Recensioni e Dettagli del Prodotto Partner Platform

Partner Platform è un sistema di gestione delle agenzie (AMS) che facilita alle agenzie assicurative la gestione di tutti gli aspetti del ciclo di vita del cliente, dalla pre-vendita al servizio fino al rinnovo. Coprendo le esigenze sia delle linee personali che commerciali, è una piattaforma unica per le vendite e il marketing, nonché per la gestione dei clienti, delle polizze e delle finanze. Include anche un portale web e un'app mobile con marchio dell'agenzia, messaggistica integrata, analisi e integrazioni con strumenti di terze parti e partner del settore. Gestendo le operazioni su Partner Platform, la tua agenzia può migliorare significativamente la produttività del personale risparmiando fino al 70% sui costi del software AMS. • Cresci il tuo business con marketing e preventivi efficienti, rinnovi e vendite incrociate • Migliora l'esperienza del cliente gestendo facilmente grandi volumi di dati di titolari di polizze e polizze, nonché comunicazioni di sinistri e rinnovi • Semplifica la gestione dei sinistri, delle commissioni e del monitoraggio dei pagamenti ottenendo una visione finanziaria in tempo reale • Gestisci linee personali e commerciali da un unico sistema Partner Platform centralizza le informazioni sui clienti e supporta le operazioni della tua agenzia assicurativa con una piattaforma tutto-in-uno che offre: Gestione delle relazioni con i clienti (CRM): Costruisci relazioni più solide con i clienti sia per le linee personali che commerciali con la gestione delle vendite e del pipeline, il monitoraggio delle attività inclusi email e conversazioni telefoniche, e il monitoraggio dettagliato delle polizze. Creatore di proposte: Crea documenti di proposta professionali con marchio dell'agenzia che incorporano dati del cliente e della proposta. Campagne email predefinite: Usa campagne predefinite come campagne a goccia per i potenziali clienti, sequenze di benvenuto per i clienti o campagne di vendita incrociata. Comunica costantemente al pubblico giusto al momento giusto e crea connessioni più profonde. Messaggistica di testo: Invia messaggi di testo individuali o di massa direttamente dal tuo sistema di gestione dell'agenzia. Gestione delle polizze: Gestisci certificati e accedi ai download da oltre 500 vettori — inclusi documenti di sinistri, commissioni di fatturazione diretta, eDocs, messaggi e altri documenti dei clienti — tutto in un unico posto organizzato e facile da navigare. Portale clienti e app mobile con marchio dell'agenzia: Offri ai tuoi clienti un modo conveniente per accedere a carte d'identità e certificati, segnalare sinistri e effettuare pagamenti — personalizzato per il tuo marchio. Gestione finanziaria integrata: Semplifica le tue procedure per la gestione dei pagamenti dei clienti e la generazione di ricevute ottenendo al contempo approfondimenti in tempo reale su entrate e fidelizzazione dei clienti. Nessun bisogno di software di contabilità di terze parti! Connessioni stabilite con i vettori, insieme a una robusta libreria di API, facilitano flussi di lavoro senza soluzione di continuità con strumenti di terze parti e collaborazioni con partner esperti del settore. Reportistica operativa e analisi: Le funzionalità di reportistica ti aiutano a gestire tutti gli aspetti delle informazioni di contatto, polizza e finanziarie dei tuoi clienti, fornendo approfondimenti in tempo reale su fidelizzazione e entrate mentre semplificano la gestione dei rinnovi e semplificano i flussi di lavoro di contabilità e libro degli affari.