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Confronta Practifi e Wealthbox CRM 
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A Colpo d'Occhio
Segmenti di Mercato
Piccola Impresa (73.3% delle recensioni)
Piccola Impresa (94.2% delle recensioni)
Prezzo di Ingresso
$120.00 Al mese
$59.00 Al mese
Practifi
Valutazione a Stelle
(76)4.3 su 5
Segmenti di Mercato
Piccola Impresa (73.3% delle recensioni)
Prezzo di Ingresso
$120.00 Al mese
Sfoglia tutti i piani tariffari 2Wealthbox CRM
Valutazione a Stelle
(104)4.5 su 5
Segmenti di Mercato
Piccola Impresa (94.2% delle recensioni)
Prezzo di Ingresso
$59.00 Al mese
Sfoglia tutti i piani tariffari 4Riassunto
Riassunto Generato dall'IA
Generato dall'IA. Basato su recensioni di utenti reali.
- Gli utenti segnalano che Wealthbox CRM eccelle per facilità d'uso con un punteggio di 9.3, rendendolo un favorito tra le piccole imprese che cercano un'interfaccia semplice, mentre il punteggio di Practifi di 8.1 indica una curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti.
- I recensori menzionano che la facilità di configurazione di Wealthbox CRM è significativamente migliore, con un punteggio di 8.7 rispetto al 6.5 di Practifi, il che suggerisce che gli utenti possono iniziare rapidamente con Wealthbox senza bisogno di formazione o supporto estensivo.
- Gli utenti di G2 evidenziano le capacità superiori di gestione delle attività di Wealthbox CRM, con un punteggio di 9.0, che consente ai team di monitorare e gestire efficacemente le loro attività quotidiane, mentre il punteggio di Practifi di 8.7, sebbene ancora forte, indica che potrebbe non essere altrettanto robusto in quest'area.
- Gli utenti su G2 riportano che il supporto clienti di Wealthbox CRM è altamente valutato con un punteggio di 8.8, fornendo assistenza tempestiva, mentre il punteggio di Practifi di 8.2 suggerisce che potrebbe non essere altrettanto reattivo o efficace nel risolvere le preoccupazioni degli utenti.
- I recensori dicono che Wealthbox CRM offre migliori funzionalità di automazione del marketing, in particolare nella gestione dei lead con un punteggio di 7.8, rispetto al 6.8 di Practifi, indicando che Wealthbox potrebbe fornire strumenti più efficaci per coltivare i lead.
- Gli utenti segnalano che la funzionalità del cruscotto di Wealthbox CRM è valutata più alta a 8.7, offrendo un'esperienza più intuitiva e user-friendly per il monitoraggio delle metriche, mentre il punteggio di Practifi di 8.5 suggerisce che potrebbe mancare di alcune delle opzioni di personalizzazione che gli utenti desiderano.
Practifi vs Wealthbox CRM
Quando hanno valutato le due soluzioni, i revisori hanno trovato Wealthbox CRM più facile da usare, configurare e amministrare. I revisori hanno anche preferito fare affari con Wealthbox CRM in generale.
- I revisori hanno ritenuto che Wealthbox CRM soddisfi meglio le esigenze della loro azienda rispetto a Practifi.
- Quando si confronta la qualità del supporto continuo del prodotto, i revisori hanno ritenuto che Wealthbox CRM sia l'opzione preferita.
- Per gli aggiornamenti delle funzionalità e le roadmap, i nostri revisori hanno preferito la direzione di Wealthbox CRM rispetto a Practifi.
Prezzi
Prezzo di Ingresso
Practifi
Additional User Subscription
$120.00
Al mese
Once the base platform subscription has been applied, additional licenses are priced at $120 USD per user / per month. Minimum one year term.
- Free upgrades
- Knowledgebase Access
- Technical configuration & ongoing training
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Al mese
Il prezzo è per utente / mese quando fatturato annualmente
- Contatti
- 1 Spazio di lavoro CRM
- 1 Pipeline di opportunità
Prova Gratuita
Practifi
Nessuna informazione sulla prova disponibileWealthbox CRM
Prova gratuita disponibile
Valutazioni
Soddisfa i requisiti
8.5
66
9.1
79
Facilità d'uso
8.0
67
9.3
79
Facilità di installazione
6.5
53
8.8
25
Facilità di amministrazione
7.0
51
9.5
18
Qualità del supporto
8.3
65
8.9
77
the product è stato un buon partner negli affari?
8.5
51
9.4
18
Direzione del prodotto (% positivo)
8.4
66
8.8
68
Caratteristiche per Categoria
Contenuto
7.7
59
7.9
50
Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma
7.2
55
8.3
47
8.4
60
8.8
59
8.8
55
8.7
50
6.9
51
8.5
53
7.3
51
7.7
38
Piattaforma di Reportistica e Analisi
7.9
58
7.4
51
6.0
48
6.3
32
Supporto Clienti
8.1
52
8.4
48
8.0
53
8.3
47
7.2
56
8.4
50
7.1
49
8.2
35
Automazione del Marketing
5.9
40
7.1
30
6.8
45
7.8
43
5.8
44
6.6
30
Automazione della forza vendita
7.6
54
7.9
50
8.7
60
9.0
52
6.1
41
6.7
23
5.5
36
6.8
21
5.9
36
7.7
25
Agentic AI - CRM per i servizi finanziari
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Categorie
Categorie
Categorie condivise
Practifi e Wealthbox CRM sono categorizzati comeCRM per i servizi finanziari
Categorie uniche
Practifi non ha categorie uniche
Wealthbox CRM non ha categorie uniche
Recensioni
Dimensione dell'Azienda dei Recensori
Practifi
Piccola impresa(50 o meno dip.)
Mid-Market(51-1000 dip.)
Enterprise(> 1000 dip.)
Wealthbox CRM
Piccola impresa(50 o meno dip.)
Mid-Market(51-1000 dip.)
Enterprise(> 1000 dip.)
Piccola impresa
(50 o meno dip.)
Mid-Market
(51-1000 dip.)
Enterprise
(> 1000 dip.)
Settore dei Recensori
Servizi Finanziari
88.0%
Gestione degli investimenti
9.3%
Assicurazione
1.3%
Tecnologia dell'informazione e servizi
1.3%
‐
Altro
0.0%
Servizi Finanziari
95.2%
Gestione degli investimenti
3.8%
Assicurazione
1.0%
‐
‐
Altro
0.0%
Alternative
Discussioni
Practifi è di proprietà di Salesforce?
1 Commento
Risposta ufficiale da Practifi
No, Practifi è un'entità privata e indipendente. Il nostro prodotto sfrutta la potenza e le capacità della piattaforma Salesforce, quindi li consideriamo un...Leggi di più
How much does Practifi cost?
1 Commento
Risposta ufficiale da Practifi
Il prezzo del prodotto negli Stati Uniti è di $1.200 per organizzazione al mese, il che include 10 licenze standard Practifi e tutto ciò di cui hai bisogno...Leggi di più
What does Practifi do?
1 Commento
Risposta ufficiale da Practifi
Practifi è una piattaforma di ottimizzazione delle prestazioni che aiuta le società di gestione patrimoniale a trasformare i dati in intuizioni, azioni ed...Leggi di più
Cosa fa Wealthbox?
4 Commenti
AH
È un CRM progettato appositamente per i professionisti a contatto con i clienti nel settore assicurativo e degli investimenti.Leggi di più
Calendly si integra con Wealthbox?
1 Commento
JH
No, Calendly non si integra con Wealthbox. Ma c'è una soluzione semplice. Prima, integra Wealthbox con Google Calendar tramite la sincronizzazione...Leggi di più
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