--- title: Workbooks Reviews meta_title: 'Recensioni Workbooks 2026: Dettagli, Prezzi e Funzionalità | G2' meta_description: Filtra le recensioni di 573 per dimensione dell'azienda, ruolo o settore degli utenti per scoprire come Workbooks funziona per un'azienda come la tua. aggregate_rating: rating_value: 4.2 review_count: 573 scale: '5' date_modified: '2026-06-18' parent_category: name: Strumenti di vendita url: https://www.g2.com/it/categories/sales-tools --- # Workbooks Reviews **Vendor:** Workbooks **Category:** [Software CRM](https://www.g2.com/it/categories/crm) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 573 ## About Workbooks Workbooks è il CRM 'senza fronzoli': valutato come il CRM numero 1 per le aziende di medie dimensioni da TechRadar nel 2025, Workbooks combina la sua piattaforma software con una consulenza, implementazione e supporto eccezionali. Workbooks unisce l'intera attività con una soluzione CRM basata su cloud e riduce il costo e il rischio del tuo progetto CRM con un'implementazione co-finanziata. E con software e servizi da un unico fornitore, puoi ottenere un CRM su misura, al prezzo di uno standard. ## Workbooks Pros & Cons **What users like:** - Gli utenti apprezzano la **facilità d'uso** in Workbooks, trovandolo intuitivo e semplice per gestire i compiti in modo efficiente. (16 reviews) - Gli utenti apprezzano le **funzionalità di reportistica e dashboard personalizzabili** di Workbooks, migliorando le loro capacità di analisi dei dati e di prendere decisioni. (8 reviews) - Gli utenti elogiano il **fantastico supporto clienti** di Workbooks, apprezzandone la reattività e il team competente. (7 reviews) - Gli utenti apprezzano le **opzioni di personalizzazione** in Workbooks, che consentono di creare dashboard e report su misura per soddisfare esigenze aziendali uniche. (7 reviews) - Gli utenti apprezzano i **cruscotti personalizzabili e le funzionalità di reporting robuste** di Workbooks per un processo decisionale migliorato e una maggiore efficienza. (7 reviews) - Gli utenti apprezzano i **report e dashboard personalizzabili** in Workbooks, migliorando i loro processi aziendali in vari reparti. (7 reviews) - Gli utenti elogiano il **supporto amichevole e affidabile** del team britannico di Workbooks, rendendo l'assistenza facilmente disponibile e utile. (7 reviews) - Affordable (5 reviews) - Gli utenti apprezzano la **personalizzazione** dei Workbooks, migliorando la reportistica e ottimizzando vari processi aziendali in modo efficiente. (5 reviews) - Easy Customization (5 reviews) **What users dislike:** - Gli utenti trovano la **curva di apprendimento ripida** , con sfide nella navigazione e nell'inserimento dei dati nonostante la chiarezza finale. (8 reviews) - Gli utenti sperimentano **tempi di caricamento lenti** e limitazioni nella funzionalità man mano che la loro azienda cresce, rendendolo meno adatto per una clientela più ampia. (6 reviews) - Gli utenti trovano che le **funzionalità limitate** di Workbooks limitano la loro capacità di gestire efficacemente le esigenze di clienti più grandi. (5 reviews) - Gli utenti trovano le **funzionalità complesse** di Workbooks ingombranti e a volte richiedono assistenza e aggiustamenti aggiuntivi. (4 reviews) - Gli utenti trovano che le **opzioni di personalizzazione limitate** in Workbooks ostacolino la flessibilità e complichino semplici modifiche nella configurazione. (4 reviews) - Gli utenti sono delusi dalla **mancanza di funzionalità chiave** in Workbooks, ostacolando una gestione efficace dei clienti e i follow-up. (4 reviews) - Limited Options (3 reviews) - Not Intuitive (3 reviews) - Bug Issues (2 reviews) - Bugs (2 reviews) ## Workbooks Reviews ### 1. CRM, progetti, marketing e reportistica tutto in un unico flusso **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kumail R. | Client Success Manager, Tecnologia dell'informazione e servizi, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Dopo aver provato diversi CRM che promettevano il paradiso e si sono rivelati un disastro, con Workbooks ho finalmente sentito che i pezzi si incastravano. Apprezzo il fatto di non dover saltare da una scheda all'altra tutto il giorno; qui il CRM, i progetti e l'automazione aziendale coesistono davvero. Stavo solo tenendo traccia di clienti, budget e compiti su pianeti diversi, e poter collegare tutto dal primo saluto al pagamento finale mi ha riportato in vita in termini di produttività. Essendo al 100% cloud, mi dimentico di installazioni o manutenzioni rare; entro e lavoro, qualcosa che qualsiasi team che non vuole ingombri infrastrutturali apprezzerà infinitamente. **Cosa non Le piace di Workbooks?** La personalizzazione è un'arma a doppio taglio. È così potente che se ti lanci nella piattaforma senza avere un'idea chiara dei tuoi processi, puoi facilmente finire per passare ore a impostare funzionalità di cui non hai nemmeno bisogno. È sicuramente uno strumento per persone che sanno già cosa vogliono tracciare e misurare, non qualcosa da usare per improvvisare man mano che procedi. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Abbiamo avviato il processo per eliminare quella cattiva abitudine di affidare tutto alla memoria o a messaggi sparsi che finiscono per perdersi. Centralizzando il flusso commerciale e il servizio post-vendita, l'improvvisazione è scomparsa completamente. Ricordo una fine trimestre in cui, per la prima volta, non abbiamo dovuto indovinare i risultati; il reporting integrato ci ha fornito i numeri reali e accurati in anticipo. Non è stata una trasformazione magica dall'oggi al domani, ma l'ordine e la lungimiranza che abbiamo acquisito ne sono valsi totalmente la pena. ### 2. CRM tutto-in-uno con spazio per la modernizzazione **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tordsen A. | Facilities Admin Specialist, Servizi per strutture, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** March 06, 2026 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Mi piace che Workbooks sia una vera piattaforma CRM e business all-in-one, non solo uno strumento di vendita di base con funzionalità aggiuntive. Unifica CRM, automazione delle vendite, monitoraggio del marketing, supporto clienti e gestione degli ordini in un unico sistema pulito e connesso. Tutto, dalla cattura dei lead al supporto post-vendita, vive nello stesso posto, fornendoci una visione completa e coerente di ogni cliente. L'automazione e le regole di flusso di lavoro di Workbooks sono impressionanti per un CRM di mercato medio, permettendoci di automatizzare l'assegnazione dei lead, i compiti di follow-up, gli aggiornamenti di fase e le notifiche ai clienti senza configurazioni complesse. Questo riduce il lavoro ripetitivo per i nostri team di vendita e supporto. Apprezzo anche molto il suo supporto clienti e l'esperienza di onboarding. Il team è reattivo, competente e si prende il tempo per comprendere il nostro processo invece di fornire solo aiuto generico. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Penso che il problema principale sia che l'interfaccia utente può sembrare un po' datata e meno intuitiva rispetto ai CRM moderni. I nuovi rappresentanti a volte impiegano più tempo per sentirsi a proprio agio con la navigazione, e alcuni menu sembrano più annidati di quanto sia necessario. Un'interfaccia utente più moderna e snella renderebbe l'adozione ancora più facile. Un altro problema è che la navigazione sembra eccessivamente annidata e incoerente. Molte azioni comuni, come modificare un campo, creare un'attività o passare da un contatto al relativo account, richiedono troppi clic. Alcuni menu utilizzano layout diversi a seconda del modulo in cui ti trovi, il che rallenta i nuovi utenti e crea piccole frizioni per quelli esperti. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Workbooks consolida il nostro CRM, eliminando i silos di dati e unendo strumenti separati in un'unica piattaforma, fornendo una visione unica dei clienti. Razionalizza la gestione dei contatti, il monitoraggio delle vendite e le previsioni, riducendo i report manuali e i follow-up mancati, migliorando sia la coerenza dei dati che l'efficienza del team. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Torsden. Grazie per aver inviato la tua recensione su Workbooks. È fantastico sapere che sei riuscito a ridurre il lavoro ripetitivo per i tuoi team e, come responsabile del nostro team di supporto, sono particolarmente felice di sapere che sei soddisfatto del livello di assistenza che hai ricevuto. Sarebbe fantastico sapere per quale azienda lavori e avere i tuoi contatti in modo da poterci aggiornare su alcuni degli aspetti meno positivi che hai segnalato e, si spera, risolverli per te. Nel frattempo, grazie ancora per aver dedicato del tempo a completare una recensione. ### 3. Gestione dei dati flessibile, affidabile ed efficiente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Yuvaraj h. **Reviewed Date:** February 03, 2026 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Utilizzo Workbooks per organizzare e gestire i dati aziendali in un unico posto, il che mi aiuta a tenere traccia delle informazioni sui clienti, delle attività di vendita e dei processi interni in modo efficiente. Mi piace la sua flessibilità e facilità d'uso, poiché la piattaforma è ben strutturata e personalizzabile in base alle esigenze aziendali, rendendo facile gestire i dati senza complessità. Migliora la collaborazione, fornisce una chiara visibilità tra i team e mantiene tutto organizzato e aggiornato. Apprezzo anche le opzioni di personalizzazione e le funzionalità di reportistica poiché si adatta bene ai diversi flussi di lavoro aziendali, con dashboard che rendono facile monitorare le prestazioni e i progressi. Il sistema è affidabile, scalabile e supporta operazioni quotidiane senza intoppi. Inoltre, Workbooks si integra bene con altri strumenti come email, fogli di calcolo e software di contabilità, aiutando a mantenere i dati coerenti tra le piattaforme. È questa combinazione di flessibilità, funzionalità e supporto efficace per i flussi di lavoro che rende Workbooks eccezionale per me. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Sebbene Workbooks sia una piattaforma potente, c'è una curva di apprendimento per i nuovi utenti, specialmente quando si impostano funzionalità avanzate. Alcuni flussi di lavoro potrebbero essere resi più intuitivi e una guida in-app aggiuntiva o tutorial aiuterebbero ad accelerare l'integrazione. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Utilizzo i Workbooks per organizzare i dati aziendali, tracciare le informazioni sui clienti, gestire le attività di vendita e ottimizzare i processi interni. Consolida i dati sparsi, riduce il lavoro manuale e gli errori, e migliora il coordinamento e la visibilità del team, aiutandoci a prendere decisioni informate più rapidamente. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Grazie per il tuo feedback Yuvaraj. È fantastico sapere che ora sei in grado di prendere decisioni aziendali più rapidamente ora che tutti i tuoi dati sono in un unico posto. Con riferimento alla formazione e all'accelerazione dell'inserimento, se c'è qualcosa che possiamo fare per aiutare a guidare l'inserimento/l'adozione. Il tuo Account Manager sarebbe felice di parlarti di questo. ### 4. Centrato sul cliente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** sheridan H. | CRM & Events Executive, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 14, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Deve essere il loro team britannico amichevole e affidabile. Sempre pronti ad aiutare, sia che si tratti di una rapida chiamata telefonica/teams o via email, una risposta viene sempre data lo stesso giorno o al massimo il giorno successivo. I consigli e il supporto forniti sono sempre utili e perspicaci. I loro corsi di formazione sono dettagliati, ma c'è così tanto da coprire in soli 4 giorni e l'apprendimento non si ferma solo dopo aver frequentato i corsi; il sito di supporto online è un ottimo strumento per aiutare qualsiasi ulteriore apprendimento o per fare un ripasso. **Cosa non Le piace di Workbooks?** A volte il sistema può essere un po' lento nel caricare i dati o nel cercare, ma la manutenzione generale e l'assicurarsi che i dati siano aggiornati e corretti può aiutare a minimizzare questo problema. Inoltre, in un report, non puoi guardare i lead o le opportunità insieme, devi creare report separati. Avere la possibilità di avere uno schermo a doppio foglio di lavoro sarebbe una grande funzionalità da avere! **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Creo report settimanali e mensili per il nostro Direttore Vendite e Marketing di Volumatic. Il livello di dettaglio che possiamo approfondire e i numerosi modi in cui questi dati possono essere presentati sono impareggiabili. La facilità con cui il nostro CRM si integra direttamente nella nostra applicazione email Spotler rende la mia giornata lavorativa più semplice e più efficiente, permettendomi di concentrarmi maggiormente sul contenuto dell'email piuttosto che su un lungo processo amministrativo per impostare l'email. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Sheridan. Grazie mille per la tua recensione positiva di Workbooks. È fantastico sapere quanto l'utilizzo in combinazione con Spotler stia migliorando i tuoi sforzi di marketing e rendendo la vita più facile. Facci sapere se possiamo essere di aiuto con qualcosa in futuro. ### 5. Quaderni **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Anshu K. | Product specialist, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 21, 2025 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Il workbook è uno strumento che viene utilizzato principalmente per le vendite e i servizi clienti in un unico luogo dove possiamo soddisfare i nostri clienti fornendo tutto il supporto o le informazioni necessarie in un unico posto. Inoltre, è facile da usare o integrare con qualsiasi altro software di chiamata e la sua implementazione è semplice in qualsiasi organizzazione. **Cosa non Le piace di Workbooks?** A volte è necessario un alto livello di competenza tecnica per la configurazione e l'implementazione delle automazioni nella nostra organizzazione. È anche più costoso rispetto ad altri strumenti CRM. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Aiuta nelle interazioni con i clienti con il supporto e il fornitore perché mantiene un registro del cliente e del servizio fornito e raccoglie anche informazioni relative alle domande comuni dei clienti. È anche utilizzato nella pubblicità o promozione di qualsiasi prodotto fornendo informazioni ai nostri clienti esistenti. ### 6. Monitoraggio delle vendite semplificato con configurazione rapida **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Darla S. | Chief Financial Officer, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 28, 2026 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Mi piace avere tutto in un unico posto per tenere traccia di tutti gli elementi, e trovo che le scorciatoie da tastiera siano preziose perché rendono l'inserimento delle informazioni veloce e semplice. È anche fantastico che Workbooks ci abbia aiutato immensamente, dato che in precedenza non avevamo modo di tenere traccia delle nostre vendite e fatture. **Cosa non Le piace di Workbooks?** L'esportazione e la condivisione dei dati possono a volte avere problemi. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Uso i Workbooks per tenere traccia delle vendite e delle fatture, e aiuta a monitorare quando i compiti sono completati. Mi piace avere un unico posto per tenere traccia di tutti gli elementi, e le scorciatoie da tastiera rendono l'inserimento delle informazioni veloce e semplice. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Darla. Grazie per aver dedicato del tempo a inviare una recensione su Workbooks. È fantastico sapere che trovi la nostra piattaforma preziosa. Se hai tempo, ci piacerebbe sapere quali scorciatoie da tastiera usi e in quale fase del tuo processo le trovi più utili, in modo da poter condividere queste informazioni con altri utenti. Non vediamo l'ora di sapere di più da te. ### 7. Mi mostra chiaramente quale contenuto tecnico genera il maggior coinvolgimento **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan H. | Social Media Manager, Tecnologia dell'informazione e servizi, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 22, 2025 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Un grande vantaggio è la nostra capacità di personalizzare facilmente dashboard e report. Lavorando come social media manager, mi affido a Workbooks per creare report esteticamente piacevoli che posso distribuire rapidamente a manager e colleghi. Ci ha aiutato a monitorare le prestazioni dei nostri sforzi e a apportare rapidi cambiamenti nel nostro approccio per ottenere un impatto migliore. Dalla pianificazione e tracciamento delle campagne alla gestione del budget e all'analisi dei risultati, ci offre un quadro completo che ci aiuta a prendere decisioni. Il risultato è stata una riduzione del tempo trascorso nella transizione tra applicazioni e un aumento dell'importanza data alla strategia e all'innovazione. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Anche se è insolito che io possa creare i miei dashboard senza utilizzare esportazioni Excel, i rapporti sono completi. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Aiutaci con la pianificazione e l'esecuzione di campagne integrate, il monitoraggio del ROI delle azioni sociali e la gestione del funnel di vendita. Grazie a questa unificazione, i dipartimenti di marketing, vendite e analisi sono ora meglio adatti per la coordinazione; inoltre, tutti noi abbiamo accesso ai dati più recenti e coerenti. Posso cambiare il mio approccio man mano che vengo a sapere esattamente quale materiale tecnico attira più opinioni e commenti. Automatizzare la creazione di report e il monitoraggio dei lead ci ha aiutato a liberare più tempo per la produzione di contenuti e lo sviluppo strategico. ### 8. Collaborazione senza soluzione di continuità tra dispositivi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** #selfdreamers H. **Reviewed Date:** December 09, 2025 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Mi piace come posso usare due dispositivi diversi e tutto si condivide senza problemi. Questo rende più facile per me lavorare con un partner. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Mi piace tutto finora, onestamente **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** I quaderni mi aiutano a organizzare e rendono più facile lavorare con un partner condividendo i file tra dispositivi senza problemi. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Grazie per aver dedicato del tempo a esaminare i Workbooks. Siamo lieti di sapere che lo trovi utile per la collaborazione. ### 9. Quaderni - contesto senza scopo di lucro **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Intrattenimento | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 16, 2025 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Ottimo CRM per la nostra piccola organizzazione non profit di circa 50 dipendenti **Cosa non Le piace di Workbooks?** A volte sembrava troppo grande per quello che stavamo cercando di utilizzarlo, ma comunque si adattava meglio di qualsiasi altro disponibile. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Avevamo utilizzato 3 diversi software prima di passare ai workbooks. Questo ci ha aiutato a centralizzare tutto il nostro CRM, l'email marketing e il tracciamento del pubblico in un'unica posizione e software. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao. Grazie per aver dedicato del tempo a completare una recensione su G2, che è apprezzata. Siamo lieti di vedere che descrivi la nostra piattaforma come un ottimo CRM e di sapere che sei riuscito a centralizzare i processi precedentemente coperti da 3 diversi pacchetti software, che è il tipo di feedback che spesso riceviamo dai nostri clienti. Ci piacerebbe aiutarti a migliorare la valutazione che ci hai dato in modo che tu possa fornire una recensione a 5*. Vorremmo contattarti direttamente ma non è chiaro chi abbia inviato questa recensione. Ti preghiamo di contattare il tuo Account Manager per discutere delle tue esperienze con loro e, speriamo, possiamo lavorare con te per garantire che Workbooks sia configurato per essere facile da usare ed efficace nel raggiungere i tuoi obiettivi. Grazie ancora per la tua recensione. ### 10. Il CRM più semplice, ovunque tu sia **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dave K. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 09, 2024 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Workbooks è una soluzione CRM completamente basata su cloud, facile da usare, perfetta per organizzazioni piccole e medie. Facile da configurare senza necessità di installazione o server, consente di accedere a Workbooks facilmente da qualsiasi luogo, indipendentemente dal ruolo e dalle esigenze lavorative. Il supporto risponde rapidamente e ci sono molte risorse utili online per aiutare a risolvere o identificare diversi approcci da adottare. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Gli articoli di aiuto online non vengono aggiornati con la stessa frequenza con cui il prodotto cresce, portando a pagine di aiuto obsolete. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Tracciare più ticket di supporto in un unico posto e dettagli aggiuntivi facilmente accessibili. Inoltre, la possibilità di generare report sui casi per identificare facilmente le metriche chiave e i dati aggiuntivi che possono essere trasmessi ai team di marketing e vendite. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Dave. Grazie per aver dedicato del tempo a inviare una recensione a 5 stelle di Workbooks, che è molto apprezzata. Siamo particolarmente lieti di sentire il tuo feedback sul nostro team di supporto, che lavora sodo per gestire qualsiasi domanda che arriva. Il tuo commento sugli articoli di aiuto è stato notato (e so che, a seguito di un caso recente per te, il team ha aggiornato la pagina di aiuto pertinente). Ti preghiamo di farci sapere se trovi problemi simili. Speriamo che continui a godere della funzionalità offerta dalla piattaforma e attendiamo con interesse di sentirti in futuro. ### 11. La nostra esperienza con i quaderni **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Giulia M. | Business Operations Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 04, 2024 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Amo quanto e quanto velocemente puoi personalizzare la piattaforma, ha un aspetto davvero pulito che la rende piacevole e facile da usare in tutte le aree. Quando abbiamo implementato il sistema per la prima volta, è stato un processo semplice che ci è stato spiegato passo dopo passo. Ora sono passati 3 anni da quando lo utilizziamo, e il team PS ha ancora una buona comprensione di come lo usiamo e del sistema stesso, nonostante tutti gli altri clienti e progetti su cui hanno lavorato nel frattempo. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Che non ottieni spazio di archiviazione illimitato, e gestirlo può essere difficile. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Implementazione di Docusign per consentirci di utilizzare firme elettroniche tra noi e i nostri clienti. Stiamo anche integrando il nostro reparto contabilità per poter eseguire report e creare un nuovo flusso di lavoro all'interno di quel reparto. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Giulia. Grazie per aver dedicato del tempo a inviare una recensione di Workbooks. Come hai identificato, può essere difficile per il team dei Servizi Professionali ricordare tutte le sfumature delle molte implementazioni con cui sono coinvolti, ma sono felice di sapere che stanno facendo un buon lavoro in questo senso. Anche il Team di Supporto si diverte a lavorare con te e ad apprendere i tuoi flussi di dati e i motori aziendali. Spero che l'integrazione con DocuSign stia semplificando le cose per te e i tuoi clienti e sono sicuro che l'onboarding del reparto contabilità sarà un successo. Grazie ancora per la tua recensione. Se possiamo esserti di aiuto, sentiti libero di contattare il tuo Account Manager, Ben, o inviare un'email a support@workbooks.com. ### 12. Ottimo prodotto con ottime caratteristiche e prezzo competitivo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Peter J. | General Manager and Head of Training, Tecnologia dell'informazione e servizi, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 17, 2024 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Facile e intuitivo da usare. Tutte le funzionalità che ci si aspetta per aiutare con il flusso di lavoro da Lead a Cash. Facile da configurare e personalizzare. Ottimo servizio clienti da parte di un autore di software del Regno Unito. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Non riesco a pensare a nulla in questo momento. Consiglierei a chiunque. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Servizio completo di gestione del ciclo di vendita e supporto al cliente. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Peter. Grazie per aver inviato una recensione così positiva su G2 riguardo a Workbooks. Siamo felici che ti piaccia la nostra piattaforma e siamo lieti di averti nel servizio. Facci sapere se c'è qualcosa in cui possiamo esserti d'aiuto. ### 13. Estremamente utile ed efficace nell'assistere l'organizzazione **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Harriet D. | Sales & Marketing Administrator, Software per computer, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 27, 2015 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** La vasta gamma di aree in cui puoi entrare copre tutti gli aspetti dell'azienda, ad esempio operazioni, finanza, vendite. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Una volta impostati i permessi che non possono essere revocati, i record condivisi non possono essere limitati, solo i nuovi record. **Raccomandazioni per chi sta considerando Workbooks:** Ottieni una formazione completa poiché c'è molto da imparare e alcune ottime funzionalità che potrebbero non sembrare così ovvie se non evidenziate. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Snellire il nostro processo di vendita dal lead al cliente. Ho realizzato che l'intero processo è possibile attraverso i fogli di lavoro e può essere gestito efficacemente con le attività condivise tra il team. Inoltre, tutti gli obiettivi e le cifre possono essere riportati chiaramente. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Harriet. Grazie per la tua recensione positiva di Workbooks, che è apprezzata. È bello sapere che trovi che possa supportarti in tutti gli aspetti del tuo business. Come formatore, sono completamente d'accordo sull'importanza della formazione, poiché è una piattaforma molto ricca e non puoi sapere ciò che non sai! Ci piace sentire dei nostri clienti che semplificano i loro processi e sono felice che tu stia trovando la nostra piattaforma utile in ogni fase del percorso. Ho notato che non riesci a cambiare i permessi - se ti riferisci ai permessi di condivisione, allora sì, è possibile cambiarli sui record esistenti. A volte ci vuole un po' di riflessione per assicurarsi di ottenere i risultati che stai cercando e saremmo felici di discutere le tue esigenze con te. Sentiti libero di contattare support@workbooks.com se desideri parlarne. Ho anche fornito un link qui sotto che potrebbe essere utile riguardo al cambiamento dei permessi in blocco, ma sentiti libero di discuterne prima con noi. ### 14. Soluzione CRM stabile e in costante evoluzione con un ottimo servizio clienti alle spalle. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justyna W. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 17, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Workbooks è una piattaforma CRM online facile da usare che offre una varietà di soluzioni ed è abbastanza flessibile da coprire le esigenze dell'azienda. Dietro la piattaforma c'è un team di assistenza clienti professionale che è molto utile e reattivo, il che è estremamente importante quando si affrontano problemi tecnici o di configurazione o si implementano nuove soluzioni. Workbooks aggiunge costantemente nuove funzionalità al suo portafoglio, quindi siamo ansiosi di vedere cosa porterà in futuro. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Workbooks non è una piattaforma CRM popolare con cui altri fornitori di servizi/piattaforme si integrano direttamente. In molti casi richiede un'integrazione personalizzata che può essere costosa e richiedere tempo. La funzionalità di reportistica è buona, ma i dashboard potrebbero essere sviluppati in un componente aggiuntivo più intelligente e visivamente attraente. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Workbooks è una buona soluzione di vendita per gestire il pipeline e aumentare gli ordini, ma richiede un buon onboarding per il team di vendita per garantire un uso efficace dello strumento. È un ottimo strumento di gestione dei contatti che può contenere una varietà di informazioni sul contatto in un unico posto, inclusi attività, comportamento online e tendenze, interazioni via email, storia lavorativa e molto altro. Avere tutte queste informazioni in un unico posto fornisce una solida base per report complessi che possono anche essere automatizzati. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Justyna. Apprezziamo davvero che tu abbia dedicato del tempo per inviare una recensione su Workbooks. È fantastico sapere che trovi utile il team del servizio clienti e so che a loro piace interagire con te. Ci piace quando i clienti parlano del valore di avere tutti i loro dati in un unico posto, in modo da poter sfruttare report potenti per aiutare a informare l'azienda. Spero che tu e i tuoi colleghi continuiate a beneficiare dell'uso della nostra piattaforma e se hai domande, non esitare a contattare support@workbooks.com. ### 15. Un CRM con quasi nessun limite **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Harry B. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** August 15, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** La cosa migliore dei Workbooks, a mio avviso, è il livello quasi illimitato di personalizzazione, che mette le restrizioni del software nelle mani degli utenti piuttosto che nel software stesso. Per questo motivo, se sei in grado di dedicare del tempo per apprendere le complessità del sistema, come la creazione di report, i plugin e i record personalizzati, puoi creare un CRM completamente unico e personalizzato; permettendo a qualsiasi azienda di avere un sistema adatto a loro. Anche se all'inizio può sembrare complesso, l'interfaccia utente di Workbooks è estremamente facile da comprendere, e Workbooks fornisce risorse fantastiche per l'apprendimento, come i loro video di formazione e la loro Knowledge Base. Inoltre, il loro supporto clienti è estremamente utile e competente, il che rende l'esperienza con Workbooks ancora più facile da apprendere e comprendere. Utilizzo Workbooks da poco più di un anno e non ho ancora trovato un problema per cui ho dovuto dire 'Workbooks non può fare questo' grazie alla vasta quantità di opzioni, supporto e personalizzazione che il sistema offre. **Cosa non Le piace di Workbooks?** È difficile trovare qualcosa che direi di "non gradire" riguardo a Workbooks, ma qualcosa che potrebbe influenzare negativamente gli utenti è che alcune delle funzionalità più avanzate del sistema utilizzano linguaggi di programmazione, come colonne calcolate che utilizzano formule basate su MySQL e script che utilizzano PHP. A causa di ciò, report più approfonditi/personalizzati e automazione richiedono una grande quantità di tempo aggiuntivo per apprendere questi linguaggi, cosa che alcuni utenti potrebbero trovare scoraggiante o non apprezzare. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** I principali problemi che Workbooks ci aiuta a risolvere riguardano l'errore umano, in cui alcune funzionalità all'interno di Workbooks ci permettono di prevenire una varietà di errori e ci aiutano a mantenere il controllo del nostro lavoro attraverso l'automazione. Alcuni dei modi in cui Workbooks ci permette di fare questo includono: 1. Evidenziare i dati che potrebbero essere errati e inviarceli automaticamente su base giornaliera/settimanale/mensile tramite report programmati 2. Generare automaticamente compiti per seguire/sollecitare i clienti per informazioni importanti 3. Bloccare determinati campi del modulo rendendoli 'sola lettura', oltre a costringere gli utenti a compilare determinati campi rendendoli 'obbligatori' 4. Rinnovare automaticamente i record per l'anno successivo, invece di farceli creare manualmente 5. Fornire un modo semplice e facile per unire i record duplicati se vengono creati tramite la funzione 'unisci duplicati' 6. Compilare automaticamente determinati campi del modulo tramite il plugin di aggiornamento dei campi ### 16. CRM per l'intera azienda **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** November 16, 2018 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** La flessibilità di Workbooks significa che viene utilizzato da diversi team all'interno dell'azienda e garantisce che siamo tutti collegati. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Frustrato dal fatto che non ci sia un'app nativa per iOS per l'accesso offline ai potenziali clienti. **Raccomandazioni per chi sta considerando Workbooks:** Azienda britannica lungimirante **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Il CRM di Workbooks consente alla mia azienda di avere una visione a 360 gradi dei nostri clienti e potenziali clienti e garantisce che tutti nell'azienda possano cantare dallo stesso spartito. Questo è estremamente vantaggioso per l'azienda, ma anche, in modo critico, per i nostri clienti. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao e grazie per aver dedicato del tempo ad aggiornare la tua recensione di Workbooks CRM. Anche se non forniamo l'accesso offline ai dati sulla piattaforma, abbiamo app per iOS e Android. Ho fornito un link alle informazioni della nostra Knowledge Base qui sotto (il link 'Vedi come Workbooks è migliorato'), che spero sia utile. È particolarmente bello sapere che stai traendo beneficio dall'avere una 'singola fonte di verità' in termini di dati contenuti in Workbooks, assicurando che tu e i tuoi colleghi abbiate una visibilità condivisa dei vostri clienti e che, cosa importante, questo si traduca in una migliore esperienza per quei clienti quando interagiscono con voi. Grazie ancora per la tua recensione. ### 17. Soluzione CRM Altamente Configurabile **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Martyn J. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** August 14, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Workbooks è uno strumento CRM incredibilmente flessibile e configurabile. Utilizziamo l'applicazione da diversi anni ed è una parte fondamentale della nostra architettura. Continuiamo a trovare nuove opportunità per espandere il suo utilizzo e, cosa importante, quasi senza eccezioni possiamo implementarle rapidamente e attraverso la configurazione self-service. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Non ci sono cose che non "mi piacciono" dei quaderni di lavoro, principalmente qualsiasi frustrazione riguarda l'assicurarsi che stiamo massimizzando il pieno valore dello strumento e a volte non sapere automaticamente come implementare una nuova funzione o modificare una esistente. Detto questo, il materiale di formazione e il modello di supporto sono eccellenti... **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Utilizziamo principalmente Workbooks come strumento di prospezione delle vendite, CRM e strumento di flusso di lavoro per email/processi. Avere tutto questo in un'unica applicazione ci consente di utilizzare dati centralizzati e cercare di sfruttarli per future efficienze e approfondimenti. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Martyn. Grazie per aver dedicato del tempo a inviare una recensione su Workbooks, che apprezziamo molto. È fantastico sapere che stai espandendo l'uso della nostra piattaforma e che ti senti in grado di apportare questi cambiamenti da solo, relativamente facilmente. Ci piace che centralizzando i tuoi dati tu possa ottenere informazioni sulla tua base clienti e identificare aree in cui possono essere apportati miglioramenti in termini di efficienza. Siamo d'accordo che uno dei grandi punti di forza di Workbooks è che hai una sola fonte di verità nel business e che le informazioni possono essere condivise facilmente tra tutti i team. Se c'è qualcosa che possiamo fare per aiutarti con gli sviluppi futuri, non esitare a contattare support@workbooks.com o a parlare con il tuo Account Manager. (E tieni d'occhio le notifiche sul nostro prossimo rilascio, previsto per settembre.) ### 18. Buon CRM per piccole imprese **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi per eventi | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 05, 2024 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** I Workbooks sono facili da usare con un ottimo supporto. Aggiornare i record è semplice. Cercare qualsiasi cosa è veloce. I Workbooks gestiscono tutti i report e le previsioni, oltre ai dati standard dell'azienda e delle persone. **Cosa non Le piace di Workbooks?** A volte può essere un po' ingombrante, ma c'è sempre un modo per portare a termine le cose. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Workbooks gestisce tutti i nostri report e le previsioni. In precedenza, tutto veniva fatto tramite fogli di calcolo, ma questo è un modo molto più semplice e preciso di fare le cose. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao. Grazie per aver fornito a Workbooks una recensione di 4,5*, che è apprezzata. È bello sapere che trovi la piattaforma facile da usare e che aiuta con la reportistica e le previsioni all'interno della tua azienda. Ci fa piacere sapere che i nostri utenti si sono allontanati da una massa di fogli di calcolo, quindi è musica per le nostre orecchie! Hai anche menzionato il nostro ottimo supporto, quindi, se hai domande, sentiti libero di contattarci. Grazie ancora per aver dedicato del tempo a inviare una recensione. ### 19. Gestione aziendale utilizzando i quaderni **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Costruzioni | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 21, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** In passato utilizzavamo diversi programmi autonomi per realizzare ciò che ora facciamo utilizzando solo Workbooks. Ora stiamo gestendo preventivi, pianificazioni, fatturazioni e calcolo dei costi dei lavori tutto all'interno di Workbooks. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Non c'è nulla che possa dire che non mi piace di Workbooks. Le persone sono state molto reattive fin dal nostro primo contatto con il team di vendita durante il processo di sviluppo. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Tracciamento delle vendite per venditore, per cliente e per settore. Aiutare D&R a individuare i clienti e i settori più redditizi. Pianificazione del lavoro Utilizzo delle attrezzature. Aiutarci a identificare le attrezzature sottoutilizzate in base alla dimensione e alla posizione. Fornisce informazioni solide per il trasferimento delle attrezzature, se necessario. Calcolo dei costi del lavoro. I quaderni forniscono tutte le informazioni necessarie per eseguire accuratamente il calcolo dei costi su base lavoro per lavoro. ### 20. Workbooks CRM: L'arma segreta della nostra azienda! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sanket P. | software engineer, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** January 30, 2024 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Mi piace molto come Workbooks CRM combina senza problemi diverse funzioni aziendali, fornendo soluzioni personalizzate che sono specificamente adattate alle nostre esigenze. La loro demo interattiva mi ha dato un'esperienza diretta delle capacità del sistema, e il loro eccezionale supporto clienti garantisce che io possa utilizzare efficacemente la loro piattaforma. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Workbooks è una piattaforma utile per gestire le relazioni con i clienti. Tuttavia, i nuovi utenti potrebbero trovare difficile iniziare. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Workbooks CRM ha affrontato in modo significativo le nostre sfide aziendali fornendo una soluzione centralizzata per la gestione delle relazioni con i clienti, semplificando i processi di vendita, **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Sanket. Grazie per la tua recensione positiva di Workbooks, che è apprezzata. Ho notato il tuo commento su come i nuovi utenti potrebbero trovare difficile iniziare, che è qualcosa che vorremmo affrontare. Ti contatterei volentieri, ma non riesco a trovare i tuoi dettagli nel nostro sistema e non sono chiara su chi sia il tuo datore di lavoro. Su questa base, se fossi così gentile da contattare il tuo Account Manager di Workbooks o me (via success@workbooks.com) saremmo lieti di aiutarti. Grazie. Jean Hardie-Matthews Customer Success Manager ### 21. Software CRM eccezionale per la crescita aziendale **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Software per computer | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 15, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Sono un utente di Workbooks CRM da circa 4 anni e devo dire che questo software CRM ha superato le mie aspettative in ogni modo, ecco perché: 1. Altamente configurabile e flessibile: Workbooks offre un livello di configurabilità e flessibilità paragonabile ai grandi nomi nel settore CRM come Salesforce e Microsoft Dynamics, ma a una frazione del costo e con un'interfaccia utente più semplice. Fornisce una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, dai campi e flussi di lavoro alle automazioni e ai report. Questa flessibilità garantisce che il software possa adattarsi senza problemi ai processi aziendali e alle esigenze uniche, piuttosto che costringerti a conformarti a un sistema rigido. 2. Scalabile: Man mano che la tua attività cresce, Workbooks è perfettamente in grado di crescere con te. La sua scalabilità ti permette di iniziare in piccolo e di espanderti secondo necessità, con la certezza che non dovrai cambiare CRM in futuro. La capacità di scalare senza interruzioni è vitale per qualsiasi azienda, e Workbooks eccelle in questo aspetto. 3. Integrabilità: Una delle caratteristiche distintive di Workbooks è la sua API completa che consente a Workbooks di connettersi senza problemi con quasi tutto, dalle piattaforme di email marketing al software di contabilità e oltre. 4. Supporto di qualità: Il supporto clienti è spesso un fattore decisivo nella scelta di un software, e Workbooks brilla in questo reparto. Il loro team di supporto con sede nel Regno Unito è reattivo, competente e amichevole. Non sarai lasciato in attesa per ore o in attesa di giorni per una risposta alla tua email; e c'è molto da dire su questo quando si sceglie un CRM. In conclusione, Workbooks è una soluzione CRM di alto livello che soddisfa tutte le esigenze. La sua alta configurabilità e flessibilità, scalabilità, capacità di integrazione senza soluzione di continuità attraverso una robusta API e supporto di qualità lo rendono una scelta eccezionale per aziende di tutte le dimensioni. Se stai cercando un software CRM che possa gestire efficacemente le tue relazioni con i clienti, adattarsi alle tue esigenze, crescere con la tua attività e fornire un supporto eccezionale, non devi cercare oltre. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Workbooks ha pochissimi difetti rispetto ad altri CRM, ma mi piacerebbe vedere i seguenti miglioramenti nel prossimo futuro: 1. La possibilità di apportare modifiche in un ambiente sandbox e poi trasferirle in un ambiente live. Anche se puoi creare database di test con facilità, qualsiasi modifica apportata dovrà essere successivamente ricreata nell'ambiente live. 2. Avere l'opzione per gli amministratori di sistema di accedere come altri utenti, questo renderebbe molto più facile fornire supporto agli utenti. 3. Un editor di moduli drag-and-drop sarebbe un bel tocco! **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Workbooks CRM ci ha aiutato a costruire relazioni solide con i clienti centralizzando i dati dei clienti, consentendo interazioni personalizzate e favorendo una profonda comprensione dei nostri clienti. La gestione del nostro pipeline di vendita è facile grazie agli strumenti di visualizzazione dei dati integrati di Workbooks, e l'integrazione senza soluzione di continuità della piattaforma con la fatturazione e la gestione finanziaria semplifica le nostre operazioni finanziarie, riducendo errori e ritardi. Workbooks CRM migliora anche la gestione dei progetti semplificando l'assegnazione e il monitoraggio dei compiti, mentre i flussi di lavoro personalizzabili automatizzano le attività di routine. Inoltre, le robuste funzionalità di reportistica e analisi della piattaforma forniscono intuizioni inestimabili per decisioni informate, permettendoci di elevare continuamente le nostre prestazioni aziendali. In sintesi, Workbooks CRM ha trasformato il modo in cui gestiamo le relazioni con i clienti, qualifichiamo i lead, emettiamo fatture, gestiamo progetti e misuriamo le prestazioni aziendali, migliorando la nostra efficienza ed efficacia in ogni aspetto delle nostre operazioni. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Non potremmo essere più felici della tua fantastica recensione a 5* della piattaforma Workbooks e apprezziamo il tempo che hai dedicato a scrivere un feedback così completo, grazie! È fantastico vedere che hai sfruttato molti dei punti di forza del prodotto, personalizzandolo per soddisfare le tue esigenze e utilizzando l'API per integrarlo con altri strumenti, ma anche affidandoti alle funzionalità standard. È incoraggiante sentire il tuo feedback sul team di supporto, che lavora molto duramente e siamo lieti di vedere i loro sforzi riconosciuti. Ho chiesto loro di verificare che esistano richieste di miglioramento per i 3 miglioramenti che hai menzionato. Pur apprezzando che tu abbia scelto di rimanere anonimo su G2, ci piacerebbe avere la possibilità di ringraziarti di persona e discutere di come stai utilizzando il software - forse saresti così gentile da contattarmi direttamente: jean.hardie-matthews@workbooks.com (Customer Support Manager). Spero di sentirti presto. ### 22. Utente di Workbooks da 10 anni **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Software per computer | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** November 10, 2017 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Altamente personalizzabile, molto facile creare regole specifiche per ciò che ogni membro del team può vedere. **Cosa non Le piace di Workbooks?** A volte la quantità di personalizzazione in atto rende difficile apportare semplici modifiche in seguito. **Raccomandazioni per chi sta considerando Workbooks:** Un prodotto altamente personalizzabile. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Trasparenza tra il team di vendita. Gli script di fatturazione automatica ci stanno risparmiando ore e ore di tempo ogni mese. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao. Grazie per una recensione così positiva. Siamo lieti che dopo 10 anni di utilizzo tu ti senta ancora positivo riguardo alla piattaforma Workbooks e che tu stia ottenendo così grandi risparmi di tempo utilizzandola. Facci sapere se desideri aiuto o consigli riguardo al prodotto e, in particolare, qualsiasi personalizzazione che potrebbe essere necessaria per garantire che Workbooks sia configurato per soddisfare eventuali esigenze aziendali in evoluzione. Grazie ancora per il tuo tempo nel inviare una recensione. ### 23. CRM altamente configurabile con un ottimo team di supporto **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Soren E. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** August 29, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Il CRM di Workbook offre un'efficienza eccezionale grazie alla sua interfaccia intuitiva, semplificando le interazioni con i clienti e la gestione dei dati. Con funzionalità robuste come il tracciamento dei contatti, la gestione dei lead e l'automazione delle attività, migliora la produttività. Le informazioni in tempo reale tramite report e dashboard potenziano decisioni più intelligenti per il nostro team di gestione. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Il CRM di Workbook è carente in alcuni aspetti. La sua curva di apprendimento può essere ripida, creando sfide per i nuovi utenti. Rispetto a Salesforce, la funzionalità è limitata (niente app di terze parti ecc.). **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** I quaderni di lavoro svolgono un ruolo fondamentale nel supervisionare le attività di vendita e nel mantenere aggiornate le informazioni sui clienti. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Soren. Siamo lieti di vedere la tua recensione a 5 stelle di Workbooks - grazie per aver dedicato del tempo a completarla. È fantastico sapere che Workbooks svolge un ruolo centrale nella tua attività e siamo sempre desiderosi di lavorare con te per garantire che il prodotto e la configurazione soddisfino le tue esigenze. Se hai domande, sentiti libero di contattare il tuo Account Manager o il team di supporto: support@workbooks.com. Grazie ancora e speriamo di vederti di persona presto. ### 24. Utilizzando i Workbooks Quotidianamente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 21, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Mi piace usare Workbooks per la sua facilità d'uso. È estremamente facile costruire report, creare campi, creare nuovi utenti e completare la manutenzione generale. Uso Workbooks quotidianamente per più aziende, e la capacità di passare da un database all'altro è senza soluzione di continuità. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Niente da aggiungere per questa sezione, tutto funziona alla grande. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** È una piattaforma tutto in uno, poter accedere a tutti i dati e creare report per aiutare a beneficiare gli altri membri delle nostre aziende è inestimabile. ### 25. La gestione dei dati/l'analisi statistica è molto utile per me **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Deepak t. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 17, 2024 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** È molto intuitivo e facile da navigare **Cosa non Le piace di Workbooks?** Al momento nessun feedback negativo, la mia esperienza sta migliorando giorno dopo giorno. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Per la segnalazione e la presentazione. è molto utile per me **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Deepak. Grazie per aver inviato una recensione su Workbooks. Sono felice di sapere che trovi il nostro software facile da usare e che non hai feedback negativi per noi, il che è fantastico! Mi piacerebbe sapere per chi lavori in modo da poter capire come Workbooks viene utilizzato nella tua organizzazione. Sentiti libero di contattare success@workbooks.com con queste informazioni. Molte grazie. ### 26. Workbooks è il mio database completo di clienti e aziende **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Dr Luqman H. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** March 03, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Un centro unico che memorizza tutti i dettagli dei miei clienti e i nostri registri delle riunioni. La sua interfaccia è anche facile da navigare. Le notifiche di nuovi contatti ci vengono segnalate. È meglio che usare un foglio di calcolo Excel per tracciare tutto manualmente. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Ci sono diversi modi per registrare le riunioni, introduzioni che possono o meno essere direttamente riflesse sulla nostra bacheca KPI. Ogni volta che registriamo un'introduzione, i Workbooks non possono ricordarci quando è il momento di fare un follow-up con quella persona. Poiché i dettagli di ciascun cliente non sono obbligatori da compilare, sarà difficile per le persone fare effettivamente qualcosa con essi. Ciò che è più importante è il suo indirizzo email, seguito dal numero di telefono. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Aiuta a risparmiare tempo dall'invio di email simili a più persone utilizzando GMail. Integrando tutte le Campagne e i dettagli in esse contenuti, è più facile per me rivedere chi ha effettivamente ricevuto le email e chi li ha contattati dalla nostra azienda. In altre parole, anche se lavoriamo da estremità diverse, possiamo sempre utilizzare i Workbooks per accedere centralmente a ciò che hanno fatto gli altri. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Dottore. Grazie per la tua recensione di Workbooks e per il tuo feedback positivo, che è davvero apprezzato. Sembra che Workbooks stia soddisfacendo uno dei nostri obiettivi principali, ovvero fornire a più utenti una visione comune dei dati in un unico luogo centrale, quindi è fantastico. Hai menzionato di non poter impostare promemoria per seguire le persone, ma, a seconda di come stai usando il sistema, ci sono un paio di modi per farlo. Ad esempio, ogni record di Attività e Riunione ha una casella di controllo per il promemoria dove puoi impostare la data e l'ora in cui desideri essere ricordato di un'azione. In alternativa, alcuni clienti preferiscono configurare i Dashboard per fornire informazioni all'utente su cosa dovrebbe fare in un determinato giorno. Per quanto riguarda i campi obbligatori, ancora una volta, è possibile impostarli come richiesti, anche se ovviamente dipende da chi sta compilando i moduli e se conoscono o meno quei dati al momento in cui stanno completando il record. Potrebbe essere che semplici modifiche alla configurazione del tuo sistema potrebbero aiutare a rimuovere eventuali frustrazioni che hai con il sistema. Parla con il tuo Amministratore di Sistema delle tue preoccupazioni, poiché hanno il potere di apportare modifiche. Grazie ancora per una grande recensione. ### 27. Ottimo prodotto, ottimo servizio clienti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi per eventi | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 29, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Come responsabile marketing, Workbooks ha un design UX pulito che è facile da usare e su cui formare nuovi membri. Abbiamo avuto un'esperienza positiva con diversi team in Workbooks, dall'onboarding iniziale, al nostro responsabile delle relazioni con i clienti fino al servizio di assistenza. Le comunicazioni relative agli aggiornamenti sono concise e molto utili! **Cosa non Le piace di Workbooks?** Workbooks è ottimo per le nostre esigenze, ci sono alcune limitazioni sul numero di caratteri su cui puoi filtrare, ma niente di importante. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Workbooks fa un ottimo lavoro nel tenerci aggiornati sullo sviluppo del prodotto e ascolta i feedback che abbiamo **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao e grazie per la tua recensione a 5* di Workbooks, che ci fa molto piacere sentire! Abbiamo una nuova versione in uscita a breve, quindi spero che includa alcune funzionalità migliorate che trovi utili. Come sempre, sentiti libero di contattare il tuo Account Manager per qualsiasi domanda generale o il supporto tecnico (support@workbooks.com) se hai problemi tecnici specifici. Grazie ancora per la tua recensione positiva. ### 28. Funzione ricca e altamente configurabile **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nick J. | Director of Business Systems, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 16, 2018 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Sebbene Workbooks offra così tante funzionalità 'pronte all'uso', è altamente configurabile. Anche se questo non è necessariamente facile per il profano, Workbooks fornisce un'ottima formazione, assistenza e supporto. Stanno regolarmente migliorando il prodotto per rilasciare nuove funzionalità. Lo strumento di reportistica è molto potente e consente di combinare praticamente qualsiasi dato. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Come con qualsiasi prodotto software, ci sono alcuni bug e cose che potrebbero essere migliorate, ma sono minori e in nessun modo ostacolano l'esperienza complessiva, che è positiva. L'integrazione con Communigator potrebbe essere più fluida. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** I nostri dati erano sparsi su numerosi database CRM, sistemi di email marketing e fogli di calcolo. Siamo riusciti a combinare tutto in un unico posto e stiamo per raggiungere una 'visione unica del cliente', arricchita con dettagli sulle attività online, transazioni e comunicazioni. ### 29. Opzione CRM altamente personalizzabile e utile **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Julien G. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Workbooks è un buon strumento e consente molte opzioni per creare report e analizzare i nostri dati di vendita e il comportamento dei clienti, gestire campagne email, monitorare i casi e altro ancora. Le opzioni di personalizzazione sono utili per farlo funzionare nei modi che meglio si adattano alle tue esigenze specifiche. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Alcune cose possono essere capricciose, come impostare i rapporti e visualizzare le tabelle in un modo particolare, oppure può essere difficile all'inizio sapere dove cercare nelle impostazioni per apportare le modifiche desiderate. A volte è necessaria un'assistenza esterna aggiuntiva per superare questo. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Workbooks ci sta aiutando a tenere meglio traccia delle vendite, dei KPI e dei clienti in forme di dashboard facilmente accessibili. Le email automatiche aiutano a ricordare ai nostri venditori le opportunità e i clienti che richiedono attenzione. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Julien. Grazie per aver inviato una recensione di Workbooks. Siamo felici di sapere che sei in grado di analizzare i tuoi dati di vendita e che sei riuscito a personalizzare la piattaforma per soddisfare le tue esigenze. Speriamo che tu trovi facile accedere all'aiuto di cui hai bisogno in termini di requisiti di reportistica o domande di configurazione che potresti avere. Puoi ottenere questo aiuto tramite il nostro partner da cui hai acquistato le tue licenze o direttamente da noi. Probabilmente hai trovato la nostra Knowledge Base, ma nel caso contrario, ecco l'URL: https://www.workbooks.com/knowledge_base ### 30. Ottima piattaforma CRM per una nuova azienda **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Harrison D. | Middle School Social Studies Teacher, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 14, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Mi piace combinare tutte le vendite, il marketing, il contatto esterno e la collaborazione del team. Il "Programma di Successo Condiviso" è stato un punto culminante per i nostri clienti per lavorare con noi. I quaderni hanno permesso loro di incontrarsi con il nostro team, fare check-in, programmare riunioni, ecc. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Questo programma era ottimo per le dimensioni della nostra azienda, ma man mano che la nostra azienda cresceva, Workbooks non aveva le funzioni di cui avevamo bisogno per gestire una clientela più ampia. La versione gratuita è minima e il costo dell'aggiornamento potrebbe non valere la pena per tutti. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Eravamo una piccola organizzazione che cercava di entrare in un mercato di clienti finanziari. Avevamo bisogno di una piattaforma che potesse gestire ogni aspetto delle nostre operazioni senza intoppi. L'integrazione è stata piuttosto semplice e ha portato la nostra nuova azienda attraverso le prime fasi di crescita. Alla fine l'abbiamo superata. ### 31. Non posso farne a meno.... **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Stephanie K. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** September 20, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Ci consente di creare qualsiasi rapporto di cui abbiamo bisogno, aggiungere campi personalizzati ed è fondamentale per i nostri processi aziendali di Vendite, Marketing, Gestione Account, Supporto e Finanza. CRM completo, a un prezzo accessibile. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Probabilmente non l'interfaccia utente più moderna ed elegante **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Reportistica aziendale, Servizio Clienti, gestione delle relazioni contrattuali, approfondimenti sulla nostra base clienti, gestione dei conti e delle allocazioni ### 32. Facile da usare **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Connor S. | Training Advisor, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** I promemoria che puoi impostare aiutano davvero a mantenere il focus su quale compito è il prossimo. Così puoi chiamare un cliente e impostare un promemoria su quando è meglio chiamarlo di nuovo. Ottimo se hai una pessima memoria. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Non mi piace il fatto che un doppio clic faccia apparire l'opzione su cui hai cliccato due volte. Sono molto abituato a fare doppio clic per aprire qualcosa, quindi quando sono solo i fogli di lavoro a funzionare in questo modo può essere fastidioso. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Non stiamo risolvendo problemi. Stiamo usando quaderni per tenere traccia di dove stanno andando le nostre vendite. Il principale vantaggio è sapere di cosa abbiamo parlato con un'azienda in precedenza. ### 33. Workbooks è ideale per le PMI **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Carson W. | CRM Consultant, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 13, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Ha tutto ciò di cui hai bisogno per memorizzare le informazioni di contatto per i tuoi account e contatti (clienti, potenziali clienti, fornitori ecc.). Puoi essere ricordato delle tue attività più importanti dal CRM o da Outlook e puoi monitorare le campagne di marketing e le prestazioni di vendita utilizzando le sue viste, rapporti e dashboard. Puoi persino usarlo per inviare ordini di vendita e emettere fatture, note di credito, contratti e ordini ai fornitori! **Cosa non Le piace di Workbooks?** Come qualsiasi applicazione, è necessario investire tempo per imparare il software, ma Workbooks è piuttosto intuitivo. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Un archivio di informazioni di contatto (prospetti, clienti, fornitori). Email marketing. È molto più veloce che usare fogli di calcolo! ### 34. Superbo CRM per il tracciamento dei lead **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Vishwajeet K. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** September 15, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Il lead nurturing al suo meglio, seleziona il momento adatto delle attività degli utenti e attiva campagne email. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Gassificazione suggerita, ma non richiesta. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Coltivare i lead, gestione dei lead, email marketing. ### 35. I quaderni fanno un buon lavoro nel tenere tutti nel team aggiornati con lo stato accurato **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Steven S. | IT Program Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 07, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** È nel cloud e gli aggiornamenti effettuati da una risorsa sono in tempo reale. Mantiene tutti sulla stessa lunghezza d'onda indipendentemente da quando lavorano o dalla loro posizione. **Cosa non Le piace di Workbooks?** L'interfaccia utente è ancora un po' goffa secondo me. Non è la migliore interfaccia utente per i nuovi utenti. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Collaborazione tra il team e tutte le diverse divisioni. Questo strumento CRM ha aiutato a abbattere le barriere che trattenevano certe informazioni solo a persone individuali. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Steven. Grazie per aver inviato una recensione su Workbooks, apprezziamo che tu abbia dedicato del tempo per farlo. Sono felice di sapere che lo trovi utile in termini di collaborazione del team, che spesso può essere un problema per le aziende, quindi è fantastico. Spero che trovi l'interfaccia utente meno macchinosa man mano che la utilizzi di più, ma se hai qualche feedback particolare, ti prego di farlo sapere al tuo Contatto di Supporto Autorizzato e loro potranno trasmetterlo al nostro team di supporto. ### 36. l'interfaccia sembra vecchio stile e ingombrante **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mark M. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 22, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** non molto davvero, trovo difficile navigare e poco intuitivo e i suoi flussi di lavoro eccessivamente complicati, logici ma eccessivamente complicati dal punto di vista dell'utente **Cosa non Le piace di Workbooks?** le finestre sembrano tutte molto simili e si aprono una sopra l'altra e molto presto perdi il senso di dove diavolo ti trovi nel sistema, è generalmente piuttosto fastidioso **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** crea un registro degli eventi e raccoglie i KPI per l'azienda, ma per me come utente aggiunge molto poco valore **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Mark. Grazie per aver dedicato del tempo a completare una recensione su G2, che è apprezzata. Come puoi immaginare, tuttavia, siamo delusi di sapere che trovi il sistema poco utile e difficile da usare. Per quanto riguarda l'interfaccia, ho notato che stai usando una versione vecchia. A giugno 2022 abbiamo rilasciato una versione Beta di un'interfaccia chiamata 'Clean', che è stata rilasciata al pubblico a settembre 2022. Le modifiche includono la riduzione del disordine nei record in termini di pulsanti e l'ombreggiatura dello sfondo, oltre all'applicazione di un bordo colorato a ciascun tipo di record, rendendo più facile distinguere uno dall'altro. Il feedback che abbiamo ricevuto è stato in gran parte estremamente positivo, quindi se non l'hai provata, ti consiglio vivamente di farlo. L'URL qui sotto ti porta alle informazioni sulla nostra Knowledge Base riguardo ai temi. Per quanto riguarda i tuoi flussi di lavoro, non sono sicuro se intendi la configurazione 'out of the box' o qualcosa che è stato personalizzato per soddisfare le esigenze della tua azienda. Tuttavia, contatterò il nostro referente principale presso la tua organizzazione per verificare come stanno andando le cose. Nel frattempo, spero che tu provi il tema Clean e lo trovi utile. ### 37. Veloce e facile **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kadan R. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 10, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** È facile e veloce da capire, non è necessaria molta formazione per sapere come svolgere compiti semplici. Ha anche un layout pulito e gradevole che mostra tutte le informazioni. È più veloce fatturare i casi o impostare i fogli di presenza. **Cosa non Le piace di Workbooks?** quando si salva il tempo nel caso e si modifica la fase sui quaderni di lavoro, a volte non si carica subito e bisogna impostare la fase e risalvare, non è un grosso problema, solo un po' fastidioso **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Poiché è molto più veloce, fa risparmiare tempo a tutti i lavoratori che lo utilizzano. ### 38. Capacità eccezionali sui fogli di lavoro **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cameron D. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 22, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Ci sono così tante possibilità sui quaderni, è efficace nel raccogliere informazioni ed è relativamente intuitivo da usare. Le categorizzazioni sono utili e il sistema contiene informazioni quasi illimitate. **Cosa non Le piace di Workbooks?** A volte può essere difficile abituarsi al gergo, alle categorie e al modo in cui tutto si collega su Workbooks. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Come catturare informazioni per i numerosi stakeholder con cui lavoriamo **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Cameron. Che bella recensione di Workbooks, grazie mille per aver dedicato del tempo a inviarla. È fantastico sapere che trovi la piattaforma intuitiva da usare e che riesci a memorizzare tutte le informazioni di cui la tua azienda ha bisogno. Spero che continui a divertirti usando il nostro software e se hai domande, ti prego di far sapere al tuo Contatto di Supporto Autorizzato di Workbooks in modo che possa aiutarti direttamente o sollevare eventuali domande con noi. ### 39. Un software estremamente utile per l'organizzazione! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Curtis O. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 10, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Il modo in cui puoi condividere i tuoi progressi sui compiti, le opportunità e le informazioni aziendali con i tuoi colleghi su una piattaforma condivisa. **Cosa non Le piace di Workbooks?** La cosa meno utile nei Workbooks è il motore di ricerca, poiché a volte non compaiono tutte le voci, come i compiti, nonostante si digiti una parte del titolo. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Mi aiuta a risolvere qualsiasi problema organizzativo che il nostro team ha attraverso il monitoraggio delle opportunità e dei compiti. ### 40. Revisione dei quaderni **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kieran B. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** I quaderni sono disposti in un formato davvero pulito che mi permette di vedere tutto ciò che sta succedendo contemporaneamente senza il disordine. **Cosa non Le piace di Workbooks?** L'unica cosa che non mi piace è quanto poco so sull'uso dei quaderni. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Sono in grado di vedere dove è arrivato il mio team con lavori selezionati senza dover chiedere loro, permettendoci di riprendere facilmente da dove ciascuno ha lasciato. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Kieran. Grazie per aver inviato una recensione a 5 stelle per Workbooks. Siamo molto felici di sapere che ti piace. Se desideri saperne di più sulla piattaforma e su come utilizzarla, ci piacerebbe vederti a un corso di formazione. Nel frattempo, dai un'occhiata alla nostra Knowledge Base: https://www.workbooks.com/help e anche ai nostri video di formazione online: https://www.workbooks.com/help/training. Speriamo che continui a goderti l'uso di Workbooks e a trarne beneficio. ### 41. Revisione dei quaderni **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** craig M. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 10, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Il programma è abbastanza facile da usare e l'interfaccia è semplice. **Cosa non Le piace di Workbooks?** L'inserimento dei dettagli delle persiane è un po' prolisso e talvolta difficile da seguire; l'inserimento dei dati dovrebbe avere riquadri espandibili per raggruppare insieme determinati tipi di dati, ad esempio, poter espandere una sezione per aggiungere rifiniture o listelli invece di avere tutte le opzioni continuamente aperte. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Non sono davvero sicuro che risolva problemi per me personalmente, mi avvantaggia in quanto è un sistema semplice da usare mentre sono in movimento, l'ufficio può aggiornare gli elementi in tempo reale per me da accedere mentre sono nelle case dei clienti o nel mio furgone. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Craig. Grazie per aver dedicato del tempo a inviare una recensione della piattaforma Workbooks, che apprezziamo. Sono felice di sapere che trovi l'interfaccia semplice e facile da usare, anche se noto il tuo feedback riguardo all'inserimento dei dettagli delle persiane. Ti consiglio di parlare con il tuo Amministratore di Sistema che è in grado di modificare il layout delle schermate se si concorda che cambiarle renderebbe l'inserimento dei dati più facile per te e i tuoi colleghi. ### 42. Revisione dei quaderni 15.02.2023 **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kieran B. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Mi permette di organizzare la mia giornata e di vedere facilmente a che punto sono i miei compiti, con un solo sguardo. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Non riesco a pensare a nulla, da quello che posso dire fa tutto. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Organizzare i carichi di lavoro in sottostadi mi permette di pianificare la mia giornata in base all'importanza dei compiti, il che a sua volta mi consente di essere più efficiente. ### 43. Positivo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Harsha S. | Sr Interior Designer , Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 17, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** I quaderni di lavoro come analista di dati aiutano a inserire e creare pivot con la fissazione delle categorie. **Cosa non Le piace di Workbooks?** niente di particolare da menzionare sulla lavagna. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** creare visualizzazione dei dati ### 44. Migliora il mio giorno per giorno **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Isabel R. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 21, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Aiuta i diversi team a collaborare e tenere traccia di varie prenotazioni e clienti **Cosa non Le piace di Workbooks?