FutureVault sta aprendo la strada con il Client Life Management Vault™, fornendo una piattaforma di Digital Vault potenziata dall'IA come servizio che guida l'elaborazione intelligente dei documenti per istituzioni finanziarie, imprese di gestione patrimoniale, consulenti, i loro clienti, nonché dirigenti di gestione, operazioni e conformità. FutureVault ridefinisce come l'utilizzo della documentazione e dei dati incorporati tramite la nostra piattaforma Digital Vault stia trasformando il flusso di lavoro aziendale e la relazione Consulente/Cliente.
FutureVault automatizza, aggrega e centralizza la documentazione di clienti, consulenti e imprese (e i dati incorporati nella documentazione) tramite integrazioni bidirezionali e connessioni con altri fornitori di tecnologia patrimoniale. I dati vengono estratti dai documenti in tempo reale sfruttando LLM privati e la tecnologia OCR, dove sono poi accessibili e utilizzati in tutta l'impresa per vari flussi di lavoro e casi d'uso, inclusa l'invio di dati critici dei documenti a un CRM aziendale o altri database. Il nostro paradigma di collaborazione brevettato ottimizza i risultati con parti interne ed esterne fidate.
FutureVault è certificato come conforme a SOC 2 Type II e PCI DSS ed è riconosciuto come un fornitore di WealthTech a 5 stelle e un Innovatore WealthTech Globale Top 100.
La piattaforma Digital Vault e di Elaborazione Intelligente dei Documenti di FutureVault aiuta le aziende e le istituzioni a superare le sfide del flusso di lavoro di gestione dei documenti e regolamentari, offrendo un nuovo paradigma di relazione ai Consulenti e ai Clienti con le seguenti capacità e prodotti della Piattaforma:
Estrazione di Dati e IA ➜ Sfrutta la potenza dell'IA e degli LLM privati per riassumere documenti, generare intuizioni attuabili ed estrarre dati critici per alimentare il tuo flusso di lavoro e l'intelligenza aziendale a livello di impresa.
Automazione e Aggregazione dei Documenti ➜ Automatizza, aggrega e centralizza i documenti di Clienti, Consulenti e Imprese (e i loro dati) all'interno di una fonte unica di verità sicura. Sfruttiamo le API e i caricamenti in blocco SFTP per ingerire milioni di documenti (pacchetti fiscali, ricevute fiscali, estratti conto mensili, documenti di onboarding, piani finanziari, piani patrimoniali, documentazioni di fiducia, ecc.)
Visione d'Insieme Aziendale e Dashboarding ➜ Ottieni intuizioni attuabili e una visione d'insieme aziendale a livello di impresa attraverso le tue linee di business e le relazioni Consulente-Cliente.
Vaults di Gestione della Vita del Consulente e del Cliente ➜ Offri più valore aziendale con un'esperienza digitale unica che guida la collaborazione e l'engagement con i clienti, la loro prossima generazione e terze parti fidate.
Funzionalità di Scambio Sicuro dei Documenti ➜ Richiedi, ricevi, distribuisci e scambia in modo sicuro documenti critici all'interno della tua organizzazione e con i clienti.
Sicurezza delle Informazioni e Supervisione Regolamentare ➜ Migliora la sicurezza dei dati a livello aziendale tramite crittografia di livello bancario rispettando i requisiti regolamentari di conservazione dei dati e dei documenti. FutureVault è conforme a SOC 2 Type II e PCI DSS.
Per ulteriori informazioni, visita www.futurevault.com.
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Kristian Borghesan (Chief Marketing Officer @ FutureVault)
