# Planhat Reviews **Vendor:** Planhat **Category:** [Software per il successo del cliente](https://www.g2.com/it/categories/customer-success) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 926 ## About Planhat Planhat è una piattaforma per clienti che fornisce software e servizi per aiutare le organizzazioni a crescere clienti fedeli per tutta la vita. La nostra piattaforma alimenta prodotti per le vendite, il servizio e il successo del cliente che si adattano alle esigenze dei nostri clienti, da startup a marchi famosi e oltre. Ogni giorno in tutto il mondo, oltre 2,6 milioni di clienti sono attratti, coinvolti e soddisfatti con il nostro sistema d'azione intuitivo ma flessibile. La piattaforma Planhat consente a tutti nella tua organizzazione di consolidare, analizzare e agire su tutti i tuoi dati, diventando più orientati al cliente e guidati dai dati che mai. Dall'implementazione di sistemi di trasporto autonomi alla distribuzione di nuovi farmaci, siamo orgogliosi di aiutare i nostri clienti a migliorare in ciò che fanno meglio. Insieme ai nostri clienti, stiamo costruendo all'avanguardia della sanità e delle scienze della vita, della finanza, del business connesso e altro ancora. E abbiamo bisogno di menti curiose e audaci per aiutarci. ## Planhat Pros & Cons **What users like:** - Gli utenti trovano Planhat **molto facile da usare** , soprattutto dopo la configurazione iniziale, migliorando l'adozione da parte del team e il flusso di lavoro. (172 reviews) - Gli utenti elogiano il **supporto clienti eccezionale** di Planhat, contribuendo in modo significativo al loro successo e soddisfazione. (122 reviews) - Gli utenti apprezzano la **personalizzazione** di Planhat, che consente soluzioni su misura per una gestione e un reporting dei dati efficaci. (88 reviews) - Automation (83 reviews) - Gli utenti elogiano Planhat per la sua **efficienza** , semplificando le attività post-vendita e automatizzando i flussi di lavoro per risparmiare tempo. (82 reviews) - Gli utenti apprezzano l' **efficienza dell'automazione** di Planhat, facilitando processi semplificati e una maggiore produttività attraverso flussi di lavoro automatici. (78 reviews) - Gli utenti apprezzano l' **utilità** del supporto di Planhat, migliorando la loro esperienza complessiva e la produttività nella gestione del successo del cliente. (75 reviews) - Integrations (73 reviews) - Gli utenti apprezzano la **implementazione fluida e il servizio clienti di supporto** di Planhat, migliorando la gestione delle attività e il monitoraggio dei progetti. (72 reviews) - Intuitive (69 reviews) **What users dislike:** - Gli utenti notano una **ripida curva di apprendimento** quando navigano in Planhat, richiedendo tempo per comprendere appieno le sue capacità complesse. (92 reviews) - Gli utenti trovano la **complessità** di Planhat opprimente, soprattutto durante l'onboarding e mentre navigano tra le opzioni di personalizzazione. (63 reviews) - Gli utenti riscontrano **problemi di integrazione** che complicano l'installazione e richiedono una gestione continua per l'accuratezza dei dati. (45 reviews) - Gli utenti notano una **ripida curva di apprendimento** all'inizio, anche se il supporto aiuta a facilitare la transizione verso un'esperienza intuitiva. (45 reviews) - Gli utenti trovano i **campi formula restrittivi** , desiderando una maggiore flessibilità e automazione per un'esperienza più fluida. (42 reviews) - Gli utenti notano che le **funzionalità mancanti** in Planhat complicano l'installazione, rallentano le prestazioni e ostacolano l'uso efficace. (39 reviews) - Limited Functionality (38 reviews) - Not Intuitive (36 reviews) - Limited Features (34 reviews) - Difficult Learning (33 reviews) ## Planhat Reviews ### 1. Flussi di lavoro flessibili e intuitivi e potenti integrazioni per il successo del cliente e la logistica **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** John A. | Business Operations Specialist, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 29, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Pro: - Struttura dati altamente personalizzabile La piattaforma consente un ampio utilizzo di campi e filtri personalizzati, rendendo possibile strutturare i dati dei clienti in modo che si allinei strettamente con le nostre esigenze operative e aziendali. - Forti capacità di workflow Sia i flussi di lavoro email che le funzionalità di gestione dei progetti (workflow) sono robusti e supportano una vasta gamma di casi d'uso, dall'onboarding e implementazioni alle operazioni continue con i clienti. - Visibilità e igiene dei dati Certi tipi di campi possono essere evidenziati quando mancanti, il che migliora la visibilità e aiuta i team a mantenere la qualità dei dati. - Visualizzazioni flessibili e segmentazione dei dati La possibilità di creare più visualizzazioni, raggruppare i dati e organizzare i campi in sezioni logiche consente a diversi team (ad es. CSM, Manager delle Implementazioni) di lavorare in modo efficiente all'interno dello stesso sistema. - Funzionalità AI Le funzionalità AI integrate sono in continua evoluzione e forniscono un valore aggiunto, in particolare quando integrate nei flussi di lavoro e nei processi di comunicazione. - Fatturazione personalizzata e monitoraggio operativo Sebbene Planhat offra funzionalità di fatturazione native, abbiamo adattato con successo la piattaforma per supportare i nostri processi di fatturazione e monitoraggio operativo. - Gestione intuitiva dei progetti/workflow La gestione dei progetti basata su workflow è facile da comprendere e implementare, anche per processi operativi complessi come installazioni, modifiche e logistica. - Forti capacità di integrazione Planhat si integra bene con strumenti come Typeform, Zapier e sistemi interni. Abbiamo anche integrato AI esterna (Claude) nel nostro ambiente, che funziona efficacemente insieme a Planhat. - Risorse di onboarding complete e supporto C'è una quantità significativa di documentazione disponibile per l'autoapprendimento, e il team di supporto è reattivo e disponibile quando necessario. - Potenti capacità di automazione La piattaforma consente un alto grado di automazione e personalizzazione, permettendoci di semplificare processi operativi complessi. **Cosa non Le piace di Planhat?** - Duplicazione dei dati per reportistica e filtraggio La creazione di dashboard o widget spesso richiede la duplicazione dei dati tra oggetti (ad esempio, sincronizzando i dati a livello aziendale con flussi di lavoro, attività o oggetti di fatturazione). Questo richiede campi aggiuntivi e automazioni per mantenere la coerenza, il che aumenta la complessità e i costi. - Dipendenza dalla popolazione manuale dei dati Molti flussi di lavoro dipendono dall'accurata popolazione dei dati a livello aziendale in fase iniziale. Sebbene questo possa essere automatizzato in una certa misura, richiede un notevole setup e manutenzione continua. - Configurazione complessa della logica del flusso di lavoro Raggiungere una logica aziendale relativamente semplice nei flussi di lavoro può richiedere una costruzione dettagliata delle condizioni e una pianificazione attenta, il che aumenta lo sforzo di configurazione. - Limitazioni sui campi obbligatori Non tutti i campi possono essere evidenziati visivamente quando mancanti, il che costringe all'uso di campi "obbligatori". Ci sono anche limitazioni e incoerenze (particolarmente nei flussi di lavoro) su come si comportano i campi obbligatori. - Limiti su visualizzazioni e personalizzazione Ci sono limiti sul numero di visualizzazioni del profilo degli oggetti, il che può limitare la flessibilità a meno che non si sostengano costi aggiuntivi. - Prezzi basati sull'uso per AI e automazioni L'uso dell'AI e le esecuzioni delle automazioni sono limitati, e superare queste soglie comporta costi aggiuntivi. Questo diventa più rilevante su larga scala. - Casi limite e limitazioni del sistema Sebbene la maggior parte dei casi d'uso sia tecnicamente possibile, spingere la piattaforma in scenari più complessi o non standard può esporre bug o limitazioni che richiedono l'intervento del supporto. - Complessità nel controllo dei processi e integrazioni Mantenere un controllo affidabile dei processi tra flussi di lavoro e integrazioni esterne richiede un'attenta configurazione e monitoraggio. Senza questo, c'è il rischio di incoerenze nei dati o nell'esecuzione. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Ci aiuta ad integrare i nostri clienti, gestire e documentare le installazioni del nostro prodotto e servizio, oltre a gestire i cambiamenti. Rende facile documentare nuove installazioni, cambiamenti di arredamento e cambiamenti. La nostra azienda consegna mobili per ufficio a cui le aziende si abbonano su base mensile. Ha migliorato la comunicazione e la documentazione dei diversi processi che abbiamo. Ci aiuta a tracciare un sacco di cose durante questi processi, persino la nostra fatturazione fino a un certo punto. ### 2. Planhat è al centro della nostra strategia CS **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mikael L. | Manager CSM, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** August 08, 2025 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Quello che mi piace di più di Planhat è la capacità di connettere i dati, i team e i segnali deboli per permetterci di agire prima che sia troppo tardi. Planhat è diventato il nostro cockpit CS: tutto è centralizzato lì — utilizzo del prodotto, dati CRM, feedback, segnali di rischio, interazioni con i clienti, ecc. Con un colpo d'occhio, si comprende la situazione reale di un account e, soprattutto, si sa cosa fare. È anche uno strumento incredibilmente personalizzabile: ogni team può adattare le proprie viste, metriche e flussi di lavoro al proprio ambito. E con le Metriche Calcolate e i Punteggi di Salute segmentati, finalmente usciamo dall'approccio "one size fits all". Infine, adoro il Supporto Chatbot che sollecito molto spesso (senza nemmeno dirgli ciao). È un supporto molto utile per avanzare rapidamente nella creazione di nuove formule per i campi personalizzati, di nuove Metriche Calcolate... Mi fornisce (quasi) sempre una soluzione chiara e coerente per il mio problema. E quando capita che abbia delle allucinazioni, un agente umano prende immediatamente il sopravvento. Complimenti! Insomma, Planhat ci permette di vedere l'invisibile, di collaborare meglio e di evitare brutte sorprese. Non si può più dire "non lo sapevamo". **Cosa non Le piace di Planhat?** Quello che mi crea più difficoltà in Planhat è la gestione dei campi personalizzati e l'invio di email in massa. Ad ogni campagna di emailing tramite le sequenze, provo una certa apprensione. L'aggiornamento della visualizzazione è a volte lento, il che può far apparire delle incoerenze temporanee — per esempio, contatti visualizzati come se avessero già ricevuto una mail pianificata, contatti in filtri in cui non dovrebbero essere. Questo crea stress ma una volta compreso, basta aspettare qualche minuto per vedere le cose visualizzarsi correttamente. Il mio secondo punto di miglioramento riguarda la gestione dei campi personalizzati: Se ne creano inevitabilmente molti per coprire le esigenze aziendali, e si perde molto rapidamente in chiarezza: nomi simili ma diversi, duplicati, usi poco chiari... **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Prima di Planhat, i nostri dati sui clienti erano sparsi tra Salesforce, Pendo, BigQuery, le nostre email, i nostri strumenti di supporto... Era quasi impossibile avere una visione chiara, aggiornata e utilizzabile della salute dei nostri account. Planhat centralizza tutto questo: le informazioni strategiche (finanziarie, prodotti, personas), i dati di utilizzo provenienti da diverse fonti (piattaforme LumApps, Pendo, BigQuery), i segnali deboli come i cali di attività, l'assenza di contatti chiave, le interazioni umane (email, riunioni, ticket, compiti). Risultato: -Diamo priorità meglio alle nostre azioni, -Rileviamo prima i rischi di abbandono, -Collaboriamo meglio tra CSM, AM, supporto e prodotto, ### 3. Ottima base, ma pianifica l'investimento di cui ha bisogno **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sunit O. | Head of Customer Success, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 22, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Planhat ci ha davvero aiutato in un'area: la valutazione della salute del cliente. Utilizzo del prodotto, segnali di coinvolgimento e dati commerciali in un unico posto, che alimentano un unico punteggio di salute. Prezioso e non facile da replicare altrove. **Cosa non Le piace di Planhat?** Arrivarci ha richiesto più tempo di quanto ci aspettassimo. L'integrazione di HubSpot funziona bidirezionalmente in linea di principio, ma la configurazione richiede vera attenzione. Le mappature dei campi, le direzioni di sincronizzazione, la qualità dei dati, tutto deve essere corretto prima che la piattaforma possa fornire risultati. Abbiamo dovuto ripulire i nostri dati prima che Planhat potesse riflettere qualcosa di utile. Il loro supporto è reattivo, ma la risoluzione può richiedere tempo e dovrai seguire il processo. L'onboarding ti avvia, ma non aspettarti di essere guidato passo dopo passo, dovrai capire molte cose da solo. Non è plug-and-play. Pensalo come un coltellino svizzero, capace di molto, ma solo se sai come usarlo e sei disposto a impegnarti. Aspettative giuste, risorse giuste: Planhat offre. Solo non sottovalutare ciò che serve per arrivarci. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat ci ha davvero aiutato in un'area: la valutazione della salute del cliente. Utilizzo del prodotto, segnali di coinvolgimento e dati commerciali in un unico posto, che alimentano un unico punteggio di salute. Prezioso e non facile da replicare altrove. ### 4. Uno strumento potente per CS & CX **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** David D L. | Senior Customer Success Manager, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** April 17, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** La forza distintiva di Planhat è la sua impareggiabile flessibilità e le capacità di modellazione dei dati. Nel settore della sicurezza cloud, la salute dei nostri clienti non è definita da una o due metriche; è un complesso intreccio di utilizzo del prodotto, postura di sicurezza e profondità di coinvolgimento. Planhat ci consente di unire questi punti dati disparati in Punteggi di Salute personalizzati. Per il mio team CS, i "playbook" e il motore di automazione sono stati fantastici. Con ogni membro del team che gestisce fino a 100 clienti, non possiamo fare affidamento su interventi manuali per ogni traguardo. Abbiamo costruito flussi di lavoro automatizzati che si attivano su specifici indicatori di salute tecnica, il che consente al mio team di praticare la "gestione per eccezione". Il risultato è che rimaniamo proattivi dove conta di più, senza essere appesantiti da oneri amministrativi. **Cosa non Le piace di Planhat?** Sebbene Planhat sia indubbiamente potente, la sua complessità può essere un'arma a doppio taglio. Per sbloccare davvero il suo potenziale, è necessario un notevole sforzo operativo. Questo non è uno strumento "imposta e dimentica"; per implementarlo correttamente su larga scala, è essenzialmente necessario un amministratore dedicato e altamente tecnico. Per un'azienda SaaS B2B in rapida crescita, il tempo per ottenere valore può facilmente sfuggire se tali risorse non sono disponibili fin dal primo giorno. Il passaggio alla nuova interfaccia utente è stato anche un punto dolente importante poiché siamo stati tra i primi ad adottarla e sembrava una versione beta. Anche il modello di prezzo trarrebbe beneficio da una maggiore semplicità e trasparenza. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Il problema principale che Planhat risolve per noi è la visibilità su larga scala. Alla fine, Planhat ci aiuta a colmare il divario tra una crescita ad alta velocità e un successo del cliente di alta qualità, in modo che, man mano che cresciamo, la nostra cultura della sicurezza prima di tutto rimanga al centro di ogni interazione con il cliente. ### 5. Un CRM indispensabile **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Awen P. | Head of Account Management - EMEA, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 13, 2025 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Ciò che fa la differenza con Planhat è la sua facilità d'uso, la sua modularità che permette di farne uno strumento realmente adatto alle nostre sfide, così come la qualità del supporto assicurato dai team CSM di Planhat. Quotidianamente, è un vero compagno per i miei team di Account Manager e Account Director: ognuno trova il proprio vantaggio, sia per monitorare l'adozione da parte degli utenti, centralizzare la conoscenza del cliente o misurare l'efficacia commerciale. **Cosa non Le piace di Planhat?** La creazione di dashboard non è sempre intuitiva. Inoltre, il fatto di non poter calcolare semplicemente le somme nelle viste filtrate può costituire uno svantaggio. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Centralizzare i dati dei clienti e renderli accessibili a tutta l'organizzazione consente di gestire meglio la propria attività. La possibilità di creare, a piacimento, diversi dashboard senza vincoli (tipo o ordine dei dati) permette di adattare l'uso della soluzione a tutte le componenti dell'organizzazione, in base alle esigenze di ciascuno. È un eccellente strumento di gestione delle relazioni con i clienti e di gestione del team CSM e Account Management. ### 6. Una potente piattaforma di successo del cliente che premia la forte proprietà **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ty R. | Leader of Customer Success for the Americas, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** October 06, 2025 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Ciò che apprezzo di più di Planhat è quanto bene si adatta alla complessità di un'organizzazione di Customer Success aziendale reale. Oltre a un'esperienza di onboarding solida e un supporto reattivo, la piattaforma eccelle nel trasformare dati frammentati in un'unica fonte operativa di verità per la salute degli account, il rischio e le opportunità. Le capacità di visualizzazione e reporting continuano a distinguersi. Dashboard, punteggi di salute, monitoraggio dei rinnovi e viste del portafoglio mi permettono di capire rapidamente dove concentrarmi senza ricorrere a fogli di calcolo manuali o analisi esterne. L'automazione delle attività, dei promemoria e dei flussi di lavoro riduce significativamente il carico amministrativo e mantiene l'esecuzione coerente su un ampio set di account. Le integrazioni di Planhat—particolarmente con Office 365—rendono facile catturare riunioni, email e attività con attrito minimo, garantendo che il contesto degli account rimanga aggiornato senza sforzo extra. Nel tempo, questo ha permesso un coinvolgimento più proattivo, un allineamento interno più chiaro e un miglior reporting a livello esecutivo senza aggiungere dispersione di strumenti. Nel complesso, Planhat è diventato meno un sistema di registrazione e più un sistema di esecuzione per il Customer Success. **Cosa non Le piace di Planhat?** Planhat richiede ancora una forte proprietà per funzionare bene. La configurazione continua, la regolazione dei punteggi e le modifiche ai report non sono sempre rapide, specialmente rispetto al lavoro diretto in Excel. I team senza un amministratore chiaro o un responsabile delle operazioni CS potrebbero trovare più difficile iterare rapidamente e mantenere la piattaforma ottimizzata. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat risolve la sfida di gestire la salute dei clienti, il rischio e i rinnovi su larga scala centralizzando dati, flussi di lavoro e reportistica in un unico posto. Riduce significativamente il tempo dedicato alla reportistica manuale e al lavoro amministrativo, permettendomi di concentrarmi maggiormente sull'impegno proattivo, la pianificazione strategica e le conversazioni con i clienti di alto valore. ### 7. Interfaccia utente facile da usare, potenti automazioni e supporto MVP da Planhat **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lyes K. | IT Project Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** L'interfaccia utente/esperienza utente è davvero facile da usare e navigare tra gli account e i registri. La costruzione di automazioni e flussi è ben documentata. E con le integrazioni native già disponibili, è ancora più facile integrare diverse applicazioni. Godendo di tutte le funzionalità basate sui dati e di quanto sia facile costruire dashboard e report. Il team di supporto è il MVP di Planhat. Sempre pronti ad aiutare e fornire istruzioni dettagliate con link a documentazione ricca. Molto pazienti con gli utenti che imparano tutto da zero. Il progetto di implementazione di Planhat con la nostra istanza di Salesforce è stato fluido e breve senza intoppi. Fin, il chatbot AI, sta migliorando sempre di più nel rispondere alle domande e fornire i link per la documentazione dettagliata. **Cosa non Le piace di Planhat?** La limitazione di non essere in grado di riconoscere l'eliminazione o la fusione dei record che avvengono in Salesforce (la nostra piattaforma principale) **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** L'intero nostro team di Customer Success è passato a utilizzare Planhat. Questo ha aiutato a migliorare la comunicazione interna riguardo ai conti e alle opportunità, e ha anche reso più facile creare email di campagne in Planhat. Le capacità di reporting hanno aiutato i CSM a ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno su ogni account, il che ha reso più fluido l'onboarding dei clienti, così come il processo continuo e i rinnovi. ### 8. Piattaforma ultra-flessibile: il motore della nostra eccellenza operativa e della nostra strategia CS **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cedric M. | Customer Success Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Flessibilità e Personalizzazione: A differenza di altre soluzioni rigide, Planhat consente di modellare flussi di lavoro complessi e dashboard su misura che si adattano perfettamente ai nostri processi aziendali specifici. • Potenza dell'automazione: L'implementazione di "Playbook" automatizzati basati su trigger di dati precisi ha ridotto notevolmente il carico amministrativo dei nostri CSM, permettendo loro di concentrarsi sulla consulenza strategica. • Integrazione dei dati (Data-first): La facilità con cui colleghiamo i nostri flussi di dati tecnici (ITSM) per generare punteggi di salute (Health Scores) precisi è un grande vantaggio per anticipare il churn e identificare le opportunità di espansione. **Cosa non Le piace di Planhat?** La curva di apprendimento può essere un po' impegnativa all'inizio, semplicemente perché la piattaforma offre una profondità di configurazione immensa. Tuttavia, una volta che i concetti di base sono padroneggiati, questa granularità diventa la nostra più grande forza. Una documentazione ancora più ricca di tutorial video sarebbe un vantaggio. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Silos di dati, reattività al rischio e standardizzazione dei processi. Miglioramento del tasso di rinnovo ### 9. Piattaforma Intuitiva e Orientata al Cliente per il Successo Proattivo del Cliente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 07, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Ciò che mi piace di più di Planhat è quanto la piattaforma sia intuitiva e incentrata sul cliente. Fornisce una visione completa della salute del cliente, dell'engagement e del rischio di rinnovo tutto in un unico posto, rendendo molto più facile gestire le relazioni in modo proattivo. Le capacità di automazione e reporting risparmiano una grande quantità di tempo, mentre la flessibilità consente ai team di personalizzare i flussi di lavoro e le dashboard per adattarsi esattamente ai loro processi. È anche molto collaborativa tra i dipartimenti, aiutando il Successo del Cliente, le Vendite e la leadership a rimanere allineati sugli esiti dei clienti. **Cosa non Le piace di Planhat?** A volte la piattaforma può sembrare un po' goffa, in particolare quando si naviga tra diverse aree o si configurano flussi di lavoro più avanzati. Tuttavia, i nuovi miglioramenti dell'interfaccia utente hanno fatto una differenza notevole e l'esperienza complessiva sembra molto più moderna e snella rispetto a prima. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat ci ha aiutato a centralizzare i dati dei clienti e a creare processi di successo del cliente più strutturati e proattivi. È stato particolarmente prezioso per gestire BVR, flussi di lavoro, note dei clienti, migrazioni e identificare precocemente i rischi di abbandono. Avere tutto su un'unica piattaforma migliora la visibilità tra gli account, risparmia tempo sui compiti manuali e aiuta a garantire che i clienti ricevano un'esperienza più coerente e strategica durante tutto il loro ciclo di vita. ### 10. Interfaccia veloce e pulita con potenti integrazioni per approfondimenti a livello aziendale **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 28, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Mi piace molto come raccoglie tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno come azienda e si integra con così tanti strumenti software diversi, rendendo facile estrarre dati da tutte le parti del business (ad esempio, vendite, marketing, coinvolgimento dei clienti, ecc.). L'interfaccia utente è pulita, funziona velocemente e nel complesso sembra semplice da usare. **Cosa non Le piace di Planhat?** Trovo le notifiche in Planhat un po' confuse. Non sono sempre sicuro di quando sono stato taggato in una discussione rispetto a quando ricevo solo una notifica generale. Inoltre, non è chiaro cosa sblocchi effettivamente ogni ruolo. Ad esempio, se mi viene assegnato un ruolo specifico nell'organizzazione, posso modificare alcune cose ma non altre, ed è difficile capire il perché. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat sta risolvendo anni di dati archiviati in molte località diverse, rendendo molto più difficile sapere dove sono memorizzate le informazioni. Ora, Planhat è utilizzato come CSM e ha la capacità per il nostro team di sapere esattamente come sta andando un cliente, quale contesto dobbiamo avere per avere successo e chi è a rischio di abbandonare il nostro prodotto. ## Planhat Discussions - [Sarebbe utile se potessimo esportare le modifiche ecc. su Playbooks o avere un'idea chiara delle aspettative sul punteggio NPS.](https://www.g2.com/it/discussions/it-shouldbe-good-if-we-can-export-the-changes-etc-on-playbooks-or-have-a-clear-idea-on-nps-score-expectations) - 1 comment, 1 upvote - [Come posso lanciare due campagne NPS simultanee](https://www.g2.com/it/discussions/how-can-i-launch-two-simultaneos-npscampaings) - 1 comment, 1 upvote - [Qual è il modo migliore per gestire le opportunità di cross-sell su Planhat?](https://www.g2.com/it/discussions/40995-what-s-the-best-way-to-manage-crossell-opportunities-on-planhat) - 1 comment, 1 upvote - [Quanto tempo ci è voluto per implementarlo?](https://www.g2.com/it/discussions/49802-how-long-did-it-take-to-implement) - 2 comments - [View Planhat pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/planhat/reviews/planhat-review-4342837?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-31+12%3A08%3A13+-0500&secure%5Bsession_id%5D=cc921486-e5b0-4ca7-aad4-da802b1a0f08&secure%5Btoken%5D=fcf339a231a6fb9c282685cfe0dad59322a75d0e3711c3b01c7ffddf7c5c9d92&format=llm_user) ## Planhat Integrations - [Administrate](https://www.g2.com/it/products/administrate/reviews) - [Agentforce 360 Platform (formerly Salesforce Platform)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-360-platform-formerly-salesforce-platform/reviews) - [Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud/reviews) - [Aha!](https://www.g2.com/it/products/aha/reviews) - [Boostworks](https://www.g2.com/it/products/boostworks/reviews) - [ChatGPT](https://www.g2.com/it/products/chatgpt/reviews) - [Claude](https://www.g2.com/it/products/claude-2025-12-11/reviews) - [Digibee](https://www.g2.com/it/products/digibee/reviews) - [Dotdigital](https://www.g2.com/it/products/dotdigital/reviews) - [Fathom](https://www.g2.com/it/products/fathom-video/reviews) - [Fin](https://www.g2.com/it/products/fin/reviews) - [Fin2 by Intercom](https://www.g2.com/it/products/fin2-by-intercom/reviews) - [Freshdesk](https://www.g2.com/it/products/freshdesk/reviews) - [GitHub](https://www.g2.com/it/products/github/reviews) - [Gong](https://www.g2.com/it/products/gong/reviews) - [Google Cloud BigQuery](https://www.g2.com/it/products/google-cloud-bigquery/reviews) - [Google Workspace](https://www.g2.com/it/products/google-workspace/reviews) - [HubSpot Marketing Hub](https://www.g2.com/it/products/hubspot-marketing-hub/reviews) - [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/it/products/hubspot-sales-hub/reviews) - [Insightly CRM](https://www.g2.com/it/products/insightly-crm/reviews) - [Jira](https://www.g2.com/it/products/jira/reviews) - [Pendo](https://www.g2.com/it/products/pendo-io-pendo/reviews) - [PlanMill ERP Cloud](https://www.g2.com/it/products/planmill-erp-cloud/reviews) - [Productsup](https://www.g2.com/it/products/productsup/reviews) - [Qualtrics Customer Experience](https://www.g2.com/it/products/qualtrics-customer-experience/reviews) - [RedeApp](https://www.g2.com/it/products/redeapp-redeapp/reviews) - [Salesforce Agentforce](https://www.g2.com/it/products/salesforce-agentforce/reviews) - [Salesloft](https://www.g2.com/it/products/salesloft/reviews) - [Showell](https://www.g2.com/it/products/showell/reviews) - [Slack](https://www.g2.com/it/products/slack/reviews) - [Snowflake](https://www.g2.com/it/products/snowflake/reviews) - [Tableau](https://www.g2.com/it/products/tableau/reviews) - [Typeform](https://www.g2.com/it/products/typeform/reviews) - [Workfront](https://www.g2.com/it/products/workfront/reviews) - [Younium](https://www.g2.com/it/products/younium/reviews) - [Zapier](https://www.g2.com/it/products/zapier/reviews) - [Zendesk for Customer Service](https://www.g2.com/it/products/zendesk-for-customer-service/reviews) ## Planhat Features **Automazione della forza vendita** - Gestione dei Contatti e degli Account - Gestione delle Relazioni con i Partner (PRM) - Gestione delle Opportunità e del Pipeline. - Gestione