# FileInvite Reviews **Vendor:** FileInvite **Category:** [Portale Clienti Software](https://www.g2.com/it/categories/client-portal) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 11 ## About FileInvite FileInvite è l'unica piattaforma di raccolta documenti costruita specificamente per prestiti commerciali e complessi. Banche, cooperative di credito e prestatori commerciali la utilizzano per ridurre il tempo di consegna dei documenti del 64%, migliorare l'esperienza dei mutuatari e mantenere la visibilità in tempo reale su ogni prestito nella pipeline. - Mantieni ogni processo di file di prestito complesso in carreggiata Ottieni la visione completa in un unico spazio di lavoro. Sai sempre quali prestiti sono pronti a muoversi e quali sono bloccati sulla documentazione. Non più scavare tra le email o inseguire fogli di calcolo. FileInvite è progettato per prestiti immobiliari commerciali, prestiti SBA, finanziamenti per costruzioni, linee di credito commerciali e transazioni multi-parte che richiedono documentazione estesa. - Offri ai mutuatari un'esperienza senza soluzione di continuità Sostituisci i thread di email e i fogli di calcolo con un portale sicuro, mobile-first. I mutuatari, i garanti e i broker ricevono liste di controllo chiare e promemoria automatici in modo che sappiano sempre cosa inviare e quando. Fundera ha ridotto il tempo di consegna della documentazione del prestito da 42 a 15 giorni. Il Top 10 prestatore SBA BayFirst ha elaborato 12 mesi di volume di prestiti in soli 2 mesi senza aggiungere personale. - Ottieni controllo, trasparenza e conformità per impostazione predefinita Monitora la prontezza e la capacità della pipeline. Proteggi i dati sensibili con sicurezza di livello bancario. FileInvite è certificato SOC 2 Type II, ospitato su AWS e conforme al GDPR, con crittografia a 256 bit e autenticazione a più fattori. Mantieni tracce pronte per l'audit per ogni file e utente senza sostituire il tuo sistema di origine dei prestiti. - Lo strato di automazione tra i tuoi mutuatari e i tuoi sistemi FileInvite si posiziona tra il tuo LOS, i tuoi mutuatari e il tuo team, orchestrando il flusso di documenti senza richiederti di cambiare il tuo modo di operare fondamentalmente. Automatizza richieste, promemoria, denominazione dei file e aggiornamenti di stato in modo che i sottoscrittori ricevano file correttamente denominati e completi con meno rielaborazioni. Per i documenti che arrivano via email, l'assunzione intelligente di email alimentata dall'IA abbina automaticamente i documenti inoltrati al cliente, al prestito e alla richiesta corretti in modo che nulla vada perso. - Si connette agli strumenti che già usi Integrazioni native con Salesforce, HubSpot, SharePoint, OneDrive, Google Drive, Box e Dropbox. Le integrazioni del flusso di lavoro connesso ti permettono di avviare richieste di documenti, inviare messaggi e gestire flussi di lavoro direttamente dal tuo CRM, con richieste di documenti attivate automaticamente quando cambiano le fasi dell'affare. - Implementazione rapida. ROI immediato. Mutuatari e partner soddisfatti. La maggior parte dei team di prestiti commerciali è completamente implementata entro 2-4 settimane. - Statistiche chiave Fidato da oltre 500 prestatori complessi in tutto il mondo Oltre 30 milioni di file raccolti in modo sicuro Oltre 1 milione di portali FileInvite serviti In media 10,5 ore risparmiate a settimana per utente Tempo di consegna dei documenti ridotto fino al 64% Esempio di caso di studio Fundera: tempo di consegna della documentazione ridotto da 42 giorni a 15 giorni - Settori serviti Banche Cooperative di credito Prestatori commerciali Prestatori di piccole imprese e SBA Finanziamento di attrezzature Prestatori privati - Team supportati Team di finanza commerciale Team di origine e servizio dei prestiti Team di prestiti che gestiscono applicazioni di prestiti multi-parte (mutuatari, garanti, broker, avvocati) ## FileInvite Reviews ### 1. Grande risparmio di tempo ed evitamento degli errori **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Pawan M. | Executive Consultant, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 24, 2022 **Cosa Le piace di più di FileInvite?** Sostituisce una checklist in pdf e libera anche molto tempo - non devo aggiornare costantemente la checklist ogni volta che il cliente invia un documento. Semplice da usare per i clienti e semplice da usare per il nostro personale. Amo l'integrazione con Google Drive e come rinomina i file in base agli elementi richiesti. **Cosa non Le piace di FileInvite?** Vorrei poter utilizzare il collegamento automatico a Dropbox, ma non è compatibile con Dropbox per le aziende. **Quali problemi sta risolvendo FileInvite e in che modo La sta aiutando?** In grado di creare modelli. Accesso rapido dal link fornito per gli invitati con o senza impostazione del passaporto. Puoi semplicemente caricare tutti i documenti nello stesso posto e far caricare anche i tuoi clienti. ### 2. Portale per condividere e raccogliere documenti **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Istruzione superiore | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 12, 2022 **Cosa Le piace di più di FileInvite?** È stato facile creare cartelle, caricare documenti, inviare inviti e creare un portale di file online. I tutorial online e i passaggi di navigazione nell'interfaccia utente hanno aiutato a impostare tutto rapidamente. **Cosa non Le piace di FileInvite?** Sarebbe bello avere la capacità di Web Chat (Testo) per promuovere la collaborazione. **Quali problemi sta risolvendo FileInvite e in che modo La sta aiutando?** Crea un portale online per la condivisione della documentazione. ### 3. L'applicazione di condivisione file più semplice **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Abboudi G. | HCIS Technical Specialist , Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 03, 2021 **Cosa Le piace di più di FileInvite?** Facile da usare Sicuro per trasferire dati. Veloce **Cosa non Le piace di FileInvite?** Il periodo di prova è breve. Preferisci che sia più economico. **Quali problemi sta risolvendo FileInvite e in che modo La sta aiutando?** Firma elettronica principalmente e trasferimento di file con altri colleghi che lavorano da remoto **Official Response from Tiago Penteado:** > Grazie per la tua recensione Abboudi! È fantastico sapere che ci trovi facili da usare, dedichiamo molto tempo all'ottimizzazione per questo. Riporterò il tuo feedback al team, grazie! ### 4. Condividere file non è mai stato così facile **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Fadi K. | Sales Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 30, 2021 **Cosa Le piace di più di FileInvite?** Semplice da usare. Amo l'integrazione con Google Drive **Cosa non Le piace di FileInvite?** Alcuni dei sistemi di menu richiedono più clic di quanto dovrebbe essere necessario. **Quali problemi sta risolvendo FileInvite e in che modo La sta aiutando?** raccogli e collaziona documenti **Official Response from Tiago Penteado:** > Grazie per il tuo feedback, Fadi! Le nostre integrazioni cloud native sono un grande vantaggio per molti dei nostri clienti. Siamo nel processo di ottimizzare l'esperienza in-app per ridurre qualsiasi attrito e renderla ancora più facile ed efficiente da usare. Passerò il tuo feedback al team, grazie! ### 5. Un ottimo formato per una lista di controllo! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Gestione delle organizzazioni non profit | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** September 18, 2020 **Cosa Le piace di più di FileInvite?** Adoro l'opzione di inviare alle famiglie dei membri del club una lista di controllo in modo che la loro domanda sia organizzata e semplice. È un ottimo modo per tenere traccia di ciò che deve essere incluso con le domande per il campo estivo, le presentazioni di pagamento e i documenti di identificazione. **Cosa non Le piace di FileInvite?