Funzionalità PandaDoc
Piattaforma (12)
Marchio personalizzato
Basato su 1097 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Il branding personalizzato può essere applicato attraverso il processo di firma.
Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi
Basato su 1150 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.
Internazionalizzazione
Basato su 898 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2.
Prestazioni e Affidabilità
Basato su 1234 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2.
API di integrazione
Basato su 927 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2.
A quali sistemi hai integrato questo prodotto
Integrazione CRM
Basato su 176 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. L'integrazione CRM è flessibile e facile da mantenere
API di integrazione
Basato su 153 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Il sistema fornisce API che possono essere utilizzate per integrarsi facilmente con sistemi finanziari e altri sistemi di terze parti.
Internazionalizzazione
Basato su 158 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Il sistema supporta più valute e lingue per consentire il business in più paesi.
Scalabilità
Basato su 215 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Fornisce la capacità per preventivi molto grandi, numero di prodotti, utenti, regole, richiesti dai clienti a livello aziendale
Reportistica e cruscotti
Basato su 223 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Genera facilmente i report e la dashboard desiderati su configurazioni, prezzi e preventivi
Integrazione ERP
Basato su 13 recensioni PandaDoc. L'integrazione ERP è flessibile e facile da mantenere
Processo di firma (8)
Firma del documento
Basato su 1725 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Consente al signor di firmare documenti facilmente e intuitivamente
Promemoria e Scadenze
Basato su 1593 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Ricorda ai signori i documenti che aspettano di essere firmati e le date di scadenza dei documenti
Processo di accesso
Basato su 1664 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Il processo di autenticazione è sicuro e senza intoppi.
Firme mobili
Basato su 1422 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. L'utente può facilmente inviare e firmare documenti su dispositivi mobili
Flusso di lavoro della firma
Basato su 1554 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. I mittenti/amministratori possono facilmente configurare e tracciare i documenti attraverso più fasi di firma
Firme Digitali di Massa
Basato su 1076 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Invia documenti che richiedono firma a migliaia di firmatari contemporaneamente
Segnalazione
Basato su 1297 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Fornisce report standard e facile creazione di report personalizzati per gestire il processo di firma
Creazione del Documento di Firma
Basato su 1571 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Facile creare blocchi di firma su tutti i tipi/formati di documenti elettronici richiesti
Sicurezza e Scalabilità (3)
Conformità normativa
Basato su 1311 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Rispetta le conformità normative richieste
Storia delle firme e verifica
Basato su 1448 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Traccia tutta la cronologia delle firme dei documenti per conformarsi alle normative richieste
Scalabilità dell'Impresa
Basato su 1147 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Fornisce funzionalità per consentire la scalabilità per le grandi organizzazioni
Configurazione - cpq (5)
Catalogo Prodotti
Basato su 75 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di cercare, filtrare, ordinare e selezionare gli articoli da aggiungere al preventivo
Vendita guidata
Basato su 32 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. In base alle risposte alle domande sui clienti, il configuratore seleziona automaticamente i prodotti più adatti.
Regole di Configurazione
Basato su 70 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Le regole garantiscono che gli utenti selezionino solo opzioni compatibili e che tutti gli elementi richiesti siano inclusi.
Configurazione del Prezzo
Basato su 71 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Il prezzo viene visualizzato durante il processo di configurazione in modo che gli utenti possano vedere rapidamente come le modifiche alla configurazione influenzano il prezzo.
Configurazione Visiva
Basato su 72 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Le immagini possono essere visualizzate delle opzioni per consentire agli utenti di visualizzare le opzioni del prodotto mentre viene configurato.
Prezzi (6)
Flessibilità dei prezzi
Basato su 77 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Capacità di supportare modelli di prezzo multipli per articoli una tantum, ricorrenti e altri tipi di articoli
Scontare
Basato su 75 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Capacità di gestire sconti a livello di preventivo e di linea; capacità di gestire sconti basati su volume e accordi con i clienti
Regole Commerciali
Basato su 67 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Consente di scrivere regole nel processo commerciale affinché gli utenti non commettano errori nei prezzi, nei termini e in altre considerazioni commerciali.
Termini e Condizioni
Basato su 71 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Assicurati che gli utenti includano automaticamente i termini corretti in base agli articoli citati
Flusso di approvazione
Basato su 69 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Gli utenti possono inviare preventivi, contratti, ecc. per l'approvazione e ottenere rapidamente le approvazioni appropriate.
Rinnovi
Basato su 61 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di rinnovare i contratti esistenti in base ai prezzi contrattati e ai beni esistenti già posseduti
Citazione (5)
Raggruppamento
Basato su 68 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Capacità di raggruppare facilmente gli articoli nei preventivi; applicare e gestire sconti e prezzi per gruppo
Controllo di versione
Basato su 66 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Fornisce la possibilità di far scadere le versioni, consente agli utenti di creare nuove versioni, tornare a versioni precedenti e tracciare le modifiche da una versione all'altra.
Generazione di Documenti di Preventivo
Basato su 73 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Genera proposte professionali con il branding desiderato, descrizioni dei prodotti, prezzi, termini e elementi visivi nel formato desiderato (pdf, xls, word)
Ordinare
Basato su 62 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di convertire senza problemi i preventivi in ordini con le opportune convalide, flusso di lavoro e integrazione.
Contratti
Basato su 75 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Capacità di convertire i preventivi accettati in contratti; configurazione delle risorse e dei contratti richiesti
Amministratore (4)
Facilità di configurazione per l'amministratore
Basato su 240 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Costruisci e mantieni facilmente il configuratore; flessibilità per incorporare facilmente tutta la logica aziendale desiderata
Amministrazione dei Prezzi
Basato su 212 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Può facilmente costruire e mantenere la logica dei prezzi richiesta dall'azienda
Gestione del flusso di lavoro
Basato su 201 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Costruisci e mantieni facilmente flussi di lavoro, campi commerciali vari, regole commerciali
Gestione Documentale
Basato su 234 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Capacità di creare, aggiornare, personalizzare e mantenere facilmente preventivi, contratti e altri documenti di output
Canali (3)
Supporto Utente Mobile
Basato su 63 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Supporta gli utenti che lavorano su un dispositivo mobile (telefono e/o tablet)
Supporto ai Partner di Canale
Basato su 53 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Fornisce funzionalità per i partner di canale per configurare, prezzare, quotare e acquistare prodotti in un ambiente self-service.
eCommerce
Basato su 29 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Gli utenti finali possono configurare, prezzare e acquistare prodotti in un ambiente self-service online.
Creazione di documenti (6)
Personalizzabilità: Variabili e Campi
Basato su 927 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Definisci i campi per estrarre informazioni dinamiche.
Creazione e Flessibilità del Modello
Basato su 917 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Assembla facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte.
Media Ricchi
Basato su 792 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Quanto bene la piattaforma supporta immagini, audio e video nelle proposte.
Creazione di Documenti Online
Basato su 886 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Crea documenti online adattivi per la visualizzazione tramite browser o dispositivo mobile.
Creazione PDF
Basato su 901 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Crea versioni PDF attraenti delle proposte.
Marchio personalizzato
Basato su 867 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Proposte di marchio e il portale dell'applicazione con i loghi e il branding della tua azienda.
Flusso di lavoro (3)
Interfaccia del Costruttore di Documenti
Basato su 858 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Cerca facilmente e aggiungi elementi a una proposta.
Creazione Collaborativa
Basato su 757 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Più utenti possono modificare un singolo documento.
Flussi di lavoro di assemblaggio e approvazione
Basato su 756 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Automatizza i flussi di lavoro instradando i documenti alle persone corrette per l'aggiunta di contenuti e l'approvazione.
Analitica (3)
Monitoraggio del Coinvolgimento
Basato su 850 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Traccia chi sta guardando le proposte e quanto spesso o per quanto tempo.
Rapporto sull'efficacia della proposta
Basato su 744 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Scopri quali contenuti stanno ottenendo i migliori risultati.
Reportistica e cruscotti
Basato su 803 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati sul volume delle proposte e sull'accettazione.
Amministrazione e Piattaforma (6)
Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi
Basato su 832 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.
Avvisi e Notifiche
Basato su 892 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Programma le notifiche in-app e via email per le tappe o le azioni di approvazione.
Integrazione CRM
Basato su 751 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Spingi e tira i dati dal CRM per creare proposte e aggiornare gli stati con i clienti.
Integrazione della firma elettronica
Basato su 867 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Coppia che accetta proposte e firma contratti insieme in un unico flusso di lavoro.
Integrazione CPQ
Basato su 556 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Spingi e tira i dati dalle applicazioni di preventivo per creare proposte.
API / Integrazioni
Basato su 648 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.
Caratteristiche della Piattaforma di Gestione dei Contratti (10)
Creazione del contratto
Basato su 983 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Gli utenti possono creare nuovi contratti all'interno della piattaforma utilizzando le funzionalità integrate di creazione documenti.
Modelli di Contratto
Basato su 945 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Crea e accedi ai modelli per semplificare la creazione dei contratti, sfruttando clausole e campi contrattuali pre-scritti.
Modifica del contratto
Basato su 969 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. I soggetti interessati al contratto possono modificare, confrontare e rivedere più versioni dei contratti.
Allegati del contratto
Basato su 883 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Informazioni aggiuntive, come immagini, promemoria e fatture, possono essere allegate ai contratti come risorse supplementari.
Collaborazione Contrattuale
Basato su 862 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Gli utenti interni ed esterni possono collaborare sui contratti tramite un portale web condiviso con funzionalità di messaggistica.
Processo di Approvazione
Basato su 917 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. I processi di approvazione dei contratti possono essere semplificati, in modo che i flussi di lavoro dipartimentali siano integrati logicamente nel sistema.
Notifiche e Promemoria
Basato su 980 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Ricevi notifiche e programma promemoria con avvisi in base alle scadenze contrattuali.
Database dei contratti
Basato su 894 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. I contratti possono essere archiviati in un repository online centrale con funzionalità di ricerca integrate.
Integrazioni / API
Basato su 776 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. La piattaforma di gestione dei contratti può integrarsi con il software CRM per associare i contratti ai record dei clienti e con il software CPQ per inserire i dettagli dei preventivi calcolati nel contratto.
Reportistica e Dashboard
Basato su 912 recensioni PandaDoc e verificato dal team R&D di G2. Abilita report standard e ad hoc sullo stato e le tempistiche dei contratti, e accedi a panoramiche in tempo reale delle attività contrattuali.
Funzionalità (3)
Notarizzazione remota
Come riportato in 39 recensioni PandaDoc. Facilita la funzionalità di conferenza web per consentire la notarizzazione a distanza
Voci di diario
Fornisce voci di registro notarile elettronico 35 recensori di PandaDoc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Integrazione
Si integra con software di firma elettronica, gestione dei contratti o conferenze web 34 recensori di PandaDoc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Fonti di dati (3)
Software
Integra con software come ERP o CRM per utilizzare i dati per la generazione di documenti Questa funzionalità è stata menzionata in 611 recensioni PandaDoc.
Fogli di calcolo
Basato su 522 recensioni PandaDoc. Consente agli utenti di generare documenti utilizzando informazioni dai fogli di calcolo
Documenti
Come riportato in 666 recensioni PandaDoc. Capacità di generare nuovi documenti utilizzando altri documenti in più formati
Generazione (2)
Modelli
Basato su 694 recensioni PandaDoc. Includi modelli per vari tipi di documenti come fatture o preventivi
Branding
Come riportato in 659 recensioni PandaDoc. Consenti agli utenti di personalizzare i documenti per scopi di branding
Consegna (2)
Flusso di lavoro
Basato su 643 recensioni PandaDoc. Definisci e gestisci i flussi di lavoro per la distribuzione dei documenti
Lotto
Come riportato in 520 recensioni PandaDoc. Fornisci la capacità di generare e consegnare documenti in batch
Nozioni di base sulla piattaforma (2)
Estrazione dei dati
Capacità di estrarre automaticamente tutti i metadati chiave del contratto e il linguaggio delle clausole.
Confronti di Contratti
Fornisce l'analisi dei documenti, il redlining e l'auto-tagging per i confronti delle clausole.
Capacità dell'Intelligenza Artificiale (3)
Analisi del testo
Capacità di analizzare il testo all'interno dei contratti utilizzando il riconoscimento dei modelli.
PNL
Fornisce la capacità di comprendere e elaborare il linguaggio umano all'interno dei contratti.
OCR
Fornisce funzionalità OCR per convertire le immagini in testo digitale (ad esempio PDF, TIFF, ecc.).
Dati del contratto (4)
Importazione dati
Capacità di importare contratti in un repository centralizzato.
Esportazione dati
Fornisce la possibilità di esportare i dati del contratto in altri sistemi.
Reportistica personalizzata
Capacità di creare report e dashboard con dati contrattuali per fornire approfondimenti strategici.
Identificazione e mappatura delle clausole
Identifica e classifica i paragrafi attraverso il confronto di modelli di clausole guidato dall'IA e algoritmi di apprendimento.
Personalizzazione (4)
Campi personalizzati
Consente agli utenti di aggiungere campi personalizzati ai moduli che non sono già presenti nei modelli Questa funzionalità è stata menzionata in 138 recensioni PandaDoc.
Logica Condizionale
Consente ai moduli di nascondere o mostrare determinati campi in base alle risposte dei partecipanti 125 recensori di PandaDoc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Moduli multi-pagina
Consenti agli utenti di creare moduli con più di una pagina Questa funzionalità è stata menzionata in 136 recensioni PandaDoc.
Designa
Come riportato in 137 recensioni PandaDoc. Dà agli utenti la possibilità di personalizzare il design dei moduli (ad esempio, logo, colori del marchio, caratteri, ecc.).
Funzionalità aggiuntiva (5)
Forme incorporate
Come riportato in 121 recensioni PandaDoc. Consente di incorporare moduli su un sito web senza dover creare codice da zero
Capacità offline
Può essere utilizzato senza una connessione internet 115 recensori di PandaDoc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Notifiche
Basato su 140 recensioni PandaDoc. Invia notifiche quando un modulo completato viene ricevuto
Pagamenti
Basato su 119 recensioni PandaDoc. Contiene integrazioni con processori di pagamento, consentendo agli utenti di accettare pagamenti tramite moduli
Moduli mobili
Consente agli utenti di creare, distribuire e accedere ai moduli da un dispositivo mobile 122 recensori di PandaDoc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Intelligenza Artificiale Generativa (8)
Riassunto del testo AI
Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.
Generazione di Testo AI
Basato su 266 recensioni PandaDoc. Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Riassunto del testo AI
Basato su 259 recensioni PandaDoc. Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo. 221 recensori di PandaDoc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Riassunto del testo AI
Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto. 219 recensori di PandaDoc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Testo-a-immagine AI
Come riportato in 218 recensioni PandaDoc. Fornisce la capacità di generare immagini da un prompt di testo.
AI Immagine-a-Testo
Converte le immagini in una descrizione testuale, identificando gli elementi chiave. Questa funzionalità è stata menzionata in 215 recensioni PandaDoc.
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo. 243 recensori di PandaDoc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Intelligenza Artificiale Generativa - cpq (3)
Quotazione Dinamica
Genera preventivi e proposte personalizzati che corrispondano alle preferenze su misura e al comportamento d'acquisto di ciascun cliente.
Prezzi Dinamici
Analizza i dati per suggerire regolazioni dei prezzi istantaneamente in base ai prezzi dei concorrenti, alla domanda, ai prezzi di mercato, ai costi di produzione e ad altri fattori.
Raccomandazioni di Vendita Personalizzate
Migliora la vendita guidata apprendendo le preferenze dei clienti e suggerendo i prodotti e i servizi più adatti in base alle loro esigenze individuali.
Agentic AI - AppExchange di Salesforce (7)
Esecuzione autonoma dei compiti
Come riportato in 10 recensioni PandaDoc. Capacità di eseguire compiti complessi senza un costante intervento umano
Pianificazione a più fasi
Come riportato in 10 recensioni PandaDoc. Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza 10 recensori di PandaDoc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti 10 recensori di PandaDoc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Assistenza Proattiva
Come riportato in 10 recensioni PandaDoc. Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni
Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi Questa funzionalità è stata menzionata in 10 recensioni PandaDoc.
AI agentico - Gestione dei contratti (1)
Esecuzione autonoma dei compiti
Basato su 82 recensioni PandaDoc. Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
AI Agente - Firma Elettronica (6)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante Questa funzionalità è stata menzionata in 184 recensioni PandaDoc.
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database 180 recensori di PandaDoc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Apprendimento adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza Questa funzionalità è stata menzionata in 180 recensioni PandaDoc.
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti 179 recensori di PandaDoc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Assistenza Proattiva
Come riportato in 180 recensioni PandaDoc. Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni
Come riportato in 181 recensioni PandaDoc. Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
AI agentico - Generazione di documenti (1)
Esecuzione Autonoma dei Compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante 89 recensori di PandaDoc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Glossario delle Funzionalità Tecnologiche
Visualizza le definizioni delle funzionalità e scopri nuovi termini tecnologici.
A document builder is a software application that is used to create text-based documents.
Data export backs up or transfers data from one system to another. Learn about what it is, its types and benefits, and how to best leverage said benefits.
Approval workflow is a business practice in which individuals must approve data or tasks at specific points in a process. Learn more about approval workflows, their best practices, and how businesses can use workflow automation to ease the process.
Document signing plays an important role within the contract management process. Learn more about document signing and how it is used by industry professionals, along with other helpful information on the benefits of document signing.





