# Wealth Docx® Reviews **Vendor:** WealthCounsel **Category:** [Software per la Redazione di Documenti Legali](https://www.g2.com/it/categories/legal-document-drafting) **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 59 ## About Wealth Docx® WealthCounsel aiuta gli avvocati specializzati in pianificazione patrimoniale e diritto degli anziani a esercitare in modo efficiente e sicuro da oltre venticinque anni. Come azienda creata e gestita da avvocati, per avvocati, comprendiamo intimamente le sfide uniche che molti professionisti legali affrontano. Dalla creazione di documenti intelligenti al rimanere aggiornati sulle leggi in evoluzione, aumentando le tue competenze e facendo crescere il tuo studio legale, WealthCounsel fornisce risorse di livello mondiale per tutte le tue esigenze professionali. Con software di redazione all'avanguardia e soluzioni di flusso di lavoro, programmi di coaching per la costruzione della pratica, servizi di marketing di contenuti legali, formazione continua in ambito legale (CLE) e una comunità nazionale di avvocati con mentalità simile—WealthCounsel ha tutto ciò di cui hai bisogno per esercitare in modo efficiente e sicuro. Wealth Docx® è un software di redazione di documenti basato su cloud che ti consente di creare documenti di pianificazione patrimoniale ovunque, su qualsiasi dispositivo. Incluso negli abbonamenti Essential e Elder Law Professional di WealthCounsel, Wealth Docx Core ha modelli interattivi per creare documenti essenziali di pianificazione patrimoniale come testamenti, trust viventi, lettere ai clienti e documenti di supporto per il protettore del trust. Incluso negli abbonamenti Trusts & Estates Professional ed Elite di WealthCounsel, Wealth Docx Complete include tutti i documenti essenziali presenti in Wealth Docx Core, nonché modelli interattivi per redigere testamenti e trust più complessi, oltre alla suite più completa di soluzioni per la pianificazione caritatevole, la protezione dei beni e la pensione. ## Wealth Docx® Reviews ### 1. WealthCounsel funziona per tutti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mavis G. | Founder, Pratica legale, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Mi piace che posso accedere all'applicazione ovunque abbia internet. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Ho difficoltà con i documenti Word. Il servizio clienti è utile ma spesso non ho tempo per occuparmene. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Stabilisci obiettivi per la pianificazione patrimoniale del reddito per garantire che questo prodotto si ripaghi da solo nella tua pratica. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** I miei problemi aziendali? L'automazione dei documenti è necessaria per la pratica moderna. ### 2. Non praticare la pianificazione patrimoniale senza di esso **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Paul B. | Attorney, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Wealth Docx è una piattaforma di redazione incredibilmente potente. Non potrei immaginare di mantenere una pratica di pianificazione patrimoniale intensa senza di essa. La capacità di creare documenti complessi rapidamente con un minimo di errori è un grande vantaggio per la nostra pratica. Se usato correttamente, può anche essere uno strumento didattico molto prezioso per imparare a redigere correttamente nuovi tipi di Trust. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Non mi piacciono i piccoli problemi di formattazione (spesso mancano le citazioni degli articoli) che dobbiamo affrontare, ma ora sono abituato a individuarli e correggerli mentre rivedo i documenti. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Se gestisci uno studio di pianificazione patrimoniale molto impegnato (o se vuoi farlo), devi utilizzare un software di redazione molto robusto. Wealth Docx è il leader in questo settore per una ragione. L'ho consigliato a diversi colleghi. Se stai facendo la tua parte con il marketing, il personale e la gestione del tuo studio, l'investimento iniziale e la tariffa mensile per il software come servizio di WealthDocx si ripagheranno molto rapidamente una volta che inizi a utilizzare questo software. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Non sarei in grado di produrre documenti di pianificazione patrimoniale di alta qualità altrettanto rapidamente senza WealthDocx. ### 3. Software di pianificazione robusto **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dianna A. | Attorney - Owner, Pratica legale, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Il programma è facile da usare e ha la flessibilità per affrontare una serie di scenari. C'è una comunità di altri utenti con cui puoi consultarti nel caso ti imbatti in una situazione insolita o abbia bisogno di aiuto in un'altra giurisdizione. La rivista trimestrale ha ottimi articoli che sono tempestivi e stimolanti. Anche i seminari sono ottimi. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** La piattaforma desktop non è compatibile con Mac, ma questo è stato praticamente eliminato con l'opzione di redazione online. Detto ciò, è necessario avere una connessione internet attiva quando si redige online, quindi non è sempre pratico, soprattutto quando si viaggia. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** È facile da usare e abbastanza robusto da gestire la maggior parte delle situazioni. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Ho aggiornato continuamente il software. Questo è un grande vantaggio quando sei un professionista indipendente. La comunità è stata utile quando ho avuto bisogno di redigere un atto in un'altra giurisdizione. ### 4. Prodotti di qualità, buon servizio clienti, molto potenziale **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kendra H. | Paralegal, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Mi piacciono le clausole personalizzate e l'aspetto generale e la funzionalità di Wealth Docx Online. Il servizio clienti è sempre stato utile mentre ci spostiamo da Desktop a Online. Sono entusiasta per l'aumento della funzionalità man mano che il programma continua a svilupparsi. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** A questo punto ci sono alcune lacune nella funzionalità, che causano alcune seccature (nessun problema grave, anche se ci costa tempo). **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Gioca con esso prima di passare completamente, così capisci le particolarità. Dai il tuo feedback all'azienda per continuare a migliorare. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Usiamo Wealth Docx per generare documenti ogni giorno. Ci fa risparmiare tempo evitando di dover digitare ogni parola dei nostri documenti, prevenendo errori e fornendo coerenza nei nostri prodotti per i nostri clienti. Soprattutto, il tempo risparmiato si traduce in risparmi sui costi per i nostri clienti. ### 5. Un ottimo modo per organizzare il tuo studio legale **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew A. | Lawyer, Client Advocate and Small Business Owner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Mi piace la flessibilità di creare una varietà di documenti per i miei clienti. A volte, quando sto lavorando su un documento di base e il cliente cambia focus su qualcosa di molto più complesso, è bello che le informazioni si trasferiscano naturalmente. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Vorrei che più documenti di pianificazione relativi al business fossero disponibili anziché essere disponibili solo per i membri di Business Docx. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Se non hai ancora controllato la versione più recente, fallo. Passare al web ha reso facile anche per uno studio basato su Mac utilizzare Wealth Docx. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Sono riuscito a creare piani patrimoniali più convenienti per le giovani coppie che ne hanno bisogno e a farlo in modo efficiente. I miei clienti apprezzano il processo semplificato e i documenti che vengono generati. ### 6. Più tempo per le relazioni con i clienti **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Rebecca F. | Lawyer & Owner, Pratica legale, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 13, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** WealthDocx si concentra sulla struttura così posso concentrarmi sulle circostanze uniche dei miei clienti. Non preoccuparmi se ho usato un pronome corretto o se ho digitato correttamente i nomi dei testimoni su ogni documento mi permette di avere più tempo per parlare con i miei clienti, costruire una relazione, familiarizzare con le loro circostanze e soddisfare veramente le loro esigenze. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Dopo aver completato le domande dell'intervista e aver esaminato il documento di lavoro, il linguaggio modificato appare in testo colorato. Se faccio doppio clic sulla parola/frase, mi porterà alla domanda dell'intervista... *la maggior parte* delle volte. Quanto è frustrante nei pochi casi in cui il doppio clic non funziona e devo tornare alle pagine dell'intervista e cliccare una per una finché non trovo la domanda dietro quel punto dati popolato. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Un decennio nella mia carriera legale ho aggiunto la pianificazione patrimoniale ai miei servizi. (In precedenza diritto fiscale e commerciale; la pianificazione della successione per i piccoli imprenditori è stata un passaggio naturale verso la pianificazione patrimoniale.) ### 7. Molto buono, ma non perfetto... e costoso. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi legali | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Amo la collegialità tra la comunità degli utenti, le ottime risorse educative e, per la maggior parte, il software di progettazione, che è molto robusto e completo. Ho 'incontrato' molti colleghi adorabili e ho imparato moltissimo condividendo idee e preoccupazioni sulla 'lista di distribuzione' e di persona alle conferenze annuali. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Molto costoso. Inoltre, se fai diversi tipi di pianificazione, potresti dover acquistare diversi prodotti (Advanced Planning per trust irrevocabili, BusinessDocx per la costituzione e le transazioni aziendali, ElderDocx per la pianificazione medicaid e delle esigenze speciali), il che diventa MOLTO costoso. Inoltre, non sono soddisfatto della cessazione del formato 'list-serv' per condividere idee, domande, preoccupazioni, ecc. (è stato sostituito con una "comunità" online che è più ingombrante da usare e consultare). **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Redazione di documenti rapida, efficiente e completa, per risolvere i problemi di pianificazione patrimoniale e aziendale dei miei clienti, e mantenersi aggiornati con la legge e le strategie di pianificazione in evoluzione. I documenti sono redatti molto bene e accettati dalla maggior parte dei fiduciari professionisti. Li trovo anche facili da comprendere per la maggior parte dei clienti e il formato rende facile amministrare e modificare i trust e altri documenti. ### 8. Wealth Docx - Strumento meraviglioso per semplificare il lavoro con i clienti **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Justine R. | Legal Assistant, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Wealth Docx, come i suoi prodotti simili, fa un lavoro meraviglioso con l'automazione dei documenti, risparmiando tempo e denaro per il nostro studio. Siamo in grado di inviare documenti più rapidamente ai nostri clienti e siamo sicuri che siano corretti e senza errori. Ci permette di tracciare commenti e domande in tutto il documento per ottenere ulteriori chiarimenti. La funzione scenari è stata un enorme risparmio di tempo nel nostro studio, con i nostri pochi dipendenti la nostra efficienza è estremamente importante. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Occasionalmente la configurazione iniziale può richiedere tempo e ci richiede di rispondere a una varietà di domande prima - se ci fosse un'opzione per caricare dati da una fonte diversa, questo ridurrebbe il tempo di configurazione. Inoltre, è occasionalmente difficile trovare scenari adeguati per redigere documenti semplici più velocemente. Questo può richiedere alcuni minuti per essere individuato. Ci sono alcune domande a cui il nostro studio non risponde mai, e spesso ci viene richiesto di compilarle (o ignorarle) per completare il file di risposta. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Se stai considerando di passare a una struttura aziendale più basata sul cloud, cercando di aumentare i tuoi profitti e ridurre il tempo di progettazione, questo è un prodotto eccellente per il lavoro! **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Stiamo creando nuovi documenti di pianificazione patrimoniale con WealthDocx, l'automazione ci fa risparmiare tempo e denaro dal nostro bilancio. Con solo 2 assistenti legali nel nostro studio, ci stiamo sforzando di essere il più efficienti possibile per migliorare i tassi di completamento dei nostri clienti. Abbiamo iniziato a utilizzare scenari più frequentemente che (una volta individuati) riducono drasticamente il tempo che trascorriamo a creare file di risposta per più dei nostri piani patrimoniali standard che redigiamo. Prima di utilizzare questo, avremmo impiegato più di un'ora o più per redigere il file di risposta iniziale da esaminare dall'avvocato. Ora che utilizziamo attivamente scenari, il nostro tempo di redazione è diminuito, il che a sua volta ha aumentato i profitti del nostro studio. ### 9. Cosa farei senza Wealth Docx? **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Pratica legale | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Utilizzo Wealth Docx da circa 12 anni e l'interfaccia è solo migliorata. L'inserimento delle informazioni è facile, quasi ogni schermata/domanda ha informazioni a cui puoi accedere se hai dubbi su come rispondere o quale scelta fare. Negli ultimi anni l'interfaccia è stata modificata in modo che le domande venissero visualizzate sotto il rispettivo articolo nel trust, rendendo così facile riferirsi all'esatta posizione del linguaggio nell'anteprima del documento. Questo rende anche facile apportare modifiche e sapere esattamente dove incollare il nuovo linguaggio. Puoi anche creare scenari rendendo l'inserimento ancora più facile ed efficiente. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Questo non è davvero un mio problema, ma, se ci fosse qualcosa da non apprezzare, il mio capo probabilmente menzionerebbe i prezzi e come hanno separato e prezzato separatamente i diversi tipi di aree, ad esempio Business Docx, Gun Docx, ecc. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Non ho menzionato il supporto nelle mie prime risposte, ma nient'altro che un supporto fenomenale da parte del personale di WealthCounsel! **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Sono in grado di elaborare un intero piano fiduciario per una coppia in poche ore, rendendo Wealth Docx uno dei nostri prodotti più efficienti e che fanno risparmiare tempo. ### 10. Completo e ricco di opzioni **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Pratica legale | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Mi piace la vasta gamma di opzioni disponibili per redigere accordi e le spiegazioni fornite per supportare ciascuna delle opzioni. È ottimo per chi inizia, in modo da non ricevere solo i semplici moduli standard e poter distinguere la propria pratica con clausole che ti differenziano. Allo stesso tempo, Wealth Docx ti offre la guida necessaria per comprendere correttamente le opzioni. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Non mi piace che non si possa cambiare la formulazione delle opzioni durante la stesura e si debba finire di redigere per poi entrare nel documento per fare revisioni. Alcune semplici modifiche di parole possono essere fatte durante la stesura per risparmiare tempo. Maggiore flessibilità potrebbe essere aggiunta affinché i pianificatori possano aggiungere le loro disposizioni standard che usano ogni volta alle opzioni fornite. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** I programmi educativi sono ottimi - questo risolve il problema di dover cercare corsi CLE e pagare extra. Naturalmente, questo aggiunge competenze su base continua in modo che diventiamo avvocati migliori. ### 11. Ottimo prodotto per avvocati che hanno bisogno di risparmiare tempo e migliorare la precisione nella redazione **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi legali | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** La precisione tecnica del prodotto WealthDocx lo rende il miglior software di redazione per la pianificazione di trust/eredità sul mercato. Non esiste un sistema migliore. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Gran parte delle domande e dei contenuti educativi sono orientati verso avvocati della costa occidentale e/o clienti colpiti dalla tassa di successione. Quest'ultima era precedentemente utile, ma le considerazioni sulla pianificazione sono cambiate drasticamente dall'approvazione del TCJA. Forse potrebbero essere incluse opzioni più robuste riguardanti le dinamiche familiari, ora che l'enfasi è generalmente sul Trust Revocabile Vivente + Testamento a Cascata, senza considerare la riduzione delle dimensioni del patrimonio tassabile. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Considera attentamente le tue esigenze. Gli avvocati che si occupano solo della pianificazione di patrimoni relativamente semplici potrebbero ottenere un valore migliore con ForeTrust, se le risorse sono limitate. Non c'è dubbio che WealthDocx sia il prodotto superiore, ma potrebbe essere eccessivo per studi più piccoli senza esigenze di pianificazione più avanzate. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** I documenti forniscono un livello di automazione che risparmia tempo ed energia. Il lavoro inutile e faticoso viene eliminato perché puoi già contare sul fatto che i documenti siano rifiniti e personalizzati. In definitiva, questo libera tempo per concentrarsi su altre cose, come lo sviluppo del business e il marketing verso potenziali clienti. ### 12. Il miglior prodotto che ho usato nella mia carriera **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nina A. | Estate Planning & Probate Paralegal, Pratica legale, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Adoro che WealthDocx sia così facile da usare. Le personalizzazioni lo rendono totalmente unico per la nostra area di pratica. E il servizio clienti è molto rapido e molto accurato. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** gli aggiornamenti sono automatici in questioni che non sono ancora state finalizzate. A volte non finalizziamo un set di documenti perché è ancora in revisione e se arriva un aggiornamento prima che possiamo finalizzarlo, il nostro avvocato deve rivederlo di nuovo. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** smetti di considerare e ottieni WealthDocx. Seriamente il miglior prodotto che ho usato nei miei 17 anni nel settore. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Semplicità nel fornire ai nostri clienti i documenti legali più aggiornati ### 13. Cambiamento di gioco **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Paul B. | President, Pratica legale, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Sono stato un membro di WealthCounsel per oltre 15 anni e per me e il mio studio è stato una vera svolta. WealthDocx è il software di creazione di pianificazione patrimoniale più completo, personalizzabile e costantemente perfezionato che abbia mai esaminato. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Non mi piace che sempre più "concorrenti" stiano iniziando a usare WealthDocx. Lo dico con ironia, poiché credo che i miei colleghi che diventano membri di WealthCounsel stiano contribuendo a elevare lo standard della pianificazione patrimoniale nella mia comunità. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Meriti di provare WD per vedere quanto all'avanguardia dovrebbe essere la pianificazione patrimoniale della tua azienda. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Avere un processo di creazione di documenti snello, ma altamente personalizzato, consente di mettere in atto processi efficienti. Questo si traduce in un uso migliore del tempo sia degli avvocati che dei membri del team. ### 14. Inestimabile per i professionisti indipendenti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sally B. | Attorney at Law, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 14, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** WealthCounsel mi fornisce un team di colleghi che altrimenti non avrei come praticante solitario. Dalla redazione di WealthDocx che mi guida attraverso ogni disposizione con collegamenti per saperne di più su ciascuna disposizione, ai colleghi membri di WealthCounsel che rispondono generosamente alle domande, non potrei farcela da solo senza di loro. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** L'app iOS mi richiede ripetutamente di reinserire la mia password, cosa che trovo inutile e fastidiosa. Vorrei avere ulteriori opzioni di campo nell'integrazione di Clio. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Se lavori anche nel campo del diritto degli anziani, dovresti anche considerare ElderCounsel **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Uso Clio, quindi la sua integrazione con WealthDocx mi fa risparmiare tempo. Inoltre, mi sento sicuro di non commettere errori professionali se seguo i suggerimenti di WealthDocx. ### 15. Cliente deluso **Rating:** 0.5/5.0 stars **Reviewed by:** David D. | Owner / Member, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Questo è stato un completo spreco di denaro. Non ho trovato che mi piacesse questo programma software, tranne per il fatto che mi ha fornito formazione continua in ambito legale, anche se non riuscivo a seguirla. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Pensavo che il team di vendita fosse disonesto fin dall'inizio. Mi era stato rappresentato che avrei ottenuto il software per il business e la fiducia, e invece ho finito per ottenere solo il piano di fiducia. L'ho mantenuto per alcuni anni sperando di costruire una pratica di fiducia, ma non ci sono mai riuscito. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Ottieni venditori che saranno onesti con te riguardo al prodotto che stai ricevendo. Fai la formazione in segmenti più brevi e concisi. Rendi più facile entrare in questo settore di pratica. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Nessuno. Ecco perché ho annullato. ### 16. Pietra angolare della mia pratica **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tim P. | attorney, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** L'automazione dei documenti, le risorse educative, la comunità, il Simposio, tutto è fantastico e inestimabile. Anche il supporto è molto reattivo e utile quando necessario. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Non credo di avere nulla di negativo da dire. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Fallo! Consente di progettare piani patrimoniali personalizzati risparmiando enormi quantità di tempo **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Risparmio di tempo enorme, vasta base di conoscenze, i documenti appaiono migliori di qualsiasi altro che abbia mai visto e impressionano sempre i clienti, i loro consulenti e altri professionisti che li vedono. ### 17. Un fantastico sistema di pianificazione patrimoniale **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi legali | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Il software è molto robusto, offre un'eccezionale flessibilità nel personalizzare un piano in base alle esigenze del cliente e produce documenti dettagliati, ma facili da comprendere. Le risorse educative e pratiche sono eccezionali e hanno accelerato la mia acquisizione di conoscenze tecniche. I vari gruppi online disponibili con un abbonamento a WealthDocx sono ottimi per fare domande e condividere conoscenze. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Il costo mensile è un po' elevato per un professionista solitario. Tuttavia, le capacità del sistema e le risorse educative e pratiche valgono bene il costo. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Vale il costo se la tua pratica è focalizzata sulla pianificazione patrimoniale. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Stavo cercando un sistema che mi aiutasse a redigere documenti altamente personalizzati di qualità eccezionale in modo efficiente. WealthDocx ha risolto quel problema. Inoltre, le risorse educative mi hanno portato mesi avanti rispetto a dove sarei potuto essere nello sviluppo delle mie competenze tecniche e conoscenze. ### 18. Ottimo stile di scrittura e servizio clienti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vlad P. | Managing Partner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Mi piace molto lo stile della scrittura. È molto unico e logico. Inoltre, ottimo servizio clienti. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Le direttive anticipate dovrebbero essere rafforzate ulteriormente. Ho anche recentemente aderito a ElderCounsel, e le loro sono molto buone. I documenti WC mancano di quel "contenuto" (come il Par (g) nel modulo breve di New York). **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Stai lontano! Orribile! Terribile! Mio, tutto mio! Ehm, sì, mi piace davvero questo prodotto. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Tutti loro. Ottima automazione e software reattivo. Mi piace anche come ad ogni aggiornamento ci siano nuovi modi per risolvere un problema specifico. Sono contento che continuiate a tenere conto delle contingenze. ### 19. Revisione del software **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Maria T. | Paralegal, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Che è online. Abbiamo iniziato con la versione desktop, ma la funzionalità online è molto migliore e più facile. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Niente da quando è stato aggiornato alla versione online. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Ottimo da usare per Mac o PC. Nessun bisogno di aggiornamenti poiché è basato su cloud. Ottimo prodotto. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Abbiamo sempre un linguaggio aggiornato. Può aiutarci a preparare documenti più complicati. ### 20. WealthCounsel mi tiene aggiornato **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi legali | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Apprezzo l'approccio di WealthCounsel all'istruzione e il mantenimento aggiornato dei loro documenti. Amo anche gli approcci di redazione flessibili che mi permettono di avere molte dimensioni per la varietà di clienti. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Vorrei che ci fosse più flessibilità tra il trust completo e quello semplificato. Ci sono molte situazioni in cui desidero alcuni articoli o disposizioni del trust completo ma non ho bisogno di nient'altro. Sarebbe bello poter personalizzare quali articoli posso utilizzare per un trust, piuttosto che essere bloccato con il completo o il semplificato. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Non sto risolvendo problemi aziendali in quanto tali, ma i benefici sono stati numerosi. Posso redigere più documenti in meno tempo, sono stato in grado di utilizzare gli scenari per condurre workshop di redazione e trascorro meno tempo a trovare informazioni di pianificazione attuali. ### 21. Molto soddisfatto del programma e molto facile da usare. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Taylor S. | Paralegal, Pratica legale, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** È molto facile navigare tra le domande e adoro che tu possa rivedere il documento durante il processo di intervista. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Non ho trovato molto che non mi sia piaciuto del programma. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Programma molto utile e facile da usare. Lo consiglierei a chiunque. Molto intuitivo. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** n/d ### 22. Ottimo prodotto ma costoso per chi inizia **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brian B. | Sr. Manager, North America Indirect Tax, Marketing e pubblicità, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Mi piace l'approccio comunitario e le teleconferenze mensili per condividere le migliori pratiche. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** È molto costoso per chi inizia nella pianificazione patrimoniale. Vivo in un mercato molto competitivo e ci vogliono alcuni piani per recuperare la licenza annuale. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Uso questo per tutti i miei clienti di pianificazione patrimoniale. Uso i modelli e il questionario. Credo di risparmiare 10 ore per ogni incarico sapendo che i modelli sono aggiornati con la legge attuale e che il questionario copre tutte le aree che potrebbero essere di interesse per il cliente. ### 23. Software intuitivo e completo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nina W. | Owner/Attorney, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Il software è completo e facile da usare, e ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il team di supporto del software è sempre stato lì per aiutare lo stesso giorno, di solito entro la stessa ora. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Le mie lamentele riguardano piccole inezie che non vale la pena menzionare. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Enormi guadagni di efficienza nella creazione di software e materiali educativi straordinari. ### 24. Software semplice per creare piani individualizzati **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi legali | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Apprezzo molto che tu possa creare i tuoi scenari per risparmiare tempo per piani che sono spesso piuttosto simili. Mi piace anche la sezione dei commenti che permette a un altro utente di rivedere eventuali domande o appunti che potresti avere. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Mi piace avere la possibilità di modificare il documento di lavoro, ma lo trovo piuttosto ingombrante, soprattutto se stai cercando di creare un'opzione per salvare la tua modifica per un uso futuro (il campo corretto di genere/pronome non è sempre disponibile). **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Wealth Docx mi permette di svolgere più lavoro in un tempo più breve, il che aumenta il profitto. Ora che è online, mi consente anche di usarlo praticamente ovunque e salva il mio lavoro, il che mi dà grande tranquillità. ### 25. Grande azienda! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jennifer H. | Paralegal, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** I vari tipi di documenti di pianificazione patrimoniale e pianificazione aziendale che WealthDocx ha a disposizione. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Non c'è niente che non mi piaccia. Tutto è fantastico. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Consiglierei sicuramente l'azienda ad altri. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Siamo in grado di fornire ai nostri clienti aziendali un Accordo Operativo e un Manuale Procedurale completo. ### 26. Felice membro di WealthDocx **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cecily G. | Associate Attorney, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Facilità di redazione: mi piace poter sovrapporre modelli creati in precedenza per creare nuovi modelli. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Vorrei che fosse più facile personalizzare i miei modelli (carattere, ecc.). Inoltre, sarebbe bello se potessi entrare e ricreare solo uno o due paragrafi di un Trust, senza dover passare attraverso l'intero file delle risposte o rigenerare tutti i documenti. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Mi piace usare la versione desktop -- sarebbe bello vedere un formato/layout aggiornato per la versione desktop. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Estremamente efficiente per duplicare piani patrimoniali simili ### 27. Ottimo software, facile e intuitivo **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jeanette S. | Paralegal, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** La facilità d'uso, le caselle che definiscono le diverse selezioni che puoi scegliere. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** A meno che non mi sfugga, un'area dedicata esclusivamente ai documenti POA. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** FALLO **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Un enorme risparmio di tempo! È molto più facile usare WealthDocx rispetto a qualsiasi altro software per la creazione di testamenti/fiducie. ### 28. Wealth Dox **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Pratica legale | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Il fatto che sia così facile da usare e che le informazioni fornite nelle sezioni di aiuto ti permettano di prendere una decisione informata, piuttosto che un'ipotesi istruita. Inoltre, il supporto e la comunità sono fantastici! **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Non ho ancora trovato nulla che non mi piaccia. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Assicurati di approfittare dell'addestramento. Gli specialisti sono fantastici e ti aiuteranno con qualsiasi cosa tu abbia bisogno o voglia sapere. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Abbiamo un prodotto di lavoro migliore e più coerente con meno tempo di redazione. ### 29. Grande Costruttore di Fiducia **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Hollie D. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 14, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** WealthDocx mi permette di servire i miei clienti con fiducia e di concentrare la mia energia sulla consulenza piuttosto che sulla preparazione dei documenti. Amo sapere che i nostri piani patrimoniali sono internamente coerenti e aggiornati. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** È una spesa considerevole per un professionista solista, quindi la pianificazione patrimoniale deve davvero essere un'area di pratica regolare affinché abbia senso. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Posso dedicare meno tempo alla preparazione dei documenti e più tempo a consultare e consigliare i miei clienti. ### 30. Utile **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Yulesky R. | Estate Planning Paralegal, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Amo particolarmente il pulsante delle informazioni. Apprezzo soprattutto i dettagli in ogni opzione. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Non mi piace che i miei contatti non si integrino costantemente ma debbano essere aggiornati manualmente. Se c'è un modo per risolvere questo problema, mi piacerebbe saperlo. Inoltre, non vedo a livello di contatto come aggiungere relazioni se non sono figli. Se le opzioni ci sono, non sono facili da trovare. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Efficienza del tempo! È veloce e facile da redigere. ### 31. Eccellente strumento di apprendimento **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi legali | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** I moduli forniscono suggerimenti utili e cose a cui pensare durante il processo di stesura, il che è particolarmente utile se sei nuovo nell'area di pratica. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Sebbene ci siano diversi suggerimenti lungo il percorso, sarebbe anche utile includere più spiegazioni sullo scopo di una particolare disposizione, magari il riferimento normativo o un'altra autorità legale che fornisca ulteriori informazioni. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Capacità di lavorare in modo più efficiente. Accesso ai moduli per altre giurisdizioni. ### 32. Ottimo prodotto che continua a migliorare nel tempo. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Pratica legale | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Il vantaggio più grande è che riduce significativamente il tempo necessario per redigere i documenti di pianificazione patrimoniale. Ho anche più fiducia nella qualità dei modelli rispetto a quanto ne avessi in passato con i vecchi moduli del nostro studio. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** A volte genera documenti che sono un po' lunghi e potrebbero essere accorciati con alcuni cambiamenti nello stile e nella forma di redazione. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Mi permette di redigere documenti complessi in un periodo di tempo relativamente breve. ### 33. Pro e contro **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris M. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Facile da modificare e inserire aggiunte. Mi piacciono le scelte per coprire la maggior parte delle esigenze. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Odio che i documenti di ricchezza e i documenti degli anziani siano separati **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Ottimizza la produzione così posso fare un passo indietro se necessario. ### 34. Ottimo strumento per redigere piani patrimoniali **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Pratica legale | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** È facilità d'uso per i documenti generali di pianificazione patrimoniale che consente anche flessibilità. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Quando si effettua una conversione coniugale, le personalizzazioni non si convertono automaticamente. Alcune aree potrebbero beneficiare di maggiore flessibilità per la personalizzazione. **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** Ottimo strumento di facile utilizzo per modelli che consente flessibilità per varie personalizzazioni lungo il percorso. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Doversi affidare all'autoconoscenza e alla routine nella stesura. WealthCounsel consente l'uso di modelli, ma offre maggiore flessibilità nella personalizzazione per i clienti. ### 35. Strumento perfetto per avvocati specializzati in pianificazione patrimoniale **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John S. | Founder & President, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Mi piace quanto sia facile e intuitiva da usare la piattaforma **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** La separazione del lato della pianificazione patrimoniale e dei documenti di pianificazione aziendale **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** approcciarsi a nuovi tipi di documenti di pianificazione patrimoniale ### 36. Piattaforma fantastica per la pianificazione patrimoniale aggiornata **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Pratica legale | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** L'approccio unificato a tutte le mie esigenze di generazione di documenti e la conoscenza che ho fino ad oggi forma **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Niente, è un prodotto molto completo!! **Raccomandazioni per chi sta considerando Wealth Docx®:** SÌ, QUESTA È UNA PIATTAFORMA FANTASTICA. PUÒ FACILMENTE INSERIRSI IN QUALSIASI FLUSSO DI LAVORO. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Posso fare più lavoro con meno tempo e personale. Il costo della piattaforma supera certamente il costo del lavoro aggiuntivo nel mio ufficio. ### 37. Il software di pianificazione patrimoniale più completo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi legali | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 07, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Questo software rende la stesura più facile e ti dà tranquillità poiché sai che avrai sempre documenti aggiornati. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Non ricevi sempre aggiornamenti quando qualcosa cambia. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Siamo in grado di redigere più documenti durante il giorno e siamo in grado di insegnare alle nuove persone che arrivano come redigere più velocemente di conseguenza. ### 38. Tutto ciò di cui hai bisogno per la pianificazione patrimoniale **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi legali | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Adoro che il software di redazione WealthDocx sia online, così posso usare qualsiasi computer ovunque per redigere i miei documenti e iniziare immediatamente, permettendomi di soddisfare le esigenze dell'ultimo minuto del mio cliente. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** A volte il programma non consente alcune delle redazioni speciali richieste dai miei clienti. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Non uso davvero Wealth Docx per affari. ### 39. Robusto **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Pratica legale | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Wealthdocx tiene conto di quasi tutti i problemi che un avvocato specializzato in pianificazione patrimoniale può affrontare quando redige un piano patrimoniale. Ti insegna e ti rassicura lungo il percorso. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** L'interfaccia potrebbe essere migliorata e diventare più intuitiva. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Wealthdocx mi insegna come affrontare le questioni di pianificazione patrimoniale meglio di qualsiasi altro software che ho usato. ### 40. Mi ha aiutato a creare la mia pratica **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Pratica legale | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Il software è di prim'ordine e viene costantemente rivisto e valutato da WealthCounsel. Ma ancora più di questo, la rete di Wealth Counsel attraverso listserv, post della comunità e forum è stata una svolta. Ho acquisito affari tramite referenze nella rete e sono persino riuscito ad aumentare i ricavi attraverso lavori a contratto con altri membri. Senza contare che ci sono infiniti programmi educativi come parte della tua iscrizione che contano per MCLE. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Non sono sicuro di aver davvero disprezzato qualcosa. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Come menzionato sopra. ### 41. Ottimo **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Pratica legale | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Di solito non ho mai difficoltà a trovare la pagina giusta per redigere documenti. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** A volte può essere un po' difficile navigare verso parti specifiche dei documenti in fase di redazione. Ad esempio, cambiare aspetti specifici delle informazioni sui clienti dopo che sono state salvate una volta. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Legale. ### 42. Costoso ma Completo **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi legali | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Mi piace il fatto che WealthDocx tenti di aggiungere un certo ordine e organizzazione alla gestione dei piani patrimoniali. La struttura è solida e comprensibile; costringendoti a organizzare i tuoi piani anche mentre li crei. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Non mi piace operare in un ambiente online / cloud. A volte mi sento un po' intrappolato dal fatto che una parte dei miei piani patrimoniali esiste solo nel cloud. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Sto creando piani patrimoniali più professionali e coerenti. ### 43. Buon Prodotto **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Pratica legale | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Completo, ci sono molte opzioni che sono utili per i clienti **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Difficile personalizzare i piani pensionistici. Devo uscire dal sito web per inserire personalizzazioni. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** La capacità di personalizzare e fornire piani completi ### 44. Prodotto di valore **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Pratica legale | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Ci piace il processo del questionario e la facilità di preparazione. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** La sincronizzazione con il documento Word non è sempre senza problemi. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Il nostro tempo di redazione è dimezzato. Inoltre, siamo sempre aggiornati con la legge. ### 45. Wealth Counsel è fantastico. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Daniel G. | Administrative Assistant, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 14, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** La vasta gamma di risorse a mia disposizione. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** A volte la generazione di documenti richiede molto tempo. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Stiamo aumentando l'efficienza poiché molte opzioni/azioni sono concentrate in un unico luogo. ### 46. Conveniente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jacqueline B. | Attorney, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Le spiegazioni che fornisce su quali informazioni fornire **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** A volte è difficile capire dove accedere ai moduli. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** pianificazione patrimoniale e creazione di entità ### 47. Uno strumento completo per generare documenti di pianificazione patrimoniale **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Charles S. | Member, Board of Directors, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 14, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Aggiornato e accurato; completo **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** mancanza di flessibilità e ripetizione nei set di risposte **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** continuità e standardizzazione dei documenti aziendali ### 48. Programma estremamente utile! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Pratica legale | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Ci sono varie risorse e strumenti disponibili a portata di mano. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Non c'è nulla che non mi piaccia di WC. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Pianificazione patrimoniale resa più efficiente. ### 49. Eccellente software basato su cloud senza bisogno di un abbonamento separato per la redazione **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi legali | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** La necessità di un abbonamento a una soluzione software di terze parti solo per assemblare documenti è mitigata dalla piattaforma Wealth Docx che ha la capacità di assemblare fuori sede integrata. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Le soluzioni specifiche per stato possono richiedere molto tempo per essere implementate. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** La necessità di una soluzione software separata è stata mitigata dall'avere una soluzione integrata basata su cloud. ### 50. Una grande opzione per il professionista solitario **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Pratica legale | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Cosa Le piace di più di Wealth Docx®?** Come professionista indipendente, adoro avere il supporto intellettuale di WealthCounsel e l'accesso a un gruppo molto generoso di colleghi con un'esperienza e una saggezza incredibili. **Cosa non Le piace di Wealth Docx®?** Vorrei avere più flessibilità nella scelta delle disposizioni da includere. **Quali problemi sta risolvendo Wealth Docx® e in che modo La sta aiutando?** Tenere il passo con i cambiamenti delle leggi è una sfida e WealthDox mi supporta in questo. - [View Wealth Docx® pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/wealth-docx/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-16+02%3A53%3A53+-0500&secure%5Bsession_id%5D=7d871506-7b2e-41e5-b166-3d82d49e3e89&secure%5Btoken%5D=133e0e3a1721d84bce24a520c48aca6e2cb09b408f07b217d3d36db121364665&format=llm_user) ## Wealth Docx® Features **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Cruscotto - Nuvola - Mobilità **Intelligenza Artificiale Generativa** - Generazione di Testo AI - Riassunto del testo AI **Contenuto della piattaforma** - Automazione - Condivisione di file - Libreria di contenuti **AI agentico - Redazione di documenti legali** - Esecuzione autonoma dei compiti - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Interazione in Linguaggio Naturale - Assistenza Proattiva - Prendere decisioni **Nozioni di base sulla piattaforma** - Interoperabilità - Modifica offline - Firma elettronica ## Top Wealth Docx® Alternatives - [Smokeball](https://www.g2.com/it/products/smokeball/reviews) - 4.7/5.0 (379 reviews) - [Westlaw](https://www.g2.com/it/products/westlaw/reviews) - 4.4/5.0 (192 reviews) - [8am MyCase](https://www.g2.com/it/products/8am-mycase/reviews) - 4.4/5.0 (354 reviews)