# Practifi Reviews **Vendor:** Practifi **Category:** [CRM per i servizi finanziari Software](https://www.g2.com/it/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 76 ## About Practifi Practifi è il CRM leader progettato appositamente per la gestione patrimoniale. Offrendo intuizioni chiave, automatizzando i flussi di lavoro e consentendo esperienze personalizzate per i clienti che rafforzano le relazioni, Practifi trasforma il modo in cui i professionisti finanziari si connettono e fanno crescere la loro base di clienti. Practifi è impegnata a fornire il CRM verticale più abilitato e integrato con l'IA possibile per le RIAs. Vogliamo aiutare le RIAs a sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare le relazioni umane e guidare un'efficienza senza precedenti su larga scala. Unendo opportunità per rafforzare la fedeltà dei clienti, migliorare la collaborazione del team e sfruttare intuizioni basate sui dati in un'unica piattaforma integrata, Practifi consente alle aziende di possedere le loro relazioni, la loro crescita e il loro futuro. Visitateci su www.practifi.com per programmare una demo. ## Practifi Reviews ### 1. CRM specifico per la gestione della grande ricchezza costruito su Salesforce **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cameron R. | Chief of Staff, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 18, 2025 **Cosa ti piace di più di Practifi?** Practifi ha fatto un ottimo lavoro nel prendere il generico CRM di Salesforce e rielaborarlo per essere specifico per i gestori patrimoniali. Il loro prodotto è facile da usare, ma ha ancora il potente motore e la personalizzazione di SF. Hanno più rilasci di sviluppo ogni anno e sono sempre alla ricerca di feedback per migliorare il loro prodotto. Tra tutti i CRM che abbiamo esaminato, Practifi è stato il migliore e mi unirei a loro di nuovo. **Cosa non ti piace di Practifi?** Ci sono alcune restrizioni alla personalizzazione degli oggetti gestiti da Practifi o delle configurazioni amministrative e di back-end che non consentono personalizzazioni individuali senza un ordine di lavoro completo. Inoltre, non credo che abbiano fatto un ottimo lavoro nel guidare attraverso la fase iniziale di implementazione e ho dovuto imparare molto da solo prima di implementarlo nella mia azienda. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e come ti sta beneficiando?** Stanno lavorando sui bug e su alcuni aspetti di facilità dei flussi di lavoro e dell'usabilità. Questo aiuta nella mia quotidianità insieme ad altri membri del mio studio. ### 2. Esperienza eccezionale con Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tina W. | Portfolio Operations Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 06, 2025 **Cosa ti piace di più di Practifi?** Ho lavorato con Practifi negli ultimi anni e non potrei essere più impressionato dall'esperienza. Fin dall'inizio, il loro team ha dimostrato un alto livello di professionalità e competenza. Sono stati incredibilmente reattivi alle nostre esigenze e hanno fornito soluzioni su misura che si adattavano perfettamente ai nostri requisiti. La piattaforma stessa è intuitiva e facile da usare, rendendo semplice per il nostro team navigare e utilizzare le sue funzionalità in modo efficace. Il processo di integrazione è stato senza intoppi e qualsiasi domanda avessimo è stata prontamente affrontata dal loro personale di supporto esperto. Uno degli aspetti più notevoli di Practifi è il loro impegno per il successo del cliente. Hanno fatto di tutto per assicurarci di essere completamente soddisfatti del servizio, offrendo preziose intuizioni e guida durante tutto il nostro percorso. La loro dedizione all'eccellenza è evidente in ogni interazione. Nel complesso, lavorare con Practifi è stato un punto di svolta per la nostra attività. Abbiamo visto miglioramenti significativi nel nostro flusso di lavoro e nella produttività, grazie alle loro soluzioni innovative. Raccomando vivamente Practifi a qualsiasi organizzazione che cerchi una piattaforma affidabile ed efficiente per gestire le proprie operazioni. **Cosa non ti piace di Practifi?