--- title: M2Advisor Reviews meta_title: 'Recensioni M2Advisor 2026: Dettagli, Prezzi e Funzionalità | G2' meta_description: Filtra le recensioni per dimensione dell'azienda, ruolo o settore degli utenti per scoprire come M2Advisor funziona per un'azienda come la tua. aggregate_rating: rating_value: 4.3 review_count: 4 scale: '5' date_modified: '2026-06-04' parent_category: name: Servizi Finanziari url: https://www.g2.com/it/categories/financial-services --- # M2Advisor Reviews **Vendor:** m2Wealth International **Category:** [CRM per i servizi finanziari Software](https://www.g2.com/it/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 4 ## About M2Advisor Tutti gli strumenti di cui hai bisogno per gestire la tua attività di consulenza ## M2Advisor Reviews ### 1. M2Advisor **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Shivangi S. | Associate Scientist II, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 24, 2022 **Cosa Le piace di più di M2Advisor?** La parte migliore di questo è che fornisce una soluzione per gestire qualsiasi tipo di responsabilità, che si tratti di proprietà, beni personali o sicurezza. **Cosa non Le piace di M2Advisor?** Inizialmente ci vuole molto tempo per configurare il sistema. **Quali problemi sta risolvendo M2Advisor e in che modo La sta aiutando?** I loro dati sono sempre accurati e possono gestire tutto nello stesso posto. ### 2. Personale molto amichevole e complessivamente attento a tutte le esigenze. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Gestione dell'istruzione | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 15, 2021 **Cosa Le piace di più di M2Advisor?** Mi piace molto quanto il personale sia disponibile e attento alle mie esigenze. **Cosa non Le piace di M2Advisor?** Non necessariamente non mi piace nulla, forse solo che è troppo grande. **Quali problemi sta risolvendo M2Advisor e in che modo La sta aiutando?** Sta aiutando il mio team a lavorare meglio insieme e a trovare soluzioni ai nostri problemi. ### 3. La migliore app per le piccole e medie imprese finanziarie **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christos M. | Inventory Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** October 08, 2021 **Cosa Le piace di più di M2Advisor?** Offre report avanzati con preferenze flessibili per i clienti e opzioni white label **Cosa non Le piace di M2Advisor?** M2Advisor non offre un periodo di prova gratuito **Raccomandazioni per chi sta considerando M2Advisor:** Aiuterà a gestire la loro relazione con i clienti investitori finanziari **Quali problemi sta risolvendo M2Advisor e in che modo La sta aiutando?** M2Advisor consente ai consulenti finanziari di gestire tutte le informazioni rilevanti per i clienti e il loro portafoglio. ### 4. Fornisce attenzione alla relazione con il cliente **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Abhinai B. | Linux Administrator, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** October 08, 2021 **Cosa Le piace di più di M2Advisor?** Progettato al meglio per la configurazione del server e le PMI Che fornisce da capo a capo **Cosa non Le piace di M2Advisor?** Software di gestione e prezzi che richiederà più tempo per essere compreso **Raccomandazioni per chi sta considerando M2Advisor:** Altamente raccomandato per l'uso del software **Quali problemi sta risolvendo M2Advisor e in che modo La sta aiutando?** Relazione end-to-end con l'impostazione e la configurazione del server ## M2Advisor Discussions - [A cosa serve M2Advisor?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-m2advisor-used-for) - [How is it possible to manage financial corporate actions of diverse departments of the same company?](https://www.g2.com/it/discussions/how-is-it-possible-to-manage-financial-corporate-actions-of-diverse-departments-of-the-same-company) - 1 upvote - [View M2Advisor pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/m2advisor/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-20+14%3A23%3A25+-0500&secure%5Bsession_id%5D=3d016a17-0ef9-4022-bead-33e68c190358&secure%5Btoken%5D=39a55e2bfef5d4135dbec78e3256fa6c7431d0dc557e9ec6be276aedbc2b6301&format=llm_user) ## M2Advisor Features **Contenuto** - Automazione **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Connettori Pre-Costruiti - Cruscotto - Nuvola - Mobilità - Messaggistica **Piattaforma di Reportistica e Analisi** - Segnalazione - Previsione **Supporto Clienti** - Gestione dei casi - Portale di Supporto Clienti - Base di conoscenza - Supporto Analitico **Automazione del Marketing** - Gestione delle campagne - Gestione dei contatti - Analisi di Marketing **Automazione della forza vendita** - Gestione della Pipeline - Gestione delle attività - Gestione dell'Elenco Prodotti e Prezzi - Gestione di Preventivi e Ordini - Gestione dei Contratti **Agentic AI - CRM per i servizi finanziari** - Prendere decisioni ## Top M2Advisor Alternatives - [Maximizer](https://www.g2.com/it/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)