Funzionalità Anchor

Creazione di documenti (6)

Personalizzabilità: Variabili e Campi: Definisci i campi per estrarre informazioni dinamiche.
Creazione e Flessibilità del Modello: Assembla facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte.
Media Ricchi: Quanto bene la piattaforma supporta immagini, audio e video nelle proposte.
Creazione di Documenti Online: Crea documenti online adattivi per la visualizzazione tramite browser o dispositivo mobile.
Creazione PDF: Crea versioni PDF attraenti delle proposte.
Marchio personalizzato: Proposte di marchio e il portale dell'applicazione con i loghi e il branding della tua azienda.

Monitoraggio del Coinvolgimento: Traccia chi sta guardando le proposte e quanto spesso o per quanto tempo.
Rapporto sull'efficacia della proposta: Scopri quali contenuti stanno ottenendo i migliori risultati.
Reportistica e cruscotti: Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati sul volume delle proposte e sull'accettazione.
Date di scadenza: Traccia le fatture in base alle date di scadenza per identificare i pagamenti in ritardo
Flusso di cassa: Analizza le variazioni tra il flusso di cassa in entrata e in uscita
Indicatori Chiave di Prestazione: Monitora KPI come il tempo per elaborare una fattura o i pagamenti errati
Tracciamento dei pagamenti: Traccia diversi tipi di pagamento come depositi o pagamenti parziali
Analisi della Varianza: Proietta verso l'esterno man mano che l'anno avanza per adattarsi alle tendenze che influenzano i principali fattori di business.
Rapporti: Genera rapporti di flusso di cassa per vedere da dove provengono i soldi e dove stanno andando
Confronto delle Previsioni: Confronta il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e il Flusso di Cassa per più periodi
Prospettiva futura: Il bilancio previsionale e i rendiconti finanziari sono sincronizzati con i dati del libro mastro generale.

Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi: Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.
Avvisi e Notifiche: Programma le notifiche in-app e via email per le tappe o le azioni di approvazione.
Integrazione CRM: Spingi e tira i dati dal CRM per creare proposte e aggiornare gli stati con i clienti.
Integrazione della firma elettronica: Coppia che accetta proposte e firma contratti insieme in un unico flusso di lavoro.
Integrazione CPQ: Spingi e tira i dati dalle applicazioni di preventivo per creare proposte.
API / Integrazioni: Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

Contabilità: Fornisci integrazione con software di contabilità e gestione finanziaria
Pagamenti: Integra con gateway di pagamento e software di pagamenti aziendali
ERP: Fornisci integrazioni con i moduli contabili dei sistemi ERP
Sincronizzazione dell'account: Sincronizza con i conti aziendali per trasferire i pagamenti per le fatture approvate
Contabilità: Fornisci integrazione con software di contabilità e gestione finanziaria
Pagamenti: Si integra con altri software di pagamento
ERP: Fornisci integrazioni con i moduli contabili dei sistemi ERP

Modelli: Fornisci modelli di fattura standard che possono essere personalizzati dagli utenti
Fatture Digitali: Capacità di convertire le fatture in formati digitali come PDF
Fatture ricorrenti: Genera automaticamente fatture a intervalli di tempo predefiniti
Modelli: Fornisci modelli di fattura standard che possono essere personalizzati dagli utenti
Fatturazione Digitale: Capacità di convertire le fatture in formati digitali come PDF
Fatturazione Ricorrente: Genera automaticamente fatture a intervalli di tempo predefiniti

Approvazioni: Includi flussi di lavoro per le approvazioni di fatture o pagamenti
Elaborazione in batch: Elabora più fatture senza intervento umano
Consolidamento: Consenti agli utenti di consolidare più fatture in una sola
Abbina le fatture: Abbina le fatture con gli ordini di acquisto e di vendita, così come con i pagamenti
Consolidamento: Consenti agli utenti di consolidare più fatture in una sola
Fatturazione in batch: Capacità di creare diversi tipi di fatture
Gestione: Gestisci la fatturazione per diversi tipi di prodotti o servizi

Esporta file: I fogli presenze, i progetti, i compiti, le entrate o le spese possono essere facilmente esportati in pdf, xls o csv per una semplice analisi del flusso di cassa.
Entrate e Spese: Aggiungi elementi una tantum o ricorrenti al tuo flusso di cassa e aggiungi voci per ogni pagamento o deposito.
Traccia il flusso di cassa: Controlla la tua liquidità all'inizio di ogni mese e visualizza ogni giorno i fondi in entrata e in uscita.

Dati Storici: La previsione del flusso di cassa si basa su transazioni passate e dati finanziari o operativi storici.
Riforecast: Capacità di ricreare previsioni per includere nuove informazioni che possono influenzare i budget
Tipi di Previsioni: Supporta diversi tipi di previsioni come previsioni di bilancio e previsioni di flusso di cassa
Previsioni a rotazione: Utilizzato per rivedere e aggiornare le ipotesi di bilancio per un periodo predefinito (di solito un anno)
IA: Utilizza algoritmi e modelli di intelligenza artificiale per prevedere le tendenze e i risultati dei flussi di cassa futuri, basandosi su dati e modelli storici.

Trasferimento dati: Automatizza il trasferimento di dati tra il sistema ERP di un'organizzazione e la sua banca
Scambio di dati: Semplifica lo scambio di informazioni tra i sistemi interni
Segnalazione: Estrae automaticamente i dati necessari per la previsione del flusso di cassa e la reportistica di liquidità
Accedi: Limita l'accesso a determinati utenti all'interno di un'organizzazione o fornisce accesso a terze parti
Integrazione: Si integra con altri software finanziari, come il software di gestione della tesoreria, di budgeting e previsione, o di gestione delle fatture.