Funzionalità CommunitySuite

Aumenta l'efficienza dell'utente auto-compilando in base alle informazioni precedentemente inserite. Pianifica le voci future. Consente di caricare le voci di diario da una fonte esterna.

Capacità di etichettare tutte le transazioni nel libro mastro generale con dimensioni personalizzabili, classi, categorie, ecc. Queste dimensioni dovrebbero essere disponibili su qualsiasi transazione in qualsiasi modulo del sistema e disponibili per essere riportate.

Automatizza il monitoraggio cronologico delle transazioni che hanno influenzato una specifica operazione, procedura, evento o record

L'automazione aiuta l'utente a essere più efficiente popolando i dati predefiniti dei clienti, impostando pagamenti sistematici dai clienti e abbinando automaticamente le ricevute dei clienti alle transazioni in sospeso.

Ottimizza l'inserimento dei dati riempiendo automaticamente i valori ricorrenti o predefiniti dei fornitori

Capacità di gestire, monitorare e riferire su numerosi tipi di pagamento. Personalizza e automatizza il flusso di lavoro complesso dall'acquisto al pagamento.

Memorizza i profili dei donatori che tracciano tutte le informazioni rilevanti, inclusi i dati di contatto, il sollecitatore, la storia delle donazioni e attributi specializzati.

Rapporti su qualsiasi segmentazione designata delle informazioni sui donatori e/o della cronologia delle donazioni, e analizza le tendenze anno su anno.

Fornisce modelli standard per lettere ed email e/o consente agli utenti di crearne di propri.

Crea campi personalizzati per tracciare informazioni sui donatori o sui regali che sono specifiche per un'organizzazione.

Traccia i passaggi d'azione e le note per ciascun potenziale donatore nella pipeline dei donatori.

Registra le promesse di donazione e aggiorna l'importo rimanente in base alle rate.

Consente di caricare e memorizzare file elettronici all'interno dei profili dei donatori.

Genera lettere di ringraziamento per le donazioni e supporta la comunicazione via e-mail e posta con i donatori.

Memorizza le informazioni di registrazione agli eventi e di biglietteria raccolte tramite moduli online o inserimento manuale dei dati.

Scarica le informazioni sui regali dagli strumenti di raccolta fondi integrati nei profili dei donatori.

Designa entrate vincolate e non vincolate e si integra con il software di contabilità o genera report contabili per la riconciliazione.

Crea profili unici per i costituenti, come donatori, volontari o membri, per memorizzare informazioni rilevanti e categorizzare gli individui con attributi personalizzabili.

Consente ai membri di creare un account online per interagire con l'organizzazione, come aggiornare le informazioni di contatto, gestire le iscrizioni o iscriversi a promemoria di marketing ed eventi.

Abilita il riconoscimento dei regali e le comunicazioni scritte ed elettroniche con i costituenti.

Consente agli utenti di inviare email ai contatti in massa. Le funzionalità comuni includono: Modelli di email integrati, integrazione con i social media, gestione delle liste di iscritti, moduli di iscrizione, rapporti sul tasso di successo, test AB e risponditori automatici.

Consente agli utenti di gestire e monitorare i lead attraverso un processo. Il processo di gestione dei lead generalmente coinvolge passaggi come: 1. Generazione dei Lead, 2. Richiesta del Cliente, Acquisizione delle Richieste, Filtraggio dei Lead, Valutazione dei Lead, Distribuzione dei Lead e Qualificazione dei Lead.

Ottimizza il processo per le organizzazioni di sviluppare e distribuire campagne di marketing su più canali per gruppi target o individui e tracciare l'effetto di queste campagne, per segmento di clientela, nel tempo.

Automatizza le attività e i promemoria per ciascuno dei tuoi potenziali donatori per aiutarli a progredire lungo il percorso del donatore.

Semplifica le attività di inserimento dati estraendo i dati rilevanti da altre fonti e aggiorna automaticamente i record esistenti o genera nuovi record.

Stabilisce le assegnazioni dei compiti per i singoli membri del personale che avvisano quando i compiti prerequisiti sono completati.

Consente la segnalazione di tutti i dati contenuti nel sistema. Permette di generare report standard e di creare report personalizzati.

Visualizza una presentazione grafica personalizzabile dello stato attuale e delle tendenze storiche degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) di un'organizzazione.

Consente agli utenti di programmare report automatici da estrarre in un giorno e un'ora specificati.

Fornisce supporto contabile per i fondi per tracciare i pagamenti da ricevere e in sospeso.

Supporta la donazione online e l'elaborazione della registrazione agli eventi e importa i dati di raccolta fondi nei record.

Aggrega le transazioni di vendita in loco e online per tracciare nei profili dei costituenti e per assistere con la riconciliazione dei conti.

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Funziona su più sistemi software o database