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RetireUp

Di InvestCloud

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Le recensioni di G2 sono autentiche e verificate.
Utente verificato in Servizi finanziari
US
Piccola impresa (50 o meno dip.)
"Ottimo strumento per la pianificazione della pensione."
Cosa ti piace di più di RetireUp?

Aiutami a fornire un piano pensionistico approfondito per i potenziali clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di RetireUp?

L'unica cosa che mi piacerebbe vedere è la possibilità di modificare le proiezioni della Sicurezza Sociale negli anni futuri per mostrare a un potenziale cliente l'impatto di un beneficio ridotto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Jack D.
JD
Financial Advisor
Piccola impresa (50 o meno dip.)
"Non troppo complesso ma esattamente ciò che la maggior parte dei clienti cerca"
Cosa ti piace di più di RetireUp?

In modo semplice, i consulenti possono mostrare ai loro clienti uno scenario di base e diversi scenari alternativi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di RetireUp?

L'output non è molto amichevole per il cliente. Il numero importante (spesa annuale in pensione) è in un colore sbiadito rispetto ad altri numeri. I grafici non mostrano abbastanza numeri. Troppe pagine di output. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ci sono abbastanza recensioni di RetireUp per consentire a G2 di fornire informazioni per l'acquisto. Di seguito alcune alternative con più recensioni:

1
Logo di Zocks
Zocks
4.8
(121)
Assistente per Riunioni per Consulenti Finanziari
2
Logo di Joist
Joist
4.1
(30)
Crea preventivi, invia fatture, gestisci progetti e registra pagamenti dal tuo iPad, iPhone, Android e dal web.
3
Logo di BBVA Customer API
BBVA Customer API
4.4
(29)
La nostra API per i clienti ti consente di registrare i clienti nel nostro core bancario in modo da poter offrire loro conti, pagamenti, carte e altri prodotti bancari white label.
4
Logo di BBVA Payments API
BBVA Payments API
4.6
(22)
Inizia a inviare e ricevere denaro oggi con le nostre capacità di trasferimento fondi sicure che faranno crescere la tua attività e attireranno più clienti.
5
Logo di WhatsApp & WeChat Capture
WhatsApp & WeChat Capture
4.7
(16)
La soluzione Mobile Capture di VoxSmart offre la cattura in tempo reale delle comunicazioni multicanale per dispositivi Android e iOS, garantendo una conformità completa all'interno delle organizzazioni. Registra senza problemi tutte le comunicazioni mobili, incluse le chiamate vocali, gli SMS e le piattaforme di messaggistica istantanea come WhatsApp e WeChat, senza alterare l'esperienza utente. Questo consente alle aziende di mantenere l'aderenza normativa permettendo ai dipendenti di comunicare attraverso i loro canali preferiti. Caratteristiche e Funzionalità Principali: - Cattura Completa delle Comunicazioni: Registra chiamate vocali, messaggi vocali, SMS e messaggi istantanei da piattaforme come WhatsApp e WeChat in tempo reale. - Distribuzione Indipendente dalla Rete: Funziona indipendentemente dai fornitori di rete, garantendo la funzionalità su tutte le principali reti. - Monitoraggio Proattivo della Conformità: Traccia automaticamente la conformità e fornisce avvisi per potenziali violazioni. - Disponibilità dei Dati in Tempo Reale: Le comunicazioni catturate sono immediatamente accessibili per indagini e scopi di conformità. - Integrazione Nativa delle Applicazioni: Consente agli utenti di continuare a utilizzare le loro app di comunicazione preferite senza alcuna perdita di funzionalità. - Supporto Multipiattaforma: Compatibile con dispositivi Android e iOS, disponibile tramite app store ufficiali o distribuibile tramite piattaforme di gestione dei dispositivi mobili. Valore Primario e Soluzioni per gli Utenti: La Mobile Capture di VoxSmart risponde alla necessità critica di conformità normativa in settori dove il monitoraggio delle comunicazioni è obbligatorio. Catturando e archiviando tutte le comunicazioni mobili rilevanti, aiuta le organizzazioni a mitigare i rischi associati alla non conformità, come pesanti multe e danni reputazionali. La soluzione garantisce che i dipendenti possano comunicare liberamente ed efficientemente utilizzando le loro piattaforme preferite, senza compromettere i requisiti di conformità. Questo equilibrio tra convenienza per l'utente e aderenza normativa è particolarmente prezioso per le istituzioni finanziarie e altri settori regolamentati, permettendo loro di mantenere l'efficienza operativa rispettando al contempo standard di conformità rigorosi.
6
Logo di Cascade Debt
Cascade Debt
4.9
(16)
Il debito è complicato - Cascade lo rende facile. Una piattaforma tutto-in-uno progettata appositamente per aiutare le aziende di tutto il mondo a prepararsi, raccogliere e gestire il debito da investitori istituzionali. Aiutiamo le aziende a sfruttare strutture di debito garantite da attività, debito di rischio, prestiti in bilancio, cartolarizzazioni e altro come via per una crescita intelligente.
7
Logo di Capitaliz
Capitaliz
4.8
(16)
Capitaliz fa più che confermare il valore della tua azienda. Raccomandazioni intelligenti guidano quel valore verso l'alto attraverso approcci di sviluppo aziendale come il miglioramento dei processi, la riduzione dei rischi e la creazione di una crescita sostenibile. Alimentato da Succession Plus, basato su milioni di punti dati di pianificazione dell'uscita. Con Capitaliz, le PMI hanno ora uno strumento appositamente progettato per affrontare il benchmarking e il confronto con i concorrenti del settore per identificare sovra o sotto prestazioni. I proprietari di aziende possono accedere a dati in tempo reale, confrontati con benchmark, sul valore della loro attività.
8
Logo di Simple
Simple
4.4
(15)
Con Simple, ottieni una elegante Carta Visa Simple, senza commissioni a sorpresa, e potenti strumenti di budgeting e risparmio integrati direttamente nel tuo account, tutti accessibili tramite web, iPhone e Android.
9
Logo di TaxGPT
TaxGPT
4.5
(16)
TaxGPT è un sistema operativo fiscale alimentato da intelligenza artificiale progettato per eliminare il 90% del tempo impiegato nella ricerca fiscale complessa, nella scrittura e nel controllo di qualità. Ottieni risposte istantanee e citate a domande complesse sui tributi federali, statali e locali degli Stati Uniti e del Canada dal Codice Fiscale, IRC, regolamenti e sentenze. Redigi memorie fiscali, risposte a notifiche IRS/CRA e comunicazioni con i clienti istantaneamente. Esegui ricerche multi-giurisdizionali simultaneamente con TaxGPT Matrix. Automatizza le revisioni delle dichiarazioni fiscali con Agent Andrew per segnalare errori e scoprire risparmi mancati. Usa Client Intelligence per centralizzare tutti i dati dei clienti, documenti e thread di ricerca in un'unica dashboard. Architettura indipendente dal modello, conforme SOC 2 Type II, senza alcun addestramento sui dati dei clienti.
10
Logo di AppNomu
AppNomu
4.8
(14)
AppNomu è un software applicativo web che consente alle aziende di inviare SMS in massa, inviare incentivi di ricarica e vendere ricariche in tutto il mondo. Puoi monitorare i dipendenti, il salario dei dipendenti, la gestione delle ferie e il pagamento degli stipendi in un unico posto. Invia carte regalo prepagate ai dipendenti tramite un'API e gestisci tutte le transazioni da un unico posto.
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