# Best Robo-Advisory Software ## How Many Robo-Advisory Software Products Does G2 Track? **Total Products under this Category:** 22 ### Category Stats (Aug 2026) - **Average Rating:** 4.31/5 The average rating of products in this category, based on all submitted ratings _Last updated: August 01, 2026_ ## How Does G2 Rank Robo-Advisory Software Products? **Why You Can Trust G2's Software Rankings:** - 30 Analysts and Data Experts - 0+ Authentic Reviews - 22+ Products - Unbiased Rankings G2's software rankings are built on verified user reviews, rigorous moderation, and a consistent research methodology maintained by a team of analysts and data experts. Each product is measured using the same transparent criteria, with no paid placement or vendor influence. While reviews reflect real user experiences, which can be subjective, they offer valuable insight into how software performs in the hands of professionals. Together, these inputs power the G2 Score, a standardized way to compare tools within every category. ### [AdvisorEngine](https://www.g2.com/fr/products/advisorengine/reviews) Plateforme robuste avec CRM, gestion des flux de travail et outils pour aider à développer votre entreprise de gestion de patrimoine et de conseil. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 10 #### How Do G2 Users Rate AdvisorEngine? - **Rapports:** 9.4/10 (Category avg: 9.2/10) - **Connecteurs pré-construits:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatisation:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind AdvisorEngine? - **Vendeur:** [AdvisorEngine](https://www.g2.com/fr/sellers/advisorengine) - **Année de fondation:** 2014 - **Emplacement du siège social:** Raleigh, US - **Twitter:** @advisorengine 1,825 abonnés Twitter - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=3867418175d9afb0e5e5c04fdaf818bc1ce90bef64a564d89256b34b8f3ce923&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fadvisor-engine%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 77 employés sur LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Services financiers - **Company Size:** 50% Small, 40% Large #### What Are Recent G2 Reviews of AdvisorEngine? **["AdvisorEngine Meilleur Outil pour CRM avec Gestion"](https://www.g2.com/fr/survey_responses/advisorengine-review-9123982)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Sufiyan P._ [Read full review](https://www.g2.com/fr/survey_responses/advisorengine-review-9123982) **["AdvisorEngine CRM"](https://www.g2.com/fr/survey_responses/advisorengine-review-9367610)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Utilisateur vérifié à Technologie de l'information et services_ [Read full review](https://www.g2.com/fr/survey_responses/advisorengine-review-9367610) #### What Are G2 Users Discussing About AdvisorEngine? - [À quoi sert AdvisorEngine ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-advisorengine-used-for) ### [Bambu](https://www.g2.com/fr/products/bambu-bambu/reviews) Bambu est un fournisseur mondial de premier plan de technologie de conseil automatisé pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, de la finance au commerce ou même aux nouveaux perturbateurs, transformant l'espace de la richesse numérique. Il permet aux entreprises de rendre l'épargne et l'investissement plus simples et intelligents pour leurs clients. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 1 #### How Do G2 Users Rate Bambu? - **Rapports:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Connecteurs pré-construits:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatisation:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind Bambu? - **Vendeur:** [Bambu](https://www.g2.com/fr/sellers/bambu) - **Année de fondation:** 2016 - **Emplacement du siège social:** Singapore, SG - **Twitter:** @bambu\_robo 635 abonnés Twitter - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=df7de6131152eb03dc784644898499e52d798d5fdf8fd2d6832f805546843260&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F10592713&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 12 employés sur LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Medium #### What Are Recent G2 Reviews of Bambu? **["Solution mesurable et évolutive"](https://www.g2.com/fr/survey_responses/bambu-review-6944537)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Kris K._ [Read full review](https://www.g2.com/fr/survey_responses/bambu-review-6944537) ### [Jemstep](https://www.g2.com/fr/products/jemstep/reviews) Jemstep Advisor Pro est une technologie innovante dirigée par des conseillers qui améliore la manière dont les conseillers se connectent avec leurs clients et gèrent leurs entreprises. La plateforme offre la possibilité de prospecter et de servir les clients plus efficacement, et d'utiliser une technologie numérique de pointe pour fournir leurs conseils précieux. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 1 #### How Do G2 Users Rate Jemstep? - **Rapports:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Connecteurs pré-construits:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatisation:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind Jemstep? - **Vendeur:** [Invesco](https://www.g2.com/fr/sellers/invesco) - **Emplacement du siège social:** N/A - **Twitter:** @InvescoUS 213,115 abonnés Twitter - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=7886df2ed926834e5eb248c77dcfa8e5c815d3ab1f0fe3132ced0dba45868834&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FNo-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 employés sur LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Large #### What Are Recent G2 Reviews of Jemstep? **["Une solution numérique prometteuse pour les conseillers financiers"](https://www.g2.com/fr/survey_responses/jemstep-review-10557921)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Dikhita S._ [Read full review](https://www.g2.com/fr/survey_responses/jemstep-review-10557921) ### [RobotFX Fluid](https://www.g2.com/fr/products/robotfx-fluid/reviews) RobotFX Fluid est un conseiller MetaTrader qui détecte la tendance, ouvre/ferme des transactions dans un mouvement de prix défini (à des niveaux d'entrée/sortie précis) et gère les transactions gagnantes ainsi que la récupération d'une transaction perdue. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 1 #### Who Is the Company Behind RobotFX Fluid? - **Vendeur:** [RobotFX](https://www.g2.com/fr/sellers/robotfx) - **Année de fondation:** 2012 - **Emplacement du siège social:** San Francisco, US - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=4e2c14d10092d8757cbe10ac9ab65e4ffe17c3f76d4a1b2c9515fe770825c76f&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F7803739&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 7 employés sur LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Large #### What Are Recent G2 Reviews of RobotFX Fluid? **["RobotFX est de l'argent"](https://www.g2.com/fr/survey_responses/robotfx-fluid-review-731708)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Utilisateur vérifié à Services financiers_ [Read full review](https://www.g2.com/fr/survey_responses/robotfx-fluid-review-731708) #### What Are G2 Users Discussing About RobotFX Fluid? - [À quoi sert le RobotFX Fluid ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-robotfx-fluid-used-for) ### [Scalable](https://www.g2.com/fr/products/scalable/reviews) Personnalisé, diversifié à l'échelle mondiale et portefeuille entièrement géré. Optimisez votre portefeuille et surveillez le risque basé sur les dernières recherches quantitatives. **Average Rating:** 3.5/5.0 **Total Reviews:** 1 #### Who Is the Company Behind Scalable? - **Vendeur:** [Scalable Capital](https://www.g2.com/fr/sellers/scalable-capital) - **Année de fondation:** 2014 - **Emplacement du siège social:** München, DE - **Twitter:** @ScalableCapital 4,826 abonnés Twitter - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=9bc2a036ef0338bde2d597427b3507c7a16c9bdea795306d29aec966c068ac45&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fscalable-capital%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 721 employés sur LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Small #### What Are G2 Users Discussing About Scalable? - [À quoi sert Scalable ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-scalable-used-for) ### [T-Advisor](https://www.g2.com/fr/products/t-advisor/reviews) T-Advisor est une plateforme qui permet aux clients de faire face aux concurrents actuels du marché avec une solution sur mesure d'une entreprise leader dotée de technologies financières de pointe. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 1 #### How Do G2 Users Rate T-Advisor? - **Rapports:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Connecteurs pré-construits:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatisation:** 8.3/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind T-Advisor? - **Vendeur:** [Techrules](https://www.g2.com/fr/sellers/techrules) - **Emplacement du siège social:** N/A - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=7886df2ed926834e5eb248c77dcfa8e5c815d3ab1f0fe3132ced0dba45868834&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FNo-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 employés sur LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Medium #### What Are Recent G2 Reviews of T-Advisor? **["Plus de connaissances sur la gestion de portefeuille"](https://www.g2.com/fr/survey_responses/t-advisor-review-4672450)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Karen N._ [Read full review](https://www.g2.com/fr/survey_responses/t-advisor-review-4672450) #### What Are G2 Users Discussing About T-Advisor? - [À quoi sert T-Advisor ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-t-advisor-used-for) ### [VestmarkONE](https://www.g2.com/fr/products/vestmarkone/reviews) VestmarkONE est une plateforme puissante et intégrée qui harmonise les fonctions clés de la gestion de patrimoine génération de propositions, construction de portefeuille, trading, surveillance de la conformité, rapports de performance et comptabilité au niveau des segments en une solution unique et efficace à travers tous les dépositaires, et vous aide à répondre aux demandes de plus en plus complexes de conseil et de service à vos clients tout en maximisant votre productivité. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 1 #### How Do G2 Users Rate VestmarkONE? - **Rapports:** 6.7/10 (Category avg: 9.2/10) - **Connecteurs pré-construits:** 3.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatisation:** 6.7/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind VestmarkONE? - **Vendeur:** [Vestmark](https://www.g2.com/fr/sellers/vestmark) - **Année de fondation:** 2001 - **Emplacement du siège social:** Wakefield, US - **Twitter:** @Vestmark 760 abonnés Twitter - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=77dca4e6ce1f3dd20a572ac3725324d0e7ef3ca6672dadc9c090ee7ac8f8cd70&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fvestmark&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 422 employés sur LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Large #### What Are Recent G2 Reviews of VestmarkONE? **["VestmarkOne - Un logiciel solide, peut prendre du temps à apprendre"](https://www.g2.com/fr/survey_responses/vestmarkone-review-3145912)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Utilisateur vérifié à Services financiers_ [Read full review](https://www.g2.com/fr/survey_responses/vestmarkone-review-3145912) #### What Are G2 Users Discussing About VestmarkONE? - [À quoi sert VestmarkONE ?](https://www.g2.com/fr/discussions/vestmarkone-what-is-vestmarkone-used-for) - [À quoi sert VestmarkONE ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-vestmarkone-used-for) ### [AI-Advisor](https://www.g2.com/fr/products/ai-advisor/reviews) Augmentez votre visibilité en matière d'IA sur les moteurs de recherche et de réponse alimentés par l'IA comme ChatGPT, Perplexity, Gemini, Google AI Overviews et Claude. Notre plateforme SaaS connecte cinq composants clés du marketing IA : • Analytique IA • Insights des moteurs de réponse • Optimisation des moteurs de réponse • Publicités IA (Publicités ChatGPT) • Automatisation IA Augmentez votre visibilité en matière d'IA - pas votre effectif. #### Who Is the Company Behind AI-Advisor? - **Vendeur:** [AI-Advisors](https://www.g2.com/fr/sellers/ai-advisors) - **Année de fondation:** 2026 - **Emplacement du siège social:** Vancouver, CA - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=c8160b543643d7cc6a3a5d19a6323e03edd29076ab0d148c29b2463b42034419&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fai-advisors-app&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 employés sur LinkedIn® ### [Empirica RoboAdvisor](https://www.g2.com/fr/products/empirica-roboadvisor/reviews) Une plateforme de conseil robotisé intelligente pour les gestionnaires de patrimoine avec le moteur algorithmique le plus puissant du marché qui permet de construire des algorithmes d'investissement