Recensioni e Dettagli del Prodotto Stratifi PRISM

Onestamente esitavo prima di trasferirmi a Stratifi, poi mi sono fatto coraggio e ho acquistato il pacchetto essenziale. Amo il cruscotto, facile da navigare, e mi piace il supporto del team. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

il loro piano iniziale è di $2995/anno, un po' costoso Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che Stratifi renda possibile personalizzare le nostre Proposte ai Clienti e i documenti IPS per adattarli alla nostra attività. Possiamo scegliere quali sezioni includere, aggiungere il nostro testo e personalizzare i materiali rivolti ai clienti secondo le nostre specifiche. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il team di StratiFi è stato molto reattivo alla nostra richiesta di aggiungere una funzione di "check-in". Pensiamo che lo strumento sarebbe ancora migliore se fossimo in grado di fare un check-in con i clienti esistenti riguardo alla loro tolleranza al rischio e a come si sentono attualmente riguardo ai mercati, per vedere se è necessario apportare modifiche al loro punteggio di tolleranza al rischio e al loro portafoglio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho esplorato molti strumenti simili e il mio obiettivo principale nella scelta di un framework di rischio era trovare un equilibrio tra semplicità, rigore analitico e costo. Stratifi è stata la mia scelta perché il software soddisfaceva al meglio le mie esigenze. Il servizio si è integrato facilmente nei miei flussi di lavoro e l'analisi prodotta dal software mi ha permesso di raggiungere gli obiettivi dei miei clienti. Infine, il software aveva un prezzo adeguato per la mia attività, che era appena agli inizi in quel momento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono stati alcuni dolori di crescita lungo il percorso mentre il software è cresciuto e maturato. Tuttavia, nessun problema di recente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Justin Jones è sempre disponibile, non solo è bravo a insegnare come aggirare certe cose all'interno del software, ma è anche molto attento e si impegna davvero per aiutarci a diventare utenti di successo di Stratifi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non manca nulla in questo prodotto.......................................................................................................................................... Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Per i consulenti finanziari, il software è facile da imparare a usare e fornisce approfondimenti attuabili che i tuoi clienti e potenziali clienti possono comprendere. Il sistema di valutazione del rischio di Stratifi è il migliore del settore. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il link per scaricare le informazioni sull'account del cliente per popolare i set di sicurezza è solo così così. Può essere confuso per i clienti o i potenziali clienti farlo da soli. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Stratifi si concentra su ciò di cui i loro consulenti hanno bisogno e adatta le loro soluzioni in base al feedback dei consulenti. Lavorano costantemente per migliorare le loro soluzioni per garantire di avere la migliore offerta di piattaforma per i consulenti. Apprezzo molto la loro attenzione al rischio di portafoglio al ribasso e non solo alla volatilità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il loro questionario aveva bisogno di un rinnovamento da un po' di tempo e dopo aver inviato loro un messaggio mi è stato offerto di provare la versione beta del nuovo questionario! Proprio così, ci stavano già lavorando. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ottimo software per aiutare i clienti a comprendere la loro tolleranza al rischio e la loro capacità di rischio. Buon servizio e costo ragionevole. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

le integrazioni con altri software come Veo e Orion potrebbero essere migliori Recensione raccolta e ospitata su G2.com.