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Recensioni e Dettagli del Prodotto Shape Mortgage Software

I migliori broker ipotecari, agenti di prestito e istituti di credito utilizzano Shape Mortgage Software come loro piattaforma CRM ipotecaria, punto vendita e di vendita/marketing tutto-in-uno. Shape ti consente di chiudere più prestiti con meno lavoro utilizzando oltre 500 funzionalità progettate appositamente per l'industria ipotecaria, tra cui: - Integrazioni LOS con Encompass, Lendingpad, Calyx e altro. - 1003 digitale con una soluzione di punto vendita ipotecario integrata - Integrazione con oltre 100 fonti di lead - Oltre 1.000 modelli di marketing professionali pre-costruiti per e-mail e messaggi di testo - Oltre 20 report pre-costruiti e report personalizzati - Dialer integrato a livello aziendale - Automazione di e-mail, messaggi di testo e telefonate - Punteggio dei lead basato sull'intelligenza artificiale - Pipeline di vendita prioritaria - Messaggistica video - Estrazione automatica del credito - Gestione dei referral Con una soluzione software ipotecaria di classe mondiale, supporto premiato e un'interfaccia facile da usare, Shape Mortgage Software è il software CRM + POS ipotecario numero 1 utilizzato dai migliori broker e istituti di credito. Ottieni una demo gratuita e scopri come Shape Mortgage Software può accelerare il tuo business oggi.

Sito web del prodotto

Venditore

Shape Software

Lingue supportate

English, Spanish

Descrizione del prodotto

Shape Mortgage Software è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti e automazione del marketing tutto-in-uno, specificamente progettata per i professionisti del settore ipotecario. Semplifica l'intero processo di prestito—dalla generazione di lead alla chiusura post-vendita—integrando strumenti essenziali in un'unica interfaccia facile da usare. Automatizzando le attività di vendita e marketing, Shape migliora la produttività, riduce lo sforzo manuale e accelera le chiusure dei prestiti. Caratteristiche e Funzionalità Chiave: - CRM Integrato: Centralizza le informazioni sui clienti, facilitando una gestione efficiente dei lead e la comunicazione. - Strumenti di Comunicazione Integrati: Include chiamate VoIP, SMS/MMS e automazione delle email per semplificare le interazioni con i clienti. - Portale Digitale 1003 per i Mutuatari: Offre una piattaforma online sicura per i mutuatari per completare le applicazioni e caricare i documenti necessari. - Integrazioni LOS: Si sincronizza senza problemi con i principali Sistemi di Origine dei Prestiti come Encompass e LendingPad, garantendo un flusso di dati fluido e riducendo l'inserimento manuale dei dati. - Punteggio dei Lead Basato su AI: Utilizza ShapeIQ per dare priorità ai lead in base alla loro probabilità di conversione, permettendo agli agenti di prestito di concentrarsi sui clienti con alto potenziale. - Campagne di Marketing Automatizzate: Fornisce modelli di email e testo pre-costruiti, insieme a sequenze di campagne a goccia, per coltivare i lead e mantenere l'engagement dei clienti. - Gestione dei Riferimenti: Traccia e gestisce le relazioni con i partner di riferimento, migliorando la collaborazione e la crescita del business. - Accessibilità Mobile: Dispone di un'app mobile che consente agli utenti di gestire le attività, comunicare con i clienti e accedere alle informazioni in movimento. Valore Primario e Soluzioni Fornite: Shape Mortgage Software affronta le sfide comuni affrontate dai professionisti del settore ipotecario, come flussi di lavoro frammentati, inserimento manuale dei dati e comunicazione inefficiente. Consolidando strumenti essenziali in un'unica piattaforma, migliora l'efficienza operativa, riduce gli errori e accelera il processo di origine dei prestiti. Le capacità di automazione del software liberano tempo prezioso per gli agenti di prestito, permettendo loro di concentrarsi sulla costruzione di relazioni con i clienti e sulla chiusura di più prestiti. Inoltre, le sue intuizioni guidate dall'AI e le integrazioni senza soluzione di continuità con i sistemi esistenti assicurano che le aziende ipotecarie possano adattarsi alle richieste del mercato e mantenere un vantaggio competitivo.

Panoramica di

Eliot Saeedi (Shape Software)

Prezzi

Prezzi forniti da Shape Mortgage Software.

Enterprise

$119.00

Visualizza Maggiori Informazioni sui Prezzi

Integrazioni Shape Mortgage Software

(1)

Verificato da Shape Mortgage Software

Media di Shape Mortgage Software

Demo di Shape Mortgage Software - Dashboards & Leaderboards

Track loan production, leads, and user performance from centralized dashboards and leaderboards.

