Recensioni e Dettagli del Prodotto Workiva

Utilizzo Workiva per il deposito SEC, la reportistica con W Data e altre entità minori. Mi piace come Workiva mantiene sotto controllo il nostro controllo delle versioni e consente di commentare e gestire il flusso di lavoro sui documenti condivisi. Ci permette anche di condurre test SOX, eseguire markup e gestire selezioni di campioni e richieste in modo efficiente. Sono contento che abbiamo fatto l'installazione iniziale da soli perché è stata molto istruttiva, il che ci ha reso più familiari con il sistema. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Alcune aree che possono essere migliorate sono i markup, il supporto per il caricamento per l'audit e i test SOX. Lo strumento di campionamento non è così utile come vorrei che fosse, inoltre la sezione delle richieste e l'allegare cose ai fogli di calcolo possono essere un po' complicati. L'installazione iniziale ha richiesto molto più tempo di quanto pensassi perché l'abbiamo fatta da soli senza pagare per un'esperienza su misura. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace il plugin Excel con Workiva, perché come qualcuno che lavora in FP&A, posso facilmente caricare i dati di budget e previsione nella versione web per altri utenti da vedere. Rende le cose molto più semplici. Creo solo un modello di caricamento standard in Excel, accendo il plugin Excel di Workiva e spingo i dati in Workiva. Workiva essendo la fonte di verità per gli ultimi dati effettivi semplifica il processo di chiusura di fine trimestre risparmiandomi il passaggio di collegare i dati insieme e aggiornare in Excel o PowerPoint per analizzare le variazioni tra budget e effettivo, riducendo efficacemente i problemi di controllo delle versioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Alcune sfide sono che non tutte le formule di Excel sono facilmente disponibili. A volte non è così facile vedere quali formule di Excel vengono eseguite in determinate celle. In passato abbiamo avuto problemi in cui un altro team stava usando una formula di subtotale, e poi noi stavamo usando alcune formule. Quindi il subtotale e alcune formule interagivano in un modo tale che i totali sulla pagina non si sommavano. Questa è più una sfida con Workiva. Se fossimo in grado di controllare o vedere più chiaramente quali formule vengono eseguite su quali celle, sarebbe più facile individuare queste differenze tra i team. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ciò che mi piace di più di Workiva è la sua capacità di fungere da vera fonte unica di verità per i dati ESG. Semplifica l'intero processo, dalla raccolta dei dati alla reportistica, consentendo alle parti interessate interne di inserire le informazioni direttamente nella piattaforma, migliorando così l'accuratezza e la responsabilità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Attualmente non c'è nulla che non mi piaccia di Workiva. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Workiva è stata una soluzione efficace per il nostro programma SOX. Mi piace particolarmente usarla come un archivio centralizzato per i controlli e i rischi, il che migliora la visibilità e la coerenza tra i processi. La capacità di monitorare in tempo reale i progressi dei test di controllo SOX aiuta a mantenere i test in programma e rende la coordinazione tra i team molto più efficiente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Un'area che potrebbe essere migliorata è il processo di certificazione trimestrale. Il modo in cui le certificazioni vengono distribuite e completate sembra macchinoso e meno intuitivo di quanto dovrebbe essere, il che può rallentare le risposte e aumentare i follow-up. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'Angolo dell'Efficienza: Il collegamento dei dati è il più grande vantaggio. Essere in grado di cambiare un numero in un singolo foglio di calcolo e sapere che si aggiornerà in tutto il mio pacchetto FS - inclusi i racconti e l'MD&A - è un enorme sollievo. Elimina praticamente l'ansia del 'ho dimenticato qualcosa' durante la corsa di fine anno.

L'Angolo della Collaborazione: Mi piace che sia effettivamente costruito per i team. A differenza del lavoro in un drive Excel condiviso dove qualcuno blocca sempre il file, possiamo essere in più di uno in un documento contemporaneamente. Anche il tracciamento delle modifiche è ottimo perché posso vedere esattamente chi ha cambiato una cifra e quando, il che rende il mio processo di revisione molto più pulito. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'angolo della formattazione: La formattazione può essere un po' capricciosa rispetto a Microsoft Word o Excel nativi. A volte ottenere che una tabella appaia esattamente giusta per un output PDF finale richiede più 'massaggi' manuali di quanto vorrei. Inoltre, se provieni da un uso intensivo di Excel, sentirai sicuramente la mancanza di alcune formule complesse o delle funzionalità delle tabelle pivot.

L'angolo della curva di apprendimento: C'è una curva di apprendimento piuttosto ripida all'inizio. Non è uno strumento in cui puoi semplicemente tuffarti e padroneggiare in un pomeriggio; devi davvero capire il 'modo Workiva' di strutturare i dati. Inoltre, la piattaforma può occasionalmente rallentare quando si lavora con set di dati enormi o documenti molto lunghi e ricchi di collegamenti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La capacità di creare flussi di lavoro e collegare file che comunicano tra loro. Questa capacità consente alle organizzazioni di standardizzare i report tra i team coinvolti.

La mia parte preferita di Workiva è la possibilità di utilizzare le modifiche tracciate e creare blackline tra diversi traguardi. Espande semplicemente la capacità di revisione in modo pulito e sistematico. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono due aree che possono migliorare.

