Funzionalità RocketDocs

Creazione di documenti (6)

Personalizzabilità: Variabili e Campi: Basato su 52 recensioni RocketDocs e verificato dal team R&D di G2. Definisci i campi per estrarre informazioni dinamiche.
Creazione e Flessibilità del Modello: Basato su 43 recensioni RocketDocs e verificato dal team R&D di G2. Assembla facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte.
Media Ricchi: Basato su 31 recensioni RocketDocs e verificato dal team R&D di G2. Quanto bene la piattaforma supporta immagini, audio e video nelle proposte.
Creazione di Documenti Online: Basato su 30 recensioni RocketDocs e verificato dal team R&D di G2. Crea documenti online adattivi per la visualizzazione tramite browser o dispositivo mobile.
Creazione PDF: Basato su 31 recensioni RocketDocs e verificato dal team R&D di G2. Crea versioni PDF attraenti delle proposte.
Marchio personalizzato: Basato su 28 recensioni RocketDocs e verificato dal team R&D di G2. Proposte di marchio e il portale dell'applicazione con i loghi e il branding della tua azienda.

Interfaccia del Costruttore di Documenti: Basato su 35 recensioni RocketDocs e verificato dal team R&D di G2. Cerca facilmente e aggiungi elementi a una proposta.
Creazione Collaborativa: Basato su 31 recensioni RocketDocs e verificato dal team R&D di G2. Più utenti possono modificare un singolo documento.
Flussi di lavoro di assemblaggio e approvazione: Basato su 34 recensioni RocketDocs e verificato dal team R&D di G2. Automatizza i flussi di lavoro instradando i documenti alle persone corrette per l'aggiunta di contenuti e l'approvazione.

Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi: Basato su 45 recensioni RocketDocs e verificato dal team R&D di G2. Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.
Avvisi e Notifiche: Basato su 29 recensioni RocketDocs e verificato dal team R&D di G2. Programma le notifiche in-app e via email per le tappe o le azioni di approvazione.
Integrazione CRM: Basato su 20 recensioni RocketDocs e verificato dal team R&D di G2. Spingi e tira i dati dal CRM per creare proposte e aggiornare gli stati con i clienti.
Integrazione CPQ: Spingi e tira i dati dalle applicazioni di preventivo per creare proposte.
API / Integrazioni: Come riportato in 10 recensioni RocketDocs. Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

Modelli: Fornire modelli standard per diversi tipi di RFP 26 recensori di RocketDocs hanno fornito feedback su questa funzionalità.
RFX: Basato su 31 recensioni RocketDocs. Supporta altri tipi di richieste come RFB/RFI/RFQ
Versionamento: Tieni traccia delle versioni dei documenti RFP e delle modifiche correlate Questa funzionalità è stata menzionata in 28 recensioni RocketDocs.
Biblioteca delle Domande: Basato su 47 recensioni RocketDocs. Mantieni una libreria di domande che possono essere riutilizzate

Collaborazione: Consenti a più utenti di collaborare sulle sottomissioni 26 recensori di RocketDocs hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Base di conoscenza: Come riportato in 40 recensioni RocketDocs. Mantieni un repository o una libreria di contenuti e documenti che possono essere riutilizzati
Rivedi: Le RFP possono essere esaminate dai manager prima della presentazione 32 recensori di RocketDocs hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Segnalazione: Basato su 15 recensioni RocketDocs. Crea report in tempo reale per confrontare le tendenze dei dati tra processi, RFP, fornitori o profili

Gestione del Progetto: Basato su 29 recensioni RocketDocs. Traccia i progressi di qualsiasi RFP in tempo reale e imposta traguardi per migliorare l'efficienza
Libreria di contenuti: Aggiorna, organizza e archivia il contenuto di un progetto Questa funzionalità è stata menzionata in 50 recensioni RocketDocs.
Accedi: Basato su 37 recensioni RocketDocs. Assegna utenti, ruoli e gestisci l'accesso per impostare compiti e lasciare commenti
Automazione: Basato su 16 recensioni RocketDocs. Automatizza compiti ripetitivi e manuali, come il riempimento automatico delle risposte e le risposte automatiche
Esporta: Basato su 21 recensioni RocketDocs. Esporta file o fogli di calcolo con la possibilità di formattare e includere immagini
Importa: Basato su 20 recensioni RocketDocs. Carica file o fogli di calcolo da più fonti

Esecuzione autonoma dei compiti: Capacità di eseguire compiti complessi senza un costante intervento umano
Pianificazione a più fasi: Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi: Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento Adattivo: Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale: Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva: Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni: Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi