La pianificazione patrimoniale può essere un compito noioso, ma ReadyWhen lo rende facile come compilare alcuni moduli. L'interfaccia è facile da usare, pulita, visivamente attraente e ogni compito è accompagnato da risorse per aiutarti a fare il miglior uso dello strumento.
Comprende una vasta gamma di tipi di beni, incluse opzioni tradizionali come veicoli, proprietà, conti finanziari, ma anche beni moderni come conti digitali, abbonamenti e persino programmi di premi.
Apprezzo anche molto come gli sviluppatori abbiano prestato particolare attenzione alle funzionalità di sicurezza degli account, inclusa una verifica in due passaggi per l'accesso e la possibilità di aggiungere membri del team e assegnare ruoli e permessi specifici a ciascuno di essi.
Se stai cercando un punto di riferimento unico per tutte le tue esigenze di pianificazione patrimoniale, questo è quello giusto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
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La pianificazione patrimoniale può essere un compito intimidatorio per i potenziali clienti che non sono abituati a gestirla. Una funzione di supporto tramite chatbot o call center potrebbe essere fondamentale per garantire che i nuovi utenti non siano sopraffatti dallo strumento.
A parte questo, l'app funziona come previsto e sono stato soddisfatto del servizio fornito. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
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