# BrokerageBuilder Reviews **Vendor:** Zywave **Category:** [Sistemi di Gestione delle Agenzie Assicurative](https://www.g2.com/it/categories/insurance-agency-management-systems) **Average Rating:** 3.6/5.0 **Total Reviews:** 15 ## About BrokerageBuilder BrokerageBuilder è un sistema di gestione delle agenzie (AMS) costruito specificamente per le agenzie di brokeraggio di benefici per i dipendenti. Centralizza i dati di gruppo e di piano, automatizza i flussi di lavoro per i rinnovi, semplifica le richieste di proposta (RFP) dei fornitori e traccia le commissioni — tutto in una piattaforma progettata appositamente per il modo in cui lavorano i team di benefici, non adattata da un sistema P&C. Se gestisci un'agenzia di brokeraggio di benefici, i tuoi problemi sono specifici: stagioni di rinnovo che sovraccaricano il tuo team, RFP che richiedono ore per essere costruite, commissioni difficili da riconciliare e proposte ai clienti che dovrebbero apparire più professionali di quanto non facciano. I CRM generici e le piattaforme AMS focalizzate sui P&C non sono stati progettati per risolvere questi problemi. BrokerageBuilder sì. Ecco come si presenta nella pratica: Rinnovi che non spezzano il tuo team. Sahouri Insurance, un'agenzia di brokeraggio a servizio completo nell'area metropolitana di D.C., ha dimezzato il tempo di rinnovo dopo aver implementato BrokerageBuilder. Il loro Leader di Pratica lo ha detto chiaramente: "BrokerageBuilder ha reso i rinnovi il 100% più efficienti." Non è un piccolo guadagno di efficienza — è riavere il tempo del tuo team nel momento più stressante dell'anno. Un modello di dati sui benefici che si adatta. BrokerageBuilder organizza il tuo libro intorno a gruppi e piani nel modo in cui i broker di benefici lo concepiscono — archiviazione di file a livello di gruppo senza limiti di capacità, gestione delle polizze a livello di piano e un calendario di rinnovo che mantiene l'intero team avanti rispetto a ogni data x. RFP pronte per i fornitori in pochi minuti. Le RFP per piani di grandi gruppi che prima richiedevano ore di assemblaggio manuale dei dati ora si generano direttamente dai record dei clienti. Le proposte personalizzate vengono inviate ai clienti apparendo curate e professionali — senza che i tuoi produttori passino un giorno a formattare un documento Word. Tracciamento delle commissioni che cattura ciò che i fornitori mancano. Importa le dichiarazioni dei fornitori tramite CSV, esegui rapporti di compensazione dei produttori e individua le commissioni mancate prima che sfuggano al tuo radar. BrokerageBuilder fa parte dell'ecosistema Performance Multiplier di Zywave. Collegalo con Content Cloud per materiali di conformità e HR pronti per i clienti, Client Cloud per portali self-service per i dipendenti, e l'intera suite di strumenti di marketing e prospezione di Zywave — tutti condividono gli stessi dati di account e contatto senza necessità di inserimento duplicato. ## BrokerageBuilder Reviews ### 1. Grande funzionalità, elaborazione semplice **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ethan R. | AE, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 28, 2022 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** Facile da collegare e usare. Rende semplice capire dove inserire le cose e navigare lo strumento. **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** A volte ti richiederà di inserire un numero o un indirizzo quando non ce n'è uno per l'organizzazione. Ma potrebbe essere solo una questione delle nostre impostazioni amministrative. Inoltre, penso che potrebbe sembrare più carino. Sembra un po' datato, un po' anni 2000. **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** Forniscici un CRM specifico per organizzare i nostri clienti, le loro fatture, indirizzi, ecc. Rende il processo di trasferimento dei conti al nostro team di servizio molto più semplice. ### 2. Funziona bene se impostato bene fin dall'inizio **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kaelyn W. | B, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** December 28, 2021 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** Tiene traccia bene di clienti e vettori. Possiamo aggiungere note sui vari piani per aiutare il nostro team di idoneità a gestire i benefici per i nostri clienti. Inoltre, beneficiamo delle informazioni sui piani e dell'aggiunta di campi personalizzati. **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** Una volta che un dipendente o un team è aggiunto in BKB, non possono essere rimossi facilmente. Chiunque sia collegato a un vecchio piano non può essere rimosso finché non viene trovato nei vecchi piani. Consiglio di impostare chiaramente BKB all'inizio. **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** Possiamo gestire tutti i nostri clienti su un unico sistema con informazioni sul piano, idoneità, il team dell'account e le informazioni di contatto del cliente. BKB fornisce anche informazioni sugli account al nostro software di contabilità aziendale per aiutare a gestire le commissioni. ### 3. Ottimo software! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Assicurazioni | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 10, 2021 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** L'organizzazione è incredibile, è la migliore per mantenere i nostri affari in ordine. **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** A volte il sistema sembra obsoleto e vecchio, non si sincronizza con Ease o qualsiasi altra cosa. **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** Lo usiamo per garantire che i rinnovi e gli individui siano adeguatamente curati. ### 4. Recensione di BrokerageBuilder **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jessica G. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 29, 2020 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** La dashboard è utile. Mi piace come le email siano nell'attività e basta cliccare su una scheda per vederle tutte. È facile cercare documenti. Mi piace anche quanto sia flessibile il sistema: puoi aggiungere campi personalizzati a livello di cliente ed è molto facile aggiungere attività e flussi di lavoro. **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** Vorrei che si potessero trascinare/rilasciare email e documenti per allegarli ai clienti/attività. Il più grande svantaggio per noi era che avevamo due diversi sistemi di gestione agenzia: uno per CL/PL e uno per i Benefici. Fare report può essere un problema. Abbiamo dovuto far creare diversi report personalizzati, e alcuni hanno richiesto mesi di andirivieni e livelli di aiuto esperto. Non abbiamo mai potuto fidarci veramente del report del portafoglio clienti a causa di alcune stranezze con i BOR. Ho dovuto eseguire 4 diversi report del portafoglio clienti (uno per il premio/commissioni mensili, uno per l'annuale, uno per il trimestrale e uno per il semimensile) e poi unirli insieme e fare il subtotale per tutti i produttori. È stato un grande problema e mai al 100% accurato. **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** Abbiamo utilizzato BrokerageBuilder per 6 anni. Al team piacevano molto l'aspetto/layout e la facilità d'uso. Non abbiamo avuto problemi importanti con esso. La nostra agenzia ha infine apportato un cambiamento 6 mesi fa in modo da avere un unico sistema di gestione dell'agenzia per tutte le linee. ### 5. Ottimo software per la gestione dei file di intermediazione **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Assicurazioni | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** August 19, 2019 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** Abbiamo utilizzato il costruttore di brokeraggio da quando sono con la mia azienda. Lo usiamo per tutto, dalla gestione delle attività da fare, alla registrazione, ai record delle segreterie telefoniche e a ogni email che inviamo al cliente. **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** Brokerage Builder non ha molte funzionalità che lo rendono compatibile con Excel (come ad esempio esportare i nomi dei file inviati) **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** Un grande vantaggio è mantenere tutto in un unico posto su un software basato su cloud. Non dobbiamo preoccuparci dell'accesso perché possiamo accedervi ovunque e in qualsiasi momento. ### 6. Utente di BrokerageBuilder da oltre 6 anni **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jessica G. | Employee Benefits Operations Manager, Assicurazioni, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 12, 2018 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** Il sistema è ben organizzato, facile da navigare e piuttosto flessibile. Puoi creare campi personalizzati e flussi di lavoro molto facilmente. **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** Dal punto di vista dell'efficienza, è un fastidio allegare ogni email che invii o ricevi. Esiste un plugin per Outlook che aiuta, ma altri sistemi ti permettono di trascinare e rilasciare le email, il che è MOLTO più veloce. Lo stesso vale per allegare file—vorrei poter trascinare e rilasciare, ma non si può. Quando imposti un piano, devi inserire il premio e le commissioni previste. Una volta che le commissioni sono state registrate, non puoi tornare indietro e modificare questo senza annullare e ripubblicare le dichiarazioni delle commissioni, il che è tedioso. Questo si verifica se commetti un errore quando imposti il piano, quindi devi stare attento a proiettare premi/commissioni (soprattutto quando ottieni un BOR a metà anno o hai una garanzia di tariffa pluriennale). Il nostro più grande punto dolente è il reporting. Il nostro vecchio sistema catturava il premio e il reddito previsti E effettivi per ogni piano, il che ci dava un rapporto molto accurato del libro degli affari (BOB). BrokerageBuilder estrae solo il premio/commissioni *previsti*, quindi quando il tuo premio/commissioni cambiano (acquisizione, nuove assunzioni, licenziamenti), non viene riflesso. Quando ottieni un BOR a metà anno, il premio/commissioni è sempre errato. Ad esempio, quando otteniamo un BOR per un account che si rinnova in 4 mesi, i rapporti mostreranno i 4 mesi di premio/commissioni come un importo annuale, quindi i produttori pensano che stiamo sottostimando il premio/commissioni, ma è solo il sistema che non è abbastanza sofisticato per calcolarlo correttamente. Devo eseguire 4 rapporti BOB separati (piani con premio/commissioni mensili, annuali, trimestrali e semestrali), poi pulire i rapporti, poi unirli insieme, poi fare il subtotale di ciascun produttore (e abbiamo 35-40 produttori). È un enorme fastidio e mai veramente accurato. Causa molti problemi per il nostro dipartimento contabile, i produttori e me. Ci è stato detto, dopo il fatto, che molte agenzie P&C registrano le commissioni nel loro sistema P&C e non in BrokerageBuilder a causa delle limitazioni del reporting. Nel complesso, il reporting non ha funzionato bene per noi. **Raccomandazioni per chi sta considerando BrokerageBuilder:** È un buon sistema per molti broker, ma penso che stia venendo superato da altri sistemi. Zywave deve apportare alcune modifiche rapidamente o perderà molti affari dai broker che hanno dipartimenti P&C e Benefits. Sempre più aziende stanno combinando i sistemi e spostando il loro dipartimento Benefits lontano da un sistema solo per Benefits come BrokerageBuilder. Avere due sistemi semplicemente non ha più senso se sei una grande azienda con dipartimenti P&C e Benefits. La reportistica è ingombrante e non ci fidiamo mai completamente di essa. Molti dei report che abbiamo richiesto non esistevano e dovevano essere creati. Sentivamo che questi fossero report standard: report del libro degli affari, report dei nuovi affari, ecc. **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** Abbiamo effettuato il passaggio a BrokerageBuilder sei anni fa, ed è stato un miglioramento rispetto al nostro sistema precedente. Stiamo archiviando le informazioni dei nostri clienti in formato elettronico e possiamo accedervi da qualsiasi luogo. Ci piace il sistema, tranne per quanto riguarda la reportistica e l'allegazione delle email. ### 7. Utile **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** deeana d. | operations manager, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 25, 2019 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** Mi aiuta con tutto ciò che devo fare **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** Non ho avuto problemi finora. Penso che potrebbero farsi conoscere di più affinché più persone sappiano della loro attività. **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** Quando ne troverò alcuni, contatterò qualcuno a riguardo. ### 8. Lunga strada davanti **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Assicurazioni | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 13, 2018 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** C'è un sacco di informazioni da inserire affinché funzioni bene, ma ne vale la pena. Il nostro attuale team di implementazione è davvero eccezionale. Capiscono di cosa abbiamo bisogno e stanno lavorando con noi per inserire ciò di cui abbiamo bisogno nel sistema. Penso che sia importante che il team comprenda la tua azienda e le funzionalità prima di tentare di implementare; una volta che ci hanno compreso, sento che si farà progresso. Non ho ancora pieno accesso al sistema. Stiamo ancora cercando di caricare tutto nel sistema, quindi è difficile dire cosa mi piacerebbe di più del sistema. Al