** Non si aggiorna in tempo reale, quindi a volte quando altre persone apportano modifiche ai fogli devo ricaricare e perdo eventuali commenti o modifiche che stavo facendo. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Gestione delle prenotazioni, collaborazione tra i team **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Isabel. Grazie per aver inviato una recensione su Workbooks. È bello sentire che dici che migliora il tuo lavoro quotidiano. Per quanto riguarda la perdita delle modifiche che hai fatto, Workbooks si aggiorna in tempo reale e ci potrebbero essere alcuni cambiamenti che potremmo consigliare per eliminare i problemi che stai riscontrando. Ti consiglio di parlare con il tuo Contatto di Supporto Autorizzato Workbooks e chiedere loro di sollevare la questione con il nostro team di supporto (support@workbooks.com) per vedere se possiamo migliorare la situazione per te. ### 45. "I quaderni di lavoro sono uno strumento straordinario per un team di successo del cliente" **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Importazione ed esportazione | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** December 12, 2022 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** È un ottimo strumento per creare Report e Dashboard che ti forniscono conoscenze sui tuoi KPI di caso. Comprendere l'esecuzione della cura del cliente ti aiuterà a prendere le decisioni ideali, aumentando alla fine la soddisfazione del consumatore. Offre uno sguardo più approfondito sui tuoi clienti in modo che non sfuggano all'attenzione di tutti. La facilità d'uso e l'opzione di esplorare il sistema sono estremamente utili. Il livello di reportistica su attività, opportunità, informazioni sui clienti esistenti e dati di vendita. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Ci sono piccoli componenti che potrei voler cambiare, ma non sono grandi cambiamenti. È un po' scomodo cercare di scegliere diverse attività oltre a scendere nei dettagli specifici di cui hai bisogno, ma se avessi la possibilità di utilizzare una casella di controllo e semplicemente selezionare le attività che volevi cambiare, penso che potrebbe essere un buon miglioramento. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Rendere più potenziale l'età del cliente — aprire informazioni che si prendono cura fino alla rivelazione dei dirigenti e alla tecnica. Automazione dei processi che erano precedentemente manuali. ### 46. Ottimo supporto dal team di supporto di Workbooks - Arjun Atwal **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Georgina H. | CRM System Consultant, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** December 08, 2022 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Arjun è molto bravo a comprendere le nostre esigenze di supporto - e se non può aiutarci immediatamente, tornerà rapidamente con una soluzione. **Cosa non Le piace di Workbooks?** È frustrante quando una chiamata di supporto viene presa in carico dal team di assistenza online, che deve raccogliere i dettagli e creare un ticket di supporto. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Ho spesso bisogno di aiuto con i criteri/le formule dei report. Arjun è molto bravo a trovare la formula corretta per far funzionare i nostri report. ### 47. Funziona bene ma potrebbe essere migliore **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Stuart L. | Business Development Executive, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 10, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Mi piace come Workbooks gestisce le nostre attività e consente una gestione dei clienti continua e ben organizzata nel tempo. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Penso che il sistema potrebbe essere sicuramente più snello e più semplice da usare. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Sta risolvendo tutte le mie relazioni con i clienti ### 48. Fa tutto ciò di cui abbiamo bisogno e anche di più **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** wade n. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** Il supporto utenti è fantastico, non ho mai avuto un problema che non sia stato risolto. **Cosa non Le piace di Workbooks?** Non riesco davvero a pensare a nulla di negativo... uno strumento aziendale molto utile. **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** ci aiuta a mettere insieme tutti i dati CRM insieme alle prestazioni di vendita. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Wade. Siamo felici di sapere che Workbooks è in grado di fornire tutto ciò di cui hai bisogno per aiutarti nel tuo lavoro e che stai ricevendo tutto il supporto necessario. So che il tuo sistema è stato configurato appositamente per supportare il tipo di attività in cui sei coinvolto, quindi ci saranno alcuni processi e flussi di lavoro che non sono standard, ma se mai avessi bisogno di una guida generale, ti consiglio di consultare la nostra Knowledge Base: https://www.workbooks.com/knowledge_base ### 49. Raccomando ai clienti se ci chiedono **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rob S. | customer services, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 12, 2022 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** mantenere registri del lavoro storico completato in precedenza **Cosa non Le piace di Workbooks?** La funzione di ricerca può impiegare del tempo per caricare i risultati. **Raccomandazioni per chi sta considerando Workbooks:** Buon uso degli strumenti per CRM e flusso di lavoro quotidiano **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** Organizzazione dei registri dei clienti, efficienza nel localizzare risultati di dati specifici ### 50. FACILE DA USARE **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** emma a. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 13, 2023 **Cosa Le piace di più di Workbooks?** INFORMAZIONI DI CONTATTO, INFORMAZIONI FACILI DA TROVARE CERCANDO **Cosa non Le piace di Workbooks?** NON DISPIACE NULLA FINORA TUTTO FUNZIONA BENE **Quali problemi sta risolvendo Workbooks e in che modo La sta aiutando?** TROVARE INFORMAZIONI AGGIORNATE PER I CLIENTI **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Ciao Emma. Siamo felici di sapere che trovi Workbooks facile da usare e apprezziamo davvero che tu abbia dedicato del tempo per inviare una recensione della piattaforma. Se hai bisogno di aiuto, dai un'occhiata alla nostra base di conoscenza: https://www.workbooks.com/knowledge_base ## Workbooks Discussions - [Integrazione con Outlook?](https://www.g2.com/it/discussions/outlook-integration) - 1 comment, 4 upvotes - [È facile integrare moduli web sul nostro sito per trasferire direttamente i dati in Workbooks e assegnare automaticamente un lead al giusto rappresentante di vendita?](https://www.g2.com/it/discussions/is-it-easy-to-integrate-web-forms-on-our-site-to-feed-straight-into-workbooks-and-to-automatically-allocate-a-lead-to-the-right-sales-rep) - 1 comment, 3 upvotes - [Quali sono le principali differenze tra Salesforce e Workbooks e hai trasferito qualcun altro da Salesforce alla tua piattaforma?](https://www.g2.com/it/discussions/workbooks) - 1 comment, 3 upvotes - [Hai un'integrazione con Sage Financials e come ti confronti con Sage CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/sage-financials) - 1 comment, 2 upvotes - [Hai molti clienti negli Stati Uniti?](https://www.g2.com/it/discussions/do-you-have-many-us-based-customers) - 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Costruttore di Piombo - Integrazione CRM - Integrazione dell'Automazione del Marketing - Integrazione dei Social Media - Strumenti di Importazione ed Esportazione Dati **AI agentico - Valutazione dei lead** - Esecuzione Autonoma dei Compiti - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Prendere decisioni **AI agentico - Gestione delle prestazioni di vendita** - Esecuzione autonoma dei compiti - Interazione in Linguaggio Naturale - Assistenza Proattiva **AI agentico - Analisi delle vendite** - Esecuzione autonoma dei compiti - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Interazione in Linguaggio Naturale - Assistenza Proattiva **Supporto Clienti** - Gestione dei casi - Portale di Supporto Clienti - Base di conoscenza - Caratteristiche del Call Center - Supporto Analitico **Sourcing dei dati** - Sourcing dei dati - Esportazione e Condivisione dei Dati - Visualizzazione dei dati su più dispositivi - Dashboard interattivi - Segmentazione dei dati **Attribuzione** - Opportunità di Leadership - Assegnazione del piombo - Accelerazione della pipeline **Incentivi** - Distintivi - Trigger - Calcolatore di Commissioni - Classifiche **Reportistica e Analisi** - Segnalazione - Cruscotti - Previsione **Analisi Predittiva** - Valutazione dei Lead - Valutazione delle opportunità - Analisi del Rischio - Previsione in tempo reale **Scoperta** - Gestione dei contatti - Punteggio/Classifica - Contesto principale **Personalizzazione** - Profili - Rapporti personalizzati - Cruscotti - Impostazione degli obiettivi **Mobile e Social** - Funzionalità di Collaborazione Sociale - Integrazione dei Social Network - Supporto Utente Mobile **Gestione delle vendite** - Gestione in tempo reale della pipeline - Gamificazione delle vendite - Analisi Basata su Account - Monitoraggio delle attività **Gestione** - Fattibilità della conversione - Flusso di lavoro **Amministrativo** - Integrazione - Struttura dei dipendenti - Monitoraggio del Comportamento **Piattaforma** - Personalizzazione - Capacità del flusso di lavoro - Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi - Internazionalizzazione - Ambienti di prova / Sandbox - Gestione Documenti e Contenuti. - Prestazioni e Affidabilità - Generazione del Documento di Output **Piattaforma** - Sincronizzazione dei dati - Analisi **Integrazione** - Strumenti di Importazione ed Esportazione Dati - API di integrazione - Ampiezza delle Applicazioni dei Partner **Intelligenza Artificiale Generativa** - Generazione di Testo AI **Agentic AI - CRM** - Esecuzione autonoma dei compiti - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Interazione in Linguaggio Naturale - Assistenza Proattiva - Prendere decisioni ## Top Workbooks Alternatives - [Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud/reviews) - 4.4/5.0 (24,644 reviews) - [Zoho CRM](https://www.g2.com/it/products/zoho-crm/reviews) - 4.1/5.0 (2,825 reviews) - [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/it/products/hubspot-sales-hub/reviews) - 4.4/5.0 (13,244 reviews)