# Best Robo-Advisory Software ## How Many Robo-Advisory Software Products Does G2 Track? **Total Products under this Category:** 22 ### Category Stats (Aug 2026) - **Average Rating:** 4.31/5 The average rating of products in this category, based on all submitted ratings _Last updated: August 05, 2026_ ## How Does G2 Rank Robo-Advisory Software Products? **Why You Can Trust G2's Software Rankings:** - 30 Analysts and Data Experts - 0+ Authentic Reviews - 22+ Products - Unbiased Rankings G2's software rankings are built on verified user reviews, rigorous moderation, and a consistent research methodology maintained by a team of analysts and data experts. Each product is measured using the same transparent criteria, with no paid placement or vendor influence. While reviews reflect real user experiences, which can be subjective, they offer valuable insight into how software performs in the hands of professionals. Together, these inputs power the G2 Score, a standardized way to compare tools within every category. ### [AdvisorEngine](https://www.g2.com/pt/products/advisorengine/reviews) Plataforma robusta com CRM, gestão de fluxo de trabalho e ferramentas para ajudar a expandir seu negócio de gestão de patrimônio e consultoria. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 10 #### How Do G2 Users Rate AdvisorEngine? - **Relatórios:** 9.4/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores pré-construídos:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automação:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind AdvisorEngine? - **Vendedor:** [AdvisorEngine](https://www.g2.com/pt/sellers/advisorengine) - **Ano de Fundação:** 2014 - **Localização da Sede:** Raleigh, US - **Twitter:** @advisorengine 1,825 seguidores no Twitter - **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=3867418175d9afb0e5e5c04fdaf818bc1ce90bef64a564d89256b34b8f3ce923&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fadvisor-engine%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 77 funcionários no LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Serviços Financeiros - **Company Size:** 50% Small, 40% Large #### What Are Recent G2 Reviews of AdvisorEngine? **["AdvisorEngine Melhor Ferramenta para CRM com Gestão"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/advisorengine-review-9123982)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Sufiyan P._ [Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/advisorengine-review-9123982) **["AdvisorEngine CRM"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/advisorengine-review-9367610)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Usuário Verificado em Tecnologia da Informação e Serviços_ [Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/advisorengine-review-9367610) #### What Are G2 Users Discussing About AdvisorEngine? - [Para que é usado o AdvisorEngine?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-advisorengine-used-for) ### [Bambu](https://www.g2.com/pt/products/bambu-bambu/reviews) Bambu é um provedor global líder de tecnologia de consultoria robótica para empresas de todos os tamanhos e setores, desde finanças até comércio ou até mesmo novos disruptores, transformando o espaço de riqueza digital. Ele permite que as empresas tornem a poupança e o investimento mais simples e inteligentes para seus clientes. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 1 #### How Do G2 Users Rate Bambu? - **Relatórios:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores pré-construídos:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automação:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind Bambu? - **Vendedor:** [Bambu](https://www.g2.com/pt/sellers/bambu) - **Ano de Fundação:** 2016 - **Localização da Sede:** Singapore, SG - **Twitter:** @bambu\_robo 635 seguidores no Twitter - **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=df7de6131152eb03dc784644898499e52d798d5fdf8fd2d6832f805546843260&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F10592713&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 12 funcionários no LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Medium #### What Are Recent G2 Reviews of Bambu? **["Solução mensurável e escalável"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/bambu-review-6944537)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Kris K._ [Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/bambu-review-6944537) ### [Jemstep](https://www.g2.com/pt/products/jemstep/reviews) Jemstep Advisor Pro é uma tecnologia inovadora dirigida por consultores que aprimora a maneira como os consultores se conectam com seus clientes e gerenciam seus negócios. A plataforma oferece a capacidade de prospectar e atender clientes de forma mais eficiente, e de usar tecnologia digital de ponta para entregar seus valiosos conselhos. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 1 #### How Do G2 Users Rate Jemstep? - **Relatórios:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores pré-construídos:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automação:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind Jemstep? - **Vendedor:** [Invesco](https://www.g2.com/pt/sellers/invesco) - **Localização da Sede:** N/A - **Twitter:** @InvescoUS 213,115 seguidores no Twitter - **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=7886df2ed926834e5eb248c77dcfa8e5c815d3ab1f0fe3132ced0dba45868834&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FNo-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 funcionários no LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Large #### What Are Recent G2 Reviews of Jemstep? **["Uma Solução Digital Promissora para Consultores Financeiros"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/jemstep-review-10557921)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Dikhita S._ [Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/jemstep-review-10557921) ### [RobotFX Fluid](https://www.g2.com/pt/products/robotfx-fluid/reviews) RobotFX Fluid é um consultor MetaTrader que detecta a tendência, abrindo/fechando negociações dentro de um movimento de preço definido (em níveis precisos de entrada/saída) e gerencia negociações vencedoras, bem como recupera uma negociação perdida. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 1 #### Who Is the Company Behind RobotFX Fluid? - **Vendedor:** [RobotFX](https://www.g2.com/pt/sellers/robotfx) - **Ano de Fundação:** 2012 - **Localização da Sede:** San Francisco, US - **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=4e2c14d10092d8757cbe10ac9ab65e4ffe17c3f76d4a1b2c9515fe770825c76f&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F7803739&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 7 funcionários no LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Large #### What Are Recent G2 Reviews of RobotFX Fluid? **["RobotFX é dinheiro"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/robotfx-fluid-review-731708)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Usuário Verificado em Serviços Financeiros_ [Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/robotfx-fluid-review-731708) #### What Are G2 Users Discussing About RobotFX Fluid? - [Para que é usado o RobotFX Fluid?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-robotfx-fluid-used-for) ### [Scalable](https://www.g2.com/pt/products/scalable/reviews) Portfólio personalizado, globalmente diversificado e totalmente gerido. Otimize seu portfólio e monitore o risco com base na mais recente pesquisa quantitativa. **Average Rating:** 3.5/5.0 **Total Reviews:** 1 #### Who Is the Company Behind Scalable? - **Vendedor:** [Scalable Capital](https://www.g2.com/pt/sellers/scalable-capital) - **Ano de Fundação:** 2014 - **Localização da Sede:** München, DE - **Twitter:** @ScalableCapital 4,826 seguidores no Twitter - **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=9bc2a036ef0338bde2d597427b3507c7a16c9bdea795306d29aec966c068ac45&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fscalable-capital%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 721 funcionários no LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Small #### What Are G2 Users Discussing About Scalable? - [Para que serve o Scalable?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-scalable-used-for) ### [T-Advisor](https://www.g2.com/pt/products/t-advisor/reviews) T-Advisor é uma plataforma que permite aos clientes enfrentar os concorrentes do mercado atual com uma solução sob medida de uma empresa líder com tecnologias financeiras de ponta. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 1 #### How Do G2 Users Rate T-Advisor? - **Relatórios:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores pré-construídos:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automação:** 8.3/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind T-Advisor? - **Vendedor:** [Techrules](https://www.g2.com/pt/sellers/techrules) - **Localização da Sede:** N/A - **Página do LinkedIn®:** [linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=ad17372ad97327ae3a3dbc08862b60f24d3ab787b93abe08ed0399d181cf5654&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2Ftechrules&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 funcionários no LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Medium #### What Are Recent G2 Reviews of T-Advisor? **["Mais conhecimento sobre gestão de portfólio"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/t-advisor-review-4672450)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Karen N._ [Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/t-advisor-review-4672450) #### What Are G2 Users Discussing About T-Advisor? - [Para que serve o T-Advisor?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-t-advisor-used-for) ### [VestmarkONE](https://www.g2.com/pt/products/vestmarkone/reviews) VestmarkONE é uma plataforma poderosa e integrada que harmoniza funções chave de gestão de patrimônio geração de propostas, construção de portfólio, negociação, monitoramento de conformidade, relatórios de desempenho e contabilidade em nível de sleeve em uma solução única e eficiente em todos os custodians, e ajuda a atender às demandas cada vez mais complexas de aconselhar e atender seus clientes enquanto maximiza sua produtividade. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 1 #### How Do G2 Users Rate VestmarkONE? - **Relatórios:** 6.7/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores pré-construídos:** 3.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automação:** 6.7/10 (Category avg: 9.0/10) #### Who Is the Company Behind VestmarkONE? - **Vendedor:** [Vestmark](https://www.g2.com/pt/sellers/vestmark) - **Ano de Fundação:** 2001 - **Localização da Sede:** Wakefield, US - **Twitter:** @Vestmark 760 seguidores no Twitter - **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=77dca4e6ce1f3dd20a572ac3725324d0e7ef3ca6672dadc9c090ee7ac8f8cd70&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fvestmark&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 422 funcionários no LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 100% Large #### What Are Recent G2 Reviews of VestmarkONE? **["VestmarkOne - Software sólido, pode levar algum tempo para aprender"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/vestmarkone-review-3145912)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Usuário Verificado em Serviços Financeiros_ [Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/vestmarkone-review-3145912) #### What Are G2 Users Discussing About VestmarkONE? - [Para que é usado o VestmarkONE?](https://www.g2.com/pt/discussions/vestmarkone-what-is-vestmarkone-used-for) - [Para que é usado o VestmarkONE?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-vestmarkone-used-for) ### [AI-Advisor](https://www.g2.com/pt/products/ai-advisor/reviews) Aumente sua visibilidade de IA em mecanismos de busca e resposta baseados em IA, como ChatGPT, Perplexity, Gemini, Google AI Overviews e Claude. Nossa plataforma SaaS conecta cinco componentes-chave do marketing de IA: • Análise de IA • Insights de Mecanismos de Resposta • Otimização de Mecanismos de Resposta • Anúncios de IA (Anúncios ChatGPT) • Automação de IA Aumente sua visibilidade de IA - não seu quadro de funcionários. #### Who Is the Company Behind AI-Advisor? - **Vendedor:** [AI-Advisors](https://www.g2.com/pt/sellers/ai-advisors) - **Ano de Fundação:** 2026 - **Localização da Sede:** Vancouver, CA - **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=c8160b543643d7cc6a3a5d19a6323e03edd29076ab0d148c29b2463b42034419&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fai-advisors-app&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 funcionários no LinkedIn® ### [Empirica RoboAdvisor](https://www.g2.com/pt/products/empirica-roboadvisor/reviews) Uma plataforma de consultoria robótica inteligente para gestores de patrimônio com o motor algorítmico mais forte do mercado que permite construir algoritmos de investimento sofisticados. Ela utiliza Inteligência Artificial para fornecer aos consultores insights únicos sobre seus clientes para reduzir a rotatividade e aumentar o engajamento. Essas duas características tornam o Empirica Robo Advisor completamente único dentro do espaço de consultoria robótica. #### Who Is the Company Behind Empirica RoboAdvisor? - **Vendedor:** [Empirica](https://www.g2.com/pt/sellers/empirica) - **Ano de Fundação:** 2010 - **Localização da Sede:** Wrocław, PL - **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=e17a32fce864c521b753a5e6a90a484e217b83077bd6af6600884d2f8b2f34bb&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F2857808&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 24 funcionários no LinkedIn® ### [Investsuite](https://www.g2.com/pt/products/investsuite/reviews) Oferece um serviço de gestão de investimentos automatizado que maximiza os retornos reais dos investimentos para a tolerância ao risco, capacidade financeira e preferências de investimento de cada investidor. #### Who Is the Company Behind Investsuite? - **Vendedor:** [InvestSuite](https://www.g2.com/pt/sellers/investsuite-e2219245-f02f-402b-9380-9a25585505f2) - **Ano de Fundação:** 2018 - **Localização da Sede:** Leuven - **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=d64052bb95a67abafa7c673381f4cbead6edfb6cfcba7e3119bf6524c1886245&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finvestsuite%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 51 funcionários no LinkedIn® ### [Motif Trading Platform](https://www.g2.com/pt/products/motif-trading-platform/reviews) Uma plataforma de negociação que trabalha tão arduamente quanto você. #### Who Is the Company Behind Motif Trading Platform? - **Vendedor:** [Motif](https://www.g2.com/pt/sellers/motif) - **Ano de Fundação:** 1982 - **Localização da Sede:** San Mateo, US - **Twitter:** @MotifInvesting 17,272 seguidores no Twitter - **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=3db3eef6215cdbb94ddecc089aa5010e2fbafe53d5657ea6b243e033aa0fa745&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F516934&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 453 funcionários no LinkedIn® ### [Nirvana Systems, Inc.](https://www.g2.com/pt/products/nirvana-systems-inc/reviews) OMNIFUNDS analisa a direção do mercado e as tendências da indústria para garantir que as participações estejam alinhadas com a direção do mercado. #### Who Is the Company Behind Nirvana Systems, Inc.? - **Vendedor:** [Nirvana Systems](https://www.g2.com/pt/sellers/nirvana-systems) - **Localização da Sede:** Austin, TX - **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=7886df2ed926834e5eb248c77dcfa8e5c815d3ab1f0fe3132ced0dba45868834&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FNo-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 funcionários no LinkedIn® ### [Nummularii](https://www.g2.com/pt/products/nummularii/reviews) Ajudando as unidades de negócios de banco pessoal e privado a realizarem sua estratégia corporativa de consultoria digital, mantendo um relacionamento pessoal com o cliente por meio de um serviço de consultoria de investimentos de alto nível, acessível e personalizado, entregue diretamente em seus smartphones. #### Who Is the Company Behind Nummularii? - **Vendedor:** [nummularii](https://www.g2.com/pt/sellers/nummularii) - **Ano de Fundação:** 2013 - **Localização da Sede:** Tel Aviv, IL - **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=a7bc4f23f34c55b67499e765d436c63a2352d04d8636dfa94546fb8303dc3279&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F10036892&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 2 funcionários no LinkedIn® ### [Ohpen](https://www.g2.com/pt/products/ohpen/reviews) Ohpen é um motor bancário central baseado em nuvem, implacavelmente eficaz. É construído com um único propósito: a administração eficiente de contas de investimento e poupança no varejo. #### Who Is the Company Behind Ohpen? - **Vendedor:** [Ohpen](https://www.g2.com/pt/sellers/ohpen) - **Ano de Fundação:** 2009 - **Localização da Sede:** Amsterdam, NL - **Twitter:** @Ohpen 887 seguidores no Twitter - **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=df0456432437789b2afa546fc0073fb6e7bcc6448fabe6cb0ca399efaf1d5001&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fohpen%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 226 funcionários no LinkedIn® ### [Pintec](https://www.g2.com/pt/products/pintec/reviews) PINTEC é uma plataforma de tecnologia de serviços financeiros inteligente. PINTEC impulsiona novas oportunidades de produtos financeiros ao expandir o acesso a serviços financeiros para consumidores, mitigar riscos ao diminuir a interferência humana e quebrar barreiras históricas do mercado financeiro. #### Who Is the Company Behind Pintec? - **Vendedor:** [Pintec](https://www.g2.com/pt/sellers/pintec) - **Localização da Sede:** N/A - **Twitter:** @pintecgroup 169 seguidores no Twitter - **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=6399bd6ebfea41fe823f5af52465847373449a9876946c855c523dc0a909d851&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fpintec-%25E5%2593%2581%25E9%2592%259B%25EF%25BC%2589%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1 funcionários no LinkedIn® - **Propriedade:** NASDAQ: PT - ‹ Prev‹ Prev - 1 - [2](/categories/robo-advisory?order=popular&page=2#product-list) - [Next ›Next ›](/categories/robo-advisory?order=popular&page=2#product-list) Spotlight Categories [Product Lifecycle Management (PLM) Software](https://www.g2.com/categories/product-lifecycle-management-plm) [Email Marketing Software](https://www.g2.com/categories/email-marketing) [HCM Software](https://www.g2.com/categories/hcm-software) [Business Continuity Management (BCM) Software Solutions](https://www.g2.com/categories/business-continuity-management-software) [Data Science and Machine Learning Platforms](https://www.g2.com/categories/data-science-and-machine-learning-platforms) Similar Categories - [AI Assistants for Financial Services](/categories/ai-assistants-for-financial-services) - [Banking as a Service (BaaS)](/categories/banking-as-a-service-baas) - [Brokerage Trading Platforms](/categories/brokerage-trading-platforms) - [Construction Loan Management](/categories/construction-loan-management) - [Core Banking](/categories/core-banking) - [Deal Sourcing](/categories/deal-sourcing) - [Debt Management](/categories/debt-management) - [Digital Banking Platforms](/categories/digital-banking-platforms) - [Digital Customer Onboarding](/categories/digital-customer-onboarding) - [Digital Mortgage Closing](/categories/digital-mortgage-closing) - [Financial Analytics](/categories/financial-analytics) - [Financial Data APIs](/categories/financial-data-apis) - [Financial Predictive Analytics](/categories/financial-predictive-analytics) - [Financial Research](/categories/financial-research) - [Financial Risk Management](/categories/financial-risk-management) ![Neya Kumaresan](/assets/transparent-ad5be28fbcd25b7b08d2cebe1d957125437fb5407d75ee717965ad22c8808791.gif "Neya Kumaresan") NK Researched and written by [Neya Kumaresan](https://research.g2.com/insights/author/neya-kumaresan) Updated October 3, 2024 Robo-advisory software automates the management of client portfolios for registered investment advisors (RIAs), financial brokers, and banks. These applications are designed to lower client acquisition and management costs for brokers, as well as increase the ease with which finance professionals can manage their client accounts, particularly ones with less investable assets. Robo-advisory platforms automate portfolio creation based on an input of acceptable risk parameters, income, and other aspects of a client’s investment mandate. These applications can also automate the reinvestment of dividends and tax optimization activities. Robo-advisory software often integrates with [CRM software](https://www.g2.com/categories/crm) and other [financial services software](https://www.g2.com/categories/financial-services) such as [banking software](https://www.g2.com/categories/banking) and [financial research software](https://www.g2.com/categories/financial-research). To qualify for inclusion in the Robo-Advisory category, a product must: - Automate investment portfolio creation - Issue investment advice based on market data - Be designed for B2B use Show More