--- title: Hubly Reviews meta_title: 'Recensioni Hubly 2026: Dettagli, Prezzi e Funzionalità | G2' meta_description: Filtra le recensioni di 10 per dimensione dell'azienda, ruolo o settore degli utenti per scoprire come Hubly funziona per un'azienda come la tua. aggregate_rating: rating_value: 4.9 review_count: 10 scale: '5' date_modified: '2026-06-04' parent_category: name: Servizi Finanziari url: https://www.g2.com/it/categories/financial-services --- # Hubly Reviews **Vendor:** Hubly **Category:** [CRM per i servizi finanziari Software](https://www.g2.com/it/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.9/5.0 **Total Reviews:** 10 ## About Hubly Il software di Hubly aiuta le aziende di consulenza finanziaria in crescita a offrire un'esperienza cliente eccezionale con un cruscotto visivo per gestire i flussi di lavoro, i processi e le relazioni con i clienti individuali secondo le migliori pratiche. La tecnologia facile da usare di Hubly impedisce che le cose sfuggano di mano per i consulenti finanziari e i loro team. ## Hubly Reviews ### 1. Hubly ha reso la mia pratica efficiente come potrebbe essere gestita. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** James P. | President and Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 13, 2022 **Cosa Le piace di più di Hubly?** So sempre dove si trova ogni cliente nel mio studio in ogni momento. Non perdo mai il filo perché mi mantiene concentrato. **Cosa non Le piace di Hubly?** Onestamente non ho nulla di negativo da dire qui. Stanno continuamente migliorando e aggiungendo funzionalità. **Quali problemi sta risolvendo Hubly e in che modo La sta aiutando?** Gestione del flusso di lavoro nell'industria finanziaria complessa. Ti rende così efficiente che non saprai mai come hai fatto senza di essa. ### 2. Esperienza Hubly **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jesus M. | Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 27, 2023 **Cosa Le piace di più di Hubly?** I flussi di lavoro mi hanno davvero aiutato a ridefinire il processo di onboarding dei clienti. Anche il Feed Hub mi aiuta a tenere traccia degli elementi in corso. **Cosa non Le piace di Hubly?** Spero che la Regola di Ripetizione aggiunga presto una funzione "Trimestrale" o "Fine del Mese" invece di avere una data fissa. **Quali problemi sta risolvendo Hubly e in che modo La sta aiutando?** Onboarding Aggiungere note e integrarle con il mio CRM Monitorare i processi interni Riunioni di emergenza ### 3. Hubly rende i flussi di lavoro facili **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phil B. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 17, 2023 **Cosa Le piace di più di Hubly?** Hubly promette di rendere i flussi di lavoro ripetibili, scalabili e gestibili in modo che nessun cliente venga "perso" nel trambusto quotidiano degli affari. Hubly è stato una salvezza per la mia azienda. Il personale di Hubly è sempre disponibile per rispondere a qualsiasi domanda, risolvere eventuali problemi e capire davvero il "perché" di ciò che vuoi che Hubly faccia. Non potrei essere più felice! **Cosa non Le piace di Hubly?** Non riesco a pensare a nulla che potrei consigliare di cambiare. **Quali problemi sta risolvendo Hubly e in che modo La sta aiutando?** Scalabilità, coerenza nella fornitura dell'esperienza del cliente e assicurarsi che l'utente sappia sempre dove si trova un cliente in un determinato processo o flusso di lavoro. ### 4. Hubly ha trasformato il modo in cui utilizziamo i flussi di lavoro **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew M. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 03, 2023 **Cosa Le piace di più di Hubly?** Facilità d'uso, integrazione con CRM (Redtail), aggiornamento dinamico del flusso di lavoro, monitoraggio dei rapporti/attività, creazione/gestione dei team. **Cosa non Le piace di Hubly?** Potrebbe non integrarsi con il tuo CRM esistente. **Quali problemi sta risolvendo Hubly e in che modo La sta aiutando?** Avevamo bisogno di una piattaforma più robusta e dinamica per costruire flussi di lavoro, assegnare/riassegnare compiti e monitorare l'attività del nostro team - Hubly risolve efficacemente tutte queste esigenze. ### 5. Grande supporto **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2023 **Cosa Le piace di più di Hubly?** Hubly è estremamente facile da modificare e facilmente personalizzabile con molte ottime funzionalità. Il loro supporto e formazione sono molto pratici senza essere eccessivi e sono molto facili con cui lavorare. **Cosa non Le piace di Hubly?** Non c'è molto da non apprezzare. Vorrei che i flussi di lavoro fossero spostabili solo orizzontalmente sullo schermo, mi piacerebbe poterli muovere più come i post-it. **Quali problemi sta risolvendo Hubly e in che modo La sta aiutando?** Tutti i nostri fogli di calcolo e liste di controllo sono molto più facili da seguire e ricordare di usare in hubly. ### 6. Hubly rende il lavoro di squadra MOLTO più facile **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 17, 2023 **Cosa Le piace di più di Hubly?** Hubly ha una piattaforma malleabile che consente di sviluppare flussi di lavoro in modi che si adattano al funzionamento di ciascun ufficio. **Cosa non Le piace di Hubly?** Non ci sono svantaggi con Hubly. Seriamente. **Quali problemi sta risolvendo Hubly e in che modo La sta aiutando?** Tutti sanno dove si trovano tutti nei loro progetti, inoltre ci aiuta a tenere traccia di tutti i progetti su cui stiamo lavorando. È fantastico. ### 7. Aiutare la nostra azienda a raggiungere il livello successivo per il servizio e l'armonia in ufficio! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Krysten O. | President and Registered Investment Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 22, 2022 **Cosa Le piace di più di Hubly?** Ci piace che possiamo far conformare Hubly al modo in cui opera la nostra azienda. Soprattutto, AMIAMO che si integri con Wealthbox e ci permetta di avere un unico posto dove mettere tutti i nostri elementi di servizio e documenti, in modo che il team possa vedere tutto ciò che sta accadendo. **Cosa non Le piace di Hubly?** Il nostro ufficio ha dovuto affrontare una curva di apprendimento per capire come cambiare le vecchie pratiche obsolete e modernizzarle per il futuro utilizzando Hubly. Ci piacerebbe vedere una gestione più semplice di compleanni e anniversari per come funziona il nostro ufficio. **Quali problemi sta risolvendo Hubly e in che modo La sta aiutando?** Hubly sta risolvendo il problema che il nostro ufficio aveva a causa della rapida crescita e del far lavorare tutti sulla stessa pagina senza tutta la carta. Abbiamo diverse persone nel nostro ufficio che amano la tecnologia e abbracciano l'ufficio senza carta, mentre altri preferiscono la carta. Hubly ha permesso a tutti di avere i loro documenti in un unico posto mentre lavorano su elementi di servizio e a più persone in ufficio di poter servire un cliente contemporaneamente. ### 8. Eccellente strumento per sistematizzare i processi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ann S. | Lead Advisor and Co-Owner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 11, 2022 **Cosa Le piace di più di Hubly?** È relativamente semplice da usare e molto intuitivo. È incentrato sui flussi di lavoro e li gestisce correttamente. Ci sono molte opzioni per visualizzare i compiti, così ogni utente può utilizzare le visualizzazioni che hanno senso per lui. L'azienda è molto reattiva e apporta costantemente miglioramenti, ma questi vengono annunciati e implementati con attenzione e sono sempre finalizzati a fare qualcosa di meglio, non solo a cambiare per il gusto di cambiare. **Cosa non Le piace di Hubly?** Capacità limitata di memorizzare commenti e collegarli direttamente a compiti specifici Capacità limitata di concatenare flussi di lavoro e fare ramificazioni Alcune delle modifiche potrebbero essere più veloci (modifiche in blocco piuttosto che un passo alla volta) **Raccomandazioni per chi sta considerando Hubly:** Comprendi cosa stai cercando e dove si adatterà nel tuo stack tecnologico. Fa solo flussi di lavoro, ma li fa molto meglio di altri strumenti, secondo me, inclusi i flussi di lavoro integrati nei CRM e gli strumenti di gestione dei progetti generali, molto più economici. Aspettati un po' di tempo iniziale per impostare i tuoi flussi di lavoro e per far sì che l'intero team impari a usarlo e a comunicare a riguardo. **Quali problemi sta risolvendo Hubly e in che modo La sta aiutando?** Coordinazione con il mio assistente su chi fa cosa Tenere traccia dei compiti dei clienti, sia per attività una tantum che per flussi di lavoro regolari Sistematizzare i miei processi e mantenerli aggiornati ### 9. Colmare un grande divario per i consulenti finanziari! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** David O. | Founder & Principal, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 15, 2022 **Cosa Le piace di più di Hubly?** Il software è progettato e organizzato per i consulenti finanziari. È intuitivo, flessibile e facile da usare. **Cosa non Le piace di Hubly?** Non c'è nulla che non mi piaccia ancora. Ma penso che ci sia molto più spazio per renderlo ancora più potente. Sono entusiasta di vedere quali aggiornamenti arriveranno! **Quali problemi sta risolvendo Hubly e in che modo La sta aiutando?** Tenere traccia di tutti i nostri potenziali clienti e clienti e di dove si trovano nel loro percorso con noi è una vera sfida, soprattutto quando si cerca anche di tenere tutti nel nostro team aggiornati. Hubly rende tutto molto più facile da monitorare e mantiene il nostro team sulla stessa lunghezza d'onda. ### 10. Ottimizza i tuoi processi **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 20, 2022 **Cosa Le piace di più di Hubly?** Hubly consente di assegnare e monitorare facilmente i compiti ripetitivi. I flussi di lavoro sono flessibili e facili da aggiornare secondo necessità. Il "feed hub" in esecuzione dei compiti è un modo semplice per vedere quali compiti devono essere completati e quando. Abbiamo sempre ricevuto un ottimo supporto dal team di Hubly quando avevamo domande. **Cosa non Le piace di Hubly?** Sarebbe fantastico se Hubly offrisse la possibilità di assegnare compiti a gruppi funzionali invece che solo a singoli individui. **Quali problemi sta risolvendo Hubly e in che modo La sta aiutando?** Hubly automatizza i nostri flussi di lavoro permettendoci di inserire semplicemente i tipi di riunione e le date e di avere regole di automazione che avviano i flussi di lavoro il tempo desiderato prima di una riunione. Non sono richiesti calcoli manuali. - [View Hubly pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/hubly/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-20+16%3A19%3A53+-0500&secure%5Bsession_id%5D=d400b374-3761-4af4-a12d-4451458d49dd&secure%5Btoken%5D=018761a7669b7ccdf0f63f04072f615d8730c871fa506f4d619cf3fb717d393b&format=llm_user) ## Hubly Features **Contenuto** - Automazione **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Connettori Pre-Costruiti - Cruscotto - Nuvola - Mobilità - Messaggistica **Piattaforma di Reportistica e Analisi** - Segnalazione - Previsione **Supporto Clienti** - Gestione dei casi - Portale di Supporto Clienti - Base di conoscenza - Supporto Analitico **Automazione del Marketing** - Gestione delle campagne - Gestione dei contatti - Analisi di Marketing **Automazione della forza vendita** - Gestione della Pipeline - Gestione delle attività - Gestione dell'Elenco Prodotti e Prezzi - Gestione di Preventivi e Ordini - Gestione dei Contratti **Agentic AI - CRM per i servizi finanziari** - Prendere decisioni ## Top Hubly Alternatives - [Maximizer](https://www.g2.com/it/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)