** Dopo essermi familiarizzato con lo ZenDesk di Practifi, non riesco a pensare a nulla che non mi piaccia. Il loro ZenDesk è stato il mio punto di riferimento prima di contattare il loro team di supporto. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e come ti sta beneficiando?** Lavorare con Practifi è stata un'esperienza eccezionale per il nostro team. La loro competenza nella creazione di flussi di lavoro personalizzati ha semplificato notevolmente il carico di lavoro dei nostri dipendenti, portando a miglioramenti notevoli in termini di efficienza e produttività. Fin dall'inizio, il team di Practifi ha dedicato tempo a comprendere le nostre esigenze e sfide uniche. Hanno progettato flussi di lavoro che non solo erano intuitivi, ma anche perfettamente allineati con i nostri obiettivi operativi. Il processo di implementazione è stato fluido e il loro supporto durante tutto il percorso è stato eccezionale. I nuovi flussi di lavoro hanno ottimizzato i nostri processi, riducendo il tempo e lo sforzo richiesti per vari compiti. I nostri dipendenti hanno trovato la piattaforma facile da usare e la transizione è stata senza intoppi. Le soluzioni di Practifi ci hanno permesso di concentrarci maggiormente su iniziative strategiche piuttosto che essere ostacolati da compiti amministrativi. Ciò che distingue veramente Practifi è il loro impegno per il nostro successo. Sono stati proattivi nel fornire supporto continuo e preziose intuizioni, assicurandosi che continuiamo a trarre vantaggio dalle loro soluzioni. La loro dedizione all'eccellenza è evidente in ogni interazione. Nel complesso, Practifi è stato un punto di svolta per il nostro team. Le loro soluzioni innovative per i flussi di lavoro hanno avuto un impatto positivo significativo sulle nostre operazioni quotidiane. Raccomando vivamente Practifi a qualsiasi organizzazione che desideri migliorare la propria efficienza e semplificare i propri flussi di lavoro. ### 3. Cliente attuale di Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Gestione degli investimenti | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **Cosa ti piace di più di Practifi?** L'azienda è proattiva riguardo agli aggiornamenti che porteranno a un miglioramento della facilità d'uso, della praticità d'uso e dell'efficienza d'uso. Si rivolgono anche agli utenti finali per ottenere il loro contributo e le loro idee. Il loro supporto è rapido e molto competente. I rappresentanti dell'account sono molto utili nel verificare, scoprire quali sono i nostri punti critici o progetti e ottenere per il cliente l'aiuto di cui ha bisogno per risolvere i problemi e completare i progetti. Siamo stati in grado di integrare il nostro sistema di reportistica del portafoglio con Practifi e abbiamo integrato il nostro sistema di archiviazione e la nostra soluzione di sincronizzazione di Outlook, il che ha creato una piattaforma centrale robusta. **Cosa non ti piace di Practifi?** con ogni CRM ci sono elementi che rappresentano un punto dolente. I processi sono ancora un po' macchinosi e non così snelli come vorremmo, ma stanno anche migliorando e un altro ambito in cui l'azienda sta sempre lavorando per migliorare. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e come ti sta beneficiando?** Siamo in grado di visualizzare le informazioni dei nostri clienti, i dati finanziari giornalieri e le informazioni sugli account, le email, le riunioni e la cronologia in un unico posto. Riduce la necessità di passare da un'applicazione all'altra e centralizza i nostri flussi di lavoro. I Compiti di Processo aiutano a rendere questi flussi più automatici con compiti a più fasi che vengono attivati dai risultati di altri compiti. ### 4. Ottimo overlay di Salesforce ricco di funzionalità utili **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **Cosa ti piace di più di Practifi?