-file-transfer-mft) [Employee Engagement Software](https://www.g2.com/categories/employee-engagement) Similar Categories - [Brand Asset Management](/categories/brand-asset-management) - [Cloud Content Collaboration](/categories/cloud-content-collaboration) - [CMS Tools](/categories/cms-tools) - [Commenting Systems](/categories/commenting-systems) - [Component Content Management Systems](/categories/component-content-management-systems) - [Content Moderation Tools](/categories/content-moderation-tools) - [Design Systems](/categories/design-systems) - [Desktop Search](/categories/desktop-search) - [Digital Asset Management](/categories/digital-asset-management) - [Digital Experience Orchestration (DXO) Platforms](/categories/digital-experience-orchestration-dxo-platforms) - [Digital Experience Platforms (DXP)](/categories/digital-experience-platforms-dxp) - [Digital Rights Management (DRM)](/categories/digital-rights-management-drm) - [Document Management](/categories/document-management) - [Enterprise Content Management (ECM)](/categories/enterprise-content-management-ecm) - [File Migration](/categories/file-migration) [Browse Client Portal Themes](/categories/client-portal/themes) ![Neeraja Prakash](/assets/transparent-ad5be28fbcd25b7b08d2cebe1d957125437fb5407d75ee717965ad22c8808791.gif "Neeraja Prakash") NP Researched and written by [Neeraja Prakash](https://research.g2.com/insights/author/neeraja-prakash) Updated October 3, 2024 Client portal software serve as gateway for a business and its clients, where each party can interact with one another remotely. Client portals are a one-stop solution for businesses or organizations that work with multiple external stakeholders or clients. Businesses can use client portals to share and request documents, send project updates and invoices, solicit feedback, and communicate with clients and stakeholders. The exact functionality of a client portal can vary widely between vendors and use cases. Some vendors will offer an optional client portal attachment to their larger [virtual data room software](https://www.g2.com/categories/virtual-data-room) or [cloud content collaboration software](https://www.g2.com/categories/cloud-content-collaboration) offering. Many client portals come bundled with [project management software](https://www.g2.com/categories/project-management) features, easily allowing clients to track project progress and businesses to provide transparency to their customers. Client portals can also offer a variety of supporting features depending on industry. Many vendors will offer industry-specific options or can add extra features to support industry needs. Law firms, accounting and insurance firms, and design studios are among businesses that utilize client portals to communicate with their customers. To qualify for inclusion in the Client Portal category, a product must: - Provide a client-facing dashboard - Share files and documents within the application - Offer custom branding and/or watermarking features - Structure workflows around content-related procedures Top Tools at a Glance | Product | Best for | User Review | | --- | --- | --- | | [![Product Avatar Image](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_a136fba80209ec37ad4715274b19d5b8/trumpet.png "Product Avatar Image")](https://www.g2.com/products/trumpet/reviews)[trumpet](https://www.g2.com/products/trumpet/reviews)[4.7/5(1,338)](https://www.g2.com/products/trumpet/reviews) | Buyer-engagement portals with deal-room analytics | "Intuitive, Customizable, and Innovative—Trumpet Is Now the Hub for our Partnerships" | | [![Product Avatar Image](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_33dcb2822e18a0db8eecf01a2edaea6f/teamaligned.png "Product Avatar Image")](https://www.g2.com/products/teamaligned/reviews)[Aligned](https://www.g2.com/products/teamaligned/reviews)[4.6/5(1,309)](https://www.g2.com/products/teamaligned/reviews) | Buyer-facing deal rooms with engagement analytics | "Aligned Makes Onboarding Collaboration Smooth, Organized, and Intuitive" | | [![Product Avatar Image](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_f607bfab4e770689c0b9852e855e6b08/softr.jpg "Product Avatar Image")](https://www.g2.com/products/softr/reviews)[Softr](https://www.g2.com/products/softr/reviews)[4.7/5(733)](https://www.g2.com/products/softr/reviews) | Airtable-connected client portals without developer dependency | "Softr Makes Building Simple Web Apps Fast and Developer-Free" | | [![Product Avatar Image](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_d9d3ff178178a1f790a9d6114e104471/zoho-crm.png "Product Avatar Image")](https://www.g2.com/products/zoho-crm/reviews)[Zoho](https://www.g2.com/products/zoho-crm/reviews)[4.1/5(2,945)](https://www.g2.com/products/zoho-crm/reviews) | Centralized client data with Zoho-native automation | "A Cost-Effective, Turnkey CRM Solution" | | [![Product Avatar Image](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_6c40937757085634e23d58a5af37f35a/assemblysoftware.png "Product Avatar Image")](https://www.g2.com/products/assemblysoftware/reviews)[Assembly](https://www.g2.com/products/assemblysoftware/reviews)[4.7/5(325)](https://www.g2.com/products/assemblysoftware/reviews) | White-labeled client portals with consolidated billing | "Quick, Seamless Onboarding with Time-Saving Rules, Billing, and Client Communication" | | [![Product Avatar Image](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_ac045231a6bd7c8475a3fde4c20b2858/dropbox-docsend.png "Product Avatar Image")](https://www.g2.com/products/dropbox-docsend/reviews)[DocSend](https://www.g2.com/products/dropbox-docsend/reviews)[4.6/5(590)](https://www.g2.com/products/dropbox-docsend/reviews) | Secure document sharing with engagement analytics | "Docsend Makes Secure Document Sharing Simple with Helpful Viewing Insights" | | [![Product Avatar Image](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_21e2e66d73d36132851bfe1e8bd5940c/dock.png "Product Avatar Image")](https://www.g2.com/products/dock/reviews)[Dock](https://www.g2.com/products/dock/reviews)[4.6/5(481)](https://www.g2.com/products/dock/reviews) | Centralized client portals across full sales-to-onboarding lifecycle | "Customizable Templates and Easy Client Onboarding—No Account Needed" | | [![Product Avatar Image](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_46bb37db89c655fc9df01021c12cbd31/vendasta.jpeg "Product Avatar Image")](https://www.g2.com/products/vendasta-ai-platform/reviews)[Vendasta AI Platform](https://www.g2.com/products/vendasta-ai-platform/reviews)[4.5/5(541)](https://www.g2.com/products/vendasta-ai-platform/reviews) | White-labeled client reporting with fulfillment outsourcing | "Revolutionized Our Client AI Integration" | | [![Product Avatar Image](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_d881bf828d0f162e53198151417c165d/moxo-g2.png "Product Avatar Image")](https://www.g2.com/products/moxo-g2/reviews)[Moxo](https://www.g2.com/products/moxo-g2/reviews)[4.5/5(194)](https://www.g2.com/products/moxo-g2/reviews) | Branded client portals with automated onboarding flows | "Productivity enhancer and time saver!" | * * * Show More