sophistiqués. Elle utilise l'intelligence artificielle pour fournir aux conseillers des informations uniques sur leurs clients afin de réduire le taux de désabonnement et d'augmenter l'engagement. Ces deux caractéristiques rendent l'Empirica Robo Advisor complètement unique dans le domaine du conseil robotisé. #### Who Is the Company Behind Empirica RoboAdvisor? - **Vendeur:** [Empirica](https://www.g2.com/fr/sellers/empirica) - **Année de fondation:** 2010 - **Emplacement du siège social:** Wrocław, PL - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=e17a32fce864c521b753a5e6a90a484e217b83077bd6af6600884d2f8b2f34bb&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F2857808&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 24 employés sur LinkedIn® ### [Investsuite](https://www.g2.com/fr/products/investsuite/reviews) Offre un service de gestion d'investissement automatisé qui maximise les rendements réels des investissements pour chaque tolérance au risque, capacité financière et préférences d'investissement de l'investisseur. #### Who Is the Company Behind Investsuite? - **Vendeur:** [InvestSuite](https://www.g2.com/fr/sellers/investsuite-e2219245-f02f-402b-9380-9a25585505f2) - **Année de fondation:** 2018 - **Emplacement du siège social:** Leuven - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=d64052bb95a67abafa7c673381f4cbead6edfb6cfcba7e3119bf6524c1886245&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finvestsuite%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 51 employés sur LinkedIn® ### [Motif Trading Platform](https://www.g2.com/fr/products/motif-trading-platform/reviews) Une plateforme de trading qui travaille aussi dur que vous. #### Who Is the Company Behind Motif Trading Platform? - **Vendeur:** [Motif](https://www.g2.com/fr/sellers/motif) - **Année de fondation:** 1982 - **Emplacement du siège social:** San Mateo, US - **Twitter:** @MotifInvesting 17,272 abonnés Twitter - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=3db3eef6215cdbb94ddecc089aa5010e2fbafe53d5657ea6b243e033aa0fa745&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F516934&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 453 employés sur LinkedIn® ### [Nirvana Systems, Inc.](https://www.g2.com/fr/products/nirvana-systems-inc/reviews) OMNIFUNDS analyse la direction du marché et les tendances de l'industrie pour s'assurer que les placements sont alignés dans la direction du marché. #### Who Is the Company Behind Nirvana Systems, Inc.? - **Vendeur:** [Nirvana Systems](https://www.g2.com/fr/sellers/nirvana-systems) - **Emplacement du siège social:** Austin, TX - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=7886df2ed926834e5eb248c77dcfa8e5c815d3ab1f0fe3132ced0dba45868834&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FNo-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 employés sur LinkedIn® ### [Nummularii](https://www.g2.com/fr/products/nummularii/reviews) Aider les unités commerciales de banque personnelle et privée à réaliser leur stratégie de conseil numérique d'entreprise, en maintenant une relation client personnelle grâce à un service de conseil en investissement haut de gamme, accessible et personnalisé, livré directement sur leurs smartphones. #### Who Is the Company Behind Nummularii? - **Vendeur:** [nummularii](https://www.g2.com/fr/sellers/nummularii) - **Année de fondation:** 2013 - **Emplacement du siège social:** Tel Aviv, IL - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=a7bc4f23f34c55b67499e765d436c63a2352d04d8636dfa94546fb8303dc3279&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F10036892&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 2 employés sur LinkedIn® ### [Ohpen](https://www.g2.com/fr/products/ohpen/reviews) Ohpen est un moteur bancaire central basé sur le cloud d'une efficacité impitoyable. Il est conçu dans un seul but : l'administration efficace des comptes d'investissement et d'épargne de détail. #### Who Is the Company Behind Ohpen? - **Vendeur:** [Ohpen](https://www.g2.com/fr/sellers/ohpen) - **Année de fondation:** 2009 - **Emplacement du siège social:** Amsterdam, NL - **Twitter:** @Ohpen 887 abonnés Twitter - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=df0456432437789b2afa546fc0073fb6e7bcc6448fabe6cb0ca399efaf1d5001&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fohpen%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 