Funzionalità Platformly

Consente agli amministratori di personalizzare per adattarsi ai loro processi unici. Include la possibilità di creare oggetti personalizzati, campi, regole, calcoli e viste.

Automatizza un processo che richiede una serie di passaggi che normalmente richiedono l'intervento di diversi utenti. Gli amministratori possono scrivere regole per determinare chi e quando un utente deve completare un passaggio. Include anche la notifica agli utenti quando devono agire.

Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Consente agli utenti di visualizzare e effettuare transazioni commerciali con lo stesso contenuto in più lingue e valute.

Consente agli amministratori di sviluppare e testare facilmente le modifiche al deployment del CRM. Dopo che le modifiche sono state apportate, gli amministratori possono facilmente migrare le modifiche nell'ambiente "live" o "di produzione".

Consente di consumare, pubblicare e modificare contenuti da un'interfaccia centrale. La gestione dei contenuti per i sistemi CRM potrebbe includere presentazioni, documenti, immagini e altri file elettronici correlati.

Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.

Consente agli amministratori di creare modelli che permettono agli utenti di generare rapidamente documenti dinamici in vari formati basati sui dati memorizzati nell'applicazione.

Il sistema offre una personalizzazione sufficiente per soddisfare i requisiti aziendali.

Automatizza un processo che richiede una serie di passaggi che normalmente richiedono l'intervento di diversi utenti. Gli amministratori possono scrivere regole per determinare chi e quando un utente deve completare un passaggio. Include anche la notifica agli utenti quando devono agire.

Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Consente agli utenti di visualizzare e effettuare transazioni commerciali con lo stesso contenuto in più lingue e valute.

Consente agli amministratori di sviluppare e testare facilmente le modifiche al deployment del CRM. Dopo che le modifiche sono state apportate, gli amministratori possono facilmente migrare le modifiche nell'ambiente "live" o "di produzione".

Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.

Consente agli amministratori di creare modelli che permettono agli utenti di generare rapidamente documenti dinamici in vari formati basati sui dati memorizzati nell'applicazione.

Memorizza e recupera informazioni associate ai contatti e agli account dei clienti. Tieni traccia della comunicazione aziendale e delle informazioni sui contatti e sugli account.

Gestisci le opportunità di vendita attraverso il loro ciclo di vita, dal lead all'ordine. Traccia le fasi, i valori e le probabilità di chiusura. Gestisci i pipeline di vendita per singolo rappresentante di vendita, team, regione e a livello aziendale.

Gestisci e traccia compiti e attività. Assegna date di scadenza e integra nei calendari per gestire programmi e priorità quotidiane.

Assegna e gestisci le quote di vendita e i territori. Traccia i progressi rispetto alle quote. Cambia se necessario.

Consente agli utenti di sincronizzare i loro strumenti di Email, Calendario e Contatti con il loro sistema CRM. Include l'integrazione con Microsoft Outlook e Google.

Inserisci i numeri di prodotto/parte e gestisci i prezzi associati ad essi. La funzionalità tipica consente agli utenti di aggiungere prodotti e prezzi alle opportunità e ai preventivi se questi moduli sono forniti all'interno dello stesso sistema.

Consente agli utenti di creare un preventivo da fornire a un cliente che contenga almeno prodotti, prezzi e sconti associati. La gestione degli ordini consente agli utenti di elaborare ordini che contengono prodotti, prezzi e sconti associati.

Gestione dei contratti stipulati con i clienti. La gestione dei contratti include la negoziazione dei termini e delle condizioni nei contratti e l'assicurazione del rispetto dei termini e delle condizioni, oltre a documentare e concordare eventuali modifiche o emendamenti che possono sorgere durante la sua attuazione o esecuzione.

Consente agli utenti di inviare email ai contatti in massa. Le funzionalità comuni includono: Modelli di email integrati, integrazione con i social media, gestione delle liste di iscritti, moduli di iscrizione, rapporti sul tasso di successo, test AB e risponditori automatici.

Ottimizza il processo per le organizzazioni di sviluppare e distribuire campagne di marketing su più canali per gruppi target o individui e tracciare l'effetto di queste campagne, per segmento di clientela, nel tempo.

Consente agli utenti di gestire e monitorare i lead attraverso un processo. Il processo di gestione dei lead generalmente coinvolge passaggi come: 1. Generazione dei Lead, 2. Richiesta del Cliente, Acquisizione delle Richieste, Filtraggio dei Lead, Valutazione dei Lead, Distribuzione dei Lead e Qualificazione dei Lead.

Consente l'analisi dell'efficacia delle varie attività di marketing di un'organizzazione

Traccia i problemi/le richieste di aiuto segnalati dai clienti attraverso il processo di risoluzione.

Fornisce un modo conveniente per i clienti di ottenere risposte alle domande, segnalare problemi di servizio, effettuare ordini, visualizzare le cronologie degli ordini e accedere ad altre informazioni contenute nella base di conoscenza.

Repository di informazioni che fornisce un mezzo per raccogliere, organizzare, condividere, cercare e utilizzare le informazioni. Permette ai clienti di ottenere risposte a domande comuni.

Consente ai professionisti del supporto clienti di accedere a tutte le informazioni necessarie per supportare il cliente, inclusi le informazioni del cliente, la cronologia dei casi e l'attività sociale correlata del cliente. Le funzionalità comuni includono: registrazione delle chiamate, analisi, gestione della forza lavoro, gestione degli script delle chiamate e gestione della conformità.

Consente l'analisi delle attività di supporto clienti per ottimizzare i professionisti, i processi e gli strumenti di supporto clienti.

Capacità di inserire, modificare ed estrarre dati dall'applicazione in blocco tramite un file strutturato.

Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

In che misura sono disponibili applicazioni partner pronte per l'integrazione in questo prodotto? Le applicazioni partner in genere offrono funzionalità complementari, di migliore qualità, non offerte nativamente in questo prodotto.

Capacità di inserire, modificare ed estrarre dati dall'applicazione in blocco tramite un file strutturato.

Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

In che misura sono disponibili applicazioni partner pronte per l'integrazione in questo prodotto? Le applicazioni partner forniscono tipicamente funzionalità complementari, di migliore qualità, non offerte nativamente in questo prodotto.

Consente a più utenti di interagire condividendo informazioni per raggiungere un obiettivo comune. La collaborazione sociale si concentra sull'identificazione di gruppi e spazi di collaborazione in cui i messaggi sono esplicitamente diretti al gruppo e il feed delle attività del gruppo è visto allo stesso modo da tutti.

Usa i social network pubblici per ascoltare e interagire con i clienti. Consente agli utenti di filtrare ciò che è importante e rispondere rapidamente. Spesso questa funzionalità permette di trasformare domande e richieste dei clienti sui social network in gestione dei casi.

Consente al software di essere facilmente utilizzato su più dispositivi mobili, inclusi telefoni e tablet.

Abilita la segnalazione di tutti i dati contenuti all'interno del sistema. Tipicamente contiene report standard così come la possibilità di creare report ad-hoc.

Un'interfaccia utente facile da leggere, spesso di una sola pagina, che mostra una presentazione grafica dello stato attuale e delle tendenze storiche degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) di un'organizzazione per consentire decisioni istantanee e informate a colpo d'occhio.

Consente la proiezione dei ricavi di vendita, basata su dati storici di vendita, analisi di sondaggi di mercato e tendenze, e stime dei venditori.

Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati per misurare i lead per fonte/campagna/mese, le prestazioni delle email, le prestazioni delle pagine di destinazione e l'attività web e sui social. Crea abbonamenti ai report che possono inviare automaticamente aggiornamenti al tuo team e ai dirigenti.

Traccia quali pagine visitano i potenziali clienti e i clienti e con quale frequenza ritornano. Registra la cronologia in un database per il punteggio dei lead e l'intelligenza di vendita. Usa la ricerca anonima delle aziende per identificare i visitatori anonimi. Invia avvisi ai rappresentanti di vendita sull'attività web dei loro potenziali clienti e clienti.

Misura lead, prospetti generati, pipeline, entrate, investimenti e ROI per canale o programma di marketing. Il risultato è che puoi vedere quali investimenti di marketing stanno generando il maggior ritorno e ottenere visibilità su come il budget di marketing dovrebbe essere allocato in futuro.

Analizza come i lead fluiscono attraverso il funnel misurando i tassi di conversione da una fase all'altra e la velocità. Assegna il credito del pipeline e delle entrate a tutte le attività di marketing che hanno toccato con successo un'opportunità mentre si muove attraverso il pipeline.

Monitora e traccia come ti posizioni per le parole chiave rilevanti sui principali motori di ricerca e confronta le tue prestazioni complessive con quelle dei concorrenti.

Crea e progetta email con un editor; gestisci i modelli; personalizza dinamicamente

Crea elenchi mirati, programma e gestisci l'invio di email in massa.

Garantisci la consegna nella casella di posta. Include la gestione dell'opt-in, la gestione dei rimbalzi, l'elaborazione delle cancellazioni, le liste di soppressione, l'anteprima delle email, il controllo dello spam, la convalida dei link e il monitoraggio della consegna.

Imposta email di nurturing automatiche basate su eventi, attività online e punteggi dei lead

Crea pagine di destinazione personalizzate e moduli di acquisizione lead per campagne di marketing specifiche per massimizzare la conversione e raccogliere le giuste informazioni di qualificazione.

Personalizza dinamicamente email, moduli e pagine di destinazione per segmenti specifici di clienti e potenziali clienti.

Prova versioni alternative di email, pagine di destinazione e moduli. Scopri cosa funziona, massimizza i tassi di risposta e aumenta le conversioni.

Supporta email ottimizzate per dispositivi mobili, moduli online e pagine di destinazione.

