# Best Mortgage CRM Software

## How Many Mortgage CRM Software Products Does G2 Track?

**Total Products under this Category:** 57

### Category Stats (Aug 2026)

- **Average Rating:** 4.45/5 (↑0.01 vs Jul 2026) The average rating of products in this category, based on all submitted ratings

_Last updated: August 01, 2026_

## How Does G2 Rank Mortgage CRM Software Products?

**Why You Can Trust G2's Software Rankings:**

- 30 Analysts and Data Experts
- 600+ Authentic Reviews
- 57+ Products
- Unbiased Rankings

G2's software rankings are built on verified user reviews, rigorous moderation, and a consistent research methodology maintained by a team of analysts and data experts. Each product is measured using the same transparent criteria, with no paid placement or vendor influence. While reviews reflect real user experiences, which can be subjective, they offer valuable insight into how software performs in the hands of professionals. Together, these inputs power the G2 Score, a standardized way to compare tools within every category.

## G2 Grid® for Mortgage CRM Software
 ![G2 Grid® for Mortgage CRM Software plotting products by satisfaction and market presence](https://www.g2.com/categories/mortgage-crm/grids.png?focus%5B%5D=47947&focus%5B%5D=66318&focus%5B%5D=96038&focus%5B%5D=9786&focus%5B%5D=170331&focus%5B%5D=59139&focus%5B%5D=74875&focus%5B%5D=53089)

Highlighted products: Lead Management, BNTouch Mortgage CRM, nCino's Mortgage Suite, Encompass Digital Mortgage Solution, Shape Mortgage Software, Cimmaron Mortgage Manager, Surefire CRM, and Insellerate.

Underlying data: [Grid® JSON](https://www.g2.com/categories/mortgage-crm/grids.json?focus%5B%5D=total-expert-lead-management&focus%5B%5D=bntouch-mortgage-crm&focus%5B%5D=ncino-s-mortgage-suite&focus%5B%5D=encompass-digital-mortgage-solution&focus%5B%5D=shape-mortgage-software&focus%5B%5D=cimmaron-mortgage-manager&focus%5B%5D=surefire-crm&focus%5B%5D=insellerate)

**Sponsored**

### BNTouch Mortgage CRM

BNTouch Mortgage CRM is an all-in-one mortgage CRM and point-of-sale platform built specifically for mortgage loan originators (MLOs), brokers, mortgage teams, and mortgage companies. It brings the full mortgage relationship lifecycle into one system: capture a lead, work the prospect, collect an application, manage borrower and partner communication while the loan is in process, and keep the relationship active after funding. BNTouch includes: - Mortgage CRM and lead management: Capture leads from forms and web chat; organize borrowers, prospects, past clients, and referral partners; route and distribute leads; manage stages, notes, tags, groups, custom fields, tasks, activities, and follow-up. - Sales and pipeline workflows: Use task lists, checklists, reminders, call and email activity, lead-source tracking, dashboards, scorecards, reporting, forecasting, and team workflow visibility. - Mortgage marketing: Deploy 400+ prebuilt mortgage marketing campaigns, email campaigns, newsletters, video marketing, social content, co-marketing, direct-mail and postcard workflows, and milestone follow-up for birthdays, loan anniversaries, and funded loans. - Digital mortgage and POS workflows: Support digital 1003 applications, borrower and referral-partner portals, document requests and collection, e-signature options, preapproval-letter workflows, and in-process borrower communication. Post-close retention: Manage past-client follow-up, refinance opportunities, rate-related opportunities, listing signals, referral requests, and ongoing relationship marketing after funding. - MAIA AI Assistant: Use natural-language requests to find CRM information, summarize conversations, draft emails and marketing content, create or update tasks, notes, records, and statuses, set reminders, and navigate BNTouch. MAIA is user-directed CRM assistance and does not underwrite loans or replace compliance review. - Opportunity Mining: An available intelligence module that can surface credit, equity, refinance, rate, and listing-related opportunities from a mortgage database. The loan officer chooses the next action: call, text, email, assign a task, or place the contact into an appropriate workflow. - Connected workflows: BNTouch supports LOS-connected CRM workflows, plus email, calendar, lead-source, calling, pricing, and Zapier-connected tools. Buyers should confirm their specific LOS, integration method, module, and plan availability during evaluation. - White Glove managed CRM service: An optional service for teams that want help with process analysis, configuration, campaign creation, automation, workflow setup, reporting, implementation, and training. BNTouch at a glance: - 22+ years built only for mortgage - 40+ mortgage tools across CRM, marketing, borrower workflows, and available modules - 400+ prebuilt mortgage marketing campaigns - 4,500+ active mortgage offices - 6,500+ mortgage offices served since 2003 - $43.7B+ in mortgage loans closed by users over the last two years - 1300+ verified reviews at a 4.7-star aggregate across BNTouch review sources

[Visit website](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=ppc&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list_llm&secure%5Bcategory_id%5D=1541&secure%5Bchosen_at%5D=2026-08-09T21%3A43%3A53Z&secure%5Bdisplayable_resource_id%5D=1541&secure%5Bdisplayable_resource_type%5D=Category&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bplacement_reason%5D=page_category&secure%5Bplacement_resource_ids%5D%5B%5D=1541&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=66318&secure%5Bresource_id%5D=1541&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Fcategories%2Fmortgage-crm%3Fopen_modal_url%3D%252Fproducts%252Fmycrmdashboard%252Fwishlists%253Fhost_path%253D%25252Fcategories%25252Fmortgage-crm%2526source%253Dcategory&secure%5Btoken%5D=187965d17f4b65df0638e69d11e1c595305ffce113e50b13244de2fa3c1628f1&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.bntouch.com&secure%5Burl_type%5D=company_website)

### [Lead Management](https://www.g2.com/es/products/total-expert-lead-management/reviews)

Total Expert es la plataforma de compromiso con el cliente diseñada específicamente y confiada por más de 200 organizaciones de servicios financieros. Total Expert unifica datos, marketing, ventas y soluciones de cumplimiento para ofrecer el viaje perfecto del cliente a través de cada hito financiero, en cualquier mercado. Total Expert convierte las percepciones del cliente en acciones que aumentan la lealtad y fomentan el crecimiento para bancos modernos, prestamistas, cooperativas de crédito y compañías de seguros.

**Average Rating:** 4.5/5.0

**Total Reviews:** 156

#### How Do G2 Users Rate Lead Management?

- **Alertas - CRM hipotecario:** 8.2/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestión de contactos - CRM hipotecario:** 8.3/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relación con el prestamista - CRM hipotecario:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilidad de uso:** 8.3/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Lead Management?

