# Best Financial Services CRM

## How Many Financial Services CRM Software Products Does G2 Track?

**Total Products under this Category:** 139

### Category Stats (Aug 2026)

- **Average Rating:** 4.42/5 The average rating of products in this category, based on all submitted ratings
- **Top Trending Product:** Capsule CRM (+0.11%) - Among all products in this category, Capsule CRM recorded the largest rating increase compared to last month

_Last updated: August 01, 2026_

## How Does G2 Rank Financial Services CRM Software Products?

**Why You Can Trust G2's Software Rankings:**

- 30 Analysts and Data Experts
- 2,900+ Authentic Reviews
- 139+ Products
- Unbiased Rankings

G2's software rankings are built on verified user reviews, rigorous moderation, and a consistent research methodology maintained by a team of analysts and data experts. Each product is measured using the same transparent criteria, with no paid placement or vendor influence. While reviews reflect real user experiences, which can be subjective, they offer valuable insight into how software performs in the hands of professionals. Together, these inputs power the G2 Score, a standardized way to compare tools within every category.

## G2 Grid® for Financial Services CRM Software
 ![G2 Grid® for Financial Services CRM Software plotting products by satisfaction and market presence](https://www.g2.com/categories/financial-services-crm/grids.png?focus%5B%5D=25953&focus%5B%5D=19655&focus%5B%5D=880&focus%5B%5D=57593&focus%5B%5D=58410&focus%5B%5D=1585&focus%5B%5D=5753&focus%5B%5D=57594)

Highlighted products: Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud), Redtail Technology, Maximizer, DealCloud, Wealthbox CRM, Capsule CRM, Merchant Central by NMI, and Backstop Solutions Suite.

Underlying data: [Grid® JSON](https://www.g2.com/categories/financial-services-crm/grids.json?focus%5B%5D=agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud&focus%5B%5D=redtail-technology&focus%5B%5D=maximizer&focus%5B%5D=dealcloud&focus%5B%5D=wealthbox-crm&focus%5B%5D=capsule-crm&focus%5B%5D=merchant-central-by-nmi&focus%5B%5D=backstop-solutions-suite)

**Sponsored**

### Dynamo Software

Dynamo Software is the industry’s leading end‑to‑end AI powered alternative investment management platform centralizing, streamlining, and automating front-to-back-office investment operations. Dynamo’s full investment lifecycle covers deal management, investor relations, portfolio monitoring, fund accounting, research, and portfolio management in a single, secure platform. Dynamo v3.0 introduces an intelligent interface designed specifically for investment professionals. Powered by DynamoAI as the advanced core layer, the platform streamlines workflows by automating tasks such as document tagging, precise financial data extraction, conversational Q&A across firm data, and relationship insights—all functioning effortlessly without relying on external tools. The unified platform supports private equity, venture capital, private credit, real estate, infrastructure, and fund of funds. Dynamo helps teams operate with greater efficiency, gain deeper insight into their investments and relationships, and make faster and more confident decisions at every stage of the investment lifecycle. Benefits of Dynamo: • Next-Gen Intelligent Dynamo v3.0 Interface: Built from the ground up based with AI and automation to optimize user experience, reducing clicks, accelerating onboarding, and driving faster, team-wide adoption. • AI-Driven, Built-In Expertise: DynamoAI enables auto-tagging, document summarization, financial data extraction, conversational Q&A, and relationship scoring—all without the need for external services or tools. • Dynamo Blueprint: Expert-designed, pre-configured hubs, reports and layouts ready for immediate use. • Secure Investor Portal: Real-time engagement with configurable dashboards, electronic consent workflows for K-1s, and integrated data room—accessible on any device. • Multi-Asset Portfolio Management: Dynamo simplifies managing complex fund structures from automating capital calls, distributions, and waterfall calculations. • Dynamo Integration Ecosystem: Provides expansive integration capabilities with various data sources and third-party applications. • HoldingsInsight: White-glove service that collects, normalizes, and enriches underlying fund holdings by sector, region, and currency, pushing data directly into your Dynamo environment. • Enterprise-Grade Security: SOC 1/2/3-audited infrastructure, SAML/OAuth SSO, 2FA, encryption in transit and at rest, GAAP/ILPA/FATCA/GDPR compliance, regional hosting in NA, EMEA, APAC, UAE.

[Visit website](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=paid_promo&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list_llm&secure%5Bcategory_id%5D=1618&secure%5Bchosen_at%5D=2026-08-03T18%3A23%3A35Z&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=22252&secure%5Bresource_id%5D=1618&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Fcategories%2Ffinancial-services-crm%3Fopen_modal_url%3D%252Fproducts%252Fredtail-technology%252Fwishlists%253Fhost_path%253D%25252Fcategories%25252Ffinancial-services-crm%2526source%253Dcategory&secure%5Btoken%5D=044b25531c859dbeb793c8820334465243747f77e1ea440bc4d8640f96dbce26&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.dynamosoftware.com%2Fproducts&secure%5Burl_type%5D=paid_promos)

### [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews)

Diventa un'Impresa Agente nei Servizi Finanziari con la piattaforma AI-powered numero 1 al mondo per i settori bancario, patrimoniale e assicurativo. Financial Services Cloud sblocca e unifica i dati in tutta l'impresa in modo da poter offrire interazioni personalizzate con i clienti utilizzando automazioni appositamente create, modelli di dati specifici per il settore e Agentforce integrato nel flusso di lavoro. Libera i tuoi team per concentrarsi su ciò che conta di più, il tuo lavoro di alto valore. Crescere Relazioni di Fiducia Offri interazioni senza soluzione di continuità e personalizzate in ogni punto di contatto. \* Unifica i dati tra le linee di business per fornire una visione a 360° del cliente \* Rafforza la fiducia con onboarding, consigli e servizi personalizzati \* Dai potere a banchieri, consulenti e agenti con approfondimenti azionabili \* Aumenta la crescita dei depositi e la quota di portafoglio con l'engagement informato dall'AI Riduci il Costo del Servizio Guida l'efficienza con l'automazione e il lavoro digitale. \* Semplifica il servizio con flussi di lavoro e automazione pronti all'uso \* Riduci i processi manuali con personalizzazione low-code/no-code \* Accelera la risoluzione dei casi con Agentforce potenziato dall'AI \* Riduci i costi operativi migliorando la produttività Personalizza su Larga Scala Offri un coinvolgimento intelligente con precisione ed empatia. \* Attiva dati in tempo reale e segmentazione tra i sistemi \* Usa l'AI per generare offerte di prodotti e comunicazioni su misura \* Coinvolgi clienti e titolari di polizze attraverso canali digitali e umani \* Migliora la fedeltà con percorsi tempestivi, pertinenti e personalizzati Mitiga il Rischio Regolamentare Opera con fiducia in un settore altamente regolamentato. \* Integra barriere di conformità in ogni flusso di lavoro \* Monitora e applica le politiche con controlli guidati dall'AI \* Assicura l'auditabilità con dati e approfondimenti sicuri e spiegabili \* Riduci il rischio nelle operazioni di front, middle e back-office

**Average Rating:** 4.3/5.0

**Total Reviews:** 221

#### How Do G2 Users Rate Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 8.6/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Base di conoscenza:** 8.3/10 (Category avg: 8.7/10)
- **Gestione delle campagne:** 8.2/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portale di Supporto Clienti:** 8.4/10 (Category avg: 8.6/10)

#### Who Is the Company Behind Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)?

- **Venditore:** [Salesforce](https://www.g2.com/it/sellers/salesforce)
- **Sito web dell'azienda:** www.salesforce.com
- **Anno di Fondazione:** 1999
- **Sede centrale:** San Francisco, CA
- **Twitter:** @salesforce  
579,511 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=c04f36289ca03aeff007197f1d9e74e925e328ed6bcfaff98911c78b3ab382f7&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F3185%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
83,223 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servizi finanziari, Bancario
- **Company Size:** 43% Large, 30% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)?

**["SF Cloud per Istituzioni Finanziarie"](https://www.g2.com/it/survey_responses/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-review-11393154)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Vijay S._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-review-11393154)

**["L'app più organizzata e conveniente"](https://www.g2.com/it/survey_responses/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-review-11755922)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Alison A._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-review-11755922)

#### What Are G2 Users Discussing About Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)?

- [Cosa ti piace di più di Salesforce Financial Services Cloud e quali miglioramenti suggeriresti?](https://www.g2.com/it/discussions/what-do-you-like-most-about-salesforce-financial-services-cloud-and-what-improvements-would-you-suggest)
- [A cosa serve Salesforce Financial Services Cloud?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-salesforce-financial-services-cloud-used-for)
- [What does Salesforce software do?](https://www.g2.com/it/discussions/salesforce-financial-services-cloud-what-does-salesforce-software-do)
- [What are the features of Salesforce?](https://www.g2.com/it/discussions/salesforce-financial-services-cloud-what-are-the-features-of-salesforce)
- [What is financial cloud?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-financial-cloud)

### [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews)

Redtail Technology è un tipo di soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) specificamente progettata per l'industria dei servizi finanziari. Fondata nel 2003, Redtail fornisce una suite di applicazioni basate sul web che facilitano una gestione efficiente dei clienti, una comunicazione conforme e operazioni d'ufficio semplificate per i consulenti finanziari. Con un focus sull'aumento della produttività e sul supporto alla crescita, le offerte di Redtail includono capacità CRM, messaggistica conforme tramite Redtail Speak, soluzioni per uffici senza carta e archiviazione delle email. Rivolta principalmente a consulenti finanziari e aziende, Redtail Technology affronta le sfide uniche del settore dei servizi finanziari. La piattaforma è progettata per aiutare gli utenti a gestire efficacemente le relazioni con i clienti, garantendo che i consulenti possano mantenere la conformità fornendo al contempo un servizio eccezionale. Le capacità di integrazione con applicazioni ampiamente utilizzate nel settore ne migliorano ulteriormente l'utilità, permettendo agli utenti di creare un ecosistema tecnologico coeso che supporta le loro esigenze operative. Le caratteristiche principali di Redtail Technology includono le sue robuste funzionalità CRM, che consentono agli utenti di tracciare le interazioni con i clienti, gestire i flussi di lavoro e automatizzare le attività di routine. La funzione di messaggistica conforme, Redtail Speak, permette ai consulenti di comunicare in modo sicuro con i clienti, garantendo che tutte le comunicazioni aderiscano ai requisiti normativi. Inoltre, la soluzione per uffici senza carta aiuta le aziende a passare a un ambiente digitale, riducendo la dipendenza dalla documentazione fisica e migliorando l'efficienza. La funzione di archiviazione delle email garantisce che le comunicazioni importanti siano archiviate in modo sicuro e possano essere facilmente recuperate quando necessario. Il valore che Redtail Technology apporta ai suoi utenti risiede nel suo impegno per l'accessibilità economica e la facilità di implementazione. Offrendo soluzioni a basso costo che sono semplici da integrare, Redtail consente ai consulenti finanziari di migliorare la loro efficienza operativa senza incorrere in spese significative. Inoltre, la dedizione dell'azienda a un servizio clienti eccezionale garantisce che gli utenti ricevano il supporto necessario per massimizzare i benefici della piattaforma. Come entità del marchio di Orion Advisor Solutions dal giugno 2022, Redtail continua a innovare ed espandere le sue offerte mantenendo il suo focus sulla comunità dei servizi finanziari.

**Average Rating:** 4.3/5.0

**Total Reviews:** 265

#### How Do G2 Users Rate Redtail Technology?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 9.0/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Base di conoscenza:** 8.1/10 (Category avg: 8.7/10)
- **Gestione delle campagne:** 7.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portale di Supporto Clienti:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10)

#### Who Is the Company Behind Redtail Technology?

- **Venditore:** [Orion Advisor Tech](https://www.g2.com/it/sellers/orion-advisor-tech)
- **Sito web dell'azienda:** orion.com
- **Sede centrale:** Omaha, NE
- **Twitter:** @orionwealthtech  
7,828 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=ea6adc8001dcfefde9ef0f9342b25ba44fa162f278fe869811a83655a00c6929&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Forionwealthtech%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
1,915 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Who Uses This:** Financial Advisor, Office Manager
- **Top Industries:** Servizi finanziari, Gestione degli investimenti
- **Company Size:** 92% Small, 5% Medium

#### What Do G2 Reviewers Say About Redtail Technology?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Gli utenti apprezzano la **facilità d'uso** di Redtail Technology, trovandola intuitiva per gestire i dati dei clienti e la comunicazione.
- Gli utenti amano il **eccellente servizio clienti** di Redtail Technology, che fornisce assistenza rapida e supporto competente.
- Gli utenti apprezzano le **integrazioni senza soluzione di continuità** di Redtail Technology, migliorando la loro esperienza con un accesso completo ai dati e funzionalità.
- Gli utenti elogiano il **eccellente supporto clienti** di Redtail, evidenziando risposte rapide e personale competente per assistenza immediata.
- Gli utenti elogiano la **facile configurazione iniziale** di Redtail Technology, garantendo un'esperienza di onboarding fluida con minimi aggiustamenti.

##### Cons

- Gli utenti esprimono frustrazione per le **funzionalità mancanti** , inclusi il collegamento degli account e le opzioni di chiamata diretta all'interno del CRM.
- Gli utenti trovano le **funzionalità limitate** di Redtail Technology carenti, specialmente nelle opzioni di ricerca e chiamata diretta.
- Gli utenti hanno difficoltà con **problemi di integrazione** in Redtail Technology, affrontando sfide nella sincronizzazione dei calendari e delle informazioni sui clienti.
- Gli utenti affrontano una **curva di apprendimento** con le funzionalità avanzate, necessitando di tempo e supporto extra nonostante le risorse di formazione utili.
- Gli utenti esprimono frustrazione per il **scarso supporto clienti** , spesso sperimentando lunghi tempi di attesa e filtri di report complicati.

#### What Are Recent G2 Reviews of Redtail Technology?

**["Strumento intuitivo che semplifica le nostre attività quotidiane"](https://www.g2.com/it/survey_responses/redtail-technology-review-12410606)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Forest M._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/redtail-technology-review-12410606)

**["Potenza Organizzativa con Supporto di Prim'ordine"](https://www.g2.com/it/survey_responses/redtail-technology-review-12412099)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Melissa S._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/redtail-technology-review-12412099)

#### What Are G2 Users Discussing About Redtail Technology?

- [A cosa serve Redtail CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-redtail-crm-used-for)
- [A cosa serve Redtail Imaging?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-redtail-imaging-used-for) - 1 comment
- [A cosa serve Redtail Speak?](https://www.g2.com/it/discussions/redtail-speak-what-is-redtail-speak-used-for)
- [A cosa serve Redtail Speak?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-redtail-speak-used-for)

### [Maximizer](https://www.g2.com/it/products/maximizer/reviews)

Maximizer è una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) progettata per aiutare le aziende a migliorare la loro visibilità nelle attività che guidano il successo e mantenere il controllo sulle opportunità critiche. Questa piattaforma adattabile si rivolge a organizzazioni di varie dimensioni e settori, con offerte specifiche per i servizi finanziari e i professionisti delle vendite. Maximizer offre una suite completa di strumenti che migliorano i processi di generazione di entrate, monitorano le prestazioni e facilitano il processo decisionale informato. Concentrandosi sulla personalizzazione e sulla facilità d'uso, Maximizer consente agli utenti di configurare il sistema e adattarlo alle loro esigenze specifiche senza richiedere un ampio supporto IT o risorse di sviluppo. Maximizer fornisce servizi a una base di clienti diversificata, inclusi professionisti dei servizi finanziari come consulenti finanziari, gestori patrimoniali, pianificatori di investimenti, broker assicurativi, broker ipotecari, team di vendita di piccole e medie dimensioni in vari settori, professionisti del marketing e team di assistenza clienti. Con un design flessibile e adattabile che consente alle aziende di costruire processi di successo che si allineano ai loro flussi di lavoro unici, gli utenti possono facilmente configurare il CRM per tracciare le attività di generazione di entrate. Questa facilità di personalizzazione garantisce che i team possano rimanere concentrati sulle iniziative che contribuiscono ad aumentare il pipeline e le entrate. Questo livello di personalizzazione migliora l'esperienza utente e favorisce anche una cultura di responsabilità e prestazioni all'interno delle organizzazioni. Le caratteristiche principali includono capacità di monitoraggio robuste che forniscono approfondimenti sulla salute aziendale. Gli utenti possono visualizzare e riportare metriche di prestazione e tendenze, consentendo loro di identificare aree di miglioramento e capitalizzare le opportunità di crescita. Gli approfondimenti guidati dall'IA della piattaforma migliorano ulteriormente il processo decisionale evidenziando azioni tempestive che possono portare a vantaggi strategici. Questa combinazione di visualizzazione dei dati e raccomandazioni intelligenti aiuta le aziende a rimanere agili in un panorama competitivo. I benefici dell'utilizzo di Maximizer vanno oltre la funzionalità. Offrendo un'interfaccia user-friendly e funzionalità personalizzabili, la piattaforma riduce la curva di apprendimento per i nuovi utenti, consentendo ai team di adottare rapidamente il sistema senza la necessità di risorse aggiuntive da altri dipartimenti. Inoltre, l'integrazione della tecnologia AI garantisce che gli utenti ricevano approfondimenti azionabili che possono influenzare significativamente la loro pianificazione strategica e l'esecuzione. Questo approccio proattivo al CRM non solo migliora l'efficienza operativa ma rafforza anche le relazioni con i clienti, guidando infine il successo a lungo termine per le aziende. Maximizer si distingue nella categoria CRM, in particolare per i servizi finanziari e i professionisti delle vendite, fornendo una soluzione flessibile e incentrata sull'utente che si adatta alle esigenze uniche di ogni organizzazione. La sua attenzione alla visibilità, alla personalizzazione e agli approfondimenti guidati dall'IA lo posiziona come uno strumento prezioso per le aziende che cercano di ottimizzare le loro operazioni e raggiungere una crescita sostenibile.

**Average Rating:** 4.0/5.0

**Total Reviews:** 641

#### How Do G2 Users Rate Maximizer?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 8.1/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Base di conoscenza:** 6.8/10 (Category avg: 8.7/10)
- **Gestione delle campagne:** 6.3/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portale di Supporto Clienti:** 6.1/10 (Category avg: 8.6/10)

#### Who Is the Company Behind Maximizer?

- **Venditore:** [Maximizer Software](https://www.g2.com/it/sellers/maximizer-software)
- **Sito web dell'azienda:** www.maximizer.com
- **Anno di Fondazione:** 1987
- **Sede centrale:** Vancouver, Canada
- **Twitter:** @maximizercrm  
3,115 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=2ce601dfb6407f05dba07853f761ff2602f1bc823d48b8d66d09f8a33d26bd86&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmaximizercrm%2Fabout&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
140 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Who Uses This:** Financial Advisor, Administrative Assistant
- **Top Industries:** Servizi finanziari, Gestione degli investimenti
- **Company Size:** 73% Small, 19% Medium

#### What Do G2 Reviewers Say About Maximizer?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Gli utenti apprezzano la **facilità d'uso** di Maximizer, facilitando una collaborazione senza interruzioni e la gestione dei progetti per i loro team.
- Gli utenti apprezzano le **funzionalità di gestione dei lead personalizzabili** di Maximizer, migliorando l'efficienza e migliorando significativamente il monitoraggio delle vendite.
- Gli utenti apprezzano le **funzionalità di gestione delle attività efficienti** di Maximizer, migliorando il lavoro di squadra e l'organizzazione dei progetti.
- Gli utenti apprezzano la **gestione efficiente dei clienti** di Maximizer, migliorando il monitoraggio dell'engagement e semplificando la collaborazione del team.
- Gli utenti apprezzano l' **efficienza organizzativa migliorata** di Maximizer, che facilita una gestione dei clienti semplificata e una collaborazione del team migliorata.

##### Cons

- Gli utenti affrontano una **ripida curva di apprendimento** con Maximizer, rendendo difficile adattarsi e ottimizzare il sistema in modo efficace.
- Gli utenti riscontrano **problemi di integrazione** con Maximizer, affrontando ritardi, blocchi e sincronizzazione del calendario incoerente che ostacolano la produttività.
- Gli utenti desiderano più **funzionalità e integrazione** in Maximizer, trovando l'impostazione iniziale e la navigazione difficili.
- Gli utenti trovano l'interfaccia di Maximizer **non intuitiva** , portando a una navigazione lenta e a una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti.
- Gli utenti sperimentano **tempi di caricamento lenti** con Maximizer, rendendo la navigazione e gli aggiornamenti lenti e frustranti.

#### What Are Recent G2 Reviews of Maximizer?

**["Maximizer ottimizza CRM, preventivi e sincronizzazione con Outlook per vendite più rapide"](https://www.g2.com/it/survey_responses/maximizer-review-12473388)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Izfar H._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/maximizer-review-12473388)

**["Massimizzatore: Gestione dei partner senza soluzione di continuità, monitoraggio delle campagne e supporto ai casi"](https://www.g2.com/it/survey_responses/maximizer-review-12467365)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Imanda I._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/maximizer-review-12467365)

#### What Are G2 Users Discussing About Maximizer?

- [A cosa serve Maximizer CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-maximizer-crm-used-for) - 3 comments
- [What is a CRM software package?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-a-crm-software-package)
- [What is the most popular CRM software?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-the-most-popular-crm-software)
- [What are the top 5 CRM systems?](https://www.g2.com/it/discussions/what-are-the-top-5-crm-systems)
- [What are the features of CRM software?](https://www.g2.com/it/discussions/what-are-the-features-of-crm-software)

### [DealCloud](https://www.g2.com/it/products/dealcloud/reviews)

Intapp DealCloud è una piattaforma sofisticata di intelligenza per affari e relazioni progettata per assistere le aziende di servizi finanziari e professionali nell'originare opportunità, gestire pipeline e migliorare le relazioni con i clienti. Questa piattaforma funge da hub centralizzato per la conoscenza dell'azienda e del mercato, fornendo agli utenti approfondimenti attuabili che facilitano il processo decisionale informato e l'esecuzione strategica. Rivolta principalmente a banche d'investimento, aziende di capitale privato, organizzazioni di contabilità e consulenza, consulenti legali e aziende di beni reali, Intapp DealCloud è adattata per soddisfare le esigenze uniche di questi settori. La piattaforma è particolarmente vantaggiosa per i professionisti che necessitano di una visione completa del loro flusso di affari e delle interazioni con i clienti, permettendo loro di semplificare i processi e migliorare la collaborazione tra i team. Integrando varie fonti di dati e sistemi, Intapp DealCloud consente alle aziende di abbattere i silos e promuovere un ambiente di lavoro più coeso. Intapp DealCloud è alimentata da AI applicata, quindi offre approfondimenti predittivi e capacità decisionali migliorate. La piattaforma offre flussi di lavoro configurabili che possono essere personalizzati per adattarsi alle esigenze specifiche delle diverse aziende, garantendo che gli utenti possano adattare il sistema ai loro requisiti operativi. Inoltre, Intapp DealCloud vanta robuste capacità di integrazione, permettendo un flusso di dati senza soluzione di continuità tra sistemi interni, fonti di terze parti e altri prodotti Intapp. Questa interconnessione non solo migliora l'efficienza, ma consente anche alle aziende di sfruttare i loro investimenti tecnologici esistenti in modo più efficace. I benefici dell'utilizzo di Intapp DealCloud vanno oltre la mera efficienza operativa. Centralizzando le informazioni e fornendo approfondimenti in tempo reale, la piattaforma aiuta le aziende a prendere decisioni più rapide e informate che possono portare a una maggiore crescita e redditività. Inoltre, la capacità di gestire relazioni e opportunità in un ambiente unificato consente alle aziende di approfondire l'engagement con i clienti e migliorare la qualità del servizio. Di conseguenza, Intapp DealCloud è il leader nella sua categoria, offrendo una soluzione completa che risponde alle complesse esigenze delle aziende di servizi finanziari e professionali, guidando infine risultati migliori attraverso pratiche e geografie.

**Average Rating:** 4.2/5.0

**Total Reviews:** 41

#### How Do G2 Users Rate DealCloud?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 8.7/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Base di conoscenza:** 8.7/10 (Category avg: 8.7/10)
- **Gestione delle campagne:** 7.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portale di Supporto Clienti:** 9.0/10 (Category avg: 8.6/10)

#### Who Is the Company Behind DealCloud?

- **Venditore:** [Intapp](https://www.g2.com/it/sellers/intapp)
- **Sito web dell'azienda:** www.intapp.com
- **Anno di Fondazione:** 2000
- **Sede centrale:** Palo Alto, CA
- **Twitter:** @intapp  
2,681 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=23d65d3fb44c56e07420db5c6e4fb9c37d40cfbd2ea1f64ad2c0aa4b8e179aa1&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F64081%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
1,366 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servizi finanziari, Venture capital e private equity
- **Company Size:** 66% Small, 20% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of DealCloud?