Demo di Shape Mortgage Software - Sales Pipeline

Maximize efficiency with prioritized list views, intelligent lead scoring, and the ability to call, text, e-mail, take notes, and take 30+ actions on any given client all from one place.

Demo di Shape Mortgage Software - Lead, Partner, and Loan Management with LOS Sync

Gather documentation, send reminders or 1003 quickapps, upload documents, and manage all your leads, working deals, and closed deals directly from Shape. 2-way LOS APIs plus 3.4 MISMO and 3.2 FNM import & export features.

Demo di Shape Mortgage Software - Mobile App

Take Shape on the go with our mobile app available on the App Store and Google Play.

Demo di Shape Mortgage Software - Shape Dialer

Shape's integrated dialer has over 50 features to help you close more loans including: -Local presence - Get multiple local area codes to maximize your call pick-up rates -Call recording, conference calls, inbound/outbound call routing, IVR, etc.

Demo di Shape Mortgage Software - Shape Mortgage POS

Provide clients a unique account they can access right on your website with your brand.

Recensioni Shape Mortgage Software (97)

Le recensioni di G2 sono autentiche e verificate.

Ecco come.

Charlie R.

Mortgage Broker

Piccola impresa (50 o meno dip.)

4/24/2025

"Non posso dire abbastanza su Shape CRM."

5/5

Cosa ti piace di più di Shape Mortgage Software?

Non posso dire abbastanza su Shape CRM. Fin dal primo giorno, caricare i miei dati e partire è stato facile. Integrare con il mio LOS è stato semplice, così come imparare il sistema e interagire con i miei clienti. Poiché mi piace lavorare fuori orario e ho domande, l'IA le risponde. Shape è incredibile se stai cercando un sistema solido. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Shape Mortgage Software?

Il mio unico svantaggio è che non li ho usati prima. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Jack H.

Co-Founder & CEO

Piccola impresa (50 o meno dip.)

6/15/2024

"Il software Shape guida il nostro successo"

5/5

Cosa ti piace di più di Shape Mortgage Software?

Ciò che ci piace di più di Shape Mortgage Software è il suo eccezionale supporto clienti, l'integrazione senza soluzione di continuità, l'interfaccia intuitiva, le funzionalità robuste, la personalizzazione e la flessibilità, e le prestazioni affidabili. L'implementazione è stata un gioco da ragazzi! Utilizziamo Shape quotidianamente e non potremmo essere più soddisfatti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Shape Mortgage Software?

Sebbene la nostra esperienza con Shape Mortgage Software sia stata estremamente positiva, un piccolo ambito di miglioramento potrebbe essere rendere gli aggiornamenti occasionali ancora più fluidi. Questo migliorerebbe ulteriormente l'esperienza complessiva dell'utente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quali problemi sta risolvendo Shape Mortgage Software e come ti sta beneficiando?

Il software Shape Mortgage sta affrontando diverse sfide chiave per noi:

Gestione dei Clienti: Il software fornisce un sistema CRM completo che ci aiuta a gestire le relazioni con i clienti in modo efficiente, assicurando che nessun dettaglio venga trascurato e migliorando il nostro servizio clienti.

Automazione del Flusso di Lavoro: Automatizzando compiti e processi di routine, Shape ci fa risparmiare tempo e riduce il rischio di errori umani, permettendo al nostro team di concentrarsi su attività più strategiche.

Organizzazione dei Dati: Shape organizza e centralizza i nostri dati, rendendoli facilmente accessibili e migliorando la nostra capacità di prendere decisioni informate basate su intuizioni in tempo reale.

Comunicazione: Gli strumenti di comunicazione integrati semplificano le interazioni con i clienti e i membri del team, favorendo una migliore collaborazione e risposte più rapide.

Reportistica e Analisi: Le robuste funzionalità di reportistica e analisi di Shape forniscono intuizioni preziose sulle nostre prestazioni, aiutandoci a monitorare i progressi, identificare tendenze e prendere decisioni basate sui dati.

Queste soluzioni hanno beneficiato significativamente ClickStart Mortgage aumentando la nostra efficienza, migliorando il nostro servizio clienti e fornendo le intuizioni necessarie per far progredire il nostro business. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Steven C.

Firefighter/Paramedic

Piccola impresa (50 o meno dip.)

7/25/2024

"Sistema molto intuitivo con molte funzionalità ed è altamente personalizzabile."

5/5

Cosa ti piace di più di Shape Mortgage Software?