- **Vendedor:** [Total Expert](https://www.g2.com/es/sellers/total-expert)
- **Sitio web de la empresa:** totalexpert.com
- **Año de fundación:** 2012
- **Ubicación de la sede:** St. Louis Park, US
- **Twitter:** @totalexpertinc  
1,362 seguidores en Twitter
- **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=f1d3df4c4969cd417b76c2338c967ce8d1abe42b6abad54081fe06e19d26d82c&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftotal-expert%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
248 empleados en LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Who Uses This:** Gerente de Marketing
- **Top Industries:** Servicios Financieros, Banca
- **Company Size:** 73% Medium, 18% Large

#### What Do G2 Reviewers Say About Lead Management?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Los usuarios encuentran la **facilidad de uso** de Total Expert excepcional, simplificando la gestión de la información del cliente y la automatización del marketing sin esfuerzo.
- Los usuarios valoran el **soporte al cliente excepcional** de TotalExpert, apreciando su compromiso y asistencia integral en las operaciones.
- Los usuarios aprecian la **utilidad** de la Gestión de Clientes, elogiando su apoyo integral en las relaciones con los clientes y el seguimiento de préstamos.
- Los usuarios elogian las **capacidades de integración sin problemas** de Total Expert, mejorando los flujos de trabajo y centralizando los datos de los clientes de manera efectiva.
- Los usuarios destacan la **eficiencia de automatización** de Total Expert, agilizando procesos y mejorando el compromiso sin esfuerzo.

##### Cons

- Los nuevos usuarios pueden encontrar la **curva de aprendizaje empinada** debido a las opciones abrumadoras y los procesos de configuración complejos.
- Los usuarios encuentran **la navegación desafiante** debido a un número abrumador de opciones, lo que afecta la experiencia general del usuario.
- Los usuarios experimentan **un mal servicio al cliente** con tiempos de respuesta lentos, lo que afecta la eficiencia general durante momentos cruciales.
- Los usuarios encuentran frustrantes las **opciones de personalización limitadas** , ya que las características esenciales carecen de flexibilidad y capacidades modernas de correo electrónico.
- Los usuarios encuentran las **características faltantes** en la Gestión de Leads frustrantes, obstaculizando el uso efectivo y la recuperación de datos.

#### What Are Recent G2 Reviews of Lead Management?

**["Total Expert facilita la creación de sitios web de propiedades individuales co-marcados para la promoción diaria."](https://www.g2.com/es/survey_responses/lead-management-review-12992779)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Cheryl A._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/lead-management-review-12992779)

**["Conexión todo en uno de redes sociales y CRM utilizado para una comunicación fácil"](https://www.g2.com/es/survey_responses/lead-management-review-12979044)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Brynn M._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/lead-management-review-12979044)

#### What Are G2 Users Discussing About Lead Management?

- [What advice do you have for others considering Total Expert for marketing automation?](https://www.g2.com/es/discussions/what-advice-do-you-have-for-others-considering-total-expert-for-marketing-automation)
- [How do you use Total Expert?](https://www.g2.com/es/discussions/how-do-you-use-total-expert)
- [Is Total Expert a good CRM?](https://www.g2.com/es/discussions/is-total-expert-a-good-crm)
- [¿Es Total Expert gratis?](https://www.g2.com/es/discussions/is-total-expert-free) - 1 comment
- [What does Total Expert do?](https://www.g2.com/es/discussions/what-does-total-expert-do)

### [BNTouch Mortgage CRM](https://www.g2.com/es/products/bntouch-mortgage-crm/reviews)

BNTouch Mortgage CRM es una plataforma CRM y punto de venta todo en uno, diseñada específicamente para originadores de préstamos hipotecarios (MLOs), corredores, equipos hipotecarios y compañías hipotecarias. Trae el ciclo de vida completo de la relación hipotecaria en un solo sistema: capturar un cliente potencial, trabajar con el prospecto, recopilar una solicitud, gestionar la comunicación con el prestatario y el socio mientras el préstamo está en proceso, y mantener la relación activa después del financiamiento. BNTouch incluye: - CRM hipotecario y gestión de clientes potenciales: Captura clientes potenciales desde formularios y chat web; organiza prestatarios, prospectos, clientes anteriores y socios de referencia; enruta y distribuye clientes potenciales; gestiona etapas, notas, etiquetas, grupos, campos personalizados, tareas, actividades y seguimiento. - Flujos de trabajo de ventas y canalización: Usa listas de tareas, listas de verificación, recordatorios, actividad de llamadas y correos electrónicos, seguimiento de fuentes de clientes potenciales, paneles de control, tarjetas de puntuación, informes, pronósticos y visibilidad del flujo de trabajo del equipo. - Marketing hipotecario: Despliega más de 400 campañas de marketing hipotecario preconstruidas, campañas de correo electrónico, boletines, marketing en video, contenido social, co-marketing, flujos de trabajo de correo directo y postales, y seguimiento de hitos para cumpleaños, aniversarios de préstamos y préstamos financiados. - Flujos de trabajo digitales hipotecarios y POS: Soporta aplicaciones digitales 1003, portales para prestatarios y socios de referencia, solicitudes y recopilación de documentos, opciones de firma electrónica, flujos de trabajo de cartas de preaprobación y comunicación con el prestatario en proceso. - Retención post-cierre: Gestiona el seguimiento de clientes anteriores, oportunidades de refinanciamiento, oportunidades relacionadas con tasas, señales de listado, solicitudes de referencia y marketing de relación continua después del financiamiento. - Asistente de IA MAIA: Usa solicitudes en lenguaje natural para encontrar información en el CRM, resumir conversaciones, redactar correos electrónicos y contenido de marketing, crear o actualizar tareas, notas, registros y estados, establecer recordatorios y navegar por BNTouch. MAIA es una asistencia CRM dirigida por el usuario y no suscribe préstamos ni reemplaza la revisión de cumplimiento. - Minería de Oportunidades: Un módulo de inteligencia disponible que puede descubrir oportunidades relacionadas con crédito, equidad, refinanciamiento, tasas y listados desde una base de datos hipotecaria. El oficial de préstamos elige la siguiente acción: llamar, enviar un mensaje de texto, enviar un correo electrónico, asignar una tarea o colocar el contacto en un flujo de trabajo apropiado. - Flujos de trabajo conectados: BNTouch soporta flujos de trabajo CRM conectados a LOS, además de herramientas conectadas a correo electrónico, calendario, fuente de clientes potenciales, llamadas, precios y Zapier. Los compradores deben confirmar su LOS específico, método de integración, módulo y disponibilidad del plan durante la evaluación. - Servicio CRM gestionado White Glove: Un servicio opcional para equipos que desean ayuda con el análisis de procesos, configuración, creación de campañas, automatización, configuración de flujos de trabajo, informes, implementación y capacitación. BNTouch en resumen: - Más de 22 años construidos solo para hipotecas - Más de 40 herramientas hipotecarias en CRM, marketing, flujos de trabajo de prestatarios y módulos disponibles - Más de 400 campañas de marketing hipotecario preconstruidas - Más de 4,500 oficinas hipotecarias activas - Más de 6,500 oficinas hipotecarias atendidas desde 2003 - Más de $43.7 mil millones en préstamos hipotecarios cerrados por usuarios en los últimos dos años - Más de 1300 reseñas verificadas con una calificación agregada de 4.7 estrellas en las fuentes de reseñas de BNTouch

**Average Rating:** 4.5/5.0

**Total Reviews:** 68

#### How Do G2 Users Rate BNTouch Mortgage CRM?

- **Alertas - CRM hipotecario:** 9.0/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestión de contactos - CRM hipotecario:** 9.1/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relación con el prestamista - CRM hipotecario:** 8.6/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilidad de uso:** 8.4/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind BNTouch Mortgage CRM?

- **Vendedor:** [BNTouch](https://www.g2.com/es/sellers/bntouch)
- **Año de fundación:** 2004
- **Ubicación de la sede:** Beaverton, Oregon
- **Twitter:** @bntouchcrm  
233 seguidores en Twitter
- **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=8f018547a8f25c44080bba4d6271cee7f205d97a19e02599b0f6e0c8a7a8e94c&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F137913%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
15 empleados en LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servicios Financieros, Bienes Raíces
- **Company Size:** 74% Small, 18% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of BNTouch Mortgage CRM?

**["Gestión de clientes potenciales sin esfuerzo con recordatorios potentes"](https://www.g2.com/es/survey_responses/bntouch-mortgage-crm-review-12815708)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Ciara T._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/bntouch-mortgage-crm-review-12815708)

**["Retención de clientes sin esfuerzo y soporte estelar"](https://www.g2.com/es/survey_responses/bntouch-mortgage-crm-review-13057284)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Kristie A._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/bntouch-mortgage-crm-review-13057284)

#### What Are G2 Users Discussing About BNTouch Mortgage CRM?

- [¿Para qué se utiliza BNTouch Mortgage CRM?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-bntouch-mortgage-crm-used-for)

### [nCino's Mortgage Suite](https://www.g2.com/es/products/ncino-s-mortgage-suite/reviews)

La plataforma nCino revoluciona la concesión de hipotecas al impulsar la eficiencia, la colaboración y experiencias excepcionales para los prestatarios. nCino Mortgage automatiza los flujos de trabajo para conectar cada etapa, acelerar los procesos y reducir errores; aprovecha los conocimientos en tiempo real utilizando IA, mejorando las decisiones, reduciendo riesgos y mejorando los resultados de los préstamos; permite una colaboración sin fisuras, uniendo equipos para un proceso de préstamo fluido y eficiente; e integra soluciones adaptables que crecen con su institución para satisfacer la demanda, las regulaciones y los cambios del mercado.

**Average Rating:** 4.9/5.0

**Total Reviews:** 92

#### How Do G2 Users Rate nCino's Mortgage Suite?

- **Alertas - CRM hipotecario:** 9.6/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestión de contactos - CRM hipotecario:** 9.9/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relación con el prestamista - CRM hipotecario:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilidad de uso:** 9.8/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind nCino's Mortgage Suite?

- **Vendedor:** [nCino Opco](https://www.g2.com/es/sellers/ncino-opco)
- **Sitio web de la empresa:** www.ncino.com
- **Año de fundación:** 2012
- **Ubicación de la sede:** Wilmington, US
- **Twitter:** @ncino  
3,726 seguidores en Twitter
- **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=36be61cea163e97b5187e468f43c92fb50578b5c8f1a47aa3db47a9ad030b24b&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F2551084%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
1,640 empleados en LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Who Uses This:** Oficial de Préstamos Hipotecarios, Oficial de Préstamos
- **Top Industries:** Bienes Raíces, Banca
- **Company Size:** 60% Small, 25% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of nCino's Mortgage Suite?

**["Muy fácil de usar"](https://www.g2.com/es/survey_responses/ncino-s-mortgage-suite-review-8473767)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Usuario verificado en Bienes Raíces_

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/ncino-s-mortgage-suite-review-8473767)

**["Muy fácil de usar"](https://www.g2.com/es/survey_responses/ncino-s-mortgage-suite-review-9356847)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Ken H._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/ncino-s-mortgage-suite-review-9356847)

#### What Are G2 Users Discussing About nCino's Mortgage Suite?

- [What do you recommend for financial institutions considering nCino's Mortgage Suite for loan origination?](https://www.g2.com/es/discussions/what-do-you-recommend-for-financial-institutions-considering-ncino-s-mortgage-suite-for-loan-origination)
- [What does Simplenexus Mortgage Platform do?](https://www.g2.com/es/discussions/what-does-simplenexus-mortgage-platform-do)
- [What is Ellie Mae Inc?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-ellie-mae-inc)
- [What is an LOS system?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-an-los-system)
- [What is SimpleNexus?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-simplenexus)

### [Encompass Digital Mortgage Solution](https://www.g2.com/es/products/encompass-digital-mortgage-solution/reviews)

Encompass® de ICE Mortgage Technology® proporciona una solución integral con tecnología de primera categoría que te da las herramientas para fabricar y adquirir significativamente más préstamos con menos esfuerzo. Las empresas hipotecarias exitosas saben que ofrecer una experiencia automatizada y omnicanal y un tiempo de cierre rápido son necesarios para mantener los costos bajos, permitir la escalabilidad y satisfacer la demanda de los prestatarios de conveniencia y rapidez. Con una base de clientes de más de 3,100 prestamistas e inversores, Encompass potencia más préstamos que cualquier otra plataforma de automatización de préstamos y es el estándar de oro en la industria hipotecaria.

**Average Rating:** 4.2/5.0

**Total Reviews:** 61

#### How Do G2 Users Rate Encompass Digital Mortgage Solution?

- **Alertas - CRM hipotecario:** 8.9/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestión de contactos - CRM hipotecario:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relación con el prestamista - CRM hipotecario:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilidad de uso:** 8.3/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Encompass Digital Mortgage Solution?

- **Vendedor:** [Intercontinental Exchange](https://www.g2.com/es/sellers/intercontinental-exchange)
- **Año de fundación:** 2000
- **Ubicación de la sede:** Pleasanton, CA
- **Twitter:** @ICE\_Markets  
80,524 seguidores en Twitter
- **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=172748a21eadd39f3e6a11ad66733fa326aac00f72d634c6964bf90e69722ab1&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F11841%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
459 empleados en LinkedIn®
- **Propiedad:** NYSE: ELLI

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servicios Financieros, Banca
- **Company Size:** 66% Medium, 21% Large

#### What Are Recent G2 Reviews of Encompass Digital Mortgage Solution?

**["Encompass hace que mi trabajo sea fácil y me hace parecer un profesional."](https://www.g2.com/es/survey_responses/encompass-digital-mortgage-solution-review-3653612)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Usuario verificado en Bienes Raíces_

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/encompass-digital-mortgage-solution-review-3653612)

**["¡Una excelente manera de manejar hipotecas!"](https://www.g2.com/es/survey_responses/encompass-digital-mortgage-solution-review-5061510)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Katherine E._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/encompass-digital-mortgage-solution-review-5061510)

#### What Are G2 Users Discussing About Encompass Digital Mortgage Solution?

- [¿Para qué se utiliza la Solución de Hipoteca Digital de Encompass?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-encompass-digital-mortgage-solution-used-for)

### [Shape Mortgage Software](https://www.g2.com/es/products/shape-mortgage-software/reviews)

¿Qué es Shape Mortgage CRM? Shape es una plataforma de CRM para hipotecas, punto de venta y automatización de ventas diseñada para oficiales de préstamos, corredores de hipotecas, gerentes de sucursales y prestamistas empresariales. Combina la gestión de leads, la comunicación con los prestatarios, la recepción de solicitudes y la automatización del marketing en un solo sistema. Los equipos lo utilizan en lugar de operar un CRM separado, un marcador, una herramienta de correo electrónico y una aplicación en línea. La plataforma está construida específicamente para flujos de trabajo hipotecarios en lugar de adaptarse de un CRM de ventas general. Las etapas de los préstamos, los registros de prestatarios y co-prestatarios, las relaciones con socios de referencia y las transferencias LOS son nativas del sistema. Shape incluye más de 500 funciones en las siguientes áreas: Gestión y distribución de leads Conecta más de 100 fuentes de leads con integraciones directas. Dirige y asigna leads mediante reglas, califícalos con modelos basados en IA y trabaja con ellos desde un pipeline priorizado que destaca los contactos con más probabilidades de convertirse. Punto de venta, crédito e integración LOS Los prestatarios completan un formulario digital 1003 a través de un portal con marca que se alimenta directamente en el registro del CRM. La extracción de crédito está automatizada y la recopilación de documentos ocurre en el mismo flujo de trabajo. Shape se conecta con Encompass, LendingPad, Calyx y otros sistemas de originación de préstamos para reducir la entrada de datos duplicados. Comunicación y automatización Un marcador integrado, mensajería de texto bidireccional, correo electrónico y mensajería de video funcionan dentro de la plataforma. La automatización desencadena el alcance basado en el estado del lead, cambios de etapa o actividad del prestatario. Se incluyen más de 1,000 plantillas de correo electrónico y texto preconstruidas para equipos que no desean crear campañas desde cero. Agentes de voz y texto con IA Las llamadas entrantes son respondidas cuando los oficiales de préstamos están en otra línea, con un prestatario o fuera del horario laboral. Un agente de voz con IA responde, califica al llamante, responde preguntas comunes y agenda citas en el calendario. Si el llamante cuelga o prefiere mantener la conversación por escrito, el agente continúa la conversación por texto. Las llamadas se transfieren a una persona cuando el prestatario lo solicita o el escenario lo requiere, y cada conversación se registra en el expediente de contacto. Informes y visibilidad del equipo Más de 20 informes preconstruidos cubren pipeline, conversión y actividad. Los informes personalizados están disponibles para gerentes que rastrean métricas específicas a través de sucursales, equipos o oficiales de préstamos individuales. Shape apoya a oficiales de préstamos individuales a través de operaciones de préstamos empresariales con cientos de usuarios. La configuración cubre campos personalizados, permisos de usuario, segmentación a nivel de sucursal y controles de cumplimiento. La incorporación, migración de datos y soporte continuo son manejados por un equipo con sede en EE. UU. Las empresas evalúan Shape cuando están consolidando múltiples soluciones puntuales, reemplazando un CRM de propósito general que no se adapta a los flujos de trabajo hipotecarios, o buscando mejorar la velocidad de respuesta y la adopción por parte de los oficiales de préstamos.

**Average Rating:** 4.9/5.0

**Total Reviews:** 98

#### How Do G2 Users Rate Shape Mortgage Software?

- **Alertas - CRM hipotecario:** 9.9/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestión de contactos - CRM hipotecario:** 9.9/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relación con el prestamista - CRM hipotecario:** 9.9/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilidad de uso:** 9.9/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Shape Mortgage Software?

- **Vendedor:** [Shape Software](https://www.g2.com/es/sellers/shape-software)
- **Sitio web de la empresa:** www.setshape.com
- **Ubicación de la sede:** Irvine, California
- **Twitter:** @ShapeBizTech  
656 seguidores en Twitter
- **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=03f5d607c7cb630b66d7f021c79dad98fd81ba2b90490a8590a89459d62e5bca&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F18416707%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
40 empleados en LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servicios Financieros, Marketing y publicidad
- **Company Size:** 46% Small, 42% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of Shape Mortgage Software?

**["Los agentes de IA de Shape CRM supercargan mi productividad diaria."](https://www.g2.com/es/survey_responses/shape-mortgage-software-review-13229862)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Remy G._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/shape-mortgage-software-review-13229862)

**["Shape: El primer CRM verdaderamente integral que he utilizado"](https://www.g2.com/es/survey_responses/shape-mortgage-software-review-12223493)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Alex E._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/shape-mortgage-software-review-12223493)

#### What Are G2 Users Discussing About Shape Mortgage Software?

- [¿Para qué se utiliza el software Shape Mortgage?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-shape-mortgage-software-used-for)

### [Cimmaron Mortgage Manager](https://www.g2.com/es/products/cimmaron-mortgage-manager/reviews)

Cimmaron Software es una plataforma de habilitación de ventas y ciclo de vida del prestatario. Proporciona a los prestamistas automatización del proceso de principio a fin, herramientas y contenido de marketing, portal para socios comerciales, POS, análisis avanzados y contratación de empleados subcontratados. Mediante el uso de automatización y análisis predictivos dirigidos, Cimmaron Software mejora la retención y adquisición de oficiales de préstamos, al tiempo que mejora la conversión del embudo de ventas.

**Average Rating:** 4.7/5.0

**Total Reviews:** 25

#### How Do G2 Users Rate Cimmaron Mortgage Manager?

- **Alertas - CRM hipotecario:** 9.5/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestión de contactos - CRM hipotecario:** 9.8/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relación con el prestamista - CRM hipotecario:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilidad de uso:** 8.3/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Cimmaron Mortgage Manager?

- **Vendedor:** [Cimmaron Software](https://www.g2.com/es/sellers/cimmaron-software)
- **Año de fundación:** 1999
- **Ubicación de la sede:** San Diego, California
- **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=4f49608b61808038a932e755bcbbc62ca89c5c53e5d6c327f6f7dcd73886e76a&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F3891922&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
13 empleados en LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servicios Financieros, Banca
- **Company Size:** 60% Small, 24% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of Cimmaron Mortgage Manager?

**["Mejora la eficiencia del CRM con una automatización estelar"](https://www.g2.com/es/survey_responses/cimmaron-mortgage-manager-review-12079364)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Yzidro L._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/cimmaron-mortgage-manager-review-12079364)

**["Optimiza el marketing sin esfuerzo con un soporte excepcional"](https://www.g2.com/es/survey_responses/cimmaron-mortgage-manager-review-12030404)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Leslie J._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/cimmaron-mortgage-manager-review-12030404)

#### What Are G2 Users Discussing About Cimmaron Mortgage Manager?

- [¿Para qué se utiliza Cimmaron Mortgage Manager?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-cimmaron-mortgage-manager-used-for) - 1 comment, 1 upvote

### [Surefire CRM](https://www.g2.com/es/products/surefire-crm/reviews)

Desde individuos hasta prestamistas empresariales, Surefire CRM ayuda a miles de prestamistas hipotecarios y oficiales de préstamos hipotecarios a ganar nuevos negocios, obtener negocios repetidos y ganar negocios por referencia con flujos de trabajo intuitivos, "configúralo y olvídalo" y contenido galardonado que inspira conexiones emocionales con los clientes.

**Average Rating:** 4.0/5.0

**Total Reviews:** 20

#### How Do G2 Users Rate Surefire CRM?

- **Alertas - CRM hipotecario:** 7.9/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestión de contactos - CRM hipotecario:** 8.1/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relación con el prestamista - CRM hipotecario:** 7.9/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilidad de uso:** 6.7/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Surefire CRM?

- **Vendedor:** [Intercontinental Exchange](https://www.g2.com/es/sellers/intercontinental-exchange)
- **Año de fundación:** 2000
- **Ubicación de la sede:** Pleasanton, CA
- **Twitter:** @ICE\_Markets  
80,524 seguidores en Twitter
- **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=172748a21eadd39f3e6a11ad66733fa326aac00f72d634c6964bf90e69722ab1&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F11841%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
459 empleados en LinkedIn®
- **Propiedad:** NYSE: ELLI

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servicios Financieros, Bienes Raíces
- **Company Size:** 75% Medium, 20% Small

#### What Are Recent G2 Reviews of Surefire CRM?

**["Programa robusto que puede entregar, pero el usuario debe tomar el timón y conducir el barco."](https://www.g2.com/es/survey_responses/surefire-crm-review-7913017)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Carl S._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/surefire-crm-review-7913017)

**["Excelente para el seguimiento de clientes y la ejecución de múltiples campañas de marketing y contacto."](https://www.g2.com/es/survey_responses/surefire-crm-review-6621765)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Michael C._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/surefire-crm-review-6621765)

#### What Are G2 Users Discussing About Surefire CRM?

- [¿Para qué se utiliza Surefire CRM?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-surefire-crm-used-for)

### [Insellerate](https://www.g2.com/es/products/insellerate/reviews)

Insellerate ayuda a los prestamistas a cerrar más préstamos al ayudarles a interactuar de manera inteligente con sus prestatarios. Insellerate es un CRM hipotecario que ayuda a gestionar el flujo de trabajo, las estrategias de contacto, la priorización de clientes potenciales, las relaciones con socios de referencia y los informes. Insellerate es también una plataforma de compromiso independiente que automatiza el marketing multicanal a través de redes sociales, correo electrónico, correo directo, SMS, correo de voz sin timbre y llamadas telefónicas. Insellerate tiene una vasta biblioteca de estrategias y contenido preconstruidos disponibles para sus clientes junto con las mejores prácticas de la industria para un mejor compromiso, conversión y eficiencia en ventas.

**Average Rating:** 4.6/5.0

**Total Reviews:** 25

#### How Do G2 Users Rate Insellerate?

- **Alertas - CRM hipotecario:** 9.1/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestión de contactos - CRM hipotecario:** 9.2/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relación con el prestamista - CRM hipotecario:** 9.6/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilidad de uso:** 8.8/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Insellerate?

- **Vendedor:** [Insellerate](https://www.g2.com/es/sellers/insellerate)
- **Año de fundación:** 2012
- **Ubicación de la sede:** Newport Beach, California
- **Twitter:** @Insellerate  
288 seguidores en Twitter
- **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=434074b4f8a74f9ee6d627bdbb23b1965cd639b1a3a9ed5f24f56e25a935b72a&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finsellerate%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
38 empleados en LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servicios Financieros, Banca
- **Company Size:** 60% Medium, 32% Small

#### What Are Recent G2 Reviews of Insellerate?

**["Excelente asociación"](https://www.g2.com/es/survey_responses/insellerate-review-8079565)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Kevin S._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/insellerate-review-8079565)

**["Usuario de Insellerate Admin"](https://www.g2.com/es/survey_responses/insellerate-review-8770126)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Jacob D._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/insellerate-review-8770126)

#### What Are G2 Users Discussing About Insellerate?

- [¿Para qué se utiliza Insellerate?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-insellerate-used-for)

### [Jungo: The Mortgage App](https://www.g2.com/es/products/jungo-the-mortgage-app/reviews)

Jungo es un CRM hipotecario construido sobre Salesforce que proporciona a los expertos de la industria financiera soluciones de marketing, co-marketing, cumplimiento y CRM desde un solo inicio de sesión. Características Clave: Soluciones de Marketing Preconstruidas: Jungo viene preconstruido con campañas de goteo de marketing y plantillas para cada tipo de contacto. Educa a los clientes potenciales fríos, nutre a los prospectos existentes y haz seguimiento con clientes anteriores. Automatizaciones que Ahorran Tiempo: Automatiza la distribución de tus leads, tareas repetitivas y correos electrónicos, y más. Jungo es totalmente personalizable para automatizar tus procesos internos para que puedas centrarte en tareas de mayor prioridad que cierran. Integraciones: Jungo está respaldado por Salesforce y tiene innumerables integraciones para hacer de tu CRM una solución integral. Además, Jungo tiene una integración directa con las principales plataformas LOS, software PPE, sistemas POS, y más. Informes y Análisis: Visualiza cada aspecto de tu negocio con datos en vivo. Los Informes y Tableros personalizables de Jungo te permiten obtener información valiosa sobre tu pipeline, ver quiénes son tus oficiales de préstamos de mejor rendimiento, acceder a qué leads necesitas hacer seguimiento, saber qué tareas pendientes tienes, y más. Soluciones de Marketing Mejoradas: Jungo ofrece un marketing multicanal poderoso desde una plataforma centralizada. Es fácilmente escalable para volumen empresarial, por lo que puedes obtener una marca consistente con un seguimiento mejorado del ROI. Características Clave: Marketing por Correo Electrónico: Ahorra tiempo y gana más clientes dejando que Jungo haga el marketing por ti. Jungo viene preconstruido con plantillas de correo electrónico para llegar a toda tu base de datos, campañas de nutrición para comercializar consistentemente a los leads, y campañas de goteo para mantener el contacto con clientes anteriores. Marketing por Video: ¡Destácate de tu competencia con el poder del video! Jungo tiene una integración directa con BombBomb para que puedas enviar fácilmente correos electrónicos con video directamente desde tu cuenta de Jungo. De esa manera, puedes construir confianza, convertir más leads y generar referencias. Co-Marketing: Jungo te ayuda a construir relaciones rentables con socios de referencia. Puedes personalizar fácilmente los folletos, correos electrónicos y regalos post-cierre de Jungo con la co-marca adecuada en su lugar. Luego, ve cuáles son tus relaciones más rentables con informes personalizados. El Correo de Cierre de la Semana: Jungo tiene una colección de correos electrónicos dirigidos para que puedas conectarte con los clientes, más rápido, más fácil y de manera más eficiente. Esta biblioteca de correos electrónicos de cierre y marketing en redes sociales se actualiza semanalmente para que puedas centrarte en tareas de alta prioridad, no en marketing. Cumplimiento Mantente en cumplimiento con los informes de nivel de auditoría bajo demanda de Jungo. Características Clave: Seguimiento y Análisis en Tiempo Real: Obtén datos en vivo y construye informes para rastrear asignaciones de costos, distribuciones y pagos. Inteligencia de Negocios: Toma decisiones basadas en datos según las métricas que más importan a tu negocio. Seguimiento y Reporte de Nivel de Auditoría: Mantén el cumplimiento de manera eficiente con permisos de activos, licencias de exención de responsabilidad y acceso de usuarios. Tableros Personalizables: Crea Informes y Tableros personalizados para Gerentes de Sucursal, Gerentes Ejecutivos y Originadores de Préstamos.

**Average Rating:** 4.5/5.0

**Total Reviews:** 20

#### How Do G2 Users Rate Jungo: The Mortgage App?

- **Alertas - CRM hipotecario:** 7.9/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestión de contactos - CRM hipotecario:** 8.7/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relación con el prestamista - CRM hipotecario:** 8.2/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilidad de uso:** 7.2/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Jungo: The Mortgage App?

- **Vendedor:** [Jungo](https://www.g2.com/es/sellers/jungo)
- **Año de fundación:** 2005
- **Ubicación de la sede:** San Diego, CA
- **Twitter:** @JungoInc  
1,160 seguidores en Twitter
- **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=42c8c4b95a657f7fab58b2331bb4ae7c538e19f6ac3767095734f18aae1c222e&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F289961%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
71 empleados en LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servicios Financieros
- **Company Size:** 65% Small, 25% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of Jungo: The Mortgage App?

**["La aplicación de hipoteca Jungo es genial, Jungo a través del escritorio es FANTÁSTICO."](https://www.g2.com/es/survey_responses/jungo-the-mortgage-app-review-9505203)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Usuario verificado en Servicios Financieros_

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/jungo-the-mortgage-app-review-9505203)

**["Penélope Rocks"](https://www.g2.com/es/survey_responses/jungo-the-mortgage-app-review-9580875)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Trip H._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/jungo-the-mortgage-app-review-9580875)

#### What Are G2 Users Discussing About Jungo: The Mortgage App?

- [How much is Jungo monthly?](https://www.g2.com/es/discussions/how-much-is-jungo-monthly)
- [How do you use Jungo?](https://www.g2.com/es/discussions/how-do-you-use-jungo)
- [Is Jungo built on Salesforce?](https://www.g2.com/es/discussions/is-jungo-built-on-salesforce) - 1 comment
- [What does Jungo do?](https://www.g2.com/es/discussions/what-does-jungo-do) - 2 comments

### [eClosing by Snapdocs](https://www.g2.com/es/products/eclosing-by-snapdocs/reviews)

Snapdocs es el proveedor líder de cierres digitales, conectando a las personas, procesos y tecnologías que impulsan el cierre de una hipoteca. Nuestra plataforma automatiza cada interacción entre prestamistas y compañías de títulos desde el pre-cierre hasta la venta del préstamo. Con nuestra tecnología de IA patentada, servicio al cliente práctico y extensas redes de liquidación y notarios, todos los participantes en la hipoteca disfrutan de cierres precisos, fluidos y seguros. Este enfoque ofrece a los clientes una ventaja competitiva al ahorrarles tiempo y dinero. Nuestra galardonada solución de eClosing ofrece cierres digitales eficientes y sin errores al hacer que cada transacción sea repetible y segura, sin importar el tipo de cierre. Snapdocs ha permitido a cientos de prestamistas hipotecarios lograr la adopción de eClose a una tasa 3 veces superior al promedio de la industria, lo que significa que puedes escalar toda tu cartera de préstamos sin intervenciones manuales.

**Average Rating:** 4.6/5.0

**Total Reviews:** 27

#### How Do G2 Users Rate eClosing by Snapdocs?

- **Facilidad de uso:** 9.7/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind eClosing by Snapdocs?

- **Vendedor:** [Snapdocs](https://www.g2.com/es/sellers/snapdocs)
- **Año de fundación:** 2013
- **Ubicación de la sede:** San Francisco, CA
- **Twitter:** @snapdocs  
1,406 seguidores en Twitter
- **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=536fe380218f88aeb0b45931f491b224cce6e8645abcedbd71b7f3f7763d64ee&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F3036427%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
381 empleados en LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Servicios Financieros, Banca
- **Company Size:** 64% Medium, 36% Small

#### What Do G2 Reviewers Say About eClosing by Snapdocs?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Los usuarios elogian la **increíble automatización** de eClosing, especialmente su rápida capacidad de aprendizaje para nuevos documentos.
- Los usuarios elogian el **soporte al cliente excepcional** de Snapdocs, que garantiza implementaciones fluidas y asistencia rápida para cualquier consulta.
- Los usuarios elogian la **facilidad de uso** de eClosing de Snapdocs, lo que lleva a altas tasas de adopción entre los equipos de cierre.
- Los usuarios destacan la **utilidad** del soporte de Snapdocs, asegurando una implementación fluida y una rápida resolución de consultas.
- Los usuarios valoran la **extensa formación ofrecida** por eClosing, mejorando la comunicación y la capacidad de respuesta durante el proceso de cierre.

#### What Are Recent G2 Reviews of eClosing by Snapdocs?

**["Simplifica la firma y recuperación de documentos con fácil integración"](https://www.g2.com/es/survey_responses/eclosing-by-snapdocs-review-12773476)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Usuario verificado en Servicios Financieros_

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/eclosing-by-snapdocs-review-12773476)

**["SnapDocs hizo que los cierres híbridos fueran fáciles: adopción rápida y una implementación sin problemas"](https://www.g2.com/es/survey_responses/eclosing-by-snapdocs-review-12396867)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Usuario verificado en Servicios Financieros_

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/eclosing-by-snapdocs-review-12396867)

#### What Are G2 Users Discussing About eClosing by Snapdocs?

- [Does Snapdocs have an app?](https://www.g2.com/es/discussions/does-snapdocs-have-an-app)
- [Who can use Snapdocs?](https://www.g2.com/es/discussions/who-can-use-snapdocs)
- [Is Snapdocs legitimate?](https://www.g2.com/es/discussions/is-snapdocs-legitimate)
- [What is Snapdocs?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-snapdocs)

### [Aidium Mortgage](https://www.g2.com/es/products/aidium-mortgage/reviews)

Aidium es un CRM para empresas hipotecarias modernas, con un avanzado conjunto de informes. El CRM de Aidium es lo suficientemente fuerte para la empresa, pero construido pensando en los oficiales de préstamos. Fácil de usar, pero altamente personalizable, nuestro CRM funciona para cada nivel de oficial de préstamos. Cada equipo puede personalizar de manera única su pipeline y automatizaciones. Elija entre más de 60 automatizaciones preconstruidas probadas, o construya automatizaciones desde cero con nuestro increíblemente fácil de usar creador de automatizaciones sin código. Convierta más clientes potenciales y cierre más préstamos—en piloto automático. Nuestro conjunto de informes ofrece informes completos listos para usar, informes personalizados y almacenamiento de datos. Conozca sus números y aumente el ROI con análisis avanzados.

**Average Rating:** 3.9/5.0

**Total Reviews:** 7

#### How Do G2 Users Rate Aidium Mortgage?

- **Alertas - CRM hipotecario:** 7.8/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestión de contactos - CRM hipotecario:** 7.8/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relación con el prestamista - CRM hipotecario:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilidad de uso:** 8.3/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Aidium Mortgage?

- **Vendedor:** [Aidium Mortgage CRM](https://www.g2.com/es/sellers/aidium-mortgage-crm)
- **Año de fundación:** 2019
- **Ubicación de la sede:** New York, US
- **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=0a80c4d142e66c74ba28e4a15525e5cee2d4399b4fe6bee0b720734753255491&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Faidium&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
36 empleados en LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Company Size:** 57% Small, 29% Large

#### What Are Recent G2 Reviews of Aidium Mortgage?

**["¡Aidium es un ajuste perfecto!"](https://www.g2.com/es/survey_responses/aidium-mortgage-review-10811982)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Josh C._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/aidium-mortgage-review-10811982)

**["Buena herramienta que aumenta la productividad y mejora las interacciones comerciales."](https://www.g2.com/es/survey_responses/aidium-mortgage-review-9868591)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Aavinashh L._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/aidium-mortgage-review-9868591)

#### What Are G2 Users Discussing About Aidium Mortgage?

- [¿Para qué se utiliza Whiteboard CRM?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-whiteboard-crm-used-for)

### [Firepoint](https://www.g2.com/es/products/firepoint/reviews)

Firepoint es una plataforma todo en uno de CRM y conversión de clientes potenciales construida por agentes, para agentes. Fue diseñada por los mejores equipos de bienes raíces que unieron fuerzas para crear una solución específicamente para equipos de bienes raíces en crecimiento. Con Firepoint, los equipos pueden... - Promocionar su marca con un sitio web IDX, gestión de PPC e integraciones de terceros - Automatizar el trabajo ocupado con distribución de clientes potenciales, mensajes automáticos y campañas de goteo - Aclarar su día priorizando su tiempo y esfuerzo con clientes potenciales listos para actuar ahora - Comunicarse internamente con @menciones y externamente por teléfono, correo electrónico y mensajes de texto - Optimizar su negocio con información de la responsabilidad del equipo e informes de rendimiento empresarial Nuestra tecnología ayuda a los equipos a aprovechar su tiempo para mantenerse enfocados en los clientes potenciales y actividades correctas.

**Average Rating:** 3.9/5.0

**Total Reviews:** 12

#### How Do G2 Users Rate Firepoint?

- **Alertas - CRM hipotecario:** 10.0/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestión de contactos - CRM hipotecario:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relación con el prestamista - CRM hipotecario:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilidad de uso:** 7.9/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Firepoint?

- **Vendedor:** [Firepoint](https://www.g2.com/es/sellers/firepoint)
- **Ubicación de la sede:** Denver, Colorado
- **Twitter:** @FirepointCRM  
65 seguidores en Twitter
- **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=eb4783de69be0eff2b2d0d868d1a34fbdfcd53008cf813c868aa33c589aa5a2d&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F9470838%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
10 empleados en LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Bienes Raíces
- **Company Size:** 86% Small, 7% Large

#### What Are Recent G2 Reviews of Firepoint?

**["Disfruto del sistema de back end."](https://www.g2.com/es/survey_responses/firepoint-review-7695418)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Jon C._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/firepoint-review-7695418)

**["Es buena para comenzar, me gustaría que le agregaran más características."](https://www.g2.com/es/survey_responses/firepoint-review-4978103)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Ana Maria R._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/firepoint-review-4978103)

#### What Are G2 Users Discussing About Firepoint?

- [How much is Firepoint monthly?](https://www.g2.com/es/discussions/how-much-is-firepoint-monthly)
- [Who uses Firepoint CRM?](https://www.g2.com/es/discussions/who-uses-firepoint-crm)
- [How does Firepoint work?](https://www.g2.com/es/discussions/how-does-firepoint-work)
- [What is the use of Firepoint?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-the-use-of-firepoint)

### [LoanOfficer.ai](https://www.g2.com/es/products/loanofficer-ai/reviews)

LoanOfficer.ai es un CRM hipotecario impulsado por IA diseñado específicamente para profesionales hipotecarios, incluidos oficiales de préstamos individuales, corredores hipotecarios, gerentes de sucursales y compañías hipotecarias. La plataforma ayuda a los usuarios a automatizar el seguimiento de clientes potenciales, la comunicación con prestatarios, la gestión de relaciones con agentes inmobiliarios, campañas de marketing, programación de citas, sitios web hipotecarios y el compromiso con clientes impulsado por IA. Está diseñado para negocios hipotecarios que buscan aumentar la productividad, generar más referencias y cerrar más préstamos a través de la automatización inteligente.

**Average Rating:** 5.0/5.0

**Total Reviews:** 4

#### How Do G2 Users Rate LoanOfficer.ai?

- **Alertas - CRM hipotecario:** 10.0/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestión de contactos - CRM hipotecario:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relación con el prestamista - CRM hipotecario:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilidad de uso:** 8.9/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind LoanOfficer.ai?

- **Vendedor:** [LoanOfficer.ai](https://www.g2.com/es/sellers/loanofficer-ai)
- **Año de fundación:** 2020
- **Ubicación de la sede:** Rancho Santa Margarita, US
- **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=3af0b18484b7f076f212a2183adc64c673f312c55ff622a58b09e15885cf69e9&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Floanofficer-ai&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
10 empleados en LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Company Size:** 75% Small, 25% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of LoanOfficer.ai?

**["Integración de IA sin fisuras con interfaz fácil de usar"](https://www.g2.com/es/survey_responses/loanofficer-ai-review-13213009)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Sam S._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/loanofficer-ai-review-13213009)

**["LoanOfficerAI es un cambio de juego: intuitivo, rápido y ahorra horas cada semana"](https://www.g2.com/es/survey_responses/loanofficer-ai-review-13107531)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Spiro H._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/loanofficer-ai-review-13107531)

### [MortgageHalo](https://www.g2.com/es/products/mortgagehalo/reviews)

MortgageHalo es una plataforma de CRM hipotecario y marketing automatizado basada en la nube, diseñada específicamente para oficiales de préstamos, prestamistas, bancos, corredores hipotecarios y cooperativas de crédito que buscan generar más clientes potenciales, nutrir a los clientes y fomentar negocios repetidos y de referencia. Este CRM hipotecario centraliza la gestión de clientes potenciales, los datos de los clientes y la automatización de campañas, ayudando a los equipos a automatizar puntos de contacto, personalizar comunicaciones y rastrear el compromiso a lo largo del ciclo de vida del prestatario. Con MortgageHalo, puedes: • Gestionar datos de marketing y CRM en una base de datos centralizada con visibilidad en tiempo real de las interacciones y comportamientos de los clientes. • Automatizar campañas de nutrición utilizando secuencias de correo electrónico y comunicación dirigidas y basadas en hitos que te mantienen en la mente de los prospectos y clientes anteriores. • Generar y capturar clientes potenciales a través de flujos de trabajo integrados que convierten referencias y prestatarios primerizos en relaciones a largo plazo. • Rastrear oportunidades y compromiso, incluidas señales de refinanciamiento y eventos de venta de viviendas, para que puedas actuar cuando la intención sea más alta. • Integrar con sistemas hipotecarios centrales para agilizar flujos de trabajo y mantener el cumplimiento en los procesos de préstamo. MortgageHalo empodera a los profesionales de préstamos hipotecarios para aumentar el compromiso del cliente, mejorar la retención y optimizar el rendimiento de ventas combinando la funcionalidad de CRM con marketing automatizado, informes y puntuación de clientes potenciales, todo adaptado a las necesidades únicas de la industria hipotecaria.

**Average Rating:** 5.0/5.0

**Total Reviews:** 4

#### How Do G2 Users Rate MortgageHalo?

- **Alertas - CRM hipotecario:** 10.0/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Gestión de contactos - CRM hipotecario:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Relación con el prestamista - CRM hipotecario:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Facilidad de uso:** 9.6/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind MortgageHalo?

- **Vendedor:** [Halo Programs](https://www.g2.com/es/sellers/halo-programs)
- **Año de fundación:** 1973
- **Ubicación de la sede:** Walled Lake, US
- **Twitter:** @HaloPrograms  
173 seguidores en Twitter
- **Página de LinkedIn®:** [linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=7169ae31a316194452ce812e094fac8b0e89517450e55629609ab1ed378a13d8&secure%5Burl%5D=http%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2Fhaloprograms%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
29 empleados en LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Company Size:** 75% Medium, 25% Large

#### What Are Recent G2 Reviews of MortgageHalo?

**["MortgageHalo: Un Verdadero Socio para la Construcción de Relaciones en Todo el Banco"](https://www.g2.com/es/survey_responses/mortgagehalo-review-12845764)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Marc R._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/mortgagehalo-review-12845764)

**["¡No se necesita CRM de administrador!"](https://www.g2.com/es/survey_responses/mortgagehalo-review-12816060)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Brian C._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/mortgagehalo-review-12816060)

### [Unify CRM](https://www.g2.com/es/products/unify-crm/reviews)

Unify es un sistema integral de gestión de contactos para la industria hipotecaria que proporciona características y funciones integradas que son esenciales para aumentar la rentabilidad y agilizar el proceso de ventas. Como un CRM para la industria hipotecaria, Unify mejora la calidad, eficiencia y experiencia general del proceso de compromiso con el cliente. Proporciona la visibilidad, facilidad de uso, consistencia y controles que ayudan a mejorar todos los aspectos del viaje del cliente, desde la adquisición inicial, hasta cualquier y todo compromiso, hasta la retención final. La integración con el Sistema de Originación de Préstamos (LOS) proporciona información vital a los oficiales de préstamos durante todo el proceso de solicitud y la sincronización de datos les permite continuar fácilmente su comunicación con el cliente a lo largo de su ciclo de vida hipotecario.

**Average Rating:** 4.4/5.0

**Total Reviews:** 4

#### How Do G2 Users Rate Unify CRM?

- **Gestión de contactos - CRM hipotecario:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Facilidad de uso:** 7.2/10 (Category avg: 8.7/10)

#### Who Is the Company Behind Unify CRM?

- **Vendedor:** [UnifyCRM](https://www.g2.com/es/sellers/unifycrm)
- **Año de fundación:** 2008
- **Ubicación de la sede:** St Paul, US
- **Página de LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=2d27d54804f3dd13b88dbc28a60cc697a345d13dbaa00a8f4a1838eef744035d&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Funifycrm&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
5 empleados en LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Company Size:** 50% Large, 50% Medium

#### What Are Recent G2 Reviews of Unify CRM?

**["Unify hace la vida más fácil"](https://www.g2.com/es/survey_responses/unify-crm-review-8566923)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Usuario verificado en Educación superior_

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/unify-crm-review-8566923)

**["Muchas características excelentes"](https://www.g2.com/es/survey_responses/unify-crm-review-2046934)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Pam A._

[Read full review](https://www.g2.com/es/survey_responses/unify-crm-review-2046934)

#### What Are G2 Users Discussing About Unify CRM?

- [¿Para qué se utiliza Unify CRM?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-unify-crm-used-for)

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NK

Researched and written by [Neya Kumaresan](https://research.g2.com/insights/author/neya-kumaresan)

Updated October 3, 2024

Mortgage CRM software is tailored software that understands the intricacies of the mortgage industry, and its purpose is to ease the daily responsibilities of loan officers. The software facilitates agency organization and prompt follow-up and client comms; some mortgage CRM solutions also provide real-time lending industry intelligence as well as reputation management functionality. Mortgage CRMs can range from streamlined relationship management and contact management solutions to full suite, end-to-end platforms that include referral management and marketing automation functionality. Common users of mortgage CRMs include mortgage loan officers, lenders, and brokers.

To qualify for inclusion in the Mortgage CRM category, a product must:

- Provide features designed exclusively for mortgage professionals
- Store, manage, and track contact information
- Facilitate lead capture and generation
- Ensure activity is SOC compliant
- Integrate with loan origination software

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