# Equisoft/plan Reviews **Vendor:** Equisoft Inc. **Category:** [Software di analisi finanziaria](https://www.g2.com/it/categories/financial-analytics) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 12 ## About Equisoft/plan Equisoft/plan è una soluzione di pianificazione finanziaria intuitiva ed efficace che fornisce ritratti finanziari completi. ## Equisoft/plan Reviews ### 1. Utilizzo Equisoft/Connect sin dagli inizi di Kronos **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Francois L. | Représentant en investissement Services d’investissement Quadrus ltee, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **Cosa ti piace di più di Equisoft/plan?** Equisoft/connect, è il sogno per un consulente! Uso questo software cloud dal 2008 e non potrei più farne a meno. La mia mobilità è aumentata del 100%, il mio tempo libero del 30%, i miei redditi del 25% e il mio portafoglio del 20%! **Cosa non ti piace di Equisoft/plan?** Sono un consulente indipendente e mi mancano i dati completi, affidabili e aggiornati dei miei clienti presso vari assicuratori... senza sovrascrittura né duplicati. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/plan e come ti sta beneficiando?** Equisoft/Plan mi impedisce di impazzire nella marea di dati, appunti, documenti e moduli! ### 2. convivialità **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** helene h. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 02, 2023 **Cosa ti piace di più di Equisoft/plan?** uno strumento efficace e facile da usare. fornisce bei rapporti da presentare ai miei clienti, il che è apprezzato dalla mia clientela. **Cosa non ti piace di Equisoft/plan?** se c'è una lacuna, potrebbe essere a livello di supporto e apprendimento di tutte le funzionalità. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/plan e come ti sta beneficiando?** mi permette di fare una buona analisi finanziaria e allo stesso tempo aiuti a pianificare la pensione e i loro prelievi. ### 3. Eccellente, adoro!! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Katia L. | Représentante de courtier en épargne collective , Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **Cosa ti piace di più di Equisoft/plan?** Facile, semplice e veloce. I rapporti sono chiari e ben illustrati. **Cosa non ti piace di Equisoft/plan?** Per il momento non ho nulla di negativo da dire **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/plan e come ti sta beneficiando?** Mantenere la nostra conformità aggiornata con equisolf facilita il nostro lavoro ### 4. Equisoft Plan è un ottimo strumento per analizzare i dati dei clienti e presentare soluzioni. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Stephen J. H. | Mutual Fund Representative with Hub Capital Inc., Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Equisoft/plan?** Hai tutti i dati dei tuoi clienti in un unico posto, facile per prendere appunti e per il follow-up. Il cruscotto è personalizzabile e ti mostra dati utili. Devo ancora utilizzare più moduli, ma il software "plan" funziona bene e aiuta con l'analisi dei clienti. Nel complesso, sono abbastanza soddisfatto di questo CRM e spero di imparare di più sulle sue funzioni. **Cosa non ti piace di Equisoft/plan?** Aveva una curva di apprendimento, ci vuole pratica. Devo ancora imparare tutte le funzionalità. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/plan e come ti sta beneficiando?** Mantenere i dati dei miei clienti organizzati! ### 5. Revisione di Equisoft **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steven P. | owner and associate, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 19, 2022 **Cosa ti piace di più di Equisoft/plan?** Come posso organizzarmi e lavorare con il mio assistente **Cosa non ti piace di Equisoft/plan?** Vorrei che l'app mobile mostrasse le mie email **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/plan e come ti sta beneficiando?** interazione e comunicazione con il cliente ### 6. Sto risparmiando un giorno alla settimana! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Frederic F. | Conseiller en sécurité financière, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 22, 2022 **Cosa ti piace di più di Equisoft/plan?