Funzionalità CommunitySuite

Libro Mastro (3)

Voci di diario: Aumenta l'efficienza dell'utente auto-compilando in base alle informazioni precedentemente inserite. Pianifica le voci future. Consente di caricare le voci di diario da una fonte esterna. 13 recensori di CommunitySuite hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Tag / Dimensioni: Come riportato in 13 recensioni CommunitySuite. Capacità di etichettare tutte le transazioni nel libro mastro generale con dimensioni personalizzabili, classi, categorie, ecc. Queste dimensioni dovrebbero essere disponibili su qualsiasi transazione in qualsiasi modulo del sistema e disponibili per essere riportate.
Traccia di controllo: Automatizza il monitoraggio cronologico delle transazioni che hanno influenzato una specifica operazione, procedura, evento o record 14 recensori di CommunitySuite hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Automazione AP: Come riportato in 13 recensioni CommunitySuite. Ottimizza l'inserimento dei dati riempiendo automaticamente i valori ricorrenti o predefiniti dei fornitori
Elaborazione dei pagamenti: Capacità di gestire, monitorare e riferire su numerosi tipi di pagamento. Personalizza e automatizza il flusso di lavoro complesso dall'acquisto al pagamento. Questa funzionalità è stata menzionata in 13 recensioni CommunitySuite.

Profili dei donatori: Basato su 13 recensioni CommunitySuite. Memorizza i profili dei donatori che tracciano tutte le informazioni rilevanti, inclusi i dati di contatto, il sollecitatore, la storia delle donazioni e attributi specializzati.
Segnalazione: Rapporti su qualsiasi segmentazione designata delle informazioni sui donatori e/o della cronologia delle donazioni, e analizza le tendenze anno su anno. 14 recensori di CommunitySuite hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Modelli: Fornisce modelli standard per lettere ed email e/o consente agli utenti di crearne di propri. 13 recensori di CommunitySuite hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Personalizzazione: Basato su 13 recensioni CommunitySuite. Crea campi personalizzati per tracciare informazioni sui donatori o sui regali che sono specifiche per un'organizzazione.

Gestione dei movimenti: Traccia i passaggi d'azione e le note per ciascun potenziale donatore nella pipeline dei donatori. Questa funzionalità è stata menzionata in 13 recensioni CommunitySuite.
Monitoraggio delle Promesse: Basato su 12 recensioni CommunitySuite. Registra le promesse di donazione e aggiorna l'importo rimanente in base alle rate.
Archiviazione di documenti elettronici: Consente di caricare e memorizzare file elettronici all'interno dei profili dei donatori. 13 recensori di CommunitySuite hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Riconoscimenti e Comunicazioni: Come riportato in 13 recensioni CommunitySuite. Genera lettere di ringraziamento per le donazioni e supporta la comunicazione via e-mail e posta con i donatori.

Tracciamento degli eventi: Memorizza le informazioni di registrazione agli eventi e di biglietteria raccolte tramite moduli online o inserimento manuale dei dati. Questa funzionalità è stata menzionata in 13 recensioni CommunitySuite.
Tracciamento Regali: Scarica le informazioni sui regali dagli strumenti di raccolta fondi integrati nei profili dei donatori. Questa funzionalità è stata menzionata in 13 recensioni CommunitySuite.
Contabilità dei fondi: Come riportato in 13 recensioni CommunitySuite. Designa entrate vincolate e non vincolate e si integra con il software di contabilità o genera report contabili per la riconciliazione.

Profili dei Costituenti: Crea profili unici per i costituenti, come donatori, volontari o membri, per memorizzare informazioni rilevanti e categorizzare gli individui con attributi personalizzabili.
Portale Online: Consente ai membri di creare un account online per interagire con l'organizzazione, come aggiornare le informazioni di contatto, gestire le iscrizioni o iscriversi a promemoria di marketing ed eventi.
Comunicazioni con i donatori: Abilita il riconoscimento dei regali e le comunicazioni scritte ed elettroniche con i costituenti.

Email Marketing: Consente agli utenti di inviare email ai contatti in massa. Le funzionalità comuni includono: Modelli di email integrati, integrazione con i social media, gestione delle liste di iscritti, moduli di iscrizione, rapporti sul tasso di successo, test AB e risponditori automatici.
Gestione dei contatti: Consente agli utenti di gestire e monitorare i lead attraverso un processo. Il processo di gestione dei lead generalmente coinvolge passaggi come: 1. Generazione dei Lead, 2. Richiesta del Cliente, Acquisizione delle Richieste, Filtraggio dei Lead, Valutazione dei Lead, Distribuzione dei Lead e Qualificazione dei Lead.
Gestione delle Campagne: Ottimizza il processo per le organizzazioni di sviluppare e distribuire campagne di marketing su più canali per gruppi target o individui e tracciare l'effetto di queste campagne, per segmento di clientela, nel tempo.

Prospettiva dei Donatori: Automatizza le attività e i promemoria per ciascuno dei tuoi potenziali donatori per aiutarli a progredire lungo il percorso del donatore.
Inserimento dati: Semplifica le attività di inserimento dati estraendo i dati rilevanti da altre fonti e aggiorna automaticamente i record esistenti o genera nuovi record.
Delegazione dei compiti: Stabilisce le assegnazioni dei compiti per i singoli membri del personale che avvisano quando i compiti prerequisiti sono completati.

Segnalazione: Consente la segnalazione di tutti i dati contenuti nel sistema. Permette di generare report standard e di creare report personalizzati.
Cruscotti: Visualizza una presentazione grafica personalizzabile dello stato attuale e delle tendenze storiche degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) di un'organizzazione.
Rapporti Automatizzati: Consente agli utenti di programmare report automatici da estrarre in un giorno e un'ora specificati.