Trading simulato

Che cos'è il paper trading?

Il paper trading è il metodo di praticare il trading in un ambiente virtuale senza investire letteralmente denaro nel mercato azionario. Il trading concreto avverrà in un ambiente simulato dove i dati finanziari in tempo reale (valori e movimenti di prezzo delle azioni) verranno utilizzati per creare una realtà virtuale che non influenzerà il mercato azionario.

Il termine "paper trade" è emerso quando, in un periodo in cui non esisteva il trading elettronico, le strategie di trading, le idee e le azioni venivano praticate manualmente su carta. Questo permetteva ai trader di confrontare le loro azioni e strategie con i movimenti reali delle azioni per verificare l'accuratezza e l'efficienza dopo ogni sessione di trading.

Ora, il paper trading viene condotto su piattaforme di trading che utilizzano analisi predittiva e soluzioni di gestione del rischio per simulare scenari di investimento e transazioni utilizzando l'aggregazione dei dati da diversi luoghi.

Tipi di paper trading

In realtà, non esistono diversi tipi di paper trading. I termini trading simulato o virtuale si riferiscono allo stesso concetto. Tuttavia, vengono utilizzate diverse piattaforme, strumenti e metodi nel paper trading, che differenziano ciascuno dall'altro. Alcuni dei più popolari sono:

• Paper trading basato su fogli di calcolo: Questo è un metodo di paper trading a bassa tecnologia in cui vengono utilizzati fogli di calcolo per monitorare manualmente le transazioni e le strategie. L'input consisterebbe in transazioni di acquisto e vendita e nel calcolo dei profitti e delle perdite, il che aiuta a monitorare le prestazioni del portafoglio.
• Paper trading algoritmico: Impegnarsi nel paper trading algoritmico comporta il perfezionamento e l'addestramento di un algoritmo per automatizzare il paper trading e le sue strategie in un ambiente simulato. Questo permette ai trader di prevedere i risultati di ogni strategia e transazione per varie situazioni, transazioni, condizioni, prezzi e valori nel mercato.
• Backtesting: L'applicazione di una strategia di paper trading a dati di mercato storici per valutare un'ipotesi è conosciuta come backtesting. Questo aiuta a prevedere potenziali cambiamenti di mercato basati sulle prestazioni passate nel mercato, a condizione che le condizioni rimangano invariate.

Oltre a questi metodi di paper trading, ci sono vari altri tipi differenziati in base agli strumenti utilizzati. Questi includono il paper trading elettronico, come simulatori di trading online e simulatori di app mobili, che possono essere autonomi, basati su broker o simulatori di mercato azionario simili a giochi e il paper trading manuale.

Vantaggi dell'uso del paper trading

Il paper trading inquadra il trading in tempo reale e le situazioni per creare strategie e transazioni potenziali e calcolare i rischi per eliminare perdite future. I suoi vantaggi includono:

• Praticare strategie di trading: In linea con il vecchio detto, "la pratica rende perfetti", l'esercizio ripetuto di varie strategie di trading aiuterà i trader a comprendere le condizioni di mercato attuali. È anche utile per un trader che sta appena iniziando a praticare con denaro fittizio in condizioni di mercato reali per acquisire esperienza.
• Eliminare i rischi: Attraverso il trading di pratica, un trader può eliminare potenziali rischi simulando le dinamiche del mercato e prevedendo i rendimenti. Questo aiuterà un investitore a comprendere le proprie carenze e costruire un portafoglio solido in tempo reale.
• Scopi educativi: Simulatori di mercato azionario simili a giochi sono utilizzati da istituzioni educative e trader per educare i nuovi trader su strategie e tecniche consolidate. È anche utile per aumentare la familiarità, accorciare le curve di apprendimento e acquisire conoscenze finanziarie sulle tendenze attuali e la volatilità del mercato.

