Recensioni e Dettagli del Prodotto WealthEngine

Apprezzo che tu possa recuperare un contatto alla volta senza dover fare un caricamento completo dei dati o una scansione del database. È spesso utile fare una ricerca occasionale senza passare attraverso il lungo processo di caricamento/caricamento dei dati.

Mi piacciono anche le loro metriche, inclusa la propensione a donare, la gamma complessiva di ricchezza, la proprietà di azioni, la proprietà di più immobili, ecc. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte, i dati non sono così precisi come altri servizi simili. E mi chiedo spesso con quale frequenza i dati vengano aggiornati (dicono spesso), ma ci possono essere elementi che conosco su un contatto (e presumibilmente, sono informazioni pubblicamente disponibili) che WealthEngine non ha ancora aggiornato nel loro database. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'interfaccia è una che un utente può navigare facilmente. Apprezzo il modo in cui i dati sono disposti e quando si ricerca la ricchezza di qualcuno, fornisce un facile numero di patrimonio netto da utilizzare nella tua ricerca. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte, il punteggio può essere un po' gonfiato. Abbiamo il nostro sistema nella mia organizzazione che lo rileva, ma anche Wealth Engine ha un modo in cui un utente può regolare i dati che a loro volta regoleranno il punteggio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quanto è rapido e facile apprendere la capacità di donazione di un donatore o di un potenziale donatore, così come verificare il loro indirizzo quando la posta ci viene restituita. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Le pagine dei dettagli sono disordinate e sembrano includere informazioni non utili. Spesso devi spendere tempo extra a setacciare tutti i dettagli per trovare le informazioni chiave: proprietà aziendale, titoli di lavoro, altri indirizzi di casa, ecc. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La loro piattaforma è intuitiva e facile da usare. Forniscono diversi punti dati e strumenti aggiuntivi oltre al semplice screening della ricchezza. Gli utenti possono facilmente integrare i loro database con l'API, ma ci sono alcuni problemi con il pacchetto installato di Salesforce. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La loro precisione ha subito un calo significativo negli ultimi due anni. Il loro servizio clienti ha avuto alcuni problemi, ma sembra migliorare con la nuova proprietà (Euromoney). Di recente hanno avuto problemi con il loro pacchetto di integrazione Salesforce. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo quanto velocemente posso ottenere una vasta gamma di informazioni su qualcuno e una serie di diversi indicatori che mi aiutano a comprendere la loro ricchezza. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non sono stato molto colpito dallo strumento di prospezione, ma penso di dover passare più tempo con esso per affinarlo. Inoltre, non sono sicuro di quanto spesso WE aggiorni le informazioni su un costituente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La mia esperienza con Wealth Engine è tutta positiva. Infatti, non gestirei un programma di sviluppo/raccolta fondi completo senza di esso. E sembra diventare sempre più grande e intelligente. Usavo WE per esaminare e qualificare i potenziali grandi donatori, ma ora vedo che il mio team lo utilizza per esaminare sempre più visitatori (dai compratori di biglietti ad altri costituenti) e troviamo molte più capacità di quelle che sapevamo esistessero tra le persone che utilizzano i nostri servizi. Mi piace la sua interfaccia accessibile. Non sono una persona esperta di database, ma uso WE quasi quotidianamente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che le funzionalità robuste siano semplici in un'interfaccia accessibile. Non è sempre stato così per me, che non sono particolarmente esperto di tecnologia. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I miei clienti meno sofisticati possono usarlo con poca o nessuna formazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi viene in mente nulla. Ognuno dei progetti che ho eseguito è andato bene. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I dati sono completi e, quando correlati correttamente, forniscono un quadro chiaro del patrimonio netto di una persona e delle sue priorità filantropiche. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Le informazioni non sono molto ben correlate con la loro attuale rilevanza nella vita di una persona. Ma questo è un problema minore, che può essere preso in considerazione. Occasionalmente è difficile determinare lo stato civile di una persona o distinguere tra le sue proprietà residenziali e commerciali. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Come nuovo utente, il loro video di formazione e le chiamate sono stati in grado di mettermi al passo. Ho avuto un problema con un'interfaccia con il mio Arreva CSM. Era un problema di Arreva, e ho dovuto rieseguire un elenco di dimensioni che mi ha portato oltre il numero di ricerche acquistate. Il team di WE ha risposto rapidamente e ha risolto il problema a mia soddisfazione. Ci sono voluti 30 giorni per il supporto di Arreva e meno di 1 per WE. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Finora, nei miei 14 mesi di utilizzo di Wealth Engine, non ho trovato nulla che non mi piaccia. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Lo uso da almeno 4 anni e questa nuova versione è più facile da usare. Vedo più precisione nella categoria Beneficenza e posso determinare se quel donatore ha dato a tutte queste organizzazioni non profit o no. Mi piace molto cercare per Indirizzo così posso vedere (tutti) i profili delle persone che vivono o hanno vissuto lì. Se c'è una relazione, posso sapere di più sul mio donatore grazie a questa ricerca software rapida e facile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non utilizzo nessun'altra parte del software, quindi mentre cerco i donatori sul sito, non trovo nulla che non mi piaccia. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.