Mi piace come Plotto prenda tutte le parti disordinate e frammentate dell'onboarding dei clienti e della gestione del flusso di lavoro e le trasformi in un processo pulito, semplice e affidabile che funziona giorno dopo giorno. È incredibilmente intuitivo costruire flussi di lavoro personalizzati, automatizzare i promemoria e monitorare i progressi in tempo reale, senza bisogno di formazione complicata o configurazione tecnica. Apprezzo anche molto come elimini l'infinito avanti e indietro con i clienti per documenti, firme e informazioni mancanti. Tutto è centralizzato, quindi non c'è più bisogno di scavare tra vecchie email o inseguire le persone; sia il nostro team che i clienti hanno piena visibilità su ciò che è necessario e quando. L'installazione iniziale di Plotto è stata davvero semplice e veloce. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
Alcuni dei nostri clienti hanno menzionato che il portale rivolto ai clienti potrebbe beneficiare di una maggiore flessibilità nel branding per sentirsi più allineato con l'aspetto e il feeling della nostra azienda. Al momento è pulito e funzionale, ma opzioni più white-label aiuterebbero a creare un'esperienza di brand più raffinata e coerente dall'inizio alla fine. Un altro punto riguarda i permessi utente e l'accesso ai ruoli. La piattaforma funziona bene per piccoli team, ma man mano che ci siamo espansi, abbiamo desiderato un controllo più granulare su chi può modificare i flussi di lavoro, visualizzare i dati dei clienti o cambiare le impostazioni. Livelli di permessi più dettagliati aiuterebbero con la conformità e la governance interna. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
