Funzionalità HaloPSA

Gestione dei clienti (4)

Profili dei clienti: Come riportato in 15 recensioni HaloPSA. Mantiene un archivio centrale delle informazioni e delle comunicazioni dei clienti.
Vendite: Identifica le opportunità di vendita e gestisci i pipeline dei lead per cliente o regione. Questa funzionalità è stata menzionata in 13 recensioni HaloPSA.
Marketing: Come riportato in 11 recensioni HaloPSA. Crea e gestisci campagne di marketing e monitora le loro prestazioni
Portale Clienti: Fornisce un portale per i clienti per visualizzare i progressi del progetto, i budget, le risorse, i documenti del progetto, ecc. 15 recensori di HaloPSA hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Pianificazione del progetto: Come riportato in 14 recensioni HaloPSA. Genera piani che definiscono le principali attività e risorse necessarie per un progetto
Monitoraggio del Progetto: Come riportato in 14 recensioni HaloPSA. Monitora il progresso di tutti i compiti e le attività che fanno parte di un progetto
Definizione delle risorse: Contiene una libreria di competenze e risorse per consentire ai project manager di trovare e assegnare ai progetti. Questa funzionalità è stata menzionata in 13 recensioni HaloPSA.
Gestione delle Risorse: Fornisce funzionalità per assegnare risorse ai progetti in base al carico attuale e previsto, alle competenze, al ruolo, ecc. 13 recensori di HaloPSA hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Riconoscimento dei Ricavi: Come riportato in 11 recensioni HaloPSA. Automatizza il riconoscimento dei ricavi per progetto, portafoglio, o traguardo e consegna.
Gestione delle Fatture: Basato su 13 recensioni HaloPSA. Capacità di creare e inviare fatture elettroniche, inclusi modelli che possono essere personalizzati/marchiati.
Pagamenti: Accetta diversi tipi di pagamenti dai clienti e abbinali alle fatture. 12 recensori di HaloPSA hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Contabilità di progetto: Basato su 12 recensioni HaloPSA. Fornisci funzionalità per tracciare e gestire costi e ricavi per progetto.
Monitoraggio del budget: Basato su 12 recensioni HaloPSA. Consente ai contabili e ai project manager di monitorare e gestire i budget.

Definizione di portafoglio: Come riportato in 10 recensioni HaloPSA. Definisci diversi tipi di portafogli per progetti, programmi e servizi.
Prestazioni del Portafoglio: Come riportato in 10 recensioni HaloPSA. Monitora le prestazioni di diversi tipi di portafogli e programmi.
Rischio: Identifica i rischi che potrebbero influire negativamente sulle prestazioni di un portafoglio di progetti. Questa funzionalità è stata menzionata in 10 recensioni HaloPSA.
Mix di Portafoglio: Come riportato in 10 recensioni HaloPSA. Crea il mix ottimale di portafogli per raggiungere obiettivi operativi e finanziari.

Previsione: Come riportato in 10 recensioni HaloPSA. Fornisce ai project manager la capacità di prevedere risorse, entrate, spese utilizzando report e aggiustamenti manuali.
Segnalazione: Basato su 14 recensioni HaloPSA. Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati che possono essere configurati dagli utenti.
Indicatori Chiave di Prestazione: Come riportato in 11 recensioni HaloPSA. Includi KPI aziendali e finanziari specifici per la gestione di progetti e portafogli.

Integrazioni Standard: Come riportato in 13 recensioni HaloPSA. Fornisce connettori standard per i sistemi popolari di Finanza, Payroll, HRMS e CRM
Flusso di lavoro: Basato su 13 recensioni HaloPSA. Definisce regole e flussi di lavoro per la presentazione e l'approvazione di compiti, attività, spese o richieste.
Gestione degli Accessi: Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base ai diritti di accesso degli utenti, ruolo utente, gruppi, ecc. 13 recensori di HaloPSA hanno fornito feedback su questa funzionalità.

API: Basato su 12 recensioni HaloPSA. Fornisci Interfacce di Programmazione delle Applicazioni (API) per consentire l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.
Internazionalizzazione: Come riportato in 11 recensioni HaloPSA. Consente agli utenti di visualizzare e effettuare transazioni commerciali con lo stesso contenuto in più lingue e valute.
Prestazioni e Affidabilità: Basato su 15 recensioni HaloPSA. Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.
Mobile: Consente al software di essere facilmente utilizzato su più dispositivi mobili, inclusi telefoni e tablet. 11 recensori di HaloPSA hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Accesso offline: Capacità di creare e accedere a compiti, transazioni e rapporti mentre non si è connessi a Internet.