Funzionalità Workbooks

Basato su 187 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente agli amministratori di personalizzare per adattarsi ai loro processi unici. Include la possibilità di creare oggetti personalizzati, campi, regole, calcoli e viste.

Basato su 155 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Automatizza un processo che richiede una serie di passaggi che normalmente richiedono l'intervento di diversi utenti. Gli amministratori possono scrivere regole per determinare chi e quando un utente deve completare un passaggio. Include anche la notifica agli utenti quando devono agire.

Basato su 185 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Basato su 108 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di visualizzare e effettuare transazioni commerciali con lo stesso contenuto in più lingue e valute.

Basato su 109 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente agli amministratori di sviluppare e testare facilmente le modifiche al deployment del CRM. Dopo che le modifiche sono state apportate, gli amministratori possono facilmente migrare le modifiche nell'ambiente "live" o "di produzione".

Basato su 130 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente di consumare, pubblicare e modificare contenuti da un'interfaccia centrale. La gestione dei contenuti per i sistemi CRM potrebbe includere presentazioni, documenti, immagini e altri file elettronici correlati.

Basato su 188 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.

Basato su 145 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente agli amministratori di creare modelli che permettono agli utenti di generare rapidamente documenti dinamici in vari formati basati sui dati memorizzati nell'applicazione.

Sincronizza i dati dei lead all'interno del database delle vendite per coerenza e accuratezza Questa funzionalità è stata menzionata in 14 recensioni Workbooks.

Basato su 14 recensioni Workbooks. Fornisci analisi sui punteggi di lead, approfondimenti sul funnel e opportunità sia aperte che chiuse

Basato su 345 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Memorizza e recupera informazioni associate ai contatti e agli account dei clienti. Tieni traccia della comunicazione aziendale e delle informazioni sui contatti e sugli account.

Come riportato in 208 recensioni Workbooks. Gestisci i partner monitorando i lead dei partner di canale e le opportunità di vendita. Fornisci un portale per i partner per collaborare con i canali sulle opportunità di vendita e per condividere informazioni su prodotti, prezzi, preventivi, ordini e formazione.

Basato su 318 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Gestisci le opportunità di vendita attraverso il loro ciclo di vita, dal lead all'ordine. Traccia le fasi, i valori e le probabilità di chiusura. Gestisci i pipeline di vendita per singolo rappresentante di vendita, team, regione e a livello aziendale.

Basato su 346 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Gestisci e traccia compiti e attività. Assegna date di scadenza e integra nei calendari per gestire programmi e priorità quotidiane.

Basato su 220 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Assegna e gestisci le quote di vendita e i territori. Traccia i progressi rispetto alle quote. Cambia se necessario.

Basato su 283 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di sincronizzare i loro strumenti di Email, Calendario e Contatti con il loro sistema CRM. Include l'integrazione con Microsoft Outlook e Google.

Basato su 253 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Inserisci i numeri di prodotto/parte e gestisci i prezzi associati ad essi. La funzionalità tipica consente agli utenti di aggiungere prodotti e prezzi alle opportunità e ai preventivi se questi moduli sono forniti all'interno dello stesso sistema.

Basato su 249 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di creare un preventivo da fornire a un cliente che contenga almeno prodotti, prezzi e sconti associati. La gestione degli ordini consente agli utenti di elaborare ordini che contengono prodotti, prezzi e sconti associati.

Basato su 256 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Gestione dei contratti stipulati con i clienti. La gestione dei contratti include la negoziazione dei termini e delle condizioni nei contratti e l'assicurazione del rispetto dei termini e delle condizioni, oltre a documentare e concordare eventuali modifiche o emendamenti che possono sorgere durante la sua attuazione o esecuzione.

Basato su 269 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di inviare email ai contatti in massa. Le funzionalità comuni includono: Modelli di email integrati, integrazione con i social media, gestione delle liste di iscritti, moduli di iscrizione, rapporti sul tasso di successo, test AB e risponditori automatici.

Basato su 290 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Ottimizza il processo per le organizzazioni di sviluppare e distribuire campagne di marketing su più canali per gruppi target o individui e tracciare l'effetto di queste campagne, per segmento di clientela, nel tempo.

Basato su 310 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di gestire e monitorare i lead attraverso un processo. Il processo di gestione dei lead generalmente coinvolge passaggi come: 1. Generazione dei Lead, 2. Richiesta del Cliente, Acquisizione delle Richieste, Filtraggio dei Lead, Valutazione dei Lead, Distribuzione dei Lead e Qualificazione dei Lead.

Basato su 216 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente l'analisi dell'efficacia delle varie attività di marketing di un'organizzazione

Basato su 277 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Traccia i problemi/le richieste di aiuto segnalati dai clienti attraverso il processo di risoluzione.

Basato su 246 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Fornisce un modo conveniente per i clienti di ottenere risposte alle domande, segnalare problemi di servizio, effettuare ordini, visualizzare le cronologie degli ordini e accedere ad altre informazioni contenute nella base di conoscenza.

Basato su 266 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Repository di informazioni che fornisce un mezzo per raccogliere, organizzare, condividere, cercare e utilizzare le informazioni. Permette ai clienti di ottenere risposte a domande comuni.

Basato su 202 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente ai professionisti del supporto clienti di accedere a tutte le informazioni necessarie per supportare il cliente, inclusi le informazioni del cliente, la cronologia dei casi e l'attività sociale correlata del cliente. Le funzionalità comuni includono: registrazione delle chiamate, analisi, gestione della forza lavoro, gestione degli script delle chiamate e gestione della conformità.

Basato su 208 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente l'analisi delle attività di supporto clienti per ottimizzare i professionisti, i processi e gli strumenti di supporto clienti.

Basato su 184 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Capacità di inserire, modificare ed estrarre dati dall'applicazione in blocco tramite un file strutturato.

Basato su 138 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

In che misura sono disponibili applicazioni partner pronte per l'integrazione in questo prodotto? Le applicazioni partner in genere offrono funzionalità complementari, di migliore qualità, non offerte nativamente in questo prodotto. Questa funzionalità è stata menzionata in 114 recensioni Workbooks.

Basato su 169 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente a più utenti di interagire condividendo informazioni per raggiungere un obiettivo comune. La collaborazione sociale si concentra sull'identificazione di gruppi e spazi di collaborazione in cui i messaggi sono esplicitamente diretti al gruppo e il feed delle attività del gruppo è visto allo stesso modo da tutti.

Basato su 165 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Usa i social network pubblici per ascoltare e interagire con i clienti. Consente agli utenti di filtrare ciò che è importante e rispondere rapidamente. Spesso questa funzionalità permette di trasformare domande e richieste dei clienti sui social network in gestione dei casi.

Basato su 208 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente al software di essere facilmente utilizzato su più dispositivi mobili, inclusi telefoni e tablet.

Basato su 343 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Abilita la segnalazione di tutti i dati contenuti all'interno del sistema. Tipicamente contiene report standard così come la possibilità di creare report ad-hoc.

Basato su 343 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Un'interfaccia utente facile da leggere, spesso di una sola pagina, che mostra una presentazione grafica dello stato attuale e delle tendenze storiche degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) di un'organizzazione per consentire decisioni istantanee e informate a colpo d'occhio.

Basato su 254 recensioni Workbooks e verificato dal team R&D di G2. Consente la proiezione dei ricavi di vendita, basata su dati storici di vendita, analisi di sondaggi di mercato e tendenze, e stime dei venditori.

Come riportato in 12 recensioni Workbooks. Compila dati da una varietà di fonti interne o esterne.

Basato su 14 recensioni Workbooks. Consente all'utente di comunicare i dati esportandoli e condividendoli in modo sicuro.

Consente agli utenti di visualizzare le visualizzazioni dei dati su diversi dispositivi. 12 recensori di Workbooks hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Dashboard personalizzabili e interattivi in modo che l'utente possa visualizzare le informazioni sulle vendite in un modo che si adatti alle sue esigenze. 15 recensori di Workbooks hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Consente all'utente di segmentare i dati dei clienti o dei potenziali clienti in modi significativi, come per settore o regione. Questa funzionalità è stata menzionata in 16 recensioni Workbooks.

Fornisci punteggi o classifiche di ciascun prospetto in base ai dati forniti. 14 recensori di Workbooks hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 13 recensioni Workbooks. Fornisce approfondimenti per determinare quali affari già nella pipeline hanno le migliori possibilità di chiudersi.

Avvisa i team di vendita degli account che potrebbero essere a rischio di perdita. Questa funzionalità è stata menzionata in 12 recensioni Workbooks.

Fornisce dati dei clienti in tempo reale affinché le previsioni delle organizzazioni di vendita rimangano aggiornate. Questa funzionalità è stata menzionata in 15 recensioni Workbooks.

Come riportato in 15 recensioni Workbooks. Aggiorna ogni volta che viene apportata una modifica, consentendo agli utenti di tracciare un affare attraverso il pipeline.

Basato su 12 recensioni Workbooks. Consente la competizione tra un team di vendita fornendo elementi come sfide e classifiche.

Come riportato in 13 recensioni Workbooks. Fornisce dati approfonditi a livello di account per dotare i venditori delle informazioni più rilevanti possibili.

Consente ai responsabili delle vendite di rimanere aggiornati sulle attività del loro team fornendo visibilità sulla comunicazione con i clienti. Questa funzionalità è stata menzionata in 15 recensioni Workbooks.

Allinea i punteggi dei lead con i criteri di distribuzione dei lead predefiniti 12 recensori di Workbooks hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Abbina e assegna i lead al rappresentante di vendita corretto 13 recensori di Workbooks hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 11 recensioni Workbooks. Determina quali lead dovrebbero essere prioritizzati e poi li accelera lungo la pipeline

Come riportato in 13 recensioni Workbooks. Si integra con strumenti di acquisizione e intelligenza dei lead per scoprire lead

Crea e assegna un sistema di punteggio per classificare la fattibilità dei lead 12 recensori di Workbooks hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 12 recensioni Workbooks. Si integra con strumenti CRM o di automazione del marketing per contestualizzare i dati dei lead

Basato su 11 recensioni Workbooks. Analizza e valuta i punteggi dei lead per determinare il tasso di conversione delle opportunità di lead

Allinea i punteggi di lead e la strategia con le operazioni di vendita esistenti 11 recensori di Workbooks hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Assegna distintivi di merito ai dipendenti ad alte prestazioni in base a standard predefiniti.

Riconosce automaticamente i risultati che dovrebbero essere aggiunti alla classifica.

Aiuta gli utenti a determinare gli obiettivi di vendita calcolando i potenziali tassi di commissione.

Evidenzia i dipendenti con le migliori prestazioni per premiare pubblicamente i loro successi. Questa funzionalità è stata menzionata in 11 recensioni Workbooks.

Come riportato in 10 recensioni Workbooks. Crea profili utente simili a pagine di social media che mostrano stati e aggiornamenti privati o pubblici.

Basato su 12 recensioni Workbooks. Genera rapporti con campi personalizzabili per comprendere meglio le prestazioni dei dipendenti.

Come riportato in 13 recensioni Workbooks. Visualizza approfondimenti individuali e di squadra come nuovi contatti e chiamate in uscita.

Consente ai team di impostare obiettivi tracciabili all'interno dello strumento.

Si integra con i sistemi CRM e finanziari per aiutare a determinare gli obiettivi 11 recensori di Workbooks hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Organizza i membri del team per ruoli, attività e obiettivi e valuta i compiti in base all'importanza. 11 recensori di Workbooks hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 10 recensioni Workbooks. Consente ai manager e agli amministratori di esaminare i profili e monitorare il comportamento e le prestazioni dei dipendenti.

Fornisce strumenti di reportistica e analisi per quantificare i risultati dell'esperimento.

Fornisce funzionalità di heatmap per valutare con quali parti del sito web i visitatori interagiscono di più.

Consente di testare più variabili contemporaneamente durante un singolo test.

Consente di distribuire più esperimenti contemporaneamente.

Consente di testare le pagine web mobili durante gli esperimenti A/B.

Le funzionalità WYSIWYG (What You See is What You Get) consentono di modificare le pagine web senza HTML. Ciò significa che puoi modificare direttamente le pagine con immagini e testo senza alcuna codifica.

Utilizza algoritmi e inserimento continuo di dati per consentire alla tecnologia di sviluppare approfondimenti e ottimizzare i test.

Richiede poca o nessuna conoscenza di programmazione. Di solito questo significa che viene fornito con codice pre-scritto.

Basato su 17 recensioni Workbooks. Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Capacità di eseguire compiti complessi senza un costante intervento umano

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Capacità di eseguire compiti complessi senza un costante intervento umano

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato