[ Method CRM Recensioni ](https://www.g2.com/it/products/method-crm/reviews) [ Method CRM Recensioni ](https://www.g2.com/it/products/method-crm/reviews) # Funzionalità Method CRM ##### ## Piattaforma (13) Marchio personalizzato Il branding personalizzato può essere applicato attraverso il processo di firma. Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc. Internazionalizzazione Prestazioni e Affidabilità API di integrazione Personalizzazione Consente agli amministratori di personalizzare per adattarsi ai loro processi unici. Include la possibilità di creare oggetti personalizzati, campi, regole, calcoli e viste. Capacità del flusso di lavoro Automatizza un processo che richiede una serie di passaggi che normalmente richiedono l'intervento di diversi utenti. Gli amministratori possono scrivere regole per determinare chi e quando un utente deve completare un passaggio. Include anche la notifica agli utenti quando devono agire. Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc. Internazionalizzazione Consente agli utenti di visualizzare e effettuare transazioni commerciali con lo stesso contenuto in più lingue e valute. Ambienti di prova / Sandbox Consente agli amministratori di sviluppare e testare facilmente le modifiche al deployment del CRM. Dopo che le modifiche sono state apportate, gli amministratori possono facilmente migrare le modifiche nell'ambiente "live" o "di produzione". Gestione Documenti e Contenuti. Consente di consumare, pubblicare e modificare contenuti da un'interfaccia centrale. La gestione dei contenuti per i sistemi CRM potrebbe includere presentazioni, documenti, immagini e altri file elettronici correlati. Prestazioni e Affidabilità Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso. Generazione del Documento di Output Consente agli amministratori di creare modelli che permettono agli utenti di generare rapidamente documenti dinamici in vari formati basati sui dati memorizzati nell'applicazione. Show More ##### ## Processo di firma (8) Firma del documento Consente al signor di firmare documenti facilmente e intuitivamente Promemoria e Scadenze Ricorda ai signori i documenti che aspettano di essere firmati e le date di scadenza dei documenti Processo di accesso Il processo di autenticazione è sicuro e senza intoppi. Firme mobili L'utente può facilmente inviare e firmare documenti su dispositivi mobili Flusso di lavoro della firma I mittenti/amministratori possono facilmente configurare e tracciare i documenti attraverso più fasi di firma Firme Digitali di Massa Invia documenti che richiedono firma a migliaia di firmatari contemporaneamente Segnalazione Fornisce report standard e facile creazione di report personalizzati per gestire il processo di firma Creazione del Documento di Firma Facile creare blocchi di firma su tutti i tipi/formati di documenti elettronici richiesti Show More ##### ## Sicurezza e Scalabilità (3) Conformità normativa Rispetta le conformità normative richieste Storia delle firme e verifica Traccia tutta la cronologia delle firme dei documenti per conformarsi alle normative richieste Scalabilità dell'Impresa Fornisce funzionalità per consentire la scalabilità per le grandi organizzazioni Show More ##### ## Automazione della forza vendita (8) Gestione dei Contatti e degli Account Memorizza e recupera informazioni associate ai contatti e agli account dei clienti. Tieni traccia della comunicazione aziendale e delle informazioni sui contatti e sugli account. Gestione delle Opportunità e del Pipeline. Gestisci le opportunità di vendita attraverso il loro ciclo di vita, dal lead all'ordine. Traccia le fasi, i valori e le probabilità di chiusura. Gestisci i pipeline di vendita per singolo rappresentante di vendita, team, regione e a livello aziendale. Gestione delle attività Gestisci e traccia compiti e attività. Assegna date di scadenza e integra nei calendari per gestire programmi e priorità quotidiane. Gestione del Territorio e delle Quote Assegna e gestisci le quote di vendita e i territori. Traccia i progressi rispetto alle quote. Cambia se necessario. Integrazione Desktop Consente agli utenti di sincronizzare i loro strumenti di Email, Calendario e Contatti con il loro sistema CRM. Include l'integrazione con Microsoft Outlook e Google. Gestione del Prodotto e del Listino Prezzi Inserisci i numeri di prodotto/parte e gestisci i prezzi associati ad essi. La funzionalità tipica consente agli utenti di aggiungere prodotti e prezzi alle opportunità e ai preventivi se questi moduli sono forniti all'interno dello stesso sistema. Gestione di Preventivi e Ordini Consente agli utenti di creare un preventivo da fornire a un cliente che contenga almeno prodotti, prezzi e sconti associati. La gestione degli ordini consente agli utenti di elaborare ordini che contengono prodotti, prezzi e sconti associati. Gestione dei Contratti con i Clienti Gestione dei contratti stipulati con i clienti. La gestione dei contratti include la negoziazione dei termini e delle condizioni nei contratti e l'assicurazione del rispetto dei termini e delle condizioni, oltre a documentare e concordare eventuali modifiche o emendamenti che possono sorgere durante la sua attuazione o esecuzione. Show More ##### ## Automazione del Marketing (3) Email Marketing Consente agli utenti di inviare email ai contatti in massa. Le funzionalità comuni includono: Modelli di email integrati, integrazione con i social media, gestione delle liste di iscritti, moduli di iscrizione, rapporti sul tasso di successo, test AB e risponditori automatici. Gestione delle campagne Ottimizza il processo per le organizzazioni di sviluppare e distribuire campagne di marketing su più canali per gruppi target o individui e tracciare l'effetto di queste campagne, per segmento di clientela, nel tempo. Gestione dei contatti Consente agli utenti di gestire e monitorare i lead attraverso un processo. Il processo di gestione dei lead generalmente coinvolge passaggi come: 1. Generazione dei Lead, 2. Richiesta del Cliente, Acquisizione delle Richieste, Filtraggio dei Lead, Valutazione dei Lead, Distribuzione dei Lead e Qualificazione dei Lead. Show More ##### ## Supporto Clienti (5) Gestione dei casi Traccia i problemi/le richieste di aiuto segnalati dai clienti attraverso il processo di risoluzione. Portale di Supporto Clienti Fornisce un modo conveniente per i clienti di ottenere risposte alle domande, segnalare problemi di servizio, effettuare ordini, visualizzare le cronologie degli ordini e accedere ad altre informazioni contenute nella base di conoscenza. Base di conoscenza Repository di informazioni che fornisce un mezzo per raccogliere, organizzare, condividere, cercare e utilizzare le informazioni. Permette ai clienti di ottenere risposte a domande comuni. Caratteristiche del Call Center Consente ai professionisti del supporto clienti di accedere a tutte le informazioni necessarie per supportare il cliente, inclusi le informazioni del cliente, la cronologia dei casi e l'attività sociale correlata del cliente. Le funzionalità comuni includono: registrazione delle chiamate, analisi, gestione della forza lavoro, gestione degli script delle chiamate e gestione della conformità. Supporto Analitico Consente l'analisi delle attività di supporto clienti per ottimizzare i professionisti, i processi e gli strumenti di supporto clienti. Show More ##### ## Integrazione (7) Strumenti di Importazione ed Esportazione Dati Capacità di inserire, modificare ed estrarre dati dall'applicazione in blocco tramite un file strutturato. API di integrazione Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software. Ampiezza delle Applicazioni dei Partner In che misura sono disponibili applicazioni partner pronte per l'integrazione in questo prodotto? Le applicazioni partner in genere offrono funzionalità complementari, di migliore qualità, non offerte nativamente in questo prodotto. Contabilità Fornisci integrazione con software di contabilità e gestione finanziaria Pagamenti Integra con gateway di pagamento e software di pagamenti aziendali ERP Fornisci integrazioni con i moduli contabili dei sistemi ERP Sincronizzazione dell'account Sincronizza con i conti aziendali per trasferire i pagamenti per le fatture approvate Show More ##### ## Mobile e Social (2) Funzionalità di Collaborazione Sociale Consente a più utenti di interagire condividendo informazioni per raggiungere un obiettivo comune. La collaborazione sociale si concentra sull'identificazione di gruppi e spazi di collaborazione in cui i messaggi sono esplicitamente diretti al gruppo e il feed delle attività del gruppo è visto allo stesso modo da tutti. Supporto Utente Mobile Consente al software di essere facilmente utilizzato su più dispositivi mobili, inclusi telefoni e tablet. Show More ##### ## Reportistica e Analisi (3) Segnalazione Abilita la segnalazione di tutti i dati contenuti all'interno del sistema. Tipicamente contiene report standard così come la possibilità di creare report ad-hoc. Cruscotti Un'interfaccia utente facile da leggere, spesso di una sola pagina, che mostra una presentazione grafica dello stato attuale e delle tendenze storiche degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) di un'organizzazione per consentire decisioni istantanee e informate a colpo d'occhio. Previsione Consente la proiezione dei ricavi di vendita, basata su dati storici di vendita, analisi di sondaggi di mercato e tendenze, e stime dei venditori. Show More ##### ## Generazione della Fattura (3) Modelli Fornisci modelli di fattura standard che possono essere personalizzati dagli utenti Fatture Digitali Capacità di convertire le fatture in formati digitali come PDF Fatture ricorrenti Genera automaticamente fatture a intervalli di tempo predefiniti Show More ##### ## Elaborazione delle fatture (4) Approvazioni Includi flussi di lavoro per le approvazioni di fatture o pagamenti Elaborazione in batch Elabora più fatture senza intervento umano Consolidamento Consenti agli utenti di consolidare più fatture in una sola Abbina le fatture Abbina le fatture con gli ordini di acquisto e di vendita, così come con i pagamenti Show More ##### ## Analitica (4) Date di scadenza Traccia le fatture in base alle date di scadenza per identificare i pagamenti in ritardo Flusso di cassa Analizza le variazioni tra il flusso di cassa in entrata e in uscita Indicatori Chiave di Prestazione Monitora KPI come il tempo per elaborare una fattura o i pagamenti errati Tracciamento dei pagamenti Traccia diversi tipi di pagamento come depositi o pagamenti parziali Show More ##### ## Intelligenza Artificiale Generativa (1) Generazione di Testo AI Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo. Show More ##### ## AI Agente - Firma Elettronica (6) Esecuzione autonoma dei compiti Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante Integrazione tra sistemi Funziona su più sistemi software o database Apprendimento adattivo Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza Interazione in Linguaggio Naturale Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti Assistenza Proattiva Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato Prendere decisioni Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi Show More ##### ## Agentic AI - CRM (7) Esecuzione autonoma dei compiti Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante Pianificazione a più fasi Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi Integrazione tra sistemi Funziona su più sistemi software o database Apprendimento Adattivo Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza Interazione in Linguaggio Naturale Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti Assistenza Proattiva Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato Prendere decisioni Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi Show More ##### ## AI agentico - Gestione delle fatture (3) Integrazione tra sistemi Funziona su più sistemi software o database Apprendimento Adattivo Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza Assistenza Proattiva Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato Show More ## Alternative con il punteggio più alto [ ![Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/826ce87155a61f72d3dfd92c5283eed8/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud.svg "Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)") Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) 4.4/5 (24,639) ](https://www.g2.com/it/products/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud/reviews) [ ![HubSpot Sales Hub](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/4197737e447f044e17be1a5ebb4ba193/hubspot-sales-hub.svg "HubSpot Sales Hub") HubSpot Sales Hub 4.4/5 (13,236) ](https://www.g2.com/it/products/hubspot-sales-hub/reviews) [ ![Insightly CRM](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/1544545315/insightly-crm.jpg "Insightly CRM") Insightly CRM 4.2/5 (924) ](https://www.g2.com/it/products/insightly-crm/reviews) [ Visualizza tutte le alternative ](https://www.g2.com/it/products/method-crm/competitors/alternatives) ## Glossario delle Funzionalità Tecnologiche Visualizza definizione completa della caratteristica Visualizza le definizioni delle funzionalità e scopri nuovi termini tecnologici. [Visualizza Glossario](/it/glossary) [Case Management](/it/glossary/case-management) Case management refers to the processing of data and procedures for resolving cases. Learn more about case management, its benefits, and its applications. [Document Signing](/it/glossary/document-signing-definition) Document signing plays an important role within the contract management process. Learn more about document signing and how it is used by industry professionals, along with other helpful information on the benefits of document signing. Method CRM Confronti ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_c7667c650c352acba4bfca38ee89457b/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud.png "Immagine avatar del prodotto") Agentforce Sales 4.4/5 (25,825) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud-vs-method-crm) ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_92f791c125019514c13f2138425a640b/hubspot-sales-hub.png "Immagine avatar del prodotto") HubSpot Sales Hub 4.4/5 (13,840) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/hubspot-sales-hub-vs-method-crm) ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_757d0364afd1effbea535cb62844bd90/insightly-crm.png "Immagine avatar del prodotto") Insightly CRM 4.2/5 (944) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/insightly-crm-vs-method-crm) ##### Categorie su G2 [ CRM ](https://www.g2.com/it/categories/crm)[ Firma elettronica ](https://www.g2.com/it/categories/e-signature)[ Gestione delle Fatture ](https://www.g2.com/it/categories/invoice-management) ##### Esplora di Più [ Piattaforme di marketing di affiliazione più votate ](https://www.g2.com/it/discussions/top-rated-affiliate-marketing-platforms)[ Quale software di assistente alle vendite AI utilizzano altre aziende ](https://www.g2.com/it/discussions/which-ai-sales-assistant-software-do-other-businesses-use)[ Quale strumento supporta la condivisione di presentazioni basate su cloud? ](https://www.g2.com/it/discussions/which-tool-supports-cloud-based-presentation-sharing) [ Quale fornitore offre trascrizione e analisi delle riunioni potenziate dall'IA? ](https://www.g2.com/it/discussions/which-vendor-provides-ai-powered-meeting-transcription-and-analytics)[ Quale strumento di gestione legale offre le migliori funzionalità del portale clienti? ](https://www.g2.com/it/discussions/which-legal-practice-management-tool-offers-the-best-client-portal-features)[ Dettagli Pro e Contro ](https://www.g2.com/it/products/method-crm/reviews?qs=pros-and-cons) Show More [ Piattaforme di marketing di affiliazione più votate ](https://www.g2.com/it/discussions/top-rated-affiliate-marketing-platforms)[ Quale software di assistente alle vendite AI utilizzano altre aziende ](https://www.g2.com/it/discussions/which-ai-sales-assistant-software-do-other-businesses-use)[ Quale strumento supporta la condivisione di presentazioni basate su cloud? ](https://www.g2.com/it/discussions/which-tool-supports-cloud-based-presentation-sharing) [ Quale fornitore offre trascrizione e analisi delle riunioni potenziate dall'IA? ](https://www.g2.com/it/discussions/which-vendor-provides-ai-powered-meeting-transcription-and-analytics)[ Quale strumento di gestione legale offre le migliori funzionalità del portale clienti? ](https://www.g2.com/it/discussions/which-legal-practice-management-tool-offers-the-best-client-portal-features)[ Dettagli Pro e Contro ](https://www.g2.com/it/products/method-crm/reviews?qs=pros-and-cons)