Recensioni e Dettagli del Prodotto BrokerageBuilder

Facile da collegare e usare. Rende semplice capire dove inserire le cose e navigare lo strumento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte ti richiederà di inserire un numero o un indirizzo quando non ce n'è uno per l'organizzazione. Ma potrebbe essere solo una questione delle nostre impostazioni amministrative. Inoltre, penso che potrebbe sembrare più carino. Sembra un po' datato, un po' anni 2000. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Tiene traccia bene di clienti e vettori. Possiamo aggiungere note sui vari piani per aiutare il nostro team di idoneità a gestire i benefici per i nostri clienti. Inoltre, beneficiamo delle informazioni sui piani e dell'aggiunta di campi personalizzati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Una volta che un dipendente o un team è aggiunto in BKB, non possono essere rimossi facilmente. Chiunque sia collegato a un vecchio piano non può essere rimosso finché non viene trovato nei vecchi piani. Consiglio di impostare chiaramente BKB all'inizio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'organizzazione è incredibile, è la migliore per mantenere i nostri affari in ordine. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte il sistema sembra obsoleto e vecchio, non si sincronizza con Ease o qualsiasi altra cosa. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La dashboard è utile. Mi piace come le email siano nell'attività e basta cliccare su una scheda per vederle tutte. È facile cercare documenti. Mi piace anche quanto sia flessibile il sistema: puoi aggiungere campi personalizzati a livello di cliente ed è molto facile aggiungere attività e flussi di lavoro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che si potessero trascinare/rilasciare email e documenti per allegarli ai clienti/attività. Il più grande svantaggio per noi era che avevamo due diversi sistemi di gestione agenzia: uno per CL/PL e uno per i Benefici. Fare report può essere un problema. Abbiamo dovuto far creare diversi report personalizzati, e alcuni hanno richiesto mesi di andirivieni e livelli di aiuto esperto. Non abbiamo mai potuto fidarci veramente del report del portafoglio clienti a causa di alcune stranezze con i BOR. Ho dovuto eseguire 4 diversi report del portafoglio clienti (uno per il premio/commissioni mensili, uno per l'annuale, uno per il trimestrale e uno per il semimensile) e poi unirli insieme e fare il subtotale per tutti i produttori. È stato un grande problema e mai al 100% accurato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Abbiamo utilizzato il costruttore di brokeraggio da quando sono con la mia azienda. Lo usiamo per tutto, dalla gestione delle attività da fare, alla registrazione, ai record delle segreterie telefoniche e a ogni email che inviamo al cliente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Brokerage Builder non ha molte funzionalità che lo rendono compatibile con Excel (come ad esempio esportare i nomi dei file inviati) Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il sistema è ben organizzato, facile da navigare e piuttosto flessibile. Puoi creare campi personalizzati e flussi di lavoro molto facilmente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Dal punto di vista dell'efficienza, è un fastidio allegare ogni email che invii o ricevi. Esiste un plugin per Outlook che aiuta, ma altri sistemi ti permettono di trascinare e rilasciare le email, il che è MOLTO più veloce. Lo stesso vale per allegare file—vorrei poter trascinare e rilasciare, ma non si può. Quando imposti un piano, devi inserire il premio e le commissioni previste. Una volta che le commissioni sono state registrate, non puoi tornare indietro e modificare questo senza annullare e ripubblicare le dichiarazioni delle commissioni, il che è tedioso. Questo si verifica se commetti un errore quando imposti il piano, quindi devi stare attento a proiettare premi/commissioni (soprattutto quando ottieni un BOR a metà anno o hai una garanzia di tariffa pluriennale). Il nostro più grande punto dolente è il reporting. Il nostro vecchio sistema catturava il premio e il reddito previsti E effettivi per ogni piano, il che ci dava un rapporto molto accurato del libro degli affari (BOB). BrokerageBuilder estrae solo il premio/commissioni *previsti*, quindi quando il tuo premio/commissioni cambiano (acquisizione, nuove assunzioni, licenziamenti), non viene riflesso. Quando ottieni un BOR a metà anno, il premio/commissioni è sempre errato. Ad esempio, quando otteniamo un BOR per un account che si rinnova in 4 mesi, i rapporti mostreranno i 4 mesi di premio/commissioni come un importo annuale, quindi i produttori pensano che stiamo sottostimando il premio/commissioni, ma è solo il sistema che non è abbastanza sofisticato per calcolarlo correttamente. Devo eseguire 4 rapporti BOB separati (piani con premio/commissioni mensili, annuali, trimestrali e semestrali), poi pulire i rapporti, poi unirli insieme, poi fare il subtotale di ciascun produttore (e abbiamo 35-40 produttori). È un enorme fastidio e mai veramente accurato. Causa molti problemi per il nostro dipartimento contabile, i produttori e me. Ci è stato detto, dopo il fatto, che molte agenzie P&C registrano le commissioni nel loro sistema P&C e non in BrokerageBuilder a causa delle limitazioni del reporting. Nel complesso, il reporting non ha funzionato bene per noi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi aiuta con tutto ciò che devo fare Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ho avuto problemi finora. Penso che potrebbero farsi conoscere di più affinché più persone sappiano della loro attività. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

C'è un sacco di informazioni da inserire affinché funzioni bene, ma ne vale la pena. Il nostro attuale team di implementazione è davvero eccezionale. Capiscono di cosa abbiamo bisogno e stanno lavorando con noi per inserire ciò di cui abbiamo bisogno nel sistema. Penso che sia importante che il team comprenda la tua azienda e le funzionalità prima di tentare di implementare; una volta che ci hanno compreso, sento che si farà progresso. Non ho ancora pieno accesso al sistema. Stiamo ancora cercando di caricare tutto nel sistema, quindi è difficile dire cosa mi piacerebbe di più del sistema. Al momento abbiamo fatto molta formazione, ma siamo in una fase di stallo finché le informazioni non saranno aggiornate. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È stato davvero un percorso difficile inserire tutte le nostre informazioni nel sistema. Sento che c'è stata una disconnessione tra il reparto vendite e il team di implementazione. A volte è difficile fare domande in modo da ottenere la risposta che sto cercando. La mia lingua sembra essere diversa da quella dei tecnici, quindi non ottengo risposte alle domande che sento di porre. Ci è voluto davvero molto tempo per iniziare a utilizzare il sistema. Vogliono caricare solo pochi anni di dati nel sistema, tuttavia questo non soddisfa la conformità e le normative del settore che dobbiamo rispettare, quindi questo è un po' sconcertante. Tuttavia, sono disposti a inserire tutte le informazioni nel sistema. Abbiamo intervistato molte aziende prima della nostra selezione, mi sono piaciuti molto gli strumenti di social media che altri sistemi avevano integrato nel loro sistema per comunicare con i clienti. Una libreria di moduli predefiniti per i vettori sarebbe fantastica! Penso che sarà una sfida mantenere la libreria aggiornata come necessario. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Tutti i dati che stai cercando sono in un unico posto e dovresti essere in grado di esportare i dati per usarli come necessario. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il software sembra obsoleto e ci sono molte informazioni sui clienti riguardanti i piani di assicurazione sanitaria che devi inserire. Il programma non ti permetterà di procedere senza che ogni elemento sia inserito, anche se si tratta solo di un "N/A", il che richiede molto tempo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'interfaccia è moderatamente chiara e la maggior parte delle informazioni richieste è disponibile in un unico posto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il fatto che tutto debba essere aggiornato manualmente. L'esperienza utente non è piacevole. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.