Migliori Soluzioni di Gestione del Capitale
Il software di gestione dell'equity facilita l'amministrazione dell'equity di un'azienda, ovvero i suoi attivi meno le sue passività. Le aziende utilizzano il software di gestione dell'equity, a volte chiamato software di gestione del cap table, per tracciare e gestire i processi complessi coinvolti nell'emissione di equity, nel mantenimento della conformità, nel ricevere valutazioni 409A e nel rimanere aggiornati sui tavoli di capitalizzazione.
Le soluzioni di gestione dell'equity sono utilizzate dai team finanziari e dalla direzione come luogo centralizzato per tutte le attività legate all'equity. L'uso del software di gestione dell'equity elimina la necessità di coinvolgere i team legali per ogni emissione. Queste soluzioni possono anche aiutare a guidare le decisioni di investimento e di espansione fornendo alla direzione una solida comprensione del loro cap table in qualsiasi momento.
Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria Gestione dell'Equity, un prodotto deve:
Fornire funzionalità di cap table Consentire l'emissione e la governance dell'equity Modellare scenari di crescita e uscita potenzialiIl miglior Software di Gestione del Capitale a colpo d'occhio
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Cosa sono i Software di Gestione dell'Equity?
Il software di gestione dell'equity aiuta a gestire la proprietà dell'azienda in relazione agli stakeholder di un'azienda. Aiuta a tracciare le azioni, comunicare con gli stakeholder e il consiglio di amministrazione, rimanere conformi alle leggi e ai regolamenti, e mantenere i registri e i documenti aziendali. Il software di gestione dell'equity include anche funzionalità per gestire i cap table, l'emissione di equity, il tracciamento delle transazioni di equity e la conduzione di valutazioni annuali 409a.
Il software di gestione dell'equity è utilizzato dagli amministratori dell'equity, che fanno parte del dipartimento finanziario delle aziende in tutto il mondo. Aiuta a liberare tempo che altrimenti sarebbe speso in procedure legali, elimina il rischio di errori umani, crea report sull'equity e si integra con altri software correlati alla finanza e alla contabilità.
Quali sono le Caratteristiche Comuni del Software di Gestione dell'Equity?
Il software di gestione dell'equity non solo aiuta a tracciare e gestire tutte le azioni di un'azienda, ma aiuta anche gli utenti in diversi altri modi. Di seguito sono riportate alcune delle caratteristiche principali che un software di gestione dell'equity offre:
Valutazione 409A: Il software di gestione dell'equity ha la capacità di condurre una valutazione 409A che determina il valore dell'azienda. Prima di offrire equity a potenziali investitori, è essenziale decidere un prezzo di mercato equo delle azioni o delle quote dell'azienda. Il software di gestione dell'equity esegue la valutazione 409A per determinare il prezzo giusto prima di iniziare a raccogliere fondi e aiuta a generare report semplici e facili da comprendere per gli investitori.
Gestione del cap table: La gestione del cap table è una suddivisione dettagliata di tutta l'equity degli azionisti di un'azienda. Questa funzionalità nel software di gestione dell'equity aiuta a registrare automaticamente tutti i tipi di titoli come azioni, azioni privilegiate, concessioni di equity, note convertibili, obbligazioni, warrant, ecc. Con l'espansione del business, il software di gestione dell'equity aiuta ad accedere ai dati nei cap table che altrimenti sarebbero più complessi da trovare manualmente.
Relazioni con gli investitori e reportistica: Un buon software di gestione dell'equity deve essere in grado di fornire dashboard di analisi finanziaria per la comodità degli investitori. L'investitore ottiene accesso in tempo reale ai propri portafogli e può prendere decisioni informate su quali azioni acquistare, mantenere o vendere, fornisce anche KPI misurabili come obiettivi, investimenti e misura della tolleranza al rischio.
Quali sono i Vantaggi del Software di Gestione dell'Equity?
Il software di gestione dell'equity ha molti vantaggi rispetto al suo obsoleto corrispettivo cartaceo. Ecco alcuni dei vantaggi che un'azienda può ottenere utilizzando uno strumento di gestione dell'equity:
Gestione organizzata dell'equity: Il software di gestione dell'equity semplifica il lavoro e consente all'azienda di concentrarsi sull'attrarre nuovi investitori invece di perdere molto tempo nell'organizzazione dei documenti. Automatizza il processo di documentazione, garantendo la conformità e gestendo i cap table, ed è noto per semplificare compiti come la riserva, l'emissione e il trasferimento di azioni aziendali, la gestione degli azionisti e le valutazioni 409.
Analisi potenti per la crescita scalabile: Le analisi integrate nel software di gestione dell'equity aiutano a rendere facili le decisioni di gestione finanziaria, previsione e ristrutturazione del capitale. Su un'unica dashboard, tutte le metriche finanziarie sono consolidate e aggiornate automaticamente, il che risparmia tempo e aiuta a prendere decisioni strategiche per la crescita scalabile dell'azienda. Le analisi nel software di gestione dell'equity consentono anche la modellazione dei round e la modellazione degli scenari.
Sistema scalabile e supporto: Le soluzioni di gestione dell'equity sono progettate per soddisfare tutti i tipi di aziende. Consente la personalizzazione in base a processi complessi e requisiti. Sebbene possa incontrare problemi tecnici o malfunzionamenti durante i giorni di operazione regolare, un team di esperti tecnici è costantemente in standby 24 ore su 24 per assistere in tali circostanze.
Chi Utilizza il Software di Gestione dell'Equity?
Il software di gestione dell'equity è utilizzato dagli amministratori dell'equity, analisti finanziari e manager in diverse aziende.
Amministratori dell'equity: Gli amministratori dell'equity sono responsabili della gestione dei sistemi e dei processi di gestione dell'equity delle aziende. Conducono valutazioni aziendali (valutazione 409a) e si occupano del tracciamento delle transazioni di equity aziendali, della gestione degli azionisti e della gestione del cap table.
Analisti finanziari: Gli analisti finanziari utilizzano questo software per eseguire varie analisi come la modellazione degli scenari, la modellazione dei round e delle uscite, l'analisi a cascata e analizzare diverse metriche finanziarie per esaminare la salute finanziaria dell'azienda.
Quali sono le Alternative al Software di Gestione dell'Equity?
Un'alternativa al software di gestione dell'equity può sostituire questo tipo di software, sia parzialmente che completamente:
Software di gestione del cap table: Il software di gestione del cap table guida la distribuzione dell'equity dell'azienda e aiuta i proprietari di aziende e gli investitori a comprendere la struttura del capitale dell'azienda. Il software di gestione del cap table facilita la gestione automatizzata dell'equity per l'azienda. È ospitato su un server online e sostituisce il modo tradizionale di gestire i cap table su un foglio di calcolo manualmente.
Sfide con il Software di Gestione dell'Equity
Alcune sfide comuni affrontate utilizzando il software di gestione dell'equity sono:
Connettività Internet: La maggior parte delle soluzioni di gestione dell'equity disponibili sul mercato sono soluzioni basate su cloud che richiedono una connessione Internet. Sebbene questi strumenti siano ospitati nel cloud e possano essere accessibili ovunque, hanno anche i loro svantaggi. Nessuna connessione Internet o una connessione Internet lenta ostacola il funzionamento regolare di questo software e può portare a errori nel processo di lavoro.
Trovare il software desiderato: Trovare il giusto software di gestione dell'equity è un processo complesso. Si dovrebbe selezionare un software che funzioni bene con l'azienda. Molti software di gestione dell'equity vengono forniti con funzionalità di base adatte per aziende di piccole dimensioni. Tuttavia, le soluzioni su piccola scala potrebbero non essere in grado di gestire volumi più elevati man mano che l'azienda cresce. Una soluzione ideale deve offrire funzionalità avanzate come il tracciamento o l'emissione di equity, la conformità, il mantenimento della conformità, la ricezione della valutazione 409A, la modellazione, la previsione, l'analisi, la reportistica, ecc.
Quali Aziende Dovrebbero Acquistare il Software di Gestione dell'Equity?
Il software di gestione dell'equity può essere utilizzato da aziende private per distribuire la proprietà tra gli stakeholder. Può essere utilizzato da aziende di tutte le dimensioni che hanno piani per offrire equity o attualmente impegnate nella distribuzione dell'equity. Supporta gli stakeholder dell'azienda e aiuta a integrare nuovi investitori con facilità.
Come Acquistare il Software di Gestione dell'Equity
Raccolta dei Requisiti (RFI/RFP) per il Software di Gestione dell'Equity
Quando si seleziona un software di gestione dell'equity, è importante prima esaminare come opera l'azienda, e poi familiarizzare con i diversi tipi di software disponibili. Ci sono una varietà di opzioni quando si tratta di prodotti software di gestione dell'equity, inclusi quelli progettati per le esigenze aziendali di piccole, medie e grandi imprese.
Dopo aver compreso i requisiti, l'acquirente può contattare diversi fornitori e richiedere informazioni sui prodotti tramite RFP o RFI. Dopo aver ricevuto RFP o RFI, l'acquirente deve esaminare le funzionalità, i prezzi e gli accordi contrattuali per capire quali problemi il nuovo sistema risolverà. Gli acquirenti devono esaminare attentamente tutte le informazioni e i documenti pertinenti prima di optare per il fornitore e il prodotto.
Confrontare i Prodotti di Software di Gestione dell'Equity
Creare una lista lunga
A seconda del settore, l'acquirente potrebbe voler prima creare una lista lunga di software progettati per aiutare le aziende nel settore specifico. Una lista lunga aiuta sempre a selezionare il software giusto tra i molti prodotti disponibili per la gestione dell'equity. L'acquirente dovrebbe tenere a mente di esaminare il software esistente e dare priorità a chiedere quale problema il nuovo software può risolvere. Una lista lunga deve includere prodotti che soddisfano metriche come le funzionalità richieste, le recensioni e le valutazioni degli acquirenti, i componenti aggiuntivi del fornitore, i punti di prezzo e la popolarità complessiva nella categoria.
Creare una lista corta
Una lista corta riduce le opzioni disponibili nella lista lunga. Generalmente viene fatta mappando i requisiti esistenti alle offerte del software. Una lista corta generalmente riduce la lista lunga in base al budget.
Gli acquirenti devono tenere a mente, tuttavia, che più un software è specializzato, più diventa costoso. Questo perché la base di utenti per il software specializzato è solitamente relativamente piccola. Se l'azienda desidera qualcosa di specifico per il loro settore o personalizzato per il business, dovrebbe essere pronta a pagare un premio.
Condurre dimostrazioni
Come regola generale, le aziende dovrebbero assicurarsi di dimostrare tutti i prodotti che finiscono nella loro lista corta. Le dimostrazioni del software sono cruciali per capire quanto il prodotto sia compatibile con i sistemi e i processi esistenti. Aiuta a soddisfare le aspettative realistiche dal prodotto. Durante le dimostrazioni, gli acquirenti dovrebbero porre domande specifiche relative alle funzionalità a cui tengono di più; ad esempio, si potrebbe chiedere di essere guidati attraverso le funzionalità di emissione o tracciamento dell'equity, come creare cap table, come controllare i portafogli degli investitori o come visualizzare i dati finanziari in tempo reale.
Selezione del Software di Gestione dell'Equity
Scegliere un team di selezione
Un team composto da manager che utilizzeranno il software, amministratori dell'equity, personale IT o consulenti è necessario per il processo di selezione. Ogni azienda è diversa e l'amministratore dell'equity è probabilmente la persona migliore per dare un'opinione informata su quale sia la scelta migliore per le esigenze particolari dell'azienda. Una comunicazione collaborativa sulle diverse funzionalità della soluzione di gestione dell'equity e la raccolta di feedback individuali dalle persone che saranno coinvolte con il software aiuterebbe a prendere una decisione migliore.
Negoziazione
Il processo di negoziazione può avvenire al ricevimento di un preventivo dal fornitore. A seconda del budget disponibile, l'acquirente può offrire un prezzo al fornitore considerando tutte le funzionalità di gestione dell'equity richieste per l'azienda. Gli acquirenti non dovrebbero dimenticare di chiedere uno sconto in cambio di un pagamento annuale anticipato, e molti fornitori di software sono felici di fare quell'accordo. Altre volte, un fornitore di software può offrire un utilizzo illimitato o componenti aggiuntivi se gli acquirenti pagano in anticipo invece di pagare a rate. Una negoziazione di successo significa un'interazione cortese e costruttiva che è vantaggiosa per entrambe le parti.
Decisione finale
La decisione finale dovrebbe basarsi su tutte le informazioni raccolte, le offerte di funzionalità e il prezzo concordato da entrambe le parti coinvolte nel processo di acquisto del prodotto. Le aziende dovrebbero tenere a mente di selezionare la soluzione che soddisfa la maggior parte, se non tutte, delle loro esigenze.
Se possibile, gli acquirenti devono condurre un programma pilota con un campione più piccolo di utenti per identificare quanto bene il software sia accolto. Se la piattaforma riceve buoni commenti, l'acquirente dovrebbe prendere la decisione finale di acquisto. Se lo strumento non si dimostra performante come previsto, potrebbe esserci un altro software che soddisfa le aspettative.
