Amo l'impatto visivo che può fornire e la facilità di poter comunicare dove si trovano tutti i beni dei clienti, ma anche loro possono vedere visivamente tutto su una pagina. Amo che sia facile da usare e che si possa creare un piano molto semplice così come sfruttare un piano per una situazione cliente più sofisticata. Amo il flusso di informazioni tra ogni funzione e la facilità di implementazione. Il lancio delle Mappe delle Relazioni è una risorsa così potente e il lancio della Sidebar è un cambiamento così rivoluzionario! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
Sarebbe bello vedere le note fluire nel mio sistema CRM così come i rapporti mentre vengono generati o qualsiasi PDF che viene generato in Asset-Map che possono fluire in Wealthbox.
Penso che sarebbe facile se ci fossero calcoli di conversione Roth integrati, ma è comunque in grado di illustrare la conversione Roth se conosci i numeri, quindi per ora va tutto bene. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
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