# enVisual 360 Reviews **Vendor:** enSynergy Professional Services **Category:** [CRM per i servizi finanziari Software](https://www.g2.com/it/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 9 ## About enVisual 360 Per i fornitori di servizi finanziari, enVisual 360 è un CRM modulare integrato, gestione della conformità, gestione documentale, amministrazione/contabilità di trust e società, contabilità aziendale, gestione delle pratiche/registrazione del tempo e fatturazione aziendale. Scalabile, auto-ospitato o cloud privato. Licenza basata su moduli solo per i moduli di cui hai bisogno. Portale web per clienti opzionale. Potente, semplice da usare, immediatamente produttivo. ## enVisual 360 Reviews ### 1. Revisione di EnVisual 360 **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ankit K. | Senior Associate, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** July 16, 2024 **Cosa Le piace di più di enVisual 360?** EnVisual 360 è un sistema completo che semplifica vari aspetti del business. Questo aiuta a tenere traccia delle interazioni con i clienti e a garantire la conformità con le regole per diverse entità. Mi piaceva EnVisual 360 per i seguenti motivi: - Gestione aziendale e fiduciaria - Monitoraggio delle transazioni e approfondimenti dettagliati - Gestione degli asset **Cosa non Le piace di enVisual 360?** In passato non mi piaceva EnVisual 360 per alcuni punti elencati di seguito; - UI / UX - Prezzi delle licenze - Gestione del cambiamento **Quali problemi sta risolvendo enVisual 360 e in che modo La sta aiutando?** Gli utenti di EnVisual hanno scoperto che integrare il software con i loro database CRM risolve il problema aziendale del flusso di dati senza interruzioni e della gestione delle informazioni sui clienti. Questa integrazione consente un processo più efficiente ed efficace, garantendo che tutti i dati dei clienti siano aggiornati e facilmente accessibili. Inoltre, gli utenti nel settore fintech hanno sperimentato una formazione alle vendite e processi finanziari semplificati grazie a enVisual. Utilizzando questo software, sono in grado di automatizzare e ottimizzare questi aspetti critici del loro business, migliorando la produttività e l'accuratezza complessive. Un altro caso d'uso chiave per enVisual è la sua capacità di documentazione e gestione dei documenti. I clienti hanno elogiato l'efficacia di enVisual nell'organizzare e gestire le informazioni aziendali. Con questo software, le aziende possono archiviare e recuperare in modo efficiente documenti importanti, migliorando l'organizzazione complessiva e riducendo il rischio di informazioni perse o smarrite. Questa funzionalità si è rivelata inestimabile per i clienti che gestiscono grandi volumi di documentazione su base regolare. ### 2. Una piattaforma eccezionale e stravagante per gestire i flussi di lavoro aziendali e il CRM **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ventas B. | Systems Analyst , Servizi per eventi, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** March 28, 2024 **Cosa Le piace di più di enVisual 360?** Il software ha aiutato significativamente la maggior parte dei dipendenti nella maggior parte delle imprese ad aumentare la produttività e a consentire loro di avere operazioni più fluide, dalla selezione al pensionamento. La piattaforma ha un'interfaccia utente eccellente che permette agli utenti di utilizzarla facilmente senza incontrare complicazioni. Il software è fantastico e facile da integrare poiché consente agli utenti di recuperare la valuta multilivello dal database CRM. **Cosa non Le piace di enVisual 360?** Onestamente mi piace la piattaforma, ma ciò che mi delude un po' è che è costosa da gestire e acquistare e quindi non è conveniente per la maggior parte degli utenti. **Quali problemi sta risolvendo enVisual 360 e in che modo La sta aiutando?** La piattaforma ha più moduli e consente agli utenti di scegliere i moduli di cui potrebbero aver bisogno rispetto ad altre piattaforme e questo aiuta il RIO a essere più veloce rispetto a strumenti simili. Il software è ottimo poiché aiuta la maggior parte delle aziende a gestire i propri dati e informazioni. La piattaforma è incredibile poiché mantiene gli individui nella corretta conformità. ### 3. Piattaforma CRM Integrata e Flessibile **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Automobilistico | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 19, 2023 **Cosa Le piace di più di enVisual 360?** Il sistema di gestione della documentazione Livefile è completamente integrato e include moduli che puoi utilizzare per adattarli al tuo business. Offre migliori capacità funzionali agli utenti. **Cosa non Le piace di enVisual 360?** L'interfaccia necessita di una mano esperta per essere operata e utilizzata al massimo delle sue capacità. Può essere migliorata ridisegnando l'UX dei moduli nelle sezioni iniziali. **Quali problemi sta risolvendo enVisual 360 e in che modo La sta aiutando?** Ha moduli al suo interno e come utente/impresa posso selezionare solo quei moduli che sono necessari, a differenza di altre piattaforme, questo aiuta a ottenere un ROI più veloce rispetto ad altri strumenti simili. ### 4. Raccomandazione di alto livello! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Amanda T. | Virtual Admin Assistant, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 07, 2022 **Cosa Le piace di più di enVisual 360?** Facilità d'uso, funzionalità e complessiva facilità d'uso per l'utente. **Cosa non Le piace di enVisual 360?** Niente da segnalare in questo momento per eventuali antipatie. Lo trovo molto utile. **Quali problemi sta risolvendo enVisual 360 e in che modo La sta aiutando?** È uno strumento potente per aiutare a mantenere tutti in regola. ### 5. crm integrato multilivello **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Santosh R. | Regional manager, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** July 25, 2022 **Cosa Le piace di più di enVisual 360?** la valuta multilivello può essere accessibile nei database CRM e l'amministrazione cerca anche di aumentare le finanze **Cosa non Le piace di enVisual 360?** i problemi si verificano con l'integrazione di dati variabili che provengono da più di una fonte contabile e sono aperti a diverse valute **Quali problemi sta risolvendo enVisual 360 e in che modo La sta aiutando?** Database CRM integrazione con Salesforce formazione sulle vendite finanza ### 6. Applicazione Nuce per gestire i flussi di lavoro aziendali. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** pradeep C. | Procurement engineer, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 28, 2022 **Cosa Le piace di più di enVisual 360?** L'integrazione della gestione aziendale è piuttosto buona e l'accessibilità e la sicurezza sono le migliori in termini di standard industriale. La gestione della conformità vale l'applicazione. **Cosa non Le piace di enVisual 360?** Avrebbero potuto fare molta più integrazione interna per i processi p2p che avrebbero potuto rendere i clienti un po' utili in entità minori che cercano di espandere l'attività. **Quali problemi sta risolvendo enVisual 360 e in che modo La sta aiutando?** Gestione dei dati e delle informazioni dell'azienda. Conversioni di produttività e analisi dei progetti interni. ### 7. envisual 360 **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Arpit M. | senior manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 05, 2022 **Cosa Le piace di più di enVisual 360?** la migliore interfaccia utente per il processo fintech da doc tomandation rende più facile costruire un portafoglio di servizi finanziari ben sviluppato e accreditato nach **Cosa non Le piace di enVisual 360?** l'integrazione con diversi software è un po' difficile **Quali problemi sta risolvendo enVisual 360 e in che modo La sta aiutando?** applicazione fintech, documentazione, emandate, nach ecc. ### 8. envisual 360 **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Girish B. | sr manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 02, 2022 **Cosa Le piace di più di enVisual 360?** Il modulo di nomenclatura risolve tutti i tipi di gestione del denaro **Cosa non Le piace di enVisual 360?** mentre la connessione a diversi CRM crea problemi e a volte si verifica una perdita di dati **Raccomandazioni per chi sta considerando enVisual 360:** pianeta scintille **Quali problemi sta risolvendo enVisual 360 e in che modo La sta aiutando?** contabilità e flusso di denaro e dati di diversi CRM curriculari ### 9. Buon strumento CRM per la gestione finanziaria **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vipul P. | s, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** March 24, 2022 **Cosa Le piace di più di enVisual 360?** Ha aiutato ad aumentare la produttività nel ciclo di vita dei dipendenti. **Cosa non Le piace di enVisual 360?** costi operativi e di acquisto più elevati solo nella sezione di antipatia. **Quali problemi sta risolvendo enVisual 360 e in che modo La sta aiutando?** Gestione finanziaria, Documentazione, Gestione dei fondi, Uso amministrativo. ## enVisual 360 Discussions - [A cosa serve enVisual 360?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-envisual-360-used-for) - [View enVisual 360 pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/envisual-360/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-16+03%3A07%3A25+-0500&secure%5Bsession_id%5D=19f728f9-5e01-44d1-b76c-f8669faa58e1&secure%5Btoken%5D=621a0b40ab1d225cf63596edb9a1d899bd88eedb27bf4e2575fe81a5637297c6&format=llm_user) ## enVisual 360 Features **Contenuto** - Automazione **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Connettori Pre-Costruiti - Cruscotto - Nuvola - Mobilità - Messaggistica **Piattaforma di Reportistica e Analisi** - Segnalazione - Previsione **Supporto Clienti** - Gestione dei casi - Portale di Supporto Clienti - Base di conoscenza - Supporto Analitico **Automazione del Marketing** - Gestione delle campagne - Gestione dei contatti - Analisi di Marketing **Automazione della forza vendita** - Gestione della Pipeline - Gestione delle attività - Gestione dell'Elenco Prodotti e Prezzi - Gestione di Preventivi e Ordini - Gestione dei Contratti **Agentic AI - CRM per i servizi finanziari** - Prendere decisioni ## Top enVisual 360 Alternatives - [Maximizer](https://www.g2.com/it/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)