La sua capacità di aiutare clienti e consulenti a visualizzare il loro portafoglio finanziario in modo chiaro e facile da comprendere è un grande punto di forza. Può essere presentato in qualsiasi formato sembri più intuitivo, che sia una vista a elenco, la vista "Asset-Map", un bilancio, ecc. Anche le Mappe Obiettivo hanno un grande impatto. Le persone possono rivolgersi a chiunque per la gestione del denaro, ma noi siamo PIANIFICATORI, e il nostro valore risiede nella capacità di misurare l'impatto delle decisioni e guidare i clienti verso scelte che li avvicinano ai loro obiettivi, che è in definitiva ciò che le persone cercano.
Amiamo anche, amiamo, amiamo il questionario. È visivamente attraente e di alto livello, e ci fornisce le informazioni di cui abbiamo bisogno senza risultare troppo invadente. La scoperta è sempre stata un ostacolo, e questo rende il processo molto più semplice. Continua così con l'ottimo lavoro! Amiamo LJ e Michael e siamo molto impressionati dal servizio che riceviamo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
Penso che ci sia un'area principale in cui c'è spazio per miglioramenti. Personalmente, mi piacerebbe avere la possibilità di regolare i tassi di rendimento per conto, piuttosto che avere un unico tasso applicato a tutti. Avere un solo ROR non aiuta davvero a facilitare le discussioni sulla costruzione del portafoglio o sul rischio di sequenza dei rendimenti, e non ci permette nemmeno di illustrare correttamente l'impatto del costo opportunità perso per i clienti che detengono grandi posizioni in contanti o per i clienti le cui posizioni sono troppo rischiose. È anche possibile che mi stia sfuggendo qualcosa.
Inoltre, sarebbe utile avere un modo per condividere documenti attraverso il portale clienti. Detto ciò, mi rendo conto che questo potrebbe creare un problema di archiviazione e gestione più grande. Forse qualcosa come un'integrazione con Box.com nel portale clienti potrebbe risolvere questo problema? Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