Monitora le prestazioni delle parole chiave e dei link nei principali motori di ricerca. Misura le classifiche di ricerca e le prestazioni. Migliora la SEO a livello di pagina con strumenti per diagnosticare e migliorare le prestazioni della pagina. Integra con Google AdWords.

Un database di lead di marketing è il sistema di registrazione per il tuo asset di marketing più importante: i tuoi lead e contatti. Include una visualizzazione di tutte le interazioni di marketing tra ciascun potenziale cliente e la tua azienda, comprese le visite al sito web, i clic sulle email, le modifiche al punteggio e gli aggiornamenti/storia dei dati.

La qualità dei dati consiste nella deduplicazione, pulizia e completamento del tuo database di marketing.

Segmenta il tuo database e crea un elenco di contatti e lead target. Filtra in base agli attributi demografici e aziendali (titolo, dimensione dell'azienda, posizione) così come ai filtri comportamentali e alle informazioni del CRM.

Qualifica e valuta automaticamente i lead in base ai dati demografici e ai comportamenti online dei potenziali clienti, inclusi la recente attività e la frequenza. Assegna i tuoi pesi per determinare i punteggi dei lead per la prioritizzazione.

Automatizza le campagne di marketing a goccia che inviano messaggi pertinenti nel tempo, basati sui comportamenti dei potenziali clienti e sui passaggi della campagna predefiniti.

Traccia quali email un potenziale cliente apre e clicca, quali pagine web visita, quali parole chiave utilizza, persino cosa dice sui social network.

Crea attività automaticamente e fornisci avvisi di vendita in tempo reale tramite email, RSS o dispositivo mobile.

Sincronizza le informazioni su lead, contatti, account e opportunità con il tuo sistema CRM.

Gestisci campagne e programmi di marketing su più canali, inclusi annunci online, campagne video, mobile, eventi virtuali e social media. Crea e ottimizza risorse del programma come pagine di destinazione, email, campagne e liste. Monitora gli obiettivi del programma, i risultati e i costi per valutare il ROI del programma.

Ottimizza l'intero processo dell'evento, comprese le inviti personalizzati, la registrazione, i promemoria e il follow-up post-evento. Integra con strumenti per riunioni online come WebEx, Adobe Connect, GoToWebinar.

Mantieni un calendario di marketing tra più gruppi. Gestisci il calendario per l'intero dipartimento di marketing, dalle promozioni ai contenuti fino alle relazioni pubbliche.

Gestisci tutti gli aspetti degli investimenti di marketing, inclusa l'assegnazione di budget dall'alto verso il basso a vari gruppi e divisioni, la pianificazione delle spese di marketing tra i programmi, il monitoraggio delle spese disponibili, l'assicurazione della conformità al budget, il coordinamento dei flussi di lavoro e delle autorizzazioni, e la riconciliazione dei piani con le fatture effettive.

Monitora ciò che dicono i lead e i contatti su siti come Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, blog e comunità online. Incorpora nel tuo database di lead e clienti e utilizza le intuizioni sociali per segmentare i potenziali clienti. Attiva campagne e aggiorna i punteggi dei lead.

Aggiungi pulsanti di condivisione sociale intelligenti alle tue campagne e contenuti. Traccia chi sta condividendo i tuoi contenuti e generando conversioni.

Pianifica post automatici su uno o più account social; utilizza o integra con servizi di accorciamento URL; e misura i mi piace, i commenti, le risposte e i retweet.

Le app social, inclusi sondaggi, concorsi a premi e programmi di referral, possono migliorare il coinvolgimento del pubblico. Includili sul tuo sito web, sulle pagine di destinazione, sulle pagine Facebook e nelle email.

Amplifica le storie del marchio e della comunità; Raggiungi i clienti tramite profilo e attività social; Ottimizza le campagne pubblicitarie sui social in tempo reale

Aiuta i marketer a misurare il ritorno sull'investimento (ROI) analizzando l'efficacia delle campagne rispetto ai costi

Raccoglie dati sull'efficacia, l'impatto e la portata delle campagne di marketing

Raccoglie e riporta dati relativi ai percorsi dei clienti, alle preferenze e alla storia

Consente a più utenti di accedere a una panoramica unificata e trasparente di analisi, dashboard e risultati delle campagne

Include funzionalità per il budgeting, la previsione e la gestione degli investimenti di marketing

Analizza le campagne di marketing storiche e attuali per informare la strategia futura

Crea report e dashboard per analizzare i risultati delle campagne

Identifica quali campagne di marketing si sono risolte in opportunità aperte o chiuse

Raccoglie i dati sulle prestazioni delle campagne di marketing attraverso più canali

Fornisce opportunità per i marchi e le aziende di correggere o modificare campagne esistenti o future tramite feedback

Utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per prevedere i risultati delle campagne e suggerire azioni per l'ottimizzazione

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Funziona su più sistemi software o database

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi