# CRMNEXT, Wealthbox CRM vs Redtail Technology Comparison

| | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.2 out of 5 | 4.6 out of 5 | 4.3 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 20 | 109 | 268 | 
| **Largest Market Segment** | Impresa (70.0% delle recensioni) | Piccola Impresa (94.5% delle recensioni) | Piccola Impresa (92.4% delle recensioni) | 
| **Entry Level Price** | Nessun prezzo disponibile | $59.00 Al mese | Contattaci | 

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## Top Pros & Cons

### CRMNEXT

**Not enough data**

### Wealthbox CRM

**Not enough data**

### Redtail Technology

Pros:
- Ease of Use (83 reviews)
- Helpful (39 reviews)

Cons:
- Missing Features (18 reviews)
- Limited Features (12 reviews)

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## Ratings Comparison
| Rating | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
  | **Soddisfa i requisiti** | 8.1 (19 reviews) | 9.1 (83 reviews) | 8.6 (186 reviews) | 
  | **Facilità d'uso** | 8.5 (19 reviews) | 9.3 (83 reviews) | 8.6 (208 reviews) | 
  | **Facilità di configurazione** | 7.7 (11 reviews) | 8.9 (29 reviews) | 8.4 (118 reviews) | 
  | **Facilità di amministrazione** | 7.9 (11 reviews) | 9.5 (18 reviews) | 8.7 (62 reviews) | 
  | **Qualità del supporto** | 7.8 (19 reviews) | 8.8 (81 reviews) | 8.7 (176 reviews) | 
  | **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?** | 7.9 (11 reviews) | 9.4 (18 reviews) | 9.0 (64 reviews) | 
  | **Direzione del prodotto (% positivo)** | 8.7 (18 reviews) | 8.9 (72 reviews) | 8.4 (187 reviews) | 

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## Pricing

### CRMNEXT

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

No information available

### Wealthbox CRM

#### Entry-Level Pricing

Plan: Basic

Price: $59.00 Al mese

Description: Il prezzo è per utente / mese quando fatturato annualmente

Key Features:
- Contatti
- 1 Spazio di lavoro CRM
- 1 Pipeline di opportunità

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/it/products/wealthbox-crm/pricing)

#### Free Trial

Yes

### Redtail Technology

#### Entry-Level Pricing

Plan: Enterprise

Price: Contattaci

Description: Customizable plans with endless options available! Minimum license commitment is required. 

Key Features:
- Customize Your Plan

[Browse all 3 editions](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/pricing)

#### Free Trial

Yes

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## Features Comparison By Category

### Marketing tramite SMS

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **CRMNEXT** | N/A | N/A |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |
| **Redtail Technology** | N/A | N/A |

#### Messaggistica di testo

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **SMS di massa** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Messaggistica bidirezionale** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Pianificatore di Testo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Risposte Automatiche** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Accorciamento automatico degli URL** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Marketing MMS** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Personalizzazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **SMS transazionale** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Piattaforma SMS

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Segnalazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Automazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Etichetta Bianca** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Testo-a-Linea Fissa** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Codici Brevi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Integrazione API** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### AI agentico - Marketing via SMS

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Esecuzione autonoma dei compiti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Pianificazione a più fasi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Integrazione tra sistemi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Interazione in Linguaggio Naturale** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Assistenza Proattiva** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Prendere decisioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### Backup email

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **CRMNEXT** | N/A | N/A |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |
| **Redtail Technology** | 8.5/10 | 10 |

#### Funzionalità

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Compatibilità** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.2 (10 reviews) | 
| **Ordina e Filtra** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.3 (10 reviews) | 
| **Conversione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 7.8 (10 reviews) | 

#### Usabilità

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Gestione dei lotti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 7.7 (10 reviews) | 
| **Pianificazione automatizzata** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.8 (10 reviews) | 
| **Gestione Granulare della Conservazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 7.2 (9 reviews) | 

#### Affidabilità

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Backup da cloud a cloud** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.3 (10 reviews) | 
| **Rilevamento indirizzo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.5 (10 reviews) | 
| **Sicurezza** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.7 (10 reviews) | 

#### AI agentico - Backup email

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Esecuzione autonoma dei compiti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Integrazione tra sistemi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Assistenza Proattiva** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Prendere decisioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### Assistenti AI per i servizi finanziari

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **CRMNEXT** | N/A | N/A |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |
| **Redtail Technology** | N/A | N/A |

#### Intelligenza Conversazionale

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Elementi d'azione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Trascrizione della Riunione AI** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Analisi del sentimento** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Flusso di lavoro

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Innescare** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Redazione di email** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Pre-compilazione modulo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Registrazione automatica CRM** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Conformità

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Verifica dei documenti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Monitoraggio della lingua** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Traccia di controllo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Controllo Accessi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Innescare** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Approfondimenti

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Prossima Migliore Azione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Analisi dell'interazione con il cliente** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Opportunità di Ricavo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### Backup

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **CRMNEXT** | N/A | N/A |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |
| **Redtail Technology** | N/A | N/A |

#### Gestione

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Recupero di emergenza** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Backup remoto** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Formati di archiviazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Backup programmati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Ripristino su richiesta** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Segnalazione

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Monitoraggio delle attività** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Documentazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Avvisi/Notifiche** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Sicurezza

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Crittografia dei dati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Sicurezza e Conformità** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Deduplicazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### CRM per i servizi finanziari

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **CRMNEXT** | 8.4/10 | 16 |
| **Wealthbox CRM** | 7.8/10 | 65 |
| **Redtail Technology** | 7.3/10 | 139 |

#### Contenuto

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Automazione** | 8.3 (12 reviews) | 7.9 (54 reviews) | 7.1 (108 reviews) | 

#### Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Connettori Pre-Costruiti** | 8.8 (12 reviews) | 8.2 (49 reviews) | 7.5 (102 reviews) | 
| **Cruscotto** | 7.8 (13 reviews) | 8.8 (59 reviews) | 8.7 (118 reviews) | 
| **Nuvola** | 8.3 (7 reviews) | 8.7 (50 reviews) | 7.9 (96 reviews) | 
| **Mobilità** | 7.9 (11 reviews) | 8.5 (53 reviews) | 7.6 (101 reviews) | 
| **Messaggistica** | 9.0 (7 reviews) | 7.7 (38 reviews) | 6.6 (80 reviews) | 

#### Piattaforma di Reportistica e Analisi

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Segnalazione** | 7.6 (12 reviews) | 7.4 (51 reviews) | 7.9 (95 reviews) | 
| **Previsione** | 9.3 (5 reviews) | 6.3 (32 reviews) | 6.9 (78 reviews) | 

#### Supporto Clienti

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Gestione dei casi** | 8.5 (14 reviews) | 8.4 (48 reviews) | 8.4 (97 reviews) | 
| **Portale di Supporto Clienti** | 7.7 (8 reviews) | 8.3 (47 reviews) | 8.0 (98 reviews) | 
| **Base di conoscenza** | 8.3 (6 reviews) | 8.4 (50 reviews) | 8.1 (102 reviews) | 
| **Supporto Analitico** | 6.3 (9 reviews) | 8.2 (35 reviews) | 7.9 (94 reviews) | 

#### Automazione del Marketing

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Gestione delle campagne** | 9.1 (9 reviews) | 7.1 (30 reviews) | 7.0 (81 reviews) | 
| **Gestione dei contatti** | 9.0 (10 reviews) | 7.8 (43 reviews) | 7.6 (90 reviews) | 
| **Analisi di Marketing** | 9.0 (7 reviews) | 6.6 (30 reviews) | 6.6 (82 reviews) | 

#### Automazione della forza vendita

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Gestione della Pipeline** | 8.7 (9 reviews) | 7.9 (51 reviews) | 6.9 (83 reviews) | 
| **Gestione delle attività** | 8.7 (9 reviews) | 9.0 (55 reviews) | 8.2 (101 reviews) | 
| **Gestione dell'Elenco Prodotti e Prezzi** | 9.7 (5 reviews) | 6.7 (23 reviews) | 6.1 (72 reviews) | 
| **Gestione di Preventivi e Ordini** | Dati insufficienti | 6.8 (21 reviews) | 5.9 (72 reviews) | 
| **Gestione dei Contratti** | Dati insufficienti | 7.7 (25 reviews) | 6.9 (73 reviews) | 

#### Agentic AI - CRM per i servizi finanziari

| Feature | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Prendere decisioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 6.2 (18 reviews) | 

---
## Categories
**Shared Categories (1):** [CRM per i servizi finanziari Software](https://www.g2.com/it/categories/financial-services-crm)


**Unique to Wealthbox CRM (1):** [Assistenti AI per i servizi finanziari](https://www.g2.com/it/categories/ai-assistants-for-financial-services)

**Unique to Redtail Technology (3):** [Software di marketing via SMS](https://www.g2.com/it/categories/sms-marketing), [Software di gestione documentale](https://www.g2.com/it/categories/document-management), [Software di Backup Email](https://www.g2.com/it/categories/email-backup)


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## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | CRMNEXT | Wealthbox CRM | Redtail Technology | 
|---|---|---|---|
| **Piccola impresa** | 0% | 94.5% | 92.4% | 
| **Mid-Market** | 30.0% | 5.5% | 5.3% | 
| **Enterprise** | 70.0% | 0% | 2.3% | 

### By Industry

#### CRMNEXT

- **Assicurazione:** 35.0%
- **Bancario:** 30.0%
- **Servizi Finanziari:** 10.0%
- **Formazione e Coaching Professionale:** 5.0%
- **Dispositivi medici:** 5.0%
- **Ingegneria Meccanica o Industriale:** 5.0%
- **Internet:** 5.0%
- **Software per computer:** 5.0%

#### Wealthbox CRM

- **Servizi Finanziari:** 93.5%
- **Gestione degli investimenti:** 3.7%
- **Assicurazione:** 2.8%

#### Redtail Technology

- **Servizi Finanziari:** 86.8%
- **Gestione degli investimenti:** 5.3%
- **Assicurazione:** 2.2%
- **Contabilità:** 1.8%
- **Marketing e Pubblicità:** 1.3%
- **Tecnologia dell'informazione e servizi:** 0.9%
- **Vendita al dettaglio:** 0.4%
- **Gestione delle organizzazioni non profit:** 0.4%
- **Pratica medica:** 0.4%
- **Servizi al Consumatore:** 0.4%

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## Alternatives

### Alternatives to CRMNEXT

- [Maximizer](https://www.g2.com/it/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews)
- [Total Expert](https://www.g2.com/it/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews)
- [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/it/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews)
- [Practifi](https://www.g2.com/it/products/practifi/reviews) — 4.3/5 stars (76 reviews)
- [vcita](https://www.g2.com/it/products/vcita/reviews) — 4.5/5 stars (81 reviews)
- [Affinity](https://www.g2.com/it/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews)
- [Irwin](https://www.g2.com/it/products/irwin/reviews) — 4.5/5 stars (57 reviews)
- [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/it/products/backstop-solutions-suite/reviews) — 4.7/5 stars (46 reviews)
- [SmartOffice](https://www.g2.com/it/products/smartoffice/reviews) — 3.7/5 stars (28 reviews)

### Alternatives to Wealthbox CRM

- [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews)
- [Practifi](https://www.g2.com/it/products/practifi/reviews) — 4.3/5 stars (76 reviews)
- [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/it/products/advisorengine-crm/reviews) — 4.0/5 stars (26 reviews)
- [SmartOffice](https://www.g2.com/it/products/smartoffice/reviews) — 3.7/5 stars (28 reviews)
- [Maximizer](https://www.g2.com/it/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Zocks](https://www.g2.com/it/products/zocks/reviews) — 4.8/5 stars (333 reviews)
- [Total Expert](https://www.g2.com/it/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews)
- [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/it/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews)
- [Affinity](https://www.g2.com/it/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews)
- [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/it/products/backstop-solutions-suite/reviews) — 4.7/5 stars (46 reviews)

### Alternatives to Redtail Technology

- [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews)
- [Maximizer](https://www.g2.com/it/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [HighLevel](https://www.g2.com/it/products/highlevel/reviews) — 4.6/5 stars (638 reviews)
- [Close](https://www.g2.com/it/products/close/reviews) — 4.7/5 stars (2040 reviews)
- [ActiveCampaign](https://www.g2.com/it/products/activecampaign/reviews) — 4.4/5 stars (14689 reviews)
- [Birdeye](https://www.g2.com/it/products/birdeye/reviews) — 4.7/5 stars (4060 reviews)
- [Brevo Marketing Platform](https://www.g2.com/it/products/brevo-marketing-platform/reviews) — 4.5/5 stars (2566 reviews)
- [Constant Contact](https://www.g2.com/it/products/constant-contact/reviews) — 4.1/5 stars (7391 reviews)
- [Intuit Mailchimp All-in-One Marketing Platform](https://www.g2.com/it/products/intuit-mailchimp-all-in-one-marketing-platform/reviews) — 4.4/5 stars (5420 reviews)
- [Agentforce Marketing (formerly Salesforce Marketing Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-marketing-formerly-salesforce-marketing-cloud/reviews) — 4.0/5 stars (4462 reviews)

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## Top Discussions

### CRMNEXT

- Title: [Che cos'è uno strumento CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/crmnext-what-is-a-crm-tool) — 2 comments
  > **Top comment:** "Il CRM è fondamentalmente la gestione delle relazioni con i clienti e aiuta l'organizzazione a mantenere una singola fonte di informazioni sui clienti...."
- Title: [Qual è il modo migliore per integrare i sistemi senza aggiungere più livelli](https://www.g2.com/it/discussions/30548-what-is-the-best-way-to-integrate-systems-without-adding-more-layers) — 1 comment
  > **Top comment:** "Ehi Sachin! Ci integriamo direttamente nel nucleo, il che ci permette di non aggiungere strati extra ma un singolo strato dove tutti i sistemi possono..."

### Wealthbox CRM

- Title: [Cosa fa Wealthbox?](https://www.g2.com/it/discussions/what-does-wealthbox-do) — 4 comments
  > **Top comment:** "È un CRM progettato appositamente per i professionisti a contatto con i clienti nel settore assicurativo e degli investimenti."
- Title: [Qual è meglio, Redtail o Wealthbox?](https://www.g2.com/it/discussions/which-is-better-redtail-or-wealthbox) — 2 comments
  > **Top comment:** "Wealthbox, All Day 'err day"
- Title: [Cosa fa Wealthbox CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/what-does-wealthbox-crm-do) — 1 comment
  > **Top comment:** "Molto! Non solo è un ottimo posto per tutte le tue note sui clienti/prospetti, ma ha anche flussi di lavoro e si integra con la maggior parte delle società..."
- Title: [Calendly si integra con Wealthbox?](https://www.g2.com/it/discussions/does-calendly-integrate-with-wealthbox) — 1 comment
  > **Top comment:** "No, Calendly non si integra con Wealthbox. Ma c'è una soluzione semplice. Prima, integra Wealthbox con Google Calendar tramite la sincronizzazione..."

### Redtail Technology

- Title: [A cosa serve Redtail Imaging?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-redtail-imaging-used-for) — 1 comment
  > **Top comment:** "Lo usiamo come archivio interno per la conformità"
- Title: [Fornirai ora o in futuro calcoli RMD per conti di pensionamento e conti ereditati?](https://www.g2.com/it/discussions/will-you-now-or-in-the-future-provide-rmd-calculations-for-retirement-and-inherited-accounts) — 1 comment, 1 upvote
  > **Top comment:** "Sono un utente finale, ma se dovessi indovinare, direi di no. Sono bravi a identificare i clienti idonei per RMD, tuttavia, anche i custodi evitano i calcoli..."

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**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/it/compare/crmnext-vs-wealthbox-crm-vs-redtail-technology)