Funzionalità Total Expert
Integrazione (3)
Strumenti di Importazione ed Esportazione Dati
Basato su 66 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Capacità di inserire, modificare ed estrarre dati dall'applicazione in blocco tramite un file strutturato.
API di integrazione
Basato su 65 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.
Ampiezza delle Applicazioni dei Partner
Basato su 57 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. In che misura sono disponibili applicazioni partner pronte per l'integrazione in questo prodotto? Le applicazioni partner forniscono tipicamente funzionalità complementari, di migliore qualità, non offerte nativamente in questo prodotto.
Piattaforma (7)
Personalizzazione
Basato su 66 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Il sistema offre una personalizzazione sufficiente per soddisfare i requisiti aziendali.
Capacità del flusso di lavoro
Basato su 61 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Automatizza un processo che richiede una serie di passaggi che normalmente richiedono l'intervento di diversi utenti. Gli amministratori possono scrivere regole per determinare chi e quando un utente deve completare un passaggio. Include anche la notifica agli utenti quando devono agire.
Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi
Basato su 67 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.
Internazionalizzazione
Basato su 48 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di visualizzare e effettuare transazioni commerciali con lo stesso contenuto in più lingue e valute.
Ambienti di prova / Sandbox
Basato su 50 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Consente agli amministratori di sviluppare e testare facilmente le modifiche al deployment del CRM. Dopo che le modifiche sono state apportate, gli amministratori possono facilmente migrare le modifiche nell'ambiente "live" o "di produzione".
Prestazioni e Affidabilità
Basato su 65 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.
Generazione del Documento di Output
Basato su 53 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Consente agli amministratori di creare modelli che permettono agli utenti di generare rapidamente documenti dinamici in vari formati basati sui dati memorizzati nell'applicazione.
Email Marketing (4)
Costruire e Personalizzare Email
Basato su 77 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Crea e progetta email con un editor; gestisci i modelli; personalizza dinamicamente
Invio di email in uscita
Basato su 72 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Crea elenchi mirati, programma e gestisci l'invio di email in massa.
Gestisci la consegna delle email
Basato su 74 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Garantisci la consegna nella casella di posta. Include la gestione dell'opt-in, la gestione dei rimbalzi, l'elaborazione delle cancellazioni, le liste di soppressione, l'anteprima delle email, il controllo dello spam, la convalida dei link e il monitoraggio della consegna.
Risposte Email Automatiche
Basato su 70 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Imposta email di nurturing automatiche basate su eventi, attività online e punteggi dei lead
Marketing online (5)
Pagine di destinazione e moduli
Basato su 64 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Crea pagine di destinazione personalizzate e moduli di acquisizione lead per campagne di marketing specifiche per massimizzare la conversione e raccogliere le giuste informazioni di qualificazione.
Contenuto Dinamico
Basato su 69 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Personalizza dinamicamente email, moduli e pagine di destinazione per segmenti specifici di clienti e potenziali clienti.
Test A/B
Basato su 58 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Prova versioni alternative di email, pagine di destinazione e moduli. Scopri cosa funziona, massimizza i tassi di risposta e aumenta le conversioni.
Ottimizzato per dispositivi mobili
Basato su 63 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Supporta email ottimizzate per dispositivi mobili, moduli online e pagine di destinazione.
Tracciamento e Ottimizzazione della Ricerca
Monitora le prestazioni delle parole chiave e dei link nei principali motori di ricerca. Misura le classifiche di ricerca e le prestazioni. Migliora la SEO a livello di pagina con strumenti per diagnosticare e migliorare le prestazioni della pagina. Integra con Google AdWords. Questa funzionalità è stata menzionata in 49 recensioni Total Expert.
Gestione dei contatti (8)
Database dei Lead di Marketing
Basato su 65 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Un database di lead di marketing è il sistema di registrazione per il tuo asset di marketing più importante: i tuoi lead e contatti. Include una visualizzazione di tutte le interazioni di marketing tra ciascun potenziale cliente e la tua azienda, comprese le visite al sito web, i clic sulle email, le modifiche al punteggio e gli aggiornamenti/storia dei dati.
Gestione della Qualità dei Dati
Basato su 63 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. La qualità dei dati consiste nella deduplicazione, pulizia e completamento del tuo database di marketing.
Segmentazione
Basato su 59 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Segmenta il tuo database e crea un elenco di contatti e lead target. Filtra in base agli attributi demografici e aziendali (titolo, dimensione dell'azienda, posizione) così come ai filtri comportamentali e alle informazioni del CRM.
Punteggio e Valutazione dei Lead
Basato su 53 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Qualifica e valuta automaticamente i lead in base ai dati demografici e ai comportamenti online dei potenziali clienti, inclusi la recente attività e la frequenza. Assegna i tuoi pesi per determinare i punteggi dei lead per la prioritizzazione.
Coltivazione dei contatti
Basato su 62 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Automatizza le campagne di marketing a goccia che inviano messaggi pertinenti nel tempo, basati sui comportamenti dei potenziali clienti e sui passaggi della campagna predefiniti.
Monitoraggio del Comportamento Online
Traccia quali email un potenziale cliente apre e clicca, quali pagine web visita, quali parole chiave utilizza, persino cosa dice sui social network. Questa funzionalità è stata menzionata in 49 recensioni Total Expert.
Avvisi e Compiti Automatici
Basato su 61 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Crea attività automaticamente e fornisci avvisi di vendita in tempo reale tramite email, RSS o dispositivo mobile.
Integrazione dei Lead nel CRM
Basato su 60 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Sincronizza le informazioni su lead, contatti, account e opportunità con il tuo sistema CRM.
Gestione delle Campagne (4)
Gestione del Programma
Basato su 59 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Gestisci campagne e programmi di marketing su più canali, inclusi annunci online, campagne video, mobile, eventi virtuali e social media. Crea e ottimizza risorse del programma come pagine di destinazione, email, campagne e liste. Monitora gli obiettivi del programma, i risultati e i costi per valutare il ROI del programma.
Marketing di Eventi / Webinar
Basato su 55 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Ottimizza l'intero processo dell'evento, comprese le inviti personalizzati, la registrazione, i promemoria e il follow-up post-evento. Integra con strumenti per riunioni online come WebEx, Adobe Connect, GoToWebinar.
Calendario
Basato su 47 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Mantieni un calendario di marketing tra più gruppi. Gestisci il calendario per l'intero dipartimento di marketing, dalle promozioni ai contenuti fino alle relazioni pubbliche.
Bilancio
Gestisci tutti gli aspetti degli investimenti di marketing, inclusa l'assegnazione di budget dall'alto verso il basso a vari gruppi e divisioni, la pianificazione delle spese di marketing tra i programmi, il monitoraggio delle spese disponibili, l'assicurazione della conformità al budget, il coordinamento dei flussi di lavoro e delle autorizzazioni, e la riconciliazione dei piani con le fatture effettive. 45 recensori di Total Expert hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Sociale (5)
Ascolto Sociale
Monitora ciò che dicono i lead e i contatti su siti come Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, blog e comunità online. Incorpora nel tuo database di lead e clienti e utilizza le intuizioni sociali per segmentare i potenziali clienti. Attiva campagne e aggiorna i punteggi dei lead. 46 recensori di Total Expert hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Condivisione Sociale
Basato su 62 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Aggiungi pulsanti di condivisione sociale intelligenti alle tue campagne e contenuti. Traccia chi sta condividendo i tuoi contenuti e generando conversioni.
Campagne Sociali
Basato su 51 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Pianifica post automatici su uno o più account social; utilizza o integra con servizi di accorciamento URL; e misura i mi piace, i commenti, le risposte e i retweet.
Coinvolgimento sui social media
Le app social, inclusi sondaggi, concorsi a premi e programmi di referral, possono migliorare il coinvolgimento del pubblico. Includili sul tuo sito web, sulle pagine di destinazione, sulle pagine Facebook e nelle email. 52 recensori di Total Expert hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Pubblicità sui social media
Amplifica le storie del marchio e della comunità; Raggiungi i clienti tramite profilo e attività social; Ottimizza le campagne pubblicitarie sui social in tempo reale Questa funzionalità è stata menzionata in 45 recensioni Total Expert.
Reportistica e Analisi (5)
Reportistica di base
Basato su 70 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati per misurare i lead per fonte/campagna/mese, le prestazioni delle email, le prestazioni delle pagine di destinazione e l'attività web e sui social. Crea abbonamenti ai report che possono inviare automaticamente aggiornamenti al tuo team e ai dirigenti.
Analisi Web
Basato su 55 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Traccia quali pagine visitano i potenziali clienti e i clienti e con quale frequenza ritornano. Registra la cronologia in un database per il punteggio dei lead e l'intelligenza di vendita. Usa la ricerca anonima delle aziende per identificare i visitatori anonimi. Invia avvisi ai rappresentanti di vendita sull'attività web dei loro potenziali clienti e clienti.
Analisi del ROI
Basato su 51 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Misura lead, prospetti generati, pipeline, entrate, investimenti e ROI per canale o programma di marketing. Il risultato è che puoi vedere quali investimenti di marketing stanno generando il maggior ritorno e ottenere visibilità su come il budget di marketing dovrebbe essere allocato in futuro.
Analisi dei ricavi
Basato su 48 recensioni Total Expert e verificato dal team R&D di G2. Analizza come i lead fluiscono attraverso il funnel misurando i tassi di conversione da una fase all'altra e la velocità. Assegna il credito del pipeline e delle entrate a tutte le attività di marketing che hanno toccato con successo un'opportunità mentre si muove attraverso il pipeline.
SEO / Analisi delle Parole Chiave
Monitora e traccia come ti posizioni per le parole chiave rilevanti sui principali motori di ricerca e confronta le tue prestazioni complessive con quelle dei concorrenti. Questa funzionalità è stata menzionata in 47 recensioni Total Expert.
Servizi di prestito (4)
Integrazione LOS - CRM per mutui
Si integra facilmente con le soluzioni di origine dei prestiti 62 recensori di Total Expert hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Avvisi - CRM Mutui
Come riportato in 58 recensioni Total Expert. Facilita la creazione e la manutenzione di notifiche rilevanti per date importanti
Relazione con il prestatore - CRM ipotecario
Basato su 58 recensioni Total Expert. Facilita la comunicazione e la coltivazione delle relazioni tra i prestatori e gli agenti di prestito
Conformità - CRM per mutui
Facilita o integra con strumenti che garantiscono la conformità dei prestiti Questa funzionalità è stata menzionata in 57 recensioni Total Expert.
Gestione del Cliente (3)
Gestione dei Contatti - CRM per Mutui
Come riportato in 61 recensioni Total Expert. Archivia e gestisce contatti, lead e potenziali clienti
CRM Immobiliare - CRM Mutui
Basato su 58 recensioni Total Expert. Organizza i pipeline di prospect e clienti per allinearsi con i requisiti di prestito e immobiliare
Automazione Email Marketing - CRM per Mutui
Automatizza gli sforzi delle campagne email o di altre campagne di marketing Questa funzionalità è stata menzionata in 64 recensioni Total Expert.
Contenuto (1)
Automazione
Basato su 29 recensioni Total Expert. Automatizza alcune o tutte le attività operative correlate
Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma (5)
Connettori Pre-Costruiti
Fornisce utili connessioni dati predefinite a importanti sistemi e applicazioni esterni. Questa funzionalità è stata menzionata in 22 recensioni Total Expert.
Cruscotto
Basato su 29 recensioni Total Expert. Ha una dashboard centralizzata per gli utenti per interagire con
Nuvola
Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma 22 recensori di Total Expert hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Mobilità
È accessibile da un dispositivo mobile e dagli utenti in movimento. 25 recensori di Total Expert hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Messaggistica
Contiene funzionalità di messaggistica in-applicazione 23 recensori di Total Expert hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Piattaforma di Reportistica e Analisi (2)
Segnalazione
Fornisce strumenti di analisi che rivelano metriche aziendali importanti e monitorano i progressi. Questa funzionalità è stata menzionata in 28 recensioni Total Expert.
Previsione
Come riportato in 20 recensioni Total Expert. Fornisce capacità di previsione e modellazione delle vendite basate su dati storici.
Supporto Clienti (3)
Portale di Supporto Clienti
Un portale attraverso il quale i clienti possono accedere alla base di conoscenza, nonché fare domande, effettuare ordini, segnalare problemi e altro ancora. 26 recensori di Total Expert hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Base di conoscenza
Un archivio di informazioni per i clienti per ottenere risposte self-service alle loro domande. Questa funzionalità è stata menzionata in 25 recensioni Total Expert.
Supporto Analitico
Consente agli utenti di condurre analisi sulle attività di supporto. 24 recensori di Total Expert hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Automazione del Marketing (3)
Gestione delle campagne
Come riportato in 28 recensioni Total Expert. Fornisce funzionalità di gestione delle campagne di email marketing.
Gestione dei contatti
Contiene funzionalità di tracciamento e gestione dei lead. Questa funzionalità è stata menzionata in 27 recensioni Total Expert.
Analisi di Marketing
Come riportato in 29 recensioni Total Expert. Contiene strumenti di analisi per fornire approfondimenti sull'efficacia delle campagne di marketing.
Automazione della forza vendita (2)
Gestione della Pipeline
Come riportato in 22 recensioni Total Expert. Gestisce le pipeline di vendita dalla prospezione alla chiusura.
Gestione delle attività
Gestisce i compiti della forza vendita, assegnando compiti e distribuendo il lavoro. Questa funzionalità è stata menzionata in 23 recensioni Total Expert.
Agentic AI - CRM per i servizi finanziari (1)
Prendere decisioni
Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
Agentic AI - CRM per mutui (6)
Esecuzione Autonoma dei Compiti
Come riportato in 10 recensioni Total Expert. Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi Questa funzionalità è stata menzionata in 10 recensioni Total Expert.
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database Questa funzionalità è stata menzionata in 11 recensioni Total Expert.
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Assistenza Proattiva
Basato su 10 recensioni Total Expert. Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni
Come riportato in 10 recensioni Total Expert. Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
AI agentico - Automazione del marketing (6)
Esecuzione Autonoma dei Compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni
Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi





