# Clienteer Reviews
**Vendor:** Imagineer Technology Group  
**Category:** [CRM per i servizi finanziari Software](https://www.g2.com/it/categories/financial-services-crm)  
**Average Rating:** 4.3/5.0  
**Total Reviews:** 2
## About Clienteer
Clienteer è una piattaforma di gestione delle relazioni intuitiva e altamente configurabile, progettata specificamente per hedge fund e gestori di asset istituzionali per assistere nelle aree delle relazioni con gli investitori, vendite e marketing, operazioni, conformità e i vari flussi di lavoro correlati a queste attività. Clienteer offre una suite completa di funzionalità all'interno di un'interfaccia utente facile da usare e potente, permettendo agli utenti di gestire le comunicazioni con i loro investitori e potenziali clienti, tenendo anche traccia dei conti e delle transazioni dei clienti. A differenza di alcuni strumenti CRM, Clienteer supporta opzioni di distribuzione multiple che possono scalare in base alle esigenze di organizzazioni di qualsiasi dimensione. Che sia ospitato dai nostri clienti, da una terza parte, o in un cloud privato o pubblico, le soluzioni flessibili di Clienteer per desktop, mobile e web non hanno rivali.




## Clienteer Reviews
  ### 1. Clienteer è utile per la gestione finanziaria.

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Ashutosh S. | Senior cloud consultant , Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** December 09, 2019

**Cosa Le piace di più di Clienteer?**

Clienteer è una piattaforma di gestione delle relazioni intuitiva e altamente configurabile, progettata specificamente per hedge fund e gestori di asset istituzionali per assistere nelle aree delle relazioni con gli investitori, vendite e marketing, operazioni, conformità e i vari flussi di lavoro correlati a queste attività. Include una suite completa di funzionalità avvolte in un'interfaccia utente facile da usare e potente, permettendo agli utenti di gestire le comunicazioni con i loro investitori e potenziali clienti, tenendo anche traccia dei conti e delle transazioni dei clienti.

A differenza della maggior parte degli strumenti di gestione delle relazioni, Clienteer supporta più livelli di abbonamento e opzioni di distribuzione che possono scalare in base alle esigenze di organizzazioni di qualsiasi dimensione. Che sia ospitato dai nostri clienti, da una terza parte o nel nostro cloud Azure®, le soluzioni flessibili di Clienteer per desktop, mobile e web non hanno rivali.

**Cosa non Le piace di Clienteer?**

Installato - Mac
Installato - Windows
Mobile - iOS Nativo
Mobile - Android Nativo

Clienteer non è disponibile per queste piattaforme. Clienteer non offre una prova gratuita.

**Quali problemi sta risolvendo Clienteer e in che modo La sta aiutando?**

Gestione Finanziaria
Gestione della Conformità
Contabilità degli Investitori
Analisi delle Prestazioni

  ### 2. Buon strumento di gestione delle relazioni con gli investitori

**Rating:** 3.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Cibo e bevande | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** April 02, 2020

**Cosa Le piace di più di Clienteer?**

Le funzionalità di analisi delle prestazioni e contabilità degli investitori sono buone

**Cosa non Le piace di Clienteer?**

Non sono forniti periodi di prova gratuiti, la gestione dei contatti non è così soddisfacente

**Raccomandazioni per chi sta considerando Clienteer:**

Sono sul mercato da oltre 20 anni, puoi andare per una demo gratuita.

**Quali problemi sta risolvendo Clienteer e in che modo La sta aiutando?**

Contabilità degli investitori e coinvolgimento dei potenziali clienti.


## Clienteer Discussions
  - [What is Clienteer used for?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-clienteer-used-for)

- [View Clienteer pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/clienteer/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-05+22%3A22%3A11+-0500&secure%5Bsession_id%5D=be6cf49a-30a5-4b4d-8f90-ebcba03515d6&secure%5Btoken%5D=c7c849a02a555ee49bd7948313156cd79c9d1a34e8560030be42d3b9e9c36f75&format=llm_user)

## Clienteer Features
**Automazione della forza vendita**
- Segmentazione
- Gestione dei contratti
- Gestione della Pipeline
- Etichettatura bianca

**Contenuto**
- Automazione

**Analisi della Piattaforma**
- Previsione
- Rapporti
- Analitica

**Automazione del Marketing**
- Modelli di Email
- Automazione delle email
- Gestione dei contatti

**Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma**
- Connettori Pre-Costruiti
- Cruscotto
- Nuvola
- Mobilità
- Messaggistica

**Piattaforma di Reportistica e Analisi**
- Segnalazione
- Previsione

**Supporto Clienti**
- Gestione dei casi
- Portale di Supporto Clienti
- Base di conoscenza
- Supporto Analitico

**Automazione del Marketing**
- Gestione delle campagne
- Gestione dei contatti
- Analisi di Marketing

**Automazione della forza vendita**
- Gestione della Pipeline
- Gestione delle attività
- Gestione dell'Elenco Prodotti e Prezzi
- Gestione di Preventivi e Ordini
- Gestione dei Contratti

**Agentic AI - CRM per i servizi finanziari**
- Prendere decisioni

## Top Clienteer Alternatives
  - [Maximizer](https://www.g2.com/it/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews)
  - [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews)
  - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)