** Sto risparmiando MOLTO tempo. Avere la mia agenda, i contatti, le e-mail, le informazioni sugli asset e le commissioni tutto nello stesso posto è fantastico. **Cosa non ti piace di Equisoft/plan?** L'interfaccia è un po' lenta a volte, ma non molto spesso. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/plan e come ti sta beneficiando?** Non è necessario trasferire la corrispondenza nel file del cliente. Tutto può essere salvato in Equisoft. Le e-mail sono direttamente collegate al cliente. ### 7. Molto buona **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Diane L. | Conseillère en sécurité financière **Reviewed Date:** July 20, 2022 **Cosa ti piace di più di Equisoft/plan?** Iscrizione di tutti i miei clienti e tutte le mie note in Equisoft Copie di tutte le email inviate e ricevute in ogni cartella cliente Analisi della pensione per i miei clienti **Cosa non ti piace di Equisoft/plan?** Ho avuto alcuni problemi con le mie email ma tutto sembra risolto da diversi mesi **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/plan e come ti sta beneficiando?** Software completo e facile da usare ### 8. WOW! Grazie. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** stephane D. | Financial Planner **Reviewed Date:** July 14, 2022 **Cosa ti piace di più di Equisoft/plan?** Utilizzo questo software in tutte le mie presentazioni di pianificazione di capitalizzazione o di prelievo e i miei clienti apprezzano la sua flessibilità. **Cosa non ti piace di Equisoft/plan?** La piattaforma ha così tante utilità che ho l'impressione di non sfruttare tutto il suo pieno potenziale. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/plan e come ti sta beneficiando?** La comunicazione tra le piattaforme dei dati dei clienti mi fa risparmiare moltissimo tempo. ### 9. Davvero efficace! Molto bene per presentare ai clienti e fare analisi. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Assicurazioni | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 13, 2022 **Cosa ti piace di più di Equisoft/plan?** Equisoft/Plan è completo e facile da usare. **Cosa non ti piace di Equisoft/plan?** Manca un po' di versatilità a livello del piano di esborso. Esclusivamente per i proprietari di imprese. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/plan e come ti sta beneficiando?** Piano completo e facile da presentare ai clienti. ### 10. Necessita di lavoro nell'area delle risorse **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 23, 2021 **Cosa ti piace di più di Equisoft/plan?** Quanto è facile da usare. Mi piace il flusso del software di pianificazione. Perché ci sono caratteri minimi e massimi in questa casella? **Cosa non ti piace di Equisoft/plan?** C'è bisogno di avere una sezione assicurativa e dei beni migliore. I miei clienti hanno proprietà d'investimento, questo non è facile da inserire. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/plan e come ti sta beneficiando?** I clienti vogliono vedere un piano, e questo è un piano eccellente da mostrare loro. Dovrebbero essere disponibili più opzioni per la stampa. ## Equisoft/plan Discussions - [A cosa serve Equisoft/plan?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-equisoft-plan-used-for) - [View Equisoft/plan pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/equisoft-plan/reviews/equisoft-plan-review-7669966?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-13+08%3A43%3A40+-0500&secure%5Bsession_id%5D=dd95306d-25e5-4244-bbed-f90a9d61c81e&secure%5Btoken%5D=f1fc852defb7e664e548273771a43f2abf36285d2178ad986e0d0dedc03309ce&format=llm_user) ## Equisoft/plan Features **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Cruscotto - Nuvola **Contenuto della piattaforma** - Automazione - Libreria di contenuti **Dati della piattaforma** - Visualizzazione **Interoperabilità della piattaforma** - API **Prestazioni della piattaforma** - Segnalazione **Agentic AI - Analisi Finanziaria** - Assistenza Proattiva ## Top Equisoft/plan Alternatives - [Asset-Map](https://www.g2.com/it/products/asset-map/reviews) - 4.9/5.0 (127 reviews) - [Koyfin](https://www.g2.com/it/products/koyfin/reviews) - 4.8/5.0 (119 reviews) - [Spreadsheet Server by insightsoftware](https://www.g2.com/it/products/spreadsheet-server-by-insightsoftware/reviews) - 4.4/5.0 (79 reviews)