** Vorrei che ci fosse una sezione per controllare effettivamente gli articoli invece di rimuoverli completamente dalla lista. Vorrei anche una versione gratuita di promemoria via email e messaggi di testo. **Raccomandazioni per chi sta considerando FileInvite:** È un ottimo modo per tenere traccia delle applicazioni e di qualsiasi altro processo che coinvolga una documentazione dettagliata. **Quali problemi sta risolvendo FileInvite e in che modo La sta aiutando?** Utilizziamo fileinvite per aiutarci con il processo di applicazione dei membri del club durante tutto l'anno, ma anche con le domande per il campo diurno. **Official Response from Tiago Penteado:** > Amiamo ascoltare i diversi casi d'uso del nostro software. Grazie per la tua recensione! Da quando hai fatto la tua recensione, abbiamo ottimizzato le funzionalità di 'revisione' per renderle ancora più intuitive. Ora puoi generare automaticamente nuovi documenti dai tuoi modelli, rivedere tutte le richieste prima di inviarle e poi rivedere, rifiutare/accettare gli inviti restituiti. ### 6. per favore clienti è uno dei tanti vantaggi che ho usando fileinvite **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** bernard g. | manager, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** April 30, 2019 **Cosa Le piace di più di FileInvite?** Per molto tempo sono stato in grado di soddisfare tutti i clienti, anche i più esigenti, questo è qualcosa che mi dà tranquillità e mi rende felice. In precedenza era difficile conoscere abbastanza ogni cliente per generare la soddisfazione necessaria non solo con prodotti adattati alle loro esigenze, ma anche con servizi di qualità e gestione diretta. Fileinvite è un programma che mi ha portato questi benefici e quando scambio documenti o informazioni con i clienti mi sento molto tranquillo poiché il programma ha una piattaforma incredibilmente sicura in cui posso fidarmi e fare il mio lavoro ogni giorno. È un programma che mi aiuta molto svolgendo ogni compito nel mio lavoro. **Cosa non Le piace di FileInvite?** È un software che offre benefici diretti a ciascun dipendente e i loro strumenti aiutano a rendere più facile ogni gestione, ma il costo di 12 dollari al mese penso sia alto, e ci sono programmi molto più economici che offrono vantaggi uguali, l'unica cosa che non mi piace del programma è il prezzo, il resto è perfetto e per tutte le ragioni che ho detto lo userò ancora a lungo. **Raccomandazioni per chi sta considerando FileInvite:** La reputazione di ogni azienda dipende molto dal buon servizio che offre e dalla sicurezza che fornisce ai clienti. È anche importante conoscere ogni esigenza e generare soluzioni in ogni progetto e gestione che viene effettuata. Per questo motivo utilizzo FileInvite e do buone raccomandazioni per eseguire il programma nelle aziende e stabilire miglioramenti significativi in ogni ufficio e dipartimento. **Quali problemi sta risolvendo FileInvite e in che modo La sta aiutando?** Ho tutti i clienti felici e anticipo sempre le loro esigenze, le procedure hanno un processo completo e veloce con buoni risultati e quando condivido i documenti privati dell'azienda ho la sicurezza necessaria, fileinvite è un buon programma che fa ciò che è necessario per facilitare il mio lavoro. **Official Response from Tiago Penteado:** > Grazie, Bernard! Migliorare l'esperienza dei nostri clienti è uno dei nostri obiettivi principali quando consideriamo come sviluppare il nostro prodotto. Siamo felici di sapere che sta funzionando bene per te. ### 7. Se lo proponi, se puoi. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** jackson s. | CTO (Chief Technology Officer), Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** April 01, 2019 **Cosa Le piace di più di FileInvite?