# Assegnare contatti agli utenti?

Ho esaminato la prova gratuita di Act! Premium (web) per valutare se soddisfa le mie esigenze. Non riesco a vedere alcun modo per assegnare contatti agli utenti, è una funzione disponibile? Esiste una funzione di gestione del territorio disponibile?

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- Posted at: circa 10 anni fa
- Author title: Corporate Account Manager 
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Il modo migliore per assegnare territori agli utenti è attraverso l'accesso limitato e i team.

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- Posted at: quasi 7 anni fa
- Author title: Support Technician at Keystroke.ca



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Tutto si riduce a come vuoi implementare questa gestione del territorio.

Puoi impostare ruoli di sicurezza per gli utenti e le voci di contatto per abilitare o disabilitare le autorizzazioni di visibilità e modifica. Fondamentalmente, dire che l'Utente A non può vedere questo contatto, ma l'Utente B può, e viceversa.

Puoi anche semplicemente creare un nuovo campo ACT chiamato "Specialista Assegnato" o simile, renderlo un menu a tendina con valori di elenco impostati sui nomi dei membri del team, e poi limitare il campo in modo che solo i Manager possano modificarlo. In questo modo, tutti potranno vedere il contatto e sapere chi è assegnato ad esso senza poter cambiare quell'assegnazione a se stessi. Questo metodo offre il vantaggio aggiuntivo di poter effettuare una ricerca per quel valore di campo e monitorare i progressi dei contatti assegnati a un individuo per un facile monitoraggio dell'efficienza dei dipendenti.

Puoi persino combinare i due metodi sopra, o mescolare e abbinare le autorizzazioni dei campi se vuoi che le persone possano vedere i contatti degli altri ma non modificarli.

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- Posted at: quasi 7 anni fa
- Author title: I.T. Administrator




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