# Best Mortgage CRM Software

## How Many Mortgage CRM Software Products Does G2 Track?

**Total Products under this Category:** 57

### Category Stats (Aug 2026)

- **Average Rating:** 4.45/5 (↑0.01 vs Jul 2026) The average rating of products in this category, based on all submitted ratings

_Last updated: August 01, 2026_

## How Does G2 Rank Mortgage CRM Software Products?

**Why You Can Trust G2's Software Rankings:**

- 30 Analysts and Data Experts
- 600+ Authentic Reviews
- 57+ Products
- Unbiased Rankings

G2's software rankings are built on verified user reviews, rigorous moderation, and a consistent research methodology maintained by a team of analysts and data experts. Each product is measured using the same transparent criteria, with no paid placement or vendor influence. While reviews reflect real user experiences, which can be subjective, they offer valuable insight into how software performs in the hands of professionals. Together, these inputs power the G2 Score, a standardized way to compare tools within every category.

## G2 Grid® for Mortgage CRM Software
 ![G2 Grid® for Mortgage CRM Software plotting products by satisfaction and market presence](https://www.g2.com/categories/mortgage-crm/grids.png?focus%5B%5D=47947&focus%5B%5D=66318&focus%5B%5D=96038&focus%5B%5D=9786&focus%5B%5D=170331&focus%5B%5D=59139&focus%5B%5D=74875&focus%5B%5D=53089)

Highlighted products: Lead Management, BNTouch Mortgage CRM, nCino's Mortgage Suite, Encompass Digital Mortgage Solution, Shape Mortgage CRM, Cimmaron Mortgage Manager, Surefire CRM, and Insellerate.

Underlying data: [Grid® JSON](https://www.g2.com/categories/mortgage-crm/grids.json?focus%5B%5D=total-expert-lead-management&focus%5B%5D=bntouch-mortgage-crm&focus%5B%5D=ncino-s-mortgage-suite&focus%5B%5D=encompass-digital-mortgage-solution&focus%5B%5D=shape-software-shape-mortgage-crm&focus%5B%5D=cimmaron-mortgage-manager&focus%5B%5D=surefire-crm&focus%5B%5D=insellerate)

**Sponsored**

### BNTouch Mortgage CRM

BNTouch Mortgage CRM is an all-in-one mortgage CRM and point-of-sale platform built specifically for mortgage loan originators (MLOs), brokers, mortgage teams, and mortgage companies. It brings the full mortgage relationship lifecycle into one system: capture a lead, work the prospect, collect an application, manage borrower and partner communication while the loan is in process, and keep the relationship active after funding. BNTouch includes: - Mortgage CRM and lead management: Capture leads from forms and web chat; organize borrowers, prospects, past clients, and referral partners; route and distribute leads; manage stages, notes, tags, groups, custom fields, tasks, activities, and follow-up. - Sales and pipeline workflows: Use task lists, checklists, reminders, call and email activity, lead-source tracking, dashboards, scorecards, reporting, forecasting, and team workflow visibility. - Mortgage marketing: Deploy 400+ prebuilt mortgage marketing campaigns, email campaigns, newsletters, video marketing, social content, co-marketing, direct-mail and postcard workflows, and milestone follow-up for birthdays, loan anniversaries, and funded loans. - Digital mortgage and POS workflows: Support digital 1003 applications, borrower and referral-partner portals, document requests and collection, e-signature options, preapproval-letter workflows, and in-process borrower communication. Post-close retention: Manage past-client follow-up, refinance opportunities, rate-related opportunities, listing signals, referral requests, and ongoing relationship marketing after funding. - MAIA AI Assistant: Use natural-language requests to find CRM information, summarize conversations, draft emails and marketing content, create or update tasks, notes, records, and statuses, set reminders, and navigate BNTouch. MAIA is user-directed CRM assistance and does not underwrite loans or replace compliance review. - Opportunity Mining: An available intelligence module that can surface credit, equity, refinance, rate, and listing-related opportunities from a mortgage database. The loan officer chooses the next action: call, text, email, assign a task, or place the contact into an appropriate workflow. - Connected workflows: BNTouch supports LOS-connected CRM workflows, plus email, calendar, lead-source, calling, pricing, and Zapier-connected tools. Buyers should confirm their specific LOS, integration method, module, and plan availability during evaluation. - White Glove managed CRM service: An optional service for teams that want help with process analysis, configuration, campaign creation, automation, workflow setup, reporting, implementation, and training. BNTouch at a glance: - 22+ years built only for mortgage - 40+ mortgage tools across CRM, marketing, borrower workflows, and available modules - 400+ prebuilt mortgage marketing campaigns - 4,500+ active mortgage offices - 6,500+ mortgage offices served since 2003 - $43.7B+ in mortgage loans closed by users over the last two years - 1300+ verified reviews at a 4.7-star aggregate across BNTouch review sources

[Visit website](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=ppc&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list_llm&secure%5Bcategory_id%5D=1541&secure%5Bchosen_at%5D=2026-08-11T21%3A42%3A45Z&secure%5Bdisplayable_resource_id%5D=1541&secure%5Bdisplayable_resource_type%5D=Category&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bplacement_reason%5D=page_category&secure%5Bplacement_resource_ids%5D%5B%5D=1541&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=66318&secure%5Bresource_id%5D=1541&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Fcategories%2Fmortgage-crm%3Fopen_modal_url%3D%252Fproducts%252Frevo-mortgage-collaboration%252Fwishlists%253Fhost_path%253D%25252Fcategories%25252Fmortgage-crm%2526source%253Dcategory&secure%5Btoken%5D=a33f60c6f3375aa6f81114ac2f9ae445b8a61b15c3290c91a3f1a87fbaedf824&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.bntouch.com&secure%5Burl_type%5D=company_website)

### [Lead Management](https://www.g2.com/it/products/total-expert-lead-management/reviews)

Total Expert è la piattaforma di coinvolgimento del cliente progettata appositamente e di fiducia per oltre 200 organizzazioni di servizi finanziari. Total Expert unifica dati, marketing, vendite e soluzioni di conformità per offrire il percorso cliente perfetto attraverso ogni traguardo finanziario—in qualsiasi mercato. Total Expert trasforma le intuizioni sui clienti in azioni che aumentano la fedeltà e stimolano la crescita per banche moderne, prestatori, cooperative di credito e compagnie assicurative.

**Average Rating:** 4.5/5.0

**Total Reviews:** 156

#### How Do G2 Users Rate Lead Management?

- **Avvisi - CRM Mutui:** 8.2/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestione dei Contatti - CRM per Mutui:** 8.3/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relazione con il prestatore - CRM ipotecario:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilità d'uso:** 8.3/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Lead Management?

- **Venditore:** [Total Expert](https://www.g2.com/it/sellers/total-expert)
- **Sito web dell'azienda:** totalexpert.com
- **Anno di Fondazione:** 2012
- **Sede centrale:** St. Louis Park, US
- **Twitter:** @totalexpertinc  
1,362 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=f1d3df4c4969cd417b76c2338c967ce8d1abe42b6abad54081fe06e19d26d82c&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftotal-expert%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
248 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Who Uses This:** Marketing Manager
- **Top Industries:** Servizi finanziari, Bancario
- **Company Size:** 73% Medium, 18% Large

#### What Do G2 Reviewers Say About Lead Management?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Gli utenti trovano l' **facilità d'uso** di Total Expert eccezionale, semplificando la gestione delle informazioni sui clienti e l'automazione del marketing senza sforzo.
- Gli utenti apprezzano il **supporto clienti eccezionale** di TotalExpert, apprezzando il loro impegno e l'assistenza completa nelle operazioni.
- Gli utenti apprezzano la **utilità** della Gestione Lead, lodando il suo supporto completo nelle relazioni con i clienti e nel monitoraggio dei prestiti.
- Gli utenti elogiano le **capacità di integrazione senza soluzione di continuità** di Total Expert, migliorando i flussi di lavoro e centralizzando efficacemente i dati dei clienti.
- Gli utenti evidenziano l' **efficienza dell'automazione** di Total Expert, semplificando i processi e migliorando l'engagement senza sforzo.

##### Cons

- I nuovi utenti possono trovare la **curva di apprendimento ripida** a causa delle opzioni travolgenti e dei processi di configurazione complessi.
- Gli utenti trovano **la navigazione difficile** a causa di un numero eccessivo di opzioni, influenzando l'esperienza complessiva dell'utente.
- Gli utenti sperimentano **un supporto clienti scadente** con tempi di risposta lenti, influenzando l'efficienza complessiva durante momenti cruciali.
- Gli utenti trovano frustranti le **opzioni di personalizzazione limitate** , poiché le funzionalità essenziali mancano di flessibilità e capacità moderne di email.
- Gli utenti trovano le **funzionalità mancanti** nella gestione dei lead frustranti, ostacolando un uso efficace e il recupero dei dati.

#### What Are Recent G2 Reviews of Lead Management?

**["Total Expert rende i siti web di proprietà singola co-branded facili per la promozione quotidiana"](https://www.g2.com/it/survey_responses/lead-management-review-12992779)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Cheryl A._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/lead-management-review-12992779)

**["Connessione ai social media e CRM tutto in uno per una comunicazione facile"](https://www.g2.com/it/survey_responses/lead-management-review-12979044)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Brynn M._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/lead-management-review-12979044)

#### What Are G2 Users Discussing About Lead Management?

- [What advice do you have for others considering Total Expert for marketing automation?](https://www.g2.com/it/discussions/what-advice-do-you-have-for-others-considering-total-expert-for-marketing-automation)
- [How do you use Total Expert?](https://www.g2.com/it/discussions/how-do-you-use-total-expert)
- [Is Total Expert a good CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/is-total-expert-a-good-crm)
- [Total Expert è gratuito?](https://www.g2.com/it/discussions/is-total-expert-free) - 1 comment
- [What does Total Expert do?](https://www.g2.com/it/discussions/what-does-total-expert-do)

### [BNTouch Mortgage CRM](https://www.g2.com/it/products/bntouch-mortgage-crm/reviews)

BNTouch Mortgage CRM è una piattaforma CRM e punto vendita tutto-in-uno costruita specificamente per gli originatori di prestiti ipotecari (MLO), broker, team ipotecari e società di mutui. Porta l'intero ciclo di vita della relazione ipotecaria in un unico sistema: cattura un lead, lavora il potenziale cliente, raccogli una domanda, gestisci la comunicazione con il mutuatario e il partner mentre il prestito è in corso, e mantieni attiva la relazione dopo il finanziamento. BNTouch include: - CRM ipotecario e gestione dei lead: Cattura lead da moduli e chat web; organizza mutuatari, potenziali clienti, clienti passati e partner di riferimento; instrada e distribuisce lead; gestisci fasi, note, tag, gruppi, campi personalizzati, compiti, attività e follow-up. - Flussi di lavoro di vendita e pipeline: Usa liste di compiti, liste di controllo, promemoria, attività di chiamata e email, tracciamento delle fonti di lead, dashboard, schede di valutazione, reportistica, previsioni e visibilità del flusso di lavoro del team. - Marketing ipotecario: Distribuisci oltre 400 campagne di marketing ipotecario predefinite, campagne email, newsletter, marketing video, contenuti sociali, co-marketing, flussi di lavoro di direct-mail e cartoline, e follow-up per compleanni, anniversari di prestiti e prestiti finanziati. - Flussi di lavoro digitali ipotecari e POS: Supporta applicazioni digitali 1003, portali per mutuatari e partner di riferimento, richieste e raccolta di documenti, opzioni di firma elettronica, flussi di lavoro per lettere di pre-approvazione e comunicazione con il mutuatario in corso. - Ritenzione post-chiusura: Gestisci il follow-up con i clienti passati, opportunità di rifinanziamento, opportunità legate ai tassi, segnali di quotazione, richieste di riferimento e marketing di relazione continuo dopo il finanziamento. - Assistente AI MAIA: Usa richieste in linguaggio naturale per trovare informazioni CRM, riassumere conversazioni, redigere email e contenuti di marketing, creare o aggiornare compiti, note, record e stati, impostare promemoria e navigare in BNTouch. MAIA è un'assistenza CRM diretta dall'utente e non sottoscrive prestiti né sostituisce la revisione della conformità. - Mining delle opportunità: Un modulo di intelligenza disponibile che può far emergere opportunità legate a credito, equità, rifinanziamento, tasso e quotazione da un database ipotecario. L'ufficiale di prestito sceglie l'azione successiva: chiamare, inviare un messaggio, email, assegnare un compito o inserire il contatto in un flusso di lavoro appropriato. - Flussi di lavoro connessi: BNTouch supporta flussi di lavoro CRM connessi a LOS, oltre a strumenti connessi a email, calendario, fonte di lead, chiamate, prezzi e Zapier. Gli acquirenti dovrebbero confermare il loro specifico LOS, metodo di integrazione, modulo e disponibilità del piano durante la valutazione. - Servizio CRM gestito White Glove: Un servizio opzionale per i team che desiderano aiuto con l'analisi dei processi, configurazione, creazione di campagne, automazione, impostazione dei flussi di lavoro, reportistica, implementazione e formazione. BNTouch in sintesi: - Oltre 22 anni costruiti solo per i mutui - Oltre 40 strumenti ipotecari tra CRM, marketing, flussi di lavoro per mutuatari e moduli disponibili - Oltre 400 campagne di marketing ipotecario predefinite - Oltre 4.500 uffici ipotecari attivi - Oltre 6.500 uffici ipotecari serviti dal 2003 - Oltre $43,7 miliardi in prestiti ipotecari chiusi dagli utenti negli ultimi due anni - Oltre 1300 recensioni verificate con una media di 4,7 stelle su fonti di recensioni BNTouch

**Average Rating:** 4.5/5.0

**Total Reviews:** 68

#### How Do G2 Users Rate BNTouch Mortgage CRM?

- **Avvisi - CRM Mutui:** 9.0/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestione dei Contatti - CRM per Mutui:** 9.1/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relazione con il prestatore - CRM ipotecario:** 8.6/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilità d'uso:** 8.4/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind BNTouch Mortgage CRM?

- **Venditore:** [BNTouch](https://www.g2.com/it/sellers/bntouch)
- **Anno di Fondazione:** 2004
- **Sede centrale:** Beaverton, Oregon
- **Twitter:** @bntouchcrm  
233 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=8f018547a8f25c44080bba4d6271cee7f205d97a19e02599b0f6e0c8a7a8e94c&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F137913%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
15 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servizi finanziari, Immobiliare
- **Company Size:** 74% Small, 18% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of BNTouch Mortgage CRM?

**["Gestione dei lead senza sforzo con potenti promemoria"](https://www.g2.com/it/survey_responses/bntouch-mortgage-crm-review-12815708)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Ciara T._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/bntouch-mortgage-crm-review-12815708)

**["Ritenzione dei clienti senza sforzo e supporto stellare"](https://www.g2.com/it/survey_responses/bntouch-mortgage-crm-review-13057284)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Kristie A._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/bntouch-mortgage-crm-review-13057284)

#### What Are G2 Users Discussing About BNTouch Mortgage CRM?

- [A cosa serve BNTouch Mortgage CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-bntouch-mortgage-crm-used-for)

### [nCino's Mortgage Suite](https://www.g2.com/products/ncino-s-mortgage-suite/reviews)

The nCino Platform revolutionizes mortgage lending by driving efficiency, collaboration, and exceptional borrower experiences. nCino Mortgage automates workflows to connect every stage, accelerate processes, and reduce errors; leverages real-time insights using AI, improving decisions, reducing risks, and enhancing lending outcomes; enables seamless collaboration, uniting teams for a smooth and efficient lending process; and integrates adaptable solutions that grow with your institution to meet demand, regulations, and market shifts. 

**Average Rating:** 4.9/5.0

**Total Reviews:** 92

#### How Do G2 Users Rate nCino's Mortgage Suite?

- **Alerts - Mortgage CRM:** 9.6/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Contact Management - Mortgage CRM:** 9.9/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Lender Relationship - Mortgage CRM:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Ease of Use:** 9.8/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind nCino's Mortgage Suite?

- **Seller:** [nCino Opco](https://www.g2.com/sellers/ncino-opco)
- **Company Website:** www.ncino.com
- **Year Founded:** 2012
- **HQ Location:** Wilmington, US
- **Twitter:** @ncino  
3,726 Twitter followers
- **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=36be61cea163e97b5187e468f43c92fb50578b5c8f1a47aa3db47a9ad030b24b&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F2551084%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
1,640 employees on LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Who Uses This:** Mortgage Loan Officer, Loan Officer
- **Top Industries:** Real Estate, Banking
- **Company Size:** 60% Small, 25% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of nCino's Mortgage Suite?

**["Very easy to use"](https://www.g2.com/survey_responses/ncino-s-mortgage-suite-review-8473767)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Verified User in Real Estate_

[Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/ncino-s-mortgage-suite-review-8473767)

**["Very easy to use"](https://www.g2.com/survey_responses/ncino-s-mortgage-suite-review-9356847)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Ken H._

[Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/ncino-s-mortgage-suite-review-9356847)

#### What Are G2 Users Discussing About nCino's Mortgage Suite?

- [What do you recommend for financial institutions considering nCino's Mortgage Suite for loan origination?](https://www.g2.com/discussions/what-do-you-recommend-for-financial-institutions-considering-ncino-s-mortgage-suite-for-loan-origination)
- [What does Simplenexus Mortgage Platform do?](https://www.g2.com/discussions/what-does-simplenexus-mortgage-platform-do)
- [What is Ellie Mae Inc?](https://www.g2.com/discussions/what-is-ellie-mae-inc)
- [What is an LOS system?](https://www.g2.com/discussions/what-is-an-los-system)
- [What is SimpleNexus?](https://www.g2.com/discussions/what-is-simplenexus)

### [Encompass Digital Mortgage Solution](https://www.g2.com/it/products/encompass-digital-mortgage-solution/reviews)

Encompass® di ICE Mortgage Technology® fornisce una soluzione completa con tecnologia all'avanguardia che ti offre gli strumenti per produrre e acquisire un numero significativamente maggiore di prestiti con meno sforzo. Le aziende di mutui di successo sanno che offrire un'esperienza automatizzata e omnicanale e un tempo di chiusura rapido sono necessari per mantenere bassi i costi, consentire la scalabilità e soddisfare la domanda dei mutuatari per convenienza e velocità. Con una base clienti di oltre 3.100 prestatori e investitori, Encompass abilita più prestiti di qualsiasi altra piattaforma di automazione dei prestiti ed è lo standard di riferimento nel settore dei mutui.

**Average Rating:** 4.2/5.0

**Total Reviews:** 61

#### How Do G2 Users Rate Encompass Digital Mortgage Solution?

- **Avvisi - CRM Mutui:** 8.9/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestione dei Contatti - CRM per Mutui:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relazione con il prestatore - CRM ipotecario:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilità d'uso:** 8.3/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Encompass Digital Mortgage Solution?

- **Venditore:** [Intercontinental Exchange](https://www.g2.com/it/sellers/intercontinental-exchange)
- **Anno di Fondazione:** 2000
- **Sede centrale:** Pleasanton, CA
- **Twitter:** @ICE\_Markets  
80,524 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=172748a21eadd39f3e6a11ad66733fa326aac00f72d634c6964bf90e69722ab1&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F11841%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
459 dipendenti su LinkedIn®
- **Proprietà:** NYSE: ELLI

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servizi finanziari, Bancario
- **Company Size:** 66% Medium, 21% Large

#### What Are Recent G2 Reviews of Encompass Digital Mortgage Solution?

**["Encompass rende il mio lavoro facile e mi fa sembrare un professionista"](https://www.g2.com/it/survey_responses/encompass-digital-mortgage-solution-review-3653612)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Utente verificato in Immobiliare_

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/encompass-digital-mortgage-solution-review-3653612)

**["Un ottimo modo per gestire i mutui!"](https://www.g2.com/it/survey_responses/encompass-digital-mortgage-solution-review-5061510)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Katherine E._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/encompass-digital-mortgage-solution-review-5061510)

#### What Are G2 Users Discussing About Encompass Digital Mortgage Solution?

- [A cosa serve la Soluzione di Mutuo Digitale Encompass?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-encompass-digital-mortgage-solution-used-for)

### [Shape Mortgage CRM](https://www.g2.com/it/products/shape-software-shape-mortgage-crm/reviews)

Cos'è Shape Mortgage CRM? Shape è una piattaforma CRM per mutui, punto vendita e automazione delle vendite costruita per agenti di prestito, broker ipotecari, responsabili di filiale e prestatori aziendali. Combina la gestione dei lead, la comunicazione con i mutuatari, l'acquisizione delle domande e l'automazione del marketing in un unico sistema. I team lo utilizzano invece di gestire un CRM separato, un dialer, uno strumento di posta elettronica e un'applicazione online. La piattaforma è costruita specificamente per i flussi di lavoro ipotecari piuttosto che adattata da un CRM di vendita generale. Le fasi del prestito, i record dei mutuatari e dei co-mutuatari, le relazioni con i partner di riferimento e i passaggi LOS sono nativi del sistema. Shape include più di 500 funzionalità nelle seguenti aree: Gestione e distribuzione dei lead Collega oltre 100 fonti di lead con integrazioni dirette. Instrada e assegna i lead tramite regole, valutali con modelli basati su AI e gestiscili da un pipeline prioritizzato che mette in evidenza i contatti più propensi a convertire. Punto vendita, credito e integrazione LOS I mutuatari completano un 1003 digitale attraverso un portale con marchio che alimenta direttamente il record CRM. L'estrazione del credito è automatizzata e la raccolta dei documenti avviene nello stesso flusso di lavoro. Shape si connette con Encompass, LendingPad, Calyx e altri sistemi di origine del prestito per ridurre l'inserimento duplicato dei dati. Comunicazione e automazione Un dialer integrato, messaggistica bidirezionale, email e video messaggi funzionano all'interno della piattaforma. L'automazione attiva il contatto in base allo stato del lead, ai cambiamenti di fase o all'attività del mutuatario. Sono inclusi più di 1.000 modelli pre-costruiti di email e messaggi di testo per i team che non vogliono costruire campagne da zero. Agenti vocali e di testo AI Le chiamate in entrata vengono risposte quando gli agenti di prestito sono su un'altra linea, con un mutuatario o fuori orario. Un agente vocale AI risponde, qualifica il chiamante, risponde a domande comuni e prenota appuntamenti sul calendario. Se il chiamante riaggancia o preferisce mantenere la conversazione per iscritto, l'agente continua la conversazione tramite testo. Le chiamate vengono trasferite a una persona quando il mutuatario lo richiede o lo scenario lo richiede, e ogni conversazione viene registrata nel record del contatto. Reportistica e visibilità del team Oltre 20 report pre-costruiti coprono pipeline, conversione e attività. La reportistica personalizzata è disponibile per i manager che tracciano metriche specifiche tra filiali, team o singoli agenti di prestito. Shape supporta singoli agenti di prestito attraverso operazioni di prestito aziendali con centinaia di utenti. La configurazione copre campi personalizzati, permessi utente, segmentazione a livello di filiale e controlli di conformità. L'onboarding, la migrazione dei dati e il supporto continuo sono gestiti da un team con sede negli Stati Uniti. Le aziende valutano Shape quando stanno consolidando più soluzioni puntuali, sostituendo un CRM generico che non si adatta ai flussi di lavoro ipotecari o cercando di migliorare la velocità di acquisizione dei lead e l'adozione da parte degli agenti di prestito.

**Average Rating:** 4.9/5.0

**Total Reviews:** 98

#### How Do G2 Users Rate Shape Mortgage CRM?

- **Avvisi - CRM Mutui:** 9.9/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestione dei Contatti - CRM per Mutui:** 9.9/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relazione con il prestatore - CRM ipotecario:** 9.9/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilità d'uso:** 9.9/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Shape Mortgage CRM?

- **Venditore:** [Shape Software](https://www.g2.com/it/sellers/shape-software)
- **Sito web dell'azienda:** www.setshape.com
- **Sede centrale:** Irvine, California
- **Twitter:** @ShapeBizTech  
656 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=03f5d607c7cb630b66d7f021c79dad98fd81ba2b90490a8590a89459d62e5bca&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F18416707%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
40 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servizi finanziari, Marketing e pubblicità
- **Company Size:** 46% Small, 42% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of Shape Mortgage CRM?

**["Shape: Il primo CRM veramente end-to-end che ho usato"](https://www.g2.com/it/survey_responses/shape-mortgage-crm-review-12223493)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Alex E._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/shape-mortgage-crm-review-12223493)

**["Gli agenti AI di Shape CRM potenziano la mia produttività quotidiana"](https://www.g2.com/it/survey_responses/shape-mortgage-crm-review-13229862)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Remy G._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/shape-mortgage-crm-review-13229862)

#### What Are G2 Users Discussing About Shape Mortgage CRM?

- [A cosa serve il software Shape Mortgage?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-shape-mortgage-software-used-for)

### [Cimmaron Mortgage Manager](https://www.g2.com/it/products/cimmaron-mortgage-manager/reviews)

Cimmaron Software è una piattaforma di abilitazione alle vendite e ciclo di vita del mutuatario. Fornisce ai prestatori automazione del processo da lead a chiusura, strumenti e contenuti di marketing, portale per partner commerciali, POS, analisi avanzate e onboarding di dipendenti in outsourcing. Attraverso l'uso di automazione e analisi predittive mirate, Cimmaron Software migliora la fidelizzazione e l'acquisizione degli agenti di prestito, migliorando al contempo la conversione del pipeline di vendita.

**Average Rating:** 4.7/5.0

**Total Reviews:** 25

#### How Do G2 Users Rate Cimmaron Mortgage Manager?

- **Avvisi - CRM Mutui:** 9.5/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestione dei Contatti - CRM per Mutui:** 9.8/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relazione con il prestatore - CRM ipotecario:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilità d'uso:** 8.3/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Cimmaron Mortgage Manager?

- **Venditore:** [Cimmaron Software](https://www.g2.com/it/sellers/cimmaron-software)
- **Anno di Fondazione:** 1999
- **Sede centrale:** San Diego, California
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=4f49608b61808038a932e755bcbbc62ca89c5c53e5d6c327f6f7dcd73886e76a&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F3891922&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
13 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servizi finanziari, Bancario
- **Company Size:** 60% Small, 24% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of Cimmaron Mortgage Manager?

**["Aumenta l'efficienza del CRM con un'automazione stellare"](https://www.g2.com/it/survey_responses/cimmaron-mortgage-manager-review-12079364)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Yzidro L._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/cimmaron-mortgage-manager-review-12079364)

**["Ottimizza il marketing senza sforzo con un supporto eccezionale"](https://www.g2.com/it/survey_responses/cimmaron-mortgage-manager-review-12030404)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Leslie J._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/cimmaron-mortgage-manager-review-12030404)

#### What Are G2 Users Discussing About Cimmaron Mortgage Manager?

- [A cosa serve Cimmaron Mortgage Manager?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-cimmaron-mortgage-manager-used-for) - 1 comment, 1 upvote

### [Surefire CRM](https://www.g2.com/it/products/surefire-crm/reviews)

Dai singoli ai prestatori aziendali, Surefire CRM aiuta migliaia di prestatori ipotecari e agenti di prestiti ipotecari a conquistare nuovi affari, ottenere affari ripetuti e guadagnare affari di riferimento con flussi di lavoro intuitivi, "imposta e dimentica" e contenuti premiati che ispirano connessioni emotive con i clienti.

**Average Rating:** 4.0/5.0

**Total Reviews:** 20

#### How Do G2 Users Rate Surefire CRM?

- **Avvisi - CRM Mutui:** 7.9/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestione dei Contatti - CRM per Mutui:** 8.1/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relazione con il prestatore - CRM ipotecario:** 7.9/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilità d'uso:** 6.7/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Surefire CRM?

- **Venditore:** [Intercontinental Exchange](https://www.g2.com/it/sellers/intercontinental-exchange)
- **Anno di Fondazione:** 2000
- **Sede centrale:** Pleasanton, CA
- **Twitter:** @ICE\_Markets  
80,524 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=172748a21eadd39f3e6a11ad66733fa326aac00f72d634c6964bf90e69722ab1&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F11841%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
459 dipendenti su LinkedIn®
- **Proprietà:** NYSE: ELLI

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servizi finanziari, Immobiliare
- **Company Size:** 75% Medium, 20% Small

#### What Are Recent G2 Reviews of Surefire CRM?

**["Programma robusto che può fornire, ma l'utente deve prendere il timone e guidare la nave."](https://www.g2.com/it/survey_responses/surefire-crm-review-7913017)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Carl S._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/surefire-crm-review-7913017)

**["Eccellente per monitorare i clienti e gestire campagne di marketing e contatto multiple."](https://www.g2.com/it/survey_responses/surefire-crm-review-6621765)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Michael C._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/surefire-crm-review-6621765)

#### What Are G2 Users Discussing About Surefire CRM?

- [A cosa serve Surefire CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-surefire-crm-used-for)

### [Insellerate](https://www.g2.com/it/products/insellerate/reviews)

Insellerate aiuta i prestatori a chiudere più prestiti aiutandoli a interagire in modo intelligente con i loro mutuatari. Insellerate è un CRM per mutui che aiuta a gestire il flusso di lavoro, le strategie di contatto, la priorità dei lead, le relazioni con i partner di riferimento e i report. Insellerate è anche una piattaforma di coinvolgimento autonoma che automatizza il marketing multicanale attraverso i social media, email, posta diretta, SMS, messaggi vocali senza squillo e telefonate. Insellerate dispone di una vasta libreria di strategie e contenuti predefiniti disponibili per i suoi clienti insieme alle migliori pratiche del settore per un migliore coinvolgimento, conversione ed efficienza nelle vendite.

**Average Rating:** 4.6/5.0

**Total Reviews:** 25

#### How Do G2 Users Rate Insellerate?

- **Avvisi - CRM Mutui:** 9.1/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestione dei Contatti - CRM per Mutui:** 9.2/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relazione con il prestatore - CRM ipotecario:** 9.6/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilità d'uso:** 8.8/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Insellerate?

- **Venditore:** [Insellerate](https://www.g2.com/it/sellers/insellerate)
- **Anno di Fondazione:** 2012
- **Sede centrale:** Newport Beach, California
- **Twitter:** @Insellerate  
288 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=434074b4f8a74f9ee6d627bdbb23b1965cd639b1a3a9ed5f24f56e25a935b72a&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finsellerate%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
38 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servizi finanziari, Bancario
- **Company Size:** 60% Medium, 32% Small

#### What Are Recent G2 Reviews of Insellerate?

**["Eccellente Collaborazione"](https://www.g2.com/it/survey_responses/insellerate-review-8079565)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Kevin S._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/insellerate-review-8079565)

**["Amministra l'utente Insellerate"](https://www.g2.com/it/survey_responses/insellerate-review-8770126)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Jacob D._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/insellerate-review-8770126)

#### What Are G2 Users Discussing About Insellerate?

- [A cosa serve Insellerate?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-insellerate-used-for)

### [Jungo: The Mortgage App](https://www.g2.com/it/products/jungo-the-mortgage-app/reviews)

Jungo è un CRM per mutui costruito su Salesforce che fornisce agli esperti del settore finanziario soluzioni di marketing, co-marketing, conformità e CRM da un unico accesso. Caratteristiche principali: Soluzioni di Marketing Predefinite: Jungo viene fornito con campagne di marketing a goccia e modelli per ogni tipo di contatto. Educa i contatti freddi, coltiva i potenziali clienti esistenti e segui i clienti passati. Automazioni che Fanno Risparmiare Tempo: Automatizza la distribuzione dei tuoi lead, i compiti ripetitivi e le email, e altro ancora. Jungo è completamente personalizzabile per automatizzare i tuoi processi interni in modo da poterti concentrare su compiti di priorità più alta che chiudono. Integrazioni: Jungo è supportato da Salesforce e ha innumerevoli integrazioni per rendere il tuo CRM un punto di riferimento unico. Inoltre, Jungo ha un'integrazione diretta con le principali piattaforme LOS, software PPE, sistemi POS e altro ancora. Visita il nostro sito web per maggiori informazioni: https://ijungo.com/about-jungo/partners/ Reportistica e Analisi: Visualizza ogni aspetto della tua attività con dati in tempo reale. I Report e le Dashboard personalizzabili di Jungo ti permettono di ottenere preziose informazioni sul tuo pipeline, vedere chi sono i tuoi agenti di prestito più performanti, accedere ai lead che devi seguire, sapere quali compiti in sospeso hai, e altro ancora. Soluzioni di Marketing Avanzate: Jungo offre un potente marketing multicanale da una piattaforma centralizzata. È facilmente scalabile per volumi aziendali, così puoi ottenere un branding coerente con un miglior tracciamento del ROI. Caratteristiche principali: Email Marketing: Risparmia tempo e conquista più clienti lasciando che Jungo faccia marketing per te. Jungo viene fornito con modelli di email predefiniti per raggiungere l'intero database, campagne di coltivazione per fare marketing costante ai lead, e campagne a goccia per mantenere i contatti con i clienti passati. Video Marketing: Distinguiti dalla concorrenza con la potenza del video! Jungo ha un'integrazione diretta con BombBomb così puoi inviare facilmente email video direttamente dal tuo account Jungo. In questo modo, puoi costruire fiducia, convertire più lead e generare referenze. Co-Marketing: Jungo ti aiuta a costruire relazioni redditizie con i partner di riferimento. Puoi facilmente personalizzare i volantini, le email e i regali post-chiusura di Jungo con il corretto co-branding. Poi, vedi quali sono le tue relazioni più redditizie con report personalizzati. L'Email di Chiusura della Settimana: Jungo ha una collezione di email mirate così puoi connetterti con i clienti, più velocemente, più facilmente e in modo più efficiente. Questa libreria di email di chiusura e marketing sui social media viene aggiornata settimanalmente così puoi concentrarti su compiti di alta priorità, non sul marketing. Controlla il link qui sotto per visualizzare e utilizzare la nostra collezione completa di Email di Chiusura della Settimana. https://ijungo.com/closing-email-of-the-week/ Conformità Rimani conforme con la reportistica di audit a richiesta di Jungo. Caratteristiche principali: Tracciamento e Analisi in Tempo Reale: Ottieni dati in tempo reale e costruisci report per tracciare allocazioni di costi, distribuzioni e pagamenti. Business Intelligence: Prendi decisioni basate sui dati in base alle metriche che contano di più per la tua attività. Tracciamento e Reportistica a Livello di Audit: Mantieni la conformità in modo efficiente con permessi sugli asset, licenze di disclaimer e accesso degli utenti. Dashboard Personalizzabili: Crea Report e Dashboard personalizzati per i Manager di Filiale, i Manager Esecutivi e gli Originatori di Prestiti. Per una demo gratuita, vai su: https://ijungo.com/request-demo/?click=freedemo

**Average Rating:** 4.5/5.0

**Total Reviews:** 20

#### How Do G2 Users Rate Jungo: The Mortgage App?

- **Avvisi - CRM Mutui:** 7.9/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestione dei Contatti - CRM per Mutui:** 8.7/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relazione con il prestatore - CRM ipotecario:** 8.2/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilità d'uso:** 7.2/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Jungo: The Mortgage App?

- **Venditore:** [Jungo](https://www.g2.com/it/sellers/jungo)
- **Anno di Fondazione:** 2005
- **Sede centrale:** San Diego, CA
- **Twitter:** @JungoInc  
1,160 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=42c8c4b95a657f7fab58b2331bb4ae7c538e19f6ac3767095734f18aae1c222e&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F289961%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
71 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servizi finanziari
- **Company Size:** 65% Small, 25% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of Jungo: The Mortgage App?

**["l'app per mutui di Jungo è fantastica, Jungo via desktop è FANTASTICO"](https://www.g2.com/it/survey_responses/jungo-the-mortgage-app-review-9505203)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Utente verificato in Servizi finanziari_

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/jungo-the-mortgage-app-review-9505203)

**["Penelope spacca"](https://www.g2.com/it/survey_responses/jungo-the-mortgage-app-review-9580875)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Trip H._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/jungo-the-mortgage-app-review-9580875)

#### What Are G2 Users Discussing About Jungo: The Mortgage App?

- [How much is Jungo monthly?](https://www.g2.com/it/discussions/how-much-is-jungo-monthly)
- [How do you use Jungo?](https://www.g2.com/it/discussions/how-do-you-use-jungo)
- [Jungo è costruito su Salesforce?](https://www.g2.com/it/discussions/is-jungo-built-on-salesforce) - 1 comment
- [What does Jungo do?](https://www.g2.com/it/discussions/what-does-jungo-do) - 2 comments

### [eClosing by Snapdocs](https://www.g2.com/products/eclosing-by-snapdocs/reviews)

Snapdocs is the leading digital closing provider, connecting the people, processes, and technologies that power a mortgage closing. Our platform automates every interaction between lenders and title companies from pre-closing through the sale of the loan. With our patented AI technology, hands-on customer service, and extensive settlement and notary networks, all mortgage participants enjoy accurate, smooth, and secure closings. This approach gives customers a competitive advantage by saving them time and money. Our award-winning eClosing solution delivers efficient, error-free digital closings by making every transaction repeatable and secure, no matter the closing type. Snapdocs has enabled hundreds of mortgage lenders to achieve eClose adoption at a rate 3X the industry average, meaning you can scale your entire loan portfolio without manual interventions.

**Average Rating:** 4.6/5.0

**Total Reviews:** 27

#### How Do G2 Users Rate eClosing by Snapdocs?

- **Ease of Use:** 9.7/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind eClosing by Snapdocs?

- **Seller:** [Snapdocs](https://www.g2.com/sellers/snapdocs)
- **Year Founded:** 2013
- **HQ Location:** San Francisco, CA
- **Twitter:** @snapdocs  
1,406 Twitter followers
- **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=536fe380218f88aeb0b45931f491b224cce6e8645abcedbd71b7f3f7763d64ee&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F3036427%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
381 employees on LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Financial Services, Banking
- **Company Size:** 64% Medium, 36% Small

#### What Do G2 Reviewers Say About eClosing by Snapdocs?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Users rave about the **amazing automation** of eClosing, especially its rapid learning capabilities for new documents.
- Users praise the **exceptional customer support** from Snapdocs, which ensures smooth implementations and prompt assistance for any inquiries.
- Users commend the **ease of use** of eClosing by Snapdocs, leading to high adoption rates among Closing Teams.
- Users highlight the **helpfulness** of Snapdocs' support, ensuring smooth implementation and quick resolution of queries.
- Users value the **extensive training offered** by eClosing, enhancing communication and responsiveness during the closing process.

#### What Are Recent G2 Reviews of eClosing by Snapdocs?

**["Simplifies Document Signing and Retrieval with Easy Integration"](https://www.g2.com/survey_responses/eclosing-by-snapdocs-review-12773476)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Verified User in Financial Services_

[Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/eclosing-by-snapdocs-review-12773476)

**["SnapDocs Made Hybrid Closings Easy—Fast Adoption and a Smooth Implementation"](https://www.g2.com/survey_responses/eclosing-by-snapdocs-review-12396867)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Verified User in Financial Services_

[Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/eclosing-by-snapdocs-review-12396867)

#### What Are G2 Users Discussing About eClosing by Snapdocs?

- [Does Snapdocs have an app?](https://www.g2.com/discussions/does-snapdocs-have-an-app)
- [Who can use Snapdocs?](https://www.g2.com/discussions/who-can-use-snapdocs)
- [Is Snapdocs legitimate?](https://www.g2.com/discussions/is-snapdocs-legitimate)
- [What is Snapdocs?](https://www.g2.com/discussions/what-is-snapdocs)

### [Aidium Mortgage](https://www.g2.com/it/products/aidium-mortgage/reviews)

Aidium è un CRM per le moderne società di mutui, con una suite di reportistica avanzata. Il CRM di Aidium è abbastanza potente per le imprese, ma progettato pensando agli agenti di prestito. Facile da usare, ma altamente personalizzabile, il nostro CRM funziona per ogni livello di agente di prestito. Ogni team può personalizzare in modo unico il proprio flusso di lavoro e le automazioni. Scegli tra oltre 60 automazioni predefinite collaudate, oppure crea automazioni da zero con il nostro costruttore di automazioni senza codice incredibilmente facile da usare. Converti più lead e chiudi più prestiti—automaticamente. La nostra suite di reportistica offre reportistica completa pronta all'uso, reportistica personalizzata e data warehousing. Conosci i tuoi numeri e guida il ROI con analisi avanzate.

**Average Rating:** 3.9/5.0

**Total Reviews:** 7

#### How Do G2 Users Rate Aidium Mortgage?

- **Avvisi - CRM Mutui:** 7.8/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestione dei Contatti - CRM per Mutui:** 7.8/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relazione con il prestatore - CRM ipotecario:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilità d'uso:** 8.3/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Aidium Mortgage?

- **Venditore:** [Aidium Mortgage CRM](https://www.g2.com/it/sellers/aidium-mortgage-crm)
- **Anno di Fondazione:** 2019
- **Sede centrale:** New York, US
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=0a80c4d142e66c74ba28e4a15525e5cee2d4399b4fe6bee0b720734753255491&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Faidium&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
36 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Company Size:** 57% Small, 29% Large

#### What Are Recent G2 Reviews of Aidium Mortgage?

**["Aidium è una scelta perfetta!"](https://www.g2.com/it/survey_responses/aidium-mortgage-review-10811982)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Josh C._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/aidium-mortgage-review-10811982)

**["Buon strumento che aumenta la produttività e migliora le interazioni aziendali."](https://www.g2.com/it/survey_responses/aidium-mortgage-review-9868591)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Aavinashh L._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/aidium-mortgage-review-9868591)

#### What Are G2 Users Discussing About Aidium Mortgage?

- [A cosa serve Whiteboard CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-whiteboard-crm-used-for)

### [LoanOfficer.ai](https://www.g2.com/products/loanofficer-ai/reviews)

LoanOfficer.ai is an AI-powered mortgage CRM built specifically for mortgage professionals, including individual loan officers, mortgage brokers, branch managers, and mortgage companies. The platform helps users automate lead follow-up, borrower communication, Realtor relationship management, marketing campaigns, appointment scheduling, mortgage websites, and AI-powered customer engagement. It is designed for mortgage businesses looking to increase productivity, generate more referrals, and close more loans through intelligent automation.

**Average Rating:** 5.0/5.0

**Total Reviews:** 5

#### How Do G2 Users Rate LoanOfficer.ai?

- **Alerts - Mortgage CRM:** 10.0/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Contact Management - Mortgage CRM:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Lender Relationship - Mortgage CRM:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Ease of Use:** 9.2/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind LoanOfficer.ai?

- **Seller:** [LoanOfficer.ai](https://www.g2.com/sellers/loanofficer-ai)
- **Year Founded:** 2020
- **HQ Location:** Rancho Santa Margarita, US
- **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=3af0b18484b7f076f212a2183adc64c673f312c55ff622a58b09e15885cf69e9&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Floanofficer-ai&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
10 employees on LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Company Size:** 83% Small, 17% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of LoanOfficer.ai?

**["Seamless AI Integration with User-Friendly Interface"](https://www.g2.com/survey_responses/loanofficer-ai-review-13213009)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Sam S._

[Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/loanofficer-ai-review-13213009)

**["LoanOfficerAI Is a Game-Changer: Intuitive, Fast, and Saves Hours Every Week"](https://www.g2.com/survey_responses/loanofficer-ai-review-13107531)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Spiro H._

[Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/loanofficer-ai-review-13107531)

### [Firepoint](https://www.g2.com/it/products/firepoint/reviews)

Firepoint è una piattaforma CRM e di conversione dei lead tutto-in-uno, costruita da agenti, per agenti. È stata progettata dai migliori team immobiliari che hanno unito le forze per creare una soluzione specificamente pensata per i team immobiliari in crescita. Con Firepoint, i team possono... - Promuovere il loro marchio con un sito web IDX, gestione PPC e integrazioni di terze parti - Automatizzare il lavoro impegnativo con distribuzione dei lead, auto-text e campagne drip - Chiarire la loro giornata dando priorità al loro tempo e sforzo con lead pronti ad agire ora - Comunicare internamente con @menzioni ed esternamente tramite telefono, email e testo - Ottimizzare il loro business con approfondimenti dalla responsabilità del team e report sulle prestazioni aziendali La nostra tecnologia aiuta i team a sfruttare il loro tempo per rimanere concentrati sui lead e le attività giuste.

**Average Rating:** 3.9/5.0

**Total Reviews:** 12

#### How Do G2 Users Rate Firepoint?

- **Avvisi - CRM Mutui:** 10.0/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestione dei Contatti - CRM per Mutui:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relazione con il prestatore - CRM ipotecario:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilità d'uso:** 7.9/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Firepoint?

- **Venditore:** [Firepoint](https://www.g2.com/it/sellers/firepoint)
- **Sede centrale:** Denver, Colorado
- **Twitter:** @FirepointCRM  
65 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=eb4783de69be0eff2b2d0d868d1a34fbdfcd53008cf813c868aa33c589aa5a2d&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F9470838%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
10 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Immobiliare
- **Company Size:** 86% Small, 7% Large

#### What Are Recent G2 Reviews of Firepoint?

**["Mi piace il back end del sistema."](https://www.g2.com/it/survey_responses/firepoint-review-7695418)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Jon C._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/firepoint-review-7695418)

**["È buona per iniziare, mi piacerebbe che aggiungessero più caratteristiche."](https://www.g2.com/it/survey_responses/firepoint-review-4978103)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Ana Maria R._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/firepoint-review-4978103)

#### What Are G2 Users Discussing About Firepoint?

- [How much is Firepoint monthly?](https://www.g2.com/it/discussions/how-much-is-firepoint-monthly)
- [Who uses Firepoint CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/who-uses-firepoint-crm)
- [How does Firepoint work?](https://www.g2.com/it/discussions/how-does-firepoint-work)
- [What is the use of Firepoint?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-the-use-of-firepoint)

### [MortgageHalo](https://www.g2.com/it/products/mortgagehalo/reviews)

MortgageHalo è una piattaforma CRM per mutui basata su cloud e di marketing automatizzato, costruita specificamente per agenti di prestito, istituti di credito, banche, broker ipotecari e cooperative di credito che cercano di generare più contatti, coltivare clienti e stimolare affari ripetuti e di riferimento. Questo CRM per mutui centralizza la gestione dei contatti, i dati dei clienti e l'automazione delle campagne — aiutando i team ad automatizzare i punti di contatto, personalizzare le comunicazioni e monitorare il coinvolgimento durante l'intero ciclo di vita del mutuatario. Con MortgageHalo, puoi: • Gestire i dati di marketing e CRM in un database centralizzato con visibilità in tempo reale sulle interazioni e i comportamenti dei clienti. • Automatizzare le campagne di nurturing utilizzando sequenze di email e comunicazioni mirate e basate su traguardi che ti mantengono in primo piano con i potenziali clienti e i clienti passati. • Generare e acquisire contatti tramite flussi di lavoro integrati che convertono i riferimenti e i mutuatari per la prima volta in relazioni a lungo termine. • Monitorare le opportunità e il coinvolgimento, inclusi segnali di rifinanziamento e eventi di vendita di case, in modo da poter agire quando l'intento è più alto. • Integrare con i sistemi ipotecari principali per semplificare i flussi di lavoro e mantenere la conformità nei processi di prestito. MortgageHalo consente ai professionisti degli agenti di prestito ipotecario di aumentare il coinvolgimento dei clienti, migliorare la fidelizzazione e ottimizzare le prestazioni di vendita combinando la funzionalità CRM con il marketing automatizzato, la reportistica e la valutazione dei contatti — tutto su misura per le esigenze uniche del settore ipotecario.

**Average Rating:** 5.0/5.0

**Total Reviews:** 4

#### How Do G2 Users Rate MortgageHalo?

- **Avvisi - CRM Mutui:** 10.0/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestione dei Contatti - CRM per Mutui:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relazione con il prestatore - CRM ipotecario:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilità d'uso:** 9.6/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind MortgageHalo?

- **Venditore:** [Halo Programs](https://www.g2.com/it/sellers/halo-programs)
- **Anno di Fondazione:** 1973
- **Sede centrale:** Walled Lake, US
- **Twitter:** @HaloPrograms  
173 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=7169ae31a316194452ce812e094fac8b0e89517450e55629609ab1ed378a13d8&secure%5Burl%5D=http%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2Fhaloprograms%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
29 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Company Size:** 75% Medium, 25% Large

#### What Are Recent G2 Reviews of MortgageHalo?

**["MortgageHalo: Un vero partner per la costruzione di relazioni a livello bancario"](https://www.g2.com/it/survey_responses/mortgagehalo-review-12845764)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Marc R._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/mortgagehalo-review-12845764)

**["Nessun CRM Admin Necessario!"](https://www.g2.com/it/survey_responses/mortgagehalo-review-12816060)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Brian C._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/mortgagehalo-review-12816060)

### [Unify CRM](https://www.g2.com/it/products/unify-crm/reviews)

Unify è un sistema di gestione dei contatti completo per l'industria dei mutui che offre funzionalità e caratteristiche integrate essenziali per aumentare la redditività e semplificare il processo di vendita. Come CRM per l'industria dei mutui, Unify migliora la qualità complessiva, l'efficienza e l'esperienza del processo di coinvolgimento del cliente. Fornisce la visibilità, la facilità d'uso, la coerenza e i controlli che aiutano a migliorare tutti gli aspetti del percorso del cliente, dall'acquisizione iniziale, a qualsiasi e ogni coinvolgimento, fino alla fidelizzazione finale. L'integrazione con il Sistema di Origine del Prestito (LOS) fornisce informazioni vitali agli agenti di prestito durante l'intero processo di applicazione e la sincronizzazione dei dati consente loro di continuare facilmente la comunicazione con il cliente durante l'intero ciclo di vita del mutuo.

**Average Rating:** 4.4/5.0

**Total Reviews:** 4

#### How Do G2 Users Rate Unify CRM?

- **Gestione dei Contatti - CRM per Mutui:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Facilità d'uso:** 7.2/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Unify CRM?

- **Venditore:** [UnifyCRM](https://www.g2.com/it/sellers/unifycrm)
- **Anno di Fondazione:** 2008
- **Sede centrale:** St Paul, US
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=2d27d54804f3dd13b88dbc28a60cc697a345d13dbaa00a8f4a1838eef744035d&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Funifycrm&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
5 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Company Size:** 50% Large, 50% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of Unify CRM?

**["Unify Rende la Vita Più Facile"](https://www.g2.com/it/survey_responses/unify-crm-review-8566923)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Utente verificato in Istruzione superiore_

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/unify-crm-review-8566923)

**["Molte ottime caratteristiche"](https://www.g2.com/it/survey_responses/unify-crm-review-2046934)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Pam A._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/unify-crm-review-2046934)

#### What Are G2 Users Discussing About Unify CRM?

- [A cosa serve Unify CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-unify-crm-used-for)

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NK

Researched and written by [Neya Kumaresan](https://research.g2.com/insights/author/neya-kumaresan)

Updated October 3, 2024

Mortgage CRM software is tailored software that understands the intricacies of the mortgage industry, and its purpose is to ease the daily responsibilities of loan officers. The software facilitates agency organization and prompt follow-up and client comms; some mortgage CRM solutions also provide real-time lending industry intelligence as well as reputation management functionality. Mortgage CRMs can range from streamlined relationship management and contact management solutions to full suite, end-to-end platforms that include referral management and marketing automation functionality. Common users of mortgage CRMs include mortgage loan officers, lenders, and brokers.

To qualify for inclusion in the Mortgage CRM category, a product must:

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