Recensioni e Dettagli del Prodotto FinGoal

Asset-Map combina il design thinking e la finanza personale per produrre Asset-Map graficamente ricche che mostrano con chiarezza il quadro finanziario completo di un cliente. L'utilizzo di Asset-Map con un cliente si è dimostrato efficace nel rafforzare la relazione tra consulente e cliente, garantire la conformità, aumentare il coinvolgimento, scoprire opportunità e, in ultima analisi, migliorare la pianificazione per il futuro.

Koyfin è una piattaforma moderna e conveniente di analisi finanziaria utilizzata da oltre 30.000 consulenti finanziari e gestori patrimoniali. Fornisce strumenti per creare portafogli modello, analizzare portafogli clienti, creare proposte per i clienti e ricercare azioni, ETF, fondi comuni e dati macroeconomici. Koyfin offre dati finanziari estesi, opzioni di personalizzazione e flussi di lavoro efficienti. Caratteristiche principali: Monitoraggio e Analisi dei Portafogli: Monitora e analizza portafogli modello e portafogli clienti con metriche avanzate e visualizzazioni. Proposte e Rapporti per i Clienti: Crea proposte e rapporti per i clienti eleganti e facili da comprendere per gli investitori comuni, a differenza degli strumenti tradizionali che producono rapporti densi e complessi. Strumenti di Ricerca Completi: Ricerca azioni, ETF e fondi comuni. Accedi a dati macroeconomici estesi. Crea Sostituzioni per le Detenzioni di Portafoglio Esistenti: Identifica e monitora le detenzioni di sostituzione per essere preparato ai cambiamenti del modello. Interfaccia Intuitiva: Semplifica l'analisi dei dati complessi con strumenti di visualizzazione. Collaborazione: Condividi e collabora facilmente su liste di controllo e portafogli con il tuo team. Convenienza: Offre una soluzione conveniente con prezzi trasparenti. Per ulteriori informazioni, iscriviti gratuitamente su koyfin.com o contatta help@koyfin.com

Collega il tuo ERP a Microsoft Excel in tempo reale, evitando esportazioni manuali di dati e aggiornamenti, per scoprire cosa sta realmente accadendo nella tua organizzazione. Crea e aggiorna qualsiasi report finanziario o operativo di cui hai bisogno con uno strumento che ti consente di mescolare dati GL e non-GL da più fonti. Approfondisci dal livello di sintesi ai giornali, saldi e sotto-libri per trovare e risolvere rapidamente i problemi di riconciliazione.

TradingView è una piattaforma avanzata di visualizzazione finanziaria con la facilità d'uso di un sito web moderno.

Amazon FinSpace è un servizio di gestione e analisi dei dati completamente gestito, progettato per l'industria dei servizi finanziari. Semplifica il processo di archiviazione, catalogazione e preparazione di grandi quantità di dati finanziari, riducendo il tempo necessario per l'analisi da mesi a minuti. Automatizzando il provisioning, l'integrazione e la sicurezza dell'infrastruttura per le applicazioni kdb Insights, FinSpace consente alle organizzazioni di analizzare in modo efficiente i dati in tempo reale e storici delle serie temporali, facilitando compiti come la determinazione dei prezzi delle opzioni, l'analisi dei costi delle transazioni e il backtesting. Caratteristiche e Funzionalità Principali: - Integrazione Gestita di kdb Insights: Semplifica il deployment e la gestione delle applicazioni kdb Insights su AWS, eliminando la necessità di integrare manualmente più servizi AWS. - Catalogazione e Gestione dei Dati: Consente agli utenti di raccogliere e catalogare i dati in base a concetti aziendali rilevanti come classe di attività, classificazione del rischio o regione geografica, facilitando la scoperta e la condivisione dei dati all'interno dell'organizzazione. - Analisi delle Serie Temporali: Ottimizzato per l'analisi dei dati delle serie temporali in tempo reale e storici multi-petabyte, supportando carichi di lavoro critici come la determinazione dei prezzi delle opzioni e il backtesting. - Funzioni Finanziarie Integrate: Offre una libreria di oltre 100 funzioni, inclusi time bars e bande di Bollinger, per preparare i dati per l'analisi. - Conformità e Governance: Impone controlli di accesso ai dati e mantiene registri di audit per supportare i requisiti di conformità, garantendo una gestione sicura e conforme dei dati. Valore Primario e Soluzioni per gli Utenti: Amazon FinSpace affronta le sfide che le organizzazioni di servizi finanziari incontrano nella gestione e analisi di grandi set di dati. Automatizzando la gestione dell'infrastruttura e fornendo strumenti integrati per la catalogazione e l'analisi dei dati, FinSpace riduce il tempo e lo sforzo necessari per preparare i dati per l'analisi. Questo consente alle organizzazioni di ottenere rapidamente informazioni, prendere decisioni informate e rispondere ai cambiamenti del mercato con agilità. Inoltre, le funzionalità di conformità di FinSpace garantiscono che l'accesso e l'uso dei dati aderiscano ai requisiti normativi, offrendo tranquillità alle organizzazioni che gestiscono informazioni finanziarie sensibili.