** Pensavamo di non poterlo fare, era un tale conflitto e disordine che non siamo mai riusciti a metterci d'accordo. I documenti andavano e venivano e sempre molti errori. I più aggiornati si perdevano lungo la strada, in una casella di posta che ci rendeva la vita molto complicata. I consulenti dell'azienda ci hanno aiutato a trovare la soluzione e la prima cosa che ci hanno detto è stata che se si poteva, e davvero avevano ragione. Con FileInvite ci siamo resi conto che si può avere una casella di posta ordinata, che ci ha aiutato a velocizzare tutto ciò che riguarda la burocrazia con documenti, file e informazioni aziendali e con la clientela. Si può accelerare il lavoro con i clienti quando si rivedono e correggono i file e i documenti e la facilità con cui riescono a caricare le informazioni, essendo felici perché possono farlo dal telefono e da qualsiasi luogo senza perdere tempo. Si può garantire la sicurezza delle informazioni e comprimerle perché ora con FileInvite è più facile, grazie al fatto che possiamo convertire i file automaticamente in PDF. Se potessimo aumentare le vendite, se potessimo aumentare la produttività e aumentare la fiducia dei dipendenti e dei clienti. "Abbiamo creduto ed è vero, se si può, se potessimo". **Cosa non Le piace di FileInvite?** Fino ad ora, solo l'investimento iniziale è un po' scomodo, tuttavia, ci si adatta alle proprie possibilità e dopo che si vedono i risultati, gli investimenti aumentano in funzione dei benefici ottenuti. **Raccomandazioni per chi sta considerando FileInvite:** La gestione dei documenti dei clienti è stata notevolmente migliorata, un ordine importante è stato raggiunto nella casella di posta, il che ha contribuito a ridurre gli errori commessi nel ricevere così tante informazioni. La produttività e la puntualità nella consegna dei risultati sono state migliorate. **Quali problemi sta risolvendo FileInvite e in che modo La sta aiutando?** La gestione dei documenti dei clienti è stata notevolmente migliorata, un ordine importante è stato raggiunto nella casella di posta, il che ha aiutato a ridurre gli errori commessi nel ricevere così tante informazioni. La produttività e la puntualità nella consegna dei risultati sono state migliorate. **Official Response from Tiago Penteado:** > Grazie per la tua recensione approfondita Jackson, la apprezziamo! "Con FileInvite ci siamo resi conto che se puoi avere una casella di posta ordinata" - Questo è fantastico. Ci specializziamo nel trasferire la raccolta di file e documenti insicuri e difficili da tracciare fuori dalle vostre caselle di posta elettronica, e nel nostro portale sistematizzato e sicuro per la raccolta di documenti e dati. In effetti, questo è stato il motivo per cui FileInvite è stato creato in primo luogo. ### 8. Progresso e sicurezza per l'invio di informazioni importanti. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Valentina H. | Administrator of tariffs in mundoturismo, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** January 08, 2019 **Cosa Le piace di più di FileInvite?** Sono felice di avere una piattaforma sicura per inviare documenti importanti, mi sento totalmente fiducioso con i file su questa piattaforma poiché il suo livello di sicurezza è ciò che la caratterizza, inoltre grazie al suo gestore di carico puoi riprendere dal punto in cui hai lasciato il caricamento di un file, quindi non devi preoccuparti delle disconnessioni che hai nel tuo ambiente, la sua interfaccia aiuta a comprendere perché puoi capire rapidamente come utilizzare la piattaforma. **Cosa non Le piace di FileInvite?