Utilizzando UGRU per i Professionisti Finanziari, puoi raccogliere e organizzare informazioni rilevanti per ogni potenziale cliente. Puoi tenere traccia delle chiamate di follow-up e degli appuntamenti, monitorare le email, registrare informazioni dettagliate, creare un database clienti e allegare materiali pertinenti alle sessioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
Sfortunatamente, questa suite non offre formazione in presenza. Di conseguenza, è difficile padroneggiare le sue funzionalità a causa della sua complessità. Inoltre, è anche difficile distribuire il software su un iPhone. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
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A questo recensore è stata offerta una carta regalo nominale come ringraziamento per aver completato questa recensione.
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