delle attività - Gestione del Territorio e delle Quote - Integrazione Desktop - Gestione del Prodotto e del Listino Prezzi - Gestione di Preventivi e Ordini - Gestione dei Contratti con i Clienti **Automazione del Marketing** - Email Marketing - Gestione delle campagne - Gestione dei contatti - Analisi del ROI di Marketing **Informazioni del cliente** - Punteggi di Salute del Cliente - Monitoraggio dei clienti - Profili dei clienti - Playbook - Segmenti di Clienti - Coinvolgimento del prodotto - Sondaggi **Fatturazione e Pagamenti** - Termini di pagamento - Fatturazione personalizzata - Prezzi personalizzati **Analisi del prodotto** - Analisi a livello di account - Analisi a livello utente - Segmentazione - Imbuti - Avvisi - Analisi Multi-Prodotto - Punteggio Utente - Integrazioni **Sourcing dei dati** - Arricchimento dei dati - Espandibilità - Marketing dei contenuti - Dispositivi Multipli **Team di Vendite** - Processo di Vendita Flessibile - Modalità di allenamento - Playbooks **Nozioni di base sulla piattaforma** - Modelli - Esportazione - Accesso multiutente e collaborazione - Molteplici Personaggi - Analisi dei dati **Contenuto** - Collaborazione Documentale - Versionamento - Firma elettronica - Richiesta di file - Feedback **Configurazione dell'Onboarding** - Flussi di lavoro - Modelli - Elenchi di controllo **Supporto Clienti** - Gestione dei casi - Portale di Supporto Clienti - Base di conoscenza - Caratteristiche del Call Center - Supporto Analitico **Previsioni** - Rischio di abbandono - Opportunità di Upsell - Trigger personalizzati - Apprendimento automatico **Riconoscimento dei Ricavi** - Monitoraggio dell'uso - Ricavi differiti - Accantonamento dei ricavi **Intelligenza** - Metriche di Marketing - Modellazione Predittiva - Motore di Raccomandazione **Intelligenza** - Identificazione delle opportunità - Rinnovi senza contatto - Contenuto Intelligente **Collaborazione** - Fatturazione e Emissione Fatture - Messaggistica istantanea - Gestione del Progetto - Analitica - Tracciamento del tempo - Applicazione Mobile **Monitoraggio del Progetto** - Monitoraggio - Risorse - Contenuto - Compiti - Ottimizzazione **Agentic AI - Analisi del Prodotto** - Esecuzione autonoma dei compiti - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Assistenza Proattiva **AI agentico - Mappatura del percorso del cliente** - Esecuzione autonoma dei compiti **Reportistica e Analisi** - Segnalazione - Cruscotti - Previsione **Piattaforma** - Reportistica e Dashboard - API e Integrazioni - Strumenti di Importazione ed Esportazione Dati - Capacità del flusso di lavoro - Notifiche - Personalizzazione - Scalabilità - Sicurezza dei dati - Prestazioni e Affidabilità - Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi **Ottimizzazione dei ricavi** - Clienti a rischio - Ottimizzazione dell'offerta - Abbandono dei clienti - Previsione dei ricavi **Mappatura** - Organigrammi multipli - Ruoli degli stakeholder **Coinvolgimento del cliente** - 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Ambienti di prova / Sandbox - Gestione Documenti e Contenuti. - Prestazioni e Affidabilità - Generazione del Documento di Output **Gestione** - Segnalazione - Automazione - Audit di Qualità - Cruscotto - Governance **AI agentico - Successo del cliente** - Esecuzione autonoma dei compiti - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Interazione in Linguaggio Naturale - Assistenza Proattiva **Ottimizzazione guidata dall'IA - Analisi del prodotto** - Punteggio utente - Apprendimento adattivo - Approfondimenti automatizzati - Esecuzione autonoma dei compiti **Integrazione** - Strumenti di Importazione ed Esportazione Dati - API di integrazione - Ampiezza delle Applicazioni dei Partner **Intelligenza Artificiale Generativa** - Generazione di Testo AI - Riassunto del testo AI **Intelligenza Artificiale Generativa** - Generazione di Testo AI **Agentic AI - CRM** - Esecuzione autonoma dei compiti - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Interazione in Linguaggio Naturale - Assistenza Proattiva - Prendere decisioni ## Top Planhat Alternatives - [Custify](https://www.g2.com/it/products/custify/reviews) - 4.7/5.0 (494 reviews) - [Totango](https://www.g2.com/it/products/totango/reviews) - 4.3/5.0 (1,140 reviews) - [ChurnZero](https://www.g2.com/it/products/churnzero/reviews) - 4.7/5.0 (1,579 reviews)