** Una piattaforma molto completa per gestire i file da un web, ma hai bisogno di un'applicazione per facilitare la gestione dei file da qualsiasi dispositivo, e la maggior parte delle persone è nel mondo degli smartphone e trascorre più tempo con questi dispositivi che su un computer accedendo a un web, i costi per una versione multi-servizio sono piuttosto elevati, anche se hai molti vantaggi. **Raccomandazioni per chi sta considerando FileInvite:** Eccellente per mantenere i tuoi file e lavorare con i documenti di cui hai bisogno, li avrai sempre a disposizione poiché sono sul web ed è facile da usare. **Quali problemi sta risolvendo FileInvite e in che modo La sta aiutando?** Ans ha risolto in gran parte il carico di vari file perché molte volte, cercando di inviare file tramite le email, a volte la connessione si interrompe e devo ricominciare da capo. Con questa piattaforma, invio quel problema, posso anche avere un elenco di addebiti che vengono visualizzati automaticamente. **Official Response from Tiago Penteado:** > Grazie, Valentina! Da quando hai lasciato la tua recensione, abbiamo continuato a migliorare le nostre misure di sicurezza e conformità. Oltre alla crittografia a riposo e in transito, alla cronologia degli audit, ai log e ai permessi di accesso, siamo pienamente conformi con lo standard SOC 2 Type 2 di livello aziendale. Comprendiamo che i nostri clienti sono spesso in movimento e abbiamo aggiornato la nostra applicazione per essere funzionale anche da mobile. ### 9. Trova documenti rapidamente senza perdere tempo. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** nathan c. | COO (Chief Operating Officer), Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** March 24, 2019 **Cosa Le piace di più di FileInvite?** L'ordine è uno dei principi fondamentali per raggiungere il successo in tutto ciò che si propone, e fare uso di uno strumento che ti offre questa opportunità è ciò che abbiamo sempre desiderato. Riceviamo, inviamo e condividiamo un grande volume di informazioni in documenti digitalizzati dai nostri dipendenti, e a loro volta dai nostri clienti per monitorarli e analizzarli il prima possibile, dato che le molte richieste che devono essere risposte devono essere risposte. riceviamo quotidianamente. Con l'uso di FileInvite aboliamo la dipendenza dalla posta elettronica per questioni inerenti alla documentazione aziendale. Grazie a FileInvite, la localizzazione dei file è ora più veloce, più comoda e sicura, non perdiamo più tempo a cercare le informazioni più aggiornate, e teniamo tutto in rigoroso ordine come dovrebbe essere. L'intero processo di gestione è stato snellito davanti ai diversi utenti, rendendo il lavoro più fluido. La probabilità di inviare informazioni obsolete e disordinate è stata ridotta al minimo, il che ci ha permesso di essere più sicuri del nostro lavoro. Non c'è più l'inconveniente causato ai nostri clienti, o almeno ci siamo resi conto che sono stati notevolmente ridotti. Il tempo investito nell'interazione con la clientela è minore e lo sappiamo perché si avvicinano meno a noi per consulenze. Garantiamo sicurezza, riservatezza e puntualità, e ora abbiamo persino il lusso di dare risposte prima delle date concordate. **Cosa non Le piace di FileInvite?** L'uso su dispositivi mobili è a volte molto lento, quindi a volte e a seconda dell'urgenza e avendo solo lo strumento di un telefono o tablet, risolvere con questa alternativa è complicato e lento. **Raccomandazioni per chi sta considerando FileInvite:** Risparmia tempo e dimostra professionalità utilizzando uno strumento che ti aiuta ad essere pratico, ordinato e ad assicurarti la fiducia dei clienti e persino dei dipendenti quando lavori con i documenti. **Quali problemi sta risolvendo FileInvite e in che modo La sta aiutando?** La dipendenza dal ricevere o inviare allegati in innumerevoli email ci ha fatto perdere un tempo prezioso che potrebbe essere dedicato ad attività più produttive. Ora tutto è più ordinato, viene mostrato più ordine, la ricerca delle informazioni è immediata e sicura. **Official Response from Tiago Penteado:** > Che bella recensione, grazie, Nathan! ### 10. FileInvite, il mio salvatore. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lucas O. | Trabajador, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** March 06, 2019 **Cosa Le piace di più di FileInvite?** La caratteristica migliore di questo prodotto è l'interfaccia utente (UI). È tutt'altro che difficile impostare i modelli e offre una personalizzazione adeguata. Inoltre, ha un'interfaccia semplice e pulita, con una curva di apprendimento praticamente nulla. Un altro vantaggio è che tutto è in un unico posto e non devo ricordarmi di seguire i clienti. Inoltre, mi piace che tenga tutti i documenti di cui ho bisogno esattamente dove li voglio e mi permetta di creare i miei modelli. Adoro la sincronizzazione automatica con Dropbox. Adoro i follow-up extra che fa automaticamente. Ha reso i miei incontri successivi con i clienti estremamente facili da gestire. Credo che questa piattaforma abbia un prezzo ragionevole e, a seconda dei miglioramenti futuri, penserei di pagare di più per funzionalità aggiuntive. Inoltre, devo sottolineare che il supporto tecnico è molto gentile e hanno un ottimo canale YouTube dove puoi vedere diversi tutorial sull'uso del software. **Cosa non Le piace di FileInvite?** Fileinvite sarebbe utile avere alcune funzionalità extra incluse, simili a un timestamp, condivisione trasmessa, per esempio. Uno svantaggio è che non puoi rispondere ai messaggi nell'applicazione tramite email. Sarebbe più utile se fosse in grado di raccogliere firme elettroniche. Inoltre, in diversi sistemi che ho utilizzato, avevo la capacità di trasmettere aggiornamenti di stato basati su specifici traguardi contemporaneamente. Per esempio, potevo avere traguardi distinti impostati e una volta confermati, avrebbe inviato email ai gruppi che avevo impostato all'inizio. Questa è un'opzione che deve essere aggiunta. Un altro problema è che Fileinvite non ha alcuna traduzione in altre lingue diverse dall'inglese, come spagnolo, portoghese, cinese. **Raccomandazioni per chi sta considerando FileInvite:** FileInvite è un software che può essere un po' difficile da usare se sei un principiante, ma se guardi alcuni tutorial sul loro canale YouTube, migliorerai col tempo. **Quali problemi sta risolvendo FileInvite e in che modo La sta aiutando?** Trascorrevo ore a inseguire i clienti per i documenti di cui abbiamo bisogno da loro per iniziare la loro applicazione, non più. Questo prodotto fa tutto l'inseguimento e tiene tutto in un unico posto. Ora posso vedere esattamente quali documenti ci sono stati inviati e quali stiamo ancora aspettando, e non sono tutti sparsi nella mia casella di posta elettronica. ## FileInvite Discussions - [Is FileInvite secure?](https://www.g2.com/it/discussions/is-fileinvite-secure) - 1 comment - [View FileInvite pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/fileinvite/reviews/fileinvite-review-5159787?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-03+18%3A19%3A58+-0500&secure%5Bsession_id%5D=4064da30-69b0-4b73-a896-adbacfcf0b3a&secure%5Btoken%5D=1d4074cba4974cb8e2468632cebe7d94962b3f99039bbcc7c42c04982ca59894&format=llm_user) ## FileInvite Features **Contenuto** - Versionamento - Firma elettronica - Richiesta di file - Feedback **Automazione dei processi** - Gestione del Flusso di Onboarding - Firma elettronica - Acquisizione dati - Auto-Cattura **Collaborazione** - Fatturazione e Emissione Fatture - Messaggistica istantanea - Gestione del Progetto - Analitica - Applicazione Mobile **Verifica dell'identità** - Scansione ID - Conosci il tuo cliente - Controllo del credito **AI agentico - Onboarding digitale dei clienti** - Prendere decisioni ## Top FileInvite Alternatives - [SuiteDash](https://www.g2.com/it/products/suitedash/reviews) - 4.8/5.0 (606 reviews) - [Zoho CRM](https://www.g2.com/it/products/zoho-crm/reviews) - 4.1/5.0 (2,824 reviews) - [Accelo](https://www.g2.com/it/products/accelo/reviews) - 4.4/5.0 (538 reviews)