1) Tracciare le modifiche nelle diapositive - attualmente questa non è un'opzione (triste). Praticamente, sarebbe difficile tracciare le modifiche quando un oggetto, un'immagine, una casella di testo o una tabella numerica cambiano posizione all'interno della diapositiva. Mettendo da parte il posizionamento degli oggetti, abilitare il tracciamento delle modifiche nelle diapositive potrebbe essere fatto a livello di tabella (simile ai fogli di calcolo) o all'interno di una casella di testo (quando cambiano le descrizioni del testo). Attualmente, le linee nere tra le pietre miliari per le diapositive sono utili, ma non perfette - sarebbe fantastico vedere linee nere che mostrano le modifiche all'interno delle tabelle o delle caselle di testo.

2) Permessi - questo può essere molto difficile da mantenere, specialmente quando i team sulla piattaforma crescono nel tempo. Sarebbe utile avere un flusso di lavoro designato in Workiva, che costringa i team a confermare di aver bisogno dell'accesso prima dell'inizio del periodo di rendicontazione. Questo migliorerebbe i controlli di accesso e garantirebbe che tutti i team abbiano il giusto accesso attraverso lo strumento (piuttosto che gestire le comunicazioni via email al di fuori della piattaforma). Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che il modulo Carbon, che è quello che uso, sia molto ben progettato da cima a fondo. Tiene conto di come diverse persone utilizzano le informazioni, inclusi il responsabile dei dati, il proprietario dei dati e l'auditor. Apprezzo anche le integrazioni disponibili, come i caricamenti in blocco direttamente dallo spazio file e le stime create direttamente sulla piattaforma utilizzando dati grezzi. La navigazione è abbastanza facile, poiché l'interfaccia è pulita e accessibile.

La mia parte preferita è il supporto continuo che riceviamo dal team di Workiva. Ci hanno assegnato un CSM e abbiamo incontri settimanali. In termini di prestazioni, abbiamo avuto alcuni problemi, ma poiché comprendiamo che il prodotto è ancora in fase di sviluppo, siamo stati flessibili al riguardo.

Infine, poiché è integrato con i nostri dati finanziari, credo che il costo e il ROI siano piuttosto competitivi rispetto ad altre soluzioni. L'IA è qualcosa che non siamo ancora riusciti a utilizzare in Carbon, poiché è una funzionalità che non è disponibile al momento. Alcuni altri moduli ESG hanno capacità di intelligenza artificiale, ma attualmente non abbiamo accesso a esse.

Utilizzare l'IA nel modulo carbonio sarebbe interessante, in termini di avere un agente che navighi nei nostri dati e fornisca risposte precise, eliminando la necessità di navigare nell'intera piattaforma per arrivare a un singolo punto dati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Le capacità dell'intelligenza artificiale non sono ancora disponibili nel modulo del carbonio, o non in modo approfondito, quindi è qualcosa che attendo con interesse. Questo rende il recupero di informazioni specifiche un fastidio, di tanto in tanto. Inoltre, c'è ancora un'opportunità per la specificità dell'output e l'analisi dei punti dati. Come manager ESG, ho bisogno di un po' più di granularità in alcune dimensioni, come includere più tipi di emissioni di gas serra nel calcolo, non solo equivalenze di CO2. Inoltre, il calcolo delle emissioni da combustione mobile è una funzione che può essere ottimizzata, poiché attualmente non è possibile configurare i veicoli come ibridi. Attualmente calcoli le emissioni di Scope 2 dai veicoli nel sito degli edifici, il che non è accurato poiché queste sono fonti di emissioni mobili, non stazionarie. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che Workiva fornisca dati in un gestore organizzato a cui tutti possono accedere contemporaneamente, rendendolo molto efficiente per il lavoro di squadra. Apprezzo le funzionalità di collaborazione in tempo reale e di collegamento dei dati che garantiscono la coerenza tra i documenti e ci aiutano a lavorare in modo più efficiente come team. Queste funzionalità ci danno una chiara visione degli attributi di controllo. Inoltre, l'installazione iniziale è stata facile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Penso che Workiva dovrebbe avere una funzione di notifica via email. Ad esempio, ogni giorno devo controllare cosa c'è di nuovo fornito dal cliente. Sarebbe meglio se ricevessi notifiche email per ogni singola cartella. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La mia funzione preferita in Workiva è la possibilità di collegare i numeri dai fogli di lavoro direttamente nei documenti. Abbiamo i nostri memo e bilanci collegati ai fogli di lavoro, quindi possiamo aggiornare il foglio di lavoro una volta sola e poi semplicemente premere pubblica, invece di cambiare manualmente ogni numero in più posti. Questo fa risparmiare tempo e aiuta davvero a prevenire errori. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono alcune cose che vorrei fossero diverse. Vorrei che fosse possibile aggiornare automaticamente i documenti come i bilanci; senza questo, dobbiamo aggiornare manualmente quei documenti. Sarebbe anche utile avere l'accessibilità a Claude in modo da poter utilizzare Claude per aggiornare i documenti, o avere un'IA di Workiva più interattiva che possa apportare modifiche direttamente invece di fornire solo suggerimenti o miglioramenti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizzo Workiva per la reportistica SEC, inclusi i documenti 10Q e 10K, e fornisce un ottimo punto di accesso per produrre e pubblicare moduli con la SEC. È molto facile da usare. Mi piace la piattaforma Workiva così come il suo team di supporto, che può assistermi se mai dovessi incontrare un problema di formattazione o di tagging. Possiamo contattarli per un aiuto rapido ed efficace. Apprezzo anche il fatto di aver utilizzato Workiva in passato e di averlo trovato piacevole da usare. L'installazione iniziale per il mio team è stata semplice. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Idealmente, mi piacerebbe vederlo avere più funzionalità simili a Microsoft Word. Per la formattazione, ecc. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.