momento abbiamo fatto molta formazione, ma siamo in una fase di stallo finché le informazioni non saranno aggiornate. **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** È stato davvero un percorso difficile inserire tutte le nostre informazioni nel sistema. Sento che c'è stata una disconnessione tra il reparto vendite e il team di implementazione. A volte è difficile fare domande in modo da ottenere la risposta che sto cercando. La mia lingua sembra essere diversa da quella dei tecnici, quindi non ottengo risposte alle domande che sento di porre. Ci è voluto davvero molto tempo per iniziare a utilizzare il sistema. Vogliono caricare solo pochi anni di dati nel sistema, tuttavia questo non soddisfa la conformità e le normative del settore che dobbiamo rispettare, quindi questo è un po' sconcertante. Tuttavia, sono disposti a inserire tutte le informazioni nel sistema. Abbiamo intervistato molte aziende prima della nostra selezione, mi sono piaciuti molto gli strumenti di social media che altri sistemi avevano integrato nel loro sistema per comunicare con i clienti. Una libreria di moduli predefiniti per i vettori sarebbe fantastica! Penso che sarà una sfida mantenere la libreria aggiornata come necessario. **Raccomandazioni per chi sta considerando BrokerageBuilder:** Assicurati che il reparto di implementazione sappia esattamente quali sono le tue esigenze prima di iniziare il processo. Questo potrebbe risparmiare molto tempo e denaro. **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** Stiamo cercando di diventare più organizzati, abbiamo molti anni di attività in più sedi che devono essere riunite per essere più utili. Ancora una volta, è stato un lungo percorso e non abbiamo ancora accesso totale al sistema perché le nostre informazioni non sono ancora caricate nel sistema. Abbiamo avuto un grande ritardo a causa della mancanza di comunicazione tra vendite e implementazione. Una volta organizzati, speriamo di poter iniziare una forte campagna di marketing utilizzando i materiali e le risorse che il sistema offre. ### 9. Revisione di BrokerageBuilder **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mallory W. | Benefits Analyst, Assicurazioni, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** December 12, 2017 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** Tutti i dati che stai cercando sono in un unico posto e dovresti essere in grado di esportare i dati per usarli come necessario. **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** Il software sembra obsoleto e ci sono molte informazioni sui clienti riguardanti i piani di assicurazione sanitaria che devi inserire. Il programma non ti permetterà di procedere senza che ogni elemento sia inserito, anche se si tratta solo di un "N/A", il che richiede molto tempo. **Raccomandazioni per chi sta considerando BrokerageBuilder:** È utile se hai bisogno di raccogliere informazioni, ma non tutti compilano tutto all'interno del programma. **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** È prassi standard inserire tutti i nostri clienti nel portale per tracciare uffici, commissioni, ecc. del cliente. Tuttavia, ritengo che sia un'attività che richiede tempo e non ne valga la pena, quando il nostro ufficio non utilizza nessuna delle funzionalità aggiuntive. ### 10. Chiaro e conciso ma necessita di regolare alcuni aspetti. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Software per computer | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 06, 2018 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** L'interfaccia è moderatamente chiara e la maggior parte delle informazioni richieste è disponibile in un unico posto. **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** Il fatto che tutto debba essere aggiornato manualmente. L'esperienza utente non è piacevole. **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** Mantenere i dettagli dei clienti e tracciare le loro informazioni. ### 11. Costruttore di intermediazione **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Assicurazioni | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 11, 2018 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** Mi piace che fornisca un database in modo da poter vedere tutti i miei clienti in un unico spazio **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** L'implementazione è stata difficile e c'era una disconnessione tra ciò che volevamo e ciò che abbiamo ottenuto. **Raccomandazioni per chi sta considerando BrokerageBuilder:** Sii molto scrupoloso quando lavori con il team BB per assicurarti che sappiano esattamente cosa vuoi mentre stanno costruendo il portale. **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** Siamo più organizzati e tutti i membri del team possono ottenere le stesse informazioni piuttosto che ognuno cercare in posti diversi e ottenere informazioni diverse. ### 12. Facile da usare! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Assicurazioni | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 03, 2018 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** Nuovo nel settore, sono stato introdotto a questo software e sono rimasto molto colpito dalla facilità d'uso e dall'intuitività del programma. Mi piace l'integrazione con Outlook. **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** Ha riscontrato alcuni problemi tecnici con Internet Explorer **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** Tracciare le interazioni con i clienti per riferimento futuro. ### 13. Ha ciò di cui hai bisogno ma mancano ancora delle parti. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Assicurazioni | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 30, 2017 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** Amo la facilità di cercare clienti e l'interfaccia utente. **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** Vorrei che non fosse così arcaico nel modo in cui vengono inserite le informazioni - è come se fosse bloccato in MS Dos. **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** Mantenere le informazioni dei clienti aggiornate e archiviate ordinatamente online. L'accesso online è ottimo, quindi se lavoro da casa posso accedere a tutti i miei clienti. Se ho bisogno di accedervi tramite cellulare, ho anche questa possibilità. Mi piacerebbe poter documentare meglio, ma fa ciò di cui ho bisogno. ### 14. Ottimo prodotto per agenzie **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Assicurazioni | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** January 23, 2018 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** Capacità di cercare clienti e salvare i documenti e le informazioni richieste sui clienti **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** Al momento non ho alcuna antipatia per questo prodotto **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** Modi per condividere informazioni - il costruttore di intermediazione risolve ### 15. Ottimo per l'organizzazione del broker **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alexandra H. | Customer Success Manager / Account Executive, Tecnologia dell'informazione e servizi, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 16, 2017 **Cosa Le piace di più di BrokerageBuilder?** Brokerage builder è un modo fantastico per organizzare i tuoi gruppi e tenere traccia delle informazioni sui rinnovi. **Cosa non Le piace di BrokerageBuilder?** È un po' ingombrante e ci vuole del tempo per abituarsi. Ci vuole anche molto tempo per impostare le cose poiché tutto è manuale. **Raccomandazioni per chi sta considerando BrokerageBuilder:** Mantieni tutto aggiornato. Lo strumento è valido solo quanto i tuoi dati, quindi assicurati di inserire quante più informazioni possibili. **Quali problemi sta risolvendo BrokerageBuilder e in che modo La sta aiutando?** È un ottimo modo per tenere traccia della nostra base clienti. ## BrokerageBuilder Discussions - [A cosa serve BrokerageBuilder?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-brokeragebuilder-used-for) - [View BrokerageBuilder pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/brokeragebuilder/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-29+23%3A16%3A16+-0500&secure%5Bsession_id%5D=d552d9fc-db77-494b-ae96-86c3873132b9&secure%5Btoken%5D=bfeab8dc690491cf7d3f9ad01508f072b16ee8f6026c7552f1432e4f333c05d4&format=llm_user) ## BrokerageBuilder Features **Amministrazione** - Contabilità - Gestione dei Contatti - Commissioni - Strumenti di vendita - Reportistica e Dashboard - Elaborazione dei pagamenti - Integrazione email - Gestione delle attività **Documentazione assicurativa** - Gestione dei Reclami - Gestione delle politiche - Fatturazione e Ricevute - Firme Elettroniche ## Top BrokerageBuilder Alternatives - [Applied Epic](https://www.g2.com/it/products/applied-epic/reviews) - 4.4/5.0 (1,552 reviews) - [AMS360](https://www.g2.com/it/products/ams360/reviews) - 4.3/5.0 (921 reviews) - [QQCatalyst](https://www.g2.com/it/products/qqcatalyst/reviews) - 4.4/5.0 (559 reviews)