La capacità di inviare messaggi di testo di massa è stata molto utile. Facilità d'uso. Il numero di funzionalità e il supporto clienti erano ottimi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Shape Mortgage Software?

La capacità di pubblicare su più piattaforme sui social media sarebbe un'ottima aggiunta. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Charles P.

Senior Loan Officer

Piccola impresa (50 o meno dip.)

7/5/2024

"La piattaforma è pulita e facile da navigare"

5/5

Cosa ti piace di più di Shape Mortgage Software?

Il vantaggio di utilizzare il software Shape è che mi piace avere un POS e un CRM all'interno dello stesso sistema. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Shape Mortgage Software?

L'unica difficoltà che ho avuto con il software Shape è che non inviava i messaggi di testo pre-scritti. Tuttavia, il problema è stato risolto poco dopo che l'ho segnalato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Tyler H.

Mortgage Loan Originator

Piccola impresa (50 o meno dip.)

7/9/2024

"Ottimo CRM per alcuni"

5/5

Cosa ti piace di più di Shape Mortgage Software?

Shape è molto semplice da usare. Ha così tante funzionalità e applicazioni aziendali utili. Un ottimo modo per rimanere organizzati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Shape Mortgage Software?

Non sono un fan della funzione di messaggistica e chiamata. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ty D.

Piccola impresa (50 o meno dip.)

3/6/2023

"CRM straordinario e miglior servizio clienti di sempre!"

5/5

Cosa ti piace di più di Shape Mortgage Software?

Quanto è facile da usare, tutte le fantastiche funzionalità che ha, e il servizio clienti è il migliore che abbia mai sperimentato. Questo CRM fa assolutamente tutto ciò di cui ho bisogno per la mia attività di mutui, tutto in un unico posto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Shape Mortgage Software?

Poiché può letteralmente fare quasi tutto ciò di cui avresti mai bisogno, immagino che all'inizio possa essere un po' opprimente. Ma non è davvero una cosa negativa, solo qualcosa per cui essere preparati quando si inizia a usarlo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quali problemi sta risolvendo Shape Mortgage Software e come ti sta beneficiando?

Invia tutti i miei aggiornamenti di stato automatici, su tutti i miei prestiti, a tutte le parti coinvolte. Inoltre, puoi utilizzare i trigger per automatizzare praticamente qualsiasi email individuale o campagna email da inviare, ogni volta che un cliente, un prestito o un partner di riferimento deve essere aggiornato su qualcosa. Questo mi fa risparmiare molto tempo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Fabriccio T.

Information Technology Consultant

Enterprise (> 1000 dip.)

6/10/2023

"La forma è così versatile, la consiglio vivamente!"

5/5

Cosa ti piace di più di Shape Mortgage Software?

Non ho mai scoperto un approccio così facile per automatizzare le operazioni e risparmiare tempo nel seguire i lead come Shape. Amo quanto sia facile da usare poiché si adatta alle tue esigenze ed è semplice da utilizzare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Shape Mortgage Software?

Il sistema software e l'esperienza sono stati entrambi meravigliosi e divertenti. Ero estremamente soddisfatto del servizio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mary Joy B.

Piccola impresa (50 o meno dip.)

5/10/2023

"Incredibile CRM! Uno dei migliori sul mercato!"

5/5

Cosa ti piace di più di Shape Mortgage Software?

Il software Shape Mortgage può aiutare i prestatori a migliorare l'efficienza, ridurre i costi e migliorare l'esperienza del mutuatario fornendo un processo ipotecario più snello e automatizzato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Shape Mortgage Software?

Non posso dire al momento. Finora, amo Shapre! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ma. Amor R.

Virtual Administrative Medical Assistant

Mid-Market (51-1000 dip.)

5/10/2023

"Per me, questo è il CRM più conveniente."

5/5

Cosa ti piace di più di Shape Mortgage Software?

Mi piace perché è molto semplice e molto facile da usare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Shape Mortgage Software?

Non ho riscontrato alcun ritardo riguardo a questo CRM. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Hamdan Q.

Top Rated Plus US Accounting and Tax Expert

Piccola impresa (50 o meno dip.)

2/22/2023

"Ottima piattaforma ipotecaria tutto-in-uno"

5/5

Cosa ti piace di più di Shape Mortgage Software?

Avevamo usato Shape Software in precedenza e abbiamo acquistato Shape Mortgage Software per la nostra divisione mutui un paio di anni fa. Usiamo il CRM e il POS e siamo molto soddisfatti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Shape Mortgage Software?

Sarebbe fantastico se Shape avesse un LOS così non dovremmo integrarci con uno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.