** Practifi è un solido overlay di Salesforce progettato specificamente per l'industria della gestione patrimoniale. Offre una soluzione completa pronta all'uso, rendendolo una scelta eccellente per le aziende che non dispongono di risorse dedicate alla personalizzazione di Salesforce. Pro: ✔ Ottima funzionalità pronta all'uso – La piattaforma è ben progettata per le aziende di gestione patrimoniale, richiedendo una configurazione minima per iniziare. ✔ Consulenti di migrazione esperti – Il team interno è altamente qualificato e rende il processo di transizione fluido ed efficiente. ✔ Configurazione amichevole per gli amministratori – Dal punto di vista dell'amministratore, l'installazione e la personalizzazione limitata sono intuitive e facili da gestire senza una vasta esperienza tecnica. **Cosa non ti piace di Practifi?** ✖ Il supporto di livello 1 potrebbe essere più utile – Le risposte iniziali del supporto non sono sempre sufficienti, a volte richiedono un'escalation per la risoluzione. ✖ La personalizzazione può essere costosa e complessa – Sebbene il prodotto sia robusto così com'è, modifiche significative possono essere impegnative e costose. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e come ti sta beneficiando?** Practifi sta risolvendo il problema diffuso nel settore dei dati frammentati, dell'inefficienza del back-office, delle sfide di conformità e della scalabilità limitata fornendo un CRM specifico per la gestione patrimoniale che migliora l'automazione, le relazioni con i clienti e la crescita aziendale, tutto sulla piattaforma Salesforce. ### 5. Compensazione RIA tramite Pershing e Schwab **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Danforth F. | Owner, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 23, 2025 **Cosa ti piace di più di Practifi?** Durante la due diligence per il nostro progetto CRM, abbiamo scoperto che Practifi occupava uno spazio unico nel settore - abbastanza grande da gestire le molteplici complessità che si sono sviluppate nella nostra attività nel corso di 30 anni, ma ancora abbastanza agile da permetterci di personalizzare per i nostri team di consulenti estremamente indipendenti. **Cosa non ti piace di Practifi?** Tutti i punti di forza sono tipicamente anche debolezze, quindi la sfida più grande è semplicemente il lavoro a valle necessario per mantenere la piattaforma funzionante senza intoppi, data la complessità e la personalizzazione di cui abbiamo bisogno. Questo non è realmente una funzione della piattaforma - piuttosto del nostro business stesso. Ma questa è la sfida più grande. Anche con la flessibilità e la personalizzazione che Practifi offre, ci vuole ancora un'enorme quantità di lavoro per continuare e ci sono ancora cose su cui dobbiamo prendere decisioni perché la piattaforma non può offrire ogni piccola personalizzazione che i consulenti desiderano. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e come ti sta beneficiando?** Il guadagno più grande sarà per aiutare quei team di consulenti che attualmente non utilizzano processi/flussi di lavoro digitali a iniziare su questo percorso. Questo dovrebbe anche iniziare ad aiutare il nostro personale aziendale a capire come i flussi di lavoro del CRM dei consulenti dovrebbero integrarsi con i processi del back-office. Tutti questi, al momento, sono essenzialmente manuali per noi. Il nostro Presidente ha fatto un'osservazione acuta di recente, dicendo che la nostra tecnologia sembra evidenziare i nostri problemi tanto quanto ci aiuta a risolverli, e penso che sia vero per noi. Siamo all'inizio del nostro viaggio verso una piattaforma tecnologica integrata, e abbiamo ancora molta strada da fare. Practifi sarà il veicolo con cui faremo il passo nel 21° secolo. ### 6. Il mio ufficio ha avuto un problema con l'integrazione di un CRM affidabile che possiamo utilizzare regolarmente. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jared V. | Wealth Advisor & Fin Tech Support, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 19, 2025 **Cosa ti piace di più di Practifi?** La funzione di assegnazione dei compiti è la migliore per il nostro ufficio poiché deleghiamo frequentemente i compiti e Practifi ha aiutato a creare un sistema fluido e preciso in cui possiamo contare sul completamento delle attività operative in modo tempestivo e con grande precisione. **Cosa non ti piace di Practifi?** Ci sono alcuni problemi relativi alla navigazione dell'interfaccia utente, ma sono sicuro che quelle preferenze siano così sfumate che sarebbe impossibile accontentare tutti. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e come ti sta beneficiando?** Aiutare a creare un ambiente che favorisca una cultura di trasparenza, responsabilità e precisione. ### 7. Responsabile della Conformità **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jeff W. | Chief Compliance Officer, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 26, 2024 **Cosa ti piace di più di Practifi?** Practifi ha aiutato a personalizzare e ottimizzare Salesforce per soddisfare le esigenze della nostra azienda. L'interfaccia utente che hanno progettato per noi è molto più semplice e facile da navigare, il nostro personale si è adattato ai cambiamenti più rapidamente di quanto avevamo previsto inizialmente. Anche il team di Practifi è stato fantastico. Ogni volta che abbiamo avuto domande, sono stati pronti con la loro assistenza e hanno comunicato chiaramente le risposte. **Cosa non ti piace di Practifi?** L'unico inconveniente che ho riscontrato è che alcune delle nostre importazioni di dati sono state un po' complesse da configurare, richiedendo del tempo per essere pulite e formattate correttamente. Tuttavia, il team di supporto clienti è stato reattivo e disponibile ogni volta che abbiamo avuto bisogno di assistenza, e con la loro guida siamo stati in grado di superare questo problema abbastanza rapidamente. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e come ti sta beneficiando?** Practifi ci sta aiutando a integrare compiti e rapporti precedentemente tracciati dai singoli dipartimenti in un sistema centralizzato disponibile a tutti i membri dell'azienda. Questo ha già fatto risparmiare tempo ai dipartimenti poiché le informazioni sono più facilmente accessibili senza dover comunicare lo stato del progetto. ### 8. Team di assistenza clienti dedicato e pratico che offre un'esperienza personalizzata. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 24, 2025 **Cosa ti piace di più di Practifi?** Interfaccia utente intuitiva per la prima linea. Capacità di personalizzare in base alle esigenze dei team. Team di assistenza clienti che si incontra regolarmente con te e aiuta a elaborare personalizzazioni per scenari specifici. **Cosa non ti piace di Practifi?** Consegna dell'albero genealogico per la visualizzazione di più generazioni. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e come ti sta beneficiando?** Monitoraggio delle interazioni e dei follow-up per i clienti. Gestione delle relazioni con i clienti per un facile accesso ai membri della famiglia del cliente e ai consulenti professionali. ### 9. Buona esperienza con Practifi **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pam M. | Sr. Client Service Associate, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Cosa ti piace di più di Practifi?** Sistema molto robusto, capacità di supportare molti dati per i clienti **Cosa non ti piace di Practifi?** Il back end di Practifi non è molto intuitivo per l'utente. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e come ti sta beneficiando?** Tenere traccia di tutti i dati e le consegne dei nostri clienti **Official Response from Allison Lasley:** > Cara Pam, Grazie per aver dedicato del tempo a condividere i tuoi pensieri su Practifi. Siamo lieti di sapere che hai avuto una buona esperienza con il nostro sistema e apprezziamo il tuo feedback onesto sia sui lati positivi che negativi. Siamo contenti di sapere che trovi Practifi un sistema molto robusto, capace di supportare molti dati per i clienti. Abbiamo progettato Practifi per essere uno strumento potente per gestire le relazioni con i clienti e offrire un servizio eccezionale, quindi è fantastico sapere che i nostri sforzi hanno dato i loro frutti nella tua esperienza. Per quanto riguarda il tuo feedback sul back end di Practifi, ci scusiamo per qualsiasi frustrazione che questo ti abbia causato. Stiamo lavorando costantemente per migliorare l'esperienza utente e terremo conto del tuo feedback mentre continuiamo a fare aggiornamenti e miglioramenti. Siamo entusiasti di sapere che Practifi ti sta aiutando a tenere traccia di tutti i dati e le consegne dei tuoi clienti. Il nostro obiettivo è renderti facile rimanere organizzato e fornire il miglior servizio possibile ai tuoi clienti, quindi è fantastico sapere che stiamo mantenendo questa promessa. Ancora una volta, grazie per la tua recensione e per aver scelto Practifi come tuo CRM. Se hai ulteriori feedback o domande, non esitare a contattare il tuo Client Success Manager! Cordiali saluti, Allison ### 10. Grande visione nella nostra unica fonte di verità **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phillip S. | Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 20, 2024 **Cosa ti piace di più di Practifi?** Practifi ci ha fornito una visione chiara delle metriche dell'azienda in modo chiaro e conciso. Apprezzo la possibilità di personalizzare i campi che stiamo utilizzando e ciò a cui teniamo di più. Essere in grado di generare report e dashboard personalizzati ci consente di vedere rapidamente ciò che conta di più. Il team è stato fantastico nel supportare la nostra transizione ed è stato rapido nell'implementazione. **Cosa non ti piace di Practifi?** Venendo da un altro CRM, la transizione può richiedere tempo, ma vale l'investimento. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e come ti sta beneficiando?** Practifi ci consente di visualizzare i nostri metriche di produzione e vendita in modo chiaro. Ci permette di rendere i nostri consulenti e team responsabili del loro lavoro e possiamo tracciare chiaramente cosa sta andando bene e dove stiamo avendo difficoltà. ## Practifi Discussions - [How much does Practifi cost?](https://www.g2.com/it/discussions/how-much-does-practifi-cost) - 1 comment - [Practifi è di proprietà di Salesforce?](https://www.g2.com/it/discussions/is-practifi-owned-by-salesforce) - 1 comment - [What does Practifi do?](https://www.g2.com/it/discussions/what-does-practifi-do) - 1 comment - [View Practifi pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/practifi/reviews/practifi-review-4616495?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-02+10%3A14%3A44+-0500&secure%5Bsession_id%5D=dfe60f5c-1d7d-4c98-8fd4-cc4286aef260&secure%5Btoken%5D=cb625e808dcd962c56253725b12db6dee2236ece6aeb50b1ea38b0f962615221&format=llm_user) ## Practifi Integrations - [Addepar](https://www.g2.com/it/products/addepar/reviews) - [Orion Advisor Technology](https://www.g2.com/it/products/orion-advisor-technology/reviews) ## Practifi Features **Intelligenza Conversazionale** - Elementi d'azione - Trascrizione della Riunione AI - Analisi del sentimento **Contenuto** - Automazione **Flusso di lavoro** - Innescare - Redazione di email - Pre-compilazione modulo - Registrazione automatica CRM **Conformità** - Verifica dei documenti - Monitoraggio della lingua - Traccia di controllo - Controllo Accessi - Innescare **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Connettori Pre-Costruiti - Cruscotto - Nuvola - Mobilità - Messaggistica **Approfondimenti** - Prossima Migliore Azione - Analisi dell'interazione con il cliente - Opportunità di Ricavo **Piattaforma di Reportistica e Analisi** - Segnalazione - Previsione **Supporto Clienti** - Gestione dei casi - Portale di Supporto Clienti - Base di conoscenza - Supporto Analitico **Automazione del Marketing** - Gestione delle campagne - Gestione dei contatti - Analisi di Marketing **Automazione della forza vendita** - Gestione della Pipeline - Gestione delle attività - Gestione dell'Elenco Prodotti e Prezzi - Gestione di Preventivi e Ordini - Gestione dei Contratti **Agentic AI - CRM per i servizi finanziari** - Prendere decisioni ## Top Practifi Alternatives - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (220 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/it/products/wealthbox-crm/reviews) - 4.6/5.0 (108 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews)