# Best Financial Services CRM ## How Many Financial Services CRM Software Products Does G2 Track? **Total Products under this Category:** 139 ### Category Stats (Aug 2026) - **Average Rating:** 4.42/5 The average rating of products in this category, based on all submitted ratings - **Top Trending Product:** Capsule CRM (+0.11%) - Among all products in this category, Capsule CRM recorded the largest rating increase compared to last month _Last updated: August 01, 2026_ ## How Does G2 Rank Financial Services CRM Software Products? **Why You Can Trust G2's Software Rankings:** - 30 Analysts and Data Experts - 2,900+ Authentic Reviews - 139+ Products - Unbiased Rankings G2's software rankings are built on verified user reviews, rigorous moderation, and a consistent research methodology maintained by a team of analysts and data experts. Each product is measured using the same transparent criteria, with no paid placement or vendor influence. While reviews reflect real user experiences, which can be subjective, they offer valuable insight into how software performs in the hands of professionals. Together, these inputs power the G2 Score, a standardized way to compare tools within every category. ## G2 Grid® for Financial Services CRM Software ![G2 Grid® for Financial Services CRM Software plotting products by satisfaction and market presence](https://www.g2.com/categories/financial-services-crm/grids.png?focus%5B%5D=25953&focus%5B%5D=19655&focus%5B%5D=880&focus%5B%5D=57593&focus%5B%5D=58410&focus%5B%5D=1585&focus%5B%5D=5753&focus%5B%5D=57594) Highlighted products: Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud), Redtail Technology, Maximizer, DealCloud, Wealthbox CRM, Capsule CRM, Merchant Central by NMI, and Backstop Solutions Suite. Underlying data: [Grid® JSON](https://www.g2.com/categories/financial-services-crm/grids.json?focus%5B%5D=agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud&focus%5B%5D=redtail-technology&focus%5B%5D=maximizer&focus%5B%5D=dealcloud&focus%5B%5D=wealthbox-crm&focus%5B%5D=capsule-crm&focus%5B%5D=merchant-central-by-nmi&focus%5B%5D=backstop-solutions-suite) **Sponsored** ### Rings AI Rings AI: Relationship Intelligence that drives deals and relationships Rings AI is a relationship intelligence platform for teams in venture capital, private equity, investment banking, wealth management, marketing services, and legal services. Traditional CRMs record contacts. Rings AI delivers Extended Relationship Management (XRM) that maps full networks of investors, advisors, portfolio companies, clients, and partners in real time so teams see who knows whom and where the warmest path exists. Who uses Rings AI Venture capital and private equity teams that want better deal flow and faster diligence Investment banks that need repeatable, relationship driven origination Wealth managers and family offices that value high touch client service Marketing and legal services firms that win through trusted introductions What Rings AI helps you do Uncover hidden connections and warm introductions across the firm network Centralize relationship data, communications, notes, and files into one source of truth Prioritize the right opportunities with AI scoring, funding round context, and pre meeting intelligence Key features in Rings AI AI driven prospecting and relationship scoring Portfolio analytics and fund monitoring with relationship health Pre meeting briefs that surface context, people, and history Privacy first, granular access controls that fit complex teams Enterprise security and audit trails Why teams choose Rings AI over a basic CRM Rings AI combines CRM workflows with advanced relationship mapping Rings AI shows the warm path to decision makers and the best next action Rings AI accelerates onboarding, collaboration, and knowledge sharing across offices Outcomes with Rings AI More qualified pipeline from targeted outreach and trusted introductions Faster cycles from first touch to closed deal Deeper client loyalty through timely, informed engagement Who benefits most Firms that live on networks, referrals, and complex multi party relationships Teams that want measurable growth without adding manual data entry Rings AI turns static contact lists into dynamic intelligence that scales with the business. By unifying data and revealing connections, Rings AI helps organizations grow faster, win better deals, and build durable relationships that compound over time. If your success depends on who you know and how well you engage them, Rings AI is the platform that makes every relationship work harder. [Visit website](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=ppc&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list_llm&secure%5Bcategory_id%5D=1618&secure%5Bchosen_at%5D=2026-08-01T23%3A24%3A42Z&secure%5Bdisplayable_resource_id%5D=1618&secure%5Bdisplayable_resource_type%5D=Category&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bplacement_reason%5D=page_category&secure%5Bplacement_resource_ids%5D%5B%5D=1618&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=1468208&secure%5Bresource_id%5D=1618&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Fcategories%2Ffinancial-services-crm&secure%5Btoken%5D=5dea426085dea07a1fc474e35b7e8265fc799ccf06a379b99b287f2d4dc0e755&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.rings.ai%2F&secure%5Burl_type%5D=custom_url) ### [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) Werden Sie ein Financial Services Agentic Enterprise mit der weltweit führenden KI-gestützten Plattform für die Banken-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsbranche. Financial Services Cloud erschließt und vereinheitlicht Daten aus dem gesamten Unternehmen, sodass Sie personalisierte Kundeninteraktionen mit speziell entwickelten Automatisierungen, branchenspezifischen Datenmodellen und Agentforce, die in den Arbeitsablauf eingebettet sind, bereitstellen können. Befreien Sie Ihre Teams, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, Ihre wertvolle Arbeit. Vertrauensvolle Beziehungen aufbauen Liefern Sie nahtlose und personalisierte Interaktionen über jeden Kontaktpunkt hinweg. \* Vereinheitlichen Sie Daten über Geschäftsbereiche hinweg, um eine 360°-Kundensicht zu bieten \* Stärken Sie das Vertrauen mit personalisiertem Onboarding, Beratung und Service \* Befähigen Sie Banker, Berater und Agenten mit umsetzbaren Erkenntnissen \* Erhöhen Sie das Einlagenwachstum und den Wallet-Anteil mit KI-gestütztem Engagement Kosten zur Bedienung senken Steigern Sie die Effizienz mit Automatisierung und digitaler Arbeit. \* Optimieren Sie den Service mit sofort einsatzbereiten Workflows und Automatisierung \* Reduzieren Sie manuelle Prozesse mit Low-Code/No-Code-Anpassungen \* Beschleunigen Sie die Falllösung mit KI-gestütztem Agentforce \* Senken Sie die Betriebskosten und verbessern Sie gleichzeitig die Produktivität Personalisierung im großen Maßstab Liefern Sie intelligente Interaktionen mit Präzision und Empathie. \* Aktivieren Sie Echtzeitdaten und Segmentierung über Systeme hinweg \* Nutzen Sie KI, um maßgeschneiderte Produktangebote und Kommunikation zu generieren \* Engagieren Sie Kunden und Versicherungsnehmer über digitale und menschliche Kanäle \* Verbessern Sie die Loyalität mit rechtzeitigen, relevanten und personalisierten Reisen Regulatorisches Risiko mindern Arbeiten Sie mit Zuversicht in einer stark regulierten Branche. \* Integrieren Sie Compliance-Leitplanken in jeden Workflow \* Überwachen und erzwingen Sie Richtlinien mit KI-gesteuerten Kontrollen \* Stellen Sie die Prüfbarkeit mit sicheren, erklärbaren Daten und Erkenntnissen sicher \* Reduzieren Sie das Risiko in Front-, Middle- und Back-Office-Operationen **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 221 #### How Do G2 Users Rate Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)? - **War the product ein guter Geschäftspartner?:** 8.6/10 (Category avg: 9.2/10) - **Wissensdatenbank:** 8.3/10 (Category avg: 8.7/10) - **Kampagnen-Management:** 8.2/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 8.4/10 (Category avg: 8.6/10) #### Who Is the Company Behind Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)? - **Verkäufer:** [Salesforce](https://www.g2.com/de/sellers/salesforce) - **Unternehmenswebsite:** www.salesforce.com - **Gründungsjahr:** 1999 - **Hauptsitz:** San Francisco, CA - **Twitter:** @salesforce 579,511 Twitter-Follower - **LinkedIn®-Seite:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=c04f36289ca03aeff007197f1d9e74e925e328ed6bcfaff98911c78b3ab382f7&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F3185%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 83,223 Mitarbeiter\*innen auf LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Bankwesen - **Company Size:** 43% Large, 30% Medium #### What Are Recent G2 Reviews of Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)? **["SF Cloud für Finanzinstitute"](https://www.g2.com/de/survey_responses/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-review-11393154)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Vijay S._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-review-11393154) **["Die am besten organisierte und praktischste App"](https://www.g2.com/de/survey_responses/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-review-11755922)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Alison A._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-review-11755922) #### What Are G2 Users Discussing About Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)? - [What do you like most about Salesforce Financial Services Cloud, and what improvements would you suggest?](https://www.g2.com/de/discussions/what-do-you-like-most-about-salesforce-financial-services-cloud-and-what-improvements-would-you-suggest) - [Wofür wird Salesforce Financial Services Cloud verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-salesforce-financial-services-cloud-used-for) - [What does Salesforce software do?](https://www.g2.com/de/discussions/salesforce-financial-services-cloud-what-does-salesforce-software-do) - [What are the features of Salesforce?](https://www.g2.com/de/discussions/salesforce-financial-services-cloud-what-are-the-features-of-salesforce) - [What is financial cloud?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-financial-cloud) ### [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) Redtail Technology ist eine Art von Client Relationship Management (CRM)-Lösung, die speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelt wurde. Gegründet im Jahr 2003, bietet Redtail eine Suite von webbasierten Anwendungen, die eine effiziente Kundenverwaltung, konforme Kommunikation und optimierte Büroabläufe für Finanzberater ermöglichen. Mit einem Fokus auf Produktivitätssteigerung und Wachstumsunterstützung umfassen die Angebote von Redtail CRM-Funktionen, konforme Textnachrichten über Redtail Speak, papierlose Bürolösungen und E-Mail-Archivierung. Hauptsächlich auf Finanzberater und -unternehmen ausgerichtet, adressiert Redtail Technology die einzigartigen Herausforderungen im Finanzdienstleistungssektor. Die Plattform ist darauf ausgelegt, Benutzern zu helfen, Kundenbeziehungen effektiv zu verwalten, wobei sichergestellt wird, dass Berater die Compliance einhalten und gleichzeitig einen außergewöhnlichen Service bieten. Die Integrationsmöglichkeiten mit weit verbreiteten Anwendungen in der Branche erhöhen den Nutzen weiter, indem sie den Benutzern ermöglichen, ein kohärentes Technologie-Ökosystem zu schaffen, das ihre betrieblichen Bedürfnisse unterstützt. Zu den Hauptmerkmalen von Redtail Technology gehören seine robusten CRM-Funktionalitäten, die es Benutzern ermöglichen, Kundeninteraktionen zu verfolgen, Arbeitsabläufe zu verwalten und Routineaufgaben zu automatisieren. Die konforme Textnachrichtenfunktion, Redtail Speak, ermöglicht es Beratern, sicher mit Kunden zu kommunizieren und sicherzustellen, dass alle Kommunikationen den regulatorischen Anforderungen entsprechen. Darüber hinaus hilft die papierlose Bürolösung Unternehmen, in eine digitale Umgebung zu wechseln, die Abhängigkeit von physischen Dokumentationen zu verringern und die Effizienz zu verbessern. Die E-Mail-Archivierungsfunktion stellt sicher, dass wichtige Kommunikationen sicher gespeichert und bei Bedarf leicht abgerufen werden können. Der Wert, den Redtail Technology seinen Benutzern bietet, liegt in seinem Engagement für Erschwinglichkeit und einfache Implementierung. Durch das Angebot kostengünstiger Lösungen, die einfach zu integrieren sind, ermöglicht Redtail Finanzberatern, ihre Betriebseffizienz zu steigern, ohne erhebliche Ausgaben zu verursachen. Darüber hinaus stellt das Engagement des Unternehmens für außergewöhnlichen Kundenservice sicher, dass die Benutzer die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um die Vorteile der Plattform zu maximieren. Als Markenentität von Orion Advisor Solutions seit Juni 2022 setzt Redtail seine Innovationen fort und erweitert seine Angebote, während es seinen Fokus auf die Finanzdienstleistungsgemeinschaft beibehält. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 265 #### How Do G2 Users Rate Redtail Technology? - **War the product ein guter Geschäftspartner?:** 9.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Wissensdatenbank:** 8.1/10 (Category avg: 8.7/10) - **Kampagnen-Management:** 7.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) #### Who Is the Company Behind Redtail Technology? - **Verkäufer:** [Orion Advisor Tech](https://www.g2.com/de/sellers/orion-advisor-tech) - **Unternehmenswebsite:** orion.com - **Hauptsitz:** Omaha, NE - **Twitter:** @orionwealthtech 7,828 Twitter-Follower - **LinkedIn®-Seite:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=ea6adc8001dcfefde9ef0f9342b25ba44fa162f278fe869811a83655a00c6929&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Forionwealthtech%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1,915 Mitarbeiter\*innen auf LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Finanzberater, Büroleiter - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management - **Company Size:** 92% Small, 5% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Redtail Technology? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Benutzer genießen die **Benutzerfreundlichkeit** von Redtail Technology und finden es intuitiv für die Verwaltung von Kundendaten und Kommunikation. - Benutzer lieben den **ausgezeichneten Kundenservice** von Redtail Technology, der schnelle Hilfe und kompetente Unterstützung bietet. - Benutzer schätzen die **nahtlosen Integrationen** von Redtail Technology, die ihre Erfahrung mit umfassendem Datenzugriff und Funktionalität verbessern. - Benutzer loben Redtails **ausgezeichneten Kundensupport** und heben schnelle Antworten und kompetentes Personal für sofortige Unterstützung hervor. - Benutzer loben die **einfache anfängliche Einrichtung** von Redtail Technology, die ein reibungsloses Onboarding-Erlebnis mit minimalen Anpassungen gewährleistet. ##### Cons - Benutzer äußern Frustration über **fehlende Funktionen** , einschließlich der Kontoverknüpfung und direkter Anrufoptionen innerhalb des CRM. - Benutzer finden die **begrenzten Funktionen** von Redtail Technology unzureichend, insbesondere bei Such- und Direktanrufoptionen. - Benutzer haben Schwierigkeiten mit **Integrationsproblemen** in Redtail Technology und stehen vor Herausforderungen beim Synchronisieren von Kalendern und Kundeninformationen. - Benutzer stehen vor einer **Lernkurve** bei fortgeschrittenen Funktionen und benötigen trotz hilfreicher Schulungsressourcen zusätzliche Zeit und Unterstützung. - Benutzer äußern Frustration über **schlechten Kundensupport** , oft erleben sie lange Wartezeiten und komplizierte Berichtsfilter. #### What Are Recent G2 Reviews of Redtail Technology? **["Intuitives Werkzeug zur Vereinfachung unserer täglichen Aufgaben"](https://www.g2.com/de/survey_responses/redtail-technology-review-12410606)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Forest M._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/redtail-technology-review-12410606) **["Organisatorisches Kraftpaket mit erstklassiger Unterstützung"](https://www.g2.com/de/survey_responses/redtail-technology-review-12412099)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Melissa S._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/redtail-technology-review-12412099) #### What Are G2 Users Discussing About Redtail Technology? - [Wofür wird Redtail CRM verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-redtail-crm-used-for) - [Wofür wird Redtail Imaging verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-redtail-imaging-used-for) - 1 comment - [Wofür wird Redtail Speak verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/redtail-speak-what-is-redtail-speak-used-for) - [Wofür wird Redtail Speak verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-redtail-speak-used-for) ### [Maximizer](https://www.g2.com/de/products/maximizer/reviews) Maximizer ist eine Customer Relationship Management (CRM)-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Sichtbarkeit in Aktivitäten zu verbessern, die zum Erfolg führen, und die Kontrolle über kritische Chancen zu behalten. Diese anpassungsfähige Plattform richtet sich an Organisationen unterschiedlicher Größe und Branchen, mit speziellen Angeboten für Finanzdienstleistungen und Vertriebsprofis. Maximizer bietet eine umfassende Suite von Tools, die umsatzgenerierende Prozesse verbessern, die Leistung überwachen und fundierte Entscheidungsfindung erleichtern. Durch den Fokus auf Anpassung und Benutzerfreundlichkeit ermöglicht Maximizer den Nutzern, das System zu konfigurieren und an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen, ohne umfangreiche IT-Unterstützung oder Entwicklerressourcen zu benötigen. Maximizer bietet Dienstleistungen für eine vielfältige Kundenbasis, einschließlich Finanzdienstleistungsprofis wie Finanzberater, Vermögensverwalter, Anlageplaner, Versicherungs- und Hypothekenmakler, kleine und mittelgroße Vertriebsteams in verschiedenen Branchen, Marketingprofis und Kundendienstteams. Mit einem flexiblen, anpassungsfähigen Design, das es Unternehmen ermöglicht, erfolgreiche Prozesse zu entwickeln, die mit ihren einzigartigen Arbeitsabläufen übereinstimmen, können Benutzer das CRM einfach konfigurieren, um umsatzgenerierende Aktivitäten zu verfolgen. Diese einfache Anpassung stellt sicher, dass Teams sich auf die Initiativen konzentrieren können, die zur Steigerung der Pipeline und des Umsatzes beitragen. Dieses Maß an Anpassung verbessert die Benutzererfahrung und fördert auch eine Kultur der Verantwortlichkeit und Leistung innerhalb von Organisationen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören robuste Überwachungsfähigkeiten, die Einblicke in die Gesundheit des Unternehmens bieten. Benutzer können Leistungskennzahlen und Trends visualisieren und berichten, was ihnen ermöglicht, Verbesserungsbereiche zu identifizieren und Wachstumschancen zu nutzen. Die KI-gesteuerten Einblicke der Plattform verbessern die Entscheidungsfindung weiter, indem sie rechtzeitige Maßnahmen aufzeigen, die zu strategischen Vorteilen führen können. Diese Kombination aus Datenvisualisierung und intelligenten Empfehlungen hilft Unternehmen, in einem wettbewerbsintensiven Umfeld agil zu bleiben. Die Vorteile der Nutzung von Maximizer gehen über die Funktionalität hinaus. Durch die Bereitstellung einer benutzerfreundlichen Oberfläche und anpassbaren Funktionen minimiert die Plattform die Lernkurve für neue Benutzer, sodass Teams das System schnell übernehmen können, ohne zusätzliche Ressourcen aus anderen Abteilungen zu benötigen. Darüber hinaus stellt die Integration von KI-Technologie sicher, dass Benutzer umsetzbare Einblicke erhalten, die ihre strategische Planung und Ausführung erheblich beeinflussen können. Dieser proaktive Ansatz zum CRM verbessert nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern stärkt auch die Kundenbeziehungen und treibt letztendlich den langfristigen Erfolg von Unternehmen voran. Maximizer zeichnet sich in der CRM-Kategorie aus, insbesondere für Finanzdienstleistungen und Vertriebsprofis, indem es eine flexible, benutzerzentrierte Lösung bietet, die sich an die einzigartigen Bedürfnisse jeder Organisation anpasst. Der Fokus auf Sichtbarkeit, Anpassung und KI-gesteuerte Einblicke positioniert es als wertvolles Werkzeug für Unternehmen, die ihre Abläufe optimieren und nachhaltiges Wachstum erreichen möchten. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 641 #### How Do G2 Users Rate Maximizer? - **War the product ein guter Geschäftspartner?:** 8.1/10 (Category avg: 9.2/10) - **Wissensdatenbank:** 6.8/10 (Category avg: 8.7/10) - **Kampagnen-Management:** 6.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 6.1/10 (Category avg: 8.6/10) #### Who Is the Company Behind Maximizer? - **Verkäufer:** [Maximizer Software](https://www.g2.com/de/sellers/maximizer-software) - **Unternehmenswebsite:** www.maximizer.com - **Gründungsjahr:** 1987 - **Hauptsitz:** Vancouver, Canada - **Twitter:** @maximizercrm 3,115 Twitter-Follower - **LinkedIn®-Seite:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=2ce601dfb6407f05dba07853f761ff2602f1bc823d48b8d66d09f8a33d26bd86&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmaximizercrm%2Fabout&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 140 Mitarbeiter\*innen auf LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Finanzberater, Verwaltungsassistent - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management - **Company Size:** 73% Small, 19% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Maximizer? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Benutzer schätzen die **Benutzerfreundlichkeit** von Maximizer, die nahtlose Zusammenarbeit und Projektmanagement für ihre Teams erleichtert. - Benutzer schätzen die **anpassbaren Lead-Management** -Funktionen von Maximizer, die die Effizienz steigern und die Verkaufsverfolgung erheblich verbessern. - Benutzer schätzen die **effizienten Aufgabenverwaltungsfunktionen** von Maximizer, die die Teamarbeit und Projektorganisation verbessern. - Benutzer schätzen das **effiziente Kundenmanagement** von Maximizer, das die Verfolgung von Engagements verbessert und die Zusammenarbeit im Team vereinfacht. - Benutzer schätzen die **verbesserte Organisationseffizienz** von Maximizer, die eine optimierte Kundenverwaltung und verbesserte Teamzusammenarbeit ermöglicht. ##### Cons - Benutzer stehen bei Maximizer vor einer **steilen Lernkurve** , was es schwierig macht, das System effektiv anzupassen und zu optimieren. - Benutzer erleben **Integrationsprobleme** mit Maximizer, sie stehen vor Verzögerungen, Einfrieren und inkonsistenter Kalendersynchronisation, die die Produktivität beeinträchtigen. - Benutzer wünschen sich mehr **Funktionen und Integration** in Maximizer und finden die anfängliche Einrichtung und Navigation herausfordernd. - Benutzer finden die Oberfläche von Maximizer **nicht intuitiv** , was zu langsamer Navigation und einer steilen Lernkurve für neue Benutzer führt. - Benutzer erleben **langsame Ladezeiten** mit Maximizer, was die Navigation und Aktualisierungen träge und frustrierend erscheinen lässt. #### What Are Recent G2 Reviews of Maximizer? **["Maximizer optimiert CRM, Angebote und Outlook-Synchronisation für schnelleren Verkauf"](https://www.g2.com/de/survey_responses/maximizer-review-12473388)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Izfar H._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/maximizer-review-12473388) **["Maximizer: Nahtloses Partnermanagement, Kampagnenverfolgung und Fallunterstützung"](https://www.g2.com/de/survey_responses/maximizer-review-12467365)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Imanda I._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/maximizer-review-12467365) #### What Are G2 Users Discussing About Maximizer? - [What is Maximizer CRM used for?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-maximizer-crm-used-for) - 3 comments - [What is a CRM software package?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-a-crm-software-package) - [What is the most popular CRM software?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-the-most-popular-crm-software) - [What are the top 5 CRM systems?](https://www.g2.com/de/discussions/what-are-the-top-5-crm-systems) - [What are the features of CRM software?](https://www.g2.com/de/discussions/what-are-the-features-of-crm-software) ### [DealCloud](https://www.g2.com/de/products/dealcloud/reviews) Intapp DealCloud ist eine hochentwickelte Plattform für Deal- und Beziehungsintelligenz, die darauf ausgelegt ist, Finanz- und professionelle Dienstleistungsunternehmen bei der Generierung von Chancen, der Verwaltung von Pipelines und der Verbesserung von Kundenbeziehungen zu unterstützen. Diese Plattform dient als zentraler Knotenpunkt für Unternehmens- und Marktkenntnisse und bietet den Nutzern umsetzbare Einblicke, die fundierte Entscheidungsfindung und strategische Umsetzung erleichtern. Intapp DealCloud richtet sich in erster Linie an Investmentbanken, Private-Equity-Firmen, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsorganisationen, Rechtsberater und Unternehmen im Bereich Real Assets und ist auf die einzigartigen Anforderungen dieser Sektoren zugeschnitten. Die Plattform ist besonders vorteilhaft für Fachleute, die einen umfassenden Überblick über ihren Dealflow und ihre Kundeninteraktionen benötigen, da sie es ihnen ermöglicht, Prozesse zu optimieren und die Zusammenarbeit in Teams zu verbessern. Durch die Integration verschiedener Datenquellen und Systeme befähigt Intapp DealCloud Unternehmen, Silos abzubauen und ein kohärenteres Arbeitsumfeld zu fördern. Intapp DealCloud wird von Applied AI angetrieben, sodass es prädiktive Einblicke und verbesserte Entscheidungsfähigkeiten liefert. Die Plattform bietet konfigurierbare Workflows, die an die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Unternehmen angepasst werden können, um sicherzustellen, dass die Nutzer das System an ihre betrieblichen Anforderungen anpassen können. Darüber hinaus verfügt Intapp DealCloud über robuste Integrationsmöglichkeiten, die einen nahtlosen Datenfluss zwischen internen Systemen, Drittquellen und anderen Intapp-Produkten ermöglichen. Diese Vernetzung verbessert nicht nur die Effizienz, sondern ermöglicht es den Unternehmen auch, ihre bestehenden Technologieinvestitionen effektiver zu nutzen. Die Vorteile der Nutzung von Intapp DealCloud gehen über die bloße Betriebseffizienz hinaus. Durch die Zentralisierung von Informationen und die Bereitstellung von Echtzeiteinblicken hilft die Plattform Unternehmen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, die zu einem erhöhten Wachstum und Rentabilität führen können. Darüber hinaus ermöglicht die Fähigkeit, Beziehungen und Chancen in einer einheitlichen Umgebung zu verwalten, den Unternehmen, die Kundenbindung zu vertiefen und die Servicebereitstellung zu verbessern. Infolgedessen ist Intapp DealCloud der Marktführer in seiner Kategorie und bietet eine umfassende Lösung, die die komplexen Bedürfnisse von Finanz- und professionellen Dienstleistungsunternehmen adressiert und letztendlich bessere Ergebnisse über Praktiken und geografische Regionen hinweg fördert. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 41 #### How Do G2 Users Rate DealCloud? - **War the product ein guter Geschäftspartner?:** 8.7/10 (Category avg: 9.2/10) - **Wissensdatenbank:** 8.7/10 (Category avg: 8.7/10) - **Kampagnen-Management:** 7.