# Stratifi PRISM Reviews **Vendor:** Stratifi **Category:** [Software di gestione del portafoglio di investimenti](https://www.g2.com/it/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.9/5.0 **Total Reviews:** 7 ## About Stratifi PRISM StratiFi è una piattaforma di gestione del rischio che utilizza principi istituzionali per quantificare il rischio su una semplice scala da 1 a 10. Noi diamo potere ai consulenti per educare i clienti, progettare portafogli robusti, standardizzare il rischio e costruire pratiche più preziose. ## Stratifi PRISM Reviews ### 1. Piattaforma Robusta **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mouhsine D. | Company Owner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 20, 2024 **Cosa Le piace di più di Stratifi PRISM?** Onestamente esitavo prima di trasferirmi a Stratifi, poi mi sono fatto coraggio e ho acquistato il pacchetto essenziale. Amo il cruscotto, facile da navigare, e mi piace il supporto del team. **Cosa non Le piace di Stratifi PRISM?** il loro piano iniziale è di $2995/anno, un po' costoso **Quali problemi sta risolvendo Stratifi PRISM e in che modo La sta aiutando?** Aiutami con la mia analisi del rischio di investimento ### 2. Flessibilità e reattività rendono Stratifi PRISM una soluzione eccellente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sarah H. | CEO, Director of Operations, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 20, 2021 **Cosa Le piace di più di Stratifi PRISM?** Mi piace che Stratifi renda possibile personalizzare le nostre Proposte ai Clienti e i documenti IPS per adattarli alla nostra attività. Possiamo scegliere quali sezioni includere, aggiungere il nostro testo e personalizzare i materiali rivolti ai clienti secondo le nostre specifiche. **Cosa non Le piace di Stratifi PRISM?** Il team di StratiFi è stato molto reattivo alla nostra richiesta di aggiungere una funzione di "check-in". Pensiamo che lo strumento sarebbe ancora migliore se fossimo in grado di fare un check-in con i clienti esistenti riguardo alla loro tolleranza al rischio e a come si sentono attualmente riguardo ai mercati, per vedere se è necessario apportare modifiche al loro punteggio di tolleranza al rischio e al loro portafoglio. **Quali problemi sta risolvendo Stratifi PRISM e in che modo La sta aiutando?** StratiFi ci consente di produrre proposte e documenti IPS dall'aspetto professionale con contenuti personalizzati. Possiamo eseguire analisi dettagliate su portafogli modello/proposti rispetto al portafoglio attuale di un cliente o potenziale cliente per aiutarli a comprendere rischio e rendimento. ### 3. Stratifi è uno strumento solido per l'analisi del rischio che rappresenta un'alternativa sensata a ciò che è già disponibile. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Trishul P. | Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 14, 2021 **Cosa Le piace di più di Stratifi PRISM?** Ho esplorato molti strumenti simili e il mio obiettivo principale nella scelta di un framework di rischio era trovare un equilibrio tra semplicità, rigore analitico e costo. Stratifi è stata la mia scelta perché il software soddisfaceva al meglio le mie esigenze. Il servizio si è integrato facilmente nei miei flussi di lavoro e l'analisi prodotta dal software mi ha permesso di raggiungere gli obiettivi dei miei clienti. Infine, il software aveva un prezzo adeguato per la mia attività, che era appena agli inizi in quel momento. **Cosa non Le piace di Stratifi PRISM?** Ci sono stati alcuni dolori di crescita lungo il percorso mentre il software è cresciuto e maturato. Tuttavia, nessun problema di recente. **Quali problemi sta risolvendo Stratifi PRISM e in che modo La sta aiutando?** Volevo uno strumento che mi aiutasse a spiegare facilmente la quantità di rischio che è sensato per un cliente assumere in relazione alla quantità che il cliente sta attualmente assumendo. Stratifi risolve bene questo problema. ### 4. Servizio Clienti Eccezionale **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tim W. | O, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 04, 2022 **Cosa Le piace di più di Stratifi PRISM?** Justin Jones è sempre disponibile, non solo è bravo a insegnare come aggirare certe cose all'interno del software, ma è anche molto attento e si impegna davvero per aiutarci a diventare utenti di successo di Stratifi. **Cosa non Le piace di Stratifi PRISM?** Non manca nulla in questo prodotto.......................................................................................................................................... **Raccomandazioni per chi sta considerando Stratifi PRISM:** Questo è troppo lungo....................... **Quali problemi sta risolvendo Stratifi PRISM e in che modo La sta aiutando?** Stratifi aiuta i nostri clienti a saperne di più sul livello di rischio che stanno assumendo con i loro investimenti e ci aiuta anche a calmarli durante i periodi di mercato sfavorevoli e a moderare i loro desideri di ottenere il miglior rendimento possibile. Spesso qualcuno che desidera avere un modello moderato confronta le proprie prestazioni con l'S&P 500. Questo è il confronto sbagliato e Stratifi ci aiuta a mostrarglielo. ### 5. Strumento accessibile per esaminare il profilo di rischio dei tuoi clienti e potenziali clienti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lauren S. | President, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 30, 2021 **Cosa Le piace di più di Stratifi PRISM?** Per i consulenti finanziari, il software è facile da imparare a usare e fornisce approfondimenti attuabili che i tuoi clienti e potenziali clienti possono comprendere. Il sistema di valutazione del rischio di Stratifi è il migliore del settore. **Cosa non Le piace di Stratifi PRISM?** Il link per scaricare le informazioni sull'account del cliente per popolare i set di sicurezza è solo così così. Può essere confuso per i clienti o i potenziali clienti farlo da soli. **Quali problemi sta risolvendo Stratifi PRISM e in che modo La sta aiutando?** Stratifi mi aiuta a impegnarmi in un dialogo significativo con i potenziali clienti e i clienti riguardo al rischio del portafoglio e mi aiuta a comprendere i loro obiettivi finanziari. La mia capacità di attrarre nuovi clienti e aiutare i clienti esistenti è aumentata notevolmente. ### 6. La migliore attenzione alle esigenze dei consulenti in una piattaforma di gestione del rischio che ho trovato. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dean B. | Wealth management advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** November 18, 2021 **Cosa Le piace di più di Stratifi PRISM?** Stratifi si concentra su ciò di cui i loro consulenti hanno bisogno e adatta le loro soluzioni in base al feedback dei consulenti. Lavorano costantemente per migliorare le loro soluzioni per garantire di avere la migliore offerta di piattaforma per i consulenti. Apprezzo molto la loro attenzione al rischio di portafoglio al ribasso e non solo alla volatilità. **Cosa non Le piace di Stratifi PRISM?** Il loro questionario aveva bisogno di un rinnovamento da un po' di tempo e dopo aver inviato loro un messaggio mi è stato offerto di provare la versione beta del nuovo questionario! Proprio così, ci stavano già lavorando. **Quali problemi sta risolvendo Stratifi PRISM e in che modo La sta aiutando?** Quantificare la tolleranza al rischio del cliente e abbinarla a un portafoglio adeguato. Questo strumento mi aiuta a dimostrare il mio valore ai potenziali clienti effettuando un'analisi approfondita del loro portafoglio attuale e confrontandolo con il portafoglio proposto, mostrando la differenza nelle prestazioni storiche, nel rapporto di Sharpe, nella cattura al rialzo/ribasso, ecc. ### 7. Vale la pena. Buon software per il rischio per i consulenti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Colin R. W. | Partner / Client Advisor , Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 18, 2022 **Cosa Le piace di più di Stratifi PRISM?** Ottimo software per aiutare i clienti a comprendere la loro tolleranza al rischio e la loro capacità di rischio. Buon servizio e costo ragionevole. **Cosa non Le piace di Stratifi PRISM?** le integrazioni con altri software come Veo e Orion potrebbero essere migliori **Quali problemi sta risolvendo Stratifi PRISM e in che modo La sta aiutando?** n/d ## Stratifi PRISM Discussions - [A cosa serve Stratifi PRISM?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-stratifi-prism-used-for) - [View Stratifi PRISM pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/stratifi-prism/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-08+15%3A46%3A24+-0500&secure%5Bsession_id%5D=8fa7b6b2-b443-4a7f-93e4-73d021b08462&secure%5Btoken%5D=8394fced4a85b94bc06cc2e3ab67a12e9b66573e4ef9885e92b40752dc906461&format=llm_user) ## Stratifi PRISM Features **Funzionalità** - Reportistica personalizzabile - Analisi di Mercato - Portale Clienti - Contabilità degli investimenti - Tempo reale - Conformità - Report personalizzabili **Dati della piattaforma** - Visualizzazione **Integrazione** - Aggregazione dei dati - Integrazione contabile - Gestione del Rischio **Interoperabilità della piattaforma** - Connettori Pre-Costruiti **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Cruscotto - Analisi multifattoriale - Nuvola **Agentic AI - Gestione del Portafoglio di Investimenti** - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Assistenza Proattiva **Nozioni di base sulla piattaforma** - Segnalazione **AI agentico - Gestione del rischio finanziario** - Interazione in Linguaggio Naturale ## Top Stratifi PRISM Alternatives - [Betterment at Work](https://www.g2.com/it/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (546 reviews) - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/it/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (405 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/it/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)