**["Facile da usare, si integra perfettamente con Microsoft e supportato da un ottimo servizio clienti"](https://www.g2.com/it/survey_responses/dealcloud-review-13043606)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Jawad A._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/dealcloud-review-13043606)

**["Sourcing di accordi per lo sviluppo aziendale"](https://www.g2.com/it/survey_responses/dealcloud-review-12945510)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Utente verificato in Servizi finanziari_

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/dealcloud-review-12945510)

#### What Are G2 Users Discussing About DealCloud?

- [How do you use Dealcloud?](https://www.g2.com/it/discussions/how-do-you-use-dealcloud)
- [What is DealCloud used for?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-dealcloud-used-for)
- [Why DealCloud?](https://www.g2.com/it/discussions/why-dealcloud)

### [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/it/products/wealthbox-crm/reviews)

Wealthbox è una tecnologia CRM per consulenti finanziari lanciata nel 2014. Integrata con i principali custodi e partner tecnologici del settore finanziario, Wealthbox è nota per il suo design moderno e un'esperienza utente potente ma intuitiva. La piattaforma collaborativa consente ai consulenti finanziari, alle imprese e ai broker-dealer di gestire le relazioni con i clienti ottimizzando le operazioni. Scopri di più su www.wealthbox.com.

**Average Rating:** 4.6/5.0

**Total Reviews:** 109

#### How Do G2 Users Rate Wealthbox CRM?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 9.4/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Base di conoscenza:** 8.4/10 (Category avg: 8.7/10)
- **Gestione delle campagne:** 7.1/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portale di Supporto Clienti:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)

#### Who Is the Company Behind Wealthbox CRM?

- **Venditore:** [Wealthbox](https://www.g2.com/it/sellers/wealthbox)
- **Anno di Fondazione:** 2014
- **Sede centrale:** United States, US
- **Twitter:** @Wealthbox  
4,755 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=9992ce4143630c3b67ba90432a5926bd3577ed4c4b32055679eea3fac6488557&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fwealthboxcrm%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
146 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Who Uses This:** Financial Advisor, Financial Planner
- **Top Industries:** Servizi finanziari
- **Company Size:** 94% Small, 6% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of Wealthbox CRM?

**["AI Notetaker è un punto di svolta che ci fa risparmiare ore"](https://www.g2.com/it/survey_responses/wealthbox-crm-review-12593855)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Quinlan I._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/wealthbox-crm-review-12593855)

**["Buon CRM per consulenti finanziari"](https://www.g2.com/it/survey_responses/wealthbox-crm-review-12703446)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Owen H._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/wealthbox-crm-review-12703446)

#### What Are G2 Users Discussing About Wealthbox CRM?

- [Quali miglioramenti suggeriresti per Wealthbox CRM per soddisfare meglio le tue esigenze di consulenza finanziaria?](https://www.g2.com/it/discussions/what-improvements-would-you-suggest-for-wealthbox-crm-to-better-meet-your-financial-advisory-needs)
- [Cosa fa Wealthbox CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/what-does-wealthbox-crm-do) - 1 comment
- [Calendly si integra con Wealthbox?](https://www.g2.com/it/discussions/does-calendly-integrate-with-wealthbox) - 1 comment
- [Qual è meglio, Redtail o Wealthbox?](https://www.g2.com/it/discussions/which-is-better-redtail-or-wealthbox) - 2 comments
- [Cosa fa Wealthbox?](https://www.g2.com/it/discussions/what-does-wealthbox-do) - 4 comments

### [Capsule CRM](https://www.g2.com/it/products/capsule-crm/reviews)

Capsule CRM è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) orientato alla crescita che consente a venditori, marketer e imprenditori di ottenere più affari, mantenere più clienti e offrire un lavoro eccezionale. Con un focus sulla semplicità e l'efficienza, i nostri oltre 10.000 clienti globali sono attratti dal nostro eccellente valore e supporto incredibile.

**Average Rating:** 4.7/5.0

**Total Reviews:** 503

#### How Do G2 Users Rate Capsule CRM?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 9.5/10 (Category avg: 9.2/10)

#### Who Is the Company Behind Capsule CRM?

- **Venditore:** [Capsule](https://www.g2.com/it/sellers/capsule-e141d0ba-26b3-4a7a-ae6c-2531a3dc3de4)
- **Sito web dell'azienda:** capsulecrm.com
- **Anno di Fondazione:** 2007
- **Sede centrale:** Manchester, GB
- **Twitter:** @CapsuleCRM  
5,249 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=2069cf115d88637dd34d8e826d5843bf88fb6e8d8a66ed7764a7d98f3e237080&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F200221%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
54 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Who Uses This:** Director, Owner
- **Top Industries:** Consulenza, Marketing e pubblicità
- **Company Size:** 92% Small, 7% Medium

#### What Do G2 Reviewers Say About Capsule CRM?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Gli utenti trovano Capsule CRM **molto facile da usare** , rendendolo ideale per principianti e piccole imprese.
- Gli utenti elogiano il **supporto clienti reattivo** di Capsule CRM, apprezzando le risoluzioni rapide e le interazioni utili.
- Gli utenti trovano Capsule CRM **eccezionalmente facile da usare** , semplificando le attività quotidiane e migliorando efficacemente la collaborazione del team.
- Gli utenti apprezzano la **semplicità** di Capsule CRM, che consente una rapida configurazione e una navigazione senza sforzo per una produttività migliorata.
- Gli utenti trovano le **funzionalità di gestione delle attività** di Capsule CRM inestimabili per organizzare i flussi di lavoro e migliorare la produttività.

##### Cons

- Gli utenti trovano che le **funzionalità mancanti** come i flussi di lavoro e l'archiviazione limitano l'efficacia e l'usabilità di Capsule CRM.
- Gli utenti trovano che la **personalizzazione limitata** in Capsule CRM limiti la loro capacità di adattare la piattaforma alle loro esigenze.
- Gli utenti esprimono preoccupazioni riguardo a **problemi di integrazione** con Capsule CRM, in particolare con Microsoft Teams e strumenti di marketing.
- Gli utenti trovano che le limitazioni delle **informazioni incomplete** ostacolino un'efficace presa di decisioni e la valutazione dei contributi alle vendite in Capsule CRM.
- Gli utenti trovano la **curva di apprendimento impegnativa** , in particolare per gestire i contatti e impostare campi personalizzati in modo efficace.

#### What Are Recent G2 Reviews of Capsule CRM?

**["Capsule CRM: Flessibile, Personalizzabile e Ideale per Flussi di Lavoro Multi-Aziendali"](https://www.g2.com/it/survey_responses/capsule-crm-review-13051231)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Lincoln R._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/capsule-crm-review-13051231)

**["CRM facile da usare che fa risparmiare tempo con AI utile e supporto eccellente"](https://www.g2.com/it/survey_responses/capsule-crm-review-13084659)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Lucy M._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/capsule-crm-review-13084659)

#### What Are G2 Users Discussing About Capsule CRM?

- [A cosa serve Capsule CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-capsule-crm-used-for) - 1 comment
- [Quali sono i 5 migliori sistemi CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/capsule-crm-what-are-the-top-5-crm-systems) - 1 comment
- [Che cos'è il software di database CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-crm-database-software) - 1 comment
- [Che cos'è un caso in Capsule CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-a-case-in-capsule-crm) - 1 comment
- [Quali sono le caratteristiche del software CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/capsule-crm-what-are-the-features-of-crm-software) - 1 comment

### [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/it/products/merchant-central-by-nmi/reviews)

NMI Merchant Central Payments CRM aiuta banche, ISO e fornitori di pagamenti a gestire e far crescere i portafogli dei commercianti mentre navigano nelle complessità della gestione del rischio e della conformità. Merchant Central offre un set completo di strumenti per semplificare il ciclo di vita del commerciante, dall'acquisizione dei lead e la sottoscrizione all'onboarding, al monitoraggio, alla valutazione del rischio e al supporto continuo. Rientra nella categoria dei CRM per i servizi finanziari, servendo organizzazioni che richiedono efficienza operativa, supervisione della conformità e infrastruttura scalabile per supportare alti volumi di attività dei commercianti. Merchant Central è progettato per istituzioni che gestiscono portafogli complessi e canali di agenti, nonché fornitori di software che integrano pagamenti nelle loro piattaforme. Consente ai team di ridurre il lavoro manuale, eliminare processi frammentati e migliorare la soddisfazione dei commercianti in ogni fase della relazione. I componenti principali di Merchant Central includono: Un hub di gestione del portafoglio modulare che automatizza l'onboarding, il tracciamento dei residui e la reportistica, integrandosi perfettamente con i CRM esistenti o operando come soluzione autonoma. ScanX – Un potente motore di valutazione del rischio che semplifica la sottoscrizione dei commercianti attraverso la raccolta automatizzata dei dati per la conformità Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB) e Anti-Money Laundering (AML). MonitorX – Uno strumento di monitoraggio e conformità continua che consente la supervisione in tempo reale del rischio dei commercianti e dell'aderenza normativa su tutto il portafoglio. Configurazione white-label – Consente a banche e ISO di offrire esperienze personalizzate nel branding per l'onboarding, la reportistica e la gestione degli account. Automazione scalabile – Supporta portafogli ad alto volume riducendo lo sforzo manuale e minimizzando le applicazioni "non in ordine" (NIGO). Merchant Central modernizza i servizi per i commercianti, ottimizza le operazioni del canale degli agenti e riduce l'abbandono dei commercianti fornendo una gestione del portafoglio veloce, conforme e centralizzata.

**Average Rating:** 4.6/5.0

**Total Reviews:** 101

#### How Do G2 Users Rate Merchant Central by NMI?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 9.3/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Base di conoscenza:** 8.7/10 (Category avg: 8.7/10)
- **Gestione delle campagne:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portale di Supporto Clienti:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10)

#### Who Is the Company Behind Merchant Central by NMI?

- **Venditore:** [NMI](https://www.g2.com/it/sellers/nmi)
- **Sito web dell'azienda:** www.nmi.com
- **Anno di Fondazione:** 2001
- **Sede centrale:** Schaumburg, Illinois
- **Twitter:** @NMIpayments  
2,496 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=225cd9a2ac378bb9fbe7d6d5bcdd9d145362891160ed371c3a5fb17feb5d82b2&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FNMIpayments&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
731 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servizi finanziari, Bancario
- **Company Size:** 73% Small, 22% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of Merchant Central by NMI?

**["Gestione Centralizzata del Ciclo di Vita del Commerciante che Aumenta la Produttività del Team"](https://www.g2.com/it/survey_responses/merchant-central-by-nmi-review-13120035)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Utente verificato in Internet_

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/merchant-central-by-nmi-review-13120035)

**["Ottimo servizio clienti e piattaforma"](https://www.g2.com/it/survey_responses/merchant-central-by-nmi-review-2193603)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Utente verificato in Bancario_

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/merchant-central-by-nmi-review-2193603)

#### What Are G2 Users Discussing About Merchant Central by NMI?

- [Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo di IRIS CRM per i servizi di pagamento, e quali consigli daresti ai nuovi utenti?](https://www.g2.com/it/discussions/what-are-the-benefits-and-drawbacks-of-using-iris-crm-for-merchant-services-and-what-advice-would-you-give-to-new-users)
- [A cosa serve IRIS CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-iris-crm-used-for)

### [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/it/products/backstop-solutions-suite/reviews)

Backstop, un servizio di ION Analytics, ha la missione di aiutare i clienti a superare le barriere all'accesso ai dati e fornire decisioni migliori. Come parte di ION Analytics, i nostri servizi leader nel settore ridefiniscono il modo in cui le aziende operano nei mercati privati, rimodellando l'industria degli investimenti istituzionali all'intersezione tra intuizione umana e intelligenza artificiale. La nostra forza principale risiede nello sviluppo di tecnologia che funge da fonte definitiva di verità, potenziando i clienti con intuizioni attuabili e una condivisione della conoscenza istituzionale senza soluzione di continuità, ottimizzando al contempo il successo quotidiano. Backstop è una piattaforma di gestione degli investimenti per consulenti, OCIO, pensioni, fondi di fondi, uffici familiari, dotazioni, fondazioni, hedge fund, private equity, venture capital e società di investimento immobiliare.

**Average Rating:** 4.7/5.0

**Total Reviews:** 46

#### How Do G2 Users Rate Backstop Solutions Suite?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 9.5/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Base di conoscenza:** 8.5/10 (Category avg: 8.7/10)
- **Gestione delle campagne:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portale di Supporto Clienti:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10)

#### Who Is the Company Behind Backstop Solutions Suite?

- **Venditore:** [ION Analytics](https://www.g2.com/it/sellers/ion-analytics)
- **Anno di Fondazione:** 2000
- **Sede centrale:** New York, US
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=93f62ea61f9af2f2bc3397f86f3b89da68cb324111734cf62d03057ae5fd2aa1&secure%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Facuris-global&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
157 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servizi finanziari, Gestione degli investimenti
- **Company Size:** 76% Small, 20% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of Backstop Solutions Suite?

**["Configurazioni e flessibilità per soddisfare i nostri processi interni e basati su pratiche standard del settore"](https://www.g2.com/it/survey_responses/backstop-solutions-suite-review-7010036)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Kimberly B._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/backstop-solutions-suite-review-7010036)

**["CRM potente, interfaccia utente difficile"](https://www.g2.com/it/survey_responses/backstop-solutions-suite-review-7124378)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Mark Q._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/backstop-solutions-suite-review-7124378)

#### What Are G2 Users Discussing About Backstop Solutions Suite?

- [A cosa serve la suite Backstop Solutions?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-backstop-solutions-suite-used-for)

### [Lead Management](https://www.g2.com/it/products/total-expert-lead-management/reviews)

Total Expert è la piattaforma di coinvolgimento del cliente progettata appositamente e di fiducia per oltre 200 organizzazioni di servizi finanziari. Total Expert unifica dati, marketing, vendite e soluzioni di conformità per offrire il percorso cliente perfetto attraverso ogni traguardo finanziario—in qualsiasi mercato. Total Expert trasforma le intuizioni sui clienti in azioni che aumentano la fedeltà e stimolano la crescita per banche moderne, prestatori, cooperative di credito e compagnie assicurative.

**Average Rating:** 4.5/5.0

**Total Reviews:** 156

#### How Do G2 Users Rate Lead Management?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 8.9/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Base di conoscenza:** 8.1/10 (Category avg: 8.7/10)
- **Gestione delle campagne:** 8.1/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portale di Supporto Clienti:** 7.6/10 (Category avg: 8.6/10)

#### Who Is the Company Behind Lead Management?

- **Venditore:** [Total Expert](https://www.g2.com/it/sellers/total-expert)
- **Sito web dell'azienda:** totalexpert.com
- **Anno di Fondazione:** 2012
- **Sede centrale:** St. Louis Park, US
- **Twitter:** @totalexpertinc  
1,362 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=f1d3df4c4969cd417b76c2338c967ce8d1abe42b6abad54081fe06e19d26d82c&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftotal-expert%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
248 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Who Uses This:** Marketing Manager
- **Top Industries:** Servizi finanziari, Bancario
- **Company Size:** 73% Medium, 18% Large

#### What Do G2 Reviewers Say About Lead Management?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Gli utenti trovano l' **facilità d'uso** di Total Expert eccezionale, semplificando la gestione delle informazioni sui clienti e l'automazione del marketing senza sforzo.
- Gli utenti apprezzano il **supporto clienti eccezionale** di TotalExpert, apprezzando il loro impegno e l'assistenza completa nelle operazioni.
- Gli utenti apprezzano la **utilità** della Gestione Lead, lodando il suo supporto completo nelle relazioni con i clienti e nel monitoraggio dei prestiti.
- Gli utenti elogiano le **capacità di integrazione senza soluzione di continuità** di Total Expert, migliorando i flussi di lavoro e centralizzando efficacemente i dati dei clienti.
- Gli utenti evidenziano l' **efficienza dell'automazione** di Total Expert, semplificando i processi e migliorando l'engagement senza sforzo.

##### Cons

- I nuovi utenti possono trovare la **curva di apprendimento ripida** a causa delle opzioni travolgenti e dei processi di configurazione complessi.
- Gli utenti trovano **la navigazione difficile** a causa di un numero eccessivo di opzioni, influenzando l'esperienza complessiva dell'utente.
- Gli utenti sperimentano **un supporto clienti scadente** con tempi di risposta lenti, influenzando l'efficienza complessiva durante momenti cruciali.
- Gli utenti trovano frustranti le **opzioni di personalizzazione limitate** , poiché le funzionalità essenziali mancano di flessibilità e capacità moderne di email.
- Gli utenti trovano le **funzionalità mancanti** nella gestione dei lead frustranti, ostacolando un uso efficace e il recupero dei dati.

#### What Are Recent G2 Reviews of Lead Management?

**["Total Expert rende i siti web di proprietà singola co-branded facili per la promozione quotidiana"](https://www.g2.com/it/survey_responses/lead-management-review-12992779)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Cheryl A._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/lead-management-review-12992779)

**["Connessione ai social media e CRM tutto in uno per una comunicazione facile"](https://www.g2.com/it/survey_responses/lead-management-review-12979044)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Brynn M._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/lead-management-review-12979044)

#### What Are G2 Users Discussing About Lead Management?

- [What advice do you have for others considering Total Expert for marketing automation?](https://www.g2.com/it/discussions/what-advice-do-you-have-for-others-considering-total-expert-for-marketing-automation)
- [How do you use Total Expert?](https://www.g2.com/it/discussions/how-do-you-use-total-expert)
- [Is Total Expert a good CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/is-total-expert-a-good-crm)
- [Total Expert è gratuito?](https://www.g2.com/it/discussions/is-total-expert-free) - 1 comment
- [What does Total Expert do?](https://www.g2.com/it/discussions/what-does-total-expert-do)

### [CRMNEXT](https://www.g2.com/it/products/crmnext/reviews)

In termini semplici? Portiamo tutto e tutti insieme. CRMNEXT è LA soluzione CRM per il settore bancario. Completamente personalizzabile per soddisfare le specifiche esigenze CRM delle banche comunitarie, delle cooperative di credito e delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo. La piattaforma trasforma ogni angolo della tua cooperativa di credito o istituzione finanziaria unificando il tuo core e i sistemi che il tuo core utilizza ogni giorno sotto un'unica applicazione CRM intuitiva. CRMNEXT aiuta la tua istituzione finanziaria a semplificare il lavoro, stimolare la crescita e offrire un'esperienza di qualità. Semplificare il Lavoro: Potenziare i dipendenti con un'esperienza migliore semplificando le attività quotidiane. Stimolare la Crescita: Rendere il tuo prodotto più intelligente, il cross-selling più fluido e la generazione di lead senza sforzo. Offrire un'Esperienza: Potenziare i dipendenti per fornire esperienze eccezionali agli individui che servono.

**Average Rating:** 4.2/5.0

**Total Reviews:** 20

#### How Do G2 Users Rate CRMNEXT?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 7.9/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Base di conoscenza:** 8.3/10 (Category avg: 8.7/10)
- **Gestione delle campagne:** 9.1/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portale di Supporto Clienti:** 7.7/10 (Category avg: 8.6/10)

#### Who Is the Company Behind CRMNEXT?

- **Venditore:** [CRMNEXT](https://www.g2.com/it/sellers/crmnext)
- **Anno di Fondazione:** 2001
- **Sede centrale:** Noida, India
- **Twitter:** @crmnext  
5 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=640bda3573522cc308fd403c741c83ea833f93c28567d48c1f057b2547ec2abd&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F315092%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
338 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Assicurazioni, Bancario
- **Company Size:** 70% Large, 30% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of CRMNEXT?

**[""Piattaforma semplice per gestire le informazioni dei clienti in un unico posto""](https://www.g2.com/it/survey_responses/crmnext-review-12476270)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Bhagya H._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/crmnext-review-12476270)

**["Il CRM è utile per gestire e tracciare i lead"](https://www.g2.com/it/survey_responses/crmnext-review-7977371)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— prashant m._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/crmnext-review-7977371)

#### What Are G2 Users Discussing About CRMNEXT?

- [What is Businessnext?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-businessnext)
- [Che cos'è uno strumento CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/crmnext-what-is-a-crm-tool) - 2 comments
- [Is Crmnext a MNC?](https://www.g2.com/it/discussions/is-crmnext-a-mnc)

### [Altvia](https://www.g2.com/it/products/altvia/reviews)

Fondata nel 2006, Altvia è la principale piattaforma di capitale privato progettata appositamente per l'intero ciclo di vita del fondo. La nostra potente piattaforma serve il private equity, il venture capital, i fondi di fondi e altri gestori di asset alternativi affinché possano crescere più velocemente, lavorare in modo più intelligente e rimanere all'avanguardia. Altvia elimina gli attriti che rallentano i team. Snelliamo i flussi di lavoro in vendite, marketing, conformità, raccolta fondi e relazioni con gli investitori, collegando dati isolati e automatizzando i processi chiave affinché le aziende possano concentrarsi sulla costruzione di relazioni e sulla chiusura di affari. Scopri di più su altvia.com.

**Average Rating:** 4.5/5.0

**Total Reviews:** 15

#### How Do G2 Users Rate Altvia?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 9.8/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Base di conoscenza:** 9.3/10 (Category avg: 8.7/10)
- **Gestione delle campagne:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portale di Supporto Clienti:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10)

#### Who Is the Company Behind Altvia?

- **Venditore:** [ALTVIA SOLUTIONS, LLC](https://www.g2.com/it/sellers/altvia-solutions-llc)
- **Sito web dell'azienda:** altvia.com
- **Anno di Fondazione:** 2006
- **Sede centrale:** Broomfield, CO
- **Twitter:** @altvia  
301 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=de671ff390ebfce79d82af835db4ff65f296351db03e114ce0eaf7ae874cf0ee&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fapplication-experts-llc%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
66 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servizi finanziari, Venture capital e private equity
- **Company Size:** 73% Small, 13% Large

#### What Do G2 Reviewers Say About Altvia?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Gli utenti apprezzano il **supporto clienti eccezionale** di Altvia, notando risposte rapide e assistenza collaborativa per operazioni efficienti.
- Gli utenti apprezzano il **supporto clienti eccezionale** di Altvia, che migliora la collaborazione e l'efficienza del flusso di lavoro.
- Gli utenti trovano l'interfaccia di Altvia molto **facile e intuitiva** , completata da un eccellente supporto e soluzioni su misura.
- Gli utenti apprezzano la **gestione clienti eccezionale** offerta da Altvia, evidenziando il loro team di supporto attento e strategico.
- Gli utenti apprezzano Altvia per i suoi **dati completi** che semplificano efficacemente la reportistica e la comunicazione con gli LP.

##### Cons

- Gli utenti trovano Altvia **costoso** , poiché molte funzionalità utili richiedono costi aggiuntivi oltre allo strumento principale.
- Gli utenti trovano **l'inserimento dei dati oneroso** , desiderando una migliore automazione e memoria delle informazioni precedentemente inserite.
- Gli utenti notano le **funzionalità mancanti** in Altvia che ostacolano le pratiche commerciali moderne e limitano la funzionalità delle email.
- Gli utenti riscontrano limitazioni con le funzionalità di **scalabilità e automazione** di Altvia, influenzando l'efficienza complessiva.
- Gli utenti trovano **l'inserimento dei dati faticoso** a causa dell'input ripetitivo, desiderando funzionalità di auto-compilazione per semplificare il processo.

#### What Are Recent G2 Reviews of Altvia?

**["Prodotto eccellente con un team eccellente!"](https://www.g2.com/it/survey_responses/altvia-review-10714885)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Alexandra L._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/altvia-review-10714885)

**["Buona"](https://www.g2.com/it/survey_responses/altvia-review-11393917)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Utente verificato in Bancario_

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/altvia-review-11393917)

### [Doxim Customer Engagement Platform](https://www.g2.com/it/products/doxim-customer-engagement-platform/reviews)

Doxim Customer Engagement Management (CEM) è una suite di soluzioni appositamente progettata per banche comunitarie e cooperative di credito, con moduli sia per il servizio in filiale che per il self-service, per clienti al dettaglio e aziendali. I moduli in CEM ti guidano attraverso il processo di onboarding dei clienti, apertura di conti, origine di prestiti e gestione delle informazioni e dei documenti dei clienti, offrendo la massima produttività, soddisfazione del cliente, ricavi e redditività. Con la soluzione Doxim Account Opening puoi semplificare, accelerare e modernizzare i tuoi processi di apertura dei conti. Dalla raccolta delle informazioni necessarie al successo dell'onboarding dei clienti, selezionando i prodotti desiderati e generando la documentazione richiesta. Questa soluzione end-to-end guida automaticamente il processo di apertura del conto e consente al tuo team a contatto con i clienti di offrire un'esperienza senza interruzioni e veloce, aprendo conti in 5 minuti o meno. Esplora i nostri moduli per l'interazione in filiale o self-service, per clienti al dettaglio o aziendali. Con la soluzione Doxim Loan Origination puoi originare prestiti al dettaglio o commerciali, eseguiti dal personale in filiale o dai consumatori al dettaglio. Le istituzioni finanziarie che stanno lottando con processi inefficienti basati su carta possono digitalizzare e automatizzare il processo di prestito, ridurre gli errori, accelerare la velocità, offrendo al contempo una maggiore comodità per i clienti. Esplora i nostri moduli per clienti al dettaglio o aziendali. Con Doxim CRM puoi costruire e mantenere ottime relazioni con i nuovi e i clienti esistenti fornendo al personale una visione a 360 gradi delle informazioni sui clienti e dando loro strumenti efficienti per gestire tutti gli impegni, i referral, le opportunità e le conversazioni, tutto in un unico posto.

**Average Rating:** 4.4/5.0

**Total Reviews:** 13

#### How Do G2 Users Rate Doxim Customer Engagement Platform?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 8.8/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Base di conoscenza:** 8.0/10 (Category avg: 8.7/10)
- **Gestione delle campagne:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portale di Supporto Clienti:** 7.8/10 (Category avg: 8.6/10)

#### Who Is the Company Behind Doxim Customer Engagement Platform?

- **Venditore:** [Doxim](https://www.g2.com/it/sellers/doxim-538915fa-4485-4006-9fa9-f338dda672cf)
- **Sede centrale:** Markham, Ontario
- **Twitter:** @Doxim\_Inc  
791 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=d9ba5bb362eedebe82cdb0831477fce2f57e0fc79c016db5d3722fe171734fb5&secure%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F883016&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
645 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Company Size:** 46% Medium, 38% Small

#### What Are Recent G2 Reviews of Doxim Customer Engagement Platform?

**["Buona esperienza con grandi insegnamenti"](https://www.g2.com/it/survey_responses/doxim-customer-engagement-platform-review-7213598)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Utente verificato in Bancario_

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/doxim-customer-engagement-platform-review-7213598)

**["Facile da usare"](https://www.g2.com/it/survey_responses/doxim-customer-engagement-platform-review-7178409)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Anant T._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/doxim-customer-engagement-platform-review-7178409)

### [Dynamo Software](https://www.g2.com/it/products/dynamo-software-dynamo-software/reviews)

Dynamo Software è la piattaforma leader del settore per la gestione degli investimenti alternativi, alimentata dall'IA, che centralizza, semplifica e automatizza le operazioni di investimento dall'ufficio frontale a quello posteriore. Il ciclo di vita completo degli investimenti di Dynamo copre la gestione delle operazioni, le relazioni con gli investitori, il monitoraggio del portafoglio, la contabilità dei fondi, la ricerca e la gestione del portafoglio in un'unica piattaforma sicura. Dynamo v3.0 introduce un'interfaccia intelligente progettata specificamente per i professionisti degli investimenti. Alimentata da DynamoAI come strato centrale avanzato, la piattaforma semplifica i flussi di lavoro automatizzando compiti come il tagging dei documenti, l'estrazione precisa dei dati finanziari, il Q&A conversazionale attraverso i dati aziendali e le intuizioni sulle relazioni, tutto funzionante senza sforzo senza fare affidamento su strumenti esterni. La piattaforma unificata supporta private equity, venture capital, credito privato, immobiliare, infrastrutture e fondi di fondi. Dynamo aiuta i team a operare con maggiore efficienza, ottenere una comprensione più profonda dei loro investimenti e relazioni, e prendere decisioni più rapide e sicure in ogni fase del ciclo di vita degli investimenti. Benefici di Dynamo: • Interfaccia Intelligente Dynamo v3.0 di Nuova Generazione: Costruita da zero con IA e automazione per ottimizzare l'esperienza utente, riducendo i clic, accelerando l'onboarding e promuovendo un'adozione più rapida a livello di team. • Competenza Integrata e Guidata dall'IA: DynamoAI consente l'auto-tagging, la sintesi dei documenti, l'estrazione dei dati finanziari, il Q&A conversazionale e la valutazione delle relazioni, tutto senza la necessità di servizi o strumenti esterni. • Dynamo Blueprint: Hub, report e layout preconfigurati e progettati da esperti pronti per l'uso immediato. • Portale Sicuro per gli Investitori: Coinvolgimento in tempo reale con dashboard configurabili, flussi di lavoro di consenso elettronico per i K-1 e data room integrata, accessibile su qualsiasi dispositivo. • Gestione del Portafoglio Multi-Asset: Dynamo semplifica la gestione di strutture di fondi complesse automatizzando le chiamate di capitale, le distribuzioni e i calcoli a cascata. • Ecosistema di Integrazione Dynamo: Fornisce ampie capacità di integrazione con varie fonti di dati e applicazioni di terze parti. • HoldingsInsight: Servizio di alto livello che raccoglie, normalizza e arricchisce le partecipazioni sottostanti dei fondi per settore, regione e valuta, inviando i dati direttamente nel tuo ambiente Dynamo. • Sicurezza di Livello Aziendale: Infrastruttura auditata SOC 1/2/3, SAML/OAuth SSO, 2FA, crittografia in transito e a riposo, conformità GAAP/ILPA/FATCA/GDPR, hosting regionale in NA, EMEA, APAC, UAE.

**Average Rating:** 4.2/5.0

**Total Reviews:** 33

#### How Do G2 Users Rate Dynamo Software?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 9.1/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Base di conoscenza:** 7.1/10 (Category avg: 8.7/10)
- **Gestione delle campagne:** 6.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portale di Supporto Clienti:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10)

#### Who Is the Company Behind Dynamo Software?

- **Venditore:** [Dynamo Software](https://www.g2.com/it/sellers/dynamo-software)
- **Sito web dell'azienda:** www.dynamosoftware.com
- **Anno di Fondazione:** 1998
- **Sede centrale:** Watertown, MA
- **Twitter:** @dynamosoft  
345 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=371e1510b46808c95ffdd6c996b381e0aebd853821bee4f90e14ae8e5abb5fbc&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdynamo-software%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
461 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Gestione degli investimenti, Venture capital e private equity
- **Company Size:** 50% Small, 35% Medium

#### What Do G2 Reviewers Say About Dynamo Software?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Gli utenti apprezzano la **facilità d'uso** di Dynamo Software, notando la sua interfaccia intuitiva e il supporto efficiente.
- Gli utenti elogiano il **supporto clienti altamente reattivo** di Dynamo Software, notando la loro efficienza e disponibilità nel risolvere i problemi.
- Gli utenti apprezzano la **funzionalità centralizzata** di Dynamo Software, migliorando la gestione degli investimenti e l'efficienza operativa.
- Gli utenti apprezzano le **opzioni di personalizzazione** in Dynamo Software, migliorando la flessibilità e i flussi di lavoro su misura per soddisfare le loro esigenze.
- Gli utenti elogiano le **capacità di gestione dei documenti** di Dynamo Software, migliorando significativamente l'efficienza e la qualità dell'interazione con i clienti.

##### Cons

- Gli utenti affrontano una **ripida curva di apprendimento** con Dynamo Software, trovandolo difficile da navigare e utilizzare efficacemente.
- Gli utenti hanno difficoltà con la **difficoltà di apprendimento** , trovando l'interfaccia e le funzionalità meno intuitive e più complesse del previsto.
- Gli utenti affrontano una **difficile curva di apprendimento** con Dynamo Software, richiedendo un addestramento significativo e tempo per navigare nelle sue complessità.
- Gli utenti trovano Dynamo Software **non intuitivo** , lottando con la navigazione, file mancanti e supporto UI incoerente.
- Gli utenti affrontano una **ripida curva di apprendimento** con Dynamo Software, richiedendo tempo e formazione per un uso efficace.

#### What Are Recent G2 Reviews of Dynamo Software?

**["Integrazioni senza soluzione di continuità e supporto eccezionale"](https://www.g2.com/it/survey_responses/dynamo-software-review-12083740)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Utente verificato in Servizi finanziari_

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/dynamo-software-review-12083740)

**["Gestione Flessibile dei Fondi con Margini di Miglioramento"](https://www.g2.com/it/survey_responses/dynamo-software-review-12821460)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Parsen G._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/dynamo-software-review-12821460)

### [Practifi](https://www.g2.com/it/products/practifi/reviews)

Practifi è il CRM leader progettato appositamente per la gestione patrimoniale. Offrendo intuizioni chiave, automatizzando i flussi di lavoro e consentendo esperienze personalizzate per i clienti che rafforzano le relazioni, Practifi trasforma il modo in cui i professionisti finanziari si connettono e fanno crescere la loro base di clienti. Practifi è impegnata a fornire il CRM verticale più abilitato e integrato con l'IA possibile per le RIAs. Vogliamo aiutare le RIAs a sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare le relazioni umane e guidare un'efficienza senza precedenti su larga scala. Unendo opportunità per rafforzare la fedeltà dei clienti, migliorare la collaborazione del team e sfruttare intuizioni basate sui dati in un'unica piattaforma integrata, Practifi consente alle aziende di possedere le loro relazioni, la loro crescita e il loro futuro. Visitateci su www.practifi.com per programmare una demo.

**Average Rating:** 4.3/5.0

**Total Reviews:** 78

#### How Do G2 Users Rate Practifi?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 8.5/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Base di conoscenza:** 7.2/10 (Category avg: 8.7/10)
- **Gestione delle campagne:** 5.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portale di Supporto Clienti:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10)

#### Who Is the Company Behind Practifi?

- **Venditore:** [Practifi](https://www.g2.com/it/sellers/practifi)
- **Sito web dell'azienda:** practifi.com
- **Anno di Fondazione:** 2013
- **Sede centrale:** Chicago, IL
- **Twitter:** @Practifi  
739 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=b34f6d7a215d454671729765854ec9e481eebdc31b7eac4db981c1c4b489ccfd&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fpractifi%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
67 dipendenti su LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servizi finanziari, Gestione degli investimenti
- **Company Size:** 73% Small, 25% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of Practifi?

**["Flessibilità e Persone Straordinarie"](https://www.g2.com/it/survey_responses/practifi-review-12949840)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Kimberly H._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/practifi-review-12949840)

**["CRM intuitivo e facile da navigare"](https://www.g2.com/it/survey_responses/practifi-review-12973468)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Alia A._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/practifi-review-12973468)

#### What Are G2 Users Discussing About Practifi?

- [What is wealth box?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-wealth-box)
- [How much does Practifi cost?](https://www.g2.com/it/discussions/how-much-does-practifi-cost) - 1 comment
- [Practifi è di proprietà di Salesforce?](https://www.g2.com/it/discussions/is-practifi-owned-by-salesforce) - 1 comment
- [What does Practifi do?](https://www.g2.com/it/discussions/what-does-practifi-do) - 1 comment

### [Creatio Financial Services](https://www.g2.com/it/products/creatio-financial-services/reviews)

Creatio Financial Services CRM – Piattaforma CRM e di gestione dei flussi di lavoro per i servizi finanziari di classe superiore, con no-code e AI al suo centro. Creatio aiuta le organizzazioni finanziarie ad automatizzare i flussi di lavoro dei clienti e operativi, come: - Sistemi bancari centrali - Origine e elaborazione dei prestiti - Prestiti indiretti e digitali - Gestione dei collaterali, delle valutazioni e dei vincoli - Rischio di credito e sottoscrizione - Gestione delle riscossioni e delle morosità - Verifica dell'identità, delle frodi e dei rischi - Onboarding dei conti di deposito - Pagamenti e movimentazione di denaro - Gestione e imaging dei documenti - Firma elettronica e consenso digitale Milioni di flussi di lavoro vengono eseguiti su Creatio ogni giorno, supportando migliaia di clienti in oltre 100 paesi, raggiungendo il tempo di valorizzazione più rapido e il ROI più alto sul mercato.

**Average Rating:** 4.6/5.0

**Total Reviews:** 24

#### How Do G2 Users Rate Creatio Financial Services?

- **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Base di conoscenza:** 8.5/10 (Category avg: 8.7/10)
- **Gestione delle campagne:** 9.8/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portale di Supporto Clienti:** 9.6/10 (Category avg: 8.6/10)

#### Who Is the Company Behind Creatio Financial Services?

- **Venditore:** [Creatio](https://www.g2.com/it/sellers/creatio)
- **Anno di Fondazione:** 2014
- **Sede centrale:** Boston, Massachusetts
- **Twitter:** @Creatio\_Global  
3,977 follower su Twitter
- **Pagina LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/it/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=b8659c9aedce2bb0b992997a4038d075e8fa99899c384b7d6b36d9fb77101d8c&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcreatioglobal%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
1,150 dipendenti su LinkedIn®
- **Telefono:** +1 617 765 7997

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Bancario
- **Company Size:** 58% Medium, 25% Large

#### What Are Recent G2 Reviews of Creatio Financial Services?

**["Implementazione Semplice e Misurazione Efficace degli SLA"](https://www.g2.com/it/survey_responses/creatio-financial-services-review-12953433)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— alex a._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/creatio-financial-services-review-12953433)

**["Facile da gestire e con strumenti molto utili per sviluppare."](https://www.g2.com/it/survey_responses/creatio-financial-services-review-12972682)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Jaime R._

[Read full review](https://www.g2.com/it/survey_responses/creatio-financial-services-review-12972682)

- ‹ Prev‹ Prev
- 1
- [2](/categories/financial-services-crm?open_modal_url=%2Fproducts%2Fredtail-technology%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Ffinancial-services-crm%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=2#product-list)
- [3](/categories/financial-services-crm?open_modal_url=%2Fproducts%2Fredtail-technology%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Ffinancial-services-crm%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=3#product-list)
- [4](/categories/financial-services-crm?open_modal_url=%2Fproducts%2Fredtail-technology%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Ffinancial-services-crm%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=4#product-list)
- [5](/categories/financial-services-crm?open_modal_url=%2Fproducts%2Fredtail-technology%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Ffinancial-services-crm%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=5#product-list)
- …
- [9](/categories/financial-services-crm?open_modal_url=%2Fproducts%2Fredtail-technology%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Ffinancial-services-crm%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=9#product-list)
- [10](/categories/financial-services-crm?open_modal_url=%2Fproducts%2Fredtail-technology%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Ffinancial-services-crm%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=10#product-list)
- [Next ›Next ›](/categories/financial-services-crm?open_modal_url=%2Fproducts%2Fredtail-technology%2Fwishlists%3Fhost_path%3D%252Fcategories%252Ffinancial-services-crm%26source%3Dcategory&order=g2_score&page=2#product-list)

Spotlight Categories

[Cloud Infrastructure Monitoring Tools and Software](https://www.g2.com/categories/cloud-infrastructure-monitoring)

[Workforce Management Software](https://www.g2.com/categories/workforce-management)

[Sales Enablement Software](https://www.g2.com/categories/sales-enablement)

[Communication Platform as a Service (cPaaS) Platforms](https://www.g2.com/categories/communication-platform-as-a-service)

[Generative AI Infrastructure Software](https://www.g2.com/categories/generative-ai-infrastructure)

Similar Categories

- [AI Assistants for Financial Services](/categories/ai-assistants-for-financial-services)
- [Banking as a Service (BaaS)](/categories/banking-as-a-service-baas)
- [Brokerage Trading Platforms](/categories/brokerage-trading-platforms)
- [Construction Loan Management](/categories/construction-loan-management)
- [Core Banking](/categories/core-banking)

- [Deal Sourcing](/categories/deal-sourcing)
- [Debt Management](/categories/debt-management)
- [Digital Banking Platforms](/categories/digital-banking-platforms)
- [Digital Customer Onboarding](/categories/digital-customer-onboarding)
- [Digital Mortgage Closing](/categories/digital-mortgage-closing)

- [Financial Analytics](/categories/financial-analytics)
- [Financial Data APIs](/categories/financial-data-apis)
- [Financial Predictive Analytics](/categories/financial-predictive-analytics)
- [Financial Research](/categories/financial-research)
- [Financial Risk Management](/categories/financial-risk-management)

[Browse Financial Services CRM Themes](/categories/financial-services-crm/themes)

 ![Nathan Calabrese](/assets/transparent-ad5be28fbcd25b7b08d2cebe1d957125437fb5407d75ee717965ad22c8808791.gif "Nathan Calabrese")
NC

Researched and written by [Nathan Calabrese](https://research.g2.com/insights/author/nathan-calabrese)

Updated October 3, 2024

Financial services customer relationship management (CRM) software provides users with a centralized base from which to conduct all customer-centric activities. Financial services institutions such as traditional banks, hedge funds, investment banks, and insurance agencies leverage financial services CRM software to create, build, maintain, and strengthen customer relationships.

Customers are the lifeblood of the financial services industry, so ensuring that those relationships are strong is vital to the success of an institution. Financial services professionals use financial services CRM software to coordinate client outreach, manage documentation, conduct account analysis, schedule meetings, build and maintain sales pipelines, carry out know your customer (KYC) verification, and more.

Financial services CRM software integrates with other [financial services software](https://www.g2.com/categories/financial-services) including [financial research software](https://www.g2.com/categories/financial-research) and [investment portfolio management software](https://www.g2.com/categories/investment-portfolio-management). Solutions in this category also import contact databases and integrate with [accounting software](https://www.g2.com/categories/accounting).

To qualify for inclusion in the Financial Services CRM category, a product must:

- Provide features designed exclusively for financial services professionals
- Store contact information
- Integrate with other financial services software
- Provide client outreach capabilities

Show More