226 employés sur LinkedIn® ### [Pintec](https://www.g2.com/fr/products/pintec/reviews) PINTEC est une plateforme technologique de services financiers intelligents. PINTEC stimule de nouvelles opportunités de produits financiers en élargissant l'accès aux services financiers pour les consommateurs, en atténuant les risques en réduisant l'interférence humaine et en brisant les barrières historiques du marché financier. #### Who Is the Company Behind Pintec? - **Vendeur:** [Pintec](https://www.g2.com/fr/sellers/pintec) - **Emplacement du siège social:** N/A - **Twitter:** @pintecgroup 169 abonnés Twitter - **Page LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=6399bd6ebfea41fe823f5af52465847373449a9876946c855c523dc0a909d851&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fpintec-%25E5%2593%2581%25E9%2592%259B%25EF%25BC%2589%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 employés sur LinkedIn® - **Propriété:** NASDAQ: PT - ‹ Prev‹ Prev - 1 - [2](/categories/robo-advisory?open_modal_url=%2Fproducts%2Fnirvana-systems-inc%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Frobo-advisory%26source%3Dcategory&order=popular&page=2#product-list) - [Next ›Next ›](/categories/robo-advisory?open_modal_url=%2Fproducts%2Fnirvana-systems-inc%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Frobo-advisory%26source%3Dcategory&order=popular&page=2#product-list) Spotlight Categories [Sales Performance Management Software](https://www.g2.com/categories/sales-performance-management) [Generative AI Infrastructure Software](https://www.g2.com/categories/generative-ai-infrastructure) [Application Performance Monitoring (APM) Tools](https://www.g2.com/categories/application-performance-monitoring-apm) [Demo Automation Software](https://www.g2.com/categories/demo-automation) [Business Continuity Management (BCM) Software Solutions](https://www.g2.com/categories/business-continuity-management-software) Similar Categories - [AI Assistants for Financial Services](/categories/ai-assistants-for-financial-services) - [Banking as a Service (BaaS)](/categories/banking-as-a-service-baas) - [Brokerage Trading Platforms](/categories/brokerage-trading-platforms) - [Construction Loan Management](/categories/construction-loan-management) - [Core Banking](/categories/core-banking) - [Deal Sourcing](/categories/deal-sourcing) - [Debt Management](/categories/debt-management) - [Digital Banking Platforms](/categories/digital-banking-platforms) - [Digital Customer Onboarding](/categories/digital-customer-onboarding) - [Digital Mortgage Closing](/categories/digital-mortgage-closing) - [Financial Analytics](/categories/financial-analytics) - [Financial Data APIs](/categories/financial-data-apis) - [Financial Predictive Analytics](/categories/financial-predictive-analytics) - [Financial Research](/categories/financial-research) - [Financial Risk Management](/categories/financial-risk-management) ![Neya Kumaresan](/assets/transparent-ad5be28fbcd25b7b08d2cebe1d957125437fb5407d75ee717965ad22c8808791.gif "Neya Kumaresan") NK Researched and written by [Neya Kumaresan](https://research.g2.com/insights/author/neya-kumaresan) Updated October 3, 2024 Robo-advisory software automates the management of client portfolios for registered investment advisors (RIAs), financial brokers, and banks. These applications are designed to lower client acquisition and management costs for brokers, as well as increase the ease with which finance professionals can manage their client accounts, particularly ones with less investable assets. Robo-advisory platforms automate portfolio creation based on an input of acceptable risk parameters, income, and other aspects of a client’s investment mandate. These applications can also automate the reinvestment of dividends and tax optimization activities. Robo-advisory software often integrates with [CRM software](https://www.g2.com/categories/crm) and other [financial services software](https://www.g2.com/categories/financial-services) such as [banking software](https://www.g2.com/categories/banking) and [financial research software](https://www.g2.com/categories/financial-research). To qualify for inclusion in the Robo-Advisory category, a product must: - Automate investment portfolio creation - Issue investment advice based on market data - Be designed for B2B use Show More