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 9.0/10 (Category avg: 8.6/10) #### Who Is the Company Behind DealCloud? - **Verkäufer:** [Intapp](https://www.g2.com/de/sellers/intapp) - **Unternehmenswebsite:** www.intapp.com - **Gründungsjahr:** 2000 - **Hauptsitz:** Palo Alto, CA - **Twitter:** @intapp 2,681 Twitter-Follower - **LinkedIn®-Seite:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=23d65d3fb44c56e07420db5c6e4fb9c37d40cfbd2ea1f64ad2c0aa4b8e179aa1&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F64081%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1,366 Mitarbeiter\*innen auf LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Wagniskapital & Private Equity - **Company Size:** 66% Small, 20% Medium #### What Are Recent G2 Reviews of DealCloud? **["Einfach zu bedienen, nahtlos in Microsoft integriert und durch großartigen Support unterstützt"](https://www.g2.com/de/survey_responses/dealcloud-review-13043606)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Jawad A._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/dealcloud-review-13043606) **["Geschäftsentwicklung Deal-Sourcing"](https://www.g2.com/de/survey_responses/dealcloud-review-12945510)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen_ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/dealcloud-review-12945510) #### What Are G2 Users Discussing About DealCloud? - [How do you use Dealcloud?](https://www.g2.com/de/discussions/how-do-you-use-dealcloud) - [What is DealCloud used for?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-dealcloud-used-for) - [Why DealCloud?](https://www.g2.com/de/discussions/why-dealcloud) ### [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/de/products/wealthbox-crm/reviews) Wealthbox ist eine CRM-Technologie für Finanzberater, die 2014 gestartet wurde. Integriert mit führenden Depotbanken und Wealth-Tech-Partnern, ist Wealthbox bekannt für sein modernes Produktdesign und eine leistungsstarke, aber dennoch intuitive Benutzererfahrung. Die kollaborative Plattform ermöglicht es Finanzberatern, Unternehmensfirmen und Broker-Dealern, Kundenbeziehungen zu verwalten und gleichzeitig die Abläufe zu optimieren. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 109 #### How Do G2 Users Rate Wealthbox CRM? - **War the product ein guter Geschäftspartner?:** 9.4/10 (Category avg: 9.2/10) - **Wissensdatenbank:** 8.4/10 (Category avg: 8.7/10) - **Kampagnen-Management:** 7.1/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) #### Who Is the Company Behind Wealthbox CRM? - **Verkäufer:** [Wealthbox](https://www.g2.com/de/sellers/wealthbox) - **Gründungsjahr:** 2014 - **Hauptsitz:** United States, US - **Twitter:** @Wealthbox 4,755 Twitter-Follower - **LinkedIn®-Seite:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=9992ce4143630c3b67ba90432a5926bd3577ed4c4b32055679eea3fac6488557&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fwealthboxcrm%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 146 Mitarbeiter\*innen auf LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Finanzberater, Finanzplaner - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen - **Company Size:** 94% Small, 6% Medium #### What Are Recent G2 Reviews of Wealthbox CRM? **["AI-Notiznehmer ist ein Game-Changer, der uns Stunden spart"](https://www.g2.com/de/survey_responses/wealthbox-crm-review-12593855)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Quinlan I._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/wealthbox-crm-review-12593855) **["Gutes CRM für Finanzberater"](https://www.g2.com/de/survey_responses/wealthbox-crm-review-12703446)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Owen H._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/wealthbox-crm-review-12703446) #### What Are G2 Users Discussing About Wealthbox CRM? - [What improvements would you suggest for Wealthbox CRM to better meet your financial advisory needs?](https://www.g2.com/de/discussions/what-improvements-would-you-suggest-for-wealthbox-crm-to-better-meet-your-financial-advisory-needs) - [Was macht Wealthbox CRM?](https://www.g2.com/de/discussions/what-does-wealthbox-crm-do) - 1 comment - [Integriert sich Calendly mit Wealthbox?](https://www.g2.com/de/discussions/does-calendly-integrate-with-wealthbox) - 1 comment - [Which is better redtail or Wealthbox?](https://www.g2.com/de/discussions/which-is-better-redtail-or-wealthbox) - 2 comments - [Was macht Wealthbox?](https://www.g2.com/de/discussions/what-does-wealthbox-do) - 4 comments ### [Capsule CRM](https://www.g2.com/de/products/capsule-crm/reviews) Capsule CRM ist ein wachstumsorientiertes Kundenbeziehungsmanagement-Tool (CRM), das Vertriebsmitarbeiter, Vermarkter und Geschäftsinhaber dabei unterstützt, mehr Geschäfte zu gewinnen, mehr Kunden zu halten und außergewöhnliche Arbeit zu leisten. Mit einem Fokus auf Einfachheit und Effizienz werden unsere über 10.000 globalen Kunden von unserem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und unglaublichem Support angezogen. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 503 #### How Do G2 Users Rate Capsule CRM? - **War the product ein guter Geschäftspartner?:** 9.5/10 (Category avg: 9.2/10) #### Who Is the Company Behind Capsule CRM? - **Verkäufer:** [Capsule](https://www.g2.com/de/sellers/capsule-e141d0ba-26b3-4a7a-ae6c-2531a3dc3de4) - **Unternehmenswebsite:** capsulecrm.com - **Gründungsjahr:** 2007 - **Hauptsitz:** Manchester, GB - **Twitter:** @CapsuleCRM 5,249 Twitter-Follower - **LinkedIn®-Seite:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=2069cf115d88637dd34d8e826d5843bf88fb6e8d8a66ed7764a7d98f3e237080&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F200221%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 54 Mitarbeiter\*innen auf LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Direktor, Eigentümer - **Top Industries:** Beratung, Marketing und Werbung - **Company Size:** 92% Small, 7% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Capsule CRM? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Benutzer finden Capsule CRM **sehr einfach zu bedienen** , was es ideal für Anfänger und kleine Unternehmen macht. - Benutzer loben den **reaktionsschnellen Kundensupport** von Capsule CRM und schätzen schnelle Lösungen und hilfreiche Interaktionen. - Benutzer finden Capsule CRM **außergewöhnlich benutzerfreundlich** , was die täglichen Aufgaben vereinfacht und die Zusammenarbeit im Team effektiv verbessert. - Benutzer schätzen die **Einfachheit** von Capsule CRM, die eine schnelle Einrichtung und mühelose Navigation für gesteigerte Produktivität ermöglicht. - Benutzer finden die **Aufgabenverwaltungsfunktionen** von Capsule CRM unverzichtbar, um Arbeitsabläufe zu organisieren und die Produktivität zu steigern. ##### Cons - Benutzer finden, dass die **fehlenden Funktionen** wie Workflows und Archivierung die Effektivität und Benutzerfreundlichkeit von Capsule CRM einschränken. - Benutzer finden, dass die **begrenzte Anpassungsmöglichkeit** in Capsule CRM ihre Fähigkeit einschränkt, die Plattform an ihre Bedürfnisse anzupassen. - Benutzer äußern Bedenken hinsichtlich **Integrationsproblemen** mit Capsule CRM, insbesondere mit Microsoft Teams und Marketing-Tools. - Benutzer finden, dass die **unvollständigen Informationen** die effektive Entscheidungsfindung und Bewertung der Verkaufsbeiträge in Capsule CRM behindern. - Benutzer finden die **Lernkurve herausfordernd** , insbesondere beim Verwalten von Kontakten und beim effektiven Einrichten benutzerdefinierter Felder. #### What Are Recent G2 Reviews of Capsule CRM? **["Capsule CRM: Flexibel, anpassbar und ideal für Multi-Company-Workflows"](https://www.g2.com/de/survey_responses/capsule-crm-review-13051231)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Lincoln R._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/capsule-crm-review-13051231) **["Einfach zu bedienendes CRM, das mit hilfreicher KI und exzellentem Support Zeit spart"](https://www.g2.com/de/survey_responses/capsule-crm-review-13084659)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Lucy M._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/capsule-crm-review-13084659) #### What Are G2 Users Discussing About Capsule CRM? - [Wofür wird Capsule CRM verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-capsule-crm-used-for) - 1 comment - [Was sind die Top 5 CRM-Systeme?](https://www.g2.com/de/discussions/capsule-crm-what-are-the-top-5-crm-systems) - 1 comment - [Was ist CRM-Datenbanksoftware?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-crm-database-software) - 1 comment - [What is a case in Capsule CRM?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-a-case-in-capsule-crm) - 1 comment - [Was sind die Merkmale von CRM-Software?](https://www.g2.com/de/discussions/capsule-crm-what-are-the-features-of-crm-software) - 1 comment ### [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/de/products/merchant-central-by-nmi/reviews) NMI Merchant Central Payments CRM hilft Banken, ISOs und Zahlungsanbietern, Händlerportfolios zu verwalten und auszubauen, während sie die Komplexität des Risikomanagements und der Compliance meistern. Merchant Central bietet eine umfassende Palette von Tools, um den Händlerlebenszyklus zu optimieren – von der Lead-Akquise und Kreditprüfung bis hin zur Onboarding, Überwachung, Risikobewertung und laufenden Unterstützung. Es fällt in die Kategorie der CRM für Finanzdienstleistungen und bedient Organisationen, die betriebliche Effizienz, Compliance-Überwachung und skalierbare Infrastruktur benötigen, um hohe Volumina an Händleraktivitäten zu unterstützen. Merchant Central ist für Institutionen konzipiert, die komplexe Portfolios und Agenturkanäle verwalten, sowie für Softwareanbieter, die Zahlungen in ihre Plattformen integrieren. Es ermöglicht Teams, manuelle Arbeit zu reduzieren, fragmentierte Prozesse zu eliminieren und die Händlerzufriedenheit in jeder Phase der Beziehung zu verbessern. Kernkomponenten von Merchant Central umfassen: Ein modulares Portfolio-Management-Hub, das Onboarding, Residualverfolgung und Berichterstattung automatisiert und sich nahtlos in bestehende CRMs integriert oder als eigenständige Lösung fungiert. ScanX – Eine leistungsstarke Risikobewertungs-Engine, die die Händlerkreditprüfung durch automatisierte Datenerfassung für Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB) und Anti-Geldwäsche (AML) Compliance optimiert. MonitorX – Ein kontinuierliches Compliance- und Überwachungstool, das eine Echtzeit-Überwachung des Händlerrisikos und der regulatorischen Einhaltung im gesamten Portfolio ermöglicht. White-Label-Konfiguration – Ermöglicht es Banken und ISOs, gebrandete Erlebnisse über Onboarding, Berichterstattung und Kontoverwaltung anzubieten. Skalierbare Automatisierung – Unterstützt Portfolios mit hohem Volumen, während der manuelle Aufwand reduziert und "nicht in guter Ordnung" (NIGO) Anträge minimiert werden. Merchant Central modernisiert Händlerdienste, optimiert Agenturkanaloperationen und reduziert Händlerabwanderung, indem es eine schnelle, konforme und zentralisierte Portfolioverwaltung bietet. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 101 #### How Do G2 Users Rate Merchant Central by NMI? - **War the product ein guter Geschäftspartner?:** 9.3/10 (Category avg: 9.2/10) - **Wissensdatenbank:** 8.7/10 (Category avg: 8.7/10) - **Kampagnen-Management:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10) #### Who Is the Company Behind Merchant Central by NMI? - **Verkäufer:** [NMI](https://www.g2.com/de/sellers/nmi) - **Unternehmenswebsite:** www.nmi.com - **Gründungsjahr:** 2001 - **Hauptsitz:** Schaumburg, Illinois - **Twitter:** @NMIpayments 2,496 Twitter-Follower - **LinkedIn®-Seite:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=225cd9a2ac378bb9fbe7d6d5bcdd9d145362891160ed371c3a5fb17feb5d82b2&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FNMIpayments&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 731 Mitarbeiter\*innen auf LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Bankwesen - **Company Size:** 73% Small, 22% Medium #### What Are Recent G2 Reviews of Merchant Central by NMI? **["Zentralisiertes Händlerlebenszyklusmanagement, das die Teamproduktivität steigert"](https://www.g2.com/de/survey_responses/merchant-central-by-nmi-review-13120035)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Verifizierter Benutzer in Internet_ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/merchant-central-by-nmi-review-13120035) **["Toller Kundenservice und Plattform"](https://www.g2.com/de/survey_responses/merchant-central-by-nmi-review-2193603)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Verifizierter Benutzer in Bankwesen_ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/merchant-central-by-nmi-review-2193603) #### What Are G2 Users Discussing About Merchant Central by NMI? - [What are the benefits and drawbacks of using IRIS CRM for merchant services, and what advice would you give to new users?](https://www.g2.com/de/discussions/what-are-the-benefits-and-drawbacks-of-using-iris-crm-for-merchant-services-and-what-advice-would-you-give-to-new-users) - [Wofür wird IRIS CRM verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-iris-crm-used-for) ### [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/de/products/backstop-solutions-suite/reviews) Backstop, ein Dienst von ION Analytics, hat die Mission, Kunden dabei zu helfen, die Barrieren für den Datenzugang abzubauen und bessere Entscheidungen zu treffen. Als Teil von ION Analytics definieren unsere branchenführenden Dienstleistungen die Art und Weise, wie Unternehmen in privaten Märkten operieren, neu und gestalten die institutionelle Investmentbranche an der Schnittstelle von menschlicher Einsicht und maschineller Intelligenz um. Unsere Kernstärke liegt in der Entwicklung von Technologie, die als endgültige Quelle der Wahrheit dient, Kunden mit umsetzbaren Erkenntnissen befähigt und nahtlosen institutionellen Wissensaustausch ermöglicht, während der tägliche Erfolg optimiert wird. Backstop ist eine Investment-Management-Plattform für Berater, OCIOs, Pensionskassen, Dachfonds, Family Offices, Stiftungen, Fonds, Hedgefonds, Private Equity, Risikokapital und Immobilieninvestmentfirmen. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 46 #### How Do G2 Users Rate Backstop Solutions Suite? - **War the product ein guter Geschäftspartner?:** 9.5/10 (Category avg: 9.2/10) - **Wissensdatenbank:** 8.5/10 (Category avg: 8.7/10) - **Kampagnen-Management:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10) #### Who Is the Company Behind Backstop Solutions Suite? - **Verkäufer:** [ION Analytics](https://www.g2.com/de/sellers/ion-analytics) - **Gründungsjahr:** 2000 - **Hauptsitz:** New York, US - **LinkedIn®-Seite:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=93f62ea61f9af2f2bc3397f86f3b89da68cb324111734cf62d03057ae5fd2aa1&secure%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Facuris-global&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 157 Mitarbeiter\*innen auf LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management - **Company Size:** 76% Small, 20% Medium #### What Are Recent G2 Reviews of Backstop Solutions Suite? **["Konfigurationen und Flexibilität, um unsere internen Prozesse zu erfüllen und basierend auf branchenüblichen Praktiken."](https://www.g2.com/de/survey_responses/backstop-solutions-suite-review-7010036)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Kimberly B._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/backstop-solutions-suite-review-7010036) **["Leistungsstarkes CRM, schwierige Benutzeroberfläche"](https://www.g2.com/de/survey_responses/backstop-solutions-suite-review-7124378)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Mark Q._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/backstop-solutions-suite-review-7124378) #### What Are G2 Users Discussing About Backstop Solutions Suite? - [Wofür wird die Backstop Solutions Suite verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-backstop-solutions-suite-used-for) ### [Lead Management](https://www.g2.com/de/products/total-expert-lead-management/reviews) Total Expert ist die speziell entwickelte Kundenbindungsplattform, der mehr als 200 Finanzdienstleistungsorganisationen vertrauen. Total Expert vereint Daten-, Marketing-, Vertriebs- und Compliance-Lösungen, um die perfekte Kundenreise über jeden finanziellen Meilenstein hinweg in jedem Markt zu liefern. Total Expert verwandelt Kundeninformationen in Maßnahmen, die die Loyalität erhöhen und das Wachstum für moderne Banken, Kreditgeber, Kreditgenossenschaften und Versicherungsunternehmen vorantreiben. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 156 #### How Do G2 Users Rate Lead Management? - **War the product ein guter Geschäftspartner?:** 8.9/10 (Category avg: 9.2/10) - **Wissensdatenbank:** 8.1/10 (Category avg: 8.7/10) - **Kampagnen-Management:** 8.1/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 7.6/10 (Category avg: 8.6/10) #### Who Is the Company Behind Lead Management? - **Verkäufer:** [Total Expert](https://www.g2.com/de/sellers/total-expert) - **Unternehmenswebsite:** totalexpert.com - **Gründungsjahr:** 2012 - **Hauptsitz:** St. Louis Park, US - **Twitter:** @totalexpertinc 1,362 Twitter-Follower - **LinkedIn®-Seite:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=f1d3df4c4969cd417b76c2338c967ce8d1abe42b6abad54081fe06e19d26d82c&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftotal-expert%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 248 Mitarbeiter\*innen auf LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Who Uses This:** Marketing-Manager - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Bankwesen - **Company Size:** 73% Medium, 18% Large #### What Do G2 Reviewers Say About Lead Management? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Benutzer finden die **Benutzerfreundlichkeit** von Total Expert außergewöhnlich, was die Verwaltung von Kundeninformationen und die Marketingautomatisierung mühelos vereinfacht. - Benutzer schätzen den **außergewöhnlichen Kundensupport** von TotalExpert und würdigen ihr Engagement und umfassende Unterstützung in den Abläufen. - Benutzer schätzen die **Hilfsbereitschaft** des Lead-Managements und loben seine umfassende Unterstützung in Kundenbeziehungen und der Nachverfolgung von Krediten. - Benutzer loben die **nahtlosen Integrationsfähigkeiten** von Total Expert, die Arbeitsabläufe verbessern und Kundendaten effektiv zentralisieren. - Benutzer heben die **Automatisierungseffizienz** von Total Expert hervor, die Prozesse rationalisiert und das Engagement mühelos verbessert. ##### Cons - Neue Benutzer könnten die **Lernkurve steil** finden, aufgrund der überwältigenden Optionen und komplexen Einrichtungsprozesse. - Benutzer finden die **Navigation herausfordernd** aufgrund einer überwältigenden Anzahl von Optionen, was die gesamte Benutzererfahrung beeinträchtigt. - Benutzer erleben **schlechten Kundensupport** mit langsamen Reaktionszeiten, was die Gesamteffizienz in entscheidenden Momenten beeinträchtigt. - Benutzer finden **begrenzte Anpassungsoptionen** frustrierend, da wesentliche Funktionen an Flexibilität und modernen E-Mail-Fähigkeiten fehlen. - Benutzer finden die **fehlenden Funktionen** im Lead-Management frustrierend, was die effektive Nutzung und Datenabrufung behindert. #### What Are Recent G2 Reviews of Lead Management? **["Total Expert macht Co-Branding-Einzelimmobilien-Websites einfach für die tägliche Promotion"](https://www.g2.com/de/survey_responses/lead-management-review-12992779)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Cheryl A._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/lead-management-review-12992779) **["Alles in einem Social-Media-Verbindung und CRM für einfache Kommunikation"](https://www.g2.com/de/survey_responses/lead-management-review-12979044)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Brynn M._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/lead-management-review-12979044) #### What Are G2 Users Discussing About Lead Management? - [What advice do you have for others considering Total Expert for marketing automation?](https://www.g2.com/de/discussions/what-advice-do-you-have-for-others-considering-total-expert-for-marketing-automation) - [How do you use Total Expert?](https://www.g2.com/de/discussions/how-do-you-use-total-expert) - [Is Total Expert a good CRM?](https://www.g2.com/de/discussions/is-total-expert-a-good-crm) - [Ist Total Expert kostenlos?](https://www.g2.com/de/discussions/is-total-expert-free) - 1 comment - [What does Total Expert do?](https://www.g2.com/de/discussions/what-does-total-expert-do) ### [CRMNEXT](https://www.g2.com/de/products/crmnext/reviews) In einfachen Worten? Wir bringen alles und jeden zusammen. CRMNEXT ist DIE CRM-Lösung für Banken. Vollständig anpassbar, um die spezifischen CRM-Bedürfnisse von Gemeinschaftsbanken, Kreditgenossenschaften und den größten Finanzinstituten der Welt zu erfüllen. Die Plattform transformiert jede Ecke Ihrer Kreditgenossenschaft oder FI, indem sie Ihr Kernsystem und die Systeme, die Ihr Kernsystem täglich nutzt, unter einer einzigen, intuitiven CRM-Anwendung vereint. CRMNEXT hilft Ihrer Finanzinstitution, die Arbeit zu vereinfachen, Wachstum zu fördern und ein herausragendes Erlebnis zu bieten. Arbeit vereinfachen: Mitarbeiter mit einem besseren Erlebnis durch die Straffung der täglichen Aktivitäten zu befähigen. Wachstum fördern: Ihr Produkt intelligenter zu machen, Upselling nahtloser zu gestalten und die Lead-Generierung mühelos zu machen. Ein herausragendes Erlebnis bieten: Mitarbeiter zu befähigen, den Personen, die sie bedienen, herausragende Erlebnisse zu bieten. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 20 #### How Do G2 Users Rate CRMNEXT? - **War the product ein guter Geschäftspartner?:** 7.9/10 (Category avg: 9.2/10) - **Wissensdatenbank:** 8.3/10 (Category avg: 8.7/10) - **Kampagnen-Management:** 9.1/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 7.7/10 (Category avg: 8.6/10) #### Who Is the Company Behind CRMNEXT? - **Verkäufer:** [CRMNEXT](https://www.g2.com/de/sellers/crmnext) - **Gründungsjahr:** 2001 - **Hauptsitz:** Noida, India - **Twitter:** @crmnext 5 Twitter-Follower - **LinkedIn®-Seite:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=640bda3573522cc308fd403c741c83ea833f93c28567d48c1f057b2547ec2abd&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F315092%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 338 Mitarbeiter\*innen auf LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Versicherung, Bankwesen - **Company Size:** 70% Large, 30% Medium #### What Are Recent G2 Reviews of CRMNEXT? **["Einfache Plattform zur Verwaltung von Kundeninformationen an einem Ort"](https://www.g2.com/de/survey_responses/crmnext-review-12476270)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Bhagya H._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/crmnext-review-12476270) **["Crm ist gut für das Verwalten und Verfolgen von Leads."](https://www.g2.com/de/survey_responses/crmnext-review-7977371)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— prashant m._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/crmnext-review-7977371) #### What Are G2 Users Discussing About CRMNEXT? - [What is Businessnext?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-businessnext) - [Was ist ein CRM-Tool?](https://www.g2.com/de/discussions/crmnext-what-is-a-crm-tool) - 2 comments - [Is Crmnext a MNC?](https://www.g2.com/de/discussions/is-crmnext-a-mnc) ### [Altvia](https://www.g2.com/de/products/altvia/reviews) Gegründet im Jahr 2006, ist Altvia die führende Plattform für privates Kapital, die speziell für den gesamten Lebenszyklus von Fonds entwickelt wurde. Unsere leistungsstarke Plattform bedient Private Equity, Risikokapital, Dachfonds und andere alternative Vermögensverwalter, damit sie schneller wachsen, intelligenter arbeiten und der Konkurrenz voraus sein können. Altvia beseitigt die Reibungen, die Teams verlangsamen. Wir optimieren Arbeitsabläufe in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Compliance, Fundraising und Investorenbeziehungen, indem wir isolierte Daten verbinden und wichtige Prozesse automatisieren, damit sich Unternehmen auf den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren können. Entdecken Sie mehr auf altvia.com. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 15 #### How Do G2 Users Rate Altvia? - **War the product ein guter Geschäftspartner?:** 9.8/10 (Category avg: 9.2/10) - **Wissensdatenbank:** 9.3/10 (Category avg: 8.7/10) - **Kampagnen-Management:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10) #### Who Is the Company Behind Altvia? - **Verkäufer:** [ALTVIA SOLUTIONS, LLC](https://www.g2.com/de/sellers/altvia-solutions-llc) - **Unternehmenswebsite:** altvia.com - **Gründungsjahr:** 2006 - **Hauptsitz:** Broomfield, CO - **Twitter:** @altvia 301 Twitter-Follower - **LinkedIn®-Seite:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=de671ff390ebfce79d82af835db4ff65f296351db03e114ce0eaf7ae874cf0ee&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fapplication-experts-llc%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 66 Mitarbeiter\*innen auf LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Wagniskapital & Private Equity - **Company Size:** 73% Small, 13% Large #### What Do G2 Reviewers Say About Altvia? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Benutzer schätzen den **außergewöhnlichen Kundensupport** von Altvia und bemerken schnelle Antworten und kollaborative Unterstützung für effiziente Abläufe. - Benutzer schätzen den **außergewöhnlichen Kundensupport** von Altvia, der die Zusammenarbeit und die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessert. - Benutzer finden die Benutzeroberfläche von Altvia sehr **einfach und intuitiv** , ergänzt durch exzellenten Support und maßgeschneiderte Lösungen. - Benutzer schätzen das **außergewöhnliche Kundenmanagement** , das von Altvia angeboten wird, und heben ihr aufmerksames und strategisches Support-Team hervor. - Benutzer schätzen Altvia für seine **umfassenden Daten** , die die Berichterstattung und Kommunikation mit LPs effektiv vereinfachen. ##### Cons - Benutzer finden Altvia **teuer** , da viele nützliche Funktionen zusätzliche Kosten über das Hauptwerkzeug hinaus erfordern. - Benutzer finden die **Dateneingabe umständlich** und wünschen sich eine bessere Automatisierung und Speicherung zuvor eingegebener Informationen. - Benutzer bemerken die **fehlenden Funktionen** in Altvia, die moderne Geschäftspraktiken behindern und die E-Mail-Funktionalität einschränken. - Benutzer erleben Einschränkungen bei den **Skalierbarkeits- und Automatisierungs** funktionen von Altvia, was die Gesamteffizienz beeinträchtigt. - Benutzer finden **die Dateneingabe mühsam** aufgrund der sich wiederholenden Eingaben und wünschen sich Auto-Populationsfunktionen, um den Prozess zu vereinfachen. #### What Are Recent G2 Reviews of Altvia? **["Hervorragendes Produkt mit einem hervorragenden Team!"](https://www.g2.com/de/survey_responses/altvia-review-10714885)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Alexandra L._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/altvia-review-10714885) **["Gut"](https://www.g2.com/de/survey_responses/altvia-review-11393917)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Verifizierter Benutzer in Bankwesen_ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/altvia-review-11393917) ### [Doxim Customer Engagement Platform](https://www.g2.com/products/doxim-customer-engagement-platform/reviews) Doxim Customer Engagement Management (CEM) is a suite of solutions purpose-built for community banks and credit unions – with modules for both in-branch and self-serve, for retail and business customers. The modules in CEM guide you through the process of onboarding clients, opening accounts, originating loans, and managing customer information and documents – delivering maximum productivity, customer satisfaction, revenue and profitability. With the Doxim Account Opening solution you can streamline, accelerate, and modernize your account opening processes. From gathering required information to successfully onboarding customers, selecting desired products, and generating the required documentation. This end-to-end solution automatically guides the account opening process and allows your customer-facing team to deliver a seamless and speedy experience – opening accounts in 5 minutes or less. Explore our modules for in-branch or self-serve engagement, for retail or business customers. With the Doxim Loan Origination solution you can originate retail or commercial loans, performed by in-branch staff or retail consumers. Financial institutions that are struggling with inefficient paper-based processes can digitize and automate the lending process, reduce errors, accelerate speed, while providing greater convenience for customers. Explore our modules for retail or business customers. With Doxim CRM you can build and maintain great relationships with new and existing customers by providing staff with a 360 view of client information and giving them efficient tools to manage all engagements, referrals, opportunities, and conversations, all in one place. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 13 #### How Do G2 Users Rate Doxim Customer Engagement Platform? - **Has the product been a good partner in doing business?:** 8.8/10 (Category avg: 9.2/10) - **Knowledge Base:** 8.0/10 (Category avg: 8.7/10) - **Campaign Management:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Customer Support Portal:** 7.8/10 (Category avg: 8.6/10) #### Who Is the Company Behind Doxim Customer Engagement Platform? - **Seller:** [Doxim](https://www.g2.com/sellers/doxim-538915fa-4485-4006-9fa9-f338dda672cf) - **HQ Location:** Markham, Ontario - **Twitter:** @Doxim\_Inc 791 Twitter followers - **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=d9ba5bb362eedebe82cdb0831477fce2f57e0fc79c016db5d3722fe171734fb5&secure%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F883016&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 645 employees on LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Company Size:** 46% Medium, 38% Small #### What Are Recent G2 Reviews of Doxim Customer Engagement Platform? **["Easy to use"](https://www.g2.com/survey_responses/doxim-customer-engagement-platform-review-7178409)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Anant T._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/doxim-customer-engagement-platform-review-7178409) **["Good experience with great learnings"](https://www.g2.com/survey_responses/doxim-customer-engagement-platform-review-7213598)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Verified User in Banking_ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/doxim-customer-engagement-platform-review-7213598) ### [Dynamo Software](https://www.g2.com/de/products/dynamo-software-dynamo-software/reviews) Dynamo Software ist die führende End-to-End KI-gestützte Plattform für das Management alternativer Investitionen in der Branche, die die Investitionsoperationen von der Front- bis zur Back-Office zentralisiert, optimiert und automatisiert. Der vollständige Investitionslebenszyklus von Dynamo umfasst Deal-Management, Investorenbeziehungen, Portfoliobeobachtung, Fondsbuchhaltung, Forschung und Portfoliomanagement auf einer einzigen, sicheren Plattform. Dynamo v3.0 führt eine intelligente Benutzeroberfläche ein, die speziell für Investmentprofis entwickelt wurde. Angetrieben von DynamoAI als fortschrittliche Kernschicht optimiert die Plattform Arbeitsabläufe, indem sie Aufgaben wie Dokumententagging, präzise Finanzdatenerfassung, konversationelles Q&A über Firmendaten und Beziehungsanalysen automatisiert – alles funktioniert mühelos ohne externe Werkzeuge. Die einheitliche Plattform unterstützt Private Equity, Risikokapital, Privatkredite, Immobilien, Infrastruktur und Dachfonds. Dynamo hilft Teams, effizienter zu arbeiten, tiefere Einblicke in ihre Investitionen und Beziehungen zu gewinnen und schnellere und sicherere Entscheidungen in jeder Phase des Investitionslebenszyklus zu treffen. Vorteile von Dynamo: • Nächste Generation der intelligenten Dynamo v3.0 Benutzeroberfläche: Von Grund auf mit KI und Automatisierung entwickelt, um die Benutzererfahrung zu optimieren, Klicks zu reduzieren, das Onboarding zu beschleunigen und eine schnellere, teamweite Akzeptanz zu fördern. • KI-gesteuerte, integrierte Expertise: DynamoAI ermöglicht automatisches Tagging, Dokumentenzusammenfassungen, Finanzdatenerfassung, konversationelles Q&A und Beziehungsbewertung – alles ohne externe Dienste oder Werkzeuge. • Dynamo Blueprint: Expertenentworfene, vorkonfigurierte Hubs, Berichte und Layouts, die sofort einsatzbereit sind. • Sicheres Investorenportal: Echtzeit-Engagement mit konfigurierbaren Dashboards, elektronischen Einwilligungs-Workflows für K-1s und integriertem Datenraum – auf jedem Gerät zugänglich. • Multi-Asset-Portfoliomanagement: Dynamo vereinfacht das Management komplexer Fondsstrukturen durch die Automatisierung von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Wasserfallberechnungen. • Dynamo-Integrationsökosystem: Bietet umfangreiche Integrationsmöglichkeiten mit verschiedenen Datenquellen und Drittanbieteranwendungen. • HoldingsInsight: White-Glove-Service, der zugrunde liegende Fondsbestände nach Sektor, Region und Währung sammelt, normalisiert und anreichert und die Daten direkt in Ihre Dynamo-Umgebung einspeist. • Unternehmenssicherheit auf höchstem Niveau: SOC 1/2/3-geprüfte Infrastruktur, SAML/OAuth SSO, 2FA, Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand, GAAP/ILPA/FATCA/GDPR-Konformität, regionale Hosting in NA, EMEA, APAC, VAE. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 33 #### How Do G2 Users Rate Dynamo Software? - **War the product ein guter Geschäftspartner?:** 9.1/10 (Category avg: 9.2/10) - **Wissensdatenbank:** 7.1/10 (Category avg: 8.7/10) - **Kampagnen-Management:** 6.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10) #### Who Is the Company Behind Dynamo Software? - **Verkäufer:** [Dynamo Software](https://www.g2.com/de/sellers/dynamo-software) - **Unternehmenswebsite:** www.dynamosoftware.com - **Gründungsjahr:** 1998 - **Hauptsitz:** Watertown, MA - **Twitter:** @dynamosoft 345 Twitter-Follower - **LinkedIn®-Seite:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=371e1510b46808c95ffdd6c996b381e0aebd853821bee4f90e14ae8e5abb5fbc&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdynamo-software%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 461 Mitarbeiter\*innen auf LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Investment Management, Wagniskapital & Private Equity - **Company Size:** 50% Small, 35% Medium #### What Do G2 Reviewers Say About Dynamo Software? _AI-generated summary from verified user reviews_ ##### Pros - Benutzer schätzen die **Benutzerfreundlichkeit** von Dynamo Software und heben die intuitive Benutzeroberfläche und den effizienten Support hervor. - Benutzer loben den **sehr reaktionsschnellen Kundensupport** von Dynamo Software und heben deren Effizienz und Hilfsbereitschaft bei der Lösung von Problemen hervor. - Benutzer schätzen die **zentralisierte Funktionalität** von Dynamo Software, die das Investmentmanagement und die betriebliche Effizienz verbessert. - Benutzer schätzen die **Anpassungsoptionen** in Dynamo Software, die Flexibilität und maßgeschneiderte Workflows zur Anpassung an ihre Bedürfnisse verbessern. - Benutzer loben die **Dokumentenverwaltungsfähigkeiten** von Dynamo Software, die Effizienz und die Qualität der Kundeninteraktion erheblich verbessern. ##### Cons - Benutzer stehen bei der Nutzung von Dynamo Software vor einer **steilen Lernkurve** und finden es herausfordernd, sich zurechtzufinden und die Software effektiv zu nutzen. - Benutzer haben Schwierigkeiten mit der **Lernschwierigkeit** und finden die Benutzeroberfläche und die Funktionen weniger intuitiv und komplexer als erwartet. - Benutzer stehen vor einer **schwierigen Lernkurve** mit Dynamo Software, die erhebliche Schulung und Zeit erfordert, um ihre Komplexität zu bewältigen. - Benutzer finden Dynamo Software **nicht benutzerfreundlich** , kämpfen mit der Navigation, fehlenden Dateien und inkonsistentem UI-Support. - Benutzer stehen bei der Nutzung von Dynamo Software vor einer **steilen Lernkurve** , die Zeit und Schulung für eine effektive Nutzung erfordert. #### What Are Recent G2 Reviews of Dynamo Software? **["Nahtlose Integrationen und herausragender Support"](https://www.g2.com/de/survey_responses/dynamo-software-review-12083740)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen_ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/dynamo-software-review-12083740) **["Flexibles Fondsmanagement mit Verbesserungspotenzial"](https://www.g2.com/de/survey_responses/dynamo-software-review-12821460)** **Rating:** 4.0/5.0 stars _— Parsen G._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/dynamo-software-review-12821460) ### [Practifi](https://www.g2.com/products/practifi/reviews) Practifi is the leading CRM purpose-built for wealth management. By surfacing key insights, automating workflows and enabling personalized client experiences that fortify relationships, Practifi transforms how financial professionals connect with and grow their client base. Practifi is committed to delivering the most AI-enabled and AI-integrated vertical CRM to RIAs possible. We want to help RIAs harness the power of artificial intelligence to augment human relationships and drive unprecedented efficiency at scale. Bringing together opportunities to strengthen client loyalty, enhance team collaboration and leverage data-driven insights into one integrated platform, Practifi empowers firms to own their relationships, own their growth and own their future. Visit us at www.practifi.com to schedule a demo. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 78 #### How Do G2 Users Rate Practifi? - **Has the product been a good partner in doing business?:** 8.5/10 (Category avg: 9.2/10) - **Knowledge Base:** 7.2/10 (Category avg: 8.7/10) - **Campaign Management:** 5.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Customer Support Portal:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) #### Who Is the Company Behind Practifi? - **Seller:** [Practifi](https://www.g2.com/sellers/practifi) - **Company Website:** practifi.com - **Year Founded:** 2013 - **HQ Location:** Chicago, IL - **Twitter:** @Practifi 739 Twitter followers - **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=b34f6d7a215d454671729765854ec9e481eebdc31b7eac4db981c1c4b489ccfd&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fpractifi%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 67 employees on LinkedIn® #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Financial Services, Investment Management - **Company Size:** 73% Small, 25% Medium #### What Are Recent G2 Reviews of Practifi? **["Awesome Flexibility and People"](https://www.g2.com/survey_responses/practifi-review-12949840)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Kimberly H._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/practifi-review-12949840) **["User-Friendly CRM That’s Easy to Navigate"](https://www.g2.com/survey_responses/practifi-review-12973468)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— Alia A._ [Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/practifi-review-12973468) #### What Are G2 Users Discussing About Practifi? - [What is wealth box?](https://www.g2.com/discussions/what-is-wealth-box) - [How much does Practifi cost?](https://www.g2.com/discussions/how-much-does-practifi-cost) - 1 comment - [Is Practifi owned by Salesforce?](https://www.g2.com/discussions/is-practifi-owned-by-salesforce) - 1 comment - [What does Practifi do?](https://www.g2.com/discussions/what-does-practifi-do) - 1 comment ### [Creatio Financial Services](https://www.g2.com/de/products/creatio-financial-services/reviews) Creatio Financial Services CRM – Best-in-Class CRM- und Workflow-Plattform für Finanzdienstleistungen mit No-Code und KI im Kern. Creatio hilft Finanzorganisationen, Kunden- und Betriebsabläufe zu automatisieren, wie zum Beispiel: - Kernbankensysteme - Kreditvergabe und -bearbeitung - Indirekte und digitale Kreditvergabe - Sicherheiten-, Bewertungs- und Pfandmanagement - Kreditrisiko und Zeichnung - Inkasso- und Rückstandsmanagement - Identitäts-, Betrugs- und Risikoverifizierung - Kontoeröffnung für Einlagen - Zahlungen und Geldbewegungen - Dokumentenmanagement und Imaging - eSignatur und digitale Zustimmung Millionen von Workflows laufen täglich auf Creatio und unterstützen Tausende von Kunden in über 100 Ländern, um die schnellste Time-to-Value und den höchsten ROI auf dem Markt zu erreichen. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 24 #### How Do G2 Users Rate Creatio Financial Services? - **War the product ein guter Geschäftspartner?:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Wissensdatenbank:** 8.5/10 (Category avg: 8.7/10) - **Kampagnen-Management:** 9.8/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 9.6/10 (Category avg: 8.6/10) #### Who Is the Company Behind Creatio Financial Services? - **Verkäufer:** [Creatio](https://www.g2.com/de/sellers/creatio) - **Gründungsjahr:** 2014 - **Hauptsitz:** Boston, Massachusetts - **Twitter:** @Creatio\_Global 3,977 Twitter-Follower - **LinkedIn®-Seite:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=b8659c9aedce2bb0b992997a4038d075e8fa99899c384b7d6b36d9fb77101d8c&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcreatioglobal%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website) 1,150 Mitarbeiter\*innen auf LinkedIn® - **Telefon:** +1 617 765 7997 #### Who Uses This Product? - **Top Industries:** Bankwesen - **Company Size:** 58% Medium, 25% Large #### What Are Recent G2 Reviews of Creatio Financial Services? **["Einfache Implementierung und effektive Messung von SLA"](https://www.g2.com/de/survey_responses/creatio-financial-services-review-12953433)** **Rating:** 5.0/5.0 stars _— alex a._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/creatio-financial-services-review-12953433) **["Einfach zu handhaben und mit sehr nützlichen Werkzeugen zum Entwickeln."](https://www.g2.com/de/survey_responses/creatio-financial-services-review-12972682)** **Rating:** 4.5/5.0 stars _— Jaime R._ [Read full review](https://www.g2.com/de/survey_responses/creatio-financial-services-review-12972682) - ‹ Prev‹ Prev - 1 - [2](/categories/financial-services-crm?order=g2_score&page=2#product-list) - [3](/categories/financial-services-crm?order=g2_score&page=3#product-list) - [4](/categories/financial-services-crm?order=g2_score&page=4#product-list) - [5](/categories/financial-services-crm?order=g2_score&page=5#product-list) - … - [9](/categories/financial-services-crm?order=g2_score&page=9#product-list) - [10](/categories/financial-services-crm?order=g2_score&page=10#product-list) - [Next ›Next ›](/categories/financial-services-crm?order=g2_score&page=2#product-list) Spotlight Categories [Enterprise Risk Management (ERM) Software](https://www.g2.com/categories/enterprise-risk-management-erm) [Auto Dialer Software](https://www.g2.com/categories/auto-dialer) [Session Replay Software](https://www.g2.com/categories/session-replay) [Chatbots Software](https://www.g2.com/categories/chatbots) [Time Tracking Software](https://www.g2.com/categories/time-tracking-software) Similar Categories - [AI Assistants for Financial Services](/categories/ai-assistants-for-financial-services) - [Banking as a Service (BaaS)](/categories/banking-as-a-service-baas) - [Brokerage Trading Platforms](/categories/brokerage-trading-platforms) - [Construction Loan Management](/categories/construction-loan-management) - [Core Banking](/categories/core-banking) - [Deal Sourcing](/categories/deal-sourcing) - [Debt Management](/categories/debt-management) - [Digital Banking Platforms](/categories/digital-banking-platforms) - [Digital Customer Onboarding](/categories/digital-customer-onboarding) - [Digital Mortgage Closing](/categories/digital-mortgage-closing) - [Financial Analytics](/categories/financial-analytics) - [Financial Data APIs](/categories/financial-data-apis) - [Financial Predictive Analytics](/categories/financial-predictive-analytics) - [Financial Research](/categories/financial-research) - [Financial Risk Management](/categories/financial-risk-management) [Browse Financial Services CRM Themes](/categories/financial-services-crm/themes) ![Nathan Calabrese](/assets/transparent-ad5be28fbcd25b7b08d2cebe1d957125437fb5407d75ee717965ad22c8808791.gif "Nathan Calabrese") NC Researched and written by [Nathan Calabrese](https://research.g2.com/insights/author/nathan-calabrese) Updated October 3, 2024 Financial services customer relationship management (CRM) software provides users with a centralized base from which to conduct all customer-centric activities. Financial services institutions such as traditional banks, hedge funds, investment banks, and insurance agencies leverage financial services CRM software to create, build, maintain, and strengthen customer relationships. Customers are the lifeblood of the financial services industry, so ensuring that those relationships are strong is vital to the success of an institution. Financial services professionals use financial services CRM software to coordinate client outreach, manage documentation, conduct account analysis, schedule meetings, build and maintain sales pipelines, carry out know your customer (KYC) verification, and more. Financial services CRM software integrates with other [financial services software](https://www.g2.com/categories/financial-services) including [financial research software](https://www.g2.com/categories/financial-research) and [investment portfolio management software](https://www.g2.com/categories/investment-portfolio-management). Solutions in this category also import contact databases and integrate with [accounting software](https://www.g2.com/categories/accounting). To qualify for inclusion in the Financial Services CRM category, a product must: - Provide features designed exclusively for financial services professionals - Store contact information - Integrate with other financial services software - Provide client outreach capabilities Show More