Recensioni e Dettagli del Prodotto FutureVault

Utilizzo FutureVault per gestire tutto il flusso di documenti e la gestione dei dati da oltre un anno come ufficio familiare, e non so come farei a sopravvivere senza di esso ora. La possibilità di avere accordi firmati, estratti conto mensili, contabilità e informazioni legali tutte organizzate in un unico posto mi fa risparmiare una quantità significativa di tempo ogni giorno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Aspettando alcune integrazioni necessarie come Salesforce, che mi è stato detto dovrebbero essere disponibili nei prossimi mesi - inclusi Salesforce e "four eyes". Questo renderà lo strumento ancora più utile... Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Che possiamo trovare qualsiasi documento degli ultimi anni. Possiamo far inviare i documenti dai nostri stakeholder direttamente al caveau. Possiamo condividere file di grandi dimensioni con le persone dal caveau. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Archiviare i documenti ma li hanno in questo modo per motivi di sicurezza. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Tassonomia modellata combinata personalizzando per le esigenze di SFO.

condivisibilità con Consulenti Fidati inclusa la cronologia dei documenti e la traccia di controllo Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Alcuni fornitori di servizi (con la loro sicurezza firewall) non accettano email dal Vault. Qualche modifica, ma ho sentito che verranno risolte nella prossima versione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La cosa migliore che ho usato di recente è Future Vault, è così comodo da usare senza molte preoccupazioni. Condivido facilmente i miei dati, documenti riservati con i miei clienti. Il processo è così privo di problemi. È simile a una struttura di archiviazione come i drive. Ma lo trovo molto più interessante di altre app a causa di alcune caratteristiche diverse che supporta. Essendo in grado di accedere in modo sicuro ai miei documenti, e senza problemi, posso facilmente conservare qui cose riservate. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

App molto bello, molto meglio di quanto pensassi. Si possono introdurre alcune nuove funzionalità che ho usato in altre app, come la notifica per documenti non letti, nuovi o aggiornati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi permette di organizzare i miei documenti in un modo che so essere sicuro e protetto. Accesso facile ogni volta che ne ho bisogno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

In termini di antipatia, non è molto sulla funzionalità, ma sarebbe bello vedere un'esperienza utente più aggiornata. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il team di FutureVault è molto reattivo a qualsiasi richiesta dei clienti. Amano pensare fuori dagli schemi e ricevere feedback su come migliorare il loro prodotto. È davvero un'esperienza collaborativa che porta a un successo reciproco. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono limitazioni attuali al prodotto che alla fine limitano l'esperienza dell'utente. Sono fiducioso che qualsiasi limitazione verrà affrontata nei futuri cicli di rilascio dello sviluppo del prodotto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Future Vault offre un'esperienza di condivisione documentale collaborativa e sicura mantenendo un ambiente facile da usare. Siamo stati entusiasti che abbiano offerto una tassonomia altamente personalizzabile oltre a una guida per creare l'ecosistema digitale che si adatta alla nostra azienda. Abbiamo apprezzato il centro assistenza, i webinar e gli incontri su Zoom con Brittani e Caroll! I nostri clienti non solo caricano documenti essenziali, ma organizzano anche i loro elementi di pianificazione finanziaria, tasse, assicurazioni, legali e altro ancora. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piacerebbe vedere le notifiche nel vault non solo quando carico un documento, ma anche quando i clienti caricano un documento. Anche se ricevo una notifica via email, sarebbe bello vedere un menu a tendina nel vault che indichi che ho elementi non letti o nuovi da visualizzare per un cliente specifico. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La possibilità di condividere e depositare facilmente documenti con i nostri clienti direttamente nei loro archivi, in blocco, con il clic di pochi pulsanti è un vero punto di svolta per i nostri flussi di lavoro interni. Essendo in grado di distribuire documenti in blocco in modo sicuro, possiamo concentrare più del nostro tempo su ciò che conta davvero... i nostri clienti :) Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'aggiunta continua di nuovi set di funzionalità e miglioramenti è sempre divertente da vedere nel nostro pannello di controllo del vault! Ci piacerebbe vedere e avere la possibilità di impostare promemoria email automatici quando i documenti non vengono firmati e restituiti dopo un lungo periodo di tempo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Modo semplice per organizzare i nostri documenti. Usiamo il valore per memorizzare e accedere ai nostri documenti importanti/confidenziali. Team di supporto molto reattivo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ci sono problemi, ma l'unica preoccupazione è che l'interfaccia utente dovrebbe essere un po' più chiara. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La loro soluzione whitelabel per la gestione delle chiavi, potremmo offrire la stessa ai nostri clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il loro prezzo è troppo alto per l'uso per utente, a livello organizzativo non dovrebbe esserci un limite sul numero di utenti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.