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Portfolio Lab

Di Kwanti

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Le recensioni di G2 sono autentiche e verificate.
Justin C.
JC
Owner
Piccola impresa (50 o meno dip.)
"Analizza una tonnellata di informazioni in poco tempo"
Cosa ti piace di più di Portfolio Lab?

Il layout, il design e i visual. È tutto. Mi piace letteralmente usare Kwanti, è veloce, reattivo e il design è elegante e moderno. Il modo in cui funziona è ben studiato e puoi rapidamente ottenere grandi quantità di informazioni analitiche su un titolo, un fondo o un portafoglio in pochissimo tempo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Portfolio Lab?

Vorrei davvero, davvero che classificasse i Mercati Emergenti come una classe di attività separata. Molti altri sistemi di pianificazione finanziaria/investimento lo fanno, e quando cerco di prendere dati da Kwanti e confrontarli/trasferirli in altri sistemi, questo è un piccolo intoppo.

Vorrei che, cliccando sulla sezione "dettagli" di un titolo/fondo, ci fossero ancora più informazioni di riferimento. Ad esempio, elencare i titoli oltre la tabella delle prime 10 partecipazioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ci sono abbastanza recensioni di Portfolio Lab per consentire a G2 di fornire informazioni per l'acquisto. Di seguito alcune alternative con più recensioni:

1
Logo di Crunchbase
Crunchbase
4.5
(392)
Crunchbase è una soluzione predittiva che fornisce informazioni sulle aziende private, alimentata dalla combinazione unica di dati aziendali privati in tempo reale, intelligenza artificiale e attività di mercato da oltre 80 milioni di utenti. Prevediamo i movimenti del mercato privato che contano per aiutare investitori, negoziatori e analisti a prendere le decisioni giuste.
2
Logo di Morningstar Direct
Morningstar Direct
4.1
(348)
Gestione del Portafoglio: Morningstar Direct Lens ti consente di creare, modificare e analizzare portafogli rapidamente ed efficacemente utilizzando un'interfaccia chiara e intuitiva. Marketing del Portafoglio: Racconta le tue storie utilizzando i dati e le analisi di Morningstar per distillare informazioni complesse sugli investimenti in report chiari e personalizzati, confronti di prodotti e presentazioni. Due Diligence: Vedi come stai andando, come si confrontano gli altri e quali investimenti sono i migliori della categoria con il modulo di Performance Reporting. Offre una due diligence semplificata e automatizzata e report facili da leggere, così non perdi mai di vista la tua posizione nel mondo. Dati e Ricerca: Guarda i mercati attraverso migliaia di lenti diverse, inclusi punti dati esclusivi di Morningstar come le valutazioni degli analisti, i dati sui flussi di fondi e i dati sulla diversità delle aziende per trovare investimenti che alimentano le tue strategie. E Altro: Dall'allocazione degli asset e selezione degli investimenti, alle analisi avanzate e set di dati predefiniti, Direct è lo standard del settore.
3
Logo di AlphaSense
AlphaSense
4.6
(307)
AlphaSense è un motore di ricerca per professionisti degli investimenti e aziendali progettato per aiutare gli utenti a tagliare il rumore e scoprire punti dati critici che altri trascurano.
4
Logo di Acquire.com
Acquire.com
4.9
(281)
MicroAcquire aiuta le startup a trovare acquirenti. Semplice come quello. Ti aiuteremo ad avviare conversazioni che portano a un'acquisizione. Gratis. Privato. Senza intermediari.
5
Logo di Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
4.1
(270)
Progettato per la produttività, Direct Advisory Suite (precedentemente Advisor Workstation) supporta i consulenti con i dati di investimento, gli strumenti e i rapporti più recenti di Morningstar per servire i clienti esistenti e generare nuovi affari. L'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi di consulenza più diffusi porta automaticamente i dati attuali dei clienti e dei conti per una visione chiara del tuo portafoglio clienti.
6
Logo di PitchBook
PitchBook
4.5
(212)
Dati Globali di Private Equity e Venture Capital
7
Logo di Koyfin
Koyfin
4.8
(105)
Koyfin è una piattaforma moderna e conveniente di analisi finanziaria utilizzata da oltre 30.000 consulenti finanziari e gestori patrimoniali. Fornisce strumenti per creare portafogli modello, analizzare portafogli clienti, creare proposte per i clienti e ricercare azioni, ETF, fondi comuni e dati macroeconomici. Koyfin offre dati finanziari estesi, opzioni di personalizzazione e flussi di lavoro efficienti. Caratteristiche principali: Monitoraggio e Analisi dei Portafogli: Monitora e analizza portafogli modello e portafogli clienti con metriche avanzate e visualizzazioni. Proposte e Rapporti per i Clienti: Crea proposte e rapporti per i clienti eleganti e facili da comprendere per gli investitori comuni, a differenza degli strumenti tradizionali che producono rapporti densi e complessi. Strumenti di Ricerca Completi: Ricerca azioni, ETF e fondi comuni. Accedi a dati macroeconomici estesi. Crea Sostituzioni per le Detenzioni di Portafoglio Esistenti: Identifica e monitora le detenzioni di sostituzione per essere preparato ai cambiamenti del modello. Interfaccia Intuitiva: Semplifica l'analisi dei dati complessi con strumenti di visualizzazione. Collaborazione: Condividi e collabora facilmente su liste di controllo e portafogli con il tuo team. Convenienza: Offre una soluzione conveniente con prezzi trasparenti. Per ulteriori informazioni, iscriviti gratuitamente su koyfin.com o contatta help@koyfin.com
8
Logo di Perplexity
Perplexity
4.6
(103)
Perplexity è il modo più veloce per ottenere informazioni. È uno strumento che consente a chiunque nel mondo di imparare qualsiasi cosa a modo proprio, utilizzando la propria lingua o al proprio livello. Quando fai una domanda, prendiamo tutte le informazioni disponibili, le comprimiamo e costruiamo un ponte tra te e l'informazione. Se vuoi imparare sulla fissione nucleare e hai un dottorato in matematica, può essere spiegato. Se vuoi imparare sulla fissione nucleare e sei alle scuole medie, può essere spiegato. Perplexity è uno strumento che usi, non un'IA con cui parli. Non antropomorfizziamo la tecnologia ma te la diamo da usare. Immagina di avere accesso istantaneo alla conoscenza del mondo nel tuo taschino. Qualcosa che tutti dovrebbero essere in grado di usare e che i più esigenti dovrebbero apprezzare.
9
Logo di YCharts
YCharts
4.6
(88)
Il Terminale Finanziario del Web.
10
Logo di Inven
Inven
4.7
(87)
Inven è una piattaforma intelligente di dati aziendali che sfrutta l'IA per aiutare i professionisti di M&A, le società di PE e i banchieri d'investimento a trovare obiettivi di acquisizione, aziende complementari o concorrenti. Utilizzando la nostra IA, puoi facilmente trovare aziende rilevanti semplicemente cercando con un'unica azienda di esempio.
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