# Best Robo-Advisory Software ## How Many Robo-Advisory Software Products Does G2 Track? **Total Products under this Category:** 22 ### Category Stats (Jul 2026) - **Average Rating:** 4.31/5 The average rating of products in this category, based on all submitted ratings _Last updated: July 31, 2026_ ## How Does G2 Rank Robo-Advisory Software Products? **Why You Can Trust G2's Software Rankings:** - 30 Analysts and Data Experts - 0+ Authentic Reviews - 22+ Products - Unbiased Rankings G2's software rankings are built on verified user reviews, rigorous moderation, and a consistent research methodology maintained by a team of analysts and data experts. Each product is measured using the same transparent criteria, with no paid placement or vendor influence. While reviews reflect real user experiences, which can be subjective, they offer valuable insight into how software performs in the hands of professionals. Together, these inputs power the G2 Score, a standardized way to compare tools within every category. ### [AdvisorEngine](https://www.g2.com/es/products/advisorengine/reviews) Plataforma robusta con CRM, gestión de flujo de trabajo y herramientas para ayudar a hacer crecer su negocio de gestión de patrimonio y asesoramiento. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 10 #### How Do G2 Users Rate AdvisorEngine? - **Informes:** 9.4/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores preconstruidos:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatización:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind AdvisorEngine? - **Vendedor:** [AdvisorEngine](https://www.g2.com/es/sellers/advisorengine) - **Año de fundación:** 2014 - **Ubicación de la sede:** Raleigh, US - **Twitter:** @advisorengine 1,825 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=3867418175d9afb0e5e5c04fdaf818bc1ce90bef64a564d89256b34b8f3ce923&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fadvisor-engine%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 77 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Servicios Financieros - **Company Size:** 50% Small, 40% Large #### What Are Recent G2 Reviews of AdvisorEngine? **["AdvisorEngine Mejor Herramienta para CRM con Gestión"](https://www.g2.com/es/survey_responses/advisorengine-review-9123982)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Sufiyan P._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/advisorengine-review-9123982) **["CRM de AdvisorEngine"](https://www.g2.com/es/survey_responses/advisorengine-review-9367610)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Usuario verificado en Tecnología de la información y servicios_ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/advisorengine-review-9367610) #### What Are G2 Users Discussing About AdvisorEngine? - [¿Para qué se utiliza AdvisorEngine?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-advisorengine-used-for) ### [Bambu](https://www.g2.com/es/products/bambu-bambu/reviews) Bambu es un proveedor global líder de tecnología de asesoría robótica para empresas de todos los tamaños e industrias, desde finanzas hasta comerciales o incluso nuevos disruptores, transformando el espacio de la riqueza digital. Permite a las empresas hacer que el ahorro y la inversión sean más sencillos e inteligentes para sus clientes. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 1 #### How Do G2 Users Rate Bambu? - **Informes:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores preconstruidos:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatización:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind Bambu? - **Vendedor:** [Bambu](https://www.g2.com/es/sellers/bambu) - **Año de fundación:** 2016 - **Ubicación de la sede:** Singapore, SG - **Twitter:** @bambu\_robo 635 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=df7de6131152eb03dc784644898499e52d798d5fdf8fd2d6832f805546843260&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F10592713&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 12 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Medium #### What Are Recent G2 Reviews of Bambu? **["Solución medible y escalable"](https://www.g2.com/es/survey_responses/bambu-review-6944537)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Kris K._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/bambu-review-6944537) ### [Jemstep](https://www.g2.com/es/products/jemstep/reviews) Jemstep Advisor Pro es una tecnología innovadora dirigida por asesores que mejora la forma en que los asesores se conectan con sus clientes y gestionan sus negocios. La plataforma ofrece la capacidad de buscar y atender a los clientes de manera más eficiente, y utilizar tecnología digital de vanguardia para ofrecer su valioso asesoramiento. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 1 #### How Do G2 Users Rate Jemstep? - **Informes:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores preconstruidos:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatización:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind Jemstep? - **Vendedor:** [Invesco](https://www.g2.com/es/sellers/invesco) - **Ubicación de la sede:** N/A - **Twitter:** @InvescoUS 213,115 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=7886df2ed926834e5eb248c77dcfa8e5c815d3ab1f0fe3132ced0dba45868834&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FNo-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Large #### What Are Recent G2 Reviews of Jemstep? **["Una solución digital prometedora para asesores financieros"](https://www.g2.com/es/survey_responses/jemstep-review-10557921)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Dikhita S._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/jemstep-review-10557921) ### [RobotFX Fluid](https://www.g2.com/es/products/robotfx-fluid/reviews) RobotFX Fluid es un asesor de MetaTrader que detecta la tendencia, abre/cierra operaciones dentro de un movimiento de precio definido (en niveles de entrada/salida precisos) y gestiona operaciones ganadoras, así como recupera una operación perdida. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 1 #### Who Is the Company Behind RobotFX Fluid? - **Vendedor:** [RobotFX](https://www.g2.com/es/sellers/robotfx) - **Año de fundación:** 2012 - **Ubicación de la sede:** San Francisco, US - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=4e2c14d10092d8757cbe10ac9ab65e4ffe17c3f76d4a1b2c9515fe770825c76f&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F7803739&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 7 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Large #### What Are Recent G2 Reviews of RobotFX Fluid? **["RobotFX es dinero"](https://www.g2.com/es/survey_responses/robotfx-fluid-review-731708)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Usuario verificado en Servicios Financieros_ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/robotfx-fluid-review-731708) #### What Are G2 Users Discussing About RobotFX Fluid? - [¿Para qué se utiliza RobotFX Fluid?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-robotfx-fluid-used-for) ### [Scalable](https://www.g2.com/es/products/scalable/reviews) Personalizado, diversificado globalmente y cartera completamente gestionada. Optimice su cartera y monitoree el riesgo basado en la última investigación cuantitativa. **Average Rating:** 3.5/5.0 **Total Reviews:** 1 #### Who Is the Company Behind Scalable? - **Vendedor:** [Scalable Capital](https://www.g2.com/es/sellers/scalable-capital) - **Año de fundación:** 2014 - **Ubicación de la sede:** München, DE - **Twitter:** @ScalableCapital 4,826 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=9bc2a036ef0338bde2d597427b3507c7a16c9bdea795306d29aec966c068ac45&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fscalable-capital%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 721 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Small #### What Are G2 Users Discussing About Scalable? - [¿Para qué se utiliza Scalable?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-scalable-used-for) ### [T-Advisor](https://www.g2.com/es/products/t-advisor/reviews) T-Advisor es una plataforma que permite a los clientes enfrentar a los competidores del mercado actual con una solución a medida de una empresa líder con tecnologías financieras de vanguardia. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 1 #### How Do G2 Users Rate T-Advisor? - **Informes:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores preconstruidos:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatización:** 8.3/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind T-Advisor? - **Vendedor:** [Techrules](https://www.g2.com/es/sellers/techrules) - **Ubicación de la sede:** N/A - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=7886df2ed926834e5eb248c77dcfa8e5c815d3ab1f0fe3132ced0dba45868834&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FNo-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Medium #### What Are Recent G2 Reviews of T-Advisor? **["Más conocimiento sobre la gestión de carteras."](https://www.g2.com/es/survey_responses/t-advisor-review-4672450)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Karen N._ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/t-advisor-review-4672450) #### What Are G2 Users Discussing About T-Advisor? - [¿Para qué se utiliza T-Advisor?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-t-advisor-used-for) ### [VestmarkONE](https://www.g2.com/es/products/vestmarkone/reviews) VestmarkONE es una plataforma poderosa e integrada que armoniza funciones clave de gestión de patrimonio: generación de propuestas, construcción de carteras, negociación, monitoreo de cumplimiento, informes de rendimiento y contabilidad a nivel de segmentos, en una solución única y eficiente a través de todos los custodios, y le ayuda a satisfacer las demandas cada vez más complejas de asesorar y atender a sus clientes mientras maximiza su productividad. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 1 #### How Do G2 Users Rate VestmarkONE? - **Informes:** 6.7/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores preconstruidos:** 3.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatización:** 6.7/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind VestmarkONE? - **Vendedor:** [Vestmark](https://www.g2.com/es/sellers/vestmark) - **Año de fundación:** 2001 - **Ubicación de la sede:** Wakefield, US - **Twitter:** @Vestmark 760 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=77dca4e6ce1f3dd20a572ac3725324d0e7ef3ca6672dadc9c090ee7ac8f8cd70&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fvestmark&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 422 empleados en LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Large #### What Are Recent G2 Reviews of VestmarkONE? **["VestmarkOne- Software sólido, puede llevar algo de tiempo aprenderlo."](https://www.g2.com/es/survey_responses/vestmarkone-review-3145912)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Usuario verificado en Servicios Financieros_ [Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/vestmarkone-review-3145912) #### What Are G2 Users Discussing About VestmarkONE? - [¿Para qué se utiliza VestmarkONE?](https://www.g2.com/es/discussions/vestmarkone-what-is-vestmarkone-used-for) - [¿Para qué se utiliza VestmarkONE?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-vestmarkone-used-for) ### [AI-Advisor](https://www.g2.com/es/products/ai-advisor/reviews) Aumenta tu visibilidad de IA en motores de búsqueda impulsados por IA y motores de respuesta como ChatGPT, Perplexity, Gemini, Google AI Overviews y Claude. Nuestra plataforma SaaS conecta cinco componentes clave del marketing de IA: • Analítica de IA • Información de motores de respuesta • Optimización de motores de respuesta • Anuncios de IA (Anuncios de ChatGPT) • Automatización de IA Aumenta tu visibilidad de IA, no tu plantilla. #### Who Is the Company Behind AI-Advisor? - **Vendedor:** [AI-Advisors](https://www.g2.com/es/sellers/ai-advisors) - **Año de fundación:** 2026 - **Ubicación de la sede:** Vancouver, CA - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=c8160b543643d7cc6a3a5d19a6323e03edd29076ab0d148c29b2463b42034419&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fai-advisors-app&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 empleados en LinkedIn® ### [Empirica RoboAdvisor](https://www.g2.com/es/products/empirica-roboadvisor/reviews) Una plataforma de asesoramiento robótico inteligente para gestores de patrimonio con el motor algorítmico más fuerte del mercado que permite construir algoritmos de inversión sofisticados. Utiliza Inteligencia Artificial para ofrecer a los asesores perspectivas únicas sobre sus clientes para reducir la rotación y aumentar el compromiso. Estas dos características hacen que el Empirica Robo Advisor sea completamente único dentro del espacio de asesoramiento robótico. #### Who Is the Company Behind Empirica RoboAdvisor? - **Vendedor:** [Empirica](https://www.g2.com/es/sellers/empirica) - **Año de fundación:** 2010 - **Ubicación de la sede:** Wrocław, PL - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=e17a32fce864c521b753a5e6a90a484e217b83077bd6af6600884d2f8b2f34bb&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F2857808&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 24 empleados en LinkedIn® ### [Investsuite](https://www.g2.com/es/products/investsuite/reviews) Ofrece un servicio de gestión de inversiones automatizado que maximiza los rendimientos reales de inversión para la tolerancia al riesgo, la capacidad financiera y las preferencias de inversión de cada inversor. #### Who Is the Company Behind Investsuite? - **Vendedor:** [InvestSuite](https://www.g2.com/es/sellers/investsuite-e2219245-f02f-402b-9380-9a25585505f2) - **Año de fundación:** 2018 - **Ubicación de la sede:** Leuven - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=d64052bb95a67abafa7c673381f4cbead6edfb6cfcba7e3119bf6524c1886245&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finvestsuite%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 51 empleados en LinkedIn® ### [Motif Trading Platform](https://www.g2.com/es/products/motif-trading-platform/reviews) Una plataforma de trading que trabaja tan duro como tú #### Who Is the Company Behind Motif Trading Platform? - **Vendedor:** [Motif](https://www.g2.com/es/sellers/motif) - **Año de fundación:** 1982 - **Ubicación de la sede:** San Mateo, US - **Twitter:** @MotifInvesting 17,272 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=3db3eef6215cdbb94ddecc089aa5010e2fbafe53d5657ea6b243e033aa0fa745&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F516934&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 453 empleados en LinkedIn® ### [Nirvana Systems, Inc.](https://www.g2.com/es/products/nirvana-systems-inc/reviews) OMNIFUNDS analiza la dirección del mercado y las tendencias de la industria para asegurarse de que las participaciones estén alineadas en la dirección del mercado. #### Who Is the Company Behind Nirvana Systems, Inc.? - **Vendedor:** [Nirvana Systems](https://www.g2.com/es/sellers/nirvana-systems) - **Ubicación de la sede:** Austin, TX - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=7886df2ed926834e5eb248c77dcfa8e5c815d3ab1f0fe3132ced0dba45868834&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FNo-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 empleados en LinkedIn® ### [Nummularii](https://www.g2.com/es/products/nummularii/reviews) Ayudando a las unidades de negocio de banca personal y privada a realizar su estrategia de asesoría digital corporativa, manteniendo una relación personal con el cliente a través de un servicio de asesoría de inversión de alta gama, accesible y personalizado, entregado directamente a sus teléfonos inteligentes. #### Who Is the Company Behind Nummularii? - **Vendedor:** [nummularii](https://www.g2.com/es/sellers/nummularii) - **Año de fundación:** 2013 - **Ubicación de la sede:** Tel Aviv, IL - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=a7bc4f23f34c55b67499e765d436c63a2352d04d8636dfa94546fb8303dc3279&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F10036892&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 2 empleados en LinkedIn® ### [Ohpen](https://www.g2.com/es/products/ohpen/reviews) Ohpen es un motor bancario central basado en la nube, implacablemente efectivo. Está diseñado con un solo propósito: la administración eficiente de cuentas de inversión minorista y de ahorro. #### Who Is the Company Behind Ohpen? - **Vendedor:** [Ohpen](https://www.g2.com/es/sellers/ohpen) - **Año de fundación:** 2009 - **Ubicación de la sede:** Amsterdam, NL - **Twitter:** @Ohpen 887 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=df0456432437789b2afa546fc0073fb6e7bcc6448fabe6cb0ca399efaf1d5001&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fohpen%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 226 empleados en LinkedIn® ### [Pintec](https://www.g2.com/es/products/pintec/reviews) PINTEC es una plataforma tecnológica de servicios financieros inteligentes. PINTEC impulsa nuevas oportunidades de productos financieros al expandir el acceso a servicios financieros para los consumidores, mitigar el riesgo al disminuir la interferencia humana y derribar las barreras históricas del mercado financiero. #### Who Is the Company Behind Pintec? - **Vendedor:** [Pintec](https://www.g2.com/es/sellers/pintec) - **Ubicación de la sede:** N/A - **Twitter:** @pintecgroup 169 seguidores en Twitter - **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=6399bd6ebfea41fe823f5af52465847373449a9876946c855c523dc0a909d851&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fpintec-%25E5%2593%2581%25E9%2592%259B%25EF%25BC%2589%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 empleados en LinkedIn® - **Propiedad:** NASDAQ: PT - ‹ Prev‹ Prev - 1 - [2](/categories/robo-advisory?order=popular&page=2#product-list) - [Next ›Next ›](/categories/robo-advisory?order=popular&page=2#product-list) Spotlight Categories [Payment Processing Software](https://www.g2.com/categories/payment-processing) [Employee Intranet Software](https://www.g2.com/categories/employee-intranet) [E-commerce Fraud Protection Software](https://www.g2.com/categories/e-commerce-fraud-protection) [Knowledge Base Software](https://www.g2.com/categories/knowledge-base-software) [Business Process Management Software](https://www.g2.com/categories/business-process-management) Similar Categories - [AI Assistants for Financial Services](/categories/ai-assistants-for-financial-services) - [Banking as a Service (BaaS)](/categories/banking-as-a-service-baas) - [Brokerage Trading Platforms](/categories/brokerage-trading-platforms) - [Construction Loan Management](/categories/construction-loan-management) - [Core Banking](/categories/core-banking) - [Deal Sourcing](/categories/deal-sourcing) - [Debt Management](/categories/debt-management) - [Digital Banking Platforms](/categories/digital-banking-platforms) - [Digital Customer Onboarding](/categories/digital-customer-onboarding) - [Digital Mortgage Closing](/categories/digital-mortgage-closing) - [Financial Analytics](/categories/financial-analytics) - [Financial Data APIs](/categories/financial-data-apis) - [Financial Predictive Analytics](/categories/financial-predictive-analytics) - [Financial Research](/categories/financial-research) - [Financial Risk Management](/categories/financial-risk-management) ![Neya Kumaresan](/assets/transparent-ad5be28fbcd25b7b08d2cebe1d957125437fb5407d75ee717965ad22c8808791.gif "Neya Kumaresan") NK Researched and written by [Neya Kumaresan](https://research.g2.com/insights/author/neya-kumaresan) Updated October 3, 2024 Robo-advisory software automates the management of client portfolios for registered investment advisors (RIAs), financial brokers, and banks. These applications are designed to lower client acquisition and management costs for brokers, as well as increase the ease with which finance professionals can manage their client accounts, particularly ones with less investable assets. Robo-advisory platforms automate portfolio creation based on an input of acceptable risk parameters, income, and other aspects of a client’s investment mandate. These applications can also automate the reinvestment of dividends and tax optimization activities. Robo-advisory software often integrates with [CRM software](https://www.g2.com/categories/crm) and other [financial services software](https://www.g2.com/categories/financial-services) such as [banking software](https://www.g2.com/categories/banking) and [financial research software](https://www.g2.com/categories/financial-research). To qualify for inclusion in the Robo-Advisory category, a product must: - Automate investment portfolio creation - Issue investment advice based on market data - Be designed for B2B use Show More