Recensioni e Dettagli del Prodotto Wealth Docx®

Mi piace che posso accedere all'applicazione ovunque abbia internet. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho difficoltà con i documenti Word. Il servizio clienti è utile ma spesso non ho tempo per occuparmene. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Wealth Docx è una piattaforma di redazione incredibilmente potente. Non potrei immaginare di mantenere una pratica di pianificazione patrimoniale intensa senza di essa. La capacità di creare documenti complessi rapidamente con un minimo di errori è un grande vantaggio per la nostra pratica. Se usato correttamente, può anche essere uno strumento didattico molto prezioso per imparare a redigere correttamente nuovi tipi di Trust. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piacciono i piccoli problemi di formattazione (spesso mancano le citazioni degli articoli) che dobbiamo affrontare, ma ora sono abituato a individuarli e correggerli mentre rivedo i documenti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il programma è facile da usare e ha la flessibilità per affrontare una serie di scenari. C'è una comunità di altri utenti con cui puoi consultarti nel caso ti imbatti in una situazione insolita o abbia bisogno di aiuto in un'altra giurisdizione. La rivista trimestrale ha ottimi articoli che sono tempestivi e stimolanti. Anche i seminari sono ottimi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La piattaforma desktop non è compatibile con Mac, ma questo è stato praticamente eliminato con l'opzione di redazione online. Detto ciò, è necessario avere una connessione internet attiva quando si redige online, quindi non è sempre pratico, soprattutto quando si viaggia. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piacciono le clausole personalizzate e l'aspetto generale e la funzionalità di Wealth Docx Online. Il servizio clienti è sempre stato utile mentre ci spostiamo da Desktop a Online. Sono entusiasta per l'aumento della funzionalità man mano che il programma continua a svilupparsi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A questo punto ci sono alcune lacune nella funzionalità, che causano alcune seccature (nessun problema grave, anche se ci costa tempo). Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace la flessibilità di creare una varietà di documenti per i miei clienti. A volte, quando sto lavorando su un documento di base e il cliente cambia focus su qualcosa di molto più complesso, è bello che le informazioni si trasferiscano naturalmente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che più documenti di pianificazione relativi al business fossero disponibili anziché essere disponibili solo per i membri di Business Docx. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

WealthDocx si concentra sulla struttura così posso concentrarmi sulle circostanze uniche dei miei clienti. Non preoccuparmi se ho usato un pronome corretto o se ho digitato correttamente i nomi dei testimoni su ogni documento mi permette di avere più tempo per parlare con i miei clienti, costruire una relazione, familiarizzare con le loro circostanze e soddisfare veramente le loro esigenze. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Dopo aver completato le domande dell'intervista e aver esaminato il documento di lavoro, il linguaggio modificato appare in testo colorato. Se faccio doppio clic sulla parola/frase, mi porterà alla domanda dell'intervista... *la maggior parte* delle volte. Quanto è frustrante nei pochi casi in cui il doppio clic non funziona e devo tornare alle pagine dell'intervista e cliccare una per una finché non trovo la domanda dietro quel punto dati popolato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo la collegialità tra la comunità degli utenti, le ottime risorse educative e, per la maggior parte, il software di progettazione, che è molto robusto e completo.

Ho 'incontrato' molti colleghi adorabili e ho imparato moltissimo condividendo idee e preoccupazioni sulla 'lista di distribuzione' e di persona alle conferenze annuali. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Molto costoso. Inoltre, se fai diversi tipi di pianificazione, potresti dover acquistare diversi prodotti (Advanced Planning per trust irrevocabili, BusinessDocx per la costituzione e le transazioni aziendali, ElderDocx per la pianificazione medicaid e delle esigenze speciali), il che diventa MOLTO costoso.

Inoltre, non sono soddisfatto della cessazione del formato 'list-serv' per condividere idee, domande, preoccupazioni, ecc. (è stato sostituito con una "comunità" online che è più ingombrante da usare e consultare). Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Wealth Docx, come i suoi prodotti simili, fa un lavoro meraviglioso con l'automazione dei documenti, risparmiando tempo e denaro per il nostro studio. Siamo in grado di inviare documenti più rapidamente ai nostri clienti e siamo sicuri che siano corretti e senza errori. Ci permette di tracciare commenti e domande in tutto il documento per ottenere ulteriori chiarimenti. La funzione scenari è stata un enorme risparmio di tempo nel nostro studio, con i nostri pochi dipendenti la nostra efficienza è estremamente importante. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Occasionalmente la configurazione iniziale può richiedere tempo e ci richiede di rispondere a una varietà di domande prima - se ci fosse un'opzione per caricare dati da una fonte diversa, questo ridurrebbe il tempo di configurazione. Inoltre, è occasionalmente difficile trovare scenari adeguati per redigere documenti semplici più velocemente. Questo può richiedere alcuni minuti per essere individuato. Ci sono alcune domande a cui il nostro studio non risponde mai, e spesso ci viene richiesto di compilarle (o ignorarle) per completare il file di risposta. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizzo Wealth Docx da circa 12 anni e l'interfaccia è solo migliorata. L'inserimento delle informazioni è facile, quasi ogni schermata/domanda ha informazioni a cui puoi accedere se hai dubbi su come rispondere o quale scelta fare. Negli ultimi anni l'interfaccia è stata modificata in modo che le domande venissero visualizzate sotto il rispettivo articolo nel trust, rendendo così facile riferirsi all'esatta posizione del linguaggio nell'anteprima del documento. Questo rende anche facile apportare modifiche e sapere esattamente dove incollare il nuovo linguaggio. Puoi anche creare scenari rendendo l'inserimento ancora più facile ed efficiente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Questo non è davvero un mio problema, ma, se ci fosse qualcosa da non apprezzare, il mio capo probabilmente menzionerebbe i prezzi e come hanno separato e prezzato separatamente i diversi tipi di aree, ad esempio Business Docx, Gun Docx, ecc. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace la vasta gamma di opzioni disponibili per redigere accordi e le spiegazioni fornite per supportare ciascuna delle opzioni. È ottimo per chi inizia, in modo da non ricevere solo i semplici moduli standard e poter distinguere la propria pratica con clausole che ti differenziano. Allo stesso tempo, Wealth Docx ti offre la guida necessaria per comprendere correttamente le opzioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piace che non si possa cambiare la formulazione delle opzioni durante la stesura e si debba finire di redigere per poi entrare nel documento per fare revisioni. Alcune semplici modifiche di parole possono essere fatte durante la stesura per risparmiare tempo. Maggiore flessibilità potrebbe essere aggiunta affinché i pianificatori possano aggiungere le loro disposizioni standard che usano ogni volta alle opzioni fornite. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.