Le sfide dell'uso del paper trading

Anche se i benefici superano le falle del paper trading, questi rischi non dovrebbero essere ignorati. Le limitazioni e gli svantaggi associati al paper trading sono:

• Mancanza di impatto psicologico: Non ci sono scosse emotive quando si utilizza denaro fittizio o virtuale mentre si fanno investimenti ipotetici. Pertanto, i trader fanno scelte estreme nelle simulazioni che non avrebbero fatto se fosse stato in situazioni reali. Questo porta a un'eccessiva fiducia nel successo tra i trader e gli investitori rialzisti che si lanciano nel mercato, il che potrebbe avere un effetto negativo.
• Non tiene conto dei costi: Queste simulazioni non tengono conto di altri costi di trading, come le commissioni di intermediazione, le commissioni di transazione, la contabilità fiscale e i costi nascosti aggiuntivi. Pertanto, prestare attenzione a queste slittamenti può risultare nel calcolo corretto dei rendimenti.
• Dati ritardati: Molti software di paper trading hanno difficoltà a ottenere dati in tempo reale e aggregare altri dati finanziari dal mercato, il che causa discrepanze nel calcolo delle transazioni di trading. Le conseguenze sono profitti e perdite errati.
• Adattamento: I risultati del paper trading sono solitamente ingressi e uscite ideali. Questo significa che una miriade di campi minati può essere ignorata e persa. Quando posizioni consolidate e tecnicamente solide affrontano fallimenti nel trading in tempo reale, i partecipanti o i trader possono affrontare un grave contraccolpo.

Elementi di base del paper trading

Il processo di paper trading coinvolge la simulazione di esercizi di trading dal vivo in un ambiente virtuale come l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari utilizzando denaro virtuale. Pertanto, il processo di paper trading dovrebbe includere i seguenti elementi:

• Piattaforma di trading simulata: Il metodo standard di paper trading è attualmente tramite mezzi elettronici. Pertanto, l'accesso a una simulazione computerizzata artificiale consente agli utenti di eseguire ordini e transazioni utilizzando denaro virtuale.
• Capacità di aggregazione dei dati di mercato reali: I dati in tempo reale devono essere ottenuti da varie fonti di dati per simulare le condizioni di mercato reali, come valore, prezzi, volume, spread e altre informazioni sulle azioni. Pertanto, è importante che il software di paper trading abbia capacità di integrazione dei dati.
• Gestione del portafoglio: È necessario un cruscotto personalizzato per gestire portafogli su misura con capacità come analisi finanziaria, gestione del rischio, grafici, monitoraggio degli ordini e altri strumenti di trading per un paper trading e una pratica efficienti.
• Apprendimento e istruzione: Vari tipi di asset, metodi di investimento e processi di trading devono essere accessibili tramite la piattaforma di paper trading per educare i trader e i nuovi utenti riguardo alle pratiche di trading dal vivo.

Migliori pratiche di paper trading

• Trattalo come un vero trade: Un trader non dovrebbe condurre trade estremi che non eseguirebbe se fossero circostanze reali. Questo aiuterà il trader ad avere un saldo psicologico fermo delle transazioni e a costruire buone abitudini per gestire il rischio.
• Traccia, registra e rivedi i trade: Ogni trade deve essere monitorato e il progresso deve essere tracciato. Rivedere le transazioni di trading e registrare gli alti e bassi facilita la curva di apprendimento.
• Scegli la piattaforma giusta: Poiché il paper trading tramite modalità elettronica diventa più comune, selezionare una piattaforma efficiente per condurre simulazioni di trading che abbia capacità di aggregazione dei dati in tempo reale e analisi gioca un ruolo importante. A seconda della curva di apprendimento in cui si trova un trader, deve scegliere la complessità della piattaforma che meglio si adatta alla sua pratica e alla gamma di opzioni di trading.

Paper trading vs. demo trading vs. live trading

Il trading virtuale è un altro termine usato per il paper trading, che si riferisce al trading di azioni, forex o futures senza rischiare denaro reale.

Il demo trading si riferisce a un argomento spesso intercambiabile e correlato al paper trading in cui viene fornito l'accesso a una piattaforma a un utente per praticare il trading, le transazioni e le strategie per abituarsi al software prima che il trader si impegni a investire denaro reale in abbonamenti o licenze della piattaforma così come nel trading.

D'altra parte, il live trading comporta un rischio reale, denaro reale e potenziali rendimenti. È un processo di trading nel mercato azionario in tempo reale. Pertanto, per avere successo nel live trading, sono richiesti giudizio solido, conoscenza del mercato e forte equilibrio emotivo poiché i trader mostrano un comportamento